Leanus per gli analisti finanziari d impresa e per il Private Equity.

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1 Leanus per gli analisti finanziari d impresa e per il Private Equity. Tutti i bilanci riclassificati anche in excel (IV dir CEE), analisi dei trend (dal 1994 in poi), senza vincolo di utilizzo da un unico indirizzo IP, in italiano, inglese e spagnolo. Tutte le riclassificazioni sono personalizzabili ed è possibile associare i dati provvisori ai dati ufficiali. Smart targeting sofisticato. Analisi e conversione automatica bilanci, anche SAS e SNC. Analisi Gruppi italiani e stranieri. Elaborazione immediata dei Benchmark e dei Business Plan. Strumenti per valutare meglio e più rapidamente il merito creditizio (Fascia MCC, Fido, Calcolo Debito sostenibile, stress test sui bilanci..). Ideale per analizzare il portafoglio di clienti, fornitori, partecipazioni gruppi. Inoltre Leanus è integrato con i principali fornitori di servizi di Business Information (Visure, Protesti, Dossier, monitoraggio variazioni, soggetti stranieri, etc) In Area Pubblica (solo lettura) Analisi di bilancio di tutte le imprese italiane dal 1994 all ultimo bilancio Analisi di bilancio di tutte le imprese spagnole Ricerca con filtri anagrafici e contabili su tutte le imprese italiane con ricavi 2015 maggiori di di Euro Collegamento diretto al Registro Imprese (Visure, Protesti, Bilanci in PDF, etc) Collegamento alle principali banche dati nazionali e internazionali In Area Riservata (lettura+scrittura+personalizzazioni+simulazioni) Analisi di bilancio personalizzata di qualsiasi impresa italiana o spagnola Analisi dati contabili proprietari (qualsiasi fonte/qualsiasi formato) Riclassificazioni personalizzate Benchmark personalizzati Business Plan Analisi Gruppi

2 CONTESTO In Italia professionisti d impresa, advisor, consulenti impiegano gran parte del proprio tempo ad effettuare complesse elaborazioni in excel su dati di bilancio o sui dati contabili infrannuali per riclassificare, elaborare o interpretare i business plan, aggregare i dati di più imprese. Ciascuno, correttamente, personalizza le proprie analisi in funzione degli obiettivi che intende raggiungere e delle finalità delle analisi. In un team di 4/5 persone almeno il 30% del tempo è dedicato ad operazioni di questo tipo; ciò vuol dire che almeno 1-1,2 FTE (persone equivalenti) sono dedicate ad attività di back-office con un costo medio che oscilla tra i 40 e gli Euro all anno. Poi vanno aggiunti gli effetti derivanti dagli errori, dall impossibilità di condividere i lavori in maniera efficiente all interno del team, l impossibilità di standardizzare le analisi e molto altro. Potere utilizzare uno strumento come Leanus che rende veloci ed efficienti tutte le operazioni a basso valore aggiunto (schemi di riclassificazioni, confronti, elaborazione indici, simulazioni, etc) e fornisce una suite completa e al servizio del team per la gestione di tutte le informazioni che riguardano le imprese, può diventare un fattore competitivo in grado di valorizzare le competenze del team. Ecco alcune delle ragioni per cui i professionisti scelgono Leanus (Banche Dati + elaborazioni personalizzabili): 1. Filtrare le imprese, non solo utilizzando dati anagrafici ma qualsiasi dato contabile o indice (smart targeting). 2. Scaricare in excel qualsiasi prospetto contabile con un clic 3. Analizzare i trend su arco temporale che può superare i 10 anni 4. Personalizzare i criteri di riclassificazione 5. Mantenere il collegamento tra i dati della fonte ufficiale e le elaborazioni. 6. Elaborare e personalizzare il rendiconto finanziario 7. Elaborare e valutare il profilo di rischio dell impresa (Fido, Rating, Fascia MCC, Z.score, etc 8. Elaborare il benchmark non solo con soggetti italiani ma anche con soggetti stranieri o addirittura creare benchmark personalizzati. 9. Tenere sotto monitoraggio il portafoglio di clienti, fornitori, partecipazioni, settori di mercato. 10. Eliminare o ridurre al minimo le attività ripetitive e senza valore aggiunto (input dati, rielaborare informazioni, interazione centro-periferia, gestione cliente) che possono essere ridotte o ottimizzate Gestire in maniera integrata le informazioni ufficiali (bilancio annuale) e interne delle imprese (piani dei conti infra-annuali) per evitare duplicazioni delle attività di caricamento dati 13. Preparare un pitch con un clic per discuterne con il cliente o con la propria controparte 14. Elaborare un business plan in modo immediato o valutare il business plan ricevuto dall impresa, simulando con l imprenditore eventuali correttivi che lo rendono più bancabile o sostenibile. LA SOLUZIONE Leanus risponde a queste crescenti esigenze tramite una piattaforma in cloud di ultima generazione. Leanus ha un Data Base proprietario che contiene tutte le imprese italiane con ricavi al 2015 maggiori di di Euro ed è collegato in tempo reale sia al Registro Imprese Italiano che al Registro Spagnolo. Questo vuol dire che l utente puo analizzare il 100% delle imprese italiane e

3 spagnole in tempo reale, senza alcun intervento manuale. Inoltre, è possibile elaborare qualsiasi altro dato contabile (piani dei conti, elaborati in excel, bilanci di soggetti stranieri, etc). La soluzione consente pertanto di soddisfare tutte le esigenze che caratterizzano i professionisti, gli advisor, i consulenti e gli esperti analisti, ovvero 1. Identificare la clientela target 2. Elaborare i prospetti contabili, riclassificare, elaborare i benchmark e i business plan 3. Analizzare i gruppi e i portafogli 4. Valutare il profilo di rischio e del merito creditizio 5. Monitorare le variazioni 6. Accedere alle banche dati di informazioni a prezzi altamente competitivi Perchè Leanus è diverso dalle altre soluzioni: Elabora non solo i dati pubblici, ma anche i "dati freschi" o non pubblici (es. bilancini di verifica, situazioni contabili, piani dei conti, elaborazioni in xls) forniti direttamente dal commercialista o dal "proprietario del dato". Le elaborazioni e le riclassificazioni sono personalizzabili in modo da renderle identiche a quelle utilizzate dalla business community (es. CE a Valore Aggiunto, SP Fonti- Impieghi, Rendiconto Finanziario metodo indiretto, etc). Consente di effettuare il Benchmark con KPI, Benchmark settoriali, Benchmark proposti da Leanus e Benchmark scelti dall'utente. Consente di elaborare un business plan in pochi istanti, di verificare il fabbisogno finanziario e valutare l'impatto del finanziamento (anche in termini di rating prospettico) sul profilo economico, patrimoniale e finanziario. Consente di monitorare il portafoglio di clienti, fornitori, partecipazioni e di monitorarne il profilo di rischio. Consente di produrre report standard e personalizzati. Elabora in tempo reale i dati contabili e li riconduce agli schemi e al formato già utilizzato dalla Banca per scopi interni o per alimentare altri processi (Schema CE.BI, Flussi Finanziari, Fido consigliato, etc)). Elabora la Fascia di Merito per l'accesso al fondo di Garanzia del MedioCredito Centrale in tempo reale anche sui dati interni, ad esempio il Piano dei Conti infra-annuale. Consente di effettuare simulazioni e di valutarne l'impatto in tempo reale (es. cosa accade al profilo di rischio svalutando i crediti di un certo importo). Consente di calcolare la capacità di indebitamento residuo di una impresa Consente (grazie ai collegamenti con i Registri Ufficiali) di monitorare attivamente il merito di credito ed intercettare eventi negativi. Consente di monitorare i cosiddetti segnali deboli aziendali per tenere continuamente sotto controllo la qualità del credito; Non richiede investimenti di integrazione con altri sistemi; E' personalizzabile. Principali Benefici Introduzione di un percorso valutativo dinamico, in grado di valorizzare la capacità interpretativa. Coerenza tra dati storici, andamentali e prospettici. Recupero delle informazioni rilevanti dalla "Nota Integrativa", quali ad esempio:

4 costo storico immobilizzazioni dettaglio ammortamenti dettaglio debiti dettaglio crediti dettaglio ricavi informazioni qualitative Utilizzo di modelli già in uso (es. Rendiconto Finanziario personalizzato). Collegamento tra dati e informazioni interne (Business Plan, CR, dati andamentali Andamentali, situazioni contabili) e informazioni ufficiali (bilanci, visure, protesti, etc). Riduzione dei tempi di attraversamento dei processi di identificazione dei target commerciali e di valutazione. Azzeramento dei tempi di elaborazione. Azzeramento dei costi associati alle elaborazione delle informazioni contabili. Possibilità di estendere alcuni servizi anche ad interlocutori esterni (Professionisti, Associazioni). Incremento della capacità dei consulenti e degli advisor di capire l impresa Incremento del team working Punti di Forza Leanus è una piattaforma per l'analisi dei dati contabili. Ciò vuol dire che è possibile elaborare sia i bilanci ufficiali in formato IV Dir CEE (XBRL, XML, XLS, CSV), sia i bilanci di SAS, SNC, sia i bilancini di verifica (provvisori) scaricati da gestionali o elaborati in xls. Disponibilità immediata di tutte le analisi dei bilanci delle imprese italiane Upload di file standard. Elabora in tempo reale e senza intervento dell'utente documenti in formato XBRL, XML, CSV e altri formati prodotti da fornitori di Business Information e sistemi contabili. Upload di file proprietari. Elabora in tempo reale fogli excel (es. Business Plan, situazioni contabili provvisorie,..) ed altri documenti di proprietà dell'utente riconducendoli ai medesimi schemi contabili delle fonti ufficiali. Uplaod da sistemi di contabilità. Elabora e riclassifica in tempo reale le situazioni contabili elaborate dai principali programmi di contabilità. Input manuali. Consente l'inserimento manuale di situazioni contabili annuali e/o infrannuali. Upload file di soggetti "stranieri". Elabora in tempo reale i bilanci di società Spagnole e/o residenti in altri paesi che presentano uno schema di bilancio conforme alle Direttive Europee. Consente la gestione di informazioni contabili parziali messe a disposizione dai Registri Internazionali. SAS/SNC. Consente di elaborare i bilanci e le situazioni contabili delle Società di Persone Elaborazione informazioni dal Modello Unico. Consente di elaborare le informazioni contenute nei quadri RF, RG della dichiarazione delle società di persone (Modello Unico SP) e delle persone fisiche (Modello Unico PF). Analisi di Bilancio. Elabora qualsiasi input e lo riconduce a diversi schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario in funzione delle esigenze e degli obiettivi del Cliente. Indici ed elaborazioni sono disponibili per ciascun esercizio o periodo infrannuale.

5 Analisi Trend. Gestisce fino a 10 esercizi o periodi infrannuali (anno o frazioni). Riclassificazioni. La riclassificazione proposta in automatico può essere modificata, integrata e personalizzata dall' utente e salvata per successivi utilizzi. Rettifiche. L'utente puo' effettuare simulazioni rettificando le singole poste contabili e verificando gli impatti delle rettifiche su tutte le elaborazioni da esse derivanti. Schemi. Oltre agli schemi proposti, è possibile inserire schemi di riclassificazione personalizzati su specifiche esigenze del cliente finale (Es. Riclassificazione CE.BI). Calcolo Rischio. Il calcolo del Rischio è effettuato attraverso algoritmi proprietari (Leanus Score), algoritmi utilizzati dalla comunità finanziaria (es. Z- Score di Altman, Fascia MedioCredito) e attraverso analisi che consentono di valutare l'equilibrio Economico, Patrimoniale e Finanziario per ciascun periodo contabile. Fascia MCC. Il calcolo della Fascia di Merito del MedioCredito Centrale è effettuato in tempo reale per ciascun periodo contabile. Fido Consigliato. Per ciascuna impresa e periodo contabile, viene proposto il livello massimo di indebitamento aggiuntivo che l'impresa è in grado di sostenere e il conseguente fido "consigliato". Valore Aziendale. Il calcolo di Equity Value ed Enterprise Value è effettuato per ogni esercizio o periodo infrannuale. E' possibile inserire il valore desiderato dei Multipli. Benchmark. Sono disponibili tre modalità per effettuare il Benchmark: Benchmark Leanus, Benchmark con selezione nominativa, Benchmark con Settore. Business Plan. E' possibile elaborare in tempo reale la proiezione dei dati storici su un arco temporale di 4 anni. Per ciascun periodo, oltre a Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario Atteso, sono disponibili gli indici, il profilo di rischio e la valutazione aziendale attesa. Analisi Gruppi. E' possibile aggregare un numero illimitato di imprese e valutarne il profilo di rischio aggregato, simulando l'esistenza di un bilancio Consolidato. Per ciascun aggregato sono disponibili tutte le analisi previste per la singola impresa e un intero menu dedicato all'analisi dei gruppi (Matrici, Rischio Portafoglio, Analisi di Intensità e Dispersione, etc). Analisi Target. L'analisi dei target commerciali puo' avvenire selezionando qualsiasi parametro, indice o informazione qualitativa (dimensione, area geografica, ateco, Leanus Score, indice, parola chiave, etc). Analisi settore. il motore di analisi e ricerca avanzata, nonchè la gestione dei gruppi consentono di effettuare complesse analisi settoriali garantendo l'omogeneità e confrontabilità delle imprese incluse nell'analisi. Output e download. Ciascuna tabella è esportabile in Excel. Ciascuno degli oltre 100 grafici è esportabile in PDF, PNG, JPEG. Le slide delle analisi Leanus (Base, Avanzate, Personalizzate) sono prodotte in tempo reale ed esportabili in PDF e HTML. Versioning. Consente di archiviare le analisi e risultati in un area riservata.

6 Leanus è organizzato in moduli Modulo Analisi di Bilancio Leanus gestisce i bilanci ufficiali e le situazioni contabili interne di qualsiasi origine, tipologia e lingua. Stato Patrimoniale (Bilancio Abbreviato, Fonti-Impieghi, Liquidità) Rendiconto Finanziario Indici di Bilancio (Commentati per tutte i periodi di analisi) Prospetto IV DIR CEE di input Personalizzazione della Riclassificazione Gestione rettifiche e simulazioni Calcolo Break-Even, Leva Finanziaria, Leva Operativa, Sintesi Eco/fin Modulo Altri Schemi di Riclassificazione La libreria di Leanus di schemi di riclassificazione può essere arricchita con quelli usati dai professionisti e dalle Banche CE.BI (input standard per procedure di valutazione del merito creditizio) Rendiconto Finanziario e CCNO OIC IAS/IFRS Schemi personalizzati Prospetto contabile e tabelle esportabili in excel Modulo Rating Score automatico (calcolato per ogni periodo contabile) Valutazione di Affidabilità (equilibrio Economico, Patrimoniale e Finanziario) Sintesi Eco/fin Attribuzione Fascia di Merito MedioCredito Centrale Confronto con dati di Benchmark ( esami del sangue ) Confronto con Benchmark Leanus Fido e calcolo della capacità di indebitamento incrementale Valutazione Valore Aziendale (Equity Value, Enterprise Value) Prospetto contabile e tabelle esportabili in excel Modulo Benchmark (posizionamento competitivo) Selezione dei concorrenti (sia italiani che internazionali) Confronto Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario Calcolo delle quote di mercato relative Confronto dei Rating Confronto del Valore Aziendale Confronto degli indici di Bilancio Gestione Imprese Collegate (concorrenti, fornitori, partecipazioni, altro) Prospetto contabile e tabelle esportabili in excel

7 Modulo Business Plan Proiezione dei dati Economici, Patrimoniali e Finanziari sui 4 periodi successivi Calcolo degli indici di bilancio Calcolo del rating futuro Calcolo del Valore Aziendale futuro Prospetto contabile e tabelle esportabili in excel Creazione Analisi Base in tempo reale Creazione Analisi Approfondita in tempo reale Gestione Analisi personalizzate Selezione rapida delle slide Possibilità di inserire commenti Archiviazione e gestione delle versioni e aggiornamenti Modulo Smart Targeting Leanus consente di estrarre liste di imprese utilizzando il Motore di Ricerca avanzata in grado di filtrare qualsiasi informazione presente nel DB ( Smart Targeting ). Alcuni esempi: Ricerca per uno o piu filtri Dati Anagrafici (Denominazione, CF, data costituzione, etc) Conto Economico (Ricavi, Acquisti,.., Utile Netto,etc) Stato Patrimoniale (Immobilizzazioni,., PFN, etc) Rendiconto Finanziario (Cash flow operativo,.., Cash flow da investimenti, etc) Indici di Bilancio (Variazione Ricavi,,EBITDA/PFN, etc) Dati Anagrafici (es Denominazione, CF, data costituzione, etc) Conto Economico (Ricavi, Acquisti,.., Utile Netto,etc) Stato Patrimoniale (Immobilizzazioni,., debiti a breve, PFN, etc) Rendiconto Finanziario (Cash flow operativo,.., Cash flow da investimenti, etc) Indici di Bilancio (Variazione Ricavi,,EBITDA/PFN, etc) Modulo Analisi Gruppi Leanus consente all utente di creare in real time dei gruppi di imprese che rispondano a sue logiche (es. I clienti della filiale con ATECO 10 che hanno tempi d incasso dei crediti < 90 gg e rapporto ebit/oneri finanziari >3 ) che possono essere analizzati sia a livello aggregato (es. Evoluzione della rischiosità del gruppo negli ultimi 3 anni) che di singole imprese (es. Confronta l impresa del gruppo dello stesso settore/provincia). Non è necessario che le imprese consolidino i propri bilanci. Uno stesso gruppo può essere composto da società di persone, società di capitali o da sottogruppi di imprese definiti). Leanus consente di aggregare i bilanci delle imprese selezionate attraverso il motore di ricerca avanzata o selezionate nominativamente. E possibile pertanto: Aggregare due o piu bilanci di imprese in tempo reale Gestire le percentuali di consolidamento Aggiornare i gruppi aggiungendo o eliminando imprese precedentemente selezionate Elaborare il benchmark tra più gruppi Analizzare il bilancio aggregato Prospetto contabile e tabelle esportabili in excel Per ciascun gruppo sono calcolate in tempo reale le seguenti informazioni

8 Sintesi dei dati aggregati (Ricavi, Marginalità, PIL, Indebitamento, Leanus Score, etc) Statistiche (Analisi di concentrazione e di dispersione sia in forma grafica che tabellare) Matrici strategiche (Identificazione STAR, STUCK, RUNNERS, STABLE, etc) Classifiche (Per Ricavi, EBITDA, Utile Netto, PFN, ) Analisi Categorie (STAR, STUCK, RUNNERS, STABLE) DESTINATARI Professionisti, Advisor, Chief Risk Officer, CEO, Imprenditori, Avvocati d affari, analisti, centri studi, associazioni di categoria. REFERENZE Leanus ha sviluppato le seguenti partnership strategiche in Italia con Zucchetti SPA, Clienti e una rete distributiva che supera partner (Comunicato Stampa) in Spagna con Informa D&B (Gruppo CESCE), leader nel settore della Business Information e dell'informazione commerciale con oltre 130,000 Clienti e 3 Milioni di Utenti in Svizzera con Bisnode D&B un gruppo che vanta 3000 dipendenti in 19 mercati europei Primario Gruppo Fiduciario specializzato nella Wealth Administration, nella gestione di Trust e nella consulenza alle imprese. PER ACCEDERE A LEANUS: (indirizzi alternativi) Per testare tutte le funzionalità Leanus è sufficiente registrarsi. Con il profilo di prova Trial non è possibile visualizzare i nominativi e le anagrafiche delle imprese, ma è possibile utilizzare tutte le funzioni sia in Area Pubblica che in Area Riservata. Per visualizzare anche i nominativi delle imprese è necessario attivare il profilo PREMIUM PREMIUM 20 Area Pubblica: Navigazione senza limiti per un mese su tutto il DB Area Riservata: Navigazione senza limiti per un mese limitatamente ad un massimo di 20 analisi Servizi a Consumo (visure, protesti, dossier, etc): tutti, senza limiti Il profilo PREMIUM 20 può essere attivato online dal menu strumenti. Pagamento con paypal, Carta di Credito PREMIUM 300 Area Pubblica: Navigazione senza limiti per un anno su tutto il DB Area Riservata:Navigazione senza limiti per un anno limitatamente ad un massimo di 300 analisi Servizi a Consumo (visure, protesti, dossier, etc): tutti, senza limiti PREMIUM 500 Area Pubblica: Navigazione senza limiti per un anno su tutto il DB Area Riservata:Navigazione senza limiti per un anno limitatamente ad un massimo di 500 analisi Servizi a Consumo (visure, protesti, dossier, etc): tutti, senza limiti Il profilo PREMIUM 300 e il profilo PREMIUM 500 possono essere attivati attraverso il Centro Servizi. Pagamento con paypal, Carta di Credito, Bonifico