Settore. Metalmeccanico. in Tunisia

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1 Settore Metalmeccanico in Tunisia (Marzo 2012) 1

2 NOTA SUL SETTORE MECCANICO E METALMECCANICO IN TUNISIA. Il settore delle industrie meccaniche metalmeccaniche e metallurgiche tunisino (ad esclusione degli elettrodomestici) conta oltre 550 imprese industriali, con 10 addetti o più. Tra queste 550 imprese, 144 sono totalmente esportatrici assorbendo il 33 % dei posti di lavoro del settore in esame e 250 sono estere o a partecipazione mista. Con la crisi finanziaria internazionale del biennio e la situazione politica e sociale verificatasi durante lo scroso anno in Tunisia, il tasso di crescita del comparto meccanico per l anno 2011 ha registrato un notevole calo pari allo 0,3 %, in confronto al + 3 / 4 % degli anni antecedenti al ANDAMENTO DEL VALORE AGGIUNTO DELLE PERCENTUALI DI CONTRIBUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA DELLE INDUSTRIE MECCANICHE ED ELETTRICHE * * - 4 % 4 % 5 % - 0,3 % 0,1 % 0,6 % * dati non definitivi Il settore delle industrie meccaniche e metalmeccaniche è principalmente da cinque comparti produttivi : composto 1 Industria siderurgica, metallurigica e fonderie 2 Lavorazione metalli : - La carpenteria metallica : ponti metallici, serbatoi, cisterne, silos, meccano-saldatura, accessori per edilizia, mobili metallici, lavorazioni speciali, lamiere...) - La lavorazione meccanica : componenti meccanici speciali, freni, perni di trasmissioni, aste filettate, anelli - La forgia : accessori auto, rubinetteria, accessori, contatori d acqua, ferramenta, utensili agricoli ed utensili in genere La costruzione meccanica (Attrezzature e macchine) : questo settore comprende la produzione di pompe, di macchine-utensili (presse meccaniche, macchine per legno, ), di macchine agricole e di motori a pistoni (motori agricoli, motori marini, ), di altri impianti mobili e statici 4 - Componenti auto, cicli e motocicli 5 - La cantieristica navale (costruzione e riparazione) 2

3 Negli ultimi anni, il settore in esame ed in particolare la branca meccanica ha conosciuto un evoluzione del livello tecnologico, soprattutto nelle filiere dell utensileria e della lavorazione dei fogli di metallo e della meccanica di precisione attraverso la produzione di componenti per il settore aeronautico. Il valore delle esportazioni tunisine di componenti e prodotti meccanici si aggira attorno ai milioni di dinari (circa milioni di Euro), mentre l obiettivo prefissato per il 2011 era di milioni di DT (circa milioni di Euro) di merci destinate all export e milioni di DT (circa milioni di Euro) all orizzonte del L entità media degli investimenti realizzati a favore del settore meccanico negli anni ( ) è stata pari ai 130 milioni di DT/anno (circa 75 milioni di Euro.). Gli investimenti che dovrebbero essere stanziati nei prossimi 3 anni ( ) dovrebbero essere pari a circa 200 milioni di DT/anno (circa 110 milioni di Euro), mentre l obiettivo fissato all orizzonte del 2016 è quello di raggiungere i 350 milioni di Euro di investimento a favore del settore della meccanica. Il comparto meccanico in particolare- è composto essenzialmente dalla voce dei componenti per auto (carrozzeria, componenti meccanici e termici), componenti per telaio, pneumatici, vetri per auto, cavi di comando, componenti per i sistemi di direzione/sospensione/frenaggio... che rappresenta la principale voce di esportazione del settore meccanico con un tasso di crescita medio del 20 % all anno nel periodo La filiera dei componenti per auto e per l aeronautica, secondo gli standards internazionali, è rappresentata da circa 200 imprese industriali di cui il 75 % (150 imprese) è totalmente dedicato all export. La maggior parte di queste imprese è certificata ISO 9001 e molte altre certificate ISO 14000, ISO/TS 16949, e OHSAS Va segnalato, inoltre, che nel comparto della produzione di componenti per auto, vi sono 116 multinazionali operanti, mentre in quello dei componenti per l aeronautica vi sono 24 multinazionali. La Tunisia, peraltro, è classificata tra i primi 10 fornitori dell Unione Europea per quanto riguarda i prodotti meccanici. Le esportazioni tunisine riguardano in particolare i componenti per auto (dischi di frizione, sospensioni e freni, alberi di trasmissione...), rimorchi e semi-rimorchi, cassoni e carrozzerie, componenti meccanici trasformati, costruzioni metalliche prefabbricate... 3

4 Le esportazioni sono effettuate principalmente verso il mercato dell U.E. (Germania, Francia, e Spagna) ed alcuni mercati limitrofi (Algeria, Libia e Marocco) Le aziende italiane presenti in Tunisia attraverso società a capitale interamente italiano o misto nel settore meccanico e metalmeccanico sono circa cinquanta, tra cui le seguenti ditte : * Taurus : componenti metallici in ghisa, * C.P.T : costruzione parti meccaniche, * Zamatech : componenti di fonderie di metalli non ferrosi, * Italfiltri Tunisia : componenti forgiati o stampati, * Garbas Tunisia : componenti ed accessori per cicli e motocicli, * U.M.S. : lavorazione di componenti meccanici, * S.M.I. : componenti ed accessori per macchine, * Sati Tunisia : nastri e lamiere laminate a caldo e a freddo ed altri componenti, * Procond Tunisia : lavorazione di pezzi meccanici, * Gravure Tunisia : levigazione e trattamento di componenti meccanici, trattamenti termici e termochimici di metalli, * Tunitek : lavorazione di componenti meccanici e materiale di sollevamento e manutenzione, * GDS : lavorazione di componenti meccanici, * SPARCO Ind. N.Afrique : Carrozzeria per automobili ed altri componenti, * CLS Forge : componenti lavorati e/o stampati in acciaio ed altri articoli per automobili, * GEMA : organi di trasmissione, * Seraf Tunisia : lavorazione di componenti meccanici, Gervasoni : Pezzi stampati metallici in ghisa, * SAFAS Tunisie : prodotti stampati metallici in acciao, * MEL : componenti meccanici ed elettromeccanici...) Nel paese, operano molti gruppi di fama internazionale quali : ACTIA, ACTIELEC, ANJOU ELECTRONIQUE, ASTEEL, AUTOLIV, BOSCH, CASCO, CODIFUR, CONVERGIE, DONCASTER CABLES, DRAXLMAIER, FITELEC, FUBA PRINTED CIRCUITS, GEC ALSTOM, GENERAL ELECTRIC, HAIER, HEINRICHE COPP, INTRAM BARWELL LIMITED, ISOPHON VERTRIEB, JHONSON CONTROLS, KASCHKE, KBE ELEKTROTECHNIK, KROMBERG, SCHUBERT, LACROIX ELECTRONIQUE, LATECOERE, LEAR CORPORATION, LEONI AG, MENTOR, OPTELEC, PHILIPS, SAFRAN, SAGEM, SEWON, SIEMENS, SOCOMEC, SOMFY, ST MICROELECTRONICS, SUMITOMO, SYLVANIA, THOMSON, VALEO, VOSSLOH SCHWABE, WECOWES, YAZAKI, ZODIAC... 4

5 Grazie al livello tecnologico di rilievo raggiunto, la Tunisia offre oggi delle buone opportunità di business in vari comparti e micro-comparti del settore meccanico. Oltre ai fattori positivi già noti, la vicinanza geografica della Tunisia al mercato dell U.E. e la costante crescita economica (fatta eccezione per il 2011 e con delle previsioni relativamente migliori per l anno 2012) esistono altre opportunità di business dovute alla continua delocalizzazione dei Centri di ricerca e di sviluppo e la disponibilità di personale qualificato, all evoluzione delle dimensioni del mercato maghrebino (Mauritania, Marocco, Algeria e Libia) e sub-sahariano nonchè alla tendenza crescente della richiesta del mercato tunisino nel settore automobilistico ed infine ai costi di produzione molto competitivi. I settori e/o le nicchie di settori ove potrebbero esistere delle buone possibilità d investimento in Tunisia si riassumo nei seguenti punti : Nella costruzione metallica : gli impianti per i grandi progetti a carattere petrolifero, industriale...; le bombole di gas, il taglio al laser dei fogli di lamiera...; Nel comparto della fonderia e della lavorazione di pezzi meccanici : la fabbricazione di componenti meccanici fusi sotto pressione, la lavorazione di componenti meccanici con dei macchinari a comando numerico, la fabbricazione e la manutenzione degli stampi, la produzione di artcoli sanitari domestici (accessori di tubi, radiatori, rubinetteria...), la rubinetteria industriale e i componenti per la condotta di acque nonchè i raccordi dei circuiti idraulici, i componenti di macchinari e le parti di macchine industriali, il trattamento delle superfici.. Nel comparto dei componenti per auto : le attrezzature meccaniche e termiche (radiatori, condensatori ed evaporatori..), la carrozzeria interna (meccanismi delle portiere, i corpi dei cruscotti, i pannelli dei tetti, i tetti a possibile apertura, le visiere parasole, l isolazione fonica...), la carrozzeria esterna, i componenti del telaio, i tergicristalli, gli pneumatici... Secondo le valutazioni fornite dalla locale APII (Agenzia di Promozione degli Investimenti e dell Innovazione), altre opportunità d investimento si offrono nelle seguenti nicchie : fonderia di ghisa su album : i grigliati, i tombini, i barbecue e la ghisa decorativa fonderia di ghisa su disegno : i componenti automobili, i volani, gli utensili a mano, il corpo di pompa, ecc.. fonderia di alluminio sotto pressione : utensili, involucri, coperchi, ecc.. fonderia di alluminio in conchiglia : gli articoli da ferramenta di qualità fonderia di leghe di rame in conchiglia : la rubinetteria 5

6 Il settore delle industrie meccaniche e metalmeccaniche usufruisce dell assistenza di un efficiente Centro Tecnico di appoggio denominato «CETIME» : Centro Tecnico delle Induistrie Meccaniche ed Elettriche) e della F.N.M. (Federazione Nazionale della Meccanica) in grado di assistere gli imprenditori in tutte le loro ricerche inerenti : le informazioni, le analisi di laboratorio, i contatti commerciali, la partecipazione a fiere nazionali ed internazionali, i seminari tecnici, la ricerca di personale specializzato, ecc... Va notato infine che il settore meccanico e metalmeccanico è rappresentato, oltre che dalle imprese industriali, da molti Istituti e Centri di formazione professionale che riescono ad offrire delle varie competenze professionali con circa 600 ingegneri/anno ed oltre tecnici specializzati in vari comparti. Chokry B.A. marzo