Agenzie Generali INA Assitalia. del Piemonte e Valle d Aosta. Seconda Release

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1 Agenzie Generali INA Assitalia del Piemonte e Valle d Aosta Seconda Release Presentazione del progetto realizzato da Marco Pandini

2 Sommario LOGIN... 3 GRUPPI... 4 GRUPPO ADMINISTRATOR... 4 GRUPPO AGENZIA GENERALE... 4 POPOLAMENTO DEL DATABASE... 5 POPOLAMENTO AUTOMATICO... 5 POPOLAMENTO AUTOMATICO IN DETTAGLIO... 5 POPOLAMENTO MANUALE... 8 VISUALIZZAZIONE TESSERE... 9 PAGAMENTO E STAMPA DELLA TESSERA STAMPA MASSIVA STATISTICHE

3 LOGIN Il programma si presenta con la seguente home-page nella quale sono richiesti nome utentee e password che verranno comunicati distintamente a tutte le Agenzie INA Assitalia utilizzatrici. 3

4 GRUPPI I gruppi definiscono cosa un utente può fare all interno del programma. Quando si crea un utente è obbligatorio assegnare ad esso un gruppo di appartenenza. Al momento i gruppi presenti sono due: Administrator Agenzia Generale 4 GRUPPO ADMINISTRATOR Un utente assegnato al gruppo administrator può accedere a tutte le pagine del programma che sono: Upload File Nuovo Cliente Nuova Tessera Visualizzazione Tessere Stampa Tessere Statistiche Gestione Utenti Gestione Gruppi Gestione Permessi Voci di Menù Cambio Password Esci GRUPPO AGENZIA GENERALE Un utente assegnato al gruppo Agenzia Generale può accedere solo alle pagine seguenti del programma: Upload File Nuovo Cliente Nuova Tessera Visualizzazione Tessere Stampa Tessere Statistiche Cambio Password Esci Dal menù Gestione Permessi è possibile assegnare o revocare i permessi per ciascun gruppo.

5 POPOLAMENTO DEL DATABASE Il database delle tessere ERAV può essere popolato in due modi distinti: Popolamento Automatico - Tramite l upload di due file Excel (mensilmente) Popolamento Manuale - Tramite l inserimento manuale di ogni singola posizione POPOLAMENTO AUTOMATICO Ogni Agenzia INA Assitalia verrà fornita di due file (query) da eseguire mensilmente per mezzo dell applicativo Oracle Discoverer già in dotazione. Con queste query le agenzie estraggono dal database di direzione i dati dei clienti e delle polizze in essere con la compagnia che rientrano nella convenzione ERAV. Tali estrazioni sono esportabili in Excel. Verranno ricavati due file distinti: uno per le polizze e le anagrafiche ed uno per le combinazioni produttive. Vanno caricati nel programma secondo questo ordine: 1. File Combinazioni Produttive 2. File Polizze In questo modo, al termine delle importazioni dei file, il database sarà aggiornato con i dati dei clienti e delle polizze che fanno parte della convenzione e verranno generati automaticamente i numeri di tessera anche per i mesi successivi, questo per dare l'idea di quanto verrà emesso nei prossimi mesi, dato che comunque risentirà degli aggiornamenti mensili di volta in volta. POPOLAMENTO AUTOMATICO IN DETTAGLIO FILE COMBINAZIONI PRODUTTIVE Eseguire la query fornita per l estrazione delle combinazioni produttive in convenzione ERAV tramite l applicativo Oracle Discoverer. Sarà necessario utilizzare un nome utente e una password a conoscenza delle singole Agenzia INA Assitalia. Troverete il risultato come una sola colonna indicante dei numeri di polizza Estrarre in Excel il file (tramite il simbolo di Microsoft Excel sulla barra degli strumenti) e salvarlo sul proprio computer. FILE POLIZZE Eseguire la query fornita per l estrazione dei dati dei clienti con polizze in convenzione ERAV tramite l applicativo Oracle Discoverer. Sarà necessario utilizzare un nome utente e una password a conoscenza delle singole Agenzia INA Assitalia. Come per il precedente file, effettuare l estrazione in Excel e salvare il file sul proprio computer. In questo file ci sarà da effettuare un piccolo intervento modificando il formato della colonna numero polizza. Basterà selezionare l intera colonna, cliccare su di essa con il tasto destro del mouse e scegliere la voce Formato Celle. Si presenterà la seguente maschera dove sarà necessario selezionare come categoria la voce Numero e digitare 0 alla voce Posizioni Decimali. 5

6 6 CARICAMENTO DATI SULL APPLICATIVO Per il caricamento dei due file che verranno automaticamente incrociati tra loro è necessario entrare nell applicativo con le proprie credenziali e andare nella sezione Upload Tessere. Selezionare prima il file delle combinazioni produttive tramite il pulsante Sfoglia indicando che si tratta del file delle polizze scegliendo la voce Combinazioni. Infine premere Upload per iniziare la procedura di caricamento e attendere il termine. Lo stesso procedimento andrà fatto per il file delle polizze, questa volta selezionando però la voce Polizze. E importante che i file vengano caricati secondo questo preciso ordine in quanto è durante il caricamento del file dei clienti che i dati vengono incrociati per la generazione di un database coerente e senza doppioni.

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8 POPOLAMENTO MANUALE Nel caso in cui un cliente non venga censito tramite l upload dei file polizze e clienti è possibile andare ad inserire manualmente i dati del cliente, la polizza associata all iscrizione e, facoltativamente i dati della residenza del cliente. Se non sopraggiungono errori (ad esempio: codice fiscale o codice cliente Danni 2000 già presente in archivio) il cliente verrà censito nel database e verrà generato un nuovo numero di tessera, sempre che per quel codice cliente non sia già stato generato un numero di tessera per l anno in corso. 8 È prevista anche la funzione Nuova tessera nel caso in cui un cliente fosse stato censito ma per qualche errore non sia stato generato il corrispettivo numero di tessera ma è una casistica molto rara.

9 VISUALIZZAZIONE TESSERE In questa pagina verrà effettuato il controllo vero e proprio sulle tessere ERAV che dovranno essere consegnate ai clienti. Attraverso la parte superiore della pagina è possibile effettuare la ricerca secondo i seguenti criteri: Codice Agenzia (solo gli utenti con permessi di amministratore possono effettuare la ricerca su più Agenzie; gli utenti con permessi di Agenzia Generale potranno visualizzare solo le tessere relative alla propria Agenzia) Polizza Numero Tessera Anno Adesione Data Rilascio Data Pagamento Codice Cliente Erav Codice Cliente Danni 2000 Nominativo Cliente Codice Fiscale Tessera Pagata (SI/NO) 9 Nella parte inferiore della pagina saranno riportati i risultati della ricerca con i seguenti dati: Codice Cliente Erav Codice Cliente Danni 2000 Polizza/e Numero Tessera Data Rilascio Anno Adesione Cognome Nome Codice Distribuzione Tessera Pagata (spunta verde se pagata, x rossa se non pagata) Data Pagamento Modalità tipo Pagamento Inoltre, cliccando sul numero di tessera, si accede ad una nuova pagina. In questa pagina compariranno tutti i dati presenti nell elenco generale per quella tessera, in più verranno resi disponibili i pulsanti per confermare il pagamento e la stampa della tessera che vediamo dettagliatamente nella sezione successiva.

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11 PAGAMENTO E STAMPA DELLA TESSERA Un utente appartenente al gruppo Agenzia Generale una volta confermato il pagamento della tessera non può più modificare tale scelta, infatti verrà disabilitato il pulsante di conferma. L utente con i privilegi di amministratore, invece, può modificare lo stato di pagamento tessera. Entrambe le tipologie di utenti potranno effettuare la stampa singola della tessera. 11

12 STAMPA MASSIVA Attraverso la voce di menù Stampa Tessere è possibile effettuare la stampa massiva delle tessere di una Agenzia e in un intervallo di tempo, basato sulla data di adesione alla convenzione, stabilito dall utente. E possibile effettuare la stampa per ogni singolo codice di distribuzione oppure complessivamente per il periodo scelto. 12

13 STATISTICHE In questa sezione viene mostrato un rapporto rappo rto sintetico con il numero totale delle tessere, il numero di quelle pagate e non pagate e l importo ricavato dalle tessere pagate in un determinato periodo. L utente coi privilegi di amministratore può anche effettuare una selezione massiva di tutte le aagenzie, mentre l utente coi privilegi di Agenzia Generale potrà visualizzare solo le statistiche relative alla propria agenzia, anche suddivise tra i vari codici di distribuzione. distribuzione Erav - Confartigianato Gestione Centralizzata Tessere È inoltre possibile esportare in Excel un elenco dettagliato delle varie statistiche sta mostrate. 13