UGANDA: Opportunità di collaborazione per le imprese italiane

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1 Roma, 11 luglio 2012 Sergio La Verghetta Direttore, ICE Africa sub-sahariana UGANDA: Opportunità di collaborazione per le imprese italiane

2 Ufficio di Johannesburg

3 Uganda Etiopia Camerun Guinea Equatoriale Sud Africa Sao Tome e Principe Congo Gabon Rep. Dem. Congo Kenia Tanzania Seychelles Paesi di competenza SADC Paesi di competenza non SADC Altri Paesi Africa Angola Namibia Botswana Malawi Zambia Zimbabwe Mozambico Madagascar Mauritius Sud Africa Swaziland Lesotho Johannesburg

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5 1.1 Dati di base Superficie: kmq (4/5 dell Italia) Territorio: vasto altopiano (altitudine media msl) che degrada verso il Sudan (a Nord) Sud del paese caratterizzato dai Grandi Laghi: quasi kmq del paese coperti dall Lake Victoria (il piu grande e meridionale), Lake Albert, Lake Edward, Lake Kyoga. Clima: equatoriale caldo, con precipitazioni regolari a Sud

6 1.2 Popolazione 2011 AFRICA Milioni % 1 Nigeria 160,3 20,9 2 Ethiopia 86,8 11,3 3 Egypt 79,4 10,3 4 Congo 72,6 9,5 5 South Africa 50,6 6,6 6 Tanzania 42,2 5,5 7 Kenya 40,9 5,3 8 Algeria 36 4,7 9 Uganda 35,2 4,6 10 Morocco 32,2 4,2 11 Ghana 24,3 3,2 12 Cote d'ivoire 22,7 3,0 13 Mozambique 22 2,9 14 Madagascar 21,9 2,9 15 Cameroon 20,9 2,7 16 Angola 19,6 2,6 TOTALE 767,6 100,0 Fonte: FMI AFRICA Milioni 17 Malawi 16,2 18 Mali 15,9 19 Niger 15,1 20 Burkina Faso Zambia 13,6 22 Senegal 13,4 23 Zimbabwe 12,6 24 Tunisia 10,7 25 Guinea 10,6 26 Rwanda 10,2 27 Benin 9,9 28 Burundi 8,4 29 Togo 7,1 30 Libya 6,5 31 Sierra Leone 6 32 Eritrea 5,5 33 Central African Republic 4,7 34 Congo, Republic of 4 35 Lebanon 4 36 Liberia 3,9 37 Mauritania 3,3 38 Namibia 2,1 39 Botswana 1,9 40 Gambia, The 1,8 41 Guinea-Bissau 1,7 42 Gabon 1,5 43 Equatorial Guinea 1,4 44 Mauritius 1,3 45 Swaziland 1,2 46 Djibouti 0,8 47 Sao Tome and Principe 0,2

7 1.3 Dati di base Popolazione: 35,873,000 milioni (stime luglio 2012) (34 o al mondo) Crescita media annua della popolazione: 3,58% (4 o al mondo) Popolazione urbana: 13% (stima 2011) Analfabetismo: 33.2% Struttura per eta : 0-14 anni = 49.8% anni = 48.1% 65 ed oltre = 2.1% Pop. Mediana: 15,1 anni Speranza di vita: 42.4 anni AIDS/HIVS: 1,2 milioni (VIII paese al mondo)

8 1.4 Dati di base LINGUE: Inglese: lingua ufficiale, insegnata nelle scuole, usata nei tribunali e da quasi tutti gli organi di informazione Ganda o Luganda: lingua piu comune fra quelle dell Area Niger-Congo, usata nelle pubblicazioni locali e a volte insegnata nelle scuole Swahili e Arabo RELIGIONE: 41,9% cattolici, 42% protestanti (varie denominazioni) 12,1% musulmani, altro 4%

9 1.5.1 Breve excursus storico da circa 1700 anni, popolazioni Bantu da Africa Centrale invasione di popolazioni nilotiche nel corso dei secoli Anni 1830 mercanti arabi dalla costa dell Oceano Indiano Anni 1860 esploratori inglesi cercano le Sorgenti del Nilo missionari protestani e cattolici 1888 Charter della British East Africa Company 1894 Protettorato Brittanico, incorporazione di vari regni 1914 Nasce l Uganda di oggi

10 1.5.2 Breve excursus storico 1962 Indipendenza dalla Gran Bretagna Dittature e colpi di Stato (Idi Amin Dada e Nelson Obote) Museveni conclude una guerra di ribellione, appoggiata anche dalle comunita ugandesi emigrate ed impone misure di limitazione delle liberta politiche 2005 Sono riammesse una serie di liberta politiche 2006 Elezioni e vittoria di Museveni 2011 Nuove elezioni e vittoria di Museveni.

11 1.6 Risultati elezioni politiche febbraio 2011 Presidente della Repubblica : Yoweri Museveni Primo Ministro: Amama Mbabazi 26.0% 6.0% NRM-MUSEVENI FDC - BESIGYE ALTRI 68.0%

12 2. Relazioni internazionali 2.1 Accordi internazionali Unione Africana NEPAD New Partnership for Africa s Development European Partnerships Agreements (EPAs) Accordo Uganda - EU (Trade Development and Cooperation Agreement) AGOA (African Growth and Opportunity) USA Millenium Project (UN Development Group)

13 2. Relazioni internazionali 2.2 Accordi politici e commerciali EAC ( : Kenya, Tanzania e Uganda) 2000 rinascita: Kenya, Tanzania e Uganda 2007 allargamento a Rwanda e Burundi

14 2. Relazioni internazionali 2.2 Accordi politici e commerciali COMESA (19 paesi)

15 2. Relazioni internazionali 2.3 Recenti sviluppi politico - economici Iniziativa Trilateral FTA EAC (5 paesi) COMESA (19 paesi) SADC (14 paesi)

16 SADC EAC COMESA 26 paesi 525 milioni ab. PIL miliardi di $ ca. 60% PIL Africa

17 3.1 Performance economica: inflazione, disoccupazione, tassi di interesse, tassi di cambio Inflazione a (CPI) 2012 giugno = 18 % maggio = 18,6 % Tasso disoccupazione = 3,8% (stima) Tasso di sconto (CBR)= 19 % Prime rate = 24% Tasso di cambio del Euro = 3,057 Ush (Scellino Ugandese) 1 $ = 2,47 Ush

18 PIL (PPP Parita' Potere Acquisto) 2011: Miliardi di USD South Africa Nigeria Algeria Morocco Angola Sudan Tunisia Ethiopia Kenya Tanzania Cameroon Uganda PIL (PPA) Fonte: FMI

19 PIL pro-capite (PPP Parita' Potere Acquisto) 2011 (USD correnti) Equatorial Guinea Gabon South Africa Algeria Angola Uganda 1, ,973 9,478 7,333 7,363 5,895 6,331 19,356 16,030 16,183 14, ,000 10,000 15,000 20,000 PIL PRO-CAPITE (PPA) Fonte: FMI

20 3.4 Dinamica economica UGANDA: PIL REALE (variazioni percentuali) (*) 2013 (**) Fonte: FMI (*) stime (**) previsioni

21 3.5 Uganda: Composizione del PIL (%) Industria 26% Servizi 52% Agricoltura 22% Fonte: UNCTAD

22 3.6 Uganda: Inflazione al consumo (%) Fonte: FMI

23 3.7 Uganda: Investimenti Diretti Esteri (milioni di USD) Series1 IDE Fonte: UNCTAD

24 3.8 Uganda: scambi commerciali con l estero (migliaia di USD) ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDI Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI - DOTS

25 3.8.1 Uganda: principali prodotti esportati composizione in valore percentuale (%) Prodotti di colture permanenti 42,1 32,4 32,3 33,5 39,0 45,4 50,4 45,6 53, Prodotti di colture agricole 21,1 21,7 22,7 16,9 16,3 15,1 19,5 19,1 18,4 non permanenti Pesce, crostacei e molluschi 21,3 25,8 30,0 32,6 22,8 16,0 16,3 16,0 12,0 lavorati e conservati Piante vive 1,9 2,4 2,4 3,0 3,0 2,7 3,4 3,5 3, Cuoio conciato e lavorato; articoli 0,5 0,1 0,1 0,3 2,0 2,1 1,4 2,3 3,3 da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte Altri prodotti alimentari 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 1,1 2, Pesci ed altri prodotti della pesca; 0,8 1,1 1,7 2,6 2,3 1,9 1,9 1,7 1,4 prodotti dell acquacoltura Carne lavorata e conservata e 4,1 3,8 2,7 2,8 2,1 1,5 0,5 1,2 1,3 prodotti a base di carne Metalli di base preziosi e altri metalli 2,2 5,1 3,5 3,8 7,2 5,5 2,4 4,4 1,0 non ferrosi; combustibili nucleari Frutta e ortaggi lavorati e conservati 0,1 0,1 0,2 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0, Merci dichiarate come provviste di 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7 6,3 0,4 1,9 0,5 bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie Minerali di cave e miniere n.c.a. 0,1 0,3 0,1 0,2 0, , Tabacco 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0, Rifiuti ,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0, Aeromobili, veicoli spaziali e relativi 0,2 0,2 0,4.. 1,0.. 0,4 0,2 0,2 dispositivi Articoli di abbigliamento, escluso 0,5 1,0 0,9 0,3 0,2 0,1.. 0,1 0,2 l'abbigliamento in pelliccia Medicinali e preparati farmaceutici , Gioielleria, bigiotteria e articoli 0,9 1,1 0, ,1 0,1 connessi; pietre preziose lavorate Apparecchiature per le telecomunicazioni Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3 0,7 0,2 0,1 0,3 1,8 0,6 0,1 0,4 0,8 0,1 0,1 0,1 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI - DOTS

26 3.8.2 Uganda: principali paesi clienti (migliaia di USD) 2011 Var % Sudan ,0 Kenia ,0 Ruanda ,0 Emirati Arabi Uniti ,0 Congo, Repubblica democratica del ,0 Paesi Bassi ,6 Germania ,8 Belgio ,7 Italia ,4 Spagna ,0 Altri paesi n.d ,4 Burundi ,0 Stati Uniti ,0 Tanzania, Repubblica unita di ,0 Cina ,9 Sudafrica ,0 Portogallo ,3 Congo ,0 Regno Unito ,5 Bangladesh ,3 Russia ,0 Francia ,5 India ,2 Giappone ,2 Svezia ,3 Arabia Saudita ,0 Ucraina ,4 Ungheria ,3 Bahrein ,0 MONDO ,0 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI - DOTS

27 3.8.3 Uganda: principali prodotti importati composizione in valore percentuale (%) Apparecchiature per le 4,3 7,1 9,0 12,4 18,7 12,6 10,9 0,2 14,6 telecomunicazioni Autoveicoli 6,8 9,2 9,0 8,6 9,5 10,5 8,5.. 10, Medicinali e preparati farmaceutici 11,5 9,7 10,3 12,6 7,6 9,1 10,3.. 7, Altre macchine per impieghi speciali 4,8 3,7 4,0 4,2 4,5 5,0 6,2 0,2 5, Prodotti della siderurgia 3,5 4,5 4,2 3,2 3,9 4,8 4,0.. 5, Altre macchine di impiego generale 7,2 5,3 5,1 4,8 3,9 5,2 3,9 0,1 3, Articoli di abbigliamento, escluso 5,3 4,0 4,1 4,3 3,3 3,6 3,0 0,1 3,2 l'abbigliamento in pelliccia Calzature 1,8 2,6 2,4 3,1 2,2 1,8 2,2.. 3, Prodotti chimici di base, fertilizzanti e 2,4 2,7 3,1 2,9 2,5 2,5 2,5 0,1 2,6 composti azotati, materie plastiche e Motori, generatori e trasformatori 2,5 3,6 2,8 2,0 5,6 2,9 4,5 0,1 2,5 elettrici; apparecchiature per la distribuzione Altri prodotti alimentari 2,2 2,2 2,5 2,4 2,2 2,4 1,8 1,1 2, Prodotti di colture agricole non 1,2 2,5 2,3 2,2 2,2 1,5 1,4 19,1 2,2 permanenti Strumenti e apparecchi di 2,6 2,4 3,3 2,1 1,9 2,1 1,6 0,1 2,0 misurazione, prova e navigazione; orologi Macchine di impiego generale 2,5 2,5 1,7 1,9 1,3 1,9 3,3.. 1, Altri prodotti delle industrie 0,7 0,6 0,6 0,9 0,5 0,6 0,5.. 1,8 manifatturiere n.c.a Altri prodotti chimici 1,6 1,3 1,2 1,1 0,9 1,2 1,9.. 1, Computer e unità periferiche 2,7 2,1 1,6 1,3 2,2 2,1 1,8.. 1, Libri, periodici e prodotti di altre 1,8 1,2 1,3 1,9 0,6 0,6 0,7.. 1,5 attività editoriali Articoli in gomma 1,9 1,8 2,1 1,6 1,0 1,2 1,2.. 1, Apparecchiature di cablaggio 0,8 0,9 0,7 0,6 1,2 1,4 1,4.. 1,2 Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI - DOTS

28 3.8.4 Uganda : principali paesi fornitori (migliaia di USD) India ,2 Cina ,9 Sudafrica ,0 Giappone ,2 Russia ,0 Germania ,8 Arabia Saudita ,0 Svezia ,3 Stati Uniti ,0 Francia ,5 Regno Unito ,5 Tanzania, Repubblica unita di ,0 Paesi Bassi ,6 Bahrein ,0 Belgio ,7 Italia ,4 Ucraina ,4 Ungheria ,3 Spagna ,0 Altri paesi n.d ,4 Ruanda ,0 Congo ,0 Congo, Repubblica democratica del ,0 Bangladesh ,3 Burundi ,0 Sudan ,0 Portogallo ,3 MONDO ,0 Nota: Graduatoria secondo il valore delle importazioni nell'ultimo periodo Fonte : elaborazioni IC E su dati FMI-DO TS Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI - DOTS

29 3.8.5 Uganda: quote di mercato importazioni 2011 Francia 3% Stati Uniti 3% Svezia 3% Arabia Saudita 4% Germania 4% Tanzania, Belgio Repubblica unita di 1% 2% Bahrein Regno Unito 3% 2% Paesi Bassi 2% Italia 1% Ucraina 1% Ungheria 1% Kenia 17% Emirati Arabi Uniti 16% Giappone 5% Sudafrica 6% Russia 4% Cina 11% India 11% Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI - DOTS

30 3.9.1 Italia: interscambio commerciale con Uganda (milioni di Euro) Esportazioni Importazioni Saldo Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

31 3.9.2 Principali prodotti esportati dall Italia verso Uganda 2010 e 2011 (migliaia di Euro) Altre macchine di impiego generale ,4 Macchine di impiego generale ,0 Agrofarmaci e altri prodotti chimici per ,0 l'agricoltura Elementi da costruzione in metallo ,3 Motori, generatori e trasformatori elettrici; ,2 apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità Medicinali e preparati farmaceutici ,9 Strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione; orologi ,3 Altri prodotti alimentari ,2 Pasta-carta, carta e cartone ,9 Materiali da costruz ione in terracotta ,5 Mobili ,0 Strumenti e forniture mediche e dentistiche ,1 Apparecchiature per le telecomunicazioni ,6 Altri prodotti in metallo ,4 Prodotti derivanti dalla raffinaz ione del petrolio ,5 Articoli in gomma ,7 Articoli in materie plastiche ,9 Apparecchi per uso domestico ,0 Macchine per la formatura dei metalli e altre macchine utensili ,3 Nota: Graduatoria secondo il valore delle esportazioni nell'ultimo periodo Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

32 3.9.3 Importazioni dell Italia dall Uganda 2010 e 2011 (migliaia di Euro) Var % Prodotti di colture permanenti ,3 Altri prodotti alimentari Pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati Cuoio conciato e lavorato; articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; pellicce preparate e tinte , ,4 Prodotti di colture agricole non permanenti ,5 Piante vive ,8 Altri prodotti delle industrie manifatturiere ,2 n.c.a. Articoli di abbigliamento, escluso l'abbigliamento in pelliccia Carne lavorata e conservata e prodotti a ,3 base di carne Rifiuti ,0 Parti ed accessori per autoveicoli e loro motori Altre macchine per impieghi speciali ,5 Libri, periodici e prodotti di altre attività editoriali ,1 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

33 4.1 Opportunita commerciali Prodotti e filiera agro-alimentare alimentare Materiali da costruzione Apparecchiature di tele-comunicazione Apparecchi per la generazione e distribuzione elettrica Macchine agricole e movimento terra Attrezzature di oleo ed idro-dinamica dinamica Beni di massa di consumo durevole (elettrodomestici, articoli per la casa) e non durevole (abbigliamento-calzature) Attrezzature di ingegneria leggera Prodotti e attrezzature medicali ed i prodotti chimico- farmaceutici Forniture all industria mineraria Forniture per l industria della pesca di acqua dolce

34 4.2 Opportunita di investimento Filiera agri-orto orto-floro floro-frutticola frutticola Turismo Concia e lavorazione prodotti in pelli bovine e ovi-caprine Materiali da costruzione Infrastrutture Energia Reti di trasporto Telecomunicazioni Ingegneria leggera (industria tessile, del legno, della meccanica e della ricambistica, del packaging), Materiali da costruzione Industria metallurgica

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36 5. Presenza italiana in Uganda SALINI COSTRUTTORI Northern Bypass: arteria viaria della capitale Kampala Impianto idroelettrico di Bujagali: oltre 500 milioni di USD diga sul Nilo, a pochi chilometri di distanza dal Lago Vittoria, Centrale idroelettrica di 250 MW, da completare in 44 mesi. ENI gare per l aggiudicazione di licenze di esplorazione petrolifera BCI Business Club Italia dinamica comunita di imprenditori italiani residenti costruzioni e materiali da costruzione distribuzione agro-alimentare turismo

37 Grazie per la cortese attenzione! Sergio La Verghetta Direttore ICE Africa sub-sahariana

38 Roma, 11 luglio 2012 Sergio La Verghetta Direttore, ICE Africa sub-sahariana UGANDA: Opportunità di collaborazione per le imprese italiane