In coda alla cassa. Nell ultimo decennio in Svizzera

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1 Nuovi supermercati in vista in Svizzera: un vantaggio per i consumatori, che vedranno ampliarsi la scelta e potranno godere dei frutti di una iniziale guerra dei prezzi anche se i nuovi entranti sembrano meno legati alla valorizzazione del prodotto locale. Esiste poi il rischio di un notevole aumento dei flussi di traffico, con il pericolo di ulteriore inquinamento. Quanto all occupazione, essa crescerebbe, è vero, ma soprattutto nelle fasce meno qualificate. Eppure i rappresentanti delle catene della grande distribuzione già presenti in Ticino non sembrano preoccupati, poiché presidiano ogni nicchia del settore. E contano su un alta fedeltà di marca di un consumatore che privilegia il consumo dei prodotti della sua regione. inchiesta il commercio al dettaglio in Ticino di Simona Manzione, Marzio Molinari ed Elena Steiger In coda alla cassa 26 Agosto 27 Nell ultimo decennio in Svizzera si è innescato un processo di sviluppo delle grandi superfici commerciali che ricorda quello avvenuto nei primi anni Settanta, storicamente il periodo di insediamento dei primi grandi centri. Se tra il 1992 e il 1996 sono stati inaugurati solo 4 nuovi centri commerciali con una superficie superiore ai 7mila metri quadrati, tra il 1997 e il 21 il loro numero è infatti salito a 12 e ha toccato quota 17 tra il 22 e il 26. E secondo l istituto di ricerche di mercato Iha-Gfk, che fornisce questi dati, altri 19 sono in costruzione o comunque già pianificati. «Il mercato del commercio al dettaglio svizzero è indubbiamente molto interessante, soprattutto per chi arriva dall estero, perché i prezzi sono più alti rispetto al resto d Europa e quindi si ritiene che ci si possa affermare attuando politiche di prezzi al ribasso: per questo è probabile che le iniziative di discount stranieri che stanno sbarcando nella Confederazione avranno successo», nota Rico Maggi, direttore dell Istituto di ricerche economiche dell Università della Svizzera italiana. Il riferimento ai discount non è casuale. Questa categoria di retailer (i marchi più noti sono Aldi e Lidl) dovrebbero passare in Svizzera, secondo Iha-Gfk, dai 6 punti vendita di quest anno ai 22 del 21. In pratica una nuova apertura ogni settimana. In questo modo potrebbero generare un fatturato di circa 2 miliardi di franchi, poco meno quindi dei 2,6 miliardi che lo scorso anno costituivano il totale delle vendite del discount per eccellenza in Svizzera, Denner. «Con l eccezione di quanto accadrà in questa fetta di mercato specifica, non credo però che nel complesso ci

2 in misura limitata il volume delle vendite. Quello che cala è il fatturato medio per superficie. Aprire centri più grandi può strappare mercato alle superfici più piccole: secondo Iha-Gfk (si vedano i grafici) dal 2 al 26 la superficie complessiva occupata dai centri commerciali più grandi (93 in totale) è cresciuta del 57%, passando da 993mila metri quadrati a 1,56 milioni di metri quadrati, mentre nello stesso periodo il fatturato dei centri più grandi (ne sono presi in considerazione 82) è cresciuto solo del 24%, passando da 9,2 miliardi di franchi a 11,4 miliardi di franchi. Ma allora perché tutto questo fervore imprenditoriale, se in realtà le prospettive di crescita non sembrano così interessanti? «In realtà molto di quello che vediamo oggi fa parte, secondo me, di una sorta di guerra psicologica, in cui chi già è presente sul mercato mostra i muscoli a chi ha intenzione di entrarci, per difendere la propria posizione: insomma, se io segnalo all altro che ho appena investito milioni di franchi in nuove strutture, l altro sa che io non cederò tanto facilmente quote di mercato, anche se i ricavi sono contenuti», spiega Maggi, «l esito di questa strategia può essere molto differente: o chi difende la propria posizione raggiunge l obiettivo, impedendo quindi a un nuovo attore di entrare nel mercato, oppure deve soccombere, e questo può portare a fusioni e concentrazioni, oppure ancora - ma solo a certe condizioni - l operazione può risultare comunque come un investimento immobiliare redditizio, perché i shopping center di moderna concezione sono strutture flessibili in grado di ospitare anche altri tipi di attività». Il commercio al dettaglio è un elemento importante dell economia svizzera: secondo uno studio dell istituto di ricerche congiunturali Bak di Basilea del maggio 26, circa il 5% del Pil è direttamente attribuibile al commercio al dettaglio, e circa l 8% delle persone attive lavorano in questo ambito. In Ticino - aggiungiamo noi - il settore (inteso come commercio al dettaglio e vendita e riparazioni di autoveicoli) nel 25 impiegava quasi 18mila addetti, pari all 11% della forza lavoro, e l 11% è anche la quota del Pil cantonale riconducibile al settore del commercio nel suo insieme (ingrosso e dettaglio), vale a dire quasi 2 miliardi di franchi. L impatto indiretto del settore sull insieme dell economia è enorme: secondo lo studio del Bak, se ai 23 miliardi di franchi di valore aggiunto attribuibili direttamente al settore si aggiungono 52 miliardi di ricadute indirette, si tocca infatti quota 75 miliardi di franchi, che rappresentano il 16% del Pil nazionale. Se lo stesso ragionamento si applica ai posti di lavoro, ai 348mila impieghi diretti vanno aggiunti 533mila impieghi indiretti : quasi 9mila posti di lavoro in Svizzera sarebbero quindi legati in qualche modo al commercio al dettaglio, vale a dire il 21% del totale dei posti di lavoro. Direttamente o indirettamente la mas- saranno grandi sconvolgimenti», continua Maggi, «anche perché qualsiasi previsione deve tenere conto della fedeltà dei consumatori nei confronti delle catene della grande distribuzione organizzata, che in Svizzera è molto radicata. Non dobbiamo poi dimenticare che nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera vi sono ancora numerose barriere all ingresso, che rendono più difficile l accesso al mercato per nuovi attori: basti pensare per esempio alla struttura generale dei costi svizzeri, ancora parecchio più elevati rispetto al livello medio europeo, o alla limitata possibilità di approvvigionamento sui mercati esteri, complice il protezionismo del settore agricolo elvetico». Va anche detto che quello del commercio è ormai un gioco a somma zero, e le aperture non aumentano che Importanza diretta e indiretta del commercio al dettaglio per l economia svizzera (in % dell economia totale) 25% 2% 15% 1% 5% % Fonte: BAK Basel Economics 52 Mrd. 23 Mrd Importanza indiretta Importanza diretta 28 Mrd. 15 Mrd. Valore aggiunto N. di impieghi Reddito dei dipendenti Agosto 27 27

3 sa salariale generata dal settore è pari a circa 43 miliardi di franchi, il 15% del totale degli stipendi in Svizzera. E nel complesso l impatto fiscale per le casse pubbliche è stimato in 1 miliardi di franchi. Ma oltre alla sua importanza strettamente economica, il settore svolge anche quella che il Bak definisce un importante funzione sociale. Nell economia privata il commercio al dettaglio presenta il più alto tasso di persone che lavorano a tempo parziale: oltre il 4% degli impieghi del settore sono infatti di questo tipo, Crescita delle superfici di vendita in Svizzera (in 1 m 2 ) Superfici di vendita dei 93 centri commerciali piú grandi, sopra i 7. m 2 Fonte: IHA-GFK Nel complesso non ci saranno grandi sconvolgimenti nel settore, anche perché qualsiasi previsione deve tener conto della fedeltà dei consumatori nei confronti delle catene della grande distribuzione organizzata, che in Svizzera è molto radicata Crescita del fatturato della vendita in Svizzera (in mln. fr.) Rico Maggi, direttore dell Istituto di ricerche economiche dell Università della Svizzera italiana Fatturato degli 82 centri commerciali piú grandi, sopra i 7. m 2 e più di un posto di lavoro a tempo parziale su dieci in Svizzera è creato dal commercio al dettaglio. Il settore è anche quello che nell economia privata presenta la più alta percentuale di lavoro femminile, con oltre 2mila impiegate, il 13% delle donne attive occupate in Svizzera. Inoltre il commercio al dettaglio è anche il settore che offre il maggior numero di posti di formazione: circa il 14% del totale del numero di apprendistati vengono svolti in questo settore. Senza contare poi - aggiungiamo noi - quello che alcune catene di distribuzione fanno per sostenere i prodotti del territorio, soprattutto in ambito alimentare, iniziative che quasi certamente non troveranno lo stesso sostegno da parte degli operatori esteri che stanno entrando nel mercato svizzero. «Oggi il consumatore è molto più attento alla qualità del prodotto che acquista, alle implicazioni ambientali e sociali della sua produzione, ed è anche per questa ragione che ritengo difficile che i nuovi attori nel commercio al dettaglio in Svizzera riescano ad andare oltre il ruolo significativo, ma comunque abbastanza marginale, che abbiamo indicato in precedenza», spiega Maggi, «da un lato perché molto difficilmente verranno percepiti dal consumatore come i difensori della produzione locale, viste le loro strategie di approvvigionamento, dall altro perché anche volendo diventare i paladini del Swiss made non potranno comunque disporre di quella fitta rete di rapporti privilegiati con i produttori nazionali e regionali che invece nel tempo hanno saputo sviluppare Migros, Coop e Manor, solo per citare alcuni nomi storici della grande distribuzione elvetica». Un secondo studio del Bak del giugno di quest anno - dedicato all analisi della performance del commercio al dettaglio svizzero nel confronto internazionale - fornisce una serie di ulteriori informazioni molto interessanti. Nello studio si ricorda come, in materia di condizioni quadro strutturali, il commercio al dettaglio svizzero conosca globalmente una situazione relativamente sfavorevole rispetto a quelli degli Stati Uniti o dell Europa occidentale, svantaggio che si spiega principalmente con fattori che agiscono sulla domanda, e in particolare per la saturazione del mercato, superiore alla media, e per la sua piccola dimensione. Per quanto riguarda invece l offerta, lo scarto rispetto alla media dell Europa occidentale è meno significativo: in effetti - si sostiene nello studio - il contesto è migliorato negli ultimi anni grazie ad un accresciuta intensità concorrenziale. Nel 25, il commercio al dettaglio in Svizzera comprendeva 48.8 punti vendita, vale a dire 1,2 negozi per chilometro quadrato. In altre parole, in un 28 Agosto 27

4 Numero di punti vendita ogni 1 abitanti (dati 23, 25 per CH) CZ ES BU HU OE CH WE RO NL UK FI LI AT EL DE US ES: Spagna OE: Europa dell est (CZ, HU, PL) WE: Europa occidentale AT: Austria DE: Germania Fonte: BAK Basel Economics, Eurostat, US Census Bureau La vendita del Ticino In Ticino il settore del commercio al dettaglio e della vendita e riparazione di autoveicoli contava nel unità produttive, pari all 11% della forza lavoro. La quota del Pil cantonale riconducibile al settore del commercio nel suo insieme (ingrosso e dettaglio) è anch essa dell 11% circa, vale a dire quasi 2 miliardi di franchi. Nel Cantone la Federcommercio raggruppa sia la grande distribuzione che il commercio al dettaglio; essa rappresenta complessivamente più di 9 negozi affiliati alle società dei commercianti regionali e una ventina di aziende della grande distribuzione facenti capo alla Disti (Distributori Ticinesi), con oltre 15mila collaboratori alle loro dipendenze. Alla Disti aderiscono i maggiori attori della grande distribuzione e i centri commerciali, un importante realtà economica e sociale con 6.2 collaboratori, 332 negozi e oltre 51 milioni di clienti (17mila al giorno). raggio di 1 chilometri, vi sono in Svizzera mediamente 12 punti vendita. Se invece si considera il numero di negozi rispetto alla popolazione, in Svizzera ve ne sono 6,4 ogni 1 abitanti. A causa dei cambiamenti strutturali intervenuti negli ultimi tempi, la densità spaziale dell offerta si è ridotta dell 1,5% per anno nell ultimo decennio, ma, nel confronto internazionale, quella svizzera resta ancora superiore alla media. La superficie media per punto vendita in Svizzera è inferiore alla media dell Europa occidentale: per tre tipologie di negozi (supermercati, discount e convenience shop) il fatturato per unità di superficie è più alto in Svizzera rispetto agli altri paesi europei, mentre il formato di grande dimensione (ipermercato) è il solo tipo di negozio che in Svizzera risulta meno produttivo rispetto alla media europea. Concretamente questo significa che, in relazione alla cifra d affari realizzata per unità di superficie nei quattro tipi di formati, la Svizzera si piazza al terzo posto, preceduta solo da Gran Bretagna e Francia. Quanto al grado di concentrazione delle imprese nel mercato, la Svizzera presenta i valori più alti assieme ai paesi scandinavi; all estremo opposto si trovano i paesi dell Europa dell est, l Italia e gli Stati Uniti, che presentano un grado di concentrazione molto ridotto. «Ed è proprio la maggiore concentrazione esistente in Svizzera uno dei fattori che rende più difficile l ingresso di nuovi attori nel mercato», sottolinea Maggi. Relativamente allo sviluppo dei centri commerciali in Ticino emergono spesso - viste le esperienze del passato - timori legati ad un ulteriore crescita dei flussi di traffico e ad un pesante impatto sull ambiente. «In Ticino non vi sono a mio avviso grandi rischi legati allo sviluppo delle attività commerciali; si pone piuttosto una sfida importante, che bisogna essere in grado di affrontare e risolvere, consistente nel saper adottare scelte pianificatorie per il traffico e per la gestione del territorio che siano all altezza della situazione. E questo purtroppo in passato è raramente accaduto, tanto che oggi ci si trova spesso nella condizione di intervenire dopo che i buoi sono scappati. Ma i segnali sono incoraggianti, soprattutto perché si nota maggiore cooperazione tra il Cantone e i Comuni coinvolti», nota Maggi, «d altra parte bisogna convincersi che sono gli stessi consumatori che per diverse ragioni (maggiore scelta di prodotti, maggiore praticità nel fare la spesa, prezzi inferiori, ecc.) hanno decretato la vittoria della formula dei grandi centri commerciali». La Svizzera presenta un tasso dell 1,2% di crescita della spesa per 3 Agosto 27

5 Evoluzione del livello dei prezzi comparato nell insieme del commercio al dettaglio (indice relativo del livello dei prezzi Svizzera=1) consumi privati all anno, il valore più basso dei paesi dell Europa occidentale. Una delle ragioni che spiegano questa evoluzione inferiore alla media europea - si indica nello studio del Bak - è l effetto di convergenza: più il livello iniziale delle spese è alto, più il tasso di crescita sarà basso. Questo effetto però non spiega che parzialmente il livello inferiore alla media. È anche quello che indica il confronto dei tassi di crescita del reddito disponibile in termini reali e delle spese reali di consumo delle economie private. La Svizzera è in effetti uno dei pochi paesi dove le spese di consumo sono cresciute meno rapidamente rispetto ai redditi disponibili. Vi è poi un altro fenomeno: nei paesi a più alto reddito pro capite la parte delle spese destinate all alimentazione di base rispetto alle spese totali è la più bassa: in Svizzera per alimentari e bevande si spende il 1% del reddito, mentre ad esempio nei paesi dell Europa dell est questa quota è ancora del 18%. Nei paesi più ricchi le spese per i consumi si sono insomma progressivamente dirottate, nell ultimo decennio, verso i servizi. Quanto alle dimensioni del mercato, malgrado la cifra d affari di 87 miliardi di franchi svizzeri che a prima vista pone la Confederazione a metà della gerarchia europea, quello svizzero ha comunque una taglia molto ridotta. La crescita media della cifra d affari reale, calcolata per il periodo 2 25 Svizzera UE4 Germania Francia Austria Italia Fonte: Eurostat, Uffici nazionali di statistica, calcoli BAK Basel Economics , è stata in Svizzera pari allo,8% annuale, ben inferiore alle percentuali statunitense (4,2%) e dell Europa occidentale (2%). Insomma, secondo il Bak tutti questi dati fanno capire come il potenziale di crescita del mercato del commercio al dettaglio svizzero sia molto probabilmente più ridotto rispetto a quello relativo al mer-

6 Cifre d affari del commercio al dettaglio e crescita annua media Crescita annua Cifre d affari media della nominali nel 25 cifra d affari in mln chf reale (2-25) Europa occidentale % Usa % Gran Bretagna % Francia % Germania % Italia % Spagna % Europa dell est % Paesi Bassi % Svizzera % Svezia % Belgio % Polonia % Austria % Danimarca % Norvegia % Portogallo % Finlandia % Irlanda % Repubblica ceca % Ungheria % Fonte: Ufs, Eurostat, Ocse, uffici di statistica dei diversi paesi, Bak Basel Economics cato europeo, poiché il grado di saturazione sembra essere più elevato. Ci si può chiedere - per ampliare il bacino della clientela - quale possa essere l impatto degli acquirenti stranieri provenienti dalle zone immediatamente a ridosso del confine, attratti, oltre che dalla qualità e dal tipo di prodotti offerti nella Confederazione, anche dalla maggiore o minore attrattività dei prezzi. Il Bak rileva come nel confronto con Germania, Francia, Italia e Austria la Svizzera presentava nel 25 dei prezzi al consumo del 15% superiori. L aspetto più significativo dell analisi sta però nel fatto che negli ultimi cinque anni le differenze si sono ridotte. Tra il 2 e il 25 i prezzi svizzeri nel settore alimentare si sono abbassati di circa tre punti percentuali rispetto alla media dei quattro paesi: se si mantiene a 1 il livello dei prezzi in Svizzera, negli altri paesi si è passati da 74 a 77. Fatto rilevante per il Ticino, la diminuzione più marcata è quella che si è manifestata nei confronti dell Italia (che è passata da 71 a 81). Anche nel settore non alimentare, il commercio al dettaglio svizzero ha conosciuto tra il 2 e il 25 un abbassamento di tre punti percentuali nel confronto dei prezzi rispetto alla media dei quattro stati presi in considerazione, saliti da 87 a 9, e anche qui l Italia è il paese che più si è avvicinato alla Svizzera, passando da 83 a 94. Sull insieme del commercio al dettaglio, l evoluzione del livello relativo dei prezzi svizzeri rispetto a quello dei quattro paesi confinanti mostra quindi complessivamente un miglioramento concorrenziale per la Confederazione, quantificabile in tre punti percentuali: i prezzi europei sono infatti passati da 82 a 85 punti rispetto alla base 1 svizzera. Con l eccezione della Francia (che invece ha guadagnato 2 punti percentuali) gli altri paesi sono diventati più cari rispetto alla Svizzera e in particolare l Italia, che ha perso 11 punti percentuali. «Indubbiamente per il commercio al dettaglio ticinese questo avvicinamento del livello dei prezzi fornisce, e non mancano riscontri concreti, occasioni interessanti di business con la clientela italiana», rileva Maggi, «non bisogna però dimenticare l incidenza di fattori più contingenti, e in 32 Agosto 27

7 particolare del tasso di cambio, per cui se da una parte trovo che sia legittimo coltivare il bacino di potenziali acquirenti d oltre confine, dall altra credo però che non sia opportuno legare in maniera eccessiva lo sviluppo del commercio a questi flussi a cavallo della frontiera». Vi è infine un aspetto che, oltre alle condizioni economiche strutturali, condiziona ulteriormente il settore del commercio al dettaglio, quello legato alla sfera dell intervento statale, tema anch esso affrontato dallo studio del Bak. In estrema sintesi si può ricordare come in Svizzera il settore subisca degli interventi pubblici di ampiezza superiore alla media europea, quindi più restrittivi, sia per quanto riguarda gli orari d apertura dei negozi sia per quanto riguarda le possibilità di insediamento delle imprese, complici disposizioni per la protezione dell ambiente più rigide.ulteriori svantaggi evidenti rispetto al commercio al dettaglio dell Europa occidentale, legati in qualche modo al ruolo dello Stato, stanno poi - come già ricordato in precedenza - nelle maggiori difficoltà che in Svizzera si incontrano per l importazione di beni dall estero (dalle restrizioni doganali agli ostacoli tecnici al commercio) e nella regolamentazione relativamente forte di quei mercati interni (come quello dell agricoltura o dell energia) ai quali il commercio al dettaglio deve per forza di cose rivolgersi. rapelli.com Vitello Tonnato Con tenera carne di vitello e salsa tonnata.