Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine settembre 2018.
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- Giulietta Aniella Manzo
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1 Ottobre 2018 Concluse le analisi mensili sui dati aggiornati a fine settembre Le performance mensili risultano ancora caratterizzate da un'elevata dispersione attorno alla media, con allunghi notevoli e gravi affondi che evidenziano una crescente decorrelazione tra asset class. Diversamente dal mese scorso - quando le classifiche erano dominate prevalentemente da specificazioni settoriali - il ranking di settembre premia la specializzazione geografica, con l'europa Orientale ed emergente in testa. Coerentemente con le classifiche complessive, il ranking degli strumenti azionari è dominato dall'esposizione alla Turchia, mentre gli obbligazionari hanno beneficiato del rafforzamento del Real brasiliano. La top ten dei fondi total return annovera una certa varietà di strategie, ma è caratterizzata da un'elevata concentrazione sulla stessa società di gestione. A concludere troviamo l'appuntamento trimestrale con il company ranking. Ufficio Stampa Via Cernaia 31 Statistiche del sistema gli strumenti totali oggetto delle analisi tra fondi e SICAV sono autorizzati e distribuibili alla clientela retail la classificazione FIDA Rating si estende a strumenti strumenti hanno ricevuto il rating ufficio.stampa@fidaonline.com 1
2 Category Top 10 Prime 10 categorie FIDA per performance a 1 mese Indici di categoria FIDA FFI Azionari Turchia 17.38% % % % 25.79% FIDA FFI Azionari Russia 7.82% -0.51% -3.97% 59.95% 17.74% FIDA FFI Azionari Europa Orientale 6.27% -7.84% -7.55% 28.75% 12.87% FIDA FFI Azionari Settoriali Metalli e Minerali 5.92% -5.96% 2.36% 98.77% 29.17% FIDA FFI Azionari Europa (Mercati Emergenti) 5.45% -7.71% -6.11% 36.48% 13.13% FIDA FFI Azionari Norvegia 5.31% 11.54% 9.70% 70.79% 12.65% FIDA FFI Azionari America Latina Large e Mid 5.06% -7.26% % 26.38% 18.69% FIDA FFI Azionari Brasile 4.74% % % 31.87% 26.25% FIDA FFI Azionari Giappone Usd Hdg 4.39% 2.08% 10.15% 35.03% 16.04% FIDA FFI Azionari Cina A Shares 4.06% -2.62% 6.74% *FFI: Fida Fund Index Bottom 10 Ultime 10 categorie FIDA per performance a 1 mese Indici di categoria FIDA FFI Azionari India % % -6.60% 9.08% 14.37% FIDA FFI Azionari Asia Pac Mid e Small -3.61% -6.75% -3.31% 19.93% 9.00% FIDA FFI Azionari Settoriali Immobiliare (America) -3.25% -1.28% 0.03% 7.17% 11.53% FIDA FFI Azionari Settoriali Immobiliare (Europa) -2.60% 0.67% 6.14% 16.68% 10.76% FIDA FFI Azionari Africa -2.59% % -3.73% -7.97% 11.82% FIDA FFI Azionari Olanda -2.51% 1.66% 3.70% 29.98% 10.73% FIDA FFI Azionari Svizzera Mid e Small -2.40% 2.98% 5.48% 51.29% 8.91% FIDA FFI Azionari Settoriali Energie Alternative -2.38% -2.26% -0.10% 24.40% 10.71% FIDA FFI Azionari Area Euro Mid e Small -2.37% -3.86% -4.18% 28.23% 10.54% FIDA FFI Azionari Germania -2.31% -5.46% -5.12% 31.94% 12.86% *FFI: Fida Fund Index Ufficio Stampa Via Cernaia 31 ufficio.stampa@fidaonline.com 2
3 Fund Ufficio Stampa Top 10 Primi 10 prodotti per performance a 1 mese KBC Renta Try-Renta Dis TRY KBC Asset Management S.A. Parvest Eq. Turkey Clas EUR BNP Paribas AM Lux ESPA Stock Istanbul VT EUR Erste Sparinvest Kag DWS Turkei EUR Deutsche Asset Management S.A. HSBC GIF Turkey Equity A $ HSBC Investmt Funds (Lux) S.A H2O Multistrategies R Cap EUR H2O Vivace R Cap EUR UBAM Turkish Equity R Cap $ UBP Asset Mgmt (Europe) SA H2O Allegro R Cap EUR Pictet-Russia Index-R $ Pictet Funds (Europe) S.A. Top 10 - Equity Primi 10 prodotti per performance a 1 mese Parvest Eq. Turkey Clas EUR BNP Paribas AM Lux ESPA Stock Istanbul VT EUR Erste Sparinvest Kag Prodotti Prodotti DWS Turkei EUR Deutsche Asset Management S.A. HSBC GIF Turkey Equity A $ HSBC Investmt Funds (Lux) S.A UBAM Turkish Equity R Cap $ UBP Asset Mgmt (Europe) SA Pictet-Russia Index-R $ Pictet Funds (Europe) S.A. UBS Lux Eq. Sicav Russia P Cap $ UBS Fund Mgmt (Luxembourg) S.A Ostrum Emerise Emerging Europe Equity R Cap. $ NGAM S.A. Pictet-Russian Equities-R $ Pictet Funds (Europe) S.A. East Capital Russia A Cap $ East Capital Asset Mgmt FIDA Rating 24.87% % % % % 29.00% % % % % 30.71% % % % % 30.48% % % % % 28.17% % 0.86% 2.45% 45.59% 31.21% % 2.25% 3.91% 37.73% 29.34% % % % % 28.41% % 21.41% 26.15% 60.81% 19.41% % 12.35% 14.87% 59.36% 19.79% % % % % 29.00% % % % % 30.71% 18.51% % % % 17.75% % % % 28.17% FIDA Rating 16.90% % % % 28.41% % 12.35% 14.87% 59.36% 19.79% % 7.72% 4.90% 58.62% 17.89% % -4.25% -0.93% 32.91% 14.88% % 8.86% 4.09% 77.34% 19.69% % 2.87% 0.56% 67.52% 19.20% % 4 5 Via Cernaia 31 ufficio.stampa@fidaonline.com 3
4 Fund Top 10 - Bond Primi 10 prodotti per performance a 1 mese KBC Renta Try-Renta Dis TRY KBC Asset Management S.A. H2O Multibonds R Dis EUR AcomeA A2 AcomeA Sgr Spa Prodotti HSBC GIF Brazil Bond A Dis $ HSBC Investmt Funds (Lux) S.A Aberd. Global Brazil Bond A DisT $ Aberdeen Global Services SA Santander Brazilian Short Duration A $ Santander Asset Management SA KBC Bond Central Europe Dis. $ KBC Asset Management S.A. Neu.Berman Emerging Markets Corp. Debt A SEK Neuberger Berman Europe Ltd JSS Bond Emerging Markets High Yield P Dis $ J.S.Sarasin Fund Mgmt (Lux) SA Pictet-Latin American Local Currency Debt-R dm $ Pictet Funds (Europe) S.A. FIDA Rating 24.87% % 13.32% 17.73% 42.52% 21.14% % % % % 49.39% 18.12% % % % 31.86% 14.45% % % % % % 7.70% % % % -3.17% -8.83% 14.44% 12.14% 2 Top 10 - Absolute Return Primi 10 prodotti per performance a 1 mese H2O Multistrategies R Cap EUR H2O Vivace R Cap EUR H2O Moderato R Cap EUR H2O Multiequities RC $ Prodotti GAM Star Global Rates A $ GAM Fund Management Limited Algebris Financial Equity B $ Algebris UCITS Funds Plc Global Evolution EM Debt and FX R EUR Global Evolution Manco S.A. GS Gl. Strat. Macro Bond Ptf OCS Cap SEK Hdg Goldman Sachs Funds SICAV FundLogic Alt. MS PSAM Global Event P Cap SEK FundLogic Alternatives Plc M&G Episode Macro T Cap $ Ufficio Stampa M&G Investment Funds (5) 6.78% -9.18% % 13.65% 21.68% 16.93% 2.25% 3.91% 37.73% 29.34% % 4.97% -5.06% % 10.32% % % 3.57% -2.31% 3.50% 2.75% 3.84% 20.05% FIDA Rating 17.36% 0.86% 2.45% 45.59% 31.21% % 2.52% 2.60% 18.34% 13.32% % -3.73% -5.21% 29.22% % % 3.82% 9.32% % % 6.99% 6.98% % 5 Via Cernaia 31 ufficio.stampa@fidaonline.com 4
5 Management Company Management Company - Large Size Gruppo Fidelity Fidelity European Dynamic Growth Y EUR Az. Europa (Svil.) - Large & Mid Growth 0.05% 10.73% 38.92% 10.79% Fidelity Global Multi Asset Income Y Cap EUR Hdg Diversificati Eur Hedged Prudenti 0.00% -0.89% 14.20% 3.85% Fidelity Asia Pacific Property Y $ Az. Sett. - Immobiliare (Asia Pacifico) -4.22% -2.47% 25.73% 9.55% Fidelity Global Infrastructure Y EUR Az. Settoriali - Telecomunicazioni 2.80% -0.39% 4.29% 9.33% Fidelity Asia Pacific Opportunities Y Cap $ Az. Asia Pacifico (Em. e Svil. ex Jap) Growth 2.43% 1.90% 59.92% 12.14% Gruppo Schroders SISF Asian Conv. Bond C Cap. $ Obbl. Convertibili Asia Pacifico 1.13% 2.58% 10.99% 7.56% SISF Global Climate Chge Eq. EUR C Cap EUR Az. Tematici - Ecologia e Ambiente -0.29% 4.65% 43.44% 11.16% SISF US Dollar Liquidity C Cap. $ Obbl. Usa Gov. (Breve-Medio Term.) 0.78% 4.87% -1.07% 6.74% SISF EURO Credit Conviction C Cap EUR Obbl. Area Euro - Corp. e Gov. 0.08% -0.95% 15.84% 3.19% SISF Hong Kong Equity A1 Acc $ Az. Hong Kong 0.45% -0.08% 48.30% 13.37% Gruppo Axa AXA WF Euro Inflation Bonds F Cap EUR Obbl. Area Euro - Inflation Linked -0.02% -1.43% 4.27% 4.07% AXA WF Framlington Switzerland F Cap CHF Az. Svizzera - Large & Mid Cap -0.32% 6.88% 41.89% 9.35% AXA WF US Dynamic High Yield Bonds A Cap $ Obbl. USA - Corporate High Yield 1.78% 5.86% 28.36% 8.33% AXA WF Euro Credit Total Return A Cap EUR Ritorno Assoluto Obbligazionari (euro) -0.55% -2.74% 12.48% 3.80% Ufficio Stampa AXA WF Euro 7-10 F Cap EUR Obbl. Area Euro - Gov. (5-10 Anni) -0.51% -1.71% 4.97% 3.31% Via Cernaia 31 ufficio.stampa@fidaonline.com 5
6 Management Company Management Company - Medium Size Gruppo Russell Investments Russell Inv. Multi-Asset 90 E Cap $ Ritorno Assoluto - Multi-strategy 0.94% 5.42% 31.87% 9.17% Russell Inv. Global High Yield U EUR Obbl. Globali - Corp. e Gov. High Yield 0.04% -2.21% 15.20% 4.24% Russell Inv. Multi-Asset 70 E Cap $ Ritorno Assoluto - Multi-strategy 0.59% 4.34% 23.06% 7.87% Russell Inv. Continental Europ. Eq. D Cap GBP Az. Europa (Svil. ex UK) - Large & Mid Cap 1.14% 2.40% 27.94% 10.67% Russell Inv. Asia Pacific ex Japan D Cap GBP Az. Asia Pacifico (Em. e Svil. ex Jap) -0.58% -2.79% 38.57% 11.53% Gruppo State Street Global Advisors SSgA Global Value Spotlight I EUR Az. Gl. (Em. e Svil.) Large & Mid Value 1.15% 0.79% 49.04% 13.49% SSgA Australia Index Eq. P Cap AUD Az. Australia -0.91% 0.38% 36.35% 12.65% SSgA Pacific Ex-Japan Index Eq. P Cap $ Az. Asia Pacifico (Em. e Svil. ex Jap) 0.01% 0.23% 35.66% 11.43% SSgA US Index Eq. P Cap $ Az. Usa - Large & Mid Cap 1.03% 12.49% 49.97% 10.58% SSgA North America Enhanced Equity P $ Az. Nord America 0.81% 11.18% 47.53% 10.65% MFS Investment Management Co. MFS Meridian European Value Z1 EUR Az. Europa (Svil.) Large & Mid Value -1.58% 6.60% 34.99% 8.99% MFS Meridian Asia Pacific Ex-Japan S1 $ Az. Asia Pacifico (Em. e Svil. ex Jap) Value -1.65% 0.94% 44.36% 10.54% MFS Meridian Continental European Eq. A1 $ Az. Europa (Svil. ex UK) Large & Mid Cap -0.76% 5.34% 30.10% 9.65% MFS Meridian Prudent Wealth A1 $ Diversificati Aggressivi -0.19% 7.34% 18.89% 5.97% Ufficio Stampa MFS Meridian Global Equity S1 $ Az. Globali (Svil.) Large & Mid Cap 0.99% 6.29% 36.59% 9.30% Via Cernaia 31 ufficio.stampa@fidaonline.com 6
7 Management Company 08/10/2018 Management Company - Small Size Etica Sgr Spa Etica Obbligazionario Breve Termine R Obbl. Area Euro - Governativi (1-3 Anni) 0.13% -0.68% -1.09% 0.48% Etica Bilanciato R Diversificati Euro Moderati 0.25% 3.77% 18.46% 6.31% Etica Obbligazionario Misto R Diversificati Euro Difensivi -0.10% -0.15% 3.97% 2.39% Etica Rendita Bilanciata R Diversificati Prudenti 0.06% 1.44% 8.18% 3.18% Etica Azionario R Az. Tematici - Socialmente Resp. (Gl.) 0.49% 5.99% 25.49% 8.43% Base Investments Sicav Base Investments Sicav Bonds USD Obb. USA Corp. e Gov. (Breve-Medio Term.) 0.37% 2.18% 3.56% 6.12% Base Investments Sicav Short Term USD Monetari Dollaro Usa 0.90% 3.82% 6.78% 6.56% Base Investments Sicav Flex Low Risk Exp. EUR Diversificati Euro Difensivi 1.65% -2.24% 8.23% 5.21% Base Investments Sicav Bonds CHF Obbl. Franco Svizzero -0.16% 1.45% -2.00% 4.09% Base Investments Sicav Short Term EUR Monetari Euro 0.10% -1.60% 5.23% 2.26% Financiere de l'echiquier Fin. Ech. Echiquier Entrepreneurs EUR Az. Europa (Svil.) Mid & Small Growth 0.79% 3.42% 58.66% 10.27% Fin. Ech. Echiquier Agenor Mid Cap Europe G EUR Az. Europa (Svil.) - Mid & Small Cap -1.10% 8.81% 47.91% 9.94% Fin. Ech. World Equity Growth G EUR Az. Gl. (Em. e Svil.) Large & Mid Growth 2.15% 21.38% 65.34% 12.48% Fin. Ech. Echiquier Allocation Flexible EUR Diversificati Euro Moderati 0.21% -1.77% 12.09% 5.52% Ufficio Stampa Fin. Ech. Echiquier Patrimoine EUR Ritorno Assoluto (Media Volatilita') -0.30% -2.60% 4.84% 2.84% Via Cernaia Torino ufficio.stampa@fidaonline.com 7
8 Note metodologiche Il sistema FIDArating è un processo di analisi di strumenti finanziari che consiste nella classificazione rispetto ad aspetti qualitativi e quantitativi, costruzione di categorie omogenee e assegnazione di score e rating mediante algoritmi proprietari. Nell ambito del risparmio gestito l oggetto dell analisi è la composizione del portafoglio nella sua continuità temporale, riassumibile nella politica di investimento. Le strategie di investimento possono essere desunte con diverse metodologie complementari, che si basano sia sulle dichiarazioni di intenti che su quello che viene effettivamente realizzato nelle gestioni. Analisi dei prospetti Politica di investimento dichiarata Il primo passo consiste nell individuazione, attraverso la documentazione legale, dell obiettivo e della politica d investimento, che definiscono il perimetro di massima all interno del quale opererà il gestore. Verifica del benchmark di investimento Spesso il benchmark dichiarato permette di comprendere con un buon grado di approssimazione le possibili scelte d investimento. In altri casi il benchmark può non avere alcun collegamento con il portafoglio del fondo, rappresentando una mera soglia da superare. Analisi del portafoglio Composizione di portafoglio La composizione di portafoglio dei fondi, pubblicata con diversi gradi di frequenza e grado di dettaglio, può fornire importanti indicazioni sulle caratteristiche d investimento. Stile di investimento È utile verificare quanto, nel tempo, le strategie siano state coerenti con la politica di investimento dichiarata: attraverso metodologie quantitative si determina quanto l andamento del valore delle quote storiche possa essere ricondotto a quello di determinati indici di mercato. Le analisi mensili Category : le classifiche si basano sugli indici FIDA Fund Index, calcolati mediante la capitalizzazione composta giornaliera dei rendimenti dei prodotti appartenenti alla medesima categoria. Fund : sono inclusi tutti i prodotti autorizzati alla vendita in Italia e distribuibili alla clientela retail. Nelle classifiche per tipologia sono compresi esclusivamente quelli cui è attribuita una categoria. Management Company : le società sono selezionate attraverso l indice di eccellenza, una misura sintetica della capacità delle società di gestione di ottenere rating elevati. E' calcolato, per ogni società o gruppo di società, come differenza tra l incidenza percentuale dei fondi con 4 e 5 corone e di quelli con 1 e 2 corone. Ufficio Stampa Via Cernaia 31 : tra i fondi del gruppo sono quelli con il miglior posizionamento all'interno della propria categoria in termini di score FIDA. Lo score/rating FIDA si basa su un algoritmo proprietario che confronta congiuntamente rischio e rendimento all'interno di categorie omogenee. ufficio.stampa@fidaonline.com 8
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