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2 Le scelte per l assicurazione del futuro Matteo Carbone Milano, 17 Marzo 2016 This information is confidential and was prepared by Bain & Company solely for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent

3 Software is eating the world Companies in every industry need to assume that a software revolution is coming. Marc Andreessen, The Wall Street Journal 2011 Libri Musica Viaggi 0% 2% Revenues from sale of printed books to decrease by ~25% over 9 years Revenues from physical recorded music sales to decrease by ~60% over 9 years Traditional offline booking revenues to decrease by ~25% over 7 years Fonte: Forrester; SNL Kagan Data Services; Expert interviews; pwc; WTM; Bain analysis 3

4 L'assicurazione è differente? :2+#("!"#"$%&'()*)(%+%&$,#-.&$/%#0,("#!)&!,0+.1)( 2.,(#)3& 7#8$)90/"$#" &6+.(0 34"5'5)0, 6$#()0(($ *+'("$#+, -$."//0,+1, +)$20/"$#+, '+)%"/" &"#"'()"!"##$%$ 30..,6+#(+) 7#(+)#+( 4567 :2+#(" 30..,6+#(+) 7#(+)#+( Fonte: Progetti Bain, Consumer Survey Germany, considerati solo clienti che dichiarano un utilizzo di canali digitali in ambito FS 4

5 Il digitale sta cambiando il settore assicurativo? Mercato assicurativo italiano PENETRAZIONE ONLINE SU TOTALE PREMI AUTO PENETRAZIONE TELEMATICS SU TOTALE POLIZZE RCA!"#$%&'$(&)*+,-$ *-.,/.0+$+%$ &11&)&$ * -., ) -' ' +, -$ %+' $ *+.+'& $+2&.3/+'& Fonte: Elaborazioni Bain su dati IVASS 5

6 Molteplici segnali concreti di innovazione stanno profondamente modificando il profilo del settore Le scelte per l assicura... uro v1 ASPETTATIVE DEI CLIENTI 3 clienti su 4 si aspettano di poter avere un'interazione multicanale con la propria compagnia STRUTTURA DEI PRODOTTI Tokio Marine attraverso la partnership con NTT Docomo ha portato le polizze temporanee sullo smartphone RUOLO DEGLI ECOSISTEMI Comparatori di polizze auto sfruttano back-box open-source vendute direttamente ai consumatori (es. Mojio e Onsurance) SERVIZI LEGATI ALLA POLIZZA Medibank ha ottenuto in pochi anni +10% ricavi del business salute con servizi wellness e medici collegati alla polizza!"#$%&'())%*+,$"*-"'.,-#'/%0%1,23)4'5"##%3$%6'7#)8*,#3%'9'7##"+,2"#'' 6

7 Is the software eating the insurance? InsurTech map./*'#0#""$ +),-(#$ Aggregators %&'()*"#$!"#$ Policy management Services Underwriters Claims Internet of things P2P Le scelte per l assicura... uro v1 7

8 InsurTech: 2,64B! investiti nel 2015 Fonte: CB Insights 8

9 L'innovazione non è un percorso semplice, ne lineare 9

10 L'assicurazione del futuro Insurance 1.0 Insurance 2.0!Trasformare l'attuale core business attraverso il digitale!re-imagination e reinvention di alcuni aspetti della value chain assicurativa DIGICAL SM TRANSFORMATION DIGITAL RE-INVENTION Integrated Digical SM business model Insurance 3.0!Risk management a fronte di nuovi rischi: autonomous car, human genetic modification, viaggi spaziali commerciali Fonte: framework by Kyle Nakatsuji, American Family Ventures 10

11 Crediamo che ci siano 4 pilastri prioritari su cui investire per la costruzione di un Integrated Digical SM business model Le scelte per l assicura... uro v1 1 2 Digitalizzazione processi Integrated Digical SM business model Omni-channel 4 3 Big Data & IoT Cambiamento organizzativo 11

12 IoT e assicurazioni: la connected insurance Ambiti di applicazione Connected insurance: Soluzione assicurativa che prevede l'utilizzo di di sensori per la raccolta di dati relativi allo stato di un rischio assicurato e della telematica per la trasmissione a distanza e gestione informatica dei dati raccolti Auto Casa Salute Vita Rischi aziendali 12

13 Il connected insurance rappresenta un'eccellenza made in Italy 2014 CONFRONTO MOTOR TELEMATICS CROSS COUNTRY Fase di incubazione FR DE CAN Fase di esplorazione SPA US UK ZA Fase di apprendimento ITA Fase di crescita Fase di maturità! 5 PRODOTTI HOME INSURANCE TELEMATICS GIÀ SUL MERCATO E 4+ PILOTI INCORSO 2020 Primi piloti con il focus su underwriting CHIRU FR DESPA BRA Roll out su alcuni pionieri Diffusione delle fasi pilota nella maggioranza dei players, attraverso un approccio "metoo" UK CAN ZA Alcuni grandi player comprendono il completo potenziale (UW, sinistri) dei servizi telematici, personalizzando un proprio approccio (es. big data) e ne spingono la vendita Differenziazione nella fase di underwriting US ITA Diffusione della comprensione del completo potenziale con un maggior push commerciale da parte di tutti i player Soluzioni/fornitori differenzianti tra i maggiori player Approccio telematico standardizzato per la sottoscrizione e la gestione sinistri Consolidamento delle relazioni tra i maggiori player ed i loro fornitori, con la diffusione cross country delle best practice Insieme ad Ania abbiamo creato un Osservatorio sulla Connected Insurance con l'obbiettivo di diffondere la cultura dell'innovazione nel settore assicurativo italiano! 2 PRODOTTI HEALTH & PROTECTION INSURANCE TELEMATICS GIÀ SUL MERCATO E 3+ PILOTI IN CORSO 13

14 Connected insurance nell'auto: Perché adottare i telematics? Le scelte per l assicura... uro v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onte: From an Andrew Dart's article originally appeared in the Asia Insurance Review, September 2014 edition Image: Courtesy from cliparts.co 14

15 La connected insurance è un approccio in grado di creare un valore sul conto economico e consentono di arricchire la relazione col cliente Le scelte per l assicura... uro v1!loyalty E INDIRIZZO COMPORTAMENTI -! Sistemi di loyalty basati sui comportamenti rilevati -! Incentivazione comportamenti virtuosi -! Gamification!LOSS CONTROL -! Intervento proattivo in caso sul sinistro, limitando l'esborso finale -! Informazioni "oggettive" per la gestione del sinistro -! Loss prevention!selezione DEL RISCHIO: -! Acquisizione clientela meno rischiosa con conseguente riduzione intenti fraudolenti -! Rafforzamento del processo di underwriting Value Creation Levers 3 2!PRICING RISK- BASED -! Pricing basato su "quantità" e livello di esposizione al rischio!servizi! -! informativi legati alla polizza -! a valore aggiunto per il cliente -! commerciali mirati al cross selling assicurativo e di prodotti ecosistema 15

16 Strategy first: necessario definire una strategia che indirizzi l'innovazione Strategia telematics Quale obiettivo strategico si vuole raggiungere attraverso la connected insurance? Come posizionare il prodotto all'interno della corrente gamma di offerta? Quale target di clientela? Value proposition! +&"4,6#'$#9:#'-#0(#$:#'$;&,4*<-,0#$#$",=,"('-<-,0#$! +)#$*::',((-,$2-$:'-(-07$-#$*"68**%',00,')":")3*-;-"#%'%',0'*-##"+"<'! 5"1%'+,0"*-;;,*%'-0'(*0*5#$2-$(,6&0-(*<-,0#$#$-04#'*<-,0#$3"#'-0'30-%#$%<' Hardware e macchina operativa! +)#$3:,$2-$2#?-(#"$3"#)%#$%'6-'">*-*%'0,'+,08%'=*"=")-2"#')3%0$,'! 5"1%'%+"0+%*%'-'=*"3%))-'=%*':,4#0<-*'#$5A#B(*(-*$6%00%'?8#;-"#-',;-%#6,0-'=-@' -1=,:,$%'A%)B')-#-)$*-4',:8,*-,$"'%'CDE<'! F8,0-'6%+"#"'%))%*%'G0-'%0%1%#2'3H-,+%'6%00,'0&,?*$!C$3"-#+"0G%#$%'%6' %#$8)-,)1,#$%'! 5"1%'+,0"*-;;,*%'#%00I">%*$,')"08;-"#-'6-'=,*$#%*'$%*;-<' È necessario declinare use cases della connected insurance adatti alle esigenze strategiche della singola Compagnia e del suo canale 16

17 Lack of a clear stategy Qual è il principale ostacolo che sta rallentando l'adozione del IoT nel settore assicurativo?!"#$%&'!5'.8#-)%))'7#$%00-g%#3%' 17

18 Dal nostro benchmark internazionale le Compagnie hanno mostrato importanti gap da colmare per affrontare la digitalizzazione Le scelte per l assicura... uro v1 ~70% DELLE COMPAGNIE NON È CONFIDENT DEL PROPRIO PIANO DI DIGITALIZZAZIONE ~40% MANCA OGGI DI 2 O PIÙ ELEMENTI FONDANTI PER IL CAMBIAMENTO DIGITALE J"8*3%&'.,-#'K-G-$,0'7#)8*%*'"?'$H%'!8$8*%'.%#3H1,*L-#G'MNOPQ'MNOR'AK"1,#6%'7SBR''%'7SBTE'' 18

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