Resoconto attività Condizioni quadro 2. Obiettivi e progetti 3. Risultati e impatto sulla regione 4. Previsioni per il futuro

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1 Resoconto attività Condizioni quadro 2. Obiettivi e progetti 3. Risultati e impatto sulla regione 4. Previsioni per il futuro

2 Cooperativa Migros Ticino una cooperativa che fa parte della comunità Migros domiciliata a Sant Antonino proprietà di persone residenti nella Svizzera italiana gestita da persone residenti nella Svizzera italiana con la missione di fornire merci di qualità a condizioni vantaggiose e beni culturali a soci e popolazione in generale azienda ticinese che ha l ambizione di contribuire alla qualità di vita dei ticinesi (utili = mezzo, non fine) 2

3 Commercio al dettaglio in Ticino (ca. 3,4 Mia Fr.) Popolazione residente ( pers eco. dom.) Concorrenza italiana ( m2 appena oltre la frontiera) Turismo (1.0 Mio pernottamenti in campeggi e ostelli; escl. appartamenti e camere affittati a turisti) Concorrenza locale ( m2) Popolazione di frontiera (6 Mio abitanti 50 Km oltre la frontiera) 3 fattori influenza: 1) sviluppo popolazione e propensione al consumo 2) sviluppo concorrenza 3) cambio CHF- => prezzo, turismo e turismo acquisti 3

4 Popolazione e propensione al consumo Evoluz. popolazione residente vs. AP (%) Fonte: UFS CH TI popolazione in crescita: + ca. 1% anche nel 2013? fiducia dei consumatori e quindi propensione al consumo in crescita/leggermente superiore alla media 4

5 Concorrenza (sviluppo superfici di vendita) 210' '000 Superficie in mq 150' '000 90'000 60'000 30' Migros, Coop, Carrefour e Manor Aldi/ Lidl/Müller/Takko (18 pti vendita) +2,5% nel 2013 rispettivamente +13% vs % dell aumento => discounters con formato «8 000 m2 di terreno in periferia per m2 di vendita e 100 parcheggi» che ottengono facilmente licenze edilizie sviluppo importante (discounters) 5

6 Cambio / Fr e rincaro Rincaro generi alimentari CH - IT - 20% Rincaro vs AP Sviluppo prezzi generi alimentari IT Sviluppo prezzi generi alimentari CH cambio -CHF stabile a livello inferiore del 20% vs Rincaro alimentari in Svizzera inferiore che in Italia. Dal 2009, i prezzi svizzeri sono calati del - 4.3% mentre che in Italia sono aumentati del + 7.5%! Più della metà della flessione dell è stata compensata dal differenziale del rincaro tra Svizzera ed Italia! 6

7 Impatto spesa alimentare sui budget famigliari In Svizzera, da anni in costante flessione 7

8 Impatto spesa alimentare sui budget famigliari con 10,2%, il più basso al mondo, dopo USA, CND e UK e ben davanti ai vicini europei! 8

9 Acquisti dei ticinesi oltre frontiera (Sondaggio Gfk 2012 e 2013 su ca. 400 persone) il 40% dei residenti in Ticino acquista regolarmente oltre frontiera (almeno 1 volta per mese) motivo: i prezzi (70%), gli orari d apertura (50%) e la scelta/specialità (40%) per fare questi acquisti percorrono mediamente 40 km valore acquisti: ca. 400 MFr. p.a. di cui 48% a scapito dei supermercati in Ticino Impatto per il commercio ticinese: perdita ca. 11% della cifra d affari perdita ca posti di lavoro solo per il commercio (senza tenere conto dei fornitori) 9

10 Sviluppo del commercio al dettaglio in Ticino Fatturato grande distribuzione 2013 vs *) 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% -1.5% -2.0% -2.5% 2.4% CH TI *) Sviluppo fatturato delle -1.6% 0.5% 1.0% -2.1% -0.1% Alimentare Non Alimentare Totale maggiori insegne della grande distribuzione ca. 40 Mia Fr in CH ca.1.4 Mia Fr. in TI ca. 40% del mercato crescita nell alimentare e flessione nel non alimentare, dovuto anche allo sviluppo dei prezzi mercato in leggera crescita in Svizzera (+0,5%) risp. flessione in Ticino (-0,1%) Ticino influenzato dal turismo degli acquisti 10

11 Obiettivi operativi Obiettivi 1. Mantenere/crescere le parti di mercato 2. Assicurare la redditività 3. Rafforzare il legame con il territorio Aumentare l efficienza per poter ridurre i prezzi Vendere valore aggiunto (Regionalità) Sviluppare la rete di vendita e nuove attività (Valore aggiunto: tutto quanto è di interesse per il cliente, oltre al prezzo => la scelta, gli aspetti qualitativi, innovativi, gustativi, ottici del prodotto, la praticità dei loro imballaggi, l ambiente del negozio, la gentilezza e disponibilità del personale, sostenibilità dell azienda, disponibilità dei parcheggi, ecc.) 11

12 Riduzione prezzi Migros Ticino 0.0% 2.0% Riduzione prezzi in % Riduzione prezzi in MFr In % 4.0% 6.0% Mio Fr % % annua cumulata 50 annua cumulata nel 2013 rallentamento della riduzione dei prezzi riduzione cumulata del 9,4% pari a quasi 50 Mio Fr. dal 2008 al 2013! 12

13 Offerta prodotti freschi fresco: punto di forza di Migros Ticino miglioramento continuo di scelta, qualità, disponibilità e presentazione dei prodotti e della consulenza alla clientela (banchi a servizio) 13

14 I Nostrani del Ticino Nostrani del Ticino => materia prima e lavorazione dal Ticino a dipendenza del settore, fino al 66% delle vendite (pomodori) ca. 300 articoli con fatturato 24 MFr (+3,0%) 14

15 Linee di prodotto a valore aggiunto 25'800 24'786 23' % 15.0% 20'800 20'136 Cifra d'affari in '800 10'800 5' % 3.0% 16' % 13' % 10' % 5'924 3' % 10.0% 5.0% 0.0% Variazione vs '200-9' % -5.0% Nostrani del Ticino superano M-Budget prodotti a valore aggiunto ambientale/sociale in crescita (+3,6%), nel 2013 => 98,2 MFr/ 19% delle vendite! 15

16 Prodotti solidali: collaborazione con enti locali Foto gnocchi Diamante commercializzazione di prodotti dei laboratori protetti di 4 istituti ticinesi attivi nel settore dell integrazione di persone disabili nel mondo del lavoro 2013: confezioni (confetture, miele, ecc.) i cui ricavi (ca.100 KFr) sono interamente riversati alle fondazioni 16

17 Collaborazione con la Fondazione Diamante Consegna dell attestato di abilitazione per l utilizzo di «carrelli a timone» conseguito presso l Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica da 25 anni una decina di utenti della Fondazione Diamante sono integrati nel team logistico della sede centrale di Migros Ticino a S. Antonino 17

18 Rete di vendita Prog. completati: - nuovo SM Taverne (Minergie/fotovoltaico) - ristrutturazione SM Solduno Prog. avviati: - nuovo Do It &Garden a Losone (9/14) - nuovo SM Mendrisio (Minerg/fotovolt.11/14) - nuovo SM Melano (inizio 2015) - ristrutt. Migros Lugano Centro (6/17) 2013: - 19,4 MFr. investimenti - 80% delle superfici di vendita ha meno di 13 anni 18

19 Rete di vendita: Self Check-out Self Scanning pagamento «self service» per accelerare il pagamento test a S. Antonino: ca. 20% utilizzatori 19

20 Nuova attività: centri fitness gestione centri fitness «low cost» (740.- Fr. p.a.). centri a Losone (10/14), Lugano (9/15) poi altri 3 centri (Bellinzonese, Locarnese e Luganese) 20

21 Attività non commerciali Gottlieb Duttweiler (1953): L uomo non vive di solo pane. In un paese ricco come il nostro si fa ancora troppo poco per rendere accessibili alle fasce più svantaggiate della popolazione prestazioni e beni culturali corsi formazione per adulti (sovvenzionati 30%) sostegno a > 100 eventi e manifestazioni culturali e progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale/ artistico e naturalistico; di ricerca di storia regionale e in campo sociale attività alle quali Migros Ticino deve per statuto destinare lo 0,5% della cifra d affari => 2,5 MFr nel

22 Formazione degli adulti (Scuola Club) LINGUE (65 CORSI) FORNMAZIONE PROFESSIONALE INFORMATICA (90 CORSI) PROMOZIONE DELLA SALUTE (110 CORSI) CULTURA E CREATIVITÀ (147 CORSI) persone hanno scelto tra le 400 offerte di formazione e seguito corsi a Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio crescita ore di frequenza (+1,5%), soprattutto grazie alle lingue, malgrado i disagi nella sede di Bellinzona (ristrutt.) 22

23 Informazione e cultura organo ufficiale della cooperativa, supporto pubblicitario, ma soprattutto veicolo di informazione e cultura concepito, redatto e stampato in Ticino (CdT) lettori (REMP 2/13), pari a ca. il 40% dei potenziali lettori della Svizzera italiana 23

24 Sostenibilità Da sempre un tema per Migros: favorire un consumo sostenibile contribuire alla salvaguardia dell ambiente favorire uno stile di vita sano responsabilità nei confronti della società e dei collaboratori dal 2012, impegni e comunicazione sotto forma di promesse fatte a rappresentanti delle generazioni future 24

25 Le promesse attualmente oltre 50 promesse, il cui grado di raggiungimento viene verificato e pure pubblicato (vedi 25

26 Progetti principali in campo ambientale 1. forniture da gomma a ferrovia => 60 %*) (2013) 2. efficienza stabili e impianti => Minergie dal porte su congelatori/frighi => dal 2005/ teleriscaldam. ACR/Giubiasco = dal impianti fotovoltaici => S.Antonino (2012), Taverne (2013), Losone e Mendrisio (2014) per 900 MWh p.a. (200 econ. domestiche). Risultati Punti di vendita (2012 vs. 2000) Centrale S.A. (2012 vs. 2004) Emiss. CO2-24.7% -26% Effic. energ % + 25% Obiettivi definiti e risultati verificati/certifica ti dall AEnEC (Agenzia dell'energia per l'economia) Obiettivo 2020: - 55% CO2 e -20% kwh/m2 vs *) forniture in provenienza dal Nord delle Alpi 26

27 Collaboratori persone (1 264 UP) attive in 40 professioni (50 apprendisti) => 90% domiciliato in Ticino! al beneficio di un contratto collettivo all avanguardia e che nel 2013 hanno beneficiato di ca ore di formazione anche nel 2013 aumento della massa salariale superiore al rincaro (+1% vs. -0,4%) e un premio speciale (1 000 p.p.) 27

28 Risultati finanziari 2013 Descrizione (mio fr.) Diff. Cifra d'affari % Risultato d'esercizio (EBIT) % Risultato aziendale % Cash Flow % Investimenti % Somma di bilancio % Fondi propri % cifra d affari a livello dell anno precedente redditività in aumento malgrado la leggera diminuzione dei prezzi e gli aumenti salariali grazie alle migliorate condizioni di acquisto e all aumentata efficienza aziendale. 28

29 Indotto economico sulla regione indotto economico stabile 2013: salari + acquisto merci/servizi in Ticino = 210 MFr. per ogni 1 Fr. incassato, Migros Ticino reimmette 41 centesimi nell economia cantonale 29

30 Condizioni quadro a corto/medio termine mercato stagnante/ev. in leggera crescita (aumento volumi compensato dalle diminuzioni di prezzo) mantenimento cambio /Fr. a livello attuale (ulteriormente attenuato dal differenziale rincaro?) e quindi della pressione dalla concorrenza italiana sviluppo concorrenza discounters (fuori zone GGT) shop di stazioni di benzina (orari apertura) e e-commerce ostacoli alle attività imprenditoriali (licenze, parcheggi ecc.) forse in parte alleviati dalla nuova legge sugli orari d apertura dei negozi?) condizioni quadro sempre difficili 30

31 Conclusione Anche nel 2013 Migros Ticino ha assolto il suo mandato a favore di soci/clienti, la regione in cui opera e i suoi collaboratori. L obiettivo è di assolverlo anche in futuro, migliorando l offerta e l efficienza aziendale, per rimanere un azienda autonoma ticinese all interno della comunità Migros. 31