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1 Dicembre 2013 Soluzioni finanziarie integrate per PMI e Investitori

2 IL PROFILO DELLA SOCIETA INTEGRAE SIM si propone di soddisfare con approccio integrato e caratterizzato da rigore professionale le molteplici esigenze di aziende (in particolare piccole-medie imprese), imprenditori, controparti di mercato e investitori/risparmiatori, fornendo una globalità di servizi che vanno dalla consulenza finanziaria per aziende ed investitori, all intermediazione. A supporto dell attività, INTEGRAE SIM si avvale di una unità di ricerca estremamente qualificata e focalizzata sull analisi dei mercati e delle PMI italiane. Competenze manageriali e strategie condivise, lavorano all'unisono per raggiungere l'obiettivo. 2

3 LA STRATEGIA Ciclo di vita dell azienda Prodotto offerto da Integrae Intermediazione Controparte di mercato IPO Consulenza finanziaria Investitori Istituzionali Start-Up Acquisizioni e fusioni Investitori Istituzionali Fondi VC- Private Equity Equity Research Equity Sales & Trading Corporate finance/equity Capital Markets 3

4 I SERVIZI OFFERTI INTEGRAE SIM si propone di soddisfare con approccio integrato e caratterizzato da rigore professionale le molteplici esigenze di aziende (in particolare piccole-medie imprese), imprenditori, controparti di mercato e investitori/risparmiatori, CORPORATE FINANCE EQUITY SALES & TRADING EQUITY RESEARCH Area che supporta società industriali e di servizi nelle decisioni e nelle scelte di natura straordinaria. Aiuta ad individuare il miglior equilibrio tra le fonti disponibili in azienda e gli impieghi su cui investire, al fine di raggiungere una perfetta gestione, sia efficiente (analisi costi/benefici) che efficace (analisi input/output). Cura gli aspetti relazionali e i rapporti tra le società quotate, gli investitori istituzionali e la clientela professionale e qualificata. In Italia sono quotate sui diversi mercati regolamentati e non, più di 100 società con capitalizzazione al di sotto di 500 milioni, non seguite da nessun broker. Offre un servizio rispondente ai reali bisogni dell'investitore istituzionale e permette a ciascun cliente di orientarsi nel mercato azionario italiano secondo il proprio approccio e stile di gestione. Le ricerche prodotte sono accessibili attraverso l'area dedicata del sito Internet agli investitori professionali accreditati. 4

5 I SERVIZI OFFERTI CORPORATE FINANCE IL TRACK RECORD OPERAZIONI CHIUSE Equity Capital Markets Consulenza finanziaria/operazioni straordinarie Analisi di business/bilancio, pianificazione finanziaria, ricerca partners, supporto redazione business plan, consulenza su acquisizioni/cessioni su società non quotate. Assistenza su operazioni straordinarie (acquisizioni, aumenti di capitale, OPA) e su comunicazione finanziaria. Equity Capital Markets advisory Advisory sull iter di quotazione che comporta la supervisione/coordinamento di tutte le attività propedeutiche: dalla prima analisi di fattibilità all implementazione delle attività, all assistenza nei rapporti con le varie controparti (autorità vigilanti, banche, legali, revisori, investitori). Valutazione dell appropriatezza della Società per la NOMAD richiesta di ammissione su AIM Italia, gestione del processo di quotazione, assistenza per tutto il periodo di permanenza sul mercato. Global Coordinator Organizzazione dell intero processo di quotazione, comprese le fasi finali relative al collocamento dei titoli presso gli investitori professionali. 5

6 I SERVIZI OFFERTI CORPORATE FINANCE IL TRACK RECORD OPERAZIONI CHIUSE Merger & Acquisition Consulenza finanziaria/operazioni straordinarie con Investitori Istituzionali Analisi di business/bilancio, pianificazione finanziaria, ricerca partners, supporto redazione business plan e dell information memorandum finalizzato ad operazioni di finanza straordinaria non contestuali a quotazioni. Assistenza su operazioni straordinarie non contestuali (Merger&Acquisition) ad operazioni di quotazione, con fondi e investitori privati (Family Office, Club Deals, etc.) Private Equity advisory Consulenza sul processo di ingresso (maggioranza, minoranza, Leverege Buy Out, Developement Capital, etc) di fondi specializzati nel capitale di PMI. Operazioni di Buy Side per conto di Fondi e Istituzionali Coordinamento del processo di supporto all attività di Due Execution & Financial Due Diligence Diligence degli investitori, compreso il supporto alla negoziazione contrattuale 6 6

7 I SERVIZI OFFERTI CORPORATE FINANCE IL TRACK RECORD OPERAZIONI CHIUSE Consulenza Strategica Attività di Business Auditing, prodromica ad impostare operazioni di finanza straordinaria, contestuali o meno ad operazioni di IPOs Analisi di Posizionamento La valutazione della posizione competitiva della società e della sua capacità di generare risultati economico-finanziari sostenibili Valutazione della direzione che la Società intende perseguire nel Sviluppo di Opzioni Strategiche medio periodo identificando gli obiettivi e le possibili azioni da intraprendere Sviluppo del Piano Industriale Costruzione dei key drivers a cui legare il Business Plan e definizione precisa e puntuale delle linee strategiche 7 7

8 I SERVIZI OFFERTI CORPORATE FINANCE IL TRACK RECORD OPERAZIONI CHIUSE Expertise senza eguali in Italia. I managers di Integrae vantano un ampio track record in merito ad operazioni di quotazione, essendo attivi sul mercato dai primi anni 90. In particolare a partire dal 1994 hanno seguito, con ruolo di guida, decine di operazioni, tra cui: Saes Getters, IMA, Brembo, Bulgari, La Doria, Roland, Interpump, Filatura di Pollone, Poligrafica San Faustino, Banca Popolare dell Adriatico, Banca Popolare di Verona, Opengate, Reply, Manuli, Beghelli, Buffetti, Castelgarden, Ducati, Vemer, Prima Industrie, eplanet, GranitiFiandre, Negri Bossi, Socotherm, Panariagroup, RGI, Caleffi, Valsoia, Toscana Finanza, RCF, ROSSS, CSM, Ambromobiliare, Arc Real Estate, Softec, Soft Strategy, Frendy Energy, Primi sui Motori, MC-link, Digital Magics, True Energy Wind. Oltre alle IPO i managers di Integrae hanno inoltre, nel corso della loro attività, seguito le più grandi operazioni di privatizzazione: Comit, Credit, INA, Eni, Autostrade, Enel. Integrae offre una filiera dell equity di primario standing. 8 8

9 I SERVIZI OFFERTI CORPORATE FINANCE IL TRACK RECORD OPERAZIONI CHIUSE Renewable Energies TELECOMMUNICATIONS VENTURE INCUBATOR 10

10 I SERVIZI OFFERTI CORPORATE FINANCE IL TRACK RECORD OPERAZIONI CHIUSE 10

11 I SERVIZI OFFERTI EQUITY SALES & TRADING SPECIALIST & CORPORATE BROKING Supporto al top management nella gestione dei rapporti con i mercati e con la stampa nei diversi momenti della vita aziendale Corporate Broking (risultati, eventi rilevanti ai fini dello sviluppo dell azienda, ecc). Road show e one to one con investitori istituzionali italiani ed esteri. Collocamento/Brokeraggio Attività di vendita sul mercato primario e secondario azionario. Specialist Organizzazione di incontri collettivi e/o individuali tra la Società e gli investitori istituzionali e gestione della liquidità del titolo sul mercato. 11

12 I SERVIZI OFFERTI EQUITY SALES & TRADING SPECIALIST & CORPORATE BROKING Print & Multichannel Communication VENTURE INCUBATOR TELECOMMUNICATIONS Renewable Energies 12

13 I SERVIZI OFFERTI EQUITY SALES & TRADING SPECIALIST & CORPORATE BROKING Financial & Corporate Communications Renewable Energies Oil & Gas Consulting Design Software 13

14 I SERVIZI OFFERTI EQUITY RESEARCH PRINCIPALI RICERCHE Svolgimento della ricerca fondamentale e tecnica sui mercati regolamenti italiani ed esteri, ovvero su singoli Emittenti e relativi strumenti finanziari negoziati in tali mercati. L attività di ricerca è da supporto alle altre attività della struttura: Equity Sales & Trading, Equity Capital Markets. In relazione al ruolo di Specialist/Corporate Broker, l Equity Research si occupa di produrre le analisi finanziarie secondo i migliori standard di mercato. 14

15 I SERVIZI OFFERTI EQUITY RESEARCH PRINCIPALI RICERCHE Attualmente l Ufficio Ricerca supporta la funzione di specialist delle seguenti società: Caleffi, IT Way, Soft Strategy, Frendy Energy, Mc-link, Digital Magic, Te Wind. Inoltre, supporta la funzione di corporate broker per : Servizi Italia, Biancamano, IKF, Tamburi Investment Partners, Be Think, Solve Execute. Nel recente passato, i componenti dell Ufficio Ricerca hanno seguito anche le seguenti società: IGD, Gabetti, Biesse, Navigazione Montanari, Elica, Interpump, Brembo, Aeroporto Di Firenze, Autostrada TO- MI, Sias, Buzzi Unicem, Italcementi, Italmobiliare, Fiat, Ifil, IFI, Campari, De Longhi, Digital Bros, D- Mail, Emak, Gewiss, Indesit, La Doria. L Ufficio Ricerca, segue costantemente le società oggetto di analisi. Allo scopo di supportare il management delle società seguite nel corso dei meeting con gli investitori, il responsabile dell Ufficio Ricerca è sempre presente agli stessi. 15

16 16

17 RUOLO ISTITUZIONALE E PROFESSIONALITA Integrae è una SIM sottoposta a vigilanza da Banca d Italia, ha ottenuto tutte le autorizzazioni per la ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio e collocamento, con delibera CONSOB n del 29/03/2011. Integrae SIM ha inoltre ottenuto da Borsa Italiana la qualifica di NOMAD per il mercato AIM ITALIA, piattaforma appositamente realizzata per le PMI dalle forti potenzialità di crescita, grazie ai limitati costi di quotazione ed alle procedure semplificate. Expertise senza eguali in Italia. I managers di Integrae vantano un ampio track record in merito ad operazioni di Quotazione, M&A e Consulenza Strategica essendo attivi sul mercato fin dai primi anni

18 NOMAD INDIPENDENTE AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale ruota intorno alla figura del Nomad, ago della bilancia del nuovo equilibrio tra investitori e imprese. CHI E Banca d affari/intermediario/società che opera prevalentemente nel corporate finance. CHE RUOLO HA - Valuta l appropriatezza della Società per l ammissione ad AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; - Pianifica e Gestisce il processo di quotazione della Società; - Assiste la Società per tutto il periodo di permanenza sul Mercato; - Può svolgere sia il ruolo di broker che di specialist. 18

19 COORDINATORE DEGLI ALTRI ATTORI COINVOLTI CONSULENTI LEGALI SOCIETA DI REVISIONE NOMAD SOCIETA DI COMUNICAZIONE E INVESTOR RELATOR EVENTUALI CONSULENTI SPECIFICI 19

20 IL NETWORK E LE SINERGIE OPERATORE RUOLO LE SINERGIE SPONSOR/NOMAD CONSULENTE LEGALE SOCIETA DI REVISIONE ADVISOR FINANZIARIO - DUE DILIGENCE - ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DEL PROCESSO DI COLLOCAMENTO - FUNZIONE DI SPECIALIST - ATTIVITA DI VENDITA TITOLI - DUE DILIGENCE - PROSPETTO INFORMATIVO/DOCUMENTO DI AMMISSIONE - CONSULENZA SU CORPORATE GOVERNANCE - EVENTUALE OFFERING CIRCULAR - CERTIFICAZIONE BILANCIO - COMFORT SU DATI PRESENTI NEL PROSPETTO/DOCUMENTO DI AMMISSIONE - SUPPORTO PER LA VERIFICA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE - DUE DILIGENCE - SUPPORTO PER DEFINIRE LA STRUTTURA DELL OPERAZIONE - REDAZIONE INFOMEMORANDUM E - REDAZIONE BUSINESS PLAN M o N E Y S a v i n g 20

21 I REQUISITI DELL IPO MTA Segmento STAR AIM Italia Flottante 25% 35% 10% Bilanci certificati (se esistente) Offerta Istituzionale / retail Istituzionale / retail Istituzionale Altri documenti Prospetto informativo / SCG / Piano ind. / QMAT Prospetto informativo / SCG / Piano ind. / QMAT Documento di ammissione Market cap ( ) Min. 40 m Min. 40 m max 1 bn Nessun requisito formale CDA (n. indipendenti) Raccomandato (codice di Corp. Gov.) Obbligatorio (N. nel Regolamento) Nessun requisito formale Comitato controllo interno Raccomandato (codice di Corp. Gov.) Obbligatorio (Maggioranza indipedenti) Nessun requisito formale Incentivi al top management Raccomandato (codice di Corp. Gov.) Obbligatorio (Remun. legata a perfomance) Nessun requisito formale Investor relator Raccomandato Obbligatorio Non obbligatorio Sito web Raccomandato Obbligatorio Obbligatorio Principali advisor Sponsor / Global coordinator Sponsor / Global coordinator Nomad 21

22 LA TEMPISTICA E GLI ADEMPIMENTI PREPARAZIONE DUE DILIGENCE ISTRUTTORIA COLLOCAMENTO Eventuale riorganizzazione società / gruppo Eventuali modifiche di governance Certificazione bilancio Adozione principi contabili internazionali per MTA e internazionali o italiani per AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale Business due diligence Controllo di gestione adeguato ( SCG) alle caratteristiche dell azienda e al mercato di quotazione Costruzione Equity Story Scelta e mercato e tempistica di quotazione 2 mesi da parte di Borsa Italiana e Consob nel caso di quotazione sul mercato principale NON si ha istruttoria nel caso di quotazione su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale Road show in Italia e all estero e book building per collocamento istituzionale Collocamento retail nel caso di quotazione sul mercato principale Definizione piano industriale Primi contatti con Borsa Italiana e consulenti Scelta consulenti Organizzazione del consorzio di collocamento Ammissione AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale Ammissione MTA E ragionevole aspettarsi un tempo minimo di processo di IPO di 8-9 mesi per MTA e di 4-5 mesi per AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, senza considerare le attività di prequotazione. 22

23 LE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'OFFERTA "PIÙ BORSA" Integrae aderisce al Progetto "Più Borsa" offrendo una serie di servizi connessi alla quotazione in Borsa dedicati alle PMI, per massimizzare i benefici dei propri clienti sia prima che dopo l'ammissione a quotazione: PRIMA - Realizzazione dello studio di fattibilità dell operazione di ammissione a quotazione - Coordinamento dell attività di due diligence - Gestione dei rapporti tra l emittente, la società di gestione del mercato e l Autorità di Vigilanza - Servizi di global coordinator, lead manager, underwriter e bookrunner per l offerta istituzionale e pubblica - Attività di Sponsor per la quotazione su MTA e di Nomad per la quotazione su AIM Italia - Supporto la società nell intero processo di execution dell operazione, in termini di attività di pre-marketing (one to one, one to many), predisposizione, congiuntamente con gli altri attori coinvolti nel processo (legali e società di revisione), di procedure, documento di ammissione, comfort, ecc. DOPO - Organizzazione di roadshow POST-IPO - Produzione di ricerca - Attività di liquidity-providing PERCHE I professionisti di Integrae SIM hanno le competenze e l esperienza necessaria per gestire il processo di IPO e curare un collocamento di successo.

24 IL COSTO DEI SERVIZI Elementi qualitativi per la determinazione del costo a) Tempistica b) Ampiezza della due diligence c) Size del collocamento d) Relazione con il cliente e) Prestazione di ulteriori servizi Agevolazioni e disponibilità a presentare specifiche offerte a) è a disposizione per valutare progetti di sviluppo ed assistere le Società interessate nel reperimento dei mezzi finanziari necessari b) è disponibile a presentare la propria offerta di servizi e a partecipare a eventuali beauty contest. c) è lieta di discutere le agevolazioni previste nell'ambito del Progetto Più Borsa (formazione al management, valutazione Società, etc..)

25 Key Manager Antonio Tognoli Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita presso l Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Oltre 30 anni di esperienza nell'analisi finanziaria. Banca Commerciale Italiana (dal 1984 al 1993), Intersim Gruppo San Paolo (dal 1993 al 1994), ING Bank (dal 1994 al 2006), Abaxbank (dal 2006 al 2009). Vice presidente dell'associazione Italiana Analisti Finanziari AIAF e vice presidente dell'associazione Nazionale Private and Investment Banking - ANPIB. Lungo la propria esperienza lavorativa ha contribuito in modo sostanziale all'evolversi dell'analisi finanziaria in Italia. Da anni ai vertici nei ranking (Starmine, Extel) dell'analisi finanziaria in particolare nel segmento delle small and medium caps. Docente di finanza aziendale presso il corso post laurea tenuto nel ITCG Fontana di Rovereto, docente ai corsi di valutazione aziendale dell'aiaf, e docente ai corsi di finanza aziendale dell'assiom. Iscritto all'ordine dei giornalisti della Lombardia, Antonio Tognoli è collaboratore di numerosi quotidiani, settimanali ed emittenti radio-televisive italiane ed estere. Co-autore del testo "Analisi finanziaria e valutazione aziendale" a cura di F. Pedriali, edito da Hoepli. Luigi Giannotta Laurea in Economia presso l'università L. Bocconi di Milano. Oltre 25 anni di esperienza nella consulenza aziendale, dapprima in A. Andersen come auditor, successivamente analista azionario presso l Ufficio Studi di Comit, quindi dal 1994 responsabile del team di analisi del mercato primario azionario della Banca Commerciale Italiana, dove ha seguito tutte le operazioni di quotazione fino al 1999, anno in cui ha assunto la carica di responsabile del mercato primario azionario di Banca Akros. Da Gennaio 2001 ha assunto la carica di responsabile del mercato primario azionario di Abaxbank, lasciata nell'agosto del Nel corso degli anni ha inoltre acquisito notevole esperienza in operazioni di aumenti di capitale di società quotate, privatizzazioni, altre forme di finanziamento diretto dal pubblico ad aziende quotate/quotande, valutazioni d azienda finalizzate a concambi/fusioni, progetti di riorganizzazioni/ristrutturazioni aziendali finalizzate a quotazione in Borsa. Socio AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) e FEAAF (Federazione Europea Associazione Analisti Finanziari). Docente presso AIAF ed altre Istituzioni in materia di Attività del mercato primario (azioni, calcolo dei diritti negli aumenti di capitale, fattori di rettifica) e Valutazione d azienda. Tra le IPO seguite come Global Coordinator/Sponsor si ricordano: Saes Getters, IMA, Brembo, Bulgari, La Doria, Roland, Interpump, Manuli, Beghelli, Buffetti, Castelgarden, Ducati, Vemer, Prima Industrie, eplanet, Graniti Fiandre, Negri Bossi, Socotherm, Panariagroup, RGI, Caleffi, Valsoia, Toscana Finanza, RCF, ROSSS, CSM, Ambromobiliare, Soft-Strategy, Softec, Arc RE, Frendy Energy, Primi sui Motori, Digital Magic, TE Wind. Tra le Privatizzazioni seguite: Comit, Eni, Autostrade, Credit. 25

26 Key Manager Filippo Maria Palmarini Laurea in Scienze Politiche indirizzo economico giuridico presso Università Statale di Milano. Oltre 25 anni di esperienza nella consulenza finanziaria. Prima esperienza presso Assosim - Associazione intermediari mobiliari, quindi presso Banca Aletti - Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara nel team di Equity Capital Markets dove ha seguito processi di quotazione, aumenti di capitale, privatizzazioni ed altre forme di finanziamento. Dal 1998 responsabile della sindacazione di Banca Aletti e della struttura a sostegno della liquidità dei titoli post quotazione (Specialist). Da aprile 2002 responsabile della sindacazione in Abaxbank. Da novembre 2006 a luglio 2009 ha ricoperto il ruolo di Responsabile Corporate Broking e Equity Sales in Abaxbank. Tra le IPO seguite come Global Coordinator/Sponsor: Filatura di Pollone, Poligrafica San Faustino, Banca Popolare dell Adriatico, Banca Popolare di Verona, Opengate (Co Lead Manager), Reply (Lead Manager), Socotherm, Panariagroup, RGI, Caleffi e Valsoia. Luca Di Liddo Laurea in Economia aziendale presso l Università L. Bocconi di Milano. Oltre 15 anni di esperienza nella consulenza aziendale ed in particolare nell Equity Capital Markets. Prima esperienza nel team di ECM di ABN AMRO Rotschild dove ha partecipato, tra le altre, alla quotazione di Banca Antonveneta e alla V tranche di Eni. Da giugno 2002 a luglio 2009 nel team di mercato primario di Abaxbank dove ha seguito come responsabile execution diverse operazioni di Equity Capital Markets. Nel corso degli anni ha acquisito notevole esperienza in operazioni di IPO, aumenti di capitale di società quotate e valutazioni d azienda finalizzate alla quotazione in Borsa. Tra le IPO seguite come Global Coordinator/Sponsor si ricordano: RGI, Caleffi, Valsoia, Toscana Finanza, RCF, ROSSS, Ambromobiliare, Soft-Strategy, Softec, Arc RE, Frendy Energy, Primi sui Motori, Digital Magic, TE Wind. Socio AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari).

27 Via Meravigli Milano Italy Tel

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