LE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI DI ACQUACOLTURA NELL UE

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1 LE IMPORTAZIONI DEI PRODOTTI DI ACQUACOLTURA NELL UE I principali flussi commerciali nell Unione Europea e in Italia Convegno «Qualità e sicurezza dei prodotti d acquacoltura: regolamenti, controlli e flussi commerciali» Roma, 24 ottobre 2011

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3 DOMANDA MONDIALE La Fao stima per il 2011 un consumo pro capite mondiale di prodotti ittici pari a 17,4 kg, in costante crescita. Attualmente il pesce fornisce il 15,7% delle proteine animali consumate dalla popolazione mondiale e il 6,1% delle proteine totali. Consumo pro-capite (Kg) di prodotti ittici * I dati relativi al 2009, 2010 e 2011 sono stime e sono tratti da Fao, Food Outlook June Fonte: Elaborazioni Ismea su dati FAO Yearbook Fishery and Aquacolture Statistics 2008

4 UTILIZZAZIONE E CONSUMO PRO CAPITE Nell ultimo decennio, la quota di prodotti ittici destinata al consumo umano è aumentata di circa 5 punti percentuali, fino a oltrepassare l 81%. La Fao prevede che tale quota raggiungerà l 84% nel 2020, anno in cui il consumo pro capite di pesce toccherà i 17,9 kg. Fonte: OECD-FAO Agricoltural Outlook 2011

5 RUOLO DELL ACQUACOLTURA NEL CONSUMO DI PESCE Risulta in constante aumento la quota di pesce per il consumo umano proveniente dall acquacoltura (48% il dato stimato nel 2010), mentre scende il contributo della pesca. Nel 2015, la Fao prevede che per la prima volta il contributo dell acquacoltura al consumo umano supererà quello della pesca fino a raggiungere il 54% nel Fonte: OECD-FAO Agricoltural Outlook 2011

6 RUOLO DELL ACQUACOLTURA NELLA PRODUZIONE ITTICA MONDIALE La dinamica produttiva dell ultimo decennio è negativa per la pesca (-4,9% dal 2000 al 2009), mentre l acquacoltura continua a crescere in modo sorprendente (+71,8% nello stesso periodo). Secondo stime Fao, nel biennio la pesca è di fatto stabile, mentre l acquacoltura cresce ancora. Attualmente, con oltre 60 milioni di t., l acquacoltura incide per il 40,5% sul totale prodotto. Acquacoltura e catture mondiali di pesci, molluschi e crostacei 1 (mln t) 1) è esclusa la produzione di mammiferi acquatici, perle, coralli, spugne e piante acquatiche. * I dati relativi al 2010 e al 2011 sono stime. Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao.

7 RUOLO DEI PVS NELLA PRODUZIONE DELL ACQUACOLTURA Oltre il 90% della produzione dell acquacoltura proviene dai pvs, primo fra tutti la Cina (62,5% nel 2009). Seguono India (6,8%), Vietnam (4,6%), Indonesia (3,1%), Thailandia (2,5%), Bangladesh (1,9%). Primo paese europeo la Norvegia (1,9%), primo paese sudamericano il Cile (1,4%). (milioni di tonnellate) 1) è esclusa la produzione di mammiferi acquatici, perle, coralli, spugne e piante acquatiche. Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao.

8 PROIEZIONI SULLA PRODUZIONE MONDIALE ITTICA Nel 2011, la produzione ittica raggiungerà il nuovo record dei 149 milioni di t. Nei prossimi anni, le proiezioni indicano un ulteriore aumento della produzione, che raggiungerà i 164 milioni di t nel Stabili le catture, sarà l acquacoltura a contribuire alla crescita, anche se a un tasso inferiore al decennio precedente. La quota sul totale prodotto sarà pari al 45%. Tasso di crescita medio annuo della produzione mondiale di pesce (%) Fonte: OECD-FAO Agricoltural Outlook 2011

9 CONSUMI ITTICI NELL UE Il consumo di pesce nell Ue ha raggiunto i 22 kg pro capite e incide per il 10% sul consumo mondiale di pesce (14% è la quota dell intera Europa). Due terzi del consumi mondiali sono concentrati in Asia e la Cina da sola assorbe poco meno di un terzo. Lo sviluppo demografico ed economico spiega l elevato incremento della domanda, soprattutto nei pvs, dove però il consumo pro capite si posiziona a livelli mediamente più bassi di quelli dei ps. Consumo pro-capite (Kg) di prodotti della pesca e dell'acquacoltura 26,5 kg 22,0 kg 16,9 kg Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao, Food Balance Sheets

10 PRODUZIONE COMUNITARIA A fronte di una domanda in aumento, la produzione ittica comunitaria accusa a partire dagli anni 90 una chiara flessione e nell ultimo decennio ( ) vi contribuisce anche l acquacoltura (-10,5% nel complesso, -1,1% come media annua). Acquacoltura e catture comunitarie di pesci, molluschi e crostacei 1 (mln di t) 1) è esclusa la produzione di mammiferi acquatici, perle, coralli, spugne e piante acquatiche. Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao

11 PRODUZIONE COMUNITARIA La produzione ittica, 6,4 milioni di t nel 2009, risulta composta per l 80% da prodotto pescato e il restante 20% da allevato (poco meno di 1,3 milioni di t). Mitili, trote iridee, orate e spigole incidono per circa due terzi sulla produzione in acquacoltura. Spagna, Francia, Regno Unito, Italia e Grecia sono i principali produttori in acquacoltura (producono il 75% del totale Ue). Produzione comunitaria di pesci, molluschi e crostacei 1 (000 di t) 1) è esclusa la produzione di mammiferi acquatici, perle, coralli, spugne e piante acquatiche. Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Fao

12 INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI ALLEVATI E ALLEVATI E PESCATI Prodotti esclusivamente o quasi esclusivamente allevati su base mondiale (2009): Pangasio (il 98,5% allevato in acque dolci Vietnam) Trote (il 98,9% allevato Cile, Turchia, Norvegia, Iran, Italia, Francia, Danimarca, ecc.) Mitili o cozze (il 94,7% allevato in mare Cina, Thailandia, Spagna, Cile, Nuova Zelanda) Orate (il 94,6% allevato Grecia, Turchia, Spagna, Italia, Egitto) Spigole (il 90,5% allevato Turchia, Grecia, Spagna, Italia, Egitto) Carpe, anguille, ostriche ecc. Fatto 100 l import totale di prodotti allevati dei 27 paesi Ue, il 44% proviene da paesi extra-ue. Prodotti sia allevati che pescati su base mondiale (2009): Salmoni (il salmone atlantico salmo salar - è allevato; i salmoni del pacifico oncorhynchus keta, oncorhynchus gorbusha, oncorhynchus nerka sono pescati). Il 60% circa è allevato (Norvegia, Cile, Regno Unito, Canada) Gamberi, gamberetti e mazzancolle (ad esempio, il Penaeus vannamei - mazzancolla tropicale - è solamente allevato; il Penaeus monodon gambero gigante indopacifico - è per il 78% circa allevato; il Pandalus borealis gamberetto boreale - è pescato; il Penaeus merguiensis mazzancolla indopacifica - è sia pescato che allevato; il Penaeus chinensis - mazzancolla del pacifico - è prevalentemente pescato; ecc.). Il 52% circa è allevato. Vongole, ecc. Fatto 100 l import totale di tali prodotti dei 27 paesi Ue, il 60% proviene da paesi extra-ue.

13 BILANCIA COMMERCIALE COMUNITARIA (scambi extra-ue) Ue 27 peso % var % t.v.m.a '10/'09 '00-'10 IMPORT Extra Ue (000 t) ,0 1,9 3,6 54,6% del totale import Ue27 - Allevati 289 5,8 282,0 25,9 - Allevati - Pangasio 81 1,6 6,3 15,6 - Allevati e pescati ,5-12,4 6,8 - Pescati ,7 2,6 1,9 26,2% del totale export Ue27 EXPORT Extra Ue (000 t) ,0 8,7 1,6 - Allevati 21 1,3 12,2 3,6 - Allevati e pescati ,1 9,3 8,0 - Pescati ,6 8,5 1,0 SALDO Extra Ue (000 t) ,1 4,6 GRADO DI COPERTURA IMPORT. Extra Ue "allevati" (X/M*100) GRADO DI COPERTURA IMPORT. Extra Ue (X/M*100) Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat 7,3-70,6-13,6 32,7 6,6-1,9

14 IMPORTAZIONI COMUNITARIE DI PRODOTTI ALLEVATI Ue 27: Importazioni extra-ue di prodotti "allevati" e "allevati e pescati (tonnellate, 2010) Prodotti "allevati": prodotti esclusivamente o quasi esclusivamente allevati su base mondiale Prodotti "allevati e pescati": prodotti sia pescati che allevati su base mondiale 5,8% 28,5% Pangasio 73% Mitili 15% Trote 5,5% Spigole 3,5% Orate 1,5% = 98,5% Salmoni 46% Gamberi e gamberetti 21,8% Mazzancolle 21,4% = 89,2% * Cappesante e altri pettinidi congelati, secchi, salati o in salamoia. ** Gamberi e gamberetti, escluso i congelati. Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

15 IMPORTAZIONI COMUNITARIE PER PAESE DI PROVENIENZA Ue 27: Importazioni extra-ue di prodotti "allevati" e "allevati e pescati", per paese di provenienza (tonnellate, 2010) Nota: nei riquadri è indicata la % sul totale import Extra-Ue di prodotti rispettivamente "allevati" e "allevati e pescati". Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

16 IMPORTAZIONI COMUNITARIE di prodotti allevati Composizione % delle importazioni extra-ue in volume di prodotti "allevati ( 2010) Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

17 IMPORTAZIONI COMUNITARIE di prodotti allevati e pescati Composizione % delle importazioni extra-ue in volume di prodotti "allevati e pescati (2010) Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

18 IMPORTAZIONI COMUNITARIE: i principali fornitori Importazioni di prodotti "allevati" e "allevati e pescati" dal Vietnam (tonnellate, 2010) Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

19 IMPORTAZIONI COMUNITARIE: i principali fornitori Importazioni di prodotti "allevati" e "allevati e pescati" dal Cile (tonnellate, 2010) Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

20 IMPORTAZIONI COMUNITARIE: i principali fornitori Importazioni di prodotti "allevati" e "allevati e pescati" dalla Turchia (tonnellate, 2010) Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

21 IMPORTAZIONI COMUNITARIE: i principali fornitori Importazioni di prodotti "allevati" e "allevati e pescati" dalla Nuova Zelanda (tonnellate, 2010) Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

22 IMPORTAZIONI COMUNITARIE: i principali fornitori Importazioni di prodotti "allevati" e "allevati e pescati" dalla Norvegia (tonnellate, 2010) Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

23 IMPORTAZIONI COMUNITARIE: i principali fornitori Importazioni di prodotti "allevati" e "allevati e pescati" dalla Cina (tonnellate, 2010) Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

24 IMPORTAZIONI COMUNITARIE: i principali fornitori Importazioni di prodotti "allevati" e "allevati e pescati" dall Ecuador (tonnellate, 2010) Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

25 IMPORTAZIONI COMUNITARIE: i principali fornitori Importazioni di prodotti "allevati" e "allevati e pescati" dalla Thailandia (tonnellate, 2010) Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

26 IMPORTAZIONI PAESI UE 27 Incidenza % di importazioni extra-ue sul totale delle importazioni in volume, per i paesi comunitari con la maggiore incidenza di importazioni extracomunitarie (2000). Incidenza extra-ue: Allevati - 44% Pescati e allevati - 60% Pescati - 53% Totale - 54,6% Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Eurostat

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28 PRODUZIONE E SCAMBI NAZIONALI DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI1 Negli ultimi dieci anni cala la produzione ittica italiana (-3,4% in media ogni anno). Tale dinamica, seppure con una domanda interna non particolarmente dinamica e in lieve calo negli ultimi tre anni, determina un continuo ricorso al mercato estero e un progressivo peggioramento del disavanzo della bilancia commerciale (nel 2010, pari a oltre 800 mila tonnellate per un deficit di 3,4 miliardi di euro). Italia peso % var % t.v.m.a '10/'09 '01-'10 PRODUZIONE 2 (000 t) ,0-2,3-3,4 Pesca marittima ,9-4,5-5,1 Acquacoltura ,1 0,0-1,2 IMPORT (000 t) ,0 2,3 2,4 - Prodotti ittici freschi ,2 2,0 3,2 - Prodotti ittici lavorati ,8 2,4 2,2 EXPORT (000 t) ,0 0,4 0,2 - Prodotti ittici freschi 71 52,5 6,5 0,1 - Prodotti ittici lavorati 64 47,5-5,6 0,4 SALDO (000 t) ,6 2,8 SALDO NORMALIZZATO (%) -74,9 1) è esclusa la produzione di mammiferi acquatici, perle, coralli, spugne e piante acquatiche. 2) i dati 2010 sono provvisori. Fonte: Elaborazioni su dati: Irepa per la pesca nel Mediterraneo, Istat per la pesca oceanica, API per l'acquacoltura e Istat per il commercio estero

29 BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO Produzione, importazioni ed esportazioni di prodotti ittici (2000=100, dati su quantità) Principali indicatori economici del settore ittico (%, calcolati sulle quantità) Fonte: elaborazione Ismea su dati Mipaaf-Irepa, Api, Istat Fonte: elaborazione Ismea su dati Mipaaf-Irepa, Api, Istat In Italia, il fabbisogno di prodotti ittici è in larga parte soddisfatto dalle importazioni. Il grado di autoapprovvigionamento passa dal 53% del 2000 al 37% del 2010; la propensione all import cresce dal 58% al 74%.

30 BILANCIA COMMERCIALE ITTICA Le importazioni di prodotti allevati e allevati e pescati hanno inciso nel 2010 per il 27% sulle importazioni complessive italiane, mostrando comunque nell ultimo decennio tassi di crescita nettamente più elevati di quelli registrati dalle importazioni di prodotti pescati. Italia 000 t Peso % var % t.v.m.a '10/'09 '01-'10 Esportazioni ,0 0,4 0,2 - Prodotti allevati 20 14,7 29,7 0,1 - Prodotti pescati e allevati 30 22,0 3,2-0,3 - Prodotti pescati 85 63,3-5,4 0,4 Importazioni ,0 2,3 2,4 - Prodotti allevati ,2 18,6 5,1 - Prodotti pescati e allevati ,8-6,4 4,9 - Prodotti pescati ,1 2,2 1,6 Saldo ,6 2,8 Saldo normalizzato (%) -74,9 0,6 0,7 Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

31 IMPORTAZIONI DI PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI ALLEVATI Tra le importazioni di prodotti allevati prevalgono quelle provenienti dai paesi comunitari, ma nell ultimo decennio sono cresciute molto di più le importazioni provenienti dai paesi extra-ue. Analoghe dinamiche emergono tra le importazioni di prodotti allevati e pescati. t Inc. % var % t.v.m.a '10/'09 '01-'10 Prodotti "allevati" ,0 100,0 18,6 5,1 - Ue ,0 75,5 8,5 3,4 - Paesi terzi ,0 24,5 66,9 15,8 Prodotti "allevati e pescati" ,0 100,0-6,4 4,9 - Ue ,9 52,7 0,7 3,2 - Paesi terzi ,1 47,3-13,3 7,0 Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

32 SCAMBI NAZIONALI: I PAESI FORNITORI Importazioni di pesci, molluschi e crostacei (t) "allevati" Prodotti quasi sempre vivi, freschi o refrigerati Prodotti vivi, freschi o refrigerati solo da Turchia e Croazia Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

33 SCAMBI NAZIONALI: I PAESI FORNITORI Importazioni di pesci, molluschi e crostacei (t) "allevati e pescati" Prodotti lavorati tranne che dalla Svezia Prodotti lavorati Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

34 I PRINCIPALI PRODOTTI IMPORTATI Prodotti esclusivamente o quasi esclusivamente allevati: Mitili o cozze (66,1% vivi, freschi o refrigerati) Spigole (95,8% fresche o refrigerate) Orate (100% fresche o refrigerate) Pangasio (100% filetti congelati) Ostriche (100% vive, fresche o refrigerate) Anguille, trote e carpe Fatto 100 l import totale di prodotti allevati, il 24,5% proviene da paesi extra-ue. Quasi tutti i prodotti mostrano importazioni in aumento nell ultimo decennio. Prodotti sia pescati che allevati: Mazzancolle (100% congelate) Salmoni (51,8% freschi o refrigerati, 27,8% affumicati) Gamberi e gamberetti (92,5% congelati, preparazioni e conserve) Fatto 100 l import totale di prodotti pescati e allevati, il 47,3% proviene da paesi extra-ue. Importazioni di salmoni e mazzancolle in aumento nell ultimo decennio.

35 SCAMBI NAZIONALI: i principali prodotti importati (1) Importazioni (t) di Mazzancolle congelate" per paese di provenienza Nota: nei riquadri è riportata la % di prodotto importata da ciascun paese nel Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

36 SCAMBI NAZIONALI: i principali prodotti importati (2) Importazioni (t) di "Gamberi e gamberetti congelati" per paese di provenienza Nota: nei riquadri è riportata la % di prodotto importata da ciascun paese nel Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

37 SCAMBI NAZIONALI: i principali prodotti importati (3) Importazioni (t) di "Mitili o cozze vivi, freschi e refrigerati" per paese di provenienza Nota: nei riquadri è riportata la % di prodotto importata da ciascun paese nel Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

38 SCAMBI NAZIONALI: i principali prodotti importati (4) Importazioni (t) di "Orate fresche e refrigerate" per paese di provenienza Nota: nei riquadri è riportata la % di prodotto importata da ciascun paese nel Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

39 SCAMBI NAZIONALI: i principali prodotti importati (5) Importazioni (t) di "Spigole fresche e refrigerate" per paese di provenienza Nota: nei riquadri è riportata la % di prodotto importata da ciascun paese nel Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

40 SCAMBI NAZIONALI: i principali prodotti importati (6) Importazioni (t) di "Salmoni freschi e refrigerati" per paese di provenienza Nota: nei riquadri è riportata la % di prodotto importata da ciascun paese nel Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

41 SCAMBI NAZIONALI: i principali prodotti importati (7) Importazioni (t) di "Filetti di pangasio congelati" per paese di provenienza Nota: nei riquadri è riportata la % di prodotto importata da ciascun paese nel Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

42 SCAMBI NAZIONALI: i principali prodotti importati (8) Importazioni (t) di "Salmoni affumicati (filetti inclusi)" per paese di provenienza Nota: nei riquadri è riportata la % di prodotto importata da ciascun paese nel Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Istat

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44 LOCALIZZAZIONE DEI BUYER Per indagare sul sistema degli approvvigionamenti dei prodotti ittici, sono stati intervistati quindici buyer del fresco, delle più importanti catene distributive, operanti nelle seguenti province (cinque nella sola provincia di Milano): Milano Vicenza Modena Pistoia, Livorno, Grosseto Ascoli Piceno Roma Bari Andria Trani Caserta Catanzaro

45 CATEGORIE DI PRODOTTI ITTICI TRATTATI Fra i 15 buyer del fresco intervistati si è rilevato che: tutti acquistano il fresco sfuso, il decongelato e il secco/salato (in particolare, baccalà e stoccafisso); 12 su 15 acquistano il fresco confezionato dalle aziende produttrici; solo 2 buyer acquistano il congelato sfuso. In linea generale, il decongelato che si trova presso i punti di vendita non è altro che il prodotto acquistato congelato e scongelato successivamente. Oltre il 75% del volume d affari complessivo relativo ai prodotti ittici è generato dal prodotto fresco; seguono il decongelato (10% circa) e il secco/salato (6%). Il volume d affari relativo ai prodotti ittici ha una incidenza media sul volume d affari totale della catena compresa fra l 1% (caso in cui l introduzione dell ittico è recente) e il 4-4,5%.

46 LE 5-10 SPECIE FRESCHE PIU IMPORTANTI IN TERMINI DI FATTURATO Tra le prime 5-10 specie fresche più importanti in termini di fatturato, sono state indicati: le orate e le spigole allevate (da tutti e 15 i buyer); le vongole, veraci e lupini (da tutti e 15 i buyer); le alici e/o il pesce azzurro in generale (14 buyer); il salmone, anche in tranci e in filetti (12 buyer); i filetti di persico (11 buyer); i mitili o cozze (11 buyer). Altri prodotti prevalentemente trattati dai buyer sono: il pesce spada e il tonno (in filetti e tranci), le seppie, i polpi, i calamari, le mazzancolle (anche precotte), i merluzzi, ecc.

47 LE PRINCIPALI SPECIE FRESCHE Le più importanti specie fresche trattate dai buyer (in termini di fatturato) Fonte: Ismea 15 rispondenti su 15

48 IL BANCO DEL PESCE E IL NUMERO DI REFERENZE In linea generale, nel banco di vendita assistita si trovano in media dalle 50 alle 70 referenze, di cui: referenze sono fresche pescate; referenze sono fresche allevate; 8-10 referenze sono decongelate. Composizione del banco del pesce in termini di referenze precotto/ cotto altro pescato allevato secco/salato dec. allev. decongelato pescato Fonte: Ismea

49 I PRODOTTI PESCATI E ALLEVATI NELLE VENDITE DEI BUYER INTERVISTATI Fatto 100 il volume di vendita dell ittico fresco sfuso, i prodotti trattati dai buyer sono per lo più allevati (lo è il 55,3%) con una prevalenza del prodotto estero (32,1%); il prodotto estero prevale anche nel pescato fresco; nel decongelato, predomina il prodotto pescato estero (84,5% sul totale decongelato trattato). Ripartizione % delle principali categorie trattate: fresco e decongelato Fonte: Ismea

50 GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE Area MERCATI Francesca Carbonari ) Chiara Bambini Sabrina Navarra