Il ruolo delle grandi banche nello sviluppo dell economia sarda

Il ruolo delle grandi banche nello sviluppo dell economia sarda Cagliari, 16 Luglio 2007 Giovanni Palmas Responsabile per la Sardegna Alleanze con Associazioni di categoria e Consorzi Fidi Finanza Agevola Direzione Regionale Lazio Abruzzo Sardegna

Agenda Una premessa: Le banche e le P.M.I. Le Piccole Imprese in Sardegna Il rapporto Impresa - Banca: Un nuovo partner per un rapporto più trasparente. Le sfide da raccogliere per far crescere insieme

L evoluzione delle banche Nel corso degli ultimi anni il sistema bancario é stato interessato / investito da alcuni fattori e circostanze che hanno sicuramente influenzato il modo di intendere il come fare banca

Le banche verso le Piccole Imprese L esempio di Unicredit La Banca rivolta alle Famiglie e alle Piccole Imprese La Banca specializzata sulla clientela che detiene grandi patrimoni La Banca per le Medie e Grandi Imprese Banca dell Umbria 1492 Nel corso degli anni le banche hanno sempre più specializzato i loro servizi per le aziende dedicando interi settori delle loro reti commerciali al sistema delle Piccole Imprese

L accesso al credito è in cima ai pensieri dell imprenditore sardo? L informazione su Basilea 2 ha migliorato la percezione dell argomento.. Non conosce Basilea 2 (%) 16,5% 38,7% 51,4% 2004 2005 2006 Fonte: Osservatorio Piccole Imprese 2005-2006 - Unicredit Banca

La Sardegna e caratterizzata dalla prevalenza di imprese con forme giuridiche personali (ancor piu che nel resto d Italia) Stock Imprese al 31/12/2005 SARDEGNA (100% = 172.652) S.P. 23% (e altre) ITALIA (100% = 6.073.000) S.P. 24% (e altre) S.C. 12% D.I. 65% D.I. 58% S.C. 18% (e altre) D.I. = Ditte Individuali S.P. = Societa di Persone S.C. = Societa di capitali Imprenditorialita incentrata piu sulla persona che sul capitale Fonte: UnionCamere, Movinprese - 2005

con ridotta accumulazione di capitale in azienda (come nel resto dell Italia meridionale ed insulare).. in un sistema di pagamenti vischioso. Valore aggiunto Sardegna 2006 100% = 24,2 Mdi Altro P.A. 29% 26 GG medi di ritardo rispetto ai termini pattuiti 20 19 30 Trasporti 7% Media Italia 13,3 Commercio al dettaglio 11% Costruzioni 7% = settori lenti nei pagameni Trasporti P.A. Commercio al dettaglio Ristoranti e bar Fonte:Rapporto andamento economia della Sardegna Banca d Italia Fonte: Dun & Bradstreet ( Studio Pagamenti 2006) Avere credito è un fattore chiave per stare sul mercato

.con un forte orientamento verso i finanziamenti a breve...pur con una significativa presenza dell agevolato, che solo in parte, pero, viene destinato ad investimenti aziendali non immobiliari.. Mix fin.ti mlt PI Destinazione fin.ti mlt PI Non agevolato 50% Agevolato 50% Altro 30% (solo 15% Macch/attr) Immobiliare 70% I finanziamenti a mlt si orientano soprattutto sugli immobili Fonte:Rapporto andamento economia del la Sardegna 2004 BdI, ns stima

..e tutte queste componenti rendono la realtà economica sarda più rischiosa della media 18% 17% 14% Rapporto sofferenze/impieghi Imprese Sarde 12% Sardegna Italia 9,9% Media Sardegna 8,1% Media Lazio 4,4% Media Italiana 8% 8% 4% 7% 6% 5% 10% 6% Imprese Individuali So cietà A grico ltura agro-industria Co struzio ni Industria Co mmercio Fonte:Rapporto andamento economia del la Sardegna 2006 BdI Fare credito in Sardegna per Imprese e Banche e strutturalmente piu complesso

La distribuzione delle imprese sarde con il Rating UCB IMPIEGHI 30% EQUILIBRATE NORMALI 20% 20% 6% 14% 16% 16% VULNERABILI 6% IMPIEGHI 36% 2% Le imprese analizzate con il Rating UCB sono oltre 8000 Small Business SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 Probabilita Default Scala Maestra (Rating Houses) AAA AA 0,5% A+ A A- BBB+ BBB+ BBB BBB BBB- BBB- BB+ BB+ BB BB BB- Fonte: Unicredit Banca, Dicembre 2006 28% BB- B+ B B- CCC CC AREA DI CRITICITA : - MAGGIORE RISCHIOSITA - MAGGIORI TASSI - MINOR ACCESSO AL CREDITO

... IN BUONA SOSTANZA, Un partner nuovo nel rapporto Banca - Impresa SECONDO IL NOSTRO PUNTO DI VISTA, Incontri Formativi ed Informativi Prodotti dedicati e condivisione informatica di alcune informazioni LA BANCA DOVREBBE I Consorzi STARE Fidi MOLTO MENO NEI PROPRI UFFICI Cartolarizzazaione E MOLTO delle PIU Garanzie VICINO ALLE Tranched IMPRESE Cover... (direttore di un confidi sardo)

I consorzi fidi: l evoluzione è necessaria... In Sardegna esistono attualmente 37 Consorzi Fidi Oggi Garanzia Sussidiaria Azionabile dalla Banca solo dopo l escussione legale dei debitori principali Domani Prima chiamata Azionabile dalla Banca successivamente alla messa in mora del cliente

I consorzi fidi: l evoluzione del ptf soci confidi in Unicredit Banca EQUILIBRATE NORMALI VULNERABILI + 9% - 1% - 8% 17% 21% 20% 20% 20% 19% 15% 8% 8% 10% 9% 9% 10% 6% 4% 4% SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 SB6 SB7 SB8 dic-05 mag-07

I nuovi score sono molto precisi e hanno un grande potere predittivo - E una opportunità da sfruttare SCORE Gli score riconoscono circa il 74% delle controparti che diventano successivamente non performing T=-12 data di primo segnale di rischio derivante dallo score Qualità informativa T=-6 data di primo segnale di rischio derivante dallo score T=0 data di classificazione non performing Tempo (mesi) 54% 20% 26%

È una sfida che le imprese sarde possono vincere, se saremo tutti insieme capaci di: Fare una informazione più chiara ed efficace Migliorare i tempi di incasso e pagamento Rendere piu trasparenti e specifici i metodi di valutazione Investire di piu e meglio nelle aziende Creare un ampio processo di consultazione tra tutti gli attori del sistema economico finanziario isolano Migliorare il sistema delle garanzie consortili ma soprattutto.. DARE CONCRETEZZA ALLE DICHIARAZIONI DI INTENTI

Un supporto concreto: prodotti dedicati alle esigenze specifiche della piccola imprenditoria Prestito Partecipativo per la Ricapitalizzazione dell impresa Prestito di riequilibrio finanziario Per Società di capitali o di persone Credito M/L chirografario o ipotecario Concomitante a piano aziendale di ricapitalizzazione ed investimento Possibilità intervento Confidi

Un supporto concreto Mutuo Stagionale i bisogni delle Piccole Imprese derivanti dalla CICLICITA Il maggiore flusso dei turisti in estate determina una ciclicità degli incassi che si concentrano solo in alcuni mesi, con bisogno di allineare i pagamenti. 80 60 40 20 0 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic SOLUZIONE Finanziamento ipotecario a medio lungo termine flessibile (tasso fisso, variabile) Conto interessi trimestrale o mensile Conto capitale annuale con data di primo rientro selezionata dal cliente sfruttando il preammortamento fino a 11 mesi

Un supporto concreto Il tema del Ricambio generazionale La dimensione del fenomeno: oltre 50.000 aziende all anno dovranno essere cedute/chiuse Risposta: finanziamento per la successione d impresa e l acquisto di beni d impresa Totale piccole imprese in Italia Imprenditori con più di 60 anni Imprenditori che non manifestano l intenzione/possibilità di lasciare l azienda a un familiare* Ca. 5.5M Ca. 35% 32% Nel prossimo decennio, circa 60.000 aziende all anno verranno cedute a terzi o cesseranno per raggiunti limiti d età del titolare Creazione prodotti per la successione aziendale ( prestiti di conduzione ) per acquirenti Interni, ovvero addetti attuali Esterni per acquisto dell attività Forma tecnica: apertura di credito in c/c chirografaria o con garanzia su immobile di proprietà dell acquirente La Banca mette a disposizione del cliente un massimale di intervento della Banca in misura pari al capitale di rischio investito dall imprenditore * Art. 58 del Testo Unico ammette successione o donazione a titolo gratuito nei confronti sia dei familiari che di terzi, perseguito sicuramente nei passaggi a familiari Fonte: Sda Bocconi, Istat

Il processo di Internazionalizzazione in Sardegna:...chi è costui? I dati di Banca d Italia e Istat ci mostrano una evoluzione del fenomeno che, seppure in crescita, risulta ancora molto lenta. Serve porre adeguata attenzione da parte di tutti gli attori del processo economico -verso il mercato internazionale che risulta essere una importante alternativa alla crescita interna in un mercato isolano che, per contro, si muove nelle criticità anzidette e si rivolge ad un bacino di clientela limitato)

Il processo di Internazionalizzazione in Sardegna: Un supporto concreto per le imprese sarde Aziende che hanno o intendono avviare attività nel Paese Aziende potenzialmente interessate a vagliare ipotesi di investimentiesportazioni nel Paese In ogni Banca del Gruppo viene dedicata un apposita struttura (Desk) al servizio della clientela italiana, che si occupa di tutte le necessità dei clienti, IN LOCO e DIRETTAMENTE: dalla prima accoglienza e offerta di servizi bancari, alla messa a disposizione di spazi attrezzati per organizzare incontri con controparti commerciali; dalla soluzione dei problemi dell attività giornaliera, all introduzione presso consulenti e l establishment produttivo locale, ai finanziamenti.

Un supporto concreto per le imprese sarde: prodotti dedicati alle esigenze della piccola imprenditoria La Finanza Agevolata Soluzioni di sistema con ruolo amministrazione pubblica di arbitro e/o regista ARBITRO: forme di autoregolamentazione (protocolli, patti, accordi) REGISTA: incentivazione diretta con valutazione di impatto ex-ante Tavoli di lavoro e consultazione pubblica (Prof. R.De Lisa)

In conclusione.. È importante che Tutti gli attori del sistema economico isolano collaborino assieme (banche, imprese, associazioni di categoria, confidi, amministrazione pubblica) Presenza stabile della Banca attraverso i suoi Consulenti e Specialisti del territorio Linea di comunicazione dedicata Associazioni di Categoria, Professionisti, Consorzi Fidi partner-chiave Prodotti e servizi dedicati alle Piccole Imprese con particolare attenzione ai nuovi canali di accesso ai servizi bancari Supporto nell affrontare le sfide importanti: Basilea 2 Internazionalizzazione

Grazie per l attenzione.