VINITALY CIBUS CHINA Salone dei Vini Italiani di Qualità Pechino 19 novembre 2008 Shanghai novembre 2008 Macao 22 novembre 2008

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1 VINITALY CIBUS CHINA Salone dei Vini Italiani di Qualità Pechino 19 novembre 2008 Shanghai novembre 2008 Macao 22 novembre ) DIMENSIONI DEL MERCATO DEL VINO La Cina, il paese più popoloso del mondo, ha registrato nel 2007 una crescita nell economia del 11.4%, la migliore performance degli ultimi 13 anni e la quinta crescita consecutiva a doppia cifra, il che la conferma come il mercato più promettente del momento. Il mercato vitivinicolo cinese assorbe il 63% del vino consumato in Asia e negli anni recenti ha visto una crescita costante pari a circa l 8% all anno. Nel 2009 si prevede che saranno consumati oltre 750milioni di bottiglie e nel 2011 questa cifra dovrebbe superare 1 miliardo. Con una popolazione di oltre 1.3 miliardi di persone (22 volte l Italia) il mercato Cinese offre grandi opportunità per tanti prodotti e settori, incluso ovviamente il vino d importazione. Nell ultimo decennio il governo cinese ha intrapreso una politica tesa a disincentivare la produzione ed il consumo di superalcolici e, per contro, a promuovere bevande con moderata gradazione alcolica, come il vino. L obiettivo è portare il consumo di vino ad almeno 2 litri all anno per persona, il governo ha deciso infatti, da un lato, di puntare sulle qualità salutari di questa bevanda, rispetto alle altre diffuse in Cina e dall altro di destinare una maggiore proporzione di riso all alimentazione anziché utilizzarlo per ricavarne distillati. 2) CONSUMER HABITS La Cina si sta evolvendo soprattutto per quanto riguarda i consumi. Si calcola che il numero dei consumatori abituali di vino in Cina superi i 10 milioni, ma che il potenziale mercato per il vino sia 5-10% della popolazione cioè m di consumatori. L occidentalizzazione e la modernizzazione stanno, infatti, cambiando le abitudini dei cinesi facendo scommettere su un futuro roseo per la bevanda di Bacco, che sta penetrando con grande decisione soprattutto nelle grandi città. Ristoranti e winebar, questi ultimi in crescita esponenziale, propongono il vino con sempre maggiore insistenza. Bere vino sta diventando, infatti, soprattutto tra le giovani generazioni, una vera e propria moda: si beve vino al ristorante, al bar, nei nightclubs e nelle discoteche. Il consumo di vino non è, però, una prerogativa esclusiva dei giovani, negli ultimi anni il mercato si è allargato grazie alla diffusione della cultura del vino e, di conseguenza, si sono creati diversi profili di consumatori. Il consumatore tipo di prodotti enologici si caratterizza per un età compresa tra i anni, un reddito mediamente alto ed un alto livello di scolarizzazione, vive in città e il suo consumo di vino è principalmente legato alla concezione di tale bevanda come status-symbol. Il consumo di vino, in particolar modo il vino d importazione, è ancora praticamente inesistente al di fuori dei grandi centri urbani. Anche dal punto di vista delle tipologie ci sono stati notevoli cambiamenti. Prima del 1995 i vini amabili e dolci occupavano una posizione leader nel mercato, mentre i vini secchi erano poco diffusi. Negli ultimi anni, la produzione di vini secchi all interno della Cina (che copre il 95% del mercato) è aumentata del 50%, in particolar modo quella dei vini rossi. Al momento, sul totale del vino prodotto l 80% corrisponde a vini rossi e il 20% a vini bianchi. Il sapore tannico astringente dei vini rossi meglio incontra i gusti locali, dato che si avvicina molto a quello del tradizionale tè 1

2 fermentato che è la bevande più consumata in Cina, senza contare poi che nella tradizione cinese il rosso porta fortuna. La produzione del vino domestico cinese è dominata da 7 produttori che contano per quasi il 60% della produzione di vino Cinese e per il 65% del valore del mercato domestico. Per la maggior parte dei consumatori in Cina, il prezzo è un fattore determinante nell acquisto del vino, e i vini d importazione risultano spesso inaccessibili. Il prezzo al dettaglio di una bottiglia di vino di produzione nazionale è pari a 2-3, mentre il prezzo del vino d importazione si attesta in media su 8-18 a bottiglia, per salire poi anche a prezzi molto più elevati. Tra il 2005 ed il 2010 è previsto, però, un aumento del 154% nel consumo dei vini della fascia di prezzo 3-6 e del 157% per i vini con un valore oltre 6. Questo è conseguenza sia della crescita del potere di acquisto sia dell evoluzione del gusto e della conoscenza del vino da parte dei consumatori. 3) IMPORTAZIONI DI VINO Il vino importato conta solo per il 5% del mercato ed è principalmente posizionato nella fascia alta del mercato. Attira principalmente l attenzione dei consumatori che stanno sviluppando una conoscenza più approfondita del vino, dei turisti, oppure dei nuovi ricchi che cercano di imitare lo stile di vita occidentale. Il mercato dell importazione vinicola, che conta sull intero territorio cinese di un business di 140 milioni di dollari circa ai prezzi Cif., ha registrato un incremento tra il 2005 e il 2006 dell 85%, quintuplicando il valore da inizio decennio (nel 2000 ammontava a meno di 30 milioni di dollari). La gran parte del vino Importato in Cina proviene della Francia che conta per 37% del mercato in volume e 45% di valore. L Italia è al terzo posto dopo l Australia, ma nel 2007 ha registrato un incremento del 177% con 5,113,181 litri (nel 2005 aveva venduto solo ) contro un incremento del 90% dell Australia. Una crescita incredibile, senza dubbio sostenuta anche dalle grandi iniziative svoltesi durante l anno dell Italia in Cina del La crescita del consumo del vino italiano ha superato la crescita degli altri 7 maggiori esportatori: Francia, Australia, Spagna, Cile, Stai Uniti e Germania ed è chiaro indice della grande potenzialità che ha il mercato cinese per i nostri prodotti enologici. Questa crescita non si riferisce solamente al vino sfuso che approda sulle rive della Cina, ma anche all importazione di vino imbottigliato, che negli ultimi anni ha registrato crescite tra il 30 e il 50% all anno, ribadendo le potenzialità del mercato Cinese per i prodotti di alta qualità. Il porto di Shanghai sul fiume Yangtze, è sede di uno dei porti a maggior traffico su scala globale (insieme a Rotterdam e Singapore), è anche il principale approdo per i vini d importazione, con una quota pari a circa la metà dell import complessivo della Cina ed un giro d affari di $56,4m nel 2006, valore triplice rispetto alle importazioni di soli due anni prima. Il grosso delle partite sdoganate è destinato agli oltre 50 hotel a cinque stelle disseminati nell area metropolitana e ai 130 ristoranti con menù occidentali, oltre alla rete sempre più fitta di wine shop specializzati nella vendita e degustazione di vini di importazione. Nonostante la riduzione delle tariffe doganali al 14%, che ha facilitato senza dubbio la crescita del vino importato rendendolo più competitivo con il vino domestico su un mercato dove il prezzo è fondamentale, rimangano molte zone d ombra: barriere normative, scarsa conoscenza del vino, poca consapevolezza delle marche, struttura distributiva e logistica debole, inefficace struttura per l individuazione di risorse umane di valore, parallelismo importazioni/contraffazioni e minimizzazione dell onere fiscale. Nel lungo termine, però, la deregulation avrà un impatto notevole: il mercato cinese diventerà più aperto e trasparente e le società saranno messe in condizione di focalizzarsi di più sulle vendite e sul marketing invece di combattere con la burocrazia. 2

3 - REGOLAMENTAZIONE IMPORT - EXPORT Per esportare in Cina è indispensabile un documento che confermi l avvenuta effettuazione di test microbiologici, chimici e fisici da parte di un laboratorio autorizzato nel paese di origine. Deve essere redatto il lingua inglese o cinese. I marchi di spedizione su imballaggi in inglese e cinese devono indicare il paese di destinazione con la denominazione completa People s Republic of China L importatore deve essere un operatore commerciale registrato presso il Ministero del Commercio, le imprese che producono, lavorano o conservano prodotti alimentari da importare in Cina devono registrarsi presso la State Certification and Accreditation Administration. E vietata l importazione in Cina di prodotti alimentari di aziende non registrate. La State Certification and Accreditation Administration è responsabile della definizione dell elenco dei prodotti alimentari per la cui importazione è prescritta la registrazione. Il numero di registrazione del produttore deve comparire sulle etichette dei prodotti. - ETICHETTATURA VINO Oltre all etichetta originale del paese di esportazione è necessaria un etichetta aggiuntiva in caratteri cinesi normalmente predisposta dall importatore o intermediario. L importatore deve predisporre le etichette in cinese o presentarle per approvazione assieme ad un campione del vino alla Administration for Entry Inspection and Quarantine richiedendo l emissione di un Labelling Verification for Imported Foodstuffs almeno tre mesi prima dell importazione. In caso di approvazione l AIQ rilascia un certificato di approvazione etichette di prodotti alimentari Label Approval Certificate. Al momento dell importazione vera e propria l importatore dovrà presentare il certificato di approvazione alla Inspection and Quarantine Authority per controllo. L etichetta deve contenere, oltre alle solite informazioni richieste, la denominazione del prodotto e del marchio in inglese e cinese, nome e indirizzo del distributore cinese, la data di imbottigliamento e scadenza della garanzia della qualità del prodotto. 4) SISTEMA DISTRIBUTIVO L ostacolo numero uno della Cina è la sua grandezza, ogni regione deve essere trattata come un mercato separato. La distribuzione dei prodotti domestici è stata per lungo tempo sottoposta al controllo esclusivo della National Sugar and Wines Corporation, quando le aziende estere e le Joint Venture hanno avuto il permesso di utilizzare i propri canali di distribuzione si è avuto un improvviso boom dei vini provenienti dall estero che, anche favoriti dal calo del dazio, stanno invadendo sempre più il mercato cinese. Sulle etichette dei vini d importazione appaiono principalmente, come rappresentanti in Cina, i nomi di ASC Fine Wines, Summergate e Aussino. Queste tre grandi società rivendono i vini di almeno una ventina di Stati, in particolare italiani, statunitensi, spagnoli, francesi ecc., incluse le marche attualmente più famose al mondo. A seconda della tipologia del locale le abitudini dei consumatori sono diverse. Da sempre i vini d importazione hanno avuto come sbocco preferenziale la rete dei ristoranti cinesi e occidentali di alto livello e i wine-bar. I clienti di questi locali godono di una condizione economica agiata, oltre ad avere un forte interesse culturale a degustare i vini stranieri di pregio e costituiscono così il target ideale per i vini d importazione. D altro canto, per qualità e gusto, è difficile che i vini locali riescano a competere con i vini d importazione, i quali possono così inserirsi nel mercato evitando una vera e propria competizione diretta con le cantine cinesi. Nei ristoranti cinesi di livello medio prevalgono invece vino locale e birra. 3

4 Per quanto riguarda i prezzi, quelli dei vini italiani sono i più variegati, con vini di alto, medio e basso prezzo, in grado di inserirsi in tutte le fasce di mercato e di soddisfare sia la curiosità dei profani che di dare piacere al palato dei più esperti. 5) LA SCELTA DEI MERCATI PECHINO L area di Pechino è una delle più sviluppate nel settore enologico e produce vino di buona qualità con marchi piuttosto noti. Le Olimpiadi che si terranno ad agosto nella capitale cinese stanno rivoluzionando anche il settore del vino: con l arrivo di milioni di turisti da ogni parte del globo il consumo del vino in città aumenterà. Ma non solo, l apertura verso l occidente sta cambiando anche le abitudini locali e cresce l apprezzamento dei vini di alta e altissima qualità provenienti dalle maggiori zone di produzione del mondo. Si comincia a dare importanza al brand, all etichetta, alle varietà e agli abbinamenti con il cibo, sintomo di una conoscenza sul vino che cresce. Tutti questi cambiamenti sembrano essere, se non creati, almeno accelerati dalle imminenti Olimpiadi e dall enorme flusso di visitatori che si riverserà su Pechino. SHANGHAI La scelta di Shanghai è una scelta obbligata: ha 16 milioni di abitanti, è il primo porto commerciale al mondo (dopo l apertura del porto delle Isole Yangshan), ha un reddito pro-capite di oltre 7.000$ contro i dollari di media nazionale, e gode di uno speciale trattamento da parte del governo e delle autorità. Inoltre è la città dove si seguono maggiormente le tendenze occidentali dalla moda all alimentazione - con una popolazione giovane e, spesso, molto benestante. Shanghai, con oltre 5 chilometri quadrati di superficie allestita, sarà anche la sede dell Expo internazionale del 2010, dedicato agli stili di vita del XXI secolo. Un appuntamento che potrebbe dare un forte impulso all interscambio bilaterale Italia-Cina ancora contenuto in un esiguo 1% di quota per quanto attiene alle esportazioni tricolori sul totale dell export mondiale verso Pechino e in un 2% dell import globale di prodotti Made in China. MACAO La crescita economica di Macao è una prova del buon funzionamento della teoria una nazione due sistemi. L economia di Macao, attraversa una fase di sviluppo senza precedenti, favorita dal boom economico e dalla netta diminuzione del tasso di criminalità: negli ultimi 4 anni il prodotto interno lordo è cresciuto del 40% e il surplus nel bilancio ha permesso il taglio delle tasse. Il motore trainante dell economia della penisola sono i casinò: Macao è stata ribattezzata la Las Vegas asiatica, per le numerose case da gioco diffuse in tutto il territorio. Secondo stime ufficiali il fatturato legato ai casinò si aggira attorno ai 5 miliardi di dollari, superando la città americana nel volume di affari prodotto. Essi variano per attrattive e richiamano non solo giocatori accaniti ma interi nuclei familiari, offrendo loro diversi servizi e intrattenimenti. Dato l impressionante volume del sistema ricettivo e la forte presenza di big spender, un settore in continua crescita a Macao è proprio quello del vino: il mercato nel 2006 contava approssimativamente casse di vino ufficialmente importato. Si stima che le importazioni con il 2007 avranno una crescita superiore del 15% rispetto a quella del ) STRUTTURA EVENTO 4

5 Il Vinitaly torna in Cina quest anno per la decima volta, rinnovando ancora, per il terzo anno consecutivo, l alleanza strategica con Cibus, per presentare una vetrina completa del Made in Italy agroalimentare. Questo decennale porta con sé un desiderio di ampliamento, progresso ed innovazione che si concretizzerà in un evento di formula completamente nuova: non sarà più, infatti, una convenzionale fiera stanziale di tre giornate ma un vero e proprio tour della Cina che porterà gli espositori a contatto con tre differenti realtà territoriali: Pechino il 19 novembre, Shanghai il e Macao con una mini-tappa esplorativa il 22 di novembre. La formula espositiva sarà quella del workshop commerciale in location di prestigio, supportata da seminari informativi ed educazionali, nonché da azioni collaterali, quali cene promozionali, che coinvolgeranno non solo gli operatori ma anche le classi di opinion leader e consumatori ad alto reddito e con elevata propensione alla spesa. La crescente popolarità della cucina Italiana, dimostrata dal proliferare di locali come ristoranti italiani, trattorie e pizzerie, ha dato un grande impulso al consumo di vino e di prodotti agroalimentari italiani, favorendo ulteriormente l interesse nei confronti di tale comparto. Partecipare a Vinitaly Cibus China 2008, sarà quindi un ottima occasione per conoscere le principali realtà del mercato cinese ed avere la possibilità di incontrare le personalità chiave del settore, supportati dal know how e dalla notorietà che il marchio Vinitaly ha saputo costruirsi in Cina nell ultimo decennio. Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione al Vinitaly Cibus China 2008, Vi preghiamo di contattare Faye Cardwell f.cardwell@iem.it oppure Silvia Agnoli s.agnoli@iem.it 5