Il settore alberghiero in Svizzera cifre e fatti hotelleriesuisse competenza, dinamismo, cordialità. Monbijoustrasse 130 Casella postale CH-3001 Berna Tel. +41 31 370 42 04 Fax +41 31 370 41 50 politik@hotelleriesuisse.ch www.hotelleriesuisse.ch Edizione 2014
Indice Impressum Editore hotelleriesuisse, Berna Redazione hotelleriesuisse Impaginazione e grafica xamt franziska liechti, Berna Stampa Läderach AG, Berna Foto hotelleriesuisse, istockphoto, Hotel Villa Honegg, Ennetbürgen Tiratura 4600 copie (tedesco: 3300, francese: 1000, italiano: 300) Editoriale A livello mondiale la Svizzera svetta come destinazione turistica di assoluto prestigio. Lo testimonia l ampio ventaglio di provenienza degli ospiti che spazia dai tradizionali paesi europei fino ai mercati lontani e in via di sviluppo. Come settore di punta del turismo svizzero, quello alberghiero è un importante garante della sua elevata competitività. Sia nei centri urbani che nelle zone rurali il ramo alberghiero svolge un ruolo di primissimo piano nell economia. La pubblicazione de «Il settore alberghiero in Svizzera cifre e fatti» offre una carrellata sugli aspetti salienti di questo importante ramo economico proponendo le informazioni in modo stringato e raggruppate secondo gli argomenti. Internazionalità Crescita, mercati d origine, vantaggi dell export, competitività 4 13 Economia politica Valore aggiunto lordo, mercato del lavoro, settore trasversale 14 21 Caratteristiche specifiche del settore Regioni turistiche, trend di crescita, cambiamenti strutturali, durata dei soggiorni, classificazione 22 35 Focus sul valore aggiunto regionale Quota del valore aggiunto regionale generata dal settore alberghiero 36 37 A proposito di hotelleriesuisse 38 Berna, ottobre 2014 Dr. Christoph Juen, CEO Christophe Hans, responsabile Politica Economica 3
Internazionalità Arrivi turistici internazionali per regioni (in miliardi) Turismo e albergheria un settore in crescita in tutto il mondo In molti paesi, il turismo è di primaria importanza per la crescita economica, e a livello internazionale è fra i settori economici che registrano la più rapida progressione. Quale settore di crescita, il turismo occupa poco meno del 10 per cento della forza lavoro mondiale. Nell anno 2012 venne superata la soglia di 1 miliardo di turisti a livello mondiale; nel 2013 il numero degli arrivi internazionali raggiunse già quota 1,1 miliardi. Nel periodo dal 2010 al 2030 il turismo internazionale dovrebbe registrare una progressione annua pari al 3,3 per cento. Presentando i mercati di crescita un potenziale enorme, ci si attende che il loro sviluppo sia caratterizzato da una velocità doppia rispetto ai mercati tradizionali. 2,0 1,8 Africa 2030: 1,81 miliardi Vicino Oriente 1,6 America 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Asia Pacifica Europa 2013: 1,09 miliardi 2020: 1,36 miliardi 1980 1995 2010 2020 2030 4 Fonte: World Tourism Organisation 2014
Internazionalità Pernottamenti in Svizzera per paesi d origine degli ospiti (2013) 14% I più importanti mercati d origine per la Svizzera da dove provengono gli ospiti? Con 35,6 milioni di pernottamenti nel 2013 rispetto all anno precedente, il settore alberghiero svizzero ha registrato un aumento del 2,5 per cento e perciò una ripresa a fronte degli ultimi due anni. Con una quota pari al 45 per cento dei pernottamenti totali, la Svizzera è il maggior paese d origine, mentre oltre la metà dei pernottamenti è ascrivile a clienti stranieri il turismo essendo un ramo d esportazione. A rappresentare il più importante mercato per l albergheria svizzera è la Germania che vanta una quota degli ospiti pari al 13 per cento. Il calo, in questi ultimi anni, dei pernottamenti dei turisti provenienti dai mercati tradizionali, con Germania in testa, ha potuto essere compensato almeno in parte grazie alla domanda dei mercati lontani e in crescita. ogni 1% ogni 2% 3% 4% 4% 5% 13% 45% Svizzera Germania Regno Unito Stati Uniti Francia Italia Cina (senza Hong Kong), Paesi Bassi, Belgio, Stati del Golfo *, Russia Giappone, India altri * Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti 6 Fonte: Uffi cio federale di statistica
Internazionalità Andamento dei pernottamenti in Svizzera per paesi d origine degli ospiti, indicizzato (2006 = 100) Andamento dei pernottamenti potenziale di crescita nei nuovi mercati La recessione innescata dalla crisi finanziaria del 2008 nei più importanti paesi tradizionali di provenienza ha avuto un impatto negativo sul numero dei pernottamenti in Svizzera. Ad accrescere la domanda sono soprattutto gli ospiti provenienti dai mercati lontani e dai mercati di crescita, capeggiati da Cina, Stati del Golfo, Russia, India e Brasile. Mentre nel 2013 la domanda proveniente dalla Svizzera e dall Europa si attestava solo lievemente al di sotto rispettivamente al di sopra del livello del 2006, nello stesso periodo l affluenza dei turisti dall Asia ha fatto un balzo del 70 per cento. 180 160 140 120 100 Africa America Asia Europa Oceania Svizzera 80 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8 Fonte: Uffi cio federale di statistica
Internazionalità Bilancio turistico (in milioni di franchi, periodi cumulativi di 4 anni) L economia del turismo quale settore d esportazione introiti invisibili Il turismo e il settore alberghiero sono fonti di reddito da export invisibili ma importanti: con un eccedenza di poco meno di 800 milioni di franchi nell anno 2013, il turismo ha fornito un contributo importante per l economia politica della Svizzera. Nell anno 2013 gli introiti derivanti dal turismo ammontavano a 16 miliardi di franchi, ossia pari a ben il 5 per cento delle entrate complessive da export della Svizzera. Una peculiarità che caratterizza il turismo, come uno dei più importanti rami d esportazione della Svizzera, è che sia la produzione delle prestazioni di servizio che il loro consumo avvengono all interno del Paese con costi e prezzi corrispondentemente alti. 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Introiti dal traffico turistico degli ospiti stranieri Spese dei turisti svizzeri all estero Saldo 1990 1993 1994 1997 1998 2001 2002 2005 2006 2009 2010 2013 10 Fonte: Uffi cio federale di statistica, Bilancio turistico
Internazionalità La Svizzera in testa delle destinazioni turistiche internazionali (Risultati del «Travel and Tourism Competitiveness Report 2013») Destinazioni turistiche top internazionali 2013 La competitività internazionale Svizzera, paese turistico dal grande potenziale Da anni, la Svizzera occupa il primo posto in quanto a competitività internazionale il turismo e l albergheria svizzeri vantano dunque un grande potenziale e godono di buone promesse. La Svizzera si aggiudica i migliori voti per quanto riguarda le competenze del personale ed è fra i primi della classe anche in fatto di sostenibilità ecologica e infrastrutture, temi centrali in ambito turistico. Fra i punti deboli del turismo svizzero spicca l alto livello dei prezzi. Stando all ultima edizione del «Travel & Tourism Competitiveness Report» del WEF, in materia di competitività dei prezzi la Svizzera figura al 139 rango piazzandosi al penultimo posto. Rating del turismo svizzero nelle categorie: Qualificazione del personale: Rango 1 Sostenibilità ecologica: Rango 2 Sicurezza: Rango 2 Infrastruttura turistica: Rango 5 Prezzi: Rango 139 Il «Travel & Tourism Competitiveness Report» misura la competitività del settore dei viaggi e del turismo su scala mondiale comparando i risultati dei singoli paesi (su una scala da 1 a 7). 12 Fonte: World Economic Forum: «The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013»
Economia politica Quota del valore aggiunto lordo creato dal turismo (2012) Valore aggiunto turistico lordo Ripartizione valore aggiunto turistico lordo (2012) Importanza politico-economica l albergheria quale «cuore pulsante» del valore aggiunto generato dal turismo Il valore aggiunto turistico lordo (2012: 15 miliardi di franchi) rappresenta il 2,7 per cento del valore aggiunto lordo totale della Svizzera; il turismo e l albergheria svolgono dunque un ruolo centrale nell economia svizzera. Quale settore di punta del turismo, con 4 miliardi di franchi risp. il 27 per cento, il comparto dei servizi di alloggio (senza vitto) realizza il grosso del valore aggiunto turistico lordo in Svizzera. Mentre le aree urbane dipendono piuttosto dall andamento generale dell economia, nelle regioni rurali è il turismo a generare la parte del leone del valore aggiunto. 2,7% Valore aggiunto lordo Svizzera 3% 23% 2% 3% 1% 27% 10% 16% 15% Alloggiamento Vitto nei ristoranti e negli alberghi Trasporti Uffici viaggio ed enti turistici Cultura Sport e svago Diversi servizi Prodotti affini al turismo Prodotti non specifici del turismo 14 Fonte: Uffi cio federale di statistica, Conti nazionali
Economia politica Quota dell albergheria e della ristorazione in fatto di occupazione e attività lucrativa (2013) Sesso (impiego) Nazionalità (attività lucrativa) Età (attività lucrativa) L industria alberghiera e della ristorazione svizzera un importante datore di lavoro Nell anno 2013 in Svizzera erano occupati ben 4,2 milioni di persone, di cui il 5 per cento nel settore alberghiero e della ristorazione che si distingue così come importante datore di lavoro nel settore privato. La sola albergheria conta oltre 71000 dipendenti. L albergheria e la ristorazione, infatti, creano numerosi posti di lavoro per svariati gruppi socioeconomici. Il settore occupa un numero superiore alla media di donne, soprattutto forze lavoro straniere e giovani. A livello nazionale, il settore alberghiero e della ristorazione contribuisce così in modo significativo all elevato tasso occupazionale; a causa del suo intenso fabbisogno di manodopera ha però anche un tasso di produttività inferiore rispetto ad altri rami. Economia complessiva Settore alberghiero e della ristorazione 56% 45% Donne Uomini 44% 55% 57% 76% 24% Stranieri Svizzeri 43% 56% 49% 15 39 anni 40 anni e più 44% 51% 16 Fonte: Uffi cio federale di statistica (STATIMP, RIFOS)
Economia politica Evoluzione degli addetti (equivalenti a tempo pieno), dei pernottamenti e dell offerta letti nell albergheria, indicizzato (2000 = 100) 115 Offerta di lavoro andamento regressivo nonostante la stabilità della domanda Sebbene negli ultimi anni l offerta letti sia lievemente cresciuta, attestandosi i pernottamenti nuovamente al livello dell anno 2000, si registra una tendenza al ribasso dell offerta di lavoro nel comparto degli alloggi. Normalmente l evoluzione dell offerta di lavoro segue la domanda con un ritardo temporale; dal 2003, invece, il divario tra l offerta di posti di lavoro e il numero dei pernottamenti si è fatto più netto. Visto l enorme fabbisogno di manodopera nell albergheria, il margine d azione per incrementare la produttività è però piuttosto limitato. I settori fortemente soggetti all andamento congiunturale, come l albergheria, devono poter fare affidamento su una grande flessibilità del mercato del lavoro essendo le esigenze poste ai prestatori d opera maggiori che non in altri rami (orari di lavoro, fluttuazioni stagionali). 105 95 85 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Equivalenti a tempo pieno nell albergheria Pernottamenti Offerta letti 18 Fonti: Uffi cio federale di statistica
Economia politica Domanda turistica in Svizzera secondo prodotti turistici (2012) Il turismo quale settore trasversale come spendono i turisti il loro denaro? Ogni 100 franchi un turista spende in Svizzera Il turismo è un classico settore trasversale di 3 franchi ben 2 sono spesi al di fuori del settore alberghiero e della ristorazione. Il grosso della spesa dei turisti svizzeri e stranieri è rappresentato dai prodotti del settore alberghiero e della ristorazione (vitto e alloggio). I servizi di alloggio corrispondono a una quota pari a 5,4 miliardi di franchi, ossia il 16 per cento della domanda di prodotti turistici in Svizzera. A trarre profitto dal turismo sono diversi altri rami che hanno uno stretto legame con lo stesso. Per alcuni comparti il turismo costituisce addirittura la base esistenziale. 19 franchi per prodotti non turistici 16 franchi per l alloggio 14 franchi per il vitto nei ristoranti e negli alberghi 23 franchi per trasporto 15 franchi per prodotti affini al turismo 8 franchi presso uffici viaggio ed enti turistici 1 franco per diversi altri servizi 1 franco per la cultura 3 franchi per sport e svago 20 Fonte: Uffi cio federale di statistica, Conti nazionali
Caratteristiche specifiche del settore Regioni turistiche l albergheria è saldamente radicata in tutto il territorio nazionale In tutto il territorio elvetico, il settore alberghiero costituisce un importante ramo economico sia nelle zone urbane che nelle classiche regioni di vacanza. La distribuzione dell offerta letti nelle regioni turistiche è disomogenea. Il Grigioni vanta il maggior numero di letti, seguito dal Vallese e dalla regione di Zurigo. Nell anno 2013, 11 su 13 regioni turistiche hanno registrato una progressione dei pernottamenti; su scala nazionale la distribuzione dei pernottamenti risulta complessivamente omogenea. 22 A Grigioni B Svizzera orientale C Zurigo, regione D Lucerna / Lago dei Quattro Cantoni E Basilea, regione F Berna, regione G Oberland bernese H Giura e Paese dei Tre Laghi I Regione del Lago Lemano (Canton Vaud) J Ginevra K Vallese L Ticino M Regione di Friburgo fino a 1 milione di pernottamenti 1 2 milioni di pernottamenti 2 3 milioni di pernottamenti oltre 3 milioni di pernottamenti 10 000 = numero letti (in percentuale del totale) J Domanda e offerta nelle regioni turistiche 2013 I 18 504 (7%) 15 394 (6%) H M 7996 (3%) 4585 (2%) K E F 10 231 (4%) 26 298 (10%) 10 156 (4%) 33 832 (12%) D G C 30 181 (11%) 26 618 (10%) L 19 897 (7%) Fonti: Uffi cio federale di statistica; Mappa di base: ThemaKart, Neuchâtel 2014 B 20 778 (7%) A 46 839 (17%)
Caratteristiche specifiche del settore 115 110 Andamento del tasso dei cambi e dei pernottamenti, indicizzato (1999 = 100) Pernottamenti DE, FR, IT, NL, ES, BE, GB, US, JP Indice dei tassi di cambio effettivi DE, FR, IT, NL, ES, BE, GB, US, JP Andamento del tasso di cambio ripercussioni sulla domanda turistica Quale ramo strettamente legato all ubicazione, l albergheria svizzera risente fortemente delle oscillazioni dei cambi. L evoluzione dei pernottamenti in Svizzera degli ospiti stranieri rispecchia dunque, seppur con un certo ritardo temporale, l andamento dei cambi bilaterali. I cambi esercitano un influsso determinante sulla domanda turistica estera poiché per gli stranieri una rivalutazione del franco svizzero comporta un aumento del costo delle vacanze in Svizzera. Da qui l importanza della diversificazione dei mercati di provenienza. 105 100 95 90 85 80 75 01 1993 01 1995 01 1997 01 1999 01 2001 01 2003 01 2005 01 2007 01 2009 01 2011 01 2013 Esempio di lettura: 2007 2011 A partire dal 2007 si assistette a una forte rivalutazione Nello stesso periodo si constata, una netta del franco svizzero rispetto alle valute dei flessione dei pernottamenti degli ospiti dei paesi DE, FR, IT, NL, ES, BE, GB, US e JP. rispettivi paesi. 24 Fonti: Banca Nazionale Svizzera, Uffi cio federale di statistica
Caratteristiche specifiche del settore Evoluzione della crescita economica in Svizzera e all estero e andamento dei pernottamenti in Svizzera (variazione in percentuale rispetto all anno precedente) Contesto congiunturale l influsso dello sviluppo economico sulla domanda L evoluzione dei pernottamenti rispecchia i cicli congiunturali: l andamento economico nei paesi di provenienza incide nettamente sulle attività di viaggio e, di conseguenza, sul turismo e l albergheria in Svizzera. La difficile situazione economica innescata nel 2008 dalla crisi finanziaria, ha trascinato al ribasso la domanda di pernottamenti soprattutto da parte degli ospiti stranieri. Ad acuire detto calo è stata la problematica dell apprezzamento del franco svizzero rispetto all euro con nette ripercussioni specie nell anno 2011. 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pernottamenti ospiti dalla Svizzera Prodotto interno lordo Svizzera 8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pernottamenti ospiti stranieri Prodotto interno lordo OCSE 26 Fonti: SECO, BAKBASEL, Uffi cio federale di statistica, OCSE
Caratteristiche specifiche del settore Andamento dei pernottamenti (in milioni) Trend incerto 40 Trend di crescita nell albergheria quo vadis? Fino all inizio degli anni 70, il ramo alberghiero svizzero registrava una forte evoluzione dei pernottamenti. Agli inizi degli anni 90, il turismo in Svizzera si distingueva per un andamento particolarmente forte segnando nell anno 1990 un massimo storico pari a 37,5 milioni di pernottamenti. Da allora, le condizioni quadro economiche poco favorevoli e la progressiva globalizzazione del turismo caratterizzata da una concorrenza internazionale sempre più forte in seguito ai bassi costi dei trasporti hanno dato luogo a un ristagno della domanda turistica. 35 30 25 20 15 10 5 Rottura del trend degli anni 70 Pernottamenti in alberghi e in case di cura Prognosi BAKBASEL Trend 0 1934 1939 1944 1949 1954 1959 1964 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 28 Fonti: Uffi cio federale di statistica, BAKBASEL
Caratteristiche specifiche del settore Andamento numero di aziende, letti, dimensioni aziendali, indicizzato (1994 = 100), e dei pernottamenti (in milioni) Città * Regioni di montagna * 130 130 Cambiamenti strutturali trend verso alberghi di maggiori dimensioni 120 110 20 15 120 110 20 15 Da diversi decenni il ramo alberghiero svizzero è soggetto a cambiamenti strutturali con netto trend verso aziende alberghiere di maggiori dimensioni. Nelle città è aumentata sia l offerta che la domanda in questi ultimi anni. Da 20 anni a questa parte, nelle regioni di montagna il numero delle aziende diminuisce comportando un ristagno della domanda e accelerando i cambiamenti strutturali in queste aree. A farla da padrone nel settore alberghiero svizzero sono le strutture ricettive tipiche del piccolo commercio poco meno del 90 per cento degli alberghi dispone di un massimo di 50 camere. 100 10 100 10 90 5 90 5 80 0 80 0 1994 1998 2002 2006 2010 2013 1994 1998 2002 2006 2010 2013 Pernottamenti (asse di destra) Dimensioni medie delle aziende città Aziende città Letti città Pernottamenti (asse di destra) Dimensioni medie delle aziende regioni di montagna Aziende regioni di montagna Letti regioni di montagna 30 * Città: Zurigo, Ginevra, Basilea, Losanna, Berna incl. agglomerati. Regioni di montagna: Comuni situati a oltre 1000 s.l.m. opp. frequentati per la vicinanza di un monte. Le città e le regioni di montagna si aggiudicano oltre il 70 per cento dei pernottamenti in Svizzera. Fonte: Uffi cio federale di statistica
Caratteristiche specifiche del settore Arrivi, pernottamenti e durata media dei soggiorni nelle strutture ricettive svizzere, indicizzato (1992 = 100) Soggiorno negli alberghi svizzeri quanto si fermano gli ospiti? In seguito alla differente evoluzione del numero degli arrivi e dei pernottamenti, negli ultimi 20 anni la durata media dei soggiorni è diminuita di ben il 25 per cento. Pare che questa diminuzione sia riconducibile al trend verso viaggi più brevi che caratterizza sia gli ospiti nazionali che quelli stranieri, ed in modo particolare gli ospiti asiatici. La durata dei soggiorni è in flessione soprattutto nelle regioni di vacanza, dove gli ospiti si trattengono comunque tuttora più a lungo che nelle città. La minore durata dei soggiorni fa sì che siano necessari sempre più ospiti per mantenere il livello del numero dei pernottamenti (durata media di soggiorno 2013: 2,12 notti). Il crescente numero di arrivi comporta però anche un maggior dispendio di lavoro con conseguente aumento dei costi. 140 130 120 110 100 90 80 70 60 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 Pernottamenti Arrivi Durata media dei soggiorni 32 Fonte: Uffi cio federale di statistica
Caratteristiche specifiche del settore Numero di aziende, letti e camere nonché quota dei pernottamenti per categorie di stelle (2013) Categoria di stelle Numero alberghi Numero letti Numero camere Percentuale dei pernottamenti Classificazione la qualità del ramo alberghiero svizzero 24 2 477 1 110 1% Nel complesso, il settore alberghiero svizzero si distingue per l alta qualità. Le strutture ricettive classificate da hotelleriesuisse nel contesto della classificazione degli alberghi svizzeri generano tre quarti di tutti i pernottamenti. Nell ambito delle categorie a stelle, gli alberghi 3 stelle vantano sia il maggior numero di aziende che il maggior numero di letti. Gli alberghi a 3 o 4 stelle si aggiudicano oltre la metà dei pernottamenti. 235 956 471 13 759 62 693 61 797 7 131 33 728 34 272 6% 27% 30% 89 16 868 9 530 7% Swiss Lodge 306 13 645 6 248 5% Offerta totale * 5 191 * 271 308 * 140 198 * 100% * 34 *incl. l offerta delle aziende non classifi cate da hotelleriesuisse Fonti: Uffi cio federale di statistica, hotelleriesuisse
Focus sul valore aggiunto regionale Quota del valore aggiunto lordo del settore alberghiero e della ristorazione * rispetto al valore aggiunto lordo dell economica complessiva per cantone (2013) 6% Valore aggiunto regionale il contributo più importante del settore alberghiero e della ristorazione svizzera per l economia regionale L importanza dell albergheria e della ristorazione varia da cantone a cantone. Specie nelle zone isolate, il turismo e il comparto dell alloggio rappresentano un importante fattore di sviluppo. Realizzando una quota del 6 rispettivamente del 4 per cento, nei cantoni turistici come i Grigioni o il Vallese, il settore alberghiero e della ristorazione genera il grosso del valore aggiunto. Nelle destinazioni classiche il numero delle persone occupate nell albergheria e nella ristorazione è superiore alla media, mentre risulta inferiore alla media nelle grandi città. 5% 4% 3% 2% 1% 0% ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BS BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE JU Quota del valore aggiunto del settore alberghiero e della ristorazione Quota del valore aggiunto del settore alberghiero e della ristorazione, media svizzera 36 * Comprende sia i consumi turistici che quelli non turistici Fonte: BAKBASEL
A proposito di hotelleriesuisse Quale centro di competenza del settore alberghiero svizzero, hotelleriesuisse promuove gli interessi delle strutture ricettive con orientamento nazionale e internazionale. Le aziende classificate da hotelleriesuisse corrispondono a ben due terzi dei letti d albergo in Svizzera e generano oltre tre quarti di tutti i pernottamenti. I compiti principali dell associazione sono la difesa sul piano politico degli interessi del ramo, la classificazione degli alberghi armonizzata e riconosciuta a livello internazionale, l ulteriore ottimizzazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore alberghiero e della ristorazione nonché la messa a disposizione di una vasta offerta per tutto ciò che riguarda le professioni e le formazioni nell albergheria, nella ristorazione e nel turismo. Una prima consulenza giuridica e la pubblicazione della rivista specializzata htr hotel revue completano l ampia gamma di prestazioni. Attraverso l offerta di questo ricco ventaglio di servizi, hotelleriesuisse fornisce un prezioso contributo a favore di un turismo dinamico e sostenibile in Svizzera. 38