La siderurgia italiana

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1 La siderurgia italiana Coordinamento Nazionale Siderurgias FIOM Roma, 12 Febbraio 2003 Enrico Gibellieri Esperto Siderurgia della FIOM 1

2 Siti di produzione Altoforni Convertitori all'ossigeno Genova, Piombino, Taranto, Trieste Forni elettrici Aosta, Bergamo, Bolzano, Brescia, Catania, Cremona, Cuneo, Modena, Novara, Padova, Potenza, Torino, Terni, Trento, Udine, Varese, Verona, Vicenza. 2

3 L'industria siderurgica italiana Completamente privatizzata dal (prima apparteneva per il 40% allo Stato) In seguito a profonde riorganizzazioni la produzione di acciaio si è concentrata su un numero minore di siti di produzione di acciaio 1990: 24.8 milioni ton - 68 siti 1995: 27.8 milioni ton - 54 siti 2001: 26.5 milioni ton - 42 siti Altiforni e convertitori all'ossigeno in 4 siti Forni elettrici in 38 siti 3

4 Federacciai La FEDERACCIAI è l'associazione delle Imprese Siderurgiche Italiane. Fa parte della CONFINDUSTRIA e raggruppa 150 aziende che realizzano e trasformano oltre il 95% della produzione italiana di acciaio. Fornisce servizi e assistenza agli associati. Promuove l'immagine e rappresenta gli interessi della siderurgia attraverso iniziative in campo economico, politico e tecnico-scientifico. 4

5 L Italia è il decimo paese produttore al mondo ed il secondo in Europa Produzione acciaio 2001 R.P. Cina Giappone Stati Uniti Russia Germania Sud Corea Ucraina Brasile India Italia Francia Taiwan (R.o.C.) Canada Spagna Messico Regno Unito Turchia Belgio Polonia Australia Produzione mondiale di acciaio 2001 primi 20 paesi Mondo m.t mil. ton. Asia 41.4% Africa e MO 3.2% Spagna 10.4% RU 8.7% Oceania 0.9% Sud America 4.4% Unione Europea 18.8% Nord America 14.2% Produzione di acciaio nella UE Italia 16.7% 2001 altri Europa 5.4% CSI 11.7% Germania 28.2% Altri UE 23.8% Francia 12.2% 5

6 I 20 paesi maggiori produttori di acciaio producono l 88% del totale mondiale R.P. China Giappone Stati Uniti Russia Germania Sud Corea Ucraina India Brasile Italia Francia Taiwan (R.o.C.) Spagna Canada Turchia Regno Unito Messico Belgio Sud Africa Polonia Produzione mondiale di acciaio 2001 % cumulata sul totale 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6

7 Il balzo della produzione di acciaio in Italia è stato registrato dopo la seconda guerra mondiale. Fra la fine della guerra e gli anni 70 la produzione è passata da 2 m.t. a oltre 26 m.t. 7

8 m ton Unione Europea (15) Nord America Asia Europa centrale e orientale Totale mondo altri Produzione mondiale di acciaio 2001 Asia UE

9 Il decimo produttore di acciaio al mondo è un azienda italiana 2001 POSCO - Pohang Iron and Steel C Nippon Steel Corp Arbed NKK Corp Usinor LNM Shanghai Baosteel Corus Thyssen Krupp Stahl AG Riva Kawasaki Steel Corp US Steel Sumitomo Metal Industries Ltd Nucor Steel Authority of India Ltd (SAIL) Salzgitter Stahl China Steel Magnitogorsk Iron and Steel Work Cherepovets Iron and Steel Works Anshan Iron and Steel Co

10 Le concentrazioni in fase di discussione aumenteranno ancora la concentrazione della produzione mondiale Concentrazione della produzione mondiale di acciaio % cumulata su totale mondo 32% 30% 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% hp Produttori di acciaio 10

11 Le fusioni in fase di discussione aumenteranno ancora la concentrazione della produzione mondiale %cum/tot HP %cum/tot 1 POSCO % Nippo n S te e l Co rp+s umito mo+ko be % 2 Nippon Steel Corp % Arce lo r % 3 Arbed % NKK +Ka w % 4 NKK Corp % P OS CO % 5 Usinor % Co rus+cs N % 6 LNM % LNM % 7 Shanghai Baosteel % Shanghai Baosteel % 8 Corus % Thyssen Krupp Stahl AG % 9 Thyssen Krupp Stahl AG % Riva % 10 Riva % US Steel % 11 Kawasaki Steel Corp % Nucor % 12 US Steel % Steel Authority % 13 Sumitomo Metal Industries % Salzgitter Stahl % 14 Nucor % China Steel % 15 Steel Authority of India % Magnitogorsk % 16 Salzgitter Stahl % Cherepovets % 17 China Steel % Anshan I % 18 Magnitogorsk % Shougang % 19 Cherepovets % Bethlehem Steel % 20 Anshan % Techint % 11

12 La quota di acciaio prodotto da forno elettrico sul totale in Italia si mantiene stabile ed è una delle maggiori in Europa 80% Produzione di acciaio da forno elettrico % totale 70% 60% 50% FRA GER ITA SPA UK 40% 30% 20% 10%

13 In Italia oltre il 95% dell acciaio è prodotto attraverso la colata continua 100% 95% 90% 85% FRA GER ITA SPA UK 80%

14 L Italia è il secondo paese consumatore di acciaio in Europa 50 Consumo apparente di acciaio Consumo apparente di acciaio Germania Germania 27.2% Italia 20.4% m.t. 30 Italia Francia RU Spagna altri 19.3% Spagna 12.2% RU 9.5% Francia 11.4% 14

15 Lo sviluppo del consumo apparente di acciaio ha seguito quello dell economia del paese con un ciclo più marcato PIL Produzione industriali Consumo apparente di acciaio 1950=

16 30 25 Variazione %del Consumo Apparente di Acciaio e Produzione Industriale 60 Acciaio Produzione Industriale 16

17 Acciaio Prod Ind CONSUMO APP. DI ACCIAIO E PRODUZIONE INDUSTRIALE var. % a.p.

18 CONSUMO APP. DI ACCIAIO e Investimenti fissi lordi Acciaio Inv. fissi lordi var. % a.p.

19 La crescita del consumo di acciaio è stata generalmente più rapida di quella della produzione causando così un saldo negativo degli scambi con gli altri paesi Consumo Apparente Produzione Esportazioni nette Produzione e Consumo Apparente acciaio grezzo m.t

20 Un elevata quota del consumo di acciaio è stata coperta dalle importazioni mil ton Commercio Estero Importazioni Esportazioni

21 Negli anni più recenti la quota di mercato delle importazioni da paesi non UE è cresciuta considerevolmente 30% 25% Tasso di penetrazione delle importazioni da paesi non UE 20% 15% 10%

22 Dopo un lungo periodo di sviluppo parallelo, il consumo di prodotti piani ha presentato un accelerazione Consumo apparente m.t piani lunghi

23 L Italia produce più tubi di ogni altro paese europeo di analoghe dimensioni. Nel caso dei tubi derivati dai coils a caldo è il primo produttore con una quota del 30% del totale UE Produzione di tubi t Francia Germania Italia RU Grecia

24 I forti miglioramenti di produttività hanno permesso di ottenere crescenti quantità di acciaio con un minore numero di addetti Italia: Occupazione e Produzione nell' industria siderurgica occupazione 000 N Produzione di acciaiio 000 t. 40 Occupazione Produzione di acciaiio

25 L aumento di produttività dell industria siderurgica italiana ha seguito un andamento simile a quello degli altri produttori europei Francia Germania Produttività del lavoro ton/addetto Italia Regno Unito Spagna

26 Successive ristrutturazioni hanno portato un aumento della concentrazione produttiva 100% Siti di produzione di acciaio Italia 90% 80% 70% 60% 50% 40% % 20%

27 milioni tonnellate di acciaio grezzo

28 Italia: Consumo Apparente di Acciaio milioni tonnellate di acciaio grezzo trend94 trend83 trend y=a/(1+exp(b-cx)^(1/d)) 28

29 40 35 milioni tonnellate di acciaio grezzo var.% m.a % % % % % 10 5 trend2001, y=a/(1+exp(b-cx)^(1/d)) proiezione (+0.5%ma) proiezione (+1.5%ma) proiezione (-0.5%ma)

30 Fonti: IISI, OECD, EU, Federacciai, World Steel Dynamics, Metal Bulletin, stime 30