Professionisti, un futuro in costruzione!

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1 Professionisti, un futuro in costruzione! Analogici si nasce, digitali si diventa Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale

2 Il maturity model: da tradizionale a digitale Claudio Rorato, Direttore dell'osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale Elisa Santorsola, Co-direttore dell'osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale Professionisti un futuro in costruzione! Analogici si nasce, digitale si diventa

3 L Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale Osservatorio ICT & Commercialisti Osservatorio ICT & Professionisti Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale Commercialisti e ICT: prospettive per una Professione in trasformazione Focus sui Commercialisti Se parliamo di Professionisti, in realtà, parliamo di imprese! La propensione a investire in ICT degli Studi Professionisti in digitale? Un valore per le imprese Clienti! Stima n Studi Professionali Focus sui Clienti dei Professionisti (PMI) Professionista, oggi apriresti uno? Stima Spesa ICT in Italia Cluster Analysis professionisti (profili di comportamento) Professionista «X.0» a ciascuno il suo! Cluster modelli organizzativi Professionisti un futuro in costruzione! Analogici si nasce, digitali di diventa Maturity model Grandi Studi Startup nel mondo delle Professioni Fatturazione Elettroncia B2b & GDPR Monitoraggio diffusione tecnologie negli Studi Professionali Contest «Professionista Digitale» Anno

4 Un anno di Ricerca! 1 WS interattivo 2 Focus Group 1 Workshop di approfondimento 2 questionari (Professionisti e grandi studi) Contest Professionista Digitale Rassegna News Interviste agli Studi

5 Professionisti: un futuro in costruzione! Professionisti un futuro in costruzione! Analogici si nasce, digitali si diventa

6 Il campione del questionario -2% -2% -3% 0% -4% -2% 0% -3% 0% Campione in linea con la distribuzione Campione leggermente sovra/sotto dimensionato 1% -1% -1% 0% 1% 2% 6% 0% 6% 0% 3% Questionari ricevuti Questionari utilizzabili (Campione di riferimento per la Ricerca) Questionari compilati in modo completo e utilizzabile +83% Tasso di risposta rispetto Ricerca 2016/17 AVVOCATI 49% 36% 10% 5% COMMERCIALISTI CONSULENTI DEL LAVORO MULTIDISCIPLINARI

7 Investimento degli Studi in tecnologie 10% 36% Quanto ha speso lo nel 2017 in tecnologie informatiche? 2% 22% 30% MULTIDISCIPLINARI CONS. DEL LAVORO COMMERCIALISTI AVVOCATI A quanto ammonta l investimento totale in ICT da parte degli Studi in Italia? Mln +2,5% Media imprese +1,8% Mln +2,6% Media imprese +1,9% Mln +3,8% Mln 0 < > Base empirica: 3319 Studi di Professionisti Previsione stimata

8 Fattori abilitanti l investimento in tecnologie Quali sono i fattori che incoraggiano o scoraggiano a investire in nuove tecnologie? Agevolazioni 32% 47% Mancanza di agevolazioni Ridotto Payback Time 2% 17% Elevato Payback Time Richiesta dalla clientela 11% 31% Clienti poco propositivi Obblighi normativi 54% 23% Normativa poco chiara Efficienza dello 60% 16% Alti tempi di apprendimento Confronto con altri Studi 8% 17% Nessun gap coi colleghi Miglioramento dei servizi offerti 49% 19% Clienti poco propensi a nuove IT Creazione di nuovi servizi 10% 35% Clienti poco propensi a nuovi servizi Consiglio del fornitore di servizi IT 2% 4% Fornitori IT suggeriscono di aspettare Scelta del titolare 27% 4% Titolare restio al cambiamento Base empirica: 3319 Studi di Professionisti Pro 50% Contro

9 Tecnologia negli Studi Firma elettronica Fatturazione Elettronica Videochiamate Sito Internet dello elearning Software per il controllo di gestione 42% 36% 34% 28% 26% 14% 14% 24% 97% 30% 22% 14% 37% 21% 12% 13% Pagina social dello Conservazione digitale Gestione Elettronica Documentale Portale per la condivisione di Doc. Workflow Software per la gestione dei crediti BI CRM AI 26% 23% 20% 19% 8% 19% 7% 16% 3% 15% 3% 17% 2% 12% 22% 38% 32% 28% 39% 29% 47% 39% 45% 26% 27% 19% 22% Base empirica: 3319 Studi di Professionisti Già presente Interessati Non so cos è

10 Stato di adozione del Cloud nello Non sa 7% 7% Quali applicativi sono in cloud? Cloud NON Presente Interesse per il Cloud PARZIALMENTE in Cloud COMPLETAMENTE o QUASI in Cloud 25% 32% 20% 16% 2016 Base empirica: 3218 Studi di Professionisti 19% 27% 26% 20% 2017 Fatturazione elettronica PEC o mail elearning Archiviazione documenti Conservazione Digitale Gestionale di PCT CRM Rilevazione presenze del personale Gestione risorse umane BI 26% 20% 28% 24% 19% 52% 23% 10% 20% 16% 18% 45% 14% 13% 27% 13% 20% 36% 12% 15% 37% 7% 9% 8% 8% 5% SAAS IAAS NO CLOUD Base empirica: 1460 Studi di Professionisti

11 Redditività e tecnologie Andamento della redditività e adozione di tecnologie 11% 11% 16% 21% 44% 44% 24% 24% 43% 43% 24% 24% 21% 58% 14% 20% 17% 14% 7% BASSA MEDIA ALTA Innovatività delle tecnologie utilizzate dallo Andamento della redditività Aumento superiore al 10% Aumento tra lo 0% e il 10% Diminuzione tra lo 0% e il 10% Diminuzione superiore al 10% Base empirica: 3319 Studi di Professionisti

12 Il Maturity Model Tradizionale MATURITY MODEL Digitale

13 Cos è un Maturity Model? MATURITY MODEL Tradizionale un percorso costituito da singole fasi, in cui ciascuna è evoluzione delle precedenti, per permettere di capire chi sono oggi e chi voglio essere domani Digitale Chi sono oggi? Chi voglio essere domani?

14 Il Maturity Model MATURITY MODEL GESTIONE DELLE INFORMAZIONI Tradizionale AMBIENTE DI LAVORO E INFRASTRUTTURA SERVIZI OFFERTI Digitale Chi sono oggi? GESTIONE DEL CLIENTE Chi voglio essere domani?

15 Il Maturity Model GESTIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTE DI LAVORO E INFRASTRUTTURA Tradizionale Law Driven INNOVATION JOURNEY Efficienza Relazione/ collaborazione Digitale SERVIZI OFFERTI GESTIONE DEI CLIENTI

16 Il posizionamento medio degli Studi GESTIONE DELLE INFORMAZIONI Q AMBIENTE DI LAVORO E INFRASTRUTTURA Q Tradizionale Law Driven INNOVATION JOURNEY Efficienza Q Relazione/ collaborazione Digitale Q SERVIZI OFFERTI Q GESTIONE DEI CLIENTI Base empirica: 3261 Studi di Professionisti

17 Ramo: Gestione delle informazioni GESTIONE DELLE INFORMAZIONI Tradizionale 37% 8% Digitale 28% 26% 1% Base empirica: 3261 Studi di Professionisti

18 Ramo: Gestione delle informazioni GESTIONE DELLE INFORMAZIONI Uso delle tecnologie: Tradizionale Conservazione sostitutiva 23% 38% 22% Digitale GED 20% 32% 28% Workflow 8% 19% 40% Già presente Interessati Non so cos è Base empirica: 3261 Studi di Professionisti

19 Ramo: Ambiente di lavoro e infrastruttura AMBIENTE DI LAVORO E INFRASTRUTTURA Tradizionale 28% 14% Digitale 27% 24% 6% Base empirica: 3261 Studi di Professionisti

20 Ramo: Ambiente di lavoro e infrastruttura AMBIENTE DI LAVORO E INFRASTRUTTURA Tradizionale Uso del cloud per gli applicativi di studio: 19% 27% 7% 20% 26% COMPLETAMENTE o QUASI in Cloud PARZIALMENTE in Cloud Interesse per il Cloud Cloud NON Presente Non sa Digitale Base empirica: 3261 Studi di Professionisti

21 Ramo: Servizi Offerti Tradizionale 52% 29% Digitale 0% 14% SERVIZI OFFERTI 5% Base empirica: 3261 Studi di Professionisti

22 Ramo: Servizi Offerti Servizi non tradizionali offerti dallo studio: Controllo di gestione per i Clienti 23% 23% 54% Consulenza Startup 21% 36% 43% Internazionalizzazione 12% 32% 56% Tradizionale Coaching HR per i Clienti 10% 27% 6% 15% 79% 62% Digitale Già offerto Interessato Non interessato SERVIZI OFFERTI Base empirica: 3261 Studi di Professionisti

23 Ramo: Gestione dei Clienti 45% Tradizionale 33% 19% 3% Digitale GESTIONE DEI CLIENTI 0% Base empirica: 3261 Studi di Professionisti

24 Ramo: Gestione dei Clienti Principali fonti di provenienza dei NUOVI Clienti: Principale Secondaria Tradizionale PASSAPAROLA EVENTI ESTERNI SOCIAL NETWORK DIRECT MARKETING EVENTI DELLO STUDIO MARKETPLACE DIGITALI Digitale GESTIONE DEI CLIENTI Base empirica: 3261 Studi di Professionisti

25 Ramo: Innovation Journey 26% 14% Tradizionale Law Driven 51% Efficienza Relazione/ collaborazione INNOVATION JOURNEY Market Oriented 7% Digitale 2% Base empirica: 3261 Studi di Professionisti

26 Ramo: Innovation Journey Tradizionale Law Driven INNOVATION JOURNEY Efficienza Relazione/ collaborazione Chi si occupa della gestione dell innovazione per lo : Market Oriented Digitale Titolare/Socio [VALO RE] 1% 3% 4% [VALO RE] [VALO RE] Professionisti dello ma non titolari/soci Dipendenti che se ne occupano ESCLUSIVAMENTE Consulenti / aziende esterne Dipendenti che si occupano ANCHE di questa attività Non gestiamo questa attività Base empirica: 3261 Studi di Professionisti

27 Il Maturity Model GESTIONE DELLE INFORMAZIONI AMBIENTE DI LAVORO E INFRASTRUTTURA Tradizionale Law Driven INNOVATION JOURNEY Efficienza Relazione/ collaborazione Digitale SERVIZI OFFERTI GESTIONE DEI CLIENTI

28 Virtuosi: dimensioni portafoglio clienti Numero di Clienti AZIENDALI dello (Considerare solo le aziende e le partite iva, NON le persone fisiche) % 73% 91 44% % Media CdL Media Multi Media Comm Media Avv CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINARI COMMERCIALISTI AVVOCATI Virtuosi Media studi Base empirica: 3899 Studi di Professionisti Base empirica: 312 Studi Virtuosi

29 Virtuosi: fatturato Fatturato dello (dato 2017) % % Media CdL Media Multi Media Comm Media Avv CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINARI COMMERCIALISTI AVVOCATI Virtuosi Media studi Base empirica: 3899 Studi di Professionisti Base empirica: 312 Studi Virtuosi

30 Virtuosi: Organico di studio Composizione dell organico di studio comprensivo di Professionisti, dipendenti e praticanti % % % 9 125% CONS. DEL LAVORO CdL Multi Commercialisti Avvocati MULTIDISCIPLINARI COMMERCIALISTI AVVOCATI Virtuosi Media studi Base empirica: 3899 Studi di Professionisti Base empirica: 312 Studi Virtuosi

31 Virtuosi: la redditività dello 25% 50% + 18 pp 14% 43% Aumento superiore al 10% Aumento tra lo 0% e il 10% 20% 5% 25% 18% Diminuzione tra lo 0% e il 10% Diminuzione superiore al 10% Virtuosi Base empirica: 3899 Studi di Professionisti Media studi Base empirica: 312 Studi di Professionisti

32 Contest Professionista Digitale 2017/18 I progetti vincitori Professionisti un futuro in costruzione! Analogici si nasce, digitale si diventa

33 Premio "Professionista Digitale 2017/18" Il Premio è dedicato agli Studi che si sono distinti per capacità innovativa a livello organizzativo e di business con l utilizzo delle tecnologie digitali. Avvocati Commercialisti Jurisnet s.t.a (MI) Maura Simonazzi (RE) Avv. Giulio Marchesi (BG) Broggini (VA) e Zanichelli & Partners (MI) Aziendale Savi Dottori Commercialisti (PC) ASSOCIATI.NET STP (PD) Quadra (VZ) Consulenti del Lavoro Gefar Services (AR) Braschi Elisabetta (BO) dott. Pietro Baldovin (TR)

34 Fatturazione Elettronica: Carpe Diem! Claudio Rorato, Direttore dell'osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale Robert Braga, Presidente Commissione IT, ODCEC Novara Professionisti un futuro in costruzione! Analogici si nasce, digitale si diventa #OPID17 Network Digital4 - Events

35 La Fatturazione Elettronica verso la PA Quali impatti ha avuto sul suo la normativa che ha reso obbligatorio l utilizzo della Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione? Mero utilizzatore 27% 27% Offre il servizio erogandolo direttamente Nessun Cliente ha richiesto questo servizio 28% 6% 13% Offre il servizio rivendendo il servizio di altri soggetti Lo ha deciso di non erogare questo servizio Base empirica: 3899 Studi di Professionisti

36 La Fatturazione Elettronica verso la PA - Commercialisti Quali impatti ha avuto sul suo la normativa che ha reso obbligatorio l utilizzo della Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione? MULTIDISCIPLINARI Mero utilizzatore COMMERCIALISTI Offre il servizio erogandolo direttamente Nessun Cliente ha richiesto questo servizio Lo ha deciso di non erogare questo servizio 9% 13% 10% 23% 45% Quali fasi svolge lo studio per il Cliente? Generazione del file fattura in XML Traduzione di una fattura da pdf a XML Produzione della fattura per conto del cliente Trasmissione del file XML allo SDI 40% 41% 54% 77% Offre il servizio rivendendo il servizio di altri soggetti Base empirica: 3284 Studi di Professionisti Conservazione digitale delle fatture 44% Conservazione digitale delle notifiche dello SDI 31% Base empirica: 1460 Studi di Professionisti

37 La Fatturazione Elettronica B2b Come pensa di organizzarsi lo in previsione dell attuazione della Fattura Elettronica B2b che partirà dal 1/1/2019? 1% 10% 29% 29% 31% Lo vuole implementarla solo per se stesso Lo vuole offrire anche il servizio di FE B2b ai propri Clienti Lo non ha ancora deciso come si comporterà Lo non conosce in modo appropriato questa tematica Altro Base empirica: 3176 Studi di Professionisti

38 La Fatturazione Elettronica B2b - Commercialisti Come pensa di organizzarsi lo in previsione dell attuazione della Fattura Elettronica B2b che partirà dal 1/1/2019? Quanti clienti dello avranno bisogno di aiuto per attrezzarsi? 2% 1% 8% 54% Quanti clienti dello pensate che saranno autonomi nella gestione della FE? 43% 30% 11% 18% 21% 7% 59% 16% 7% 2% 20% <25% 25 50% >50% Tutti Non so Base empirica: 2675 Studi di Professionisti COMMERCIALISTI MULTIDISCIPLINARI <25% 25 50% >50% Tutti Non so Lo vuole implementarla solo per se stesso Lo vuole offrire anche il servizio di FE B2b ai propri Clienti Lo non ha ancora deciso come si comporterà Lo non conosce in modo appropriato questa tematica Altro Base empirica: 2675 Studi di Professionisti

39 Innovazione digitale: minaccia o opportunità per le Professioni? Claudio Rorato, Direttore dell'osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale Elisa Santorsola, Co-direttore dell'osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale Professionisti un futuro in costruzione! Analogici si nasce, digitale si diventa #OPID17 Network Digital4 - Events

40 Una professione in cambiamento

41 Una professione in cambiamento

42 Una professione in cambiamento Opportunità Minaccia

43 Concorrenza «interna» CAF e Associazioni di categoria 41% 10% 4% Studi di Commercialisti 32% 20% 6% 10% Studi di Avvocati 29% 17% 4% 6% Società di outsourcing 19% 5% 4% Studi di Consulenti del Lavoro 19% 9% 7% Altri Studi professionali 15% 10% 3% 7% Studi multidisciplinari 14% 34% 7% 22% Soluzioni IT di altri operatori 5% 4% 6% Società di revisione 3% 9% 5% 4% Società di Consulenza Direzionale Base empirica: 3541 Studi di Professionisti 3% 8% 4% 4% Prezzi Servizi Strumenti Offerta Integrata

44 Il censimento Startup I criteri di selezione delle Startup: Nazionali (18 Startup) e internazionali Fondate tra il 2012 e il 2017 Startup con servizi per Professionisti Con un offerta orientata verso il mondo dei professionisti Con un iniziativa imprenditoriale concreta (fase di avviamento, seed, ) e/o già in attività Con almeno un finanziamento ricevuto dal 2013

45 Startup per attività professionale Legale 40% Amministrativa 22% Consulenza del lavoro Notarile 7% 10% Startup con servizi per Professionisti Trasversale 30% *alcune startup possono rivolgersi a più di una tipologia di professionisti

46 Startup per tipo di impatto Startup con servizi per Professionisti [NOME CATEGORIA ] [PERCENT UALE] [NOME CATEGORIA ] [PERCENT UALE] [NOME CATEGORIA ] [PERCENT UALE] [NOME CATEGORIA ] [PERCENT UALE]

47 Startup per tipo di impatto Disintermediazione 35% Startup con servizi per Professionisti Supporto 65%

48 Opinioni del Professionista Oggi sul mercato esistono soluzioni che propongo la disintermediazione del Professionista. Qual è la sua opinione in proposito? Non ho conoscenza di questo fenomeno 13% 22% Sono una minaccia effettiva per tutta la categoria Non so esprimere un opinione 17% 15% Sono una minaccia solo per un segmento specifico di Professionisti Non rappresentano e non rappresenteranno un problema 18% 15% Sono una minaccia ma solo per una parte del portafoglio Clienti dello Base empirica: 3166 Studi di Professionisti

49 Opinioni del Professionista La crescente digitalizzazione della PA ha ridotto il tempo che lo dedica agli adempimenti gestiti per conto dei Clienti? % 5% 15% 10% 5% 11% 7% 15% 23% 31% 67% Sì, la semplificazione è reale No, ma in futuro sicuramente sì No, la situazione è invariata No e in realtà è una minaccia per le Professioni Non so rispondere Altro Base empirica: 3165 Studi di Professionisti Base empirica: 1040 Studi di Professionisti

50 Opinioni del Professionista La crescente digitalizzazione della PA ha ridotto il tempo che lo dedica agli adempimenti gestiti per conto dei Clienti? Come valuta per la sua Professione la crescente digitalizzazione e semplificazione della PA? 10% 5% 15% 10% 47% 15% 23% 33% 31% 10% Sì, la semplificazione è reale No e in realtà è una minaccia per le Professioni No, ma in futuro sicuramente sì Non so rispondere No, la situazione è invariata Altro Opportunità Minaccia Indifferente Non so Base empirica: 3165 Studi di Professionisti

51 Come rispondono i Professionisti?

52 Collaborazione tra Studi Lo collabora con altri Studi Professionali? Nessuna collaborazione Interesse a collaborare 7% 14% Collaborazione occasionale 48% Collaborazione stabile ma non formalizzata Collaborazione formalizzata Base empirica: 3899 Studi di Professionisti 28% 3% 31%

53 Outsourcing Lo affida a soggetti esterni (outsourcing) la gestione di alcune attività del business tradizionale? Sì, esternalizza già alcune attività per tutta la clientela No, lo non è interessato a esternalizzare alcuna attività tradizionale 58% 15% 11% 1% Sì, esternalizza già alcune attività per una parte della clientela Sì, esternalizza già alcune attività solamente per picchi di lavoro 14% No, ma è interessato a esternalizzare alcune attività Base empirica: 3166 Studi di Professionisti

54 Servizi non tradizionali Già offerto Interessato AVVOCATI COMMERCIALISTI Formazione tecnica 18% Controllo di gestione 40% Internazionalizzazione 15% Change management 37% Normativa nuove IT 38% Conservazione digitale 44% Consulenza startup 35% Consulenza startup 38% CONSULENTI DEL LAVORO MULTIDISCIPLINARI Controllo di gestione 28% Controllo di gestione 40% Recruiting 25% Consulenza startup 35% Conservazione digitale 40% Conservazione digitale 43% Finanza agevolata 34% Normative nuove IT 42% Base empirica: 3166 Studi di Professionisti

55 Le dotazioni informatiche 1% 9% 29% Non so rispondere Superiori alla media degli altri Professionisti, nessun problema per gli sviluppi futuri nel breve periodo Adeguate al momento e probabilmente anche nell immediato futuro 51% Adeguate al momento, ma non so se saranno tali anche nell immediato futuro 8% 1% Poco adeguate al momento, e decisamente inadeguate in previsione futura Decisamente inadeguate Base empirica: 3168 Studi di Professionisti

56 Autovalutazione degli studi Competenze Specifiche 80% 7% 13% Livello efficienza interna 68% 15% 17% Servizi distintivi 66% 7% 27% Grado IT dello 54% 14% 32% Ampiezza offerta di servizi 53% 18% 29% Competenze Generaliste 44% 25% 31% Grado IT della Relazione col Cliente 40% 18% 42% Collocazione geografica 38% 26% 36% Conoscenza lingua straniera 33% 24% 43% Dimensioni del portafoglio Clienti 27% 35% 38% Dimensioni dell organico 24% 36% 40% Dimensioni del fatturato 18% 32% 50% Base empirica: 3261 Studi di Professionisti Punto di forza Punto di debolezza Indifferente

57 Ringraziamenti Consigli Nazionali e Fondazioni dei Professionisti Ordini territoriali Enti e associazioni di rappresentanza Singoli professionisti che partecipano attivamente ai nostri appuntamenti Partner, sponsor e startup che ci supportano

58 Ringraziamenti Colleghi Federico Iannella Marco Villa Sergio Airaghi Barbara Balabio Arianna Bolzoni Stefano Erba Alessandro Fabbrini Danilo Galasso Daniela Lecce Emanuela Micello Federica Pirone Jonathan Ponzoni Aurora Ripamonti Dominique Zingarelli Thomas Zuzzaro

59 Ringraziamenti E se ci siamo dimenticati di qualcuno, scusateci, ma vi ringraziamo tanto!

60 Professionisti, un futuro in costruzione! Analogici si nasce, digitali si diventa Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale