ASSOSIM COMUNICATO STAMPA RAPPORTO ASSOSIM PRIMO SEMESTRE 2012

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1 PIAZZA BORROMEO MILANO TEL. 02/ r.a. TELEFAX 02/ e.mail ASSOSIM ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERMEDIARI MOBILIARI COMUNICATO STAMPA RAPPORTO ASSOSIM PRIMO SEMESTRE 2012 Forte crescita dei controvalori e degli scambi sul MOT: volumi scambiati (+69%) contratti conclusi (+68%) In controtendenza il mercato MTA ed ETFPlus: diminuiscono i volumi scambiati e il numero delle operazioni concluse Milano, 17 luglio 2012 ASSOSIM, l Associazione Italiana degli Intermediari Mobiliari, ha presentato oggi i dati semestrali sui volumi negoziati sui mercati gestiti da BORSA ITALIANA S.p.A., da EUROTLX SIM S.p.A., dagli Internalizzatori Sistematici italiani associati e, per la prima volta, da HI-MTF SIM S.p.A. Il controvalore totale degli scambi sul mercato azionario di Borsa Italiana è diminuito del 31,67% rispetto al medesimo periodo del 2011; in valore assoluto sono stati scambiati 278 miliardi di euro, mentre il numero dei contratti scambiati, pari a 33 milioni, è diminuito del 6,19%. Si è ridotto anche il valore medio dei contratti, che è passato da euro del 2011 a euro del Per quanto concerne l andamento degli indici azionari, l indice FTSE Italia Mib Storico ha fatto registrare, dall inizio dell anno, una diminuzione del 4,2%; l indice FTSE Mib, sempre dall inizio dell anno, ha chiuso con una perdita del 5,4%, mentre ha chiuso il semestre in controtendenza l indice FTSE Italia Star, aumentando del 5,7%. Gli scambi hanno continuato a essere concentrati sui titoli principali: le azioni FTSE Mib hanno rappresentato il 77% del numero di contratti scambiati sul mercato azionario di Borsa Italiana e oltre il 92% dei controvalori negoziati nel primo semestre Buona la performance del MOT nel primo semestre del 2012: i controvalori scambiati sono cresciuti del 69%, mentre l aumento del numero di operazioni è stato del 68%: Complessivamente sono stati scambiati 160 miliardi di euro di controvalore e 3,2 milioni di contratti; il valore medio dei contratti scambiati è pertanto passato da euro del 2011 a euro del La crescita del MOT dimostra che i risparmiatori si stanno sempre più orientando sul reddito fisso per investire i propri risparmi. In costante crescita l attività di internalizzazione sistematica su titoli a reddito fisso, quotati e non quotati, realizzata nel periodo da BANCA AKROS, BANCA IMI, MPS CAPITAL SERVICES e MELIORBANCA (vedi tabella a p. 10). Nel corso del primo semestre del 2012, il numero di contratti scambiati sul mercato EuroTLX è aumentato del 15% rispetto allo stesso periodo del 2011, mentre la crescita del controvalore totale degli scambi è stata pari al 16%. Come trend più marcati, rispetto al primo semestre del 2011 si segnalano la crescita dei controvalori sui corporate bond (+41%), sulle obbligazioni sovranazionali (+34%), sulle obbligazioni bancarie non eurobond (+23%), sui titoli di Stato italiani (+23%) ed americani (+165%) e il calo dei volumi sui titoli di Stato europei (-60%) e nel segmento delle azioni estere (-36%). Il numero degli strumenti finanziari negoziati su EuroTLX è aumentato del 24%, passando da (30 giugno 2011) a (29 giugno 2012). Member of ICSA -International Council of Securities Associations-

2 Nel primo semestre del 2012, il mercato HI-MTF ha fatto registrare una crescita, sia del controvalore totale scambiato in conto terzi (+15,12%), sia del numero di operazioni concluse in conto terzi (+28,17%), rispetto al medesimo periodo del La crescita registrata su Hi-Mtf è dovuta, in particolare, ai maggiori scambi sui titoli governativi. Nel primo semestre 2012, rallenta il Mercato ETFplus gestito da Borsa Italiana S.p.A. Complessivamente sono stati scambiati 32 miliardi di controvalore (-25% rispetto al primo semestre 2011), per 1,5 milioni di contratti (-19% rispetto al primo semestre 2011). Per quanto riguarda i contratti derivati, sul Mercato Idem sono stati scambiati complessivamente 22 milioni di contratti (-20% rispetto al primo semestre 2011). Nel dettaglio, si segnala la crescita dei contratti scambiati su: Futures su Indice (+4,66%), Mini Futures su Indice (+26,66%) e IDEX (+8,71%). Dalle classifiche riferite ai volumi totali intermediati (conto proprio e conto terzi) nei vari mercati gestiti da BORSA ITALIANA S.p.A., si evidenzia la prima posizione di: INTERMONTE SIM su MTA con il 6,93%; BANCA IMI su Domestic MOT con il 14,47%, su ETFplus con il 5,45%, su Opzioni su Azioni con il 9,49%; su Opzioni su Indice con il 7,87% e su Futures su Azioni con il 20,88%; BANCA SELLA HOLDING su EuroMOT con il 20,26%; SOCIETE GENERALE su SeDeX con il 21,57%; FINECOBANK su TAH con il 27,62%, su Futures su Indice con una quota del 4,45%, Mini Futures su Indice con il 16,21% e BANCA AKROS su IDEX con il 20,25% del mercato. Tenendo conto anche della loro operatività di Internalizzatori Sistematici (si veda la tabella a pag. 10 del comunicato), i volumi totali intermediati sull azionario da Finecobank passerebbero dal 5,93% al 10,15% e quelli di Banca IMI dal 5,57% al 5,93%. Dalle classifiche riferite ai volumi intermediati in conto terzi nei vari mercati gestiti da BORSA ITALIANA S.p.A., si evidenzia la prima posizione di: INTERMONTE SIM su MTA con una quota del 13,83%; BANCA IMI su Domestic MOT con il 22,16%, su EuroMOT con il 26,14% e su ETFplus con il 12,93%; FINECOBANK su TAH con il 27,81%, su Futures su Indice con il 10,65% e su Mini Futures su Indice con il 43,18%; NUOVI INVESTIMENTI SIM su SeDeX con il 36,82%; BANCA INTERMOBILIARE su Opzioni su Azioni con il 7,94%; IWBANK su Opzioni su Indice con il 16,17%; BANCA AKROS su Futures su Azioni con il 2,73% e su IDEX con il 72,95% del mercato. Dalla classifica riferita ai volumi intermediati in conto terzi nel mercato gestito da EUROTLX Sim S.p.A. si evidenzia la prima posizione BANCA IMI con una quota di mercato del 31,51%, seguita da BANCA AKROS con una quota di mercato del 17,56% e da UNICREDIT BANK con una quota di mercato del 16,54%. Dalla classifica riferita ai volumi intermediati in conto terzi nel mercato gestito da HI-MTF Sim S.p.A., si evidenzia la prima posizione di BANCA ALETTI & C con una quota di mercato del 40,48%, seguita da ICCREA BANCA con una quota di mercato del 18,97% e da ICBPI con una quota di mercato del 14,78%. Il rapporto completo è disponibile su nella sezione Assosim Informa - Dati Statistici. Di seguito sono riportate le tabelle con i dettagli relativi ai volumi negoziati dagli Associati. 2

3 BORSA ITALIANA SPA DATI NEGOZIAZIONE PRIMO SEMESTRE 2012 OPERATIVITA' IN CONTO TERZI Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel mercato "MTA" 1 INTERMONTE SIM 13,83% 11,06% 2,77% 3 2 IWBANK 12,74% 11,97% 0,77% 2 3 FINECOBANK 11,58% 16,36% -4,78% 1 4 BANCA IMI 7,53% 6,65% 0,88% 5 5 BANCA AKROS 6,70% 7,03% -0,33% 4 6 MORGAN STANLEY 3,77% 4,08% -0,31% 7 7 BANCA ALETTI & C 3,53% 2,99% 0,54% 9 8 BANCA SELLA HOLDING 3,50% 2,53% 0,97% 11 9 UNICREDIT BANK AG 3,45% 2,48% 0,97% EQUITA SIM 3,42% 4,32% -0,90% 6 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il comparto azioni la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel comparto "Futures su Indice" 1 FINECOBANK 10,65% 12,51% -1,86% 1 2 IWBANK 10,05% 7,48% 2,57% 3 3 EQUITA SIM 6,16% 8,01% -1,85% 2 4 BANCA IMI 5,61% 5,18% 0,43% 5 5 BANCA AKROS 4,77% 5,73% -0,96% 4 6 BANCA SELLA HOLDING 4,22% 4,40% -0,18% 6 7 MORGAN STANLEY 3,67% 1,51% 2,16% 11 8 UBS LIMITED 3,64% 3,74% -0,10% 7 9 DEUTSCHE BANK AG LND 2,29% 2,28% 0,01% 8 10 MERRILL LYNCH 2,14% 1,62% 0,52% 10 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il comparto S&P/MIB Futures la quota è calcolata in riferimento al numero di contratti stipulati. Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel segmento "Domestic MOT 1 BANCA IMI 22,16% 22,78% -0,62% 1 2 BANCA AKROS 14,50% 20,75% -6,25% 2 3 IWBANK 11,46% 9,92% 1,54% 3 4 ICCREA BANCA 8,98% 7,17% 1,81% 4 5 INTERMONTE SIM 6,07% 5,53% 0,54% 5 6 UNICREDIT BANK AG 5,41% 4,92% 0,49% 7 7 FINECOBANK 4,62% 5,15% -0,53% 6 8 BANCA SELLA HOLDING 4,12% 3,84% 0,28% 8 9 ICBPI 4,05% 2,56% 1,49% 9 10 NUOVI INVESTIMENTI SIM 3,15% 2,53% 0,62% 10 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il segmento Domestic MOT la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. 3

4 Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel segmento "Euro MOT 1 BANCA IMI 26,14% 29,16% -3,02% 1 2 BANCA AKROS 15,81% 20,60% -4,79% 2 3 UNICREDIT BANK AG 13,80% 5,72% 8,08% 5 4 FINECOBANK 5,48% 5,21% 0,27% 7 5 IWBANK 5,01% 7,65% -2,64% 3 6 ICCREA BANCA 5,00% 5,44% -0,44% 6 7 INTERMONTE SIM 4,95% 6,72% -1,77% 4 8 BANCA SELLA HOLDING 4,44% 4,09% 0,35% 8 9 NUOVI INVESTIMENTI SIM 4,05% 0,09% 3,96% CREDITO EMILIANO 3,82% 3,42% 0,40% 9 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il segmento Euro MOT la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel mercato "ETFPLUS 1 BANCA IMI 12,93% 13,32% -0,39% 1 2 FINECOBANK 8,96% 9,41% -0,45% 2 3 INTERMONTE SIM 8,25% 5,80% 2,45% 5 4 IWBANK 6,88% 6,16% 0,72% 3 5 BANCA AKROS 6,35% 5,99% 0,36% 4 6 UNICREDIT BANK AG 5,40% 5,49% -0,09% 6 7 ICBPI 5,32% 3,94% 1,38% 9 8 BANCA SELLA HOLDING 4,39% 5,12% -0,73% 7 9 BANCA ALETTI & C 3,29% 4,51% -1,22% 8 10 CA CHEUVREUX SA 3,01% 2,18% 0,83% 10 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il segmento ETFplus la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. 4

5 OPERATIVITA' IN CONTO PROPRIO Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel mercato "MTA" 1 SOCIETE GENERALE 11,51% 10,10% 1,41% 1 2 CITADEL SECURITIES EUROPE 6,93% 4,68% 2,25% 3 3 MORGAN STANLEY 5,82% 3,34% 2,48% 6 4 DEUTSCHE BANK AG LND 5,56% 5,41% 0,15% 2 5 MERRILL LYNCH 4,75% 4,42% 0,33% 4 6 BANCA IMI 3,72% 3,52% 0,20% 5 7 UBS LIMITED 1,28% 1,49% -0,21% 7 8 CITIGROUP GLOBAL ML 0,83% 0,94% -0,11% 10 9 KEPLER CAPITAL MARKETS 0,64% 0,15% 0,49% EQUITA SIM 0,61% 1,23% -0,62% 8 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte Per il segmento azioni la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel comparto "Futures su Indice" 1 BANCA SELLA HOLDING 1,74% 1,34% 0,40% 3 2 CITADEL SECURITIES EUROPE 1,10% 8,84% -7,74% 1 3 BANCA IMI 1,06% 0,57% 0,49% 5 4 MORGAN STANLEY 0,81% 1,45% -0,64% 2 5 BANCA ALETTI & C 0,50% 0,32% 0,18% 7 6 UNICREDIT BANK AG 0,22% 0,67% -0,45% 4 7 DEUTSCHE BANK AG LND 0,20% 0,19% 0,01% 12 8 CITIGROUP GLOBAL ML 0,18% 0,24% -0,06% 10 9 EQUITA SIM 0,14% 0,29% -0,15% 9 10 BANCA AKROS 0,13% 0,21% -0,08% 11 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il comparto S&P/MIB Futures la quota è calcolata in riferimento al numero di contratti stipulati. Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel segmento "Domestic MOT " 1 BANCA SELLA HOLDING 12,10% 18,57% -6,47% 1 2 BANCA IMI 8,75% 3,69% 5,06% 4 3 NUOVI INVESTIMENTI SIM 5,22% 13,29% -8,07% 2 4 MEDIOBANCA 5,10% 3,23% 1,87% 5 5 UNICREDIT BANK AG 5,10% 4,87% 0,23% 3 6 BNL 4,07% 1,28% 2,79% 9 7 BANCA ALETTI & C 2,29% 2,87% -0,58% 6 8 SOCIETE GENERALE 1,93% 2,24% -0,31% 7 9 BANCA AKROS 1,31% 1,75% -0,44% 8 10 ICCREA BANCA 1,01% 0,13% 0,88% 11 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte Per il segmento Domestic MOT la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. 5

6 Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel segmento "Euromot MOT " 1 BANCA SELLA HOLDING 39,31% 45,59% -6,28% 1 2 CENTROBANCA 22,03% 6,98% 15,05% 4 3 BNL 8,96% 8,75% 0,21% 3 4 MELIORBANCA 5,38% 4,91% 0,47% 5 5 GRUPPO BANCA LEONARDO 4,61% 12,57% -7,96% 2 6 BANCA IMI 3,43% 3,60% -0,17% 7 7 UNICREDIT BANK AG 3,20% 1,16% 2,04% 9 8 NUOVI INVESTIMENTI SIM 1,74% 2,08% -0,34% 8 9 MEDIOBANCA 1,24% 3,83% -2,59% 6 10 BANCA AKROS 0,97% 0,03% 0,94% 14 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte Per il segmento Euro MOT la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel mercato "ETFPLUS " 1 SOCIETE GENERALE 4,12% 4,15% -0,03% 3 2 DEUTSCHE BANK AG LND 4,01% 5,52% -1,51% 1 3 BANCA IMI 1,73% 1,55% 0,18% 4 4 BANCA SELLA HOLDING 1,54% 0,96% 0,58% 5 5 MERRILL LYNCH 0,51% 5,22% -4,71% 2 6 CA CHEUVREUX SA 0,46% 0,55% -0,09% 6 7 CITIGROUP GLOBAL ML 0,26% 0,14% 0,12% 10 8 MORGAN STANLEY 0,20% 0,26% -0,06% 8 9 ROYAL BANK OF SCOTLAND 0,14% 0,38% -0,24% 7 10 KEPLER CAPITAL MARKETS 0,08% 0,06% 0,02% 11 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il segmento ETFplus la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. OPERATIVITA' TOTALE Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nel mercato "MTA" e "Futures su Indice MTA Futures su Indice INTERMONTE SIM 6,93% 1 FINECOBANK 4,45% SOCIETE GENERALE 6,35% 2 IWBANK 4,20% IWBANK 6,19% 3 BANCA IMI 2,96% FINECOBANK 5,93% 4 BANCA SELLA HOLDING 2,77% BANCA IMI 5,57% 5 EQUITA SIM 2,66% MORGAN STANLEY 4,82% 6 BANCA AKROS 2,07% CITADEL SECURITIES EUROPE 3,56% 7 MORGAN STANLEY 2,01% BANCA AKROS 3,35% 8 UBS LIMITED 1,53% DEUTSCHE BANK AG LND 2,86% 9 DEUTSCHE BANK AG LND 1,07% MERRILL LYNCH 2,44% 10 MERRILL LYNCH 0,95% Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. Per il comparto azioni la quota è calcolata in riferimento al controvalore negoziato. Per il comparto S&P/MIB Futures la quota è calcolata in riferimento al numero di contratti stipulati. 6

7 QUOTE DI MERCATO PER N DI TRANSAZIONI STIPULATE Classifica dei primi dieci intermediari ASSOSIM nei mercati "MTA" e "Futures su Indice" MTA Futures su Indice FINECOBANK 6,71% 1 FINECOBANK 5,49% INTERMONTE SIM 6,28% 2 IWBANK 4,49% BANCA IMI 5,34% 3 BANCA SELLA HOLDING 3,57% IWBANK 5,32% 4 BANCA IMI 2,56% MORGAN STANLEY 5,29% 5 MORGAN STANLEY 1,84% SOCIETE GENERALE 4,56% 6 DEUTSCHE BANK AG LND 0,95% CITADEL SECURITIES EUROPE 3,97% 7 UBS LIMITED 0,91% DEUTSCHE BANK AG LND 3,94% 8 CITADEL SECURITIES EUROPE 0,69% UNICREDIT BANK AG 2,81% 9 MERRILL LYNCH 0,69% BANCA AKROS 2,45% 10 EQUITA SIM 0,56% Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. La quota di mercato per entrambi i comparti è calcolata in riferimento al numero delle operazioni stipulate Classifica dei primi dieci GRUPPI di intermediari ASSOSIM nei mercati "MTA" e Futures su Indice SOCIETA MTA SOCIETA Futures su Indice GRUPPO UNICREDIT FINECOBANK UNICREDIT BANK AG 7,68% 5,93% 1,75% GRUPPO UNICREDIT 1 FINECOBANK UNICREDIT BANK AG 4,60% 4,45% 0,15% INTERMONTE SIM 6,93% 2 IWBANK 4,20% SOCIETE GENERALE 6,35% 3 BANCA IMI 2,96% GRUPPO UBI BANCA IWBANK CENTROBANCA 6,23% 6,19% 0,04% 4 BANCA SELLA HOLDING 2,77% BANCA IMI 5,57% 5 EQUITA SIM 2,66% GRUPPO BANCA POPOLARE MORGAN STANLEY 4,82% MILANO 2,08% 6 BANCA AKROS 2,07% BANCA POPOLARE MILANO 0,02% CITADEL SECURITIES EUROPE 3,56% 7 MORGAN STANLEY 2,01% BANCA AKROS 3,35% 8 UBS LIMITED 1,53% DEUTSCHE BANK AG LND 2,86% 9 DEUTSCHE BANK AG LND 1,07% MERRILL LYNCH 2,44% 10 MERRILL LYNCH 0,95% Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Borsa Italiana S.p.A. Si prega di citare la fonte. 7

8 EUROTLX SIM SPA DATI NEGOZIAZIONE PRIMO SEMESTRE 2012 CLASSIFICA OPERATIVITA C/TERZI: volumi scambiati 1 BANCA IMI 31,51% 27,47% 4,04% 1 2 BANCA AKROS 17,56% 16,51% 1,05% 3 3 UNICREDIT BANK 16,54% 26,96% -10,42% 2 4 IWBANK 7,75% 9,44% -1,69% 4 5 FINECOBANK 4,45% 4,72% -0,27% 5 6 MPS CAPITAL SERVICES 3,66% 2,92% 0,74% 7 7 NUOVI INVESTIMENTI SIM 3,27% 0,00% 3,27% - 8 BANCA SELLA HOLDING 3,02% 3,51% -0,49% 6 9 ICBPI 2,91% 2,57% 0,34% 8 10 BNL 2,50% 1,91% 0,59% 9 11 ICCREA BANCA 1,68% 1,55% 0,13% INTERMONTE SIM 1,29% 0,59% 0,70% BANCA INTERMOBILIARE 0,59% 0,13% 0,46% BANCA POPOLARE VICENZA 0,52% 0,36% 0,16% UBS LIMITED 0,43% 0,00% 0,43% BANCA GENERALI 0,41% 0,38% 0,03% MEDIOBANCA 0,26% 0,00% 0,26% BANCO DESIO-BRIANZA 0,13% 0,14% -0,01% BANCA FINNAT EURAMERICA 0,06% 0,18% -0,12% 14 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Euro TLX SIM S.p.A. Si prega di citare la fonte. CLASSIFICA OPERATIVITA C/TERZI: numero di operazioni 1 BANCA IMI 32,92% 30,28% 2,64% 1 2 UNICREDIT BANK 17,40% 23,85% -6,45% 2 3 BANCA AKROS 13,68% 13,03% 0,65% 3 4 IWBANK 9,61% 11,77% -2,16% 4 5 FINECOBANK 6,57% 6,69% -0,12% 5 6 BANCA SELLA HOLDING 3,57% 4,00% -0,43% 6 7 MPS CAPITAL SERVICES 3,00% 2,29% 0,71% 8 8 ICBPI 2,89% 2,55% 0,34% 7 9 NUOVI INVESTIMENTI SIM 2,46% 0,00% 2,46% - 10 BNL 2,17% 1,40% 0,77% ICCREA BANCA 1,35% 1,60% -0,25% 9 12 INTERMONTE SIM 1,04% 0,49% 0,55% BANCA POPOLARE VICENZA 0,55% 0,42% 0,13% BANCA GENERALI 0,54% 0,51% 0,03% BANCA INTERMOBILIARE 0,48% 0,12% 0,36% UBS LIMITED 0,24% 0,00% 0,24% MEDIOBANCA 0,16% 0,01% 0,15% BANCO DESIO-BRIANZA 0,16% 0,17% -0,01% BANCA FINNAT EURAMERICA 0,04% 0,15% -0,11% 15 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Euro TLX SIM S.p.A. Si prega di citare la fonte. 8

9 HI-MTF SIM SPA DATI NEGOZIAZIONE PRIMO SEMESTRE 2012 CLASSIFICA OPERATIVITA C/TERZI: volumi scambiati 1 BANCA ALETTI & C 40,48% 39,97% 0,51% 1 2 ICCREA BANCA 18,97% 15,85% 3,12% 3 3 ICBPI 14,78% 16,85% -2,07% 2 4 BANCA AKROS 10,06% 13,22% -3,16% 4 5 BANCA SELLA HOLDING 8,26% 8,92% -0,66% 5 6 INVEST BANCA 3,72% 4,17% -0,45% 6 7 IWBANK 2,59% 1,03% 1,56% 7 8 BANCA INTERMOBILIARE 1,15% 0,00% 1,15% 8 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Hi-MTF SIM S.p.A. Si prega di citare la fonte. CLASSIFICA OPERATIVITA C/TERZI: numero di operazioni 1 BANCA ALETTI & C 42,58% 47,77% -5,19% 1 2 ICCREA BANCA 19,59% 15,19% 4,40% 3 3 ICBPI 15,15% 15,46% -0,31% 2 4 BANCA AKROS 9,98% 10,59% -0,61% 4 5 BANCA SELLA HOLDING 8,94% 9,92% -0,97% 5 6 IWBANK 1,60% 0,66% 0,93% 6 7 INVEST BANCA 1,15% 0,41% 0,74% 7 8 BANCA INTERMOBILIARE 1,01% 0,00% 1,01% 8 Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati Hi-MTF SIM S.p.A. Si prega di citare la fonte. 9

10 INTERNALIZZATORI SISTEMATICI DATI NEGOZIAZIONE PRIMO SEMESTRE 2012 INTERNALIZZATORI SISTEMATICI: volumi scambiati Obbligazioni quotate Obbligazioni non quotate Titoli di Stato Strumenti Derivati Cartolarizzati Azioni BANCA AKROS BANCA IMI FINECOBANK MELIORBANCA MPS CS Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati intermediari. Si prega di citare la fonte. INTERNALIZZATORI SISTEMATICI: numero di operazioni Obbligazioni quotate Obbligazioni non quotate Titoli di Stato Strumenti Derivati Cartolarizzati Azioni BANCA AKROS BANCA IMI FINECOBANK MELIORBANCA MPS CS Fonte: elaborazione ASSOSIM su dati intermediari. Si prega di citare la fonte. 10

11 Dalla elaborazione dei dati acquisiti da BORSA ITALIANA S.p.A. sui volumi di negoziazione delle proprie associate, il Rapporto ASSOSIM per il PRIMO SEMESTRE 2012 si compone delle seguenti classifiche: A1) Borsa Italiana: Classifiche Intermediari per operatività in Conto Terzi A2) Borsa Italiana: Classifiche Intermediari per operatività in Conto Proprio B1) Borsa Italiana: Classifica Intermediari per volumi totali di negoziazione B2) Borsa Italiana: Classifica Intermediari per n contratti totali eseguiti C) Borsa Italiana: Classifiche Intermediari per numero di transazioni D1) Borsa Italiana: Classifica Gruppi per volumi totali di negoziazione D2) Borsa Italiana: Classifica Gruppi per numero di contratti totali eseguiti E) EuroTLX: Classifica Intermediari operatività Conto Terzi F) Hi-MTF: Classifica Intermediari operatività Conto Terzi A1) Borsa Italiana - Classifiche Intermediari per operatività in Conto Terzi MTA: INTERMONTE SIM è prima con il 13,83%, IWBANK è seconda con il 12,74%, FINECOBANK è terza con l 11,58%. Il comparto fa registrare una diminuzione del 36,17% nei volumi intermediati e del 12,03% del numero di operazioni. Il taglio medio delle operazioni passa da euro del 2011 a euro del Domestic MOT: prima BANCA IMI con il 22,16%; seconda BANCA AKROS con il 14,50%; terza IWBANK con l 11,46%. Aumentano i volumi intermediati (+66,26%) e il numero di operazioni (+63,13%). Il taglio medio delle operazioni passa da euro del 2011 a euro del EuroMOT: BANCA IMI è prima con il 26,14%; BANCA AKROS è seconda con il 15,81%; terza è UNICREDIT BANK AG con il 13,80%. L operatività del mercato mostra una aumento sia nei volumi (+35,63%) che nel numero di operazioni (+99,93%). Il taglio medio delle operazioni passa da euro del 2011 a euro del Mercato SeDeX: NUOVI INVESTIMENTI SIM è prima con il 36,82%; IWBANK è seconda con il 12,92%; INTERMONTE SIM è terza con il 9,43%. Il mercato fa registrare una diminuzione del 19,75% dei volumi e dell 11,48% del numero di operazioni. Il taglio medio delle operazioni passa da euro del 2011 a euro del Trading After Hours: FINECOBANK è prima con il 27,81%; IWBANK è seconda con il 21,80%; BANCA IMI è terza con il 10,50%. Il mercato fa registrare un -50,81% nei volumi intermediati e un -32,43% del numero di operazioni. Il taglio medio delle operazioni passa da euro del 2011 a euro del ETFplus: BANCA IMI è prima con il 12,93%; FINECOBANK è seconda con l 8,96%; terza è INTERMONTE SIM con l 8,25%. L operatività del mercato mostra una diminuzione sia nei volumi (-31,63%) che del numero di operazioni (-29,07%). Il taglio medio delle operazioni passa da euro del 2011 a euro del Futures su Indice: FINECOBANK è prima con il 10,65% del mercato; IWBANK è seconda con il 10,05%; EQUITA SIM è terza con il 6,16%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del -4,38%. 11

12 Opzioni su Azioni: BANCA INTERMOBILIARE è prima con il 7,94%; BANCA SELLA HOLDING è seconda con il 7,77%; BANCA IMI è terza con il 7,17%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del -10,31%. Mini Futures su Indice: FINECOBANK è prima con il 43,18%; IWBANK è seconda con il 14,00%; BANCA SELLA HOLDING è terza con il 10,69%. La variazione dei contratti scambiati è stata del -0,84%. Opzioni su Indice: IWBANK è prima con una quota di mercato del 16,17%; BANCA SELLA HOLDING è seconda con il 15,21%; BANCA IMI è terza con l 8,68%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del -6,57%. Futures su Azioni: BANCA AKROS è prima con il 2,73% del mercato; BANCA IMI è seconda con il 2,19%; ICBPI è terza con l 1,86%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del -62,04%. IDEX: BANCA AKROS è prima con il 72,95% del mercato seguita da DEUTSCHE BANK AG LND e BANCA IMI con una quota di mercato <0,01%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del +41,53%. A2) Borsa Italiana - Classifiche Intermediari per operatività in Conto Proprio MTA: SOCIETE GENERALE è prima con l 11,51%, CITADEL SECURITIES EUROPE è seconda con il 6,93%, MORGAN STANLEY è terza con il 5,82%. Il mercato fa registrare un -26,01% dei volumi intermediati ed un -0,71% di operazioni. Domestic MOT: BANCA SELLA HOLDING è prima con il 12,10%; BANCA IMI è seconda con l 8,75%; NUOVI INVESTIMENTI SIM è terza con il 5,22%. Aumentano volumi intermediati (+75,03%) e il numero di operazioni (+77,26%). EuroMOT: BANCA SELLA HOLDING è prima con il 39,31%; CENTROBANCA è seconda con il 22,03%; BNL è terza con l 8,96%. Il segmento fa registrare un +20,71% dei volumi intermediati ed un +34,57% di operazioni. Mercato SeDeX: prima SOCIETE GENERALE con il 46,02%; seconda UNICREDIT BANK AG con il 34,27%; terza BANA IMI con il 4,35%. Il mercato fa registrare una diminuzione dei volumi intermediati (-24,15%) e del numero di operazioni (-7,19%). Trading After Hours: prima SOCIETE GENERALE con il 76,13%; seconda FINECOBANK con il 17,09%; EQUITA SIM terza con il 6,47%. Il comparto fa registrare un -69,99% nei volumi intermediati e un -74,58% del numero di operazioni. ETFplus: SOCIETE GENERALE è prima con il 4,12% del mercato; DEUTSCHE BANK AG è seconda con il 4,01%; BANCA IMI è terza con l 1,73%. Sul mercato diminuiscono sia i volumi intermediati (-20,80%) che il numero di operazioni (-6,02%). Futures su Indice: BANCA SELLA HOLDING è prima con l 1,74%; CITADEL SECURITIES EUROPE è seconda con l 1,10%; BANCA IMI è terza con l 1,06%. 12

13 La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del +12,27%. Opzioni su Azioni: prima BANCA IMI con l 11,17%; seconda UNICREDIT BANK AG con il 6,58%; terza MEDIOBANCA con il 5,77%. La variazione del numero dei contratti scambiati e stata del -7,85%. Mini Futures su Indice: BANCA SELLA HOLDING è prima con l 8,83%; BANCA ALETTI & C è seconda con lo 0,59%; DEUTSCHE BANK AG LND è terza con lo 0,11%. La variazione del numero dei contratti scambiati e stata del +52,00%. Opzioni su Indice: BANCA IMI è prima con una quota del 7,32%; MORGAN STANLEY è seconda con il 2,86% del mercato; INTERMONTE SIM è terza con il 1,82%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del -4,63%. Futures su Azioni: BANCA IMI è prima con il 26,37%; MORGAN STANLEY è seconda con il 19,66%; UBS LIMITED è terza con il 17,47%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del -45,76%. IDEX: DEUTSCHE BANK AG è prima con una quota del 5,04%, BANCA IMI è seconda con una quota dello 0,95%, BANCA AKROS è terza con una quota <0,01%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del -0,19%. B1) Borsa Italiana - Classifica Intermediari per volumi totali di negoziazione MTA: INTERMONTE SIM è prima con il 6,93%; SOCIETE GENERALE è seconda con il 6,35%; IWBANK è terza con il 6,19%. L operatività del mercato azionario fa registrare una diminuzione dei volumi intermediati del -31,32% e del numero di operazioni del -6,80%. Domestic MOT: BANCA IMI è prima con il 14,47%; BANCA SELLA HOLDING è seconda con l 8,69%; BANCA AKROS è terza con il 6,94%. Aumentano i volumi intermediati (+71,17%) il numero delle operazioni (+67,81%). EuroMOT: BANCA SELLA HOLDING è prima con il 20,26%; BANCA IMI è seconda con il 15,83%; CENTROBANCA è terza con il 10,00%. L operatività del mercato mostra una crescita dei volumi (+28,42%) e del numero di operazioni (+79,22%). Mercato SeDeX: SOCIETE GENERALE è prima con il 21,57%; NUOVI INVESTIMENTI SIM è seconda con il 19,77%; UNICREDIT BANK AG è terza con il 17,57%. Il mercato fa registrare un -21,88% dei volumi intermediati ed un -9,61% del numero delle operazioni. Trading After Hours: FINECOBANK è prima con il 27,62%; IWBANK è seconda con il 21,42%; BANCA IMI è terza con il 10,31%. Il comparto fa registrare un -51,36% nei volumi intermediati e un -33,34% del numero di operazioni. ETFplus: BANCA IMI è prima con il 5,45%; FINECOBANK è seconda con il 2,98%; SOCIETE GENERALE è terza con il 2,95%. Il mercato fa registrare un -24,76% dei volumi intermediati ed un -18,60% del numero delle operazioni. 13

14 B2) Borsa Italiana - Classifica Intermediari per n di contratti totali eseguiti Futures su Indice: FINECOBANK è prima con il 4,45% del mercato; IWBANK è seconda con il 4,20%; BANCA IMI è terza con il 2,96%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del +4,66%. Opzioni su Azioni: BANCA IMI prima con il 9,49%; INTERMONTE SIM è seconda con il 5,09%; UNICREDIT BANK AG è terza con il 4,28%. La variazione del numero dei contratti scambiati è stata del -8,90%. Mini Futures su Indice: FINECOBANK è prima con il 16,21%; BANCA SELLA HOLDING è seconda con il 9,53%; IWBANK è terza con il 5,26%. La variazione del numero di contratti scambiati è stata del +26,66%. Opzioni su Indice: BANCA IMI è prima con una quota del 7,87%; IWBANK è seconda con il 6,59%; BANCA SELLA HOLDING terza con il 6,20%. La variazione del numero di contratti scambiati è stata del -5,43%. Futures su Azioni: prima BANCA IMI con il 20,88% del mercato; MORGAN STANLEY è seconda con il 15,20%; UBS LIMITED è terza con il 13,57%. La variazione del numero di contratti scambiati è stata del -50,57%. IDEX: BANCA AKROS è prima con il 20,25% del mercato, DEUTSCHE BANK AG è seconda con il 3,64%, BANCA IMI è terza con un quota di mercato dello 0,68%. La variazione del numero di contratti scambiati è stata del +8,71%. C) Borsa Italiana - Classifiche Intermediari per Numero di Transazioni MTA, FINECOBANK è prima con il 6,71%, INTERMONTE SIM è seconda con il 6,28%, BANCA IMI è terza con il 5,34%. Futures su Indice prima FINECOBANK con il 5,49%; IWBANK è seconda con il 4,49%; BANCA SELLA HOLDING è terza con il 3,57%. D1) Borsa Italiana - Classifica Gruppi per volumi totali di negoziazione MTA: primo il GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) con il 7,68% seguito da INTERMONTE SIM con il 6,93%; SOCIETE GENERALE terza con il 6,35%. DomesticMOT: prima BANCA IMI con il 14,47%; seconda BANCA SELLA HOLDING con una quota dell 8,68%; terzo il GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) con il 7,20% del mercato. EuroMOT: prima BANCA SELLA HOLDING con il 20,26%; BANCA IMI è seconda con il 15,83%; il GRUPPO UBI BANCA (Iwbank, Centrobanca) è terzo con il 12,37%. 14

15 Mercato SeDeX: prima SOCIETE GENERALE con una quota del 21,57%; seconda NUOVI INVESTIMENTI SIM con il 19,77%; terzo il GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) con il 19,25%. Trading After Hours: il GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) è primo con una quota del 31,37%; il GRUPPO UBI BANCA (Iwbank, Centrobanca) è secondo con una quota del 21,42%; BANCA IMI è terza con il 10,31% del mercato. ETFplus: BANCA IMI è prima con una quota del 5,45%; il GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) è secondo con una quota del 4,77%; SOCIETE GENERALE è terza con una quota del 2,95%. D2) Borsa Italiana - Classifica Gruppi per n di contratti totali eseguiti Futures su Indice: primo GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) con il 4,60%; IWBANK è seconda con una quota del 4,20%; BANCA IMI è terza con il 2,96% del mercato. Opzioni su Azioni: prima BANCA IMI con una quota del 9,49%; INTERMONTE SIM è seconda con il 5,09%; il GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) è terzo con una quota del 4,63%. Mini Futures su Indice: primo è il GRUPPO UNICREDIT (FinecoBank, Unicredit Bank AG) con il 16,24% del mercato; BANCA SELLA HOLDING è seconda con il 9,53% del mercato; IWBANK è terza con il 5,26%. Opzioni su Indice: BANCA IMI è prima con il 7,87%; IWBANK è seconda con il 6,59% del mercato; BANCA SELLA HOLDING è terza con il 6,20%. Futures su Azioni: BANCA IMI è prima con una quota del 20,88%; MORGAN STANLEY è seconda con una quota del 15,20%; UBS LIMITED è terza con il 13,57% del mercato. Dalla elaborazione dei dati forniti da EUROTLX SIM S.p.A. sui volumi di negoziazione nel Mercato EUROTLX, il Rapporto ASSOSIM per il PRIMO SEMESTRE 2012 si compone anche delle seguenti classifiche: E) EUROTLX: Classifica intermediari operatività Conto Terzi. Volumi scambiati: BANCA IMI è prima con il 31,51%, BANCA AKROS è seconda con il 17,56%, UNICREDIT BANK è terza con un quota di mercato del 16,54%. Numero di operazioni: BANCA IMI è prima con il 32,92%, UNICREDIT BANK è seconda con il 17,40%, BANCA AKROS è terza con un quota del 13,68%. F) HI-MTF: Classifica intermediari operatività Conto Terzi. 15

16 Volumi scambiati: BANCA ALETTI & C è prima con il 40,48%, ICCREA BANCA è seconda con il 18,97%, ICBPI è terza con un quota di mercato del 14,78%. Numero di operazioni: BANCA ALETTI & C è prima con il 42,58%, ICCREA BANCA è seconda con il 19,59%, ICBPI è terza con un quota del 15,15%. Per informazioni: ASSOSIM: Marco Biordi Tel m.biordi@assosim.it Alcune informazioni su ASSOSIM Associazione Italiana Intermediari Mobiliari. ASSOSIM, Associazione Italiana degli Intermediari Mobiliari, rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari. ASSOSIM conta circa 80 associati (Banche, d Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati. Dal 2007, la membership è allargata a Studi Legali, di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che in forniscono servizi agli Intermediari Mobiliari. 16