Redditi Persone Fisiche Titolari partita iva

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1 Redditi Persone Fisiche Titolari partita iva [Guida alla compilazione della dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2017 per i Titolari di partita IVA] (Vers. n. 1.0) 1

2 Tutti i diritti sono riservati È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell opera, declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all elaborazione dei presenti contenuti. Per segnalazioni o suggerimenti relativi al manuale scrivere al seguente indirizzo: info.tss@teamsystem.com 2

3 Indice 1. Introduzione al programma Redditi Persone Fisiche Presentazione del modello Presentazione del modello Configurazione dell ambiente I ruoli applicativi Scelta del tipo di dichiarazione Accesso applicativo Home del programma Pagina di menu Redditi Persone Fisiche Elenco Stato delle dichiarazioni Compilazione della dichiarazione Funzioni e controlli software I tasti Funzioni La ribon dei pulsanti Cruscotto AOL Quadro Impostazione Titolari p.iva Sezione Dati Anagrafici Sezione Ripresa Dati Sezione Residenza Sezione Modelli inclusi Sezione Collegamenti Sezione Altri dati Unico Sezione Gruppi Sezione Elenco Quadri Dichiarazione Sezione Archiviazione veloce Funzioni Compilazione Frontespizio Utilizzo fiscale Sezione - Tipo di dichiarazione Sezione - Dati del contribuente Residenza anagrafica Telefono e indirizzo di posta elettronica Domicilio fiscale Residente all estero

4 6.8 Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri Canone RAI imprese Impegno alla presentazione telematica Visto di conformità Certificazione Tributaria Firma della dichiarazione Quadri aggiuntivi per i titolari P.Iva Quadro RE Redditi di lavoro autonomo Quadro RF Redditi di impresa in contabilità ordinaria Quadro RG Redditi di impresa in regime di contabilità semplificata Quadro LM Redditi di impresa in regime di contabilità semplificata Quadro RD Redditi di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole Quadro RQ Redditi sostitutive e addizionali all Irpef Quadro RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese Quadro FC Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privileggiato Quadro TR Trasferimento della residenza all estero Quadro Versamenti Quadro versamenti Quadro Riepilogo Versamenti Quadro Riepilogo Versamenti Quadro Fattura/Quietanza Quadro Fattura/Quietanza Menu Gestione Anagrafica Comune Caf o Intermediario, Sedi Provinciali, Uffici per Menu Fatturazione e Tabelle Fatturazione Fatturazione Tabelle Fatturazione Quadro Anomalie e Stampa dichiarazione Elaborazioni e stampe Quadro Anomalie Stampa della dichiarazione Menu Telematico Telematico Acquisizione Ricevute Ministeriali Sequenziale Siatel (Controllo Codice Fiscale)

5 15. Menu Tabelle Tabelle Categorie Sindacali Tipo contribuente Codici raggruppamento Data limite impegno trasmissione telematica Menu Esportazione Esportazione Esportazione Dati Menu Utilità Utilità Stato Elaborazioni Richieste Parametri Utenti Variazione stato Variazione proprietà dichiarazioni Pubblicazione dichiarazioni Gestione Utenti Gestione Cestino

6 1. Introduzione al programma 1.1 Redditi Persone Fisiche La dichiarazione dei Redditi PF 2017, ex dichiarazione Unico persone fisiche (UPF), il cambio di nome è dovuto al fatto che a partire da questo anno non è più possibile procedere con la presentazione unificata di dichiarazione dei redditi Iva Infatti, come specificato dall Agenzie delle Entrate, è reso autonomo l invio delle due dichiarazioni. Le principali funzioni dell applicativo sono: Stampa dichiarazioni (di controllo e ufficiali) Stampa altri documenti Generazione Sequenziale Telematico Ministeriale 1.2 Presentazione del modello La presentazione della dichiarazione dei Redditi 2017, salvo casi particolari, deve essere presentata esclusivamente per via telematica: 1. utilizzando i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, Entratel o Fisconline 2. tramite intermediari abilitati: professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc. Sono esclusi dalla presentazione telematica i contribuenti che: pur possedendo reddito dichiarabili nel modello 730 non possono presentare il modello 730; pur potendo presentare il modello 730 sono tenuti a dichiarare redditi o comunicare dati nei quadri relativi al modello Unico (RM, RT, RW). Dal punto di vista strutturale il modello Redditi, per i titolari di partita iva, è composto: Frontespizio; Prospetto dei familiari a carico; Quadri RA, RB, RC, RP, RN, RV, CR, DI, RX, CS, RH, RL, RM, RR, RT, RW e AC Questi quadri sono da compilare dai contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendenti, terreni o fabbricati. Per ciò che riguarda i titolari di partita iva, gli stessi, devono compilare sia i quadri sopra elencati e in più devono i quadri relativi a quelli contenuti nei fascicoli 1 e 2 pubblicati dall Agenzia delle Entrate. Per ciò che riguarda i termini di presentazione della dichiarazione, l Agenzia ha stabilito che: la presentazione del modello redditi 2017, deve avvenire entro il 30 settembre 2017 (posticipata al 2 ottobre 2017, essendo che il 30 settembre cade di sabato), se la trasmissione avviene in forma telematica. nell intervallo tra il 2 maggio e il 30 giugno 2017, se la trasmissione avviene presso gli uffici postali in formato cartaceo. 6

7 I contribuenti titolari di partita Iva possono, cosi come i non titolari, effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017, ovvero entro il 31 luglio 2017, maggiorando l importo dovuto dello 0,40% a titolo d interesse corrispettivo. Di seguito riportiamo lo schema riassuntivo delle scadenze. Rata Versamento Interessi % Versamento Interessi % (*) 1 rata 30 giugno 0,00 31 luglio 0,00 2 rata 17 luglio 0,18 21 agosto 0,18 3 rata 21 agosto 0,51 18 settembre 0,51 4 rata 18 settembre 0,84 16 ottobre 0,84 5 rata 16 ottobre 1,17 16 novembre 1,17 6 rata 16 novembre 1,50 (*) L importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%. Nota: si consiglia il lettore di consultare le Istruzioni Ministeriali, per una verifica degli obblighi/termini per la presentazione del modello. 1.3 Presentazione del modello La presentazione del modello Redditi 2017 si presenta secondo le seguenti modalità: a. Direttamente: tramite il sito dell Agenzie delle Entrate; b. tramite sostituto d imposta, Caf o professionista abilitato; 1.4 Configurazione dell ambiente Nella Home dell applicativo, menu principale, alla sezione Utilità è presente la voce Gestione Utenti. Questa voce di menu deve essere utilizzata per la gestione dei ruoli applicativi da abilitare/disabilitare alle login di accesso all applicativo stesso. Per la gestione totalitaria dei ruoli è necessario accedere con una login di amministratore. Cliccando sulla voce Gestione Utenti, come si evince dalla figura seguente, si apre una schermata suddivisa in due sotto finestre dove, in quella di sinistra, sono elencati i login figli del login admin, con cui è stato fatto l accesso, mentre nella parte destra sono elencate le funzioni da abilitare al login figlio. 7

8 Nella figura sono riportate le regole standard da abilitare per una corretta funzionalità dell applicativo I ruoli applicativi I Ruoli Applicativi, inerenti l Applicativo Unico Persone Fisiche, sono riportati di seguito suddivisi per categorie. Funzioni di accesso Abilita accesso: Abilita/Disabilita la possibilità di utilizzare l Applicativo Unico Persone Fisiche; Disabilita gestione dichiarazioni: Abilita/Disabilita l accesso al menu Gestione - Dichiarazioni. Abilita funzioni generali Abilita gestione a credito: Abilita/Disabilita la gestione di Login-Utente in modalità Prepagato verificando, ad ogni inserimento di nuova dichiarazione, lo Stato del Borsellino Elettronico ; Abilita telematico: Abilita/Disabilita il menu Generazione Telematico, Generazione Telematico Irap e Acquisizione ricevute ministeriali In caso il ruolo risulti essere disattivato, il menù Generazione Telematico risulterà utilizzabile esclusivamente per la funzione di (solo controllo). 8

9 Abilita funzioni applicative Abilita variazione stato : Abilita/Disabilita il menu Variazione Stato ; Abilita versione per titolare p.iva: Abilita/Disabilita la gestione, al Quadro Impostazioni, dei quadri ammessi per i Titolari di Partita IVA; Richiede in modo obbligatorio i dati aggiuntivi previsti dal Caf: Abilita/Disabilita la richiesta obbligatoria dei dati aggiuntivi previsti dal Caf, contenuti all interno di uno specifico pannello; Abilita la richiesta obbligatoria Gruppo n: Abilita/Disabilita la richiesta obbligatoria di inserimento di un valore in riferimento al corrispondente Gruppo; Abilita la richiesta obbligatoria del Tipo Contribuente: Abilita/Disabilita la richiesta obbligatoria d inserimento di un valore con riferimento al Tipo Contribuente, con conseguente gestione dello stesso obbligo in fase di compilazione Quadro Impostazioni; Abilita la richiesta obbligatoria della Categoria Sindacale: Abilita/Disabilita la richiesta obbligatoria d inserimento di un valore con riferimento alla Categoria Sindacale, con conseguente gestione dello stesso obbligo in fase di compilazione Quadro Impostazioni; Abilita gestione Tabella Oneri: Abilita/Disabilita il menù Tabelle - Oneri ; Abilita elaborazione versamenti Massiva; Disabilita funzioni applicative Disabilita inserimento dichiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di effettuare nuovi inserimenti; Disabilita modifica dichiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di modificare dichiarazioni; Disabilita eliminazione dichiarazioni: Abilita/Disabilita la possibilità di eliminare una dichiarazione; Disabilita calcolo: Abilita/Disabilita la funzione Esecuzione calcoli e la funzione Quadro Anomalie ; Disattiva registrazione dichiarazioni ordinarie: Abilita/Disabilita la possibilità di gestione di dichiarazioni di tipo Ordinarie ; Disattiva registrazione dichiarazioni correttive: Abilita/Disabilita la possibilità di gestione di dichiarazioni di tipo Correttive ; Disattiva registrazione dichiarazioni integrative: Abilita/Disabilita la possibilità di gestione di dichiarazioni di tipo Integrative ; Disattiva export F24; Disabilita gestione dichiarazioni IRAP; Disabilita codice impegno = 2: Abilita/Disabilita la possibilità di utilizzo, al Quadro Frontespizio, del codice impegno = 2 - Predisposta da chi effettua l invio ; Disabilita Visto Conformità: Abilita/Disabilita la possibilità di utilizzo, al Quadro Frontespizio, della Sezione Visto di conformità. 9

10 Abilita funzioni di stampa Abilita stampa interna: Abilita/Disabilita la funzione stampa interna alla dichiarazione. Disabilita funzioni di stampa Disabilita stampa: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare una dichiarazione; Disabilita stampa ufficiale: Abilita/Disabilita la possibilità di stampare ufficialmente una dichiarazione. Ogni pagina della Composizione utilizzata riporta l indicazione trasversale di Stampa di Prova. 1.5 Scelta del tipo di dichiarazione La scelta del tipo di dichiarazione da gestire è legata alla scelta del ruolo applicativo. La gestione della dichiarazione Redditi 2017 Persone Fisiche può avvenire per due macro categorie: Titolari P.IVA Non Titolari P.IVA Come spiegato nel paragrafo precedente, relativamente alla gestione dei ruoli applicativi, per attivare la versione Titolari p.iva occorre procedere con l abilitazione della funzione applicativa Abilita versione per titolare p.iva, come mostrato in figura. Relativamente al quadro impostazioni per la gestione dei titolari di p.iva le differenze principali, rispetto alla gestione dei non titolari di p.iva, sono: 1.6 Accesso applicativo Per accedere al software on-line: collegarsi al portale selezionare l applicazione desiderata inserire le login (username e password) cliccare sul pulsante accedi. L Amministratore di sistema, prima dell inizio dell utilizzo dell Applicativo e pertanto dell elaborazione delle dichiarazioni, ha la possibilità di predisporre: a) i Logins-Utente che s identificheranno al sistema; b) i Ruoli Applicativi di ciascun Login-Utente; c) ulteriori Parametri Utente specifici. 10

11 2. Home del programma 2.1 Pagina di menu Eseguito l accesso all applicativo, la prima maschera che s incontra è la pagina di menu che si presenta come da figura. Osservando la figura, la pagina di menu si presenta divisa in due macro sezioni. Sulla parte di sinistra della maschera presente un elenco di voci, ognuna delle quali rappresenta un sotto menu a espansione, riportante le funzioni abilitate al login di accesso. Per espandere ogni sotto menu cliccare sul simbolo. Per contrarre il sotto menu cliccare sul simbolo. Sulla parte destra, invece, sono riportate le informazioni di utility e le comunicazioni che si riferiscono al software. Inoltre, nella pagina di menu, nella parte alta destra, è presente il pulsante Disconnetti che se attivato disconnette dall applicativo. 2.2 Redditi Persone Fisiche Elenco Per accedere alla maschera Redditi Persone Fisiche 2017 Elenco, per la gestione della singola Pratica, dalla pagina Redditi Persone Fisiche Menu espandere il sotto menu Gestione, quindi selezionare la voce Dichiarazione. 11

12 Si attiva cosi la pagina Redditi Persone Fisiche Elenco, dalla quale è possibile attivare una nuova Dichiarazione o modificarne una già in essere. La maschera è divisa in tre sezioni: la parte superiore è dedicata ai filtri e modalità di visualizzazione la parte centrale riporta l elenco delle dichiarazioni con le informazioni sulle stesse. la parte inferiore riporta i filtri per la ricerca delle dichiarazioni, all interno dell elenco, e i pulsanti per la gestione della maschera. Per quanto riguarda le colonne identificative la dichiarazione, nel caso che sia stato spuntato il campo Dati Identif., nella sezione Modalità di visualizzazione, l elenco delle dichiarazioni si presenta come specificato di seguito: Codice della pratica: è il numero progressivo che il software associa ad ogni nuova dichiarazione; Stato e/o tipologia della pratica: rappresenta lo stato della pratica; La presenza di una lettera, nella colonna successiva allo stato, mi dà informazione sulla tipologia, ad esempio C = correttiva, I2= Integrativa art. 2, e così via; Codice fiscale: relativi al dichiarante; Cognome e nome: relativi al dichiarante; IVA: la presenza della X sulla colonna è indice che nella dichiarazione è stato attivato il modello incluso IVA; Studi: la presenza della X sulla colonna è indice che nella dichiarazione è stato attivato il modello incluso Studi di settore; Ultima mod.: relativo alla login che ha effettuato nella pratica l ultima modifica. Nel caso che sia stato spuntato il campo Quadri Compil., nella sezione Modalità di visualizzazione, l elenco delle dichiarazioni presenta l elenco delle colonne riportati il nome dei singoli quadri componenti la dichiarazione. La presenza della lettera C è indice di quadro Compilato e i dati sono stati confermati, la presenza della lettera X è indice di quadro attivato ma non compilato. La presenza della lettera R è indice di quadro presenta dati riportati automaticamente dal sistema. La lettera S ci indica che il quadro è stato stampato. 12

13 Per quanto riguarda invece la gestione dei filtri, ovvero l attivazione della ricerca delle dichiarazioni utilizzando i filtri presenti. Sulla sezione Filtri sono presenti i menu riportati in figura. A prescindere dal tipo di visualizzazione scelto, nella parte bassa della schermata sono posti i filtri per eseguire la ricerca delle dichiarazioni, e i pulsanti per l inserimento di una nuova dichiarazione, la modifica di una dichiarazione esistente, l eliminazione di una dichiarazione o la stampa di una dichiarazione. I tasti Stampa, Inserisci, Modifica, Elimina risultano abilitati in funzione dello stato in cui si trova la dichiarazione e a seconda dei ruoli definiti per ciascun Utente. In particoalre il pulsante Inserisci serve per inserire una nuova dichairazione, il pulsante Modifica serve a rientrare all interno di una dichiarazione già presente nell elenco delle dichiarazioni, il pulsante Elimina serve per eliminare la dichiarazione selezionata dall elenco, infine il ulsante Indietro permette di tornare al Menu generale. In particolare, selezionando i parametri dal menu a tendina che compare di fianco alla dicitura Ricerca per, è possibile effettuare la ricerca di una dichiarazione per: Cognome e Nome Codice Fiscale Codice Utente Guid Inserire il parametro nella finestra accanto quindi cliccare sul pulsante Trova. A seguito della ricerca filtrata della dichiarazione, è possibile ripristinare la visualizzazione di tutte le dichiarazioni presenti, tramite il l utilizzo di richiedi posto in corrispondenza di Totale Elenco. 13

14 2.3 Stato delle dichiarazioni Come si vede nella schermata dell elenco delle dichiarazioni le stesse nella prima colonna sono contrassegnate da un simbolo grafico che né identifica lo stato in cui esse si trovano. Il di ciascun simbolo è riportato nella tabella sottostante. Icona Descrizione Stato Dichiarazione Dichiarazione Disattivata Dichiarazione Sospesa Dichiarazione Errata Dichiarazione Completa Dichiarazione Stampata Dichiarazione Inviata Stato Siatel Stato Prelevata Stato Scartato Stato Corretto Stato Archiviazione Archiviate In attesa archiviazione Non archiviate 14

15 3. Compilazione della dichiarazione 3.1 Funzioni e controlli software Al fine di predisporre una corretta compilazione delle varie sezioni, lato software, sono state inserite una serie di funzionalità che permettano di controllare la veridicità delle informazioni inserite. Seguendo le indicazioni presenti sulle Istruzioni e Specifiche tecniche Ministeriali, sui vari campi, se previste, sono stati inseriti dei controlli bloccanti o dei semplici warning che si attivano o al salvataggio dei dati immessi, o a lancio del calcolo e in alcuni casi specifici all uscita del campo. La tipologia delle funzionalità di compilazione sono raggruppati come di seguito: Controlli a video: questo tipo di controllo si attiva o al salvataggio del quadro o, in alcuni casi specifici, quando sposto il focus dal campo, in entrambi i casi viene visualizzato il controllo sotto forma di messaggio che indica l anomalia riscontrata. Fanno parte di questa categoria di controlli: messaggi bloccanti, non permettono la prosecuzione della compilazione se prima non si rimuove l anomalia riscontrata; semplici messaggi di Warning, questi, una volta chiuso il messaggio, permetto di continuare la compilazione della dichiarazione. Controlli bloccanti riportati sul quadro anomalie: questa tipologia di controllo viene attivato al lancio del calcolo. Sul quadro anomalie viene individuata e descritta l anomalia riscontrata dal software nel confronto tra il dato inserito è le istruzioni ministeriali. Oltre a questa tipologia di controlli il software è dotato di una serie di tasti funzione, la cui funzionalità è quella di agevolare la compilazione mediante l attivazione di una serie di strumenti quali la ripresa dati, l apertura di finestre di dialogo che permettono la gestione del calcolo del valore da immettere sul determinato campo, il collegamento a servizi esterni utili alla compilazione. Ricalcolo: in fase di ricalcolo della dichiarazione il software attiva il controllo del telematico ministeriale. 3.2 I tasti Funzioni Il Quadro Impostazioni, cosi come tutti i quadri successi, è correlato di una serie di tasti funzioni. Questi ultimi, visibili nella Barra delle Funzioni, posta in fondo alla maschera, sono attivabili mediante lo shortcut dei tasti tastiera o semplicemente cliccando sulla funzione stessa. Secondo di dove è posto il focus all interno del quadro, sulla barra delle funzioni si attivano delle specifiche funzioni che aiutano l operatore a gestire al meglio la certificazione. La barra con i tasti funzione si presenta come in figura. 15

16 3.3 La ribon dei pulsanti Durante la compilazione di una dichirazione, all interno di ogni quadro, il software mette a disposizione una serie di pulsanti, funzioni e utility che rendono agevole la compilazione della stessa. Di seguito riassumiamo le principali funzioni del programma, presenti a video e attivabili da tastiera. La parte alta della schermata si presenta, generalmente, come mostrato in figura. La funzionalità di ciascun pulsante, presente in questa barra, è spiegata di seguito. Il pulsante ha l utilità di far porre sulla prima pagina del modello compilato. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome e Firefox è SHIFT+HOME, per il browser Explorer è CTRL+Home. Il pulsante ha l utilità di far tornare alla pagina precedente dello stesso modello. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome e Firefox è SHIFT+ PageUp, per il browser Explorer è CTRL+PageUp. Il pulsante serve per visualizzare l elenco dei modelli disponibili, all interno del quadro dove si è posti. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome e Firefox è SHIFT+ F5, per il browser Explorer è F5. Il pulsante ha l utilità di far passare alla pagina successiva dello stesso modello. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome e Firefox è SHIFT+ Page Down, per il browser Explorer è CTRL+ Page Down. Il pulsante ha l utilità di far porre sull ultima pagina del modello compilato. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome e Firefox è SHIFT+End, per il browser Explorer è CTRL+End. I pulsanti, sopra descritti, consentono di spostarsi tra le eventuali pagine multiple del modello che appartengono allo stesso quadro. Continuando con la descrizione si ha ancora: Il pulsante permette di aggiungere un nuovo modello. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome e Firefox è SHIFT+F6, per il browser Explorer è F6. Il pulsante permette di salvare il modello, dopo l aggiunta di nuovi dati. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome e Firefox è SHIFT+F2, per il browser Explorer è F2. Il pulsante permette di eliminare un modello. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome e Firefox è SHIFT+F7, per il browser Explorer è F7. 16

17 Il pulsante ha l utilità di eliminare tutte le operazioni effettuate prima dell ultimo salvataggio, e di ricaricare il modello, che per i browser Chrome e Firefox è CTRL+ALT+R, per il browser Explorer è ALT+R. Il pulsante attiva un Help, che permette di accedere alle istruzioni ministeriali relative al quadro corrente, che per i browser Chrome e Firefox è CTRL+ALT+M, per il browser Explorer è ALT+M. Il pulsante serve per avviare l elaborazione (calcolo) della dichiarazione. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome, Firefox è Shift+F10, per il browser Explorer è F10. Il pulsante serve ad aprire il quadro delle anomalie. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome, Firefox è Shift+F11, per il browser Explorer è F11. Il pulsante serve ad aprire la gestione Fatture. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome, Firefox è Ctrl + Alt + F, per il browser Explorer è Ctrl + Alt + F. Il pulsante attiva la gestione del controllo dei file telematici. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome, Firefox è... ed Explorer è.... Il pulsante attiva la maschera per la gestione della composizione di stampa. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome, Firefox è Shift+F3, per il browser Explorer è F3. Il pulsante, attivo solo per utenti abilitati, apre la maschera per la gestione del cruscotto dichiarante. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome, Firefox è che per i browser Chrome, Firefox è CTRL + Alt + O. Per comprendere l uso si rimanda alla spiegazione di fine paragrafo. Il pulsante permette di accedere alla pagina contestuale del manuale d uso. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome, Firefox è Shift+F4, per il browser Explorer è Ctrl+F4. Il pulsante permette di accedere al servizio Library dove consultare FAQ, Manuale applicativo, Storico Note di rilascio e Video Tutorial. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome, Firefox è Shift+F8, per il browser Explorer è Ctrl+F8. Il pulsante permette di uscire dalla dichiarazione. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome, Firefox è Shift+F12, per il browser Explorer è F12. 17

18 La parte bassa della schermata, Status bar, si presenta, generalmente, come mostrato in figura. La funzionalità di ciascun pulsante, presente in questa barra, è spiegata di seguito. Il pulsante attiva l utilizzo della Calcolatrice. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome e Firefox è CTRL + SHIFT+C, per il browser Explorer è Alt+C. Il pulsante permette di aprire la maschera per il calcolo del Codice Fiscale. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome e Firefox è CTRL + SHIFT+G, per il browser Explorer è Alt+G. Il pulsante permette di aprire la maschera per il calcolo del Cambio Valuta. Il pulsante è associato a una combinazione di tasti della tastiera, che per i browser Chrome e Firefox è CTRL + SHIFT+V, per il browser Explorer è Alt+V. Se modifico dei dati e provo a cambiare pagina, senza aver salvato le modifiche apportate, nella status barra compare un messaggio che ci avvisa che i dati non sono stati salvati. Al salvataggio del quadro, se il software non ha riscontrato nessun blocco, è evidenziato un messaggio che avvisa dell avvenuto salvataggio dei dati con successo. Nella Status Barra sono, inoltre, riportati delle indicazioni concernenti la dichiarazione. Nella parte sinistra della barra sono riportati stato, codice e nome, identificativi della dichiarazione. Se il quadro che si sta gestendo presenta uno o più modelli, nella parte centrale della barra è riportato il numero del modello visualizzato a video Cruscotto AOL Solo per gli utenti abilitati, nella barra di navigazione delle pratiche è stato inserito il nuovo pulsante Cruscotto AOL che permette l accesso diretto al programma di archiviazione ottica. Il Cruscotto AOL consente la visualizzazione dell archivio del contribuente dove è possibile consultare i documenti archiviati. 18

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20 5. Quadro Impostazione Titolari p.iva Il quadro Impostazioni per la gestione dei titolari partita iva si presenta come da figura. 5.1 Sezione Dati Anagrafici La sezione si presenta come da figura. Questa sezione è da utilizzare per l iserimento dei dati anagrafici del dichiarante e per dichiarare se si tratta o meno di una di un contribuente titolare di partita iva. 20

21 In particolare: nel campo Codice Fiscale deve essere inserito il codice fiscale del dichiarante; nei campi Cognome e Nome va inserito il Cognome e il Nome del dichiarante. Se si mette la sunta sul campo Titolare Partita Iva il sistema, di default, attiva la sezione Modelli inclusi che altrimenti rimarrebbe chiusa. Di default il sistema, relativamente alla login di accesso, inserisce i dati relativi ai campi CAF/Professionista, Sede, Ufficio perifierico e Descrizione, compila i campi suddetti Sezione Ripresa Dati All inserimento dell Codice Fiscale, il software effettua un controllo di presenza nel database legato all utility anagrafica comune, Unico Persone Fisiche anno precedente e 730 anno in corso. Se la ricerca ha esito positivo, il software attivata la maschera: dalla quale è possibile effettuare la ripresa dati, relativamente ai campi in cui è presente la dicutura PRESENTE. Se si spuntano i campi attivi, compare la scritta: Quindi cliccando sul pulsante Conferma, il sistema importa i dati presenti nel database e li rende disponibili nei corrispettivi campi della nuova dichiarazione. Sempre nel nostro caso, avendo effettuato la richiesta di una ripresa dati da 730 anno corrente, il sistema evidenzia un nuovo messaggio: 21

22 Cliccando sul pulsante OK, viene evidenzato un nuovo messaggio: Nella maschera deve essere indicato che tipo di dichiarazione si vuole compilare. In caso di scelta Integrativa, il sistema provvederà ad assegnare in prima analisi il valore X in corrispondenza dei Quadri compilati, pag. 2 del Quadro Frontespizio. Successivamente, è necessario procedere mediante l esecuzione della funzione Esecuzione dei calcoli affinché avvenga l assegnazione automatizzata dei valori 1 o 2, per ciascun Quadro compilato, in sostituzione del valore X. In ogni caso, in caso di presenza di valore X, il sistema provvederà a fornire apposita anomalia bloccante al Quadro Anomalie. 5.2 Sezione Residenza La sezione si presenta come in figura. La compilazione di questa sezione, per ciò che riguarda i campi anagrafici, è intuitiva. La compilazione dei campi Comune, Prov., CAP, Cod. Comune, Tipologia, Indirizzo e N Civico è obbligatoria, in quanto gli stessi saranno riportati sul Modello di stampa, nonché lo scarico sul Sequenziale Telematico in caso di presenza di un valore nei campi Data variazione, Div. e 1 Presentazione. Per quanto riguarda il campo Comune, il sistema mette a disposizione una Tabella, riportante l elenco dei comuni Italiani ed Esteri. Tale tabella si attiva mediante il pulsante posto accanto al campo. 5.3 Sezione Modelli inclusi La sezione si presenta come in figura: 22

23 In questa sezione è possibile effettuare il collegamento ad altri applicativi, caso IVA, o abilitare l accesso ai corrispondenti quadri negli altri casi. Per rendere attivi i campi di questa sezione, è necessario che nella sezione Dati Anagrafici, è stato contrassegnato con la X il campo Titolare Partita IVA ed è stato effettuato il salvataggio del Quadro Impostazioni. Se metto la spunta su uno dei campi presenti in questa sezione il software, dopo il salvataggio del quadro, pone la X sul rispettivo quadro all interno del Quadro Frontespizio, sezione Tipo di dichiarazione. 5.4 Sezione Collegamenti La sezione si presenta come in figura: Spuntando il campo IMU si attiva la funzione ALT + G - Gestione Imu che permette di effettuare il prelievo dei dati, relativi ai quadri RA e RB, dall applicativo per la gestione dell IMU anno corrente. Nota: per la ripresa dei dati IMU è necessario che, nell applicativo per la gestione dell IMU, sia presente una dichiarazione avente lo stesso codice fiscale della dichiarazione Redditi PF che si sta gestendo. Eseguendo la funzione ALT+G il software visualizza il messaggio: Cliccando sul pulsante OK, se come detto nella nota non esiste una corrispondenza con l applicativo IMU, il software visualizza il messaggio: 23

24 Se invece trova una corrispondenza, il software effettua la ripresa dei dati e visualizza il messaggio: Cliccando sul pulsante OK, il software, nel quadro Elenco Quadri Dichiarazione, mette la lettera C, in corrispondenza dei campi RA e RB. Spuntando il campo IRAP si attiva la funzione ALT + R - Riporto dati da IRAP che permette di effettuare il prelievo dei dati dall applicativo per la gestione dell IRAP. Eseguendo la funzione ALT+G il software visualizza il messaggio: Cliccando sul pulsante OK, se come detto nella nota non esiste una corrispondenza con l applicativo IRAP, il software visualizza il messaggio di figura. Se invece trova una corrispondenza, il software effettua la ripresa dei dati e visualizza il messaggio: La spunta sul campo IRAP attiva il quadro IR, riportante i valori relativi alla ripartizione in base imponibile e dell imposta e dati concernenti il versamento. Il campo Cod. azienda contabilità, serve al fine di stabilire il collegamento con l applicativo inerente la Contabilità. 24

25 5.5 Sezione Altri dati Unico La sezione si presenta come in figura: In questa sezione, è possibile procedere all inserimento dei dati aggiuntivi. I campi Cod. conc. e Sede Inps, sono gestibili, come in figura, dagli appositi pulsanti posti in corrispondenza: Nei campi ABI e CAB sono da inserire le coordinate bancarie. Vediamo i casi in cui è necessario mettere la spunta sull opportuno campo: 1. Dichiarazione Correttiva : è necessario effettuare la scelta in caso di dichiarazione di tipo correttivo. Il sistema provvede ad inviare un messaggio di avviso in caso di indicazione di tale scelta in presenza del non rispetto dei termini. 2. Dichiarazione Integrativa : è necessario effettuare la scelta in caso di dichiarazione di tipo integrativo. Il sistema provvede ad inviare un messaggio di avviso in caso di indicazione di tale scelta in presenza del non rispetto dei termini. 3. Dichiarazione Integrativa art. 2 co. 8-ter DPR 322/98 : è necessario effettuare la scelta in caso di dichiarazione di tipo integrativo art. 2 co. 8-ter DPR 322/98. Il sistema provvede ad inviare un messaggio di avviso in caso di indicazione di tale scelta in presenza del non rispetto dei termini. 4. Dichiarazione Sospesa : nel caso si debba ritenere la pratica non completa ad es. per assenza di documenti, è possibile assegnare lo stato di Sospesa apponendo l apposita scelta. 5. Numero protocollo telematico : può essere indicato direttamente, oppure in maniera automatica tramite la funzione Telematico - Acquisizione ricevute ministeriali. Successivamente, tramite appositi elenchi di controllo, è possibile verificare se le dichiarazioni aventi lo stato di Inviata risultano ricevute dall Agenzia. 25

26 Per quanto riguarda i campi Data, queste compaiono automaticamente, in particolare: 1. Data Chiusura : prima volta che la dichiarazione viene posta in stato di tipo Chiusa 2. Data Stampa : stampa del modello ufficiale Unico Persone Fisiche della dichiarazione 3. Data Invio : generazione del sequenziale Telematico Ministeriale 5.6 Sezione Gruppi La sezione si presenta come in figura: in questa sezione: il campo Tipo Contribuente, gestito da una tabella compilabile dalla Home sezione Tabelle, indica il tipo di contribuente. il campo Categoria Sindacale, gestito da una tabella compilabile dalla Home sezione Tabelle, indica la categoria sindacale. Nei campi da 1 a 8, si riporta l indicazione di appartenenza ai gruppi secondo tabelle appositamente predisposte, al fine di poter realizzare insiemistiche di dichiarazioni aventi specifiche caratteristiche. 5.7 Sezione Elenco Quadri Dichiarazione La sezione, che si presenta come in figura: 26

27 Riporta i quadri compilabili per la gestione della dichiarazione. Per endere editabile un quadro è necessario mettere la X nella casella posta accanto al nome del quadro. Al salvataggio il software abilita il quadro e lo mette nel menù dei quadri compilabili. Nota: come si può vedere dalla figura, alcuni quadri di default presentano la X, ovvero sono attivati di default dal software all apertura del Quadro Impostazioni. L attivazione dei quadri avviene dopo avere imposto la X sul campo e salvato il Quadro Impostazioni. Utente: indicazione automatizzata del Login-Utente possessore della dichiarazione 5.8 Sezione Archiviazione veloce La sezione Archiviazione contiene le funzionalità collegate all archiviazione ottica della documentazione. È possibile eseguire le funzioni di archiviazione ottica o visualizzazione dei documenti indipendentemente dalla situazione dello stato della pratica Redditi. L esecuzione delle funzioni di archiviazione o visualizzazione, inoltre, non modifica lo stato della pratica Redditi stessa. : permette di acquisire, tramite scanner o file, i documenti ovvero, in alternanza, permette di visualizzare i documenti qualora già acquisiti. Passaggio al quadro successivo Una volta terminato l inserimento dei dati al Quadro Impostazioni, occorre procedere con la compilazione degli altri quadri interessati, partendo dal Quadro Dati anagrafici del Dichiarante. Il sistema provvede all abilitazione automatica dei quadri di pertinenza sulla base della tipologia di dichiarazione impostata al Quadro Impostazioni. È presente una differenziazione di colorazione delle voci relative ai Quadri, in base alla situazione reale dei dati contenuti all interno di ciascuno di essi: Verde: dati confermati (C) Rosso: assenza di dati (X) Grigio: dati stampati in modalità Ufficiale (S) 27

28 5.8 Funzioni Con il focus sui vari campi del Quadro Impostazioni il software, a seconda della peculiarità del campo, attiva una serie di funzioni il cui significato lo descriveremo di seguito. ALT + O - collegamento anagrafica comune: permette l accesso diretto all anagrafica comune di riferimento. ALT + P - collegamento Privacy e recapiti: permette l apertura diretta, in corrispondenza di Cognome Dichiarante ovvero Cognome Coniuge dichiarante, della funzione riferita alla gestione privacy e recapiti: ALT + N - Note bloccanti e non bloccanti: permette l indicazione di annotazioni distinte tra bloccanti (che assegnano lo stato di Errata alla dichiarazione) e non bloccanti. Il riquadro Annotazioni (bloccanti/non bloccanti) viene automaticamente aperto in fase di indicazione dello Stato di Sospesa all interno del Quadro Impostazioni. ALT + U - descrizione Utente: permette la visualizzazione dei dati relativi a Cognome, Nome, Login-Utente e Descrizione del Centro di appartenenza, dell utente che ha apportato l ultima modifica alla pratica ALT impostazione ufficio periferico: permette l assegnazione dei codici CAF/Professionista, Sede, Uff. perif. e Descrizione al Quadro Impostazioni della dichiarazione in uso. 28

29 6. Compilazione Frontespizio 6.1 Utilizzo fiscale Il Frontespizio del modello Redditi 2017 si compone di due pagine, riportante le indicazioni generali circa il tipo di dati del contribuente, la firma della dichiarazione, l impegno alla presentazione telematica e altri dati utili alla compilazione della dichiarazione. Il Quadro R1 - Frontespizio, distinto tra pag. 1 e pag. 2, si presenta come da figure seguenti. 29

30 Come si evince dalla figura il quadro Frontespizio e suddiviso in sezioni, che andremo di seguito a descrivere. 6.2 Sezione - Tipo di dichiarazione Nella sezione si deve indicare il tipo di dichiarazione compilata, apponendo nelle caselle l apposita crocetta, relativamente ai casi che sono in oggetto di dichiarazione. La sezione mostra automaticamente l insieme delle sezioni (tipologia di quadri) che risultano compilate sulla base della situazione presente al Quadro Impostazioni. Altresì, sempre automaticamente, mostra se trattasi di dichiarazione correttiva ovvero integrativa, sempre in riferimento a quanto è stato indicato al Quadro Impostazioni. Il campo Eventi eccezionali permette l indicazione di uno degli eventi interessati, secondo apposito menu a tendina, attivabile dal pulsante... una volta che il focus sta sul campo. 6.3 Sezione - Dati del contribuente La sezione devono essere indicati i dati personali del contribuente, quali: il Comune (o Stato estero) di nascita, Provincia, Data di nascita e Sesso e la situazione del contribuente. In questo ultimo caso sono disponibili le caselle 6 deceduto/a, tutelato/a e minore, queste caselle servono ad indicare le eventuali situazioni particolari di presentazione della dichiarazione. Come si evince dalla figura la sezione è composta da altre caselle: Accettazione eredità giacente: compilabile direttamente a video o mediante la tabella ad esso associata; Liquidazione volontaria Immobili sequestrati Durante la compilazione, direttamente al salvataggio o al lancio della funzione di calcolo, il software attiva i controlli di rispondenza tra i dati inseriti e le istruzioni ministeriali. 30

31 Ad esempio, se metto la spunta sulla casella Immobili sequestrati il software, cosi come specificato nelle istruzioni ministeriali, disabilità la possibilità di compilare i Quadri RN, RV e RX. La sottosezione Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare deve essere compilata solo nel caso di dichiarazione presentata da parte del liquidatore o del curatore fallimentare. Sui campi Stato, e Periodo d imposta sono stati inseriti i controlli di rispondenza dei campi, ad esempio se compilo i campi data e non compilo il campo stato, al salvataggio si attiva il messaggio bloccante di figura. Analogo controllo è inserito nella compilazione delle date, ad esempio come da figura. 6.4 Residenza anagrafica La sezione Residenza anagrafica riporta automaticamente i dati dichiarati nel Quadro Impostazioni. 6.5 Telefono e indirizzo di posta elettronica La sezione Telefono e indirizzo di posta elettronica permette l indicazione facoltativa dei recapiti del dichiarante. 6.6 Domicilio fiscale Alle sezioni Domicilio fiscale è disponibile la funzione, in coincidenza del campo Comune, per il riporto AUTOMATICO della Residenza anagrafica: Alt + R riporto Residenza anagrafica. La residenza è eventualmente modificabile. 31

32 6.7 Residente all estero La sezione Residente all estero è a disposizione per l inserimento dei dati che interessano il contribuente residente all estero nell anno di imposta 2016 e che devono presentare la propria dichiarazione, in quanto hanno maturato redditi imponibili in Italia. La casella Nazionalità deve essere barrata per identificare: casella 1: i soggetti che possiedono la nazionalità nello Stato di residenza; casella 2: i soggetti che possiedono la nazionalità italiana. La casella Non residenti Schumacker deve essere compilata dai contribuenti non residenti che rivestono particolari caratteristiche. 6.8 Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri La sezione, Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri, è di necessaria compilazione qualora ci si trovi in presenza di erede, curatore fallimentare o dell eredità o quant altro del contribuente. Il riquadro va, quindi, compilato nel caso in cui colui che è tenuto a presentare la dichiarazione sia un soggetto diverso dal contribuente dichiarante. Posizionando il focus sul campo Codice fiscale, che il software rende di compilazione obbligatoria se presente un dato nella sezione, si attivano le funzioni ALT + R Riporto dati da anagrafica comune e ALT + O collegamento anagrafica comune di cui la prima, se attivata, serve ad aprire la tabella riportante i codici fiscali disponibili sul db dell anagrafica comune. La seconda, se attivata, apre il collegamento con l applicativo Anagrafica comune. Compilato il campo Codice fiscale, il software, se rileva che lo stesso è presente in anagrafica comune, effettua la compilazione automatica, avvisando con apposito messaggio, dei dati residenziali ad esso legati. 32

33 Sulla sezione, oltre all obbligatorietà della presenza del codice fiscale, è stato aggiunto il controllo che il campo Codice Carica è anch esso un campo obbligatorio, infatti, se presente un dato nella sezione, al salvataggio si attiva un messaggio bloccante che avvisa di questa obbligatorietà Sulla sezione, relativamente ai dati della Residenza Anagrafica, al calcolo il software controlla la congruenza tra il valore assunto dal campo Codice Carica, i dati della residenza anagrafica e la casella Rappresentante residente all estero. Nel caso di mancata congruenza, con quanto asserito dalle istruzioni ministeriali, il software attiva una anomalia bloccante che avvisa che la presenza della residenza anagrafica è ammessa solo nel caso in cui il codice carica assume il valore 11, ovvero è barrata a casella Rappresentante residente all estero. 6.9 Canone RAI imprese La sezione Canone RAI imprese deve essere compilata mediante l ausilio dell apposito menu a tendina. Sul software è attivo il controllo, al calcolo, che se nella sezione viene indicato uno dei codici 1 o 2, i dati relativi all abbonamento Rai devono essere riportati nei righi RS41 e/o RS42 del quadro RS. 33

34 6.10 Impegno alla presentazione telematica La sezione Impegno alla presentazione telematica è riservata all impegno alla presentazione telematica è riservato all intermediario che la effettua. Posizionando il focus sul campo Codice fiscale dell incaricato si attiva la funzione Alt + R Riporto codice fiscale intermediario che, se attivata, imposta automaticamente il campo con il codice fiscale preimpostato. La Data dell impegno è possibile impostarla direttamente a video o mediante l apposta funzione Alt + R Riporto data corrente, eventualmente modificabile. È in ogni caso monitorata dalla presenza dell eventuale limite posto all interno del menu Tabelle Visto di conformità La sezione Visto di conformità è riservata al responsabile del Caf o al Professionista che lo rilascia. Questo riquadro va compilato dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell art. 35 del Decreto legislativo n. 241 del Negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero oppure va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità Certificazione Tributaria La sezione deve essere compilata per attestare il rilascio della certificazione tributaria a favore dei contribuenti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Come si evince dalla figura, il rilascio della certificazione tributaria avviene tramite la dichiarazione del: 1. codice fiscale del professionista; 34

35 2. codice fiscale/partita Iva del soggetto diverso che ha predisposto la dichiarazione dei redditi e tenuto le scritture contabili; 3. firma che attesta il rilascio della certificazione Firma della dichiarazione La sezione Firma della dichiarazione mostra in dettaglio l elenco dei quadri compilati sulla base di quanto presente al Quadro Impostazioni. In caso di dichiarazione Integrativa, in sostituzione della scelta X posta in corrispondenza di ciascun quadro compilato, occorre assegnare uno fra i valori previsti all interno dell apposito menu a tendina. Relativamente alla casella Situazioni particolari si fa presente che la stessa viene resa disponibile solo se l Agenzia delle Entrate comunica i codici da utilizzare per indicare la situazione particolare. 35

36 7. Quadri aggiuntivi per i titolari P.Iva I quadri RE, RF, RG, LM, RD, RQ, RU, FC e TR sono quadri che si attivano solo se viene valorizzato il campo Titolare Partita Iva, presente nel Quadro Impostazioni, sezione Dati Anagrafici. Di seguito saranno illustrate le modalità di compilazione a video di questi quadri. Per quanto riguarda invece la compilazione degli altri quadri si rimanda alla lettura del manuale di utilizzo relativo ai non titolari di partita iva, disponibile sulla Home dell applicativo nella sezione documentazione. Funzione di calcolo Al lancio della funzione di calcolo il software effettua un controllo di rispondenza tra i dati inseriti a video e le istruzioni ministeriali, segnalando, nel quadro anomalie, le eventuali incongruenze rilevate che abbaimo gia detto possono essere di natura bloccante o dei semplici Worring. A rafforzare il controllo di congruenza è disponibile la funzione Controllo telematico, la stessa si attiva al lancio della funzione di calcolo e solo nel caso che il software non abbia rilevato degli errori bloccanti. Al lancio del calcolo, e nelle codizioni sopra citate, il sistema attiva il messaggio di figura. Confermando il lancio del controllo telematico, tramite il pulsante OK, il sistema manda in esecuzione il controllo telematico. Finita la procedura il sitema evidenzia il messaggio di terminata elaborazione. 36

37 Chiusa la finestra parte una nuova elaborazione epr la generazione del file con i dati relativi alla diagnostica rilevata. Quindi viene generato il messaggio di avvenuta generazione del documento. Cliccando su Salva si apre la finestra per la gestione del salvataggio del file sul proprio computer. Da cui si può scegliere se slavere o aprire direttaemnte il file generato. Il file riporta l esito del controllo SOGEI della dichiarazione. 37

38 In questo caso la pratica viene messa allo stato Completa. Nel caso invece che il controllo telematico ha trovato degli erorri Sogei il sistema porta la pratica allo stato Errata. 7.1 Quadro RE Redditi di lavoro autonomo Il quadro RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall esercizio di arti e professioni, rientranti nel regime analitico, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee, qualora dette prestazioni discendano dall assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo. Il modello a video si presenta come da figura. 38

39 Sul modello a video è presente il campo Rientro lavoratrici/lavoratori che, nel caso si vuole optare per i benefici previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, permette di effettuare la scelta del codice 1. Mentre nel caso si vuole opzionare la scelta di adottare il regime di detrminazione del reddito previsto dall art. 16 del DL. 14 settembre 2015 deve essere scelto il codice 2. La scelta del codice si effettua come mostrato in figura. Dati relativi all attività Il rigo RE1 deve essere utilizzato per la dichiarazione dei dati relativi all attività svolta. La compilazione dei campi presenti sul rigo è posibbile effettuarla direttamente a video o mediante l ausilio di apposita tabella collegata al campo. Su questi campi è attivo il controllo di rispondenza tra il valore inserito a video e quello presente nella tabella associata. In generale, sul quadro sono imposti i controlli di corrispondenza tra i dati inseriti e quanto riportato nelle specifiche tecniche. Controlli bloccanti Sul quadro sono stati inseriti i controlli di rispondenza tra i dati inseriti a video e la normativa riportata sulle istruzioni ministeriali. Al salvataggio, dove previsto, vengono evidenziati dei messaggi bloccanti che avvisano dell incongruenza tra il dato inserito e su quanto riportato sulle istruzioni. Al lancio della funzione di calcolo il software effettua un controllo di rispondenza tra i dati inseriti e quanto stabilito dalle istruzioni inserendo, nel caso di incongruenze, nel quadro delle anomalie messaggi di errore che comportano, nel caso non vengono corretti, lo scarto della dichiarazione. 39

40 7.2 Quadro RF Redditi di impresa in contabilità ordinaria Il quadro RF è da utilizzare per la determinazione del reddito d impresa da parte delle persone fisiche che esercitano imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria. Il quadro, dal punto di vista della compilazione a video, viene gestito su due videate. La prima si presenta come da figura. La seconda pagina si presenta invece come da figura seguente. 40

41 Il quadro RF si compone del riquadro Determinazione del reddito e del prospetto Altri dati. Come per il quadro RE anche per il quadro RF sono previsti dei campi non rientranti nella gestione dei vari righi. In particolare: sulla pagina 1 è presente il campo Artigiani, che deve essere barrato nel caso che l artigiano è iscritto nell apposito albo; sulla pagina 2, è presente il campo Rientro lavoratrici/lavoratori che, nel caso si vuole optare per i benefici previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, permette di effettuare la scelta del codice 1. Mentre nel caso si vuole opzionare la scelta di adottare il regime di detrminazione del reddito previsto dall art. 16 del DL. 14 settembre 2015 deve essere scelto il codice 2. La scelta del codice si effettua come mostrato in figura. 41

42 sulla pagina 2 sono inoltre presenti i campi Art. 167, comma 8-quater e Esimenti sui quali sono stati impostati i controlli di rispondenza tra ilvalore inserito a video e quanto specificato dalle istruzioni ministeriali. Se ad esempio valorizzo il campo Art. 167, comma 8-quater con un valore diverso da 1 o da 2 il software avvisa con un messaggio bloccante come da figura. Analogamente se sul campo Esimenti si inserisce un valore diverso da 1, 2 o 3 il software avvisa con il messaggio bloccante di figura. In generale, sul quadro sono imposti i controlli di corrispondenza tra i dati inseriti e quanto riportato nelle specifiche tecniche. Controlli bloccanti Sul quadro sono stati inseriti i controlli di rispondenza tra i dati inseriti a video e la normativa riportata sulle istruzioni ministeriali. Al salvataggio, dove previsto, vengono evidenziati dei messaggi bloccanti che avvisano dell incongruenza tra il dato inserito e su quanto riportato sulle istruzioni. Al lancio della funzione di calcolo il software effettua un controllo di rispondenza tra i dati inseriti e quanto stabilito dalle istruzioni inserendo, nel caso di incongruenze, nel quadro delle anomalie messaggi di errore che comportano, nel caso non vengono corretti, lo scarto della dichiarazione. 42

43 7.3 Quadro RG Redditi di impresa in regime di contabilità semplificata Il quadro RG deve essere compilato dai contribuenti esercenti attività commerciali in contabilità semplificata, di cui all art. 18 del D.P.R. 600/1973, che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria. Il quadro, dal punto di vista della compilazione a video, viene gestito su due videate. La prima si presenta come da figura. 43

44 La seconda pagina si presenta invece come da figura seguente. Dal punto di vista della compilazione il quadro segue la stessa filosofia del quadro RF. In generale, sul quadro sono imposti i controlli di corrispondenza tra i dati inseriti e quanto riportato nelle specifiche tecniche. Controlli bloccanti Sul quadro sono stati inseriti i controlli di rispondenza tra i dati inseriti a video e la normativa riportata sulle istruzioni ministeriali. Al salvataggio, dove previsto, vengono evidenziati dei messaggi bloccanti che avvisano dell incongruenza tra il dato inserito e su quanto riportato sulle istruzioni. Al lancio della funzione di calcolo il software effettua un controllo di rispondenza tra i dati inseriti e quanto stabilito dalle istruzioni inserendo, nel caso di incongruenze, nel quadro delle anomalie messaggi di errore che comportano, nel caso non vengono corretti, lo scarto della dichiarazione. 44

45 7.4 Quadro LM Redditi di impresa in regime di contabilità semplificata Il presente quadro deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall esercizio di attività commerciali o dall esercizio di arti e professioni, ovvero il reddito prodotto in regime forfetario. Il quadro, dal punto di vista della compilazione a video, viene gestito su una singola videata come da figura seguente. 45

46 Come per gli altri quadri anche per il quadro LM sono previsti dei campi non rientranti nella gestione dei vari righi. In particolare, sia nella sezione I che nella sezione II sono da barrare: Casella Impresa : I soggetti che svolgono un attività d impresa Casella Autonomo : i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo Casella Impresa familiare : se l attività è svolta sotto forma di impresa familiare. In generale, sul quadro sono imposti i controlli di corrispondenza tra i dati inseriti e quanto riportato nelle specifiche tecniche. Controlli bloccanti Sul quadro sono stati inseriti i controlli di rispondenza tra i dati inseriti a video e la normativa riportata sulle istruzioni ministeriali. Al salvataggio, dove previsto, vengono evidenziati dei messaggi bloccanti che avvisano dell incongruenza tra il dato inserito e su quanto riportato sulle istruzioni. Al lancio della funzione di calcolo il software effettua un controllo di rispondenza tra i dati inseriti e quanto stabilito dalle istruzioni inserendo, nel caso di incongruenze, nel quadro delle anomalie messaggi di errore che comportano, nel caso non vengono corretti, lo scarto della dichiarazione. 46

47 7.5 Quadro RD Redditi di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole Il quadro RD deve essere utilizzato: per dichiarare il reddito derivante dall attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite; per dichiarare i redditi derivanti dalle attività agricole connesse; per dichiarare i redditi conseguiti dai soggetti che esercitano attività di agriturismo e che determinano il reddito; per dichiarare i redditi derivanti dall attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti, qualora detti redditi siano determinati secondo i criteri previsti. Il quadro, dal punto di vista della compilazione a video, viene gestito su una singola videata come da figura seguente. 47

48 Come per gli altri quadri anche per il quadro RD sono presenti dei campi non rientranti nella gestione dei vari righi. Le modalita di compilazione sono identiche a quanto visto nei paragrafi precedenti. In generale, sul quadro sono imposti i controlli di corrispondenza tra i dati inseriti e quanto riportato nelle specifiche tecniche. Controlli bloccanti Sul quadro sono stati inseriti i controlli di rispondenza tra i dati inseriti a video e la normativa riportata sulle istruzioni ministeriali. Al salvataggio, dove previsto, vengono evidenziati dei messaggi bloccanti che avvisano dell incongruenza tra il dato inserito e su quanto riportato sulle istruzioni. Al lancio della funzione di calcolo il software effettua un controllo di rispondenza tra i dati inseriti e quanto stabilito dalle istruzioni inserendo, nel caso di incongruenze, nel quadro delle anomalie messaggi di errore che comportano, nel caso non vengono corretti, lo scarto della dichiarazione. 48

49 7.6 Quadro RQ Redditi sostitutive e addizionali all Irpef Il quadro, dal punto di vista della compilazione a video, viene gestito su due videate. La prima si presenta come da figura. La seconda pagina si presenta invece come da figura seguente. 49

50 In generale, sul quadro sono imposti i controlli di corrispondenza tra i dati inseriti e quanto riportato nelle specifiche tecniche. Controlli bloccanti Sul quadro sono stati inseriti i controlli di rispondenza tra i dati inseriti a video e la normativa riportata sulle istruzioni ministeriali. Al salvataggio, dove previsto, vengono evidenziati dei messaggi bloccanti che avvisano dell incongruenza tra il dato inserito e su quanto riportato sulle istruzioni. Al lancio della funzione di calcolo il software effettua un controllo di rispondenza tra i dati inseriti e quanto stabilito dalle istruzioni inserendo, nel caso di incongruenze, nel quadro delle anomalie messaggi di errore che comportano, nel caso non vengono corretti, lo scarto della dichiarazione. 50

51 7.7 Quadro RU Crediti di imposta concessi a favore delle imprese Nel Quadro RU devono essere esposti i dati relativi ai crediti d imposta concessi in favore delle imprese. Il quadro, dal punto di vista della compilazione a video, viene gestito su due videate. La prima si presenta come da figura. La seconda pagina si presenta invece come da figura seguente. 51

52 In generale, sul quadro sono imposti i controlli di corrispondenza tra i dati inseriti e quanto riportato nelle specifiche tecniche. Controlli bloccanti Sul quadro sono stati inseriti i controlli di rispondenza tra i dati inseriti a video e la normativa riportata sulle istruzioni ministeriali. Al salvataggio, dove previsto, vengono evidenziati dei messaggi bloccanti che avvisano dell incongruenza tra il dato inserito e su quanto riportato sulle istruzioni. Al lancio della funzione di calcolo il software effettua un controllo di rispondenza tra i dati inseriti e quanto stabilito dalle istruzioni inserendo, nel caso di incongruenze, nel quadro delle anomalie messaggi di errore che comportano, nel caso non vengono corretti, lo scarto della dichiarazione. 52

53 7.8 Quadro FC Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privileggiato Il Quadro FC riguarda i redditi conseguiti da soggetti controllati, residenti in Paesi o territori con regime fiscale privilegiato. Il quadro, dal punto di vista della compilazione a video, viene gestito su due videate. La prima si presenta come da figura. La seconda pagina si presenta invece come da figura seguente. 53

54 Come per gli altri quadri anche per il quadro RD sono presenti dei campi non rientranti nella gestione dei vari righi. 54

55 Il campo Art. 167, comma 8-bis, deve essere barrata qualora la Cfc sia localizzata in Stati o territori diversi da quelli indicati al comma 1 dell articolo 167 Tuir. Fatti salvi i casi in cui la disciplina dell art. 167 Tuir sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell ottenimento di una risposta favorevole all interpello, il soggetto residente controllante deve segnalare nel presente quadro FC la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 o al comma 8-bis dell art A tal fine deve essere compilata la casella denominata art. 167, comma 8-quater, indicando uno dei seguenti codici: 1, in caso di mancata presentazione dell istanza di interpello e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc; 2, in caso di presentazione dell istanza di interpello, in assenza di risposta positiva, e sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina Cfc. Inoltre, deve essere compilata anche la casella Esimente indicando uno dei seguenti codici: 1, nel caso di cui al comma 5, lettera a), art. 167 del Tuir; 2, nel caso di cui al comma 5, lettera b), art. 167 del Tuir. In generale, sul quadro sono imposti i controlli di corrispondenza tra i dati inseriti e quanto riportato nelle specifiche tecniche. Controlli bloccanti Sul quadro sono stati inseriti i controlli di rispondenza tra i dati inseriti a video e la normativa riportata sulle istruzioni ministeriali. Al salvataggio, dove previsto, vengono evidenziati dei messaggi bloccanti che avvisano dell incongruenza tra il dato inserito e su quanto riportato sulle istruzioni. Al lancio della funzione di calcolo il software effettua un controllo di rispondenza tra i dati inseriti e quanto stabilito dalle istruzioni inserendo, nel caso di incongruenze, nel quadro delle anomalie messaggi di errore che comportano, nel caso non vengono corretti, lo scarto della dichiarazione. 55

56 7.9 Quadro TR Trasferimento della residenza all estero Il quadro, dal punto di vista della compilazione a video, viene gestito su una unica videata, come da figura. In generale, sul quadro sono imposti i controlli di corrispondenza tra i dati inseriti e quanto riportato nelle specifiche tecniche. Controlli bloccanti Sul quadro sono stati inseriti i controlli di rispondenza tra i dati inseriti a video e la normativa riportata sulle istruzioni ministeriali. Al salvataggio, dove previsto, vengono evidenziati dei messaggi bloccanti che avvisano dell incongruenza tra il dato inserito e su quanto riportato sulle istruzioni. Al lancio della funzione di calcolo il software effettua un controllo di rispondenza tra i dati inseriti e quanto stabilito dalle istruzioni inserendo, nel caso di incongruenze, nel quadro delle anomalie messaggi di errore che comportano, nel caso non vengono corretti, lo scarto della dichiarazione. 56

57 8. Quadro Versamenti 8.1 Quadro versamenti Il quadro Versamenti, che è gestito su tre pagine, viene automaticamente determinato, sulla base dei dati presenti nei quadri compilati, al solo utilizzo della funzione F10 - Esecuzione dei calcoli. Nota (solo C.A.F. specifici): al primo accesso al quadro Versamenti, il sistema provvede all esecuzione automatica della funzione F10 - Esecuzione dei calcoli. Nota (solo C.A.F. specifici): per garantire una miglior evidenziazione dei tributi di maggior utilizzo, è presente una colorazione differenziata e specifica degli stessi. La prima pagina del quadro, Versamenti Pag.1, evidenzia gli importi relativi agli acconti (primo e secondo acconto) nonché a tutti i tributi dei quali occorrerà effettuare il versamento ovvero dei quali si ha un credito di imposta, si dovrà ottenere rimborso o per i quali è stata effettuata la compensazione. In presenza di stato civile = Deceduto/a, dichiarato nel Frontespizio, viene automaticamente proposta X ai campi Non dovuto in corrispondenza di Acconto Irpef, Acconto Irap, Acconto LM, Acconto CFC, Acconto Tassa Etica, Acconto Cedolare Secca, Acconto IVIE e Acconto IVAFE. Tramite la funzione Alt + P - Prospetto versamenti il sistema mostra un dettaglio di ausilio Dettaglio Versamenti. 57

58 Nel caso in cui si abbia la necessità di indicare un Acconto addizionale comunale Irpef dovuto in misura diversa ovvero non dovuto, sono a disposizione le apposite scelte. La scelta X effettuata al campo Compensazione 2. Acconto esegue automaticamente il riporto dei valori alla pagina 1 del Quadro Versamenti - Sezione 2. Acconto. Indicando le scelte alternative ai due campi riguardanti il Versamento prima o unica rata e effettuando la eventuale scelta al campo N. rate se ne otterrà il riporto alla pagina 2 del quadro Versamenti. In aggiunta, ai fini di generazione delle Deleghe F24, è possibile effettuare le indicazioni della denominazione dell Istituto bancario, nonché dell Agenzia e della Provincia. Il Tipo versamento viene proposto in ingresso, eventualmente modificabile in una delle alternative presenti. La funzione Alt + R Ripartizione credito Residuo permette la distribuzione automatica dell eventuale credito residuo tra gli importi presenti alla colonna Eccedenza per l anno successivo. Con il focus sul rigo Acconto RR, sez2, colonna Debito, si attiva la funzione Alt + A Acconti da versare, che, se attivata, apre il prospetto Calcolo Acconti Liberi Professionisti. Inserendo nel prospetto il Reddito di riferimento e il valore della Aliquota, il software calcola il valore della Prima e della Seconda rata. Il valore cosi calcolato viene riportato a video nel campo 58

59 La pagina 2 del quadro Versamenti mostra automaticamente i conteggi riferiti a ciascuna rata, qualora sia stata richiesta la rateizzazione degli importi dovuti. La funzione Alt + G Generazione deleghe F24, per le pratiche avente stato superiore a Errata, permette l esportazione automatica dei dati inerenti la generazione delle Deleghe di pagamento F24 nonché il collegamento con l applicativo F24 stesso. È possibile effettuare la generazione/stampa di tutte le deleghe e/o di solo quelle relative al secondo acconto provvedendo a barrare le apposite scelte Deleghe Dichiarazione ovvero Deleghe 2. Acconto. È data facoltà di indicare i dati di intestazione delle deleghe al fine di ottenerli automaticamente assegnati ( Istituto Bancario, Agenzia/Provincia, ABI/CAB ). Il Tipo di versamento può essere pre-impostato, così come è possibile selezionare la Modalità di aggiornamento dei dati (di intestazione della delega e del tipo di versamento) inerenti il Quadro Impostazioni dell Applicativo F24. Inoltre, in riferimento alle nuove deleghe che verranno generate, sulla base delle preferenze effettuate, avviene un assegnazione automatica dei dati relativi a: Numero di conto corrente, CIN, cod. ABI, CAB tratti dal Quadro CC dell Applicativo F24 (in presenza di opzione Predefinito ) Firma (del dichiarante ovvero del rappresentante se presente al Quadro Impostazioni dell Applicativo F24) Codici CAF/Prof., Sede, Uff. perif. e Descrizione al Quadro Impostazioni dell Applicativo F24, tratti dal Quadro Impostazioni dell Applicativo Unico Persone Fisiche Il sistema propone automaticamente la cancellazione automatica delle eventuali deleghe Unico Persone Fisiche già presenti; tale impostazione può essere eventualmente escludibile. È necessario confermare l operazione di avvio tramite il bottone Conferma. 59

60 9. Quadro Riepilogo Versamenti 9.1 Quadro Riepilogo Versamenti Il quadro Riepilogo Versamenti si presenta come da figura. Il Quadro Riepilogo Versamenti, composto dalle sezioni Acconti, Riepilogo Debiti e Crediti e Sezione 2 Acconto, è un quadro riepilogativo del risultante della dichiarazione compilata. Dal punto di vista del contenuto i dati riportati sono quelli ottenuti dalla omonima funzione presente all'interno del Quadro Versamenti ALT + P - Prospetto versamenti". Qualsiasi modifica, o inserimento, apportata all'interno del Quadro Riepilogo Versamenti verrà automaticamente aggiornata all'interno del prospetto apribile mediante ALT + P - Prospetto versamenti, e viceversa. Sul quadro è anche attiva la funzione Alt + G Generazione deleghe F24 che, se attivata, apre la pagina web ExportF24 per la gestione della delega F24. 60

61 10. Quadro Fattura/Quietanza 10.1 Quadro Fattura/Quietanza Il quadro Fattura/Quietanza permette di gestire un documento di fatturazione per dichiarazione. Il campo Fattura/Quietanza, è un campo obbligatorio, infatti, alla apertura del quadro il software mette un messaggio di allert a tal proposito, ed è valorizzabile con i valori: F - Fattura, Q-Quietanza. Numerazione e data di emissione documento Fatta la scelta, il software automaticamente valorizza i campi relativi alla numerazione e alla data di emissione del documento: Nota: è necessario consultare il Manuale Fatturazione Esterna per tutti gli approfondimenti necessari ai fini di predisposizione dell ambiente di fatturazione. Modalità di accesso Accedendo al Quadro Fattura/Quietanza occorre procedere nel seguente modo: 1. Campo Fattura/Quietanza : indicare F se trattasi di Fattura ovvero Q se trattasi di Quietanza 2. Campo Codice : tramite il pulsantino, si attiva la tabella: 61

62 da dove prelevare la parametrizzazione che si intende applicare; 3. Campo Descrizione : di sola visualizzazione sulla base del codice indicato 4. Campo Modalità di pagamento : campo facoltativo. Mediante il pulsante si attiva la tabella per la scelta della modalità: La tabella si aggiorna, dalla pagina di Home, Tabelle di Fatturazione, Modalità pagamento Fatturazione (visibile solo in presenza di attivazione del nuovo ruolo applicativo Abilita gest. Modalità Pagamento ). Nel caso si rendesse necessaria la modifica o l inserimento della Modalità di pagamento successivamente all emissione del documento, è possibile agire direttamente da menu Fatture/Ricevute Fiscali/Quietanze (gestione fatturazione esterna). 5. Numero / del: di sola visualizzazione e assegnati in fase di stampa, e pertanto di emissione, del documento 6. Sezionali: in concomitanza all inserimento di F o Q, vengono automaticamente visualizzati i Sezionali sulla base delle assegnazioni eseguite all interno di Tabelle - Assegnazione Sezionali per Utente, presente nella Home del software, alla sezione Tabelle. Qualora, all interno di Tabelle - Assegnazione Sezionali per Utente, risultino presenti per lo stesso Login-Utente in uso, sia un elemento che preveda Programma = 740, sia un elemento che preveda Programma = vuoto, il sistema utilizzerà l elemento che prevede Programma = 740 Posizionandoci nel campo Codice, il sistema, dopo il lancio della funzione Alt + C Calcolo imponibile, provvede a visualizzare i dati alle sezioni A, B, C, D in base al codice di parametrizzazione impostato. Alla sezione Somme dovute, viene visualizzata la lettera corrispondente alla sezione di parametrizzazione applicata, nonché vengono eseguiti i conteggi di calcolo dell importo di Iva e di somma totale dovuta. 62

63 Stampa del documento Una volta terminata la compilazione del documento con conseguente salvataggio tramite il tasto funzione F2 e in presenza di dichiarazione nello stato di Completa, è possibile procedere alla stampa dello stesso. In fase di stampa avverrà l assegnazione del numero progressivo e della data di emissione del documento. A stampa avvenuta, rientrando successivamente nel Quadro Fattura/Quietanza, verrà visualizzato il numero nonché la data di emissione. Il documento non sarà più modificabile, a meno che, in presenza di apposita attivazione del ruolo applicativo - Impostazioni generali - Abilita cancellazione fatture si proceda tramite l ausilio della funzione Alt + R - Riattivazione documento. 63

64 11. Menu Gestione 11.1 Anagrafica Comune Caf o Intermediario, Sedi Provinciali, Uffici per. Nella sezione Gestione, oltre alla voce Dichiarazione, di cui abbiamo gia visto la funzionalità, è presente anche al voce Anagrafica Comune, che richiama l applicativo Anagrafiche Comuni. Attivando la funzione Anagrafica Comune si apre la pagina Anagrafiche Comuni - Elenco: in questa maschera, che fa capo al DB, sono riportate le anagrafiche delle utenze da cui il software può attingere per la compilazione automatica. In questa maschera è possibile Inserire una nuova anagrafica, Modifica una anagrafica già presente, o Elimina una anagrafica presente. Dal punto di vista grafico la maschera si presenta come da figura. 64

65 12. Menu Fatturazione e Tabelle Fatturazione 12.1 Fatturazione Nella sezione Fatturazione sono presenti le vocei Fatture, Ricevute Fiscali e Quietanze. La documentazione sulla gestione della fatturazione è disponibile sulla guida Fatturazione Esterna, disponibile, sulla Home del sito, alla sezione Documentazione 12.2 Tabelle Fatturazione Nella sezione Fatturazione sono presenti le voci relative ai parametri di fatturazione, come da figura. La documentazione sulla gestione della fatturazione è disponibile sulla guida Fatturazione Esterna, disponibile, sulla Home del sito, alla sezione Documentazione 65

66 13. Quadro Anomalie e Stampa dichiarazione 13.1 Elaborazioni e stampe Terminata la compilazione, ed eseguito il salvataggio dei dati inseriti, si può passare all elaborazione della dichiarazione cliccando su questo pulsante (alternativamente usando la combinazione dei tasti SHIFT + F10 della tastiera). Terminata l elaborazione il sistema evidenzia il messaggio: A questo punto, se non risultano anomalie nella compilazione, lo stato della dichiarazione si colora in verde Quadro Anomalie Il quadro anomalie, non è altro che una finestra di dettaglio, dove sono elencate le anomalie riscontrate dal software dopo il lancio dell elaborazione. Per verificare o meno la presenza di anomalie, all interno della dichiarazione, si deve prima lanciare l elaborazione mediante il pulsante (alternativamente usando la combinazione dei tasti SHIFT + F10 della tastiera), quindi se il software rileva delle anomalie visualizza il messaggio: Per accedere all elenco delle anomalie (Quadro Anomalie), le strade sono due, la prima cliccando direttamente sul link rosso che compare nella finestra che segnala le anomalie, la seconda è quella di utilizzare il pulsante (alternativamente usando la combinazione dei tasti SHIFT + F11 della tastiera). In entrambi i casi si apre la finestra delle anomalie. In questa finestra sono elencate la tipologia delle anomalie rilevate. 66

67 13.3 Stampa della dichiarazione La stampa della dichiarazione può essere effettuata da diversi punti dell applicativo: dall interno della dichiarazione dall elenco delle dichiarazioni dalla Home dell applicativo Se ci troviamo all interno della dichiarazione, per stampare la dichiarazione basta cliccare sul pulsante stampa, il sistema apre la finestra di dialogo Stampa. Come si evince dalla figura, è possibile eseguire diverse combinazioni di stampa mediante l ausilio dei menu a tendina disponibili per ogni campo. Nella maschera di stampa sono presenti anche dei pulsanti che permettono, ad esempio, di eseguire una Stampa Diretta, in questo caso è generata la copia cartacea, oppure una stampa su file se utilizzo il pulsante Stampa, in questo ultimo caso viene generato un file pdf contenente i dati della dichiarazione. Le dichiarazioni assumono lo stato di Stampata solo se: 1. ha lo stato di Chiusa ; 2. è stata scelta l opzione di stampa Ufficiale ; Il sistema propone la stampa del modello Ufficiale, eventualmente modificabile in stampa di Controllo. Scegliendo la modalità di Controllo verrà apposta su ciascuna pagina del modello la scritta trasversale di Stampa di Prova. Una volta impostate le selezioni opportune, è necessario premere il pulsante Conferma. La stampa della dichiarazione può essere eseguita direttamente dall elenco delle dichiarazioni, mediante il pulsante, disponibile in basso a sinistra della maschera, da cui si attiva la maschera per la stampa vista prima. É possibile effettuare selezioni per: Intervallo: indicare gli estremi di Da - Codice e A - Codice Al campo Ordinamento viene proposto Codice, eventualmente modificabile in Codice Fiscale o Cognome, ovvero Sostituto. Nel caso sia presente Codice, i menu a tendina dei campi Selezione Iniziale e Selezione Finale mostrano le dichiarazioni in ordine crescente di codice progressivo. 67

68 14. Menu Telematico 14.1 Telematico L accesso alla pagina di gestione del Telematico è resa fruibile dal menu principale, posto sulla Home del sito, come da figura. La funzione Genera Telematico, per gli utenti autorizzati, consente la generazione del formato ministeriale delle dichiarazioni da trasmettere con invio telematico da parte degli intermediari autorizzati. Dal link Genera Telematico si accede alla pagina di figura. 68

69 È necessario procedere indicando il Codice del C.A.F o Intermediario, il Codice Tipo Fornitore Telematico. Se la fornitura del file deve essere prodotta da un determinato ufficio periferico, occorre selezionare il Codice Ufficio Periferico. È a disposizione la possibilità di impostare una selezione di sostituti per codice, indicando gli estremi di Dalla dichiarazione e Alla dichiarazione utilizzando gli appositi menu a tendina. È possibile effettuare selezioni di dichiarazioni indicando gli estremi di Codice iniziale e Codice finale ovvero stabilendo un Elenco di codici. Tramite l ausilio dell apposito menu a tendina è resa possibile la scelta delle pratiche da considerare. Effettuate le scelte per richiedere al software la generazione del file telematico cliccare sul pulsante Conferma. dopo un tempo tecnico il software visualizza il messaggio che il documento è stato generato correttamente. Cliccando su Salva viene aperta la maschera di figura. 69

70 Da questa finestra è possibile aprire direttamente il file generato o salvarlo sul proprio pc. Aprendo il file generato, lo stesso, contiene il file.txt. Il file al suo interno contiene i dati da inviare telematicamente Acquisizione Ricevute Ministeriali L accesso alla pagina di gestione del Acquisizione Ricevute Ministeriali è resa fruibile dal menu principale, posto sulla Home del sito, come da figura. La funzione Acquisizione Ricevute Ministeriali, per gli utenti autorizzati, di acquisire la ricevuta ministeriale. Dal link Acquisizione Ricevute Ministeriali si accede alla pagina di figura. La funzione Acquisizione ricevute ministeriali permette di assegnare, all interno di ciascuna dichiarazione, il numero di protocollo attribuito dall Agenzia delle Entrate, a seguito dell accettazione della dichiarazione acquisita dal file Sequenziale Telematico inviato. Il file-ricevuta è scaricabile dal Sito C.A.F. Nazionale di competenza, tramite apposito link. È necessario: a) selezionare il file-rcevuta tramite bottone Sfoglia ; b) confermare tramite la funzione Importa Sequenziale Siatel (Controllo Codice Fiscale) L accesso alla pagina di gestione del Sequenziale Ministeriale per Annullamento è resa fruibile dal menu principale, posto sulla Home del sito, come da figura. 70

71 La funzione Sequenziale Siatel, per gli utenti autorizzati, consente sia di accedere alla maschera Export Telematico SIATEL, tramite la voce Creazione File. E sia l accesso alla maschera Import Telematico Siatel, tramite la voce Acquisizione Ricevuta. 71

72 15. Menu Tabelle 15.1 Tabelle L accesso alla pagina di gestione del Tabelle è resa fruibile dal menu principale, posto sulla Home del sito, come da figura Categorie Sindacali Dal menu principale, posto sulla home dell applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni di creazione delle Tabelle. Dalla funzione Categorie Sindacali si attiva la maschera Categorie Sindacali. Con i pulsanti: è possibile aggiungere una nuova categoria sindacale; è possibile eliminare una categoria sindacale; è possibile visualizzare le categorie sindacali esistenti. Il dato della categoria sindacale è richiamabile all interno della pratica, Quadro Impostazioni, sezione Altri Dati Tipo contribuente Dal menu principale, posto sulla home dell applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni di creazione delle Tabelle. 72

73 Dalla funzione Tipo Contribuente si attiva la maschera Tipo contribuente. Con i pulsanti: è possibile aggiungere un nuovo contribuente; è possibile eliminare un contribuente; è possibile visualizzare i contribuenti già inseriti. Il dato della categoria sindacale è richiamabile all interno della pratica, Quadro Impostazioni, sezione Altri Dati Codici raggruppamento Dal menu principale, posto sulla home dell applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni di creazione delle Tabelle. Dalla funzione Gruppo n si attiva la maschera Gruppo n. 73

74 Il campo Codice viene proposto in automatico ma può essere tuttavia modificato, nel caso si voglia utilizzare una codifica alfabetica. Inserire il campo Descrizione e salvare i dati. Il campo Proc. Assegnata deve essere compilato nel caso che si vuole assegnare il codice, inserito, solo visibile all interno di una specifica procedura. Ad esempio, se si indica ISE, il codice inserito nella tabella sarà visibile e richiamabile solo all interno della procedura ISE e non visibile nella procedura 730. Con i pulsanti: è possibile aggiungere un nuovo elemento al gruppo n; è possibile eliminare un elemento del gruppo n; è possibile visualizzare i codici che vengono progressivamente inseriti. Il dato della categoria sindacale è richiamabile all interno della pratica, Quadro Impostazioni, sezione Altri Dati. La funzione Codici raggruppamento permette la gestione di otto tabelle da Gruppo 1 a Gruppo 8 i cui rispettivi codici permettono diversificazioni di insiemistica sulla base del significato assegnato a ciascun Gruppo. L assegnazione di un codice per ciascuna delle otto classificazioni avviene al Quadro Impostazioni di ciascuna dichiarazione. 74

75 È possibile, tramite apposito ruolo applicativo, richiedere in modo obbligatorio (al Quadro Impostazioni) l inserimento di una o più classificazioni. Accedendo ad una qualsiasi delle tabelle da Gruppo 1 a Gruppo 8 occorre per ciascun elemento procedere nel seguente modo: inserire il Codice inserire la Descrizione identificativa eventualmente inserire la Procedura Assegnata specifica, in modo tale che l elemento sia assegnabile solo all interno dell applicativo di riferimento. Ad es., nel caso in cui si decida di visualizzare uno specifico codice solo all interno dell applicativo 730, al campo Proc. Assegnata dovrà essere indicata la descrizione 730. In assenza di compilazione del campo Procedura Assegnata, il codice continuerà ad essere utilizzabile dal Quadro Impostazione di qualsiasi applicativo Data limite impegno trasmissione telematica Dal menu principale, posto sulla home dell applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni di creazione delle Tabelle. Dalla funzione Data Limite impegno trasmissione telematica si attiva la maschera Data limite impegno. La data impostata in questa maschera è il riferimento per il controllo del campo Data sottoscrizione, MOLTO IMPORTANTE perché evita che in fase di inserimento ci siano errori di digitazione nell indicazione del campo data. Ad esempio se si inserisce in tabella la data non sarà possibile salvare deleghe con anno di sottoscrizione 2015 o

76 16. Menu Esportazione 16.1 Esportazione L accesso alla pagina di gestione del Esportazione è resa fruibile dal menu principale, posto sulla Home del sito, come da figura Esportazione Dati Dal menu principale, posto sulla home dell applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni di creazione delle Esportazione. Dalla funzione Esportazione Dati si attiva la maschera Esportazione Dati. Effettuata la scelta dello Schema di Esportazione e i vari Parametri, confermando le scelte il software elabora e visualizza il messaggio di inoltro richiesta di elaborazione. Per visualizzare l elaborazione occorre entrare nel menu Utilità, posto all interno del menu principale della Home del sito. 76

77 Da qui si evince che l elaborazione eseguita è un file.zip, che può essere aperto direttamente o salvato su proprio supporto. Lo Zip contiene al suo interno un.csv. Il file generato contiene al suo interno i dati relativi all esportazione eseguita. 77

78 17. Menu Utilità 17.1 Utilità L accesso alla pagina di gestione del Utilità è resa fruibile dal menu principale, posto sulla Home del sito, come da figura Stato Elaborazioni Richieste Dal menu principale, posto sulla home dell applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni delle UTILITÁ. Dalla funzione Stato Elaborazione Richieste si attiva la maschera elaborazioni che sono state richieste al server. Le richieste vengono catalogate per: Data Richiesta Descrizione dell operazione richeista Stato 78

79 Allegato: come si vede nella casella è anche riportato, per i file generati per la durata della sssione di lavoro, il link Apri/Salva, che permette la gestione del file generato Parametri Utenti Dal menu principale, posto sulla home dell applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni delle Utilità. Dalla funzione Parametri Utenti si attiva la maschera Parametri Utenti. Questa maschera, generalmente riservata ai possessori di login con permessi di amministratori, permette la gestione dei parametri utenti. Da questa schermata è possibile gestire sia l inserimento di un nuovo login figlio, con permessi limitati rispetto alla login Padre, che la possibilità di modificare le proprietà delle login figlio alla login con cui ci si è loggati. Tramite i pulsanti posti in alto alla schermata è possibile aggiungere un nuovo soggetto, salvare i dati, spostarsi tra vari soggetti inseriti, cancellare un soggetto inserito e visualizzare l elenco dei soggetti inseriti Variazione stato Dal menu principale, posto sulla home dell applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni delle Utilità. Dalla funzione Variazione di stato si attiva la maschera Variazione di stato. 79

80 Da questa maschera è possibile effettuare un cambio di stato alle dichiarazioni, ad esempio da Errato a Completa. Dai campi Stato di origine si seleziona lo stato della dichiarazione che si vuole modificare, mentre dal campo Stato da assegnare si sceglie il nuovo stato da assegnare alla dichiarazione, o alle dichiarazioni. Dai campi Dalla dichiarazione e Alla dichiarazione si sceglie la, o le, dichiarazione/i. Con il pulsante Conferma si manda in esecuzione il cambio di stato. Questa funzione risulta inibita agli utenti che non possiedono il ruolo applicativo necessario Variazione proprietà dichiarazioni Dal menu principale, posto sulla home dell applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni delle Utilità. Dalla funzione Variazione proprietà dichiarazioni si attiva la maschera Variazione proprietà dichiarazioni. Da questa maschera è possibile cambiare lo stato proprietario ad una dichiarazione. Infatti, nella maschera sono presenti due sezioni: una relativa al vecchio proprietario e una relativa al nuovo proprietario. Nella parte destra sono presenti i menu a tendina per la scelta delle dichiarazioni a cui far cambaire proprietario.. 80

81 17.6 Pubblicazione dichiarazioni Dal menu principale, posto sulla home dell applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni delle Utilità. Dalla funzione Pubblicazione dichiarazioni si attiva la maschera Pubblicazione dichiarazioni. Da questa maschera è possibile, dopo avere effettuato la selezione della dichiarazione o di un range di dichiarazioni, rendere le stesse da Pubblica a Private Gestione Utenti Dal menu principale, posto sulla home dell applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni delle Utilità. Dalla funzione Gestione Utenti si attiva la maschera Gestione Utenti. 81

82 La Gestione utenti, generalmente riservata ai possessori di login con permessi di amministratori, permette di gestire i permessi da dare alle login figlio. In questa maschera, inoltre, è possibile gestire l abilitazione delle funzioni per la compilazione delle dichiarazioni, ossia modificare le proprietà delle login figlio relativamente alla login con cui ci si è loggati. Tramite i pulsanti posti in basso alla schermata è possibile, aggiungere un nuovo soggetto, applicare le modiche apportate, eliminare o annullare Gestione Cestino Dal menu principale, posto sulla home dell applicativo, è possibile accedere nelle distinte funzioni delle Utilità. Dalla funzione Gestione Cestino si attiva la maschera Gestione Cestino. Da questa maschera è possibile ripristinare le dichiarazioni eliminate, se tengo la spunta sul campo Ripristina, come mostrato in figura, o eliminarle definitivamente se metto la spunta sul campo Elimina definitamente. La selezione delle dichiarazioni è effettuabile dai menu Da e A. 82