Osservatorio ICT & Professionisti Professionisti in digitale? Un valore per le imprese Clienti!

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1 Osservatorio ICT & Professionisti Professionisti in digitale? Un valore per le imprese Clienti! Relatore: Claudio Rorato Direttore della Ricerca dell Osservatorio ICT & Professionisti Milano, Expo Assemblea Presidenti CPO Consulenti del Lavoro

2 Gli Osservatori Digital Innovation: il punto di riferimento sull Innovazione Digitale in Italia 80 tra Analisti e Ricercatori 31 Osservatorio Attivi Oltre casi analizzati all anno (imprese,pa e Professionisti) 150 Eventi con la partecipazione di manager ed executive Oltre 100 Workshop nel 2014 Più di 100 Report pubblicati nel 2014 e 50 articoli scientifici 300 ore di diretta web e video on demand

3 Agenda La Ricerca dell Osservatorio ICT & Professionisti Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi Le ICT negli Studi Professionali I Focus su alcuni Strumenti I Consulenti del lavoro visti dai loro Clienti I Comportamenti tecnologici dei consulenti del lavoro La Ricerca: i Report e la nuova edizione

4 Il Sistema delle Professioni Softwarehouse PA Banche Canale ICT Imprese Professionisti

5 Il Campione e le Risposte Campione di riferimento: 1833 Studi di Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Multidisciplinari hanno risposto in modo completo al questionario 1% 7% 9% 3% 2% 8% 9% 5% +63% Risposte complete rispetto all anno scorso 6% 2% 12% 8% 4% 1% Totale questionari compilati (parzialmente o in modo completo) 4% 4% 1% 4% 28% Tasso di restituzione di questionari completi 4% 6% 376 Risposte al questionario rivolto alle PMI

6 Il Campione per singola Professione % Risposte N Iscritti AVVOCATI COMMERCIALISTI CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA 48% 37% 5% 10% Professionisti Donna/Uomo 47% 53% 34% 66% 41% 59% 34% 66% N Dipendenti (stima) Dipendenti Donna/Uomo 83% N Clienti Aziende (stima) Base empirica: 1833 risposte % 78% N Studi (stima) % % 23% 83% 17%

7 Il Sistema Professionisti Imprese Clienti Professionisti Dipendenti Almeno di Aziende Occupati Studi

8 Agenda La Ricerca dell Osservatorio ICT & Professionisti Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi Le ICT negli Studi Professionali I Focus su alcuni Strumenti I Consulenti del lavoro visti dai loro Clienti I Comportamenti tecnologici dei consulenti del lavoro La Ricerca: i Report e la nuova edizione

9 Il Profilo economico degli Studi 2 Professionisti FATTURATO CLIENTI AZIENDA Mln 0 COMMERCIALISTI 1,8 Professionisti FATTURATO CLIENTI AZIENDA Mln 0 >250 1,5 Dipendenti Professionisti CLIENTI AZIENDA FATTURATO Mln 0 0 >250 1,8 Dipendenti 2,6 CONS. DEL LAVORO Dipendenti MULTIDISCIPLINA AVVOCATI 0,5 Dipendenti Professionisti >250 3,2 4 CLIENTI AZIENDA FATTURATO Mln 0 >250 Base empirica: 1833 risposte

10 La Redditività dell ultimo biennio Redditività in aumento: 36% degli Studi di CDL 40% Redditività in diminuzione: 64% degli Studi di CLD 30% Riduzione superiore al 10% Riduzione tra 0% e -10% Aumento tra 0% e +10% Aumento superiore al 10% AVVOCATI 30% 30% 11% 12% 10% 0% CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA 37% 33% 34% 32% 27% 24% 23% 27% 31% 20% COMMERCIALISTI 36% 30% 21% 13% 26% 16% 8% Base empirica: 1833 risposte

11 La tipologia organizzativa dello Studio Tipologia Studio 0% Tipologia Professioni 1% 6% 10% 3% 16% 41% 46% 77% Studio Individuale Studio Associato Società tra Porfessionisti Altro tipo di società Condivisione spazi Solo Consulenti del Lavoro Consulenti del Lavoro e Commercialisti Consulenti del Lavoro e Avvocati Cons. del Lavoro, Comm. e Avvocati Base empirica: 90 risposte da Consulenti del Lavoro Base empirica: 217 risposte

12 La Ripartizione del Business Per i Consulenti del Lavoro l 80% del Business è tradizionale, il 20% è Consulenza Business Tradizionale Quanto tempo viene dedicato dallo Studio al Business Tradizionale e alla Consulenza? AVVOCATI 68% CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA 73% 80% 72% Business Tradizionale 40% 32% COMMERCIALISTI 60% Consulenza Consulenza Business Tradizionale Consulenza 27% Business Tradizionale Consulenza 20% Business Tradizionale Consulenza 28% Base empirica: 1833 risposte

13 Il tempo assorbito da Attività e Clienti I Consulenti del Lavoro: Il 78% NON rileva il tempo assorbito da Attività/Clienti Il 22% NON ritiene importante rilevarlo Lo Studio tiene sotto controllo il tempo assorbito dalle singole Attività/Clienti? 8% le scadenze No, controllo Non Serve No No, non serve 42% No Non Serve 7% AVVOCATI Sì, con excel COMMERCIALISTI 15% 50% No, domando al personale 29% 41% 30% Sì, con un software specifico Sì Sì CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA 34% 20% Sì 22% 23% 21% Non Serve 30% 50% No Sì Non Serve 21% 29% 57% No Sì Non Serve 57% No 14% Base empirica: 1833 risposte

14 Gli Studi fanno il Budget annuale? Lo Studio predispone il budget annuale? 100% 80% 60% No, non serve No, ma siamo interessati a farlo 40% 20% Sì 0% AVVOCATI 47% COMMERCIALISTI 36% 61% 28% 11% CONS. DEL LAVORO 39% 32% 32% 32% 29% 30% 22% MULTIDISCIPLINA 30% 34% 36% Base empirica: 1833 risposte

15 Agenda La Ricerca dell Osservatorio ICT & Professionisti Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi Le ICT negli Studi Professionali I Focus su alcuni Strumenti I Consulenti del lavoro visti dai loro Clienti I Comportamenti tecnologici dei consulenti del lavoro La Ricerca: i Report e la nuova edizione

16 Gli Studi quanto investono in ICT? Che relazione con la Redditività? Lo Studio intende investire nei prossimi due anni in ICT? Se sì, quanto? AVVOCATI 9% 7% 35% 20% COMMERCIALISTI CONS. DEL LAVORO % MULTIDISCIPLINA - Investiremo > Investiremo Investiremo Investiremo <1.000 Aumento superiore al 10% 4% 96% Aumento tra 0% e 10% 5% 95% Diminuzione tra 0% e 10% 6% 94% Diminuzione superiore al 10% 11% Non investiremo 89% Base empirica: 1833 risposte

17 La destinazione della spesa in ICT Lo Studio come ripartirà il Budget dedicato alle ICT? Gestione Esistente 26% 35% Adeguamento Normativo 42% Sviluppo Esistente 19% 20% 18% 29% Nuovi Progetti 20% Fonte: Report Assintel 2013 Ripartizione Budget esterno piccola e media impresa Base empirica: 90 risposte da Consulenti del Lavoro

18 La formazione sulle competenze informatiche della Professione I Consulenti del Lavoro hanno una maggiore consapevolezza dei gap tecnologici 14% No Lo Studio è interessato ad acquisire, attraverso Non so un percorso formativo, una specializzazione No riconosciuta sulle competenze informatiche richieste rispondere per alcuni servizi tipici della Professione? 43% AVVOCATI Sì 43% COMMERCIALISTI CONS. DEL LAVORO 16% 13% 11% 9% No No No No Non so rispondere Sì 46% 38% Non so rispondere 41% Sì 46% Non so rispondere 33% Sì 56% MULTIDISCIPLINA Non so rispondere 49% Sì 41% Base empirica: 1833 risposte

19 La tecnologia negli Studi: oggi Già presente Interessa Firma Elettronica 88% Invii telematici Sito Internet Portale Documenti GED Studio Portale Attività HW in Cloud SW in Cloud Fatturazione Elettronica PA Controllo di Gestione Studio elearning Controllo di Gestione Clienti Conservazione Digitale Studio Sw per Timesheet Conservazione Digitale Clienti Workflow CRM Non interessa 60% 14% 34% Non conosce 6% 6% 24% 19% 31% 27% 46% 40% 28% 29% 42% 26% 30% 41% 23% 22% 48% 7% 22% 33% 38% 7% 21% 32% 46% 20% 28% 46% 7% 18% 19% 59% 4% 14% 21% 59% 6% 13% 62% 23% 9% 30% 57% 9% 53% 37% 8% 22% 51% 19% 21% 52% 23% Base empirica: 90 risposte da Consulenti del Lavoro

20 La tecnologia negli Studi: domani Interessa Conservazione Digitale Studio Conservazione Digitale Clienti GED Studio Sito Internet SW in Cloud Fatturazione Elettronica PA Portale Attività Sw per Timesheet Portale Documenti Controllo di Gestione Studio HW in Cloud Workflow Controllo di Gestione Clienti CRM elearning Invii telematici Firma Elettronica Già presente Non interessa Non conosce 62% 13% 23% 53% 9% 37% 42% 29% 27% 34% 46% 19% 33% 22% 38% 7% 32% 21% 46% 30% 26% 41% 30% 9% 57% 4% 28% 40% 31% 28% 20% 46% 7% 22% 23% 48% 7% 22% 8% 51% 19% 21% 14% 59% 6% 21% 52% 23% 19% 18% 59% 4% 14% 60% 24% 6% 88% 6% Base empirica: 90 risposte da Consulenti del Lavoro

21 Gli strumenti Office: quale futuro? Che importanza hanno avuto, hanno e avranno i seguenti strumenti Office? Multifunzione importanza importanza Stampanti IERI OGGI DOMANI IERI OGGI DOMANI Scanner importanza importanza FAX IERI OGGI DOMANI IERI OGGI DOMANI Base empirica: 90 risposte da Consulenti del Lavoro

22 I nuovi servizi: l idea degli Studi Quali Servizi non tradizionali lo Studio vorrebbe inserire in portafoglio? CONS. DEL LAVORO AVVOCATI Servizi di Conservazione Digitale 21% Servizi di Conservazione Digitale Servizi di Fatt elettronica 20% Gestione delle RU Consulenza sui nuovi mercati 20% Selezione del Personale 35% 29% 22% Consulenza sulla privacy 17% Formazione Tecnica 20% Consulenza per Startup 17% Controllo di Gestione 19% COMMERCIALISTI MULTIDISCIPLINA Servizi di Conservazione Digitale 36% Servizi di Conservazione Digitale Servizi di Fatt elettronica 34% Servizi di Fatt Elettronica Controllo di Gestione 31% 42% 34% Consulenza Nuovi Mercati 26% Consulenza per Startup 26% Consulenza su Startup 25% Consulenza sui nuovi mercati 24% Controllo di Gestione 24% Base empirica: 1833 risposte

23 Agenda La Ricerca dell Osservatorio ICT & Professionisti Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi Le ICT negli Studi Professionali I Focus su alcuni Strumenti I Consulenti del lavoro visti dai loro Clienti I Comportamenti tecnologici dei consulenti del lavoro La Ricerca: i Report e la nuova edizione

24 I focus : i dispositivi mobili e le App PC Portatile Non Utilizza I Consulenti del Lavoro stanno muovendo i loro primi passi come mobile worker 32% Già in uso 68% Utilizza 74% Utilizza 76% 14% 9% Prendere Appunti 76% 13%11% Visualizzare Documenti 73% 16% 11% Consultare libri e riviste 73% 16% 12% Condividere documenti 51% Accedere Corsi di Formazione Tablet Non Utilizza Videoconferenze 47% 53% Utilizza Non interessa Gestione Agenda Smartphone Non Utilizza 26% Interessa 34% 43% 27% Firma Elettronica 18% Compilazione modello redditi 17% 16% 38% 36% 19% 36% 51% 27% 31% 56% Base empirica: 90 risposte da Consulenti del Lavoro

25 I focus : la firma grafometrica Già presente in Studio Di interesse 37% Non interessa 50% Non la conosco 1% 12% Perché lo Studio ha adottato, o vuole adottare, la firma grafometrica? Perché lo Studio non vuole adottare la firma grafometrica? Ridurre la carta 59% Studio piccolo Ridurre i tempi 38% Non serve 24% Mobilità Immagine 18% Agevolare i Clienti 18% Uniformità 0% 49% 11% Costosa I Clienti non si fidano Non è sicura 15% Diminuire costi 58% E' sconsigliata dai colleghi 7% 2% 0% Base empirica: 90 risposte da Consulenti del Lavoro

26 I focus : la gestione delle paghe Lo Studio offre il servizio di calcolo e gestione delle paghe? 1% 7% Come vengono segnalate le presenze dei dipendenti? Scansione o Fax Mail destrutturata 92% 13% Mail con excel Applicazione del Cliente Sì 24% 21% 10% Portale Studio 20% No, ma vorremmo offrirlo Dispositivo presenze 12% No e non ci interessa Base empirica: 90 risposte da Consulenti del Lavoro

27 I focus : la gestione delle paghe Lo Studio offre il servizio di calcolo e gestione delle paghe? Come vengono segnalate le presenze dei dipendenti? Tempo risparmiato con i metodi evoluti di acquisizione delle presenze? Scansione o Fax Mail destrutturata Meno del 10% Mail con excel Tra il 10% e il 30% Applicazione Tra del Cliente il 30% e il 50% OltreStudio il 50% Portale Nessun risparmio Dispositivo presenze 24% 13% 8% 5% 10% 21% 46% 14% 20% 27% 12% Base empirica: 90 risposte da Consulenti del Lavoro

28 La Conservazione Digitale a norma per i Clienti Lo Studio eroga, o vuole erogare, il servizio di Conservazione Digitale a norma ai suoi Clienti? Quanti Clienti usano questo Servizio? 13% 40% Il servizio è usato da meno dell 1% dei Clienti 20% Il servizio è usato dal 1%-3% dei Clienti 20% Il servizio è usato dal 3%-10% dei Clienti 30% 35% 22% 20% Il servizio è usato dal 10%-30% dei Clienti Servizio già erogato Servizio che si vuole erogare Servizio che si vuole erogare con terzi Non interessa allo Studio Il mercato c è, bisogna ancora trovare il business model più idoneo Base empirica: 90 risposte da Consulenti del Lavoro

29 La FEPA: impatto sugli Studi professionali Che impatto ha avuto sullo Studio la normativa sulla Fatturazione Elettronica PA? Come viene offerto questo Servizio? 49% Lo Studio si appoggia a un Fornitore esterno che eroga il Servizio 51% Lo Studio eroga direttamente il Servizio 34% 51% 8% 7% Lo Studio sta evadendo qualche Richiesta Lo Studio riceve Richieste ma non è attrezzato Lo Studio non vuole offrire questo servizio Nessuna Richiesta Base empirica: 90 risposte da Consulenti del Lavoro

30 Agenda La Ricerca dell Osservatorio ICT & Professionisti Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi Le ICT negli Studi Professionali I Focus su alcuni Strumenti I Consulenti del lavoro visti dai loro Clienti I Comportamenti tecnologici dei consulenti del lavoro La Ricerca: i Report e la nuova edizione

31 Il Profilo economico delle Micro e PMI Campione di riferimento: 376 Risposte complete da PMI 13% 50% 20% 14% 18% Fino a Oltre % 62% 40% 27% 30% 13% 22% 38% 20% 10% 11% 17% 0% Riduzione superiore al 10% Riduzione tra lo 0 e il 10% Aumento tra lo 0 e il 10% Aumento superiore al 10% Campione di riferimento: 376 PMI

32 La FEPA: cosa fanno le PMI? L'Azienda utilizza la Fatturazione Elettronica, obbligatoria dal 6 Giugno 2014 per beni e servizi offerti alla Pubblica Amministrazione Centrale? Sì 29% Come? Fornitore di Servizi Perché no? 85% Internamente 5% Associazione di Categoria 0% 83% Non ho rapporti con la PA Non ce l'ho ma la gestirò all'interno 10% Da un Professionista No 71% Non ce l'ho ma voglio rivolgermi ad esterni 109 PMI Non so cosa sia 11% 5% 1% 267 PMI Campione di riferimento: 376 PMI

33 I Servizi desiderati dalle Micro e PMI Quali servizi l'azienda avrebbe interesse a ricevere dai Professionisti? 39% Consulenza economica Marketing e ricerca nuovi mercati Conformità Normativa processi Aziendali Controllo di gestione Gestione e recupero crediti Consulenza e formazione tecnica Consulenza su scelta software Formazione manageriale Gestione e sviluppo risorse umane Consulenza Finanziaria Conservazione sostitutiva Fatturazione elettronica verso la PA 31% 29% 25% 23% 22% 22% 22% 20% 20% 14% 14% 10% Domanda e Offerta di servizi non sempre sono allineati. Consulenza su start-up 9% Si confrontano due approcci: law driven e market oriented Gestione PEC 5% Selezione personale Campione di riferimento: 376 PMI Interessa Ricevuto Non interessa

34 La Soddisfazione dei Clienti per i servizi ricevuti L Azienda è soddisfatta delle prestazioni dello Studio che abitualmente utilizza? Principale motivazione di non soddisfazione 81% 50% Professionista non propositivo 19% Sì 15% Bassa disponibilità No 13% Non tempestiva segnalaz. problemi Compenso elevato 8% Poca comprensione del risultato 7% Altro 7% 0% 20% 40% 60% Campione di riferimento: 71 PMI Campione di riferimento: 376 PMI

35 I Clienti si sentono adeguatamente seguiti dai Professionisti? L Azienda si sente adeguatamente seguita dallo Studio che abitualmente utilizza? Soddisfazione per i servizi tradizionali, ma sui bisogni gestionali i Clienti chiedono di più. Le avanguardie sono più attrezzate MICRO Sì 39% Poco 8% Abbastanza 53% Poco 7% Sì 44% PICCOLE Sì 44% Abbastanza 48% MEDIE Poco 8% Abbastanza 47% Sì 63% Abbastanza 37% Campione di riferimento: 376 PMI

36 Le Imprese Clienti: quali miglioramenti per i loro Professionisti? 41% Nella capacità di consigliare l'azienda sul suo sviluppo 34% Nel fornire consigli in anticipo all'azienda 14% Nel costo delle prestazioni 10% Nei tempi di risposta Nell'ampiezza dei servizi forniti 8% Nella completezza delle risposte 8% 3% Nella continuità dell'assistenza fornita Nella chiarezza dei report I Servizi law driven sono indispensabili,2% ma l imprenditore ha bisogno di un Nella cortesia del supporto personale gestionale 1% 27% Nulla di tutto ciò, va tutto bene Campione di riferimento: 376 PMI 0% 20% 40%

37 Le PMI vs Professionisti: più ICT! L Azienda sarebbe disposta a investire in tecnologie informatiche per gestire la relazione con i Professionisti? 18% Sì, per risparmiare tempo 11% Sì, per ridurre i costi interni 6% Sì, perché potrebbero diminuire le tariffe dei Professionisti 23% No, non ne percepiamo i benefici No, aumenterebbero i costi interni 11% No, l azienda è già equipaggiata, è il Professionista che si deve adeguare 10% 6% No, i benefici li ha il Professionista, deve investire lui No, l Azienda dovrebbe investire troppo in formazione 4% Se i Clienti sono dispostino, a investire per migliorare la relazione 3% la relazione èin giàict efficiente con i Professionisti, significa chedeiriconoscono Professionisti di No, aumenterebbero le tariffe Professionisti ai2% essere parte integrante dei loro processi lavorativi aziendali. No, altro Campione di riferimento: 376 PMI 0% 7% 10% 20% 30%

38 L Azienda chiede consiglio ai Professionisti per gli investimenti in ICT? Sì 43% No 57% Su cosa chiede consiglio? Migliorare l'integrazione Perché no? 32% Dimensione economica dell'investimento 25% Scelta e qualità delle ICT 25% Software House o personale interno Professionista non competente Per la forma contrattuale 14% Professionista potrebbe chiedere un compenso Scelta tra cloud e tradizionale 4% Altro Campione di riferimento: 161 PMI 62% 29% 4% 5% Campione di riferimento: 215 PMI Campione di riferimento: 376 PMI

39 Agenda La Ricerca dell Osservatorio ICT & Professionisti Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi Le ICT negli Studi Professionali I Focus su alcuni Strumenti I Consulenti del lavoro visti dai loro Clienti I Comportamenti tecnologici dei Consulenti del Lavoro La Ricerca: i Report e la nuova edizione

40 Obiettivi della Cluster Analysis Ottenere, per ogni categoria considerata (Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Studi Multidisciplinari), cluster omogenei di Professionisti, caratterizzati da comportamenti simili nei riguardi dell investimento in tecnologia e di altre variabili economico-finanziarie. Comparare i risultati ottenuti per le diverse categorie di Professionisti e ottenere suggerimenti per orientare le loro strategie.

41 Cluster analysis Consulenti del lavoro Il 25% degli Studi ha innovato e ha un buon ritorno sugli investimenti Oltre il 50% degli Studi ha innovato meno e sembra non percepire appieno i vantaggi dell innovazione

42 Cluster analysis Consulenti del lavoro Avanguardia strutturata (26,1%) Avanguardia strutturata: studi strutturati sia in termini di dimensione che di dotazione tecnologica, con buona efficienza e redditività. Innovatori caotici (18,2%) Periferici conservatori (55,7%) PIL regione interesse 2,00 formazione 1,50 1,00 piano annuale 0,50 0,00 budget per innovazione -0,50-1,00 investimento su fatturato segnalazione presenze strumenti di relazione personale clienti fatturato su personale andamento redditività servizi di consulenza servizi di FE e CS strumenti di efficienza Innovatori caotici: studi che hanno già investito e mantengono forte propensione a investire, ma senza impatto sui risultati economici, probabilmente per mancanza di una chiara strategia. Periferici conservatori: studi piccoli e periferici che non hanno adottato innovazioni e manifestano scarso interesse a farlo

43 Agenda La Ricerca dell Osservatorio ICT & Professionisti Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi Le ICT negli Studi Professionali I Focus su alcuni Strumenti I Consulenti del lavoro visti dai loro Clienti I Comportamenti tecnologici dei consulenti del lavoro La Ricerca: i Report e la nuova edizione

44 I report dell Osservatorio ICT & Professionisti I Report della Ricerca : Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro: Quale Studio per il Futuro? Gli Avvocati e l innovazione digitale: stato dell arte e prospettive future I Commercialisti e l innovazione digitale: stato dell arte e prospettive future I Consulenti del Lavoro e l innovazione digitale: stato dell arte e prospettive future Gli Studi Multidisciplinari e l innovazione digitale: stato dell arte e prospettive future Le best practice nel mondo delle professioni: una selezione ragionata di casi di Studio eccellenti Le opinioni delle aziende Clienti: cosa desiderano le PMI dai loro Professionisti?

45 La nuova edizione Obiettivi nuova edizione: Continuare con il monitoraggio sulla diffusione delle tecnologie informatiche nell ambito degli Studi di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro Far emergere i nuovi modelli organizzativi e di business per comprendere come sarà il Professionista del Futuro Individuare il Professionista Digitale 2015 (seconda edizione del Premio) Approfondire la Fattura Elettronica FePA e B2B e la Giustizia Digitale

46 Grazie per l attenzione claudio.rorato@polimi.it Osservatorio ICT & Professionisti Milano, Expo Assemblea Presidenti CPO Consulenti del Lavoro