Forecasting e analisi del rischio nei mercati delle commodities alimentari Gruppo di ricerca «Filiera carne bovina» Regione Lombardia 06/11/2013

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1 Forecasting e analisi del rischio nei mercati delle commodities alimentari Gruppo di ricerca «Filiera carne bovina» Regione Lombardia 06/11/2013 V. Dell Orto, C. A. Sgoifo Rossi, R. Compiani, G. Baldi

2 Obiettivo Delineare le variabili in grado di influenzare il mercato della carne bovina definendo il processo produttivo e la complessa rete di aziende, persone fisiche, enti governativi e capitali che intervengono nella filiera fino al consumatore finale 12/11/2013 FoodCAST: la filiera «carne bovina» titolo /2

3 La volatilità delle quotazioni delle commodities agro-zootecniche Ultimi anni: stabilità volatilità Necessari strumenti di analisi come per i mercati finanziari Indice annuale FAO dei prezzi reali di carni, latticini e cereali Spiegarla Prevederla Sfruttarla Carni Latte e derivati Cereali FAO, /11/2013 FoodCAST: la filiera «carne bovina» titolo /3

4 La volatilità delle quotazioni delle commodities agro-zootecniche 2008 crisi finanziaria crollo mercato borsistico ed immobiliare investimenti sulle commodities Andamento dell indice FTSE MIB degli ultimi 10 anni Prezzo delle abitazioni nei principali paesi europei * 100=prezzi nominali FTSE MIB, 2013 BCE, Eurostat, scenarieconomici.it; /11/2013 FoodCAST: la filiera «carne bovina» titolo /4

5 La complessità della commodity carne bovina Fino a 35 differenti figure professionali 10 diverse macrocategorie di prodotti finali 12/11/2013 FoodCAST: la filiera «carne bovina» titolo /5

6 La complessità della commodity carne bovina I principali fattori in grado di influenzare il prezzo della carne bovina (55) Fase di allevamento Fase di trasformazione Dinamiche globali 12/11/2013 FoodCAST: la filiera «carne bovina» titolo /6

7 I principali fattori in grado di influenzare il prezzo della carne bovina Fattori caratterizzanti la fase produttiva dell allevamento (21) Domanda e offerta di animali da ristallo (EU e Paesi in Via di Sviluppo-PVS) Epidemie sanitarie Restrizioni alla movimentazione Carenza di offerta Trasporto Costi di gestione Manodopera Spese sanitarie Fabbricati, macchinari ed attrezzature Energia Costo materie prime e mangimi Acquisto Clima mondiale, andamento dei raccolti Andamento indici borsistici e scelte speculative Crescente richiesta materie prime PVS Bioenergie e normativa connessa Accordi WTO Tassazione nazionale Autoproduzione Costo terreni agricoli (vincoli ambientali e PGT) Costo lavorazioni, sementi, fitofarmaci, concimi, acqua, energia Normativa PAC Direttiva nitrati Sicurezza sul lavoro Benessere animale 12/11/2013 FoodCAST: la filiera «carne bovina» titolo /7

8 I principali fattori in grado di influenzare il prezzo della carne bovina Fattori caratterizzanti la fase produttiva della trasformazione (12) Costi produttivi Commerciali-strategici (mercato interno) Manodopera Energia e trasporto Gestione fabbricati, macchinari ed attrezzature Imballaggi Variazioni normative Sicurezza alimentare e informazioni al consumatore Impatto ambientale e costo di smaltimento dei rifiuti speciali Mercato dei sottoprodotti di lavorazione Normative volontarie Disponibilità e prezzo delle carni bovine estere Prezzo di carni alternative (avicole e suine) Domanda interna (influenzata da: disponibilità economica, allerte sanitarie, epidemie, stili di vita, mass media) Disponibilità di vacche a fine carriera (dipendenti da quote latte e prezzo del latte) 12/11/2013 FoodCAST: la filiera «carne bovina» titolo /8

9 I principali fattori in grado di influenzare il prezzo della carne bovina Dinamiche globali: fattori condizionanti la disponibilità di carni e materie prime a livello mondiale (22) Variazione della domanda di carni da parte dei PVS Aumento popolazione mondiale e consumo di carni rosse Blocco dell export per: tutela mercato interno PVS e paesi forti produttori, epidemie sanitarie o inadeguatezza sistemi di controllo Emergenze sanitarie (BT, FMD, BSE) causanti carenza animali o riduzione della domanda di carni bovine Variazione stock delle vacche nutrici nei paesi produttori ed esportatori di bovini da ristallo Scelte di approvvigionamento dei principali importatori (Sud-Est asiatico, UE, paesi mediorientali, Nord Africa) Aumento produzione delocalizzata per soddisfare la crescente richiesta di carni da parte di Medio Oriente e Nord Africa riduzione delle importazione da UE Sviluppo dell allevamento specializzato da carne in PVS Variazione del prezzo del petrolio Prezzo di latte e derivati e dei rispettivi sottoprodotti Sgravi fiscali per l importazione di animali vivi Andamento dell economia mondiale Costo del denaro, accessibilità al credito Assicurazioni e livello di affidabilità dei principali operatori del comparto PAC e Farm Bill (USA) Accordi WTO Produzione di carne bovina nei paesi industrializzati Domanda e prezzo di carni alternative Cambio Euro/Dollaro Manovre finanziarie nazionali (tassazione diretta ed indiretta) Aumento popolazione di origine extracomunitaria in EU, con differenti abitudini alimentari Effetto di critica e informazione medica 12/11/2013 FoodCAST: la filiera «carne bovina» titolo /9

10 Prospettive future Al servizio degli operatori del comparto, della comunità scientifica, delle istituzioni e del cittadino Evidenziare le criticità in termini di efficienza produttiva lungo la filiera sprechi e inefficienze Fornire indicazioni utili per la programmazione dell attività imprenditoriale i.e. software accessibili agli operatori del comparto che permettano un calcolo del costo di produzione attuale e nel breve-medio periodo in maniera personalizzata ed accurata Previsioni periodiche a breve, medio e lungo termine del prezzo di animali vivi e carni in maniera dinamica sulla base delle variazioni dei fattori di influenza possibilità di modulare le proprie scelte strategiche in ragione degli andamenti futuri del mercato Modelli di previsione del costo al consumatore finale del prodotto tal quale e per unità di principio nutritivi onde valorizzare il prodotto carne bovina calcolo del costo per unità di caloria, proteina, ferro, vitamine, etc. 12/11/2013 FoodCAST: la filiera «carne bovina» titolo /10

11 Istituzioni Ricerca Associazioni di categoria FoodCAST Distribuzione Produzione primaria Industria di trasformazione 12/11/2013 FoodCAST: la filiera «carne bovina» titolo /11

12 Grazie per l attenzione 12/11/2013 titolo /12