Energia elettrica per i mezzi di trasporto leggeri in Italia: situazione attuale e prospettive. Alfredo Zaino Marketing and Communication Consulting

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1 Energia elettrica per i mezzi di trasporto leggeri in Italia: situazione attuale e prospettive Alfredo Zaino Marketing and Communication Consulting

2 Il futuro ha radici lontane

3 Thomas Edison con un auto elettrica nel 1913

4 1899: primato di velocità Camille Jenatzy costruttore della macchina, a trazione elettrica, battezzata La Jamais Contente che, il 29 aprile 1899, si aggiudica il record di velocità con km/h.

5 L auto elettrica di Nonna Papera

6 1900: la prima auto ibrida Semper Vivus Lohner-Porsche primo veicolo ibrido nonché a trazione integrale della storia - Parigi 1900

7 L auto ibrida entra in produzione Krieger electric landaulet Woods Dual Power Model 44 Coupe

8 1966: la prima auto fuel cell General Motors Electrovan 1966

9 1858: non è solo l energia elettrica ad avere radici lontane 2013: 16,3 milioni di auto a metano nel mondo Etienne Lenoir fu il primo a costruire nel 1858 un motore ad esplosione di gas illuminante e a installarlo su un veicolo.

10 Auto elettriche e ibride sul mercato italiano

11 Auto ibride disponibili sul mercato italiano AUDI BMW CITROEN FORD HONDA INFINITI LAND ROVER LEXUS LEXUS MERCEDES MITSUBISHI PEUGEOT PORSCHE TOYOTA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO

12 Auto ibride non disponibili sul mercato italiano CADILLAC CHEVROLET FORD HONDA VIA MOTORS VTRUX VEHICLES

13 Auto elettriche disponibili sul mercato italiano BMW CITROEN KIA MERCEDES MITSUBISHI NISSAN PEUGEOT RENAULT SMART TAZZARI TESLA VOLKSWAGEN

14 Auto elettriche non disponibili sul mercato italiano CHEVROLET FIAT FORD HONDA TESLA

15 VEICOLI LEGGERI TUTTE LE ALIMENTAZIONI NUMEROSITA DI MODELLI PER CLASSI DI PREZZO ITALIA OTTOBRE 2015 Gamma di veicoli leggeri disponibili sul mercato italiano quote percentuali per classi di prezzo Classi di prezzo 0_ Prezzi di listino auto nuove tutte le alimentazioni Classi di prezzo modelli quota 0_ ,5% _ ,9% 30,4% _ _ _ ,6% _ ,8% 37,4% _ _ ,4% _ _ ,6% _ _ ,0% _ _ ,3% _ _ _ ,0% _ ,0% 32,2% _ _ ,8% _ _ ,5% _ _ ,0% _ _ ,5% _ oltre ,0% ,0% fonte: Quattroruote, listini case automobilistiche (49 marche)

16 VEICOLI LEGGERI IBRIDI NUMEROSITA DI MODELLI PER CLASSI DI PREZZO ITALIA OTTOBRE 2015 Gamma di veicoli leggeri fuel cell disponibili sul mercato italiano quote percentuali per classi di prezzo Classi di prezzo 0_ _ _ _ _ _ _ _ _ Prezzi di listino auto nuove fuel cell ottobre 2015 Classi di prezzo modelli quota 0_ ,0% _ ,4% _ ,2% _ ,1% _ ,0% _ ,6% _ ,9% _ ,4% _ ,9% _ ,3% 2,4% 29,3% 68,3% _ _ ,8% _ _ ,0% _ _ ,0% _ _ ,0% _ oltre ,4% ,0% fonte: Quattroruote, listini case automobilistiche

17 VEICOLI LEGGERI ELETTRICI NUMEROSITA DI MODELLI PER CLASSI DI PREZZO ITALIA OTTOBRE 2015 Gamma di veicoli leggeri elettrici disponibili sul mercato italiano quote percentuali per classi di prezzo Classi di prezzo 0_ Prezzi di listino auto nuove elettriche ottobre 2015 Classi di prezzo Modelli (*) quota 0_ ,0% _ ,0% 0,0% _ _ _ ,0% _ ,7% 86,7% _ _ ,7% _ _ ,0% _ _ ,0% _ _ ,7% _ _ _ ,0% _ ,0% 13,4% _ _ ,0% _ _ ,0% _ _ ,0% _ _ ,0% _ oltre ,0% ,0% fonte: Quattroruote, listini case automobilistiche (12 marchi) (*) Escluso quadriciclo Renault Twizy

18 COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLA GAMMA DI MODELLI PER CLASSI DI PREZZO ITALIA OTTOBRE % 90% 13,40% 80% 32,20% 70% 60% 68,30% Classi di prezzo 50% 40% 37,40% 86,70% oltre _ _ % 20% 10% 30,40% 29,30% 0% 2,40% tutte le alimentazioni ibride elettriche

19 CONFRONTO DEI PREZZI DI LISTINO DI MODELLI OMOGENEI IBRIDO/DIESEL/BENZINA ITALIA OTTOBRE 2015 Prezzi di listino versioni base secondo l'alimentazione , , , , , ,00 ibrido diesel benzina ,00 0,00

20 SCOSTAMENTO DEI PREZZI DI LISTINO DI MODELLI OMOGENEI IBRIDO/DIESEL/BENZINA ITALIA OTTOBRE 2015 Scostamento prezzi di listino versioni base rispetto a diesel e benzina 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% diesel benzina Scostamento medio Ibrido/diesel +15% Ibrido/benzina +24% Plug-in ibrido/diesel +43% Plug-in ibrido/benzina +43%

21 CO2 g/km RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO 2 DI MODELLI OMOGENEI IBRIDO/DIESEL/BENZINA ITALIA OTTOBRE 2015 Riduzione media CO 2 Confronto emissioni CO2 g/km secondo il tipo di alimentazione Ibrido/diesel - 6% Ibrido/benzina - 24% Plug-in ibrido/diesel - 65% Plug-in ibrido/benzina - 69% ibrido 100 diesel benzina 50 0

22 SCOSTAMENTO DEI PREZZI DI LISTINO DI MODELLI OMOGENEI ELETTRICO/DIESEL/BENZINA ITALIA OTTOBRE Prezzi di listino versioni base secondo l'alimentazione elettriche diesel benzina BMW i3 Citroen C- zero Kia Soul Mercedes Classe B Mitsubishi i- MiEV Nissan e- NV200 Nissan Leaf Peugeot ion Renault Kangoo ZE * Renault Zoe * smart fortwo * Tazzari EV Tesla Motors Model S Volkswagen e-golf Volkswagen e-up! * più noleggio batterie

23 SCOSTAMENTO DEI PREZZI DI LISTINO DI MODELLI OMOGENEI ELETTRICO/DIESEL/BENZINA ITALIA OTTOBRE 2015 Scostamento prezzi di listino versioni elettriche rispetto a diesel e benzina 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% diesel benzina Scostamento medio elettrico/diesel +50% elettrico/benzina +102% 0% * più noleggio batterie

24 km AUTONOMIA MASSIMA AUTO ELETTRICHE Fonte: Quattroruote, internet, documentazione case automobilistiche

25 Batterie: litio e oltre AESC NISSAN INFINITI BYD DAIMLER GS YUASA MITSUBISHI LG HYUNDAI KIA FORD GM RENAULT VOLVO SMART AUDI SAMSUNG BMW AUDI PANASONIC TESLA WANXIANG FORD GM FISKER MERCEDES AMG Gigafactory Panasonic-Tesla Sparks Nevada Inizio produzione 2017 piena attività 2020

26 Energia elettrica per la mobilità veicolare leggera: i nodi da sciogliere HEV e PHEV Prezzo di acquisto o di noleggio dei veicoli Durata e compatibilità ambientale delle batterie Vantaggi competitivi diretti (incentivi, fiscalità) e/o indiretti (limitazioni alla circolazione, parcheggi, ecc.) Sistemi di produzione dell energia elettrica (PHEV) FEV Rete di rifornimento energia elettrica Tempi di rifornimento Autonomia Prezzo di acquisto o di noleggio dei veicoli Durata e compatibilità ambientale delle batterie Vantaggi competitivi diretti (incentivi, fiscalità) e/o indiretti (limitazioni alla circolazione, parcheggi, ecc.) Sistemi di produzione dell energia elettrica

27 Suddivisione per classi di costo delle immatricolazioni 2014 e del numero di modelli ibridi ed elettrici 60,0% 53,3% 50,0% 40,0% 41,0% 40,0% 39,0% 30,0% 25,3% 26,8% 20,0% 19,1% 19,5% 12,2% 12,3% 10,0% 0,0% 6,7% 2,4% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0_ _ _ _ _ oltre autoveicoli immatricolati 2014 gamma modelli ibridi gamma modelli elettrici

28 Numero vetture immatricolate Immatricolazioni in Italia di autovetture per alimentazione solo metano elettrica diesel + elettrica diesel benzina + metano benzina + gpl benzina + etanolo benzina + elettrica benzina

29 percentuale di autovetture immatricolate Quote di mercato in Italia di autovetture per alimentazione 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% solo metano elettrica diesel + elettrica diesel benzina + metano benzina + gpl benzina + etanolo benzina + elettrica benzina 20% 10% 0%

30 CONSISTENZA DEL PARCO ITALIANO AUTOVETTURE ALIMENTAZIONI DIVERSE DA BENZINA, GASOLIO, METANO, GPL Autovetture circolanti EE % su circolante 0,005% 0,005% 0,006% 0,007% 0,009% Ibrido Gasolio Ibrido Benzina Totale Ibrido % su circolante 0,17% Fonte: A.C.I. - Statistiche automobilistiche N.B. Dal 2014 le autovetture con alimentazione ibrida non sono più incluse tra quelle a benzina o a gasolio.

31 L idrogeno e le fuel cell

32 Auto, fuel cell e idrogeno: una lunga preparazione Fiat Panda Hydrogen Concept Giugiaro Vadho Pininfarina Sintesi Iveco City Class Fuel Cell Prototipi e concept cars alimentati a idrogeno Audi A2H2 Audi A7 H-Tron Quattro Aston Martin Rapide S Hydrogen Hybrid BMW HR2 BMW Hydrogen 7 Cadillac Provoq Chevy Equinox Chevy Volt Hydrogen Chrysler ecovoyager Daihatsu Tanto FCHV Fiat Panda Hydrogen Concept Ford Airstream Concept Ford Explorer FCV Ford Flexible Series Edge Ford Focus FCV Ford Model U Ford Super Chief Truck Giugiaro Vadho GM Electrovan GM H2H Hummer GM Hy-wire GM HydroGen GM Sequel Honda FCV Honda FCEV Honda FCX Honda FCX Clarity Honda Puyo Hyundai Blue2 Hyundai I-Blue Hyundai Intrado Hyundai Tucson FCEV Hyundai Tucson FCEV 2000 Kia Borrego FCEV Kia Sportage FCEV Mazda 5 Premacy Mazda RX-8 RE Mercedes Benz BlueZero F-Cell Mercedes Benz F015 Fuel Cell Mercedes Benz F600 Hygenius Mercedes-Benz B-Class F-Cell Mercedes-Benz Vision G-Code Mitsubishi Nessie SUV Morgan LifeCar Nissan TeRRA Nissan X-Trail FCV Peugeot H2Origin Peugeot 207 Epure Pininfarina Sintesi Renault Scenic ZEV H2 Suzuki Ionis Mini Th!nk Nordic Hydrogen Think FC5 Toyota FCHV Toyota FCV Concept Toyota FCV-R Concept Toyota Fine-T (Fine-X) Toyota Mirai VW Golf HyMotion VW Passat Lingyu FCV VW Space Up Blue VW Tiguan HyMotion VW Touran HyMotion

33 2015: inizia la commercializzazione delle auto a idrogeno Hyundai ix35 Toyota Mirai

34 2015: inizia la commercializzazione delle auto a idrogeno Toyota Mirai Inizio commercializzazione 2015 Mercato pubblico e privato * Disponibile in Italia no Potenza massima 114 kw (155 CV) Serbatoio 122,4 litri a 700 bar di pressione Autonomia 594 km Tempo rifornimento 3 min Prezzo circa IVA (in Germania) ** Emissioni inquinanti no * Giappone e USA (California) nel 2015, Primi mercati europei: Danimarca, Germania e Gran Bretagna nel 2015, Belgio nel 2016 Volume annuo: vetture l anno nel 2015 e 2016 ** sono allo studio formule di leasing in grado di garantire la massima serenità al cliente che vorrà acquistare Mirai.

35 2015: inizia la commercializzazione delle auto a idrogeno Hyundai ix35 Inizio produzione 2013 (obiettivo 1000 unità entro il 2017) Mercato per ora solo enti pubblici * Disponibile in Italia si ** Potenza massima 100 kw, pari a 136 cv Serbatoio 5,67 kg di idrogeno a 700 bar di pressione Autonomia 594 km Tempo rifornimento 3 min Prezzo n.d. Emissioni inquinanti no * La ix35 FCEV è un'auto di serie a tutti gli effetti, prodotta nello stabilimento Hyundai di Ulsan, in Corea del Sud, ma per il momento in Europa non verrà proposta ai clienti privati, rimanendo riservata ad Enti pubblici (alcune sono già state consegnate) ed Aziende private. Attualmente Hyundai sta ancora elaborando le formula di acquisto con cui verrà proposta l'auto sul mercato quindi non si sanno ancora i prezzi precisi. L'obiettivo della Casa coreana però è quello di offrire entro tre-cinque anni le auto ad idrogeno, grazie agli incentivi statali, a prezzi paragonabili a quelle di auto diesel o ibride ** A Bolzano, dalla fine di agosto 2014, l Istituto per Innovazioni Tecnologiche di Bolzano, insieme alle Autostrade del Brennero, mettono a disposizione dieci Hyundai ix35 Fuel Cell. Per i privati sono disponibili solo due vetture, noleggiabili per un periodo massimo di tre mesi a 870 euro al mese, mentre il resto della flotta è destinata a ditte a aziende, che spendendo da a euro al mese per sponsorizzare l iniziativa e personalizzare le vetture con i loro loghi

36 inizia la commercializzazione delle auto a idrogeno Honda FCX Clarity Inizio commercializzazione prevista 2016 Mercato n.d. Disponibile in Italia no Potenza massima n.d. Serbatoio n.d. Autonomia 360 km Tempo rifornimento n.d. Prezzo n.d. Emissioni inquinanti no

37 Altri protagonisti lavorano AFCC Automotive Fuel Cell Cooperation Corp. è una joint venture tra Daimler AG and Ford Motor Company fondata nel 2008 in Canada con la mission di sviluppare moduli di fuel cell per applicazioni automobilistiche. AFCC progetta e sviluppa le fuel cell Mercedes Benz Canada sviluppa e realizza i sistemi di produzione delle fuel cell NuCellSys sviluppa le componenti per l alimentazione delle fuel cell Oggi, 280 autoveicoli sperimentali circolano su strada alimentati con le fuell cell di AFCC e le maggiori case automobilistiche mondiali le stanno testando sui propri mezzi in vista di future produzioni commerciali

38 Le stazioni di rifornimento stradale di idrogeno Attualmente non esiste una rete diffusa di stazioni di rifornimento stradale di idrogeno che, peraltro è indispensabile per consentire l utilizzo normale di autoveicoli alimentati con questo gas. Gli impianti attualmente in esercizio sono poche decine in Nord America, Europa del Nord e Asia; troppo poche per sostenere l avvio del mercato delle auto a idrogeno Toyota, per superare questo ostacolo e sostenere l avvio della commercializzazione della Mirai in Europa ha concluso un accordo con Air Liquide in base al quale verranno costruite stazioni di rifornimento (75 programmate). La prima di queste realizzazioni è iniziata il 2 ottobre 2015, a Zavantem in Belgio. La stazione di Zaventem può rifornire da 30 a 40 auto al giorno in meno di 5 minuti e fa parte del progetto SWARM con il support economico della European Fuel Cells and Hydrogen-Joint Undertaking, una associazione pubblico/private votata a sostenere lo sviluppo delle tecnologie di impiego dell idrogeno. In Italia, l unica stazione di rifornimento di idrogeno è attiva a Bolzano.

39 Idrogeno per la mobilità veicolare leggera: i nodi da sciogliere Rete di rifornimento idrogeno Normativa (rifornimento stradale o privato, stoccaggio a bordo dei veicoli, parcheggio, ecc.) Vantaggi competitivi diretti (incentivi, fiscalità) e/o indiretti (limitazioni alla circolazione, parcheggi, ecc.) Sistemi di produzione dell idrogeno Prezzo di acquisto o di noleggio dei veicoli Assistenza tecnica Assicurazione

40 percentuale di autovetture immatricolate Conclusioni La domanda di autoveicoli leggeri è aperta alle proposte di energie alternative L offerta di veicoli leggeri alimentati ad energia elettrica (FEV, HEV, PHEV) è oggi sufficientemente ampia anche se sbilanciata verso la gamma alta e quella basata su idrogeno e fuel cell (FCV) sta terminando la fase di sperimentazione. L uscita dell auto elettrica dal campo delle ipotesi e dei programmi sembra quindi iniziata. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% La consistenza più o meno grande della quota di autoveicoli ad alimentazione elettrica parziale o totale non sarà comunque rapida e dipenderà dalle stesse condizioni che hanno determinato l affermazione delle altre energie alternative (metano e GPL): Disponibilità di una rete di rifornimento diffusa e capillare (FEV, FCV) Compatibilità economica con gli analoghi modelli ad alimentazione tradizionale Autonomia di esercizio (FEV e PHEV) Limiti alle emissioni di inquinanti Limitazioni alla circolazione e alla sosta Incentivi diretti e indiretti