17 Meeting ACEF - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione

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1 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

2 Il Professionista 4.0 Le «cose» della digitalizzazione Modera: Claudio Rorato Direttore dell Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale Partecipanti: Paola Castiglioni Commercialista c/o Studio Rota Castiglioni e Presidente ODCEC Busto Arsizio (Varese) Sara Giannoni Commercialista c/o Studio Rota Castiglioni Mauro Monti Commercialista c/o Studio Riccardo Broggini Dottori Commercialisti Associati Giovanni Rocco di Torrepadula Commercialista c/o Studio Rocco di Torrepadula e Presidente della Commissione Commercialista 4.0 ODCEC Bologna Elisa Santorsola Ricercatrice della School of Management del Politecnico di Milano e dell Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

3 17 Meeting Nazionale Il Professionista 4.0 Le «cose» della digitalizzazione Professionisti: cosa è cambiato in 5 anni Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale #OPID18

4 Il contesto Il contesto ambientale Il contesto dei professionisti PEC Firma digitale Processo civile telematico Dimissioni Online Processi telematici XBRL Digitalizzazione delle relazioni vs PA, imprese, cittadini INDUSTRIA 4.0 Fatturazione elettronica vs PA Durc Online Fatturazione elettronica B2b Processo tributario telematico 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

5 Il Ciclo di vita dei servizi dei Professionisti Fatturato Consulenza per Startup - tradizionale Controllo di Gestione Contratti non ICT Servizi tradizionali FEPA + CS Collaborazione Online/ Portali Cloud Pratiche on-line / GED Acquisizione automatica dati Piattaforme per Recupero Crediti Contratti ICT Alfabetizzazione legale Consulenza per Startup - Business Soluzioni per il Personale/ Gestione HR Smart Data Business Intelligence Compliance normativa Consulenza Organizzativa / Fonti di finanziamento Cedolini Paga tradizionali Contrattualistica std Dichiarativi Recupero Crediti (tradizionale) Tempo Introduzione Crescita Maturità Declino - Rivitalizzazione 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

6 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

7 Gli investimenti in tecnologie Lo Studio quanto pensa di investire complessivamente nei prossimi anni in tecnologie informatiche? 6% 17% 29% 21% 27% AVVOCATI COMMERCIALISTI CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA Campione: 1128 Studi di Professionisti (2013) -12 p.p 13% 5% 17% AVVOCATI COMMERCIALISTI X x2 38% 27% CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA X1, X2 Campione: 1744 Studi di Professionisti (2017) 0 < > Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

8 MULTIDISCIPLINA Tecnologie: «presente» e «futuro» Quali tecnologie ha lo Studio? Sito Internet 47% 49% Conservazione Digitale 21% 35% +14 p.p Business Intelligence Workflow 8% 13% 5% 14% 2013 Campione: 76 Studi di Professionisti 2016 Campione: 264 Studi di Professionisti 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

9 Interesse per il Cloud Lo Studio è interessato a soluzioni in Cloud per il proprio Studio? % Non sa % 2013 AVVOCATI % 38% 5% Cloud NON interessante per lo studio Interesse per il Cloud Utilizzo del Cloud 25% 32% 20% 16% -29 p.p +31p.p 2% Non sa 63% 32% 3% Cloud NON interessante per lo studio Interesse per il Cloud Utilizzo del Cloud 8% 28% 28% 21% 15% -35 p.p +33p.p Campione: 1128 Studi di Professionisti (2013) Campione: 1703 Studi di Professionisti (2016) 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

10 Nuovi canali per i Professionisti Lo Studio utilizza i Social Network per questioni lavorative? Sì 70% No 30% CONS. DEL LAVORO 55% Sì No 45% Campione: 1128 Studi di Professionisti (2013) Sì 37% 63% No +33p.p 44% Sì No 56% +11p.p Campione: 1755 Studi di Professionisti (2016) 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

11 AVVOCATI I servizi Quali servizi offre lo Studio? Gestione e recupero crediti 59% 80% Consulenza Startup 6% 13% Formazione Tecnica Consulenza Finanziaria Servizi di Conservazione Digitale 6% 21% 9% 9% 2013 Campione: 641 Studi di Professionisti 2016 Campione: 181 Studi di Professionisti 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

12 COMMERCIALISTI I servizi Quali servizi offre lo Studio? Controllo di gestione 26% 58% Consulenza Finanziaria 18% 38% Servizi di Fatturazione Elettronica 7% 64% 2013 Campione: 368 Studi di Professionisti % Campione: 1057 Studi di Professionisti Gestione HR 19% 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

13 CONS. DEL LAVORO I servizi Quali servizi offre lo Studio? Gestione HR 8% 34% Controllo di gestione 6% 45% Formazione Tecnica 6% 29% 2013 Campione: 43 Studi di Professionisti Consulenza Startup Servizi di Fatturazione Elettronica 30% 53% 2016 Campione: 250 Studi di Professionisti 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

14 MULTIDISCIPLINA I servizi Quali servizi offre lo Studio? Gestione e recupero crediti 38% 44% Consulenza Startup 30% 65% Formazione Tecnica Consulenza Finanziaria Servizi di Conservazione Digitale 13% 34% 11% 28% 74% 2013 Campione: 76 Studi di Professionisti 2016 Campione: 284 Studi di Professionisti 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

15 Il Timesheet Lo Studio tiene sotto controllo il tempo assorbito dalle singole attività/clienti? 13% Sì No 87% Campione: 1128 Studi di Professionisti (2013) 19% Sì +6 p.p No 81% Campione: 2006 Studi di Professionisti (2017) 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

16 Lo Smart Working Lo Studio è organizzato per consentire ai propri PROFESSIONISTI di svolgere la loro attività fuori dallo Studio? Sì COMMERCIALISTI CONS. DEL LAVORO 51% 49% No Campione: 1128 Studi di Professionisti (2013) Sì 57% 43% No Sì 63% 37% No 41% No Sì 59% +10p.p No 38% 62% Sì +19p.p 41% 59% No Sì +22p.p Campione: 2191 Studi di Professionisti (2016) 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

17 Cluster Analysis: i 4 modelli di business VITRUVIANI SMART PROFESSIONAL EQUILIBRISTI SILENTI 7% 22% 35% 36% Base empirica: 1654 Studi di Professionisti 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

18 INNOVATIVITA Il posizionamento degli Studi SMART PROFESSIONAL VITRUVIANI SILENTI EQUILIBRISTI EFFICIENZA 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

19 I key message Cresce consapevolezza e conoscenza sul valore delle tecnologie Aumento degli investimenti in tecnologie Capacità di erogare servizi non tradizionali Incremento lento nell erogazione di servizi a valore per il cliente Ridotti tassi di adozione delle tecnologie più innovative Incremento dei servizi a valore per i Clienti, ma è necessaria maggiore diffusione di quelli che incidono di più sulla gestione caratteristica delle Aziende Parziale staticità dei modelli organizzativi e di business Privilegiata l innovazione che punta all efficienza interna e meno all innovazione del business Ridotte azioni in grado di incidere sulle debolezze degli Studi Percentuali contenute verso modelli collaborativi stabili con altri studi/organizzazione 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

20 Grazie dell attenzione Claudio Rorato - Direttore dell Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale Elisa Santorsola Ricercatrice della School of Management del Politecnico di Milano e dell Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale Claudio.rorato@polimi.it Elisa.santorsola@polimi.it 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

21 DIGITAL TRANSFORMATION OBBLIGO OPPORTUNITA SFIDA...MA SOPRATTUTTO CONSAPEVOLEZZA Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 21

22 LE TOP FOUR DELLA DIGITAL TRANSFORMATION Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 22

23 BUSINESS INTELLIGENCE E BIG DATA MANAGEMENT INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI BIG DATA MANAGEMENT AZIONI STRATEGICHE PER IL BUSINESS BIG DATA SMART DATA Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 23

24 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SEMANTICO, OVVERO CRM 4.0 SOCIAL MEDIA E APP GEOLOCALIZZAZIONE, INTERAZIONE, TELEASSISTENZA, PROXIMITY MARKETING, UNIFIED COMMUNICATION & COLLABORATION SOLIDE RELAZIONI CON UTENTI Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 24

25 IL FUTURO E NELL IPERCONVERGENZA GOVERNANCE = CONTROLLO OCCORRE INTEGRARE AUTOMAZIONE, STANDARDIZZAZIONE, CONSOLIDAMENTO, VIRTUALIZZAZIONE E CLOUD BILANCIARE E PRESIDIARE POTENZA, INTELLIGENZA, MEMORIA, SPAZIO, ENERGIA, DISPOSITIVI, ARCHITETTURE E OPERATIVITÀ SALVAGUARDANDO SICUREZZA E POLICY Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 25

26 INTERNET OF THINGS E "SMARTIZZAZIONE" DEGLI OGGETTI SENSORI E SMARTPHONE TRACCIABILITA E RINTRACCIABILITA NEI PRODOTTI DI CONSUMO TABLET, SMART CARD, OCCHIALI INTELLINGENTI, OROLOGI SMART INTERNET OF THINGS SICUREZZA, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, DESIGN, INTERAZIONE MA ANCHE INTEGRAZIONE CON L ECOSISTEMA DIGITALE Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 26

27 LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NON E SOLO TECNOLOGIA Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 27

28 MA UNA CULTURA DEL CAMBIAMENTO Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 28

29 GRAZIE MILLE DELL ATTENZIONE Giovanni Rocco di Torrepadula Dottore Commercialista Presidente della Commissione Commercialista 4.0 dell ODCEC di Bologna Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 29

30 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

31 il cloud non come moda ma come modo di lavorare Cosa ci ha portato a questa decisione? Possibilità da parte dei professionisti di essere più presenti presso le aziende clienti Avere accesso ai documenti e a tutti i dati di Studio in qualsiasi momento e luogo, utilizzando gli stessi strumenti e la stessa modalità di quando si è in sede Utilizzo dello "Smart working" Accesso ai documenti da dispositivi "mobile" Condivisione dei documenti CON le aziende clienti dedicando loro un ambiente protetto, sicuro e di facile accesso Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 31

32 ascoltare le esigenze dei clienti Avere accesso alle informazioni contabili ed extracontabili in modo veloce e interattivo è ormai un esigenza irrinunciabile per le aziende che puntano a vincere la competizione sul mercato Rapidità nel ricevere le informazioni contabili Semplificare e velocizzare la consegna dei documenti Riduzione nell'utilizzo della carta Avere strumenti innovativi e semplici da utilizzare per leggere e interpretare i dati contabili Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 32

33 CICLO PASSIVO CICLO ATTIVO ottimizzazione dei processi contabili Ricezione di tutti i documenti in formato digitale con indicazione degli eventuali centri di costo da utilizzare attraverso la piattaforma cloud Caricamento nell'area riservata al cliente dello scadenziario fornitori sempre aggiornato con possibilità di approvazione delle scadenze per effettuare i pagamenti Importazione automatica delle fatture di vendita e delle anagrafiche clienti Importazione degli estratti conto bancari e della prima nota cassa Riduzione dei tempi per la tenuta delle contabilità clienti Tempestività nel fornire i dati ai clienti Maggiore cura nella gestione dei dati Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 33

34 i "big data" contabili attraverso la tecnologia Power BI Da pc, tablet e smartphone il cliente ha a disposizione le informazioni a lui utili rielaborate in chiave schematica e intuitiva con l aiuto di riclassificazioni, grafici e infografiche Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 34

35 innovare è cambiare la cultura aziendale I limiti non sono nella tecnologia ma nel come la tecnologia può essere utilizzata all'interno di uno studio professionale Condivisione della "vision" aziendale Formazione dei collaboratori I collaboratori di studio devono diventare i trascinatori delle innovazioni Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 35

36 innovare è cambiare la cultura aziendale Le persone sono e rimarranno al centro dei processi aziendali ma con l'ausilio della tecnologia possono trasformare e innovare le proprie competenze Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 36

37 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18

38 Come siamo giunti alla decisione di cambiare FeB2B la subiamo? Comunicazione Smart, veloce, e che raggiunga tutti E adesso Che si fa Continuiamo a rincorrere le scadenze? Clienti Vogliono la nostra presenza in azienda Tecnologia La subiamo o può essere un vantaggio competitivo? Lo studio come un impresa Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 38

39 Come siamo organizzati Studio 1 7 persone 25 km Studio 2 5 persone Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 39

40 Com'era la comunicazione interna prima della «Digitalizzazione» del nostro Studio Professionale Mail Passaparola Telefono Appunti e post it Comunicazione verbale Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 40

41 la comunicazione era uno dei problemi di produttività e di collaborazione Chi ha telefonato Sono dal cliente mi mandi in allegato il file Mail allegati ridondanti e numero di mail eccessive Avete preso l appuntamento Passaparola Dove hai salvato il documento Telefono: chi si occupa di??? Appunti e post it - si smarriscono facilmente - difficoltà di interpretazione della calligrafia altrui Comunicazione verbale «ma tu non me l avevi detto!» Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 41

42 la comunicazione era uno dei problemi di produttività e di collaborazione Cliente 2 Studio 2 Collegamento in remoto a Studio 1 Studio 1 Cliente 1 Server Cliente 3 Gestionale Archivio documenti Posta elettronica Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 42

43 I documenti, i dati, le informazioni crescono e aumentano i problemi di gestione Gestionale Intervento umano per gli aggiornamenti Controllo di gestione del nostro studio su Excel Intervento umano nella redazione dei rapportini Archivio Documenti Necessità di condivisione in tempo reale Il copia/incola/ duplica porta a inevitabili errori umani la ricerca è dispendiosa e personale Posta Elettronica Mail ridondanti che portavano allegati pesanti la ricerca difficile e poco efficace gli allegati si prolificano con versioni diverse In caso di problemi di linea internet, o semplicemente di un alimentatore del server la sede 2 e i clienti era isolata Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 43

44 OBIETTIVI Digital & Paperless Professional Study Architettura Imparare formare lavorare Paper Less Controllo di gestione Collaborare condividere comunicare Ridurre lo stress come un team lo Studio senza carta dello Studio con i nostri clienti delle scadenze Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 44

45 PROGETTO Digital & Paperless Professional Study Gestionale Integrato con il software per la gestione dello Studio (fatturazione e organizzazione di studio) Unicità del dato Inserimento del dato una volta sola, orizzontale Il dato diventa informazione L informazione diventa consulenza Integrazione con i dati gestionali dei clienti, utilizzati modelli di Excel preconfigurati Cloud Come piattaforma, slegato dal concetto di hosting dell hardware Prossimità sul cliente Smart Working Disponibilità del dato dovunque su qualsiasi dispositivo Tecnologia fluida e a budget Centralino CLOUD Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 45

46 STRUMENTI Digital & Paperless Professional Study Acquisizione dell estratto conto e della prima nota cassa da Excel Riduzioni tempi data entry Riduzione del lavoro assegnato al cliente Più tempo per lavori di concetto e formazione interna Conservazione sostitutiva (documenti prodotti dal gestionale, fascicoli clienti, etc.) Riduzione utilizzo carta e toner (vantaggio economico ed ambientale) Riduzione archivio analogico Sicurezza nella conservazione dei dati Calendario condiviso e sincronizzato con Office365 Condivisione immediata del dato e delle informazioni Cliente presidiato Indipendente dal device, integrato in tutti i device File disponibili anche da applicazioni differenti da quelle che l hanno creato Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 46

47 STRUMENTI SHAREPOINT Digital & Paperless Professional Study Gestione del documento utilizzando strumenti che erano già presenti in studio Condivisione immediata del dato Consultazione da ogni device collegato Riduzione della carta Possibilità di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento Documenti extra gestionali Archivio semplificato e non più ramificato Ricerca facilitata dei dati grazie all archiviazione con metadati Semplicità e Orgnaizzazione nell archiviazione Disponibilità sui device mobili Archiviazione delle PEC Sicurezza, backup e conservazione delle ricevute in cloud Superamento del limite temporale di conservazione imposto ai Provider PEC Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 47

48 OFFICE 365 come piattaforma Digital & Paperless Professional Study Skype For Business Comunicazione facilitata con i collaboratori delle sedi e con i clienti Integrazione con Outlook e i calendari Web Meeting con i clienti in periodi «caldi» Video Formazione, Video Consulenza Connessione delle persone Outlook, OneNote Gestione dei gruppi facilità la comunicazione, la ricerca, e la gestione Appunti multimediali sempre disponibili, e trasformabili in informazioni Disponibilità sui device mobili Yammer, SharePoint Strumenti per una vera intranet di Studio le informazioni sono orizzontali, centralizzate e distribuite. le comunicazioni interne sono semplici, non sono ridondanti Gli allegati sono un ricordo Diminuisce l uso delle mail Il documento è uno solo, esistono versioni, non duplicati Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 48

49 Digital & Paperless Professional Study Modello Organizzativo Working Progress Utilizzare il nostro modello organizzativo per ottenere un vantaggio competitivo nei confronti del mercato e per aiutare i nostri clienti ad essere più competitivi Meeting Nazionale 2017 La passione trasforma le cose 49

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51 I progetti innovativi 2015/ % Efficienza dello Studio 35% 35% Relazioni con i Clienti 40% 9% Nuovi servizi 25% Base empirica: 208 Studi di Caso 17 Meeting - : Il Professionista 4.0 Le cose della digitalizzazione #OPID18