L Asia come nuovo Motore per la crescita della PMI

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Francesca Borghi
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1 L Asia come nuovo Motore per la crescita della PMI M Direttore Generale Osservatorio Asia

2 Paese del G8 che cresce di meno Sistema della piccola-media impresa Le PMI e la globalizzazione: Il Paradosso Italiano Paesi emergenti: creano opportunità di internazionalizzazione in modo sistematico e strategico Ripensiamo l azienda focalizzando l attenzione su strategie ad alto impatto: outsourcing e Offshoring come un modo efficiente di gestire le attività meno strategiche investire tempo e risorse sulle attività che hanno il maggiore impatto: Innovazione, Design, Creatività, Rete Commerciale e Distributiva, Clienti investimenti diretti nei mercati chiave solo come strategia volta a rinforzare i due punti soprastanti

Offshoring come un modo efficiente di gestire le attività meno strategiche investire tempo e risorse sulle attività che hanno il maggiore impatto:

3 Ripensare l Impresa per Cogliere le Opportunità Un Proverbio Cinese dice: Dove c è un cambiamento c è un rischio, ma dietro ogni rischio ci sono grandi opportunità La PMI può (e forse deve) guardare all Asia come: Mercato di approvvigionamento di beni: Sourcing e Produzione Mercato di approvvigionamento di servizi complessi: Engineering di prodotto Mercato di destinazione dei beni e servizi: Vendita e Distribuzione L innovazione nei processi di internazionalizzazione

approvvigionamento di beni: Sourcing e Produzione Mercato di approvvigionamento di servizi complessi: Engineering di

4 Approvvigionamento di beni Sourcing e Produzione

5 L Asia è un potenziale mercato di approvvigionamento? Componenti a Disegno Ricerca & Sviluppo Costi industriali 70 (base=100) Ammortamento Impianti / Attrezzature Costo del Lavoro industriale Materie Prime Europa Occidentale Est Europa Asia Europa Occidentale Est Europa Asia Europa Occidentale Metallici Materie Plastiche Elettronici Asia Fonte: Osservatorio Asia Settori Esemplificativi Costi industriali (base=100) Ricerca & Sviluppo Ammortamento Impianti / Attrezzature Costo del Lavoro industriale Materie Prime Europa Occidentale Asia Arredo Casa Europa Occidentale Asia Macchinari Industriali Europa Occidentale Asia Attrezzature Sportive Europa Occidentale Asia Motocicli Europa Occidentale Asia Software

Occidentale Est Europa Asia Europa Occidentale Est Europa Asia Europa Occidentale Metallici Materie Plastiche Elettronici Asia Fonte: Osservatorio Asia Settori Esemplificativi 100 90 80 70 60

6 L Asia è un potenziale mercato di approvvigionamento? Attrezzature Industriali Costi Industriali (base=100) Asia Est Europa Europa Occidentale Attrezzature Stampi Materie Plastiche Macchinari Industriali di base Europa Occidentale Est Europa Asia Fonte: Osservatorio Asia L innovazione nei processi di internazionalizzazione novazione ariaelena nei Perrone processi di internazionalizzazione dine, Gherardo 11 Aprile Aprile2008

Occidentale Attrezzature Stampi Materie Plastiche Macchinari Industriali di base Europa Occidentale Est Europa

7 L Asia come mercato di approvvigionamento: la riduzione dei costi come prima opportunità.

8 I due giganti asiatici a confronto: India e Cina India Cina Pro Disponibilità know-how (tecnico) Nuove politiche di attrazione investimenti Lingua Pro Disponibilità macchinari Buone infrastrutture Facilità di investimento Costi più bassi Valuta ancorata al Dollaro o o o o Contro Carenza di infrastrutture Disponibilità macchinari Barriere culturali e legali Rivalutazione della valuta o o Contro Difficoltà culturali Nuove politiche di attrazione degli investimenti L innovazione nei processi di internazionalizzazione

Dollaro o o o o Contro Carenza di infrastrutture Disponibilità macchinari Barriere culturali e legali Rivalutazione della valuta

9 Nuovi trend e concezioni: le strategie per il futuro Il Sourcing di componenti e prodotti finiti: La difficile via che porta dal tessile alla meccanica fine. L Investimento diretto: Fare sistema per contare davvero: i parchi Industriali come prima opportunità.

10 Imprese italiane in India: alcuni dati Presenze in India: 340 di cui il 42% sono per la produzione. Presenze produttive settoriali: L innovazione nei processi di internazionalizzazione

11 Imprese italiane in Cina: alcuni dati Presenze in Cina: 1651 (giugno 2007), di cui il 37% sono siti produttivi. Presenze produttive settoriali: L innovazione nei processi di internazionalizzazione

12 Approvvigionamento di servizi complessi Engineering di prodotto come esempio di opportunità

13 Offshoring: una destinazione inevitabile India Affermato l offshoring nei servizi (Riconoscimenti mondiali nei settori IT, bio-tecnologie e spazio). 2 polo al mondo come numero di scienziati ed ingegneri La nazione di lingua Inglese più popolosa al mondo. Cina L offshoring muove i primi passi negli ultimi anni, sostenuto da investimenti esteri Carenza di ingegneri e personale tecnico qualificato L inglese parlato solo da una piccola porzione della popolazione che vive nelle metropoli costiere.

2 polo al mondo come numero di scienziati ed ingegneri La nazione di lingua Inglese più popolosa al mondo.

14 Offshoring in India Servizi offerti: IT SERVICE BPO: call center, back office operations, processing, accounting, engineering, research and development, underwriting, intellectual property, market research, equity research Perché: Elevata disponibilità di laureati che parlano inglese Forti skills nel settore high-tech Risparmio di costi del lavoro e del capitale : entrate per più di 17 mld - occupazione di più di persone.

equity research Perché: Elevata disponibilità di laureati che parlano inglese Forti skills nel settore

15 L India come mercato di delocalizzazione di servizi complessi L outsourcing dell Engineering prodotto come esempio significativo: Semplice Complesso Off-Shore Design Center Transition from the customer s design dept to the ODC Packages Legacy Data Reverse Engineering Numerical Simulation Projects Turn-Key Projects Design Changes Validation Projects

Center Transition from the customer s design dept to the ODC Packages Legacy Data

16 Risparmio costi = Investimento Costo Progetto Tradizionale Risparmio costi Produzione OFFSHORE - 60% Costo produzione OFFSHORE Investimento Metodologia Investimento Documentazione - 40% IPOTESI DI SAVING NETTO (miglioramento in documentazione e qualità) Costo Progetto OFFSHORE

Investimento Metodologia Investimento Documentazione - 40% IPOTESI DI

17 L outsourcing di servizi complessi: efficienza e flessibilità in un click Riduzione strutturale dei costi di engineering (- 30/40%) Disponibilità costante di risorse con profili di assoluto rilievo Diminuisce il Total Cost of Ownership dell area Tecnica aumentando la flessibilità complessiva Semplificare complessità gestionale di Hw e Sw dedicati Avere una porta aperta sui mercati, cultura e ambienti internazionali ES.: CADES L innovazione nei processi di internazionalizzazione

area Tecnica aumentando la flessibilità complessiva Semplificare complessità gestionale di Hw e Sw dedicati Avere una

18 Destinazione dei beni e servizi Vendita e Distribuzione

19 La distribuzione: l Eldorado Asiatico Con i suoi 3 miliardi di abitanti l Asia rappresenta sicuramente un mercato di sbocco interessante per i beni e servizi italiani. Al suo interno, India (con 1 miliardo di ab.) e Cina (una popolazione di 1 miliardo e 300 milioni di ab.), sono sicuramente i mercati di punta. Seppur estremamente allettanti, India e Cina sono mercati molto diversi, ma entrambi egualmente difficili da affrontare per un operatore straniero. Motivi principali: diversità culturali (usi, costumi, e gusti dei consumatori) normative non sempre chiare o fortemente protezionistiche mercati fortemente frammentati al loro interno L innovazione nei processi di internazionalizzazione

Seppur estremamente allettanti, India e Cina sono mercati molto diversi, ma entrambi egualmente difficili da affrontare per un operatore straniero.

20 Situazione attuale del Retail Industry in Cina Assistiamo ad una crescita eccezionale dell industria del Retail in Cina. Nel 2005 sono stati raggiunti 755 miliardi di $. Rispetto all anno precedente, i Department stores hanno registrato un tasso di crescita delle vendite pari al 25.7%, mentre i Convenience Stores del 35.6%. La futura crescita sarà ulteriormente trainata dall allargamento della base della classe media che si stima raddoppierà nel Il mercato del retail rimane ancora fortemente frammentato (I top 100 retailers rappresentano solo il 10.5% del totale dell industria), tuttavia in seguito alle recenti normative, sono state eliminate molte delle barriere all ingresso e restrizioni al commercio (New Distribution and Commerce Law del 2004, New Franchising Law del 2007). L industria si sta trasformando da un modello regionale su piccola scala, ad un modello cross-regional su grande scala.

La futura crescita sarà ulteriormente trainata dall allargamento della base della classe media che si stima raddoppierà nel 2020.

21 Situazione attuale del Retail Industry in India Oggi vale 330 miliardi $, di cui solo il 4% è coperto dall organized retail, il restante è formato small stores, roadside vendor, open-air markets. Entro il 2010: _ il settore raggiungerà i 427 miliardi $; _ si prevede che la quota dell organized retail sarà del 22% Fino al 2006 gli FDI nel retail erano vietati. Dal 2006: _ sono consentiti gli FDI nel single brand retailing nei seguenti settori: beni sportivi, cancelleria, materiali da costruzione e elettronica; _ gli investitori stranieri possono avere una quota azionaria maggiore del 51% nelle retail.

22 L Asia è un potenziale mercato di distribuzione per un impresa italiana? Si sicuramente: marchi forti, beni di lusso, tecnologie non replicabili Si se...: Brand medi, know how importanti, localizzazione prodotti, assemblo/ produco in loco, design forte No: bassa tecnologia, alta sensibilità al prezzo, bassa manodopera, design stabile nel tempo

23 Nuovi trend e concezioni. Esempi vincenti o miraggi nel deserto? Esempi retail Folli Follie (bigiotteria e accessori) Technogym (macchinari per il fitness) Zegna Piombo / Robe di Kappa (distribuzione tessile) Wal Mart Carrefour (retailers) Esempi industria Leader nelle coclee industriali Macchinari per la pressofusione di allumino Macchinari per l iniezione di materie plastiche L innovazione nei processi di internazionalizzazione

24 Tel L innovazione nei processi di internazionalizzazione

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