Thai-Italian Chamber of Commerce

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1 IL SETTORE DEI MACCHINARI IN THAILANDIA Con un ambiente favorevole agli investimenti e un economia in rapida crescita, la Thailandia ha costituito negli anni passati un terreno fertile per molte tipologie di industrie. Tra queste, l industria dei macchinari è riuscita a concretizzarsi in alcune delle realta di maggior successo della Thailandia. La domanda interna in costante crescita, una forza lavoro competitiva, un ambiente favorevole agli investimenti, infrastrutture avanzate e un eccellente supporto istituzionale sono I fattori che piu hanno contribuito a spingere gli investimenti stranieri nel Paese. Ad oggi la Thailandia sta confermando il suo ruolo di hub del Sud-Est Asiatico, con previsioni di medio e lungo termine oltremodo positive, anche e soprattutto alla luce dell imminente integrazione economica dell intera area ASEAN. La posizione geografica della Thailandia quale hub della regione consente alle aziende di trarre vantaggi dalla grande crescita economica degli stati vicini, come Vietnam, Filippine e Malesia. Ciò ha comportato una crescita significativa dell import-export di macchinari e componenti meccanici. Con imprese e persone impiegate, l industria Thailandese della produzione di macchinari e della lavorazione dei metalli irrompe con prepotenza sulla scena internazionale. La domanda interna di macchinari è in crescita, specie riguardo ai macchinari per settori specifici e, dato che l industria locale offre un ventaglio limitato di macchinari e componenti di fascia alta, molte aziende sono obbligate a rivolgersi verso l esterno creando interessanti opportunita per imprese ed investitori esteri. Macchinari e componenti occupano il quinto posto tra i beni importati in Thailandia totalizzando miliardi di dollari nel nel Il Giappone e il primo fornitore internazionale, responsabile per il 24.6%, seguito dalla Cina (21.3%) e gli USA (9.4%). Data l abbondanza di risorse naturali e il prospero settore primario, i macchinari agricoli costituiscono una grossa fetta del mercato. La prima posizione, tuttavia, e occupata dalle macchine da stampa, dai sistemi di refrigerazione, dalle pompe ad aria o a vuoto, dai compressori a gas e dalle ventole. Altro segmento e quello relativo alla lavorazione degli alimenti. i macchinari per l imballaggio e la lavorazione alimentare rappresentano una fetta di mercato che sempre piu si sta ritagliando uno spazio di rilievo nella vita economica del paese.

2 Di seguito si riportano le principali categorie di macchinari importati nel Paese: Macchine agricole La Thailandia ancora non ha ancora operato una meccanizzazione estensiva dell agricoltura e vi sono pertanto buoni margini per raggiungere la maggiore efficienza possibile. A fronte di una elevata domanda di macchinari agricoli specifici, l offerta interna è ancora insufficiente, costringendo le aziende a rivolgersi a fornitori esteri. Le importazioni sono aumentate del 80% in sei anni raggiungendo i 548 milioni di dollari nel Nel contempo pero, la Thailandia ha incrementato le proprie esportazioni di macchinari agricoli di base, guidate dalla vendita di trattori per la raccolta e la trebiatura. Nel 2011, le esportazioni hanno raggiunto i milioni di dollari. Macchine Utensili Grande spinta in questo campo proviene dalla crescita del settore elettronico e delle sue applicazioni (14% sul totale del mercato interno). I principali compratori sono aziende di macchine semoventi e componenti meccanici, i quali pesano per il 35% del mercato interno. Il settore delle macchine utensili e pero fortemente dipendente dalle importazioni, le quali amontavano a 2.66 miliardi di dollari nel solo CNC Machine Tools Anche la domanda di calcolatori elettronici per macchine utensili e costretta ad appoggiarsi sulle importazioni, meta delle quali provenienti dal Giappone. Le importazioni valgono circa milioni di dollari mentre le esportazioni si aggirano sui milioni di dollari. Macchine Industriali La Thailandia ha una forte domanda di macchine industriali. Nel 2011 le relative importazioni hanno totalizzato miliardi di dollari, con un salto del 30%. Allo stesso tempo, comunque, il paese si sta rapidamente affermando come esportatore con un aumento del 48% a miliardi di dollari nel Macchine per la lavorazione e l imballaggio degli alimenti Piu di imprese operano in Thailandia nel campo della lavorazione alimentare, con una crescita del mercato domestico del 20% annuo. Le importazioni coprono comuque una quota significativa, per una valore di milioni di dollari nel 2011, provenienti per lo piu da Cina, Giappone, Germania e USA.

3 Stampi Gli stampi sono input essenziale per la costruzione di una filiera. Data la costante crescita del settore elettronico e delle macchine utensili, il ruolo giocato dalla produzione di stampi e centrale. Il progetto governativo noto come Moulds and Dies Industry Development Project intende ridurre la dipendenza dalle importazione di oltre il 3% e incrementare il valore delle esportazioni del 5% attraverso la creazione di un valore aggiunto del settore. Il progetto supporta 20 istituti scolastici collegati al settore industriale e finanzia un investimento per la creazione o lo sviluppo di 225 fabbriche di stampi. Sette centri di eccellenza per la produzione di stampi sono stati da poco fondati con capitale pubblico e privato. Uno dei loro principali compiti e la preparazione di tecnici d eccellenza. Per quanto riguarda l Italia, le importazioni di macchinari Italiani nel Paese hanno raggiunto gli 870 milioni di $ nel 2012, con una crescita del 16% rispetto all anno precedente. I macchinari industriali costituiscono la fetta più grande dei prodotti importati, contando per oltre 400 milioni; molto rilevante è anche la performance delle macchine per la produzione di energia, le cui importazioni sono cresciute del 150% in un solo anno. Importazioni Italiane in Thailandia , Macchinari CATEGORIA % Macchinari e mezzi di trasporto $815,083, $925,269, % Macchinari (netto mezzi trasp) $749,645, $870,453, % Power-generating machinery and equipment $38,740, $99,979, % Machinery specialized for particular industries $159,089, $176,715, % Metalworking machinery $46,916, $54,324, % General industrial machinery and equipment $377,419, $404,180, % Office machines and automatic data-processing machines $4,161, $5,274, % Telecommunications and sound-recording and reproducing $6,142, $5,692, % Electrical machinery, apparatus and appliances $117,175, $124,285, % Fonte: UN Comtrade Nello specifico, la principale categoria di prodotti importati dall Italia è costituita da componenti quali rubinetti e valvole per tubazioni, corpi caldaia, vasche e simili, cresciute del 34% nell ultimo anno. Importanti anche le importazioni di macchinari specifici per determinati settori, macchinari non elettronici, pompe per liquidi e apparati elettrici. Ottima la performance dei motori a combustione, le cui importazioni sono scresciute del 365% in un solo anno.

4 Top 10 Importazioni di macchinari Italiani 2011,2012 CATEGORIA VAR % Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats $83,166, $111,062, % Non-electrical machinery, tools and mechanical apparatus $97,041, $90,579, % Other machinery and equipment specialized for particular industries $68,362, $88,807, % Internal combustion piston engines $13,759, $63,896, % Electrical apparatus $43,519, $58,077, % Pumps for liquids $36,360, $46,618, % Heating and cooling equipment $41,593, $43,812, % Pumps (other than pumps for liquids), air or other gas compressors and fans $49,184, $33,857, % Textile and leather machinery $42,825, $33,625, % Transmission shafts and cranks, bearing housings, gears and gearing, ball screws, flywheels and pulleys $24,386, $31,622, % Mechanical handling equipment $23,496, $26,273, % Fonte: UN Comtrade PERCHE INVESTIRE IN THAILANDIA 1. Forte orientamento al business 2. Spinta governativa in determinati settori (es. Stampi) 3. Domanda interna in crescita: il settore manifatturiero e estremamente dinamico, trainato dalla forte domanda di settori forti: Industria degli autoveicoli: a. La Thailandia e il piu grande produttore di autoveicoli del Sud-Est Asiatico e il secondo a livello mondiale, per mercato e produzione, di camion. b. E il 15esimo produttore al mondo di autoveicoli. c. Si prevede che la produzione di automobili e camion raggiunga i 3.1 milioni di unita nel Elettrodomestici ed elettronica: d. La Thailandia e il piu grande produttore al mondo di componenti HDD. e. La Thailandia e il quarto piu grande produttore e il nono piu grande esportatore di condizionatori al mondo. Industria per la lavorazione alimentare. f. La Thailandia e il piu grande esportatore di riso, zucchero, manioca, pollo lavorato, frutti di mare freschi e surgelati e ananas lavorata.

5 g. E il 19esimo paese al mondo per output agricolo. Edilizia: h. Tasso di crescita atteso del settore del 5.5% annuno. i. Investimenti pubblici per 14 milliardi di dollari per l espansione della rete autostradale e del trasporto di massa intorno a bangkok. 4. Accesso al mercato: possibilita di sfruttare i Free Trade Agreements e di accedere ai paesi membri dell ASEAN. 5. Infrastrutture: vi sono numerosi complessi industriali focalizzati sulla produzione di macchinari o specializzati nel settore metalmeccanico, senza contare vie di cumunicazione di alto livello. 6. Forza lavoro competitiva: oltre al basso costo della manodopera, ogni anno sono pronti ad accedere al mercato del lavoro circa laureati in scienze e tecnologia e ingegneria. 7. Ambiente favorevole agli investimenti: il governo non impone limiti sulle esportazioni o sui lavoratori stranieri. Sono previsti una serie di incentivi fiscali e di programmi di assistenza per l emissione dei permessi di lavoro. 8. Eccellente supporto istituzionale: diverse associazioni operano a supporto di progetti di formazione della forza lavoro o di R&D (Thai Tool and Die Industry Association, Instituite of Scientific and Technology Research, Thai Machinery Association...). Diverse imprese italiane o a conduzione italiana, come Frigel, Italmec Siam e Quick Pack Pacific, attualmente lavorano in Thailandia in questo settore conseguendo risultati importanti.