CARWASH Atteggiamenti, abitudini e aspettative degli automobilisti italiani

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1 CARWASH Atteggiamenti, abitudini e aspettative degli automobilisti italiani Indagine realizzata con il contributo di Modena, 14 maggio 2012

2 Le premesse Il comparto dell autolavaggio sta vivendo una delicata fase di evoluzione, dovendo rispondere alle nuove sfide poste dall attuale scenario di mercato. Alle difficoltà determinate dalla congiuntura economica si associano infatti opportunità interessanti, che l impiego di nuove tecnologie e la crescente attenzione all ambiente stanno alimentando. Nell ottica di dotare gli operatori di informazioni aggiornate e approfondite sul proprio settore di riferimento, è stata realizzata la prima indagine ad ampio spettro sul mondo del carwash. 2

3 Gli ambiti di indagine 3 La ricerca ha coinvolto un campione ampio e rappresentativo di utenti degli autolavaggi, che hanno riferito le proprie abitudini e preferenze in relazione al lavaggio dell auto. Nello specifico si è trattato di rilevare: QUANDO? frequenza con cui viene lavata l auto, giorno prescelto della settimana, tempo dedicato DOVE? strutture a cui si rivolgono, tipologie di lavaggio preferite, grado di fedeltà allo stesso impianto COME? criteri e logiche di scelta, modalità di fruizione dell impianto, spesa media sostenuta Alla raccolta di dati sui comportamenti è stata associata l analisi di attitudini, aspettative e desiderata degli automobilisti italiani, cercando di tratteggiare l identikit dell autolavaggio del futuro. 3

4 La selezione del campione 4 75 Campione contatti di partenza 416 Utenti di autolavaggi Campione finale di arrivo 467 Lavano periodicamente la propria automobile 558 Possessori di automobile la lavano da soli la lavano molto raramente 4

5 Il profilo degli intervistati DEMOGRAPHICS SESSO Uomo nord ovest 26 nord est 16 Donna centro 20 ETA anni anni sud e isole 36 under 35 anni anni AMPIEZZA CENTRO PICCOLI < di ab. 38 MEDI ab. 40 GRANDI > ab. 22 5

6 Il profilo degli intervistati AUTO POSSEDUTA TIPOLOGIA Di lusso 12 Fuoristrada / SUV 6 Sportiva 5 Auto storica 1 Di valore 48 Berlina media / superiore 25 Station wagon 12 Monovolume / multispazio 11 Normale 40 Citycar / utilitaria 23 Berlina piccola / compatta 18 GRADO DI VETUSTA Seminuova ( ) Nuova ( ) Usata ( ) Vecchia (prima del 2004) 6

7 La frequenza di lavaggio dell'auto Con quale frequenza porti l automobile in un autolavaggio, per lavarla/pulirla? ANALISI DEI TARGET Campione totale SESSO ETA' ZONA Uomo Donna Meno di 35 anni anni anni anni Nord ovest Nord est Centro Sud - Isole 1 volta alla settimana ogni 2 settimane 8 15 Utenti regolari volta al mese 36 ogni 2/3 mesi 28 un paio di volte all'anno 13 N medio di volte al mese: 1,2 Rispondenti Circa ¼ degli automobilisti si rivolge con buona frequenza ad un autolavaggio. Sono soprattutto gli uomini under 45 residenti nel nord est a prestare maggiore attenzione alla pulizia della propria auto. 7

8 La frequenza di lavaggio dell'auto Con quale frequenza porti l automobile in un autolavaggio, per lavarla/pulirla? ANALISI DEI TARGET Campione totale TIPO DI AUTO Di lusso Di valore Normale Nuova VETUSTA' DELL'AUTO Semi Usata nuova Vecchia 1 volta alla settimana ogni 2 settimane 8 15 Utenti regolari volta al mese 36 ogni 2/3 mesi 28 un paio di volte all'anno 13 N medio di volte al mese: 1,2 Rispondenti Il possesso di un automobile di un certo pregio influisce In modo significativo sulla frequenza di lavaggio del veicolo. 8

9 I luoghi per il lavaggio dell'auto TIPOLOGIA DI IMPIANTO ABITUALE Di solito dove porti l automobile per lavarla/pulirla? Impianti dedicati solo al lavaggio auto Stazioni di servizio / distributori di benzina La lavo da solo/a, a mano Quando porti l auto a lavare/pulire in una stazione di servizio, fai anche benzina? Sì, sempre 18 Garage / autorimesse 12 Sì, spesso 37 Fanno anche benzina 91 Gli automobilisti tendono ad alternare tipologie di impianto differenti, privilegiando quelli specializzati nel lavaggio. Sì, talvolta No 36 9 Nei casi in cui si affidano alle stazioni di servizio, quasi sempre approfittano per fare anche rifornimento di carburante. Rispondenti: 191 (lavano l'auto nelle stazioni di servizio) 9

10 Quando porti l auto a lavare/pulire in una stazione di servizio, fai anche benzina? Il lavaggio nelle stazioni di servizio IMPATTO DEL COSTO DELLA BENZINA Lavano solo l'auto 9 91 Fanno anche benzina Quanto influisce il prezzo della benzina sulla scelta della stazione di servizio in cui portare l auto a lavare/pulire? Molto 29 Rispondenti: 191 (lavano l'auto nelle stazioni di servizio) Abbastanza 45 Impatto elevato 74 Per la maggior parte degli automobilisti che decidono di lavare l auto presso le stazioni di servizio, il prezzo della benzina rappresenta un fattore discriminante nella scelta dell impianto a cui rivolgersi. Poco Per niente 18 Rispondenti: 174 ((fanno benzina quando lavano l'auto nelle stazioni di servizio) 7 10

11 Il giorno deputato al lavaggio dell'auto ABITUDINI E APERTURA AL CAMBIAMENTO In quale giorno della settimana porti più spesso l automobile a lavare/pulire Lunedì 1 Martedì Mercoledì Giovedì Saresti disponibile a cambiare il giorno della settimana in cui porti abitualmente l auto a lavare/pulire se ti venisse offerto uno sconto? Venerdì Sabato 9 41 Disponibili a cambiare giorno a fronte di uno sconto Domenica 5 93 Nessun giorno in particolare (quando serve) 35 Rispondenti: 272 (hanno giorno prefissato per lavare l'auto) La maggioranza relativa degli automobilisti attende il fine settimana per lavare l auto, ma è consistente la quota di intervistati che non ha un giorno prestabilito per farlo. La disponibilità a cambiare abitudini a fronte di uno sconto è decisamente ampia, confermando la forte sensibilità al fattore risparmio. 11

12 Le modalità di lavaggio dell'auto Quale tipo di lavaggio dell automobile utilizzi più spesso? TIPO DI LAVAGGIO E PULIZIA INTERNI Self service, con lancia ad alta pressione 28 Assistito Portale con spazzole, assistito dal personale Lavaggio a mano Tunnel Self service Portale con spazzole, self service 13 Touchless (senza spazzole) 1 Quando porti l auto a lavare, di solito pulisci / fai pulire anche gli interni? Il primato degli impianti assistiti non è così netto: 4 automobilisti su 10 si rivolgono preferibilmente agli autolavaggi self service. Praticamente tutti approfittano per pulire anche gli interni del veicolo, mantenendo grosso modo lo stesso rapporto tra delega e fai da te. Sì, se ne occupa il personale dell'impianto Sì, lo faccio personalmente No 12

13 Il tempo dedicato al lavaggio dell'auto Mediamente quanto tempo impieghi ogni volta che porti l auto a lavare/pulire? MODALITA DI FRUIZIONE Campione totale Nord ovest Nord est ZONA Centro Sud - Isole Meno di 20 minuti Da 20 a 30 minuti La fruizione degli autolavaggi è più spesso solitaria. Circa ¼ degli intervistati si fa accompagnare dal partner. Da 31 a 45 minuti 29 Più di 45 minuti 14 Media (minuti): 32 Più di 30 min Abitualmente porti l auto a lavare/pulire da solo o in compagnia di qualcuno? Assieme al partner 23 Con i figli 13 Con qualche amico 11 In compagnia 31 Rispondenti Da solo 69 In media si impiega circa mezz ora per il lavaggio dell auto, ma sussistono escursioni sensibili a seconda del contesto socio-culturale. 13

14 In media quanto spendi quando porti la tua automobile a lavare/pulire? La spesa per il lavaggio dell'auto IMPORTO MEDIO Meno di 6 Euro 16 da 6 a 9 Euro 19 da 10 a 14 Euro 37 da 15 a 19 Euro 20 Euro o più 9 19 Campione totale TIPO DI LAVAGGIO Assistito Self service Spesa media (Euro) 11,3 13,1 8, Il costo medio sostenuto per lavare l auto supera di poco i 10 Euro, ma si registrano differenze pronunciate a seconda del tipo di impianto e di lavaggio effettuato. 14

15 Il grado di fedeltà all'impianto di lavaggio Su 10 volte che porti a lavare/pulire l auto, in quanti casi ti capita di rivolgerti allo stesso impianto di lavaggio? INERZIALE vs. INDOTTA 23,9 25,3 18,8 Fedeltà MINIMA 16,9 6,0 5,1 0,2 0,5 1,0 1,2 1, Fedeltà MASSIMA Mi rivolgo ogni volta ad un impianto diverso Mi rivolgo sempre allo stesso impianto Hai aderito a qualche iniziativa promozionale che l impianto di lavaggio propone per fidelizzare i clienti? No, mi è stato proposto ma non mi interessava Si No, non mi è mai stato proposto 2/3 degli automobilisti dichiara di rivolgersi quasi sempre allo stesso impianto, rivelando un atteggiamento alquanto inerziale nella scelta dell autolavaggio. Le azioni di fidelizzazione risultano ad oggi ancora poco diffuse. 15

16 La scelta dell'impianto di lavaggio Quali aspetti influiscono maggiormente sulla tua scelta dell impianto i n cui portare l auto a lavare/pulire? Campione totale CRITERI E MOTIVAZIONI TIPO DI LAVAGGIO Assistito Self service RISPARMIO La convenienza, i prezzi bassi LOCALIZZAZIONE La vicinanza a casa e/o al luogo di lavoro La localizzazione comoda, facile da raggiungere La presenza di altre attività commerciali QUALITA' L'attenzione e la cura con cui viene trattata l'auto La profondità con cui viene pulita l'auto TEMPO La velocità del servizio, i tempi di attesa ridotti La possibilità di lasciare l'auto e ritirarla dopo ore ACCOGLIENZA La pulizia e la gradevolezza dell'impianto Il comfort, disponibilità di aree d'attesa attrezzate La possibilità di consumare caffè, cibi, bevande CUSTOMER CARE La gentilezza e disponibilità del personale L'offerta di altri servizi per l'automobilista La presenza del mini-market con prodotti per l'auto Convenienza e raggiungibilità sono i fattori primari su cui si impernia la scelta dell autolavaggio. Emergono tuttavia in modo piuttosto chiaro esigenze e aspettative diverse a seconda del target. 16

17 Saresti disposto/a a fare un po più di strada, impiegare un po di tempo in più per raggiungere i l luogo dove lavare/pulire l auto, solo se l impianto La motivazione al cambiamento FATTORI DI PROPENSIONE Campione totale TIPO DI LAVAGGIO Assistito Self service Offrisse prezzi più vantaggiosi Garantisse una qualità del servizio migliore Utilizzasse detergenti ecologici e prodotti non inquinanti Fosse all'interno di un centro commerciale Fosse dotato di spazi più curati e piacevoli per i clienti in attesa Nessuno di questi / non saprei La convenienza rimane la leva principale che potrebbe indurre gli automobilisti a cambiare le proprie abitudini, ma non è così per tutti. Oltre 1/3 degli intervistati si dimostra più sensibile ad altri aspetti

18 L'autolavaggio ideale Ora prova ad immaginare il tuo auto-lavaggio IDEALE: quali delle seguenti caratteristiche vorresti che avesse? CARATTERISTICHE DESIDERATE In misura superiore alla media RISPETTO DELL'AMBIENTE Uso di detergenti ecologici e prodotti non inquinanti Rispetto delle normative sulla depurazione delle acque Residenti nel Nord ovest NUOVE TECNOLOGIE Sistemi di lavaggio innovativi, tecnologie all'avanguardia Impiego di energie rinnovabili, (solare/fotovoltaico) Uomini CONNETTIVITA' Sistema WI-FI per collegarsi gratis a Internet con il pc/tablet Sportello multi-service (bancomat, info su traffico, meteo) Cabine telefoniche hi-tech (da cui inviare sms, ) Giovani under 35 Parco giochi/spazio attrezzato per i bambini 15 ENTERTAINMENT lavanderia a gettoni, per sfruttare meglio il tempo di attesa Uso di shampoo colorati, per intrattenere / far divertire i bambini 11 6 Persone con figli Sala giochi con slot machine e videolotteries 4 L autolavaggio del futuro viene immaginato eco-compatibile e dotato di tecnologie ultra-moderne. La prefigurazione di nuovi servizi a disposizione dei clienti in attesa non è altrettanto frequente. 18

19 La nuova tecnologia touchless CONOSCENZA E PERCEZIONE Hai mai sentito parlare degli autolavaggi touchless? Sì, ne ho sentito parlare ma non l'ho mai utilizzato Sì, mi è capitato qualche volta di lavare l'auto in questo modo No, non lo conosco L autolavaggio touchless è un nuovo sistema che permette di lavare l automobile senza che vi sia alcun contatto con la carrozzeria: non utilizza le classiche spazzole, ma uno o più ugelli che seguono il profilo dell auto in base ad un apposito software 3D che in precedenza ne ha memorizzato con precisione le forme. Rispetto agli impianti tradizionali, ritieni che il nuovo sistema touchless sia: Nettamente migliore 47 Leggermente migliore 26 Gli impianti dotati di sistema touchless sono ancora poco conosciuti, ma godono di una percezione decisamente positiva presso gli automobilisti. Uguale Leggermente + nettamente peggiore Non saprei

20 CARWASH Atteggiamenti, abitudini e aspettative degli automobilisti italiani Indagine realizzata da DOXA Marketing Advice con il contributo di Massimo Sumberesi massimo.sumberesi@doxa-advice.it 20