Gamma di fondi Global Multi Asset Tactical Crescere in ogni condizione di mercato FONDI DI ASSET ALLOCATION TATTICA Prima della sottoscrizione leggere attentamente il documento con le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ), il quale è stato debitamente pubblicato ed è disponibile presso i soggetti collocatori, nonché sul sito www.fidelity-italia.it
Un viaggio confortevole Orientarsi nel mondo degli investimenti è un viaggio che diventa ogni giorno più complesso. I tassi ai minimi, le incertezze sul ritmo della crescita e la minaccia di un ritorno della volatilità sono le sfide da affrontare, per cogliere, invece, le chiare opportunità di crescita e rendimento che i mercati oggi offrono. Dall azionario all obbligazionario, passando per i bilanciati, la scelta di strumenti per affrontare questo viaggio è ampia, ed è necessaria attenzione per costruire un portafoglio adatto ai propri obiettivi, al proprio profilo di rischio e alle condizioni del mercato. Il contesto stesso è mutevole e il viaggio verso i propri obiettivi di investimento può farsi accidentato, richiedendo una costante manutenzione del portafoglio. Per questo, sempre più investitori si preoccupano della qualità del viaggio e non solo del traguardo da raggiungere ed ė sempre più forte la richiesta di eliminare l incertezza, conoscendo in anticipo non solo in cosa si è investiti ma, soprattutto, qual è il livello di crescita attesa, quale il reddito erogato (magari sotto forma di cedole), quale la perdita massima affrontabile e quanto lungo il tempo per recuperarla. Un mondo di soluzioni Fidelity ha dato vita a Fidelity Multi Asset, un team di gestori, economisti ed analisti incaricati di sviluppare soluzioni che rispondano a specifiche esigenze di reddito, crescita, stabilità, soddisfacendo quindi il bisogno degli investitori di intraprendere un viaggio il più confortevole possibile. Nella scelta delle strategie di investimento più adatte a concretizzare queste aspettative, il team Fidelity Multi Asset può inoltre fare leva sull intero bagaglio di competenza e sulla ricerca proprietaria di Fidelity, estesa a livello globale e in tutte le asset class. La delega a un gestore esperto, la gestione attiva e l ampia diversificazione tra centinaia di titoli e diverse asset class, permettono all investitore di cogliere le migliori opportunità nei diversi contesti di mercato. Le nuove soluzioni ad Asset Allocation Tattica Fidelity propone il Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive Fund e il Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund, due fondi di investimento caratterizzati da una elevata flessibilità nel gestire i diversi strumenti finanziari in funzione delle condizioni di mercato e caratterizzati da un forte accento sulla difesa del capitale dai rischi di ribasso. I due fondi nascono dall esperienza di successo della gamma Multi Asset Strategic e ne accrescono il valore grazie all Asset Allocation Tattica ( AAT ). L AAT é una strategia attiva che permette ai gestori professionisti di modificare l asset allocation strategica del portafoglio in funzione delle valutazioni dei diversi strumenti finanziari e delle condizioni di mercato.
La gamma Global Multi Asset Tactical Con i fondi della gamma GMAT (FF Global Multi Asset Tactical Defensive Fund e FF Global Multi Asset Tactical Moderate Fund) l investitore può delegare a Fidelity le scelte più complesse in merito all allocazione del proprio capitale e individuare insieme al consulente i propri obiettivi di investimento. Il processo di investimento L approccio Fidelity è basato innanzitutto su un rigoroso processo di analisi del ciclo economico, per identificare le aree più adatte in cui investire in un determinato momento. Ad ogni fase del ciclo, infatti, corrispondono strumenti e settori da prediligere e altri da evitare. L analisi è condotta da Fidelity Multi Asset, con il supporto dell investment team di Fidelity che unisce una visione strategica dall alto, alla conoscenza diretta e ravvicinata dei mercati dei nostri Asset Allocation Tattica Disegno delle Soluzioni Soluzioni di Asset Allocation Risk management Selezione delle Strategie analisti ed esperti di settore. Dall analisi deriva una allocazione di portafoglio che viene modellata in base agli obiettivi di crescita e volatilità del singolo fondo. Questo approccio strategico non è però sufficiente per gestire le oscillazioni dei mercati, e per questo la gamma GMAT può contare su una strategia di investimento orientata alla massima flessibilità. All interno delle categorie identificate come più adatte alla fase di mercato, i gestori possono individuare la miglior combinazione di strumenti (azionari, obbligazionari, immobiliari, materie prime, liquidità), per affrontare il contesto di mercato e raggiungere gli obiettivi del fondo. PERCHÉ SCEGLIERE IL MULTI ASSET DI FIDELITY n Attenzione al cliente: Fidelity sviluppa le sue soluzioni multi-asset partendo dai bisogni dell'investitore (rendimento, volatilità, perdita massima, tempi di recupero). n Esperienza: la gamma GMAT nasce dall'evoluzione della gamma Multi-asset Strategic che nel tempo ha creato valore importante per gli investitori, e può fare leva sul successo del fondo FF Global Multi Asset Income Fund. n Qualità: i "mattoni" con cui i gestori costruiscono l'allocazione dei nostri fondi multi-asset sono basati sulle migliori strategie di investimento di Fidelity. n Eccellenza: scegliere la gamma GMAT vuol dire investire con la società premiata da Morningstar come miglior casa multi-asset per quattro anni di fila*. n Strategie total return: includono l'utilizzo tattico della liquidità, investimenti di tipo alternativo (ad es. infrastrutture) nonché strategie solitamente riservate a investitori professionali per beneficiare della conoscenza di Fidelity su diverse regioni, settori e valute. *Per maggiori informazioni sui criteri di assegnazione dei Premi, visita www.fidelity-italia.it
Voglio una soluzione di investimento gestita in modo prudente, che mi permetta di difendere il capitale anche nelle fasi di ribasso dei mercati Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Defensive Fund Il Fondo Il fondo FF Global Multi Asset Tactical Defensive Fund è stato disegnato per il Cliente con un profilo conservativo e per rispondere in modo efficace al suo bisogno di difendere il capitale dai rischi di ribasso, minimizzando le perdite, a fronte di rendimenti più contenuti. Il fondo investe in una serie di attività globali con esposizioni ad obbligazioni, azioni, materie prime, titoli immobiliari, liquidità e strategie total return. Il grafico illustra l elevata flessibilità del team di gestione nel variare l esposizione alle diverse tipologie di asset in funzione delle condizioni di mercato. La flessibilità della gestione è testimoniata dalle ampie linee guida per asset class. La flessibilità di FF Global Multi Asset Tactical Defensive 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Azionario globale Obbligazionario globale Materie prime Immobiliare Liquidità Strategie total return Legenda: l ombreggiatura più scura (chiara) rappresenta il range di AAT in condizioni normali (estreme) di mercato. Le strategie total return includono liquidità, asset class alternative e idee opportunistiche. Fonte: FIL Limited, dati al 10.07.2017. Il Fondo è rivolto all investitore che: n Ricerca un prodotto bilanciato prudente in grado di difendere il capitale grazie ad un elevata flessibilità nell allocazione delle classi di attivo n Desidera minimizzare le perdite sul capitale investito (drawdown), accettando rendimenti più contenuti
Voglio un gestore che lavori per far crescere il mio investimento senza troppi vincoli nell allocazione del capitale, per crescere insieme ai mercati ma con minore volatilità Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate Fund Il Fondo Il fondo FF Global Multi Asset Tactical Moderate Fund è stato disegnato per il Cliente con un profilo più dinamico e per rispondere in modo efficace al suo bisogno di partecipare ai rialzi azionari, tollerando una certa volatilità e drawdown. Il fondo investe in una serie di attività globali con esposizione ad obbligazioni, azioni di società, materie prime, titoli immobiliari, liquidità e strategie total return. In condizioni estreme gli asset conservativi, come liquidità e obbligazioni, potranno salire al 100%. Il grafico illustra l elevata flessibilità del team di gestione nel variare l esposizione alle diverse tipologie di asset in funzione delle condizioni di mercato. La flessibilità della gestione è testimoniata dalle ampie linee guida per asset class. La flessibilità di FF Global Multi Asset Tactical Moderate 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Azionario globale Obbligazionario globale Materie prime Immobiliare Liquidità Strategie total return Legenda: l ombreggiatura più scura (chiara) rappresenta il range di AAT in condizioni normali (estreme) di mercato. Le strategie total return includono liquidità, asset class alternative e idee opportunistiche. Fonte: FIL Limited, dati al 10.07.2017. Il Fondo è rivolto all investitore che: n Ricerca un prodotto bilanciato moderato per partecipare alla crescita dei mercati, tollerando una certa volatilità e drawdown. n Intende cogliere le opportunità in fasi di rialzo dei mercati, affidandosi alla gestione attiva di un team di esperti di Asset Allocation Tattica
Il team di gestione Nick Peters è gestore dei fondi FF GMAT Defensive Fund e FF GMAT Defensive Moderate Fund e fa parte del Team Fidelity Multi Asset. Peters ha un esperienza di oltre vent anni nel settore ed è gestore di portafoglio in Fidelity dal 2012. Membro dell Albo dei Dottori Commercialisti, ha conseguito una Laurea in Economia e Statistica presso la Exeter University. Kevin O Nolan è co-gestore dei due fondi. Ha maturato un esperienza di oltre sette anni come Assistente gestore di portafoglio e Analista di Asset Allocation. Kevin ha Laurea con lode in Management Science e Information System Studies, Trinity College, Dublino e ha conseguito il Master in Gestione degli investimenti, Cass Business School, Londra (CFA Charterholder). I gestori sono inoltre supportati nel loro lavoro da un team dedicato. Il gruppo Fidelity Multi Asset è un team composto da oltre 70 risorse di cui 32 professionisti degli investimenti, con più di 15 anni di esperienza media. I professionisti di investimento appartenenti al Team Fidelity Multi Asset sono specializzati in asset allocation strategica, asset allocation tattica, implementazione della strategia e gestione del rischio. Dati dei fondi GMAT - DEFENSIVE GMAT - MODERATE Data di lancio: 19.01.09 Gestore del Fondo: Nick Peters 08.05.07 Nick Peters Co-gestore: Commissione di entrata: Commissione di gestione annua: Commissione di distribuzione: Kevin O Nolan Fino a max 3,50% 1,15% 0.60% (solo classe E) Kevin O Nolan Fino a max 3,50% 1,25% 0.60% (solo classe E) Profilo di rischio: 3* 4* *(scala da 1 min. a 7 max). Il profilo di rischio indicato si riferisce alla data di pubblicazione del presente documento.
I vantaggi di investire con Fidelity International Specializzazione Fidelity è una società di gestione indipendente e si occupa solo ed esclusivamente di gestire fondi di investimento. Filosofia d investimento I nostri professionisti selezionano gli investimenti in base al loro reale valore e potenziale di crescita. Strategia d investimento Grazie all approccio distintivo di selezione di titoli (stock-picking) che consente una accurata selezione dei titoli, siamo in grado di proporre una gamma di fondi innovativa e di qualità. Internazionalità Offriamo ai nostri investitori una solida conoscenza dei mercati locali, grazie a una presenza ramificata in tutto il mondo. Ricerca proprietaria Fidelity basa la selezione dei titoli che formano il portafoglio dei suoi fondi di investimento su un processo di analisi e ricerca esclusivo e proprietario che copre gran parte della capitalizzazione mondiale. Premi alla qualità L esclusivo processo di investimento di Fidelity ha portato nel tempo al raggiungimento di risultati d eccellenza testimoniati anche dai numerosi premi. Nel 2017 Fidelity International si è aggiudicata per il quarto consecutivo i premi Morningstar come Migliore Società Multi Asset e Migliore Società Azionaria. Premio Morningstar Miglior Società Azionaria 2014-2015 - 2016 2017 Morningstar Italia, aprile 2017
Crescere in ogni condizione di mercato Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo consulente per gli investimenti, oppure visita il sito www.fidelity-italia.it Ed. 07/2017 AVVERTENZA: prima dell adesione leggere attentamente il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ), i quali sono stati depositati presso la Consob e sono disponibili presso i soggetti collocatori, nonchè sul sito www.fidelity-italia.it. Questo documento contiene informazioni riservate ai clienti professionali e non è destinato a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio. Se non altrimenti specificato, i commenti sono quelli di Fidelity. Questa comunicazione non è diretta e non deve essere diretta a persone residenti nel Regno Unito o negli Stati Uniti o ad altri soggetti residenti in paesi dove i fondi non sono autorizzati alla distribuzione o dove non è richiesta alcuna autorizzazione. Fidelity, Fidelity International, il logo Fidelity International e il simbolo F sono marchi di proprietà di FIL Limited. Fidelity fornisce esclusivamente informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali. Fidelity Funds FF è una società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto Lussemburghese multicomparto e con più classi di azioni. Per i fondi che investono in mercati esteri, le variazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell investimento. Le operazioni in valuta estera possono essere effettuate a condizioni di mercato mediante o tramite società di Fidelity le quali potranno trarre benefici da predette operazioni. Tassi di crescita annualizzati, rendimento complessivo, performance mediana di settore e classifiche Fonte dati - 2017 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui riportate: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei relativi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate né distribuite; e (3) non sono necessariamente accurate, complete o tempestive. Morningstar e i suoi fornitori di contenuto declinano qualsiasi responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti dall utilizzo di tali informazioni. Morningstar Awards 2017 (c). Morningstar, Inc. Tutti i Diritti Riservati. Premio riconosciuto a Fidelity International come Migliore Società Multi Asset. Italia. Gli investimenti nelle SICAV Fidelity devono basarsi sul prospetto in vigore / documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ). Potrete richiederne gratuitamente una copia, assieme al rapporto annuale e semiannuale presso i Distributori, i Soggetti Incaricati dei Pagamenti o al nostro Centro Servizi Europeo in Lussemburgo. Il presente materiale è pubblicato da FIL (Luxembourg) S.A., autorizzata e regolamentata dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSO17IT0714