CIBO E SALUTE DAI SUPERFOOD AI VEGANI, DAL BIOLOGICO ALLO STREET FOOD ENRICO CORALI ISMEA 21 agosto 2017 Rimini - XXXVIII Meeting per l amicizia fra i popoli
IL VOCABOLARIO DEL CONSUMATORE Fonte: Nielsen, 2017
LE NUOVE ESIGENZE DEL CONSUMATORE Consumi «culturali» (musei, città d arte, festival, teatro ) Ambientalismo e sostenibilità economica Le sensibilità nascenti Food 2.0 Tradizione, territorio Ottimizzazione del tempo
IDENTIKIT DEL NUOVO PRODOTTO UNICITA Particolare Creativo Distintivo BENESSERE Sano Sicuro Equilibrato Leggero ESPERIENZA Gratificante Bello Divertente Sensoriale SOSTENIBILITA Naturale Equo Etico I connotati del prodotto 2.0 CONDIVISIONE Comunicabile Aggregante Raccontabile NOVITA Stimolante Curioso Diverso AUTENTICITA Vicino Locale Km.0 Territoriale Fonte: GFK, 2017
I PRINCIPALI TREND IN ATTO BIOLOGICO Sostenibilità Territorialità Ambiente Salute VEGANO Eticità Stile di vita Salute SUPERFOOD Benessere Sport Salute STREETFOOD Cultura Socialità Tradizione
LA CONSACRAZIONE DEL BIOLOGICO: ANDAMENTO DEI CONSUMI DAL 2003 AL 2016 VARIAZIONE % ANNUA DEI CONSUMI BIO IN VALORE NELLA GDO E CONFRONTO CON L AGROALIMENTARE 25,0 20,0 bio Tot. agroalimentare 20,0 19,5 Variazione % 15,0 10,0 5,0 0,2 0,0 0,3-1,0-4,1 1,2 1,5 9,2 4,4 8,5 1,4 5,2 4,4 6,7 1,4 11,7 11,0 8,8 7,3 6,9 0,6 1,0 0,6-1,1-3,1 0,3-0,6-5,0-10,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: Panel Retail Ismea-Nielsen-GFK Eurisko
IL PROTOTIPO DELL ACQUIRENTE BIO Nuove famiglie plurireddito 20% degli acquirenti di prodotti «bio» sviluppano il 75% del valore Consumatore bio Nord Italia Alto reddito Fonte: Consumer Panel Nielsen
LA SPESA BIOLOGICA: I PRINCIPALI COMPARTI CONSUMI BIO PER SETTORE (2016) OLI E GRASSI VEGETALI 2% BEV.ANALCOOLICHE 3% UOVA FRESCHE 4% ALTRI COMPARTI 12% FRUTTA 26% LATTE E DERIVATI 13% DERIVATI DEI CEREALI 16% ORTAGGI 24% *Altri Comparti include: Carni, Ittici, Miele, Salumi, Birra, Vini e Spumanti e Altre bevande alcooliche e altri prodotti agroalimentari Fonte: ISMEA Nielsen. La spesa dei prodotti biologici rappresenta circa il 3% della spesa agroalimentare Frutta, ortaggi, derivati dei cereali e uova: i comparti dove il biologico è più rappresentato
LA CRESCITA DEL BIO DINAMICA DEGLI ACQUISTI AGROALIMENTARE E BIOLOGICO PER COMPARTO (2016-2015) Carni (0,2%)* -4,0 65,0 Vini e spumanti (0,7%) -0,5 44,5 Altri prodotti alimentari (2,2%) 2,4 36,4 Derivati dei cereali (3,2%) 0,5 18,0 Salumi (0,1%) Uova (12,9%) Latte e derivati (1,4%) -3,6-1,3-2,8 12,5 11,7 11,0 Oli e grassi vegetali (3,0%) -6,7 10,9 Ortaggi (5,6%) -0,4 10,0 Frutta (7,8%) 2,3 7,1-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 Bio (2016/2015) Agroalimentare (2016/2015) *(%) incidenza del prodotto bio sul totale del comparto Fonte: ISMEA - Nielsen.
L UNIVERSO VEGANO ITALIA: UNO DEI PAESI PIÙ VEGETARIANI D'EUROPA 7,1% di vegetariani 6,5% nel 2014 5,7% nel 2015 0,6% nel 2014 0,2% nel 2015 1% di vegani 40% il numero delle famiglie che ha consumato prodotti vegetariani o vegani 8% degli italiani seguono dieta vegetariana o vegana 46,7% per salute e benessere 30% sensibilità verso gli animali 12% tutela ambientale Eurispes-Rapporto Italia 2016
IL CARRELLO DELLA SPESA VEGANA I PRINCIPALI PRODOTTI VEGANI VENDUTI Nel 2016: +5% punti vendita specializzati «Bio/Vegan/Glutenfree» Cereali Gallette +13,5% vendite in valore Alghe Soia e derivati Seitan/Burger vegani Quinoa Fonte: Rapporto Coop 2016
IL PROTOTIPO DELL ACQUIRENTE VEGANO Vegano Gluten free Biologico Filiera corta Vendita online
IL BOOM DELLE BEVANDE A BASE DI SOIA Andamento degli acquisti (2013-2016) Distribuzione del valore per aree geog (2016) 35% 30% 33% Sud; 27% Nord-Ovest; 28% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 25% 24% 20% 15% 14% 16% 5% 2013 2014 2015 2016 Centro e Sardegna; 26% Nord-Est; 20% % di crescita rispetto l'anno precedente Indice di penetrazione Identikit del consumatore (2016) FAMIGLIE CON 4 COMPONENTI 23% FAMIGLIE CON 3 COMPONENTI 24% FAMIGLIE CON 2 COMPONENTI 27% FAMIGLIA MONOCOMPONENTE 20% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Elaborazioni Ismea su dati Nielsen 13
I SUPERFOOD VALORE 2016, VAR.% 16/15 Goji +64% 12 Mio Semi di lino +34% 39 Mio Lampone Milioni di Euro 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 La spesa per i mirtilli +39% 2013 2014 2015 2016 +9% 236 Mio La spesa per le mandorle Milioni di euro 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 La spesa per le noci +26% Milioni di Euro 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 +53% 50.000 20.000 0 2013 2014 2015 2016 0 2013 2014 2015 2016 Fonte: Nielsen
STREETFOOD Nel 2016 si stima che quasi il 65% degli italiani abbia consumato cibo di strada Granita Gnocco fritto Calzoni Stigghiola Arrosticini Arancini Lampredotto Olive ascolane Porchetta Fonte: Coldiretti
STREET FOOD Incidenza Street Food in Italia per regione 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% monitoraggio di Street Food Ambassador (internauti che mostrano interesse per lo street food su Facebook) 0% Fonte: La qualità si fa strada: street food Glossario Materie prime di qualità: DOP, IGP prodotti biologici, ingredienti collegati al benessere 2.271 imprese impegnate con lo street-food (+13% nel 2016) 8.500 attività mobili (apecar, food truck) (+10% ) Effetto trainante dei media (show-cooking, social media) Appeal verso la generazione dei Millennials Fonte: Coldiretti
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