Percorsi formativi accreditati per il mantenimento della Certificazione EFP - European Financial Planner - Anno 2015

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1 AGGIORNAMENTO prima metà OTTOBRE 2015 Percorsi formativi accreditati per il mantenimento della Certificazione EFP - European Financial Planner - Anno 2015 Di seguito sono riportate le indicazioni utili per contattare gli enti che hanno l accreditamento di corsi o seminari finalizzati all attività di aggiornamento per il mantenimento della certificazione EFP da conseguire entro l anno I corsi sono indicati in ordine alfabetico per, su committenza, e in modalità on-line. I dati indicati sono stati forniti direttamente dagli Enti di formazione, EFPA Italia non è responsabile di eventuali variazioni non comunicate alla Segreteria della Fondazione. Si precisa che, ai sensi del regolamento per il mantenimento EFP i corsi con una durata superiore alle 12 ore verranno riconosciuti ai Professionisti EFP che vi parteciperanno solo per 12 ore. Questo in vista dell accredito delle restanti attribuite attraverso gli elaborati che la Segreteria di Efpa Italia farà pervenire al Professionista EFP nel mese di settembre Il family planning. Sostenere il futuro dei figli 2 ore prossima edizione: 22 maggio 2015 IT Forum Rimini (Emilia Romagna) Segreteria del Tel Incontro con il Presidente. Domande e risposte sui temi caldi dell'associazione, le prospettive e i progetti di Anasf 2 ore prossima edizione: 11 giugno 2015 Trani (Puglia) prossima edizione: 24 giugno 2015 Loreto Aprutino (Abruzzo) prossima edizione: 30 giugno 2015 Torgiano (Umbria) prossima edizione: 7 luglio 2015 Cori (Lazio) prossima edizione: 10 luglio 2015 Termoli (Molise) prossima edizione: 14 luglio 2015 Erba (Lombardia) Segreteria del Tel Welfare e sistemi pensionistici: dalle esperienze internazionali e nuove tendenze alla situazione italiana. Quale sta diventando il ruolo dei consulenti? Quali sono gli strumenti per parlare, oggi, di welfare e pianificazione finanziaria nel nostro paese? 2 ore prossima edizione: 13 maggio 2015 Napoli - Giornata della Previdenza Segreteria del Tel

2 I social media come strumento di lavoro del promotore finanziario: l utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti. Capire il mondo social e l uso efficace di Facebook e Twitter prossima edizione: 19 maggio 2015 Milano (Lombardia) Segreteria del Tel I social media come strumento di lavoro del promotore finanziario: l utilizzo degli strumenti social per acquisire nuovi clienti e consolidare le relazioni esistenti. Capire il mondo social e l uso efficace di Facebook e Twitter prossima edizione: 19 maggio 2015 Milano (Lombardia) Segreteria del Tel ConsulenTia 2015 Professionisti in Capitale prossima edizione: 4 5 e 5 febbraio 2015 Roma (Lazio) Segreteria del Tel Il promotore finanziario come fonte di benessere Accesso riservato esclusivamente ai Soci prossima edizione: 29 aprile 2015 Bologna (Emilia Romagna) Segreteria del Tel

3 Palestra di finanza comportamentale: guidare il cliente verso le corrette soluzioni di investimento Corso sulla comunicazione - Accesso riservato esclusivamente ai Soci prossima edizione: 18 marzo 2015 Udine (Friuli Venezia Giulia) prossima edizione: 14 aprile 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 21 aprile 2015 Bolzano (Trentino Alto Adige) prossima edizione: 22 aprile 2015 Genova (Liguria) prossima edizione: 11 maggio 2015 Pescara (Abruzzo) prossima edizione: 15 maggio 2015 Napoli (Campania) Segreteria del Tel Economia e finanza in un mondo che cambia: nuove variabili e nuove relazioni prossima edizione: 27 marzo 2015 Salone del Risparmio (Lombardia) prossima edizione: 26 maggio 2015 Campobasso (Molise) prossima edizione: 28 maggio 2015 Villa San Giovanni (Calabria) prossima edizione: 29 maggio 2015 Calenzano (Toscana) Segreteria del Tel Il private banking del futuro Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel MIFID 2 e consulenza: implicazioni per i modelli di offerta e contenuti relazionali del servizio Accesso riservato esclusivamente ai Soci prossima edizione: 23 marzo 2015 Catania (Sicilia) prossima edizione: 17 aprile 2015 Padova (Veneto) prossima edizione: 20 aprile 2015 Bari (Puglia) prossima edizione: 15 maggio 2015 Torino (Piemonte) Segreteria del Tel

4 Etica e consulenza finanziaria: sviluppo e successo della professione Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Il family Planning: sostenere il futuro dei figli Accesso riservato esclusivamente ai Soci prossima edizione: 12 maggio 2015 Matera (Basilicata) Segreteria del Tel Capire i mercati finanziari internazionali Accesso riservato esclusivamente ai Soci prossima edizione: 20 maggio 2015 Ancona (Marche) Segreteria del Tel La finanza incontra ancora l economia? Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel

5 Investimenti all estero, rientro dei capitali e voluntary disclosure Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel L utilizzo delle fiduciarie e di altri strumenti di tutela del patrimonio Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Il promotore finanziario e il giudice. Indicazioni pratiche a tutela del pf nel contenzioso civile e prospettive sul suo ruolo in tribunale Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel

6 Il life private insurance nella gestione dei patrimoni di famiglia Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del reddito e del patrimonio Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel L adeguatezza degli investimenti secondo le linee guida ESMA: una chiave di lettura comportamentale Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento Accesso riservato esclusivamente ai Soci prossima edizione: 24 aprile 2015 Cagliari (Sardegna) Segreteria del Tel

7 Rischi ed opportunità degli investimenti immobiliari Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel La mente finanziaria Economia e psicologia al servizio dell investitore Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel La consulenza finanziaria in Europa e in Italia: falsi miti e prospettive di sviluppo Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Le consulenze non finanziarie alla clientela: quali linee di sviluppo per promotori finanziari e private bankers? Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel

8 A cavallo dell onda liquida L impatto delle misure straordinarie di politica monetaria sull andamento dei mercati finanziari Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Investire nella fase di post-pensionamento: i rischi tipici e gli errori comportamentali più diffusi Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Analisi valutative sull evoluzione degli indicatori macroeconomici Top down macro approach nelle decisioni di investimento Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Aspetti evolutivi nell'offerta di servizi di private banking delle banche e delle reti in Italia in tempi di crisi Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel

9 Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle banche e nelle reti Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Il piano strategico della terza età per il cliente private Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Il trattamento fiscale delle polizze estere a seguito dei provvedimenti 2012 Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel

10 Investimento in ETF ed ETC: profili finanziari e fiscali Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel L'evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel La gestione dei rapporti con i clienti imprenditori: specificità e istruzioni per l'uso Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel

11 Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni tecnico/assicurative Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Meglio simulare che prevedere: le frontiere dell'asset allocation strategica con mercati instabili Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Previdenza 2015: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse professionali Accesso riservato esclusivamente ai Soci prossima edizione: 27 maggio 2015 Perugia (Umbria) Segreteria del Tel Risparmio previdenziale e comportamenti Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel

12 Variabili economiche, mutamenti socio-demografici e trend di lungo periodo: quali spunti per l'asset allocation strategica? Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Le polizze previdenziali fra crisi della previdenza obbligatoria e mancato decollo della previdenza complementare Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore finanziario Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel

13 Il rischio emittente: nuove modalità valutative, impatto sulla gestione di portafoglio e sulla gestione del rapporto di clientela Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Strategie di gestione di portafoglio: innovazione e rivisitazioni alla luce della crisi Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Il servizio di consulenza in Italia: modelli produttivi e distributivi a confronto Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati Corso sulla comunicazione Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel

14 Scelte di pianificazione fiscale del patrimonio Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti dei private banking Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel La gestione del cliente imprenditore: il rapporto famiglia patrimonio impresa Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come scegliere e decidere Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel

15 Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale comportamentale Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Il promotore finanziario nel contratto di agenzia: diritti e compatibilità nella giurisprudenza e nella prassi più recente Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Pianificazione, esigenze e obiettivi di vita Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel

16 Risk analysis nell attività di financial advice Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel La comunicazione efficace con i risparmiatori Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali Accesso riservato esclusivamente ai Soci Segreteria del Tel

17 ANTARES SAS Asset correlation vs asset allocation edizione: 1 ottobre 2015 Roma (Lazio) edizione: 14 ottobre 2015 Milano (Lombardia) edizione: 12 novembre 2015 Milano (Lombardia) edizione: 3 dicembre 2015 Bologna (Emilia Romagna) Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Innovazione finanziaria e processo di investimento: fondi non direzionali ed ETF strategic Beta prossima edizione: 2 ottobre 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 15 ottobre 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 13 novembre 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 4 dicembre 2015 Bologna (Emilia Romagna) Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Finanza comportamentale e processi decisionali prossima edizione: 14 settembre 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 25 settembre 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 28 ottobre 2015 Milano (Lombardia) Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Private Banking 2.0: mercati, modelli di servizio, processo di investimento 12 ore Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Novità sulla tassazione delle rendite finanziarie. Un quadro completo dopo l introduzione delle imposte patrimoniali e della Tobin Tax Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz 17

18 ANTARES SAS La pianificazione finanziaria della clientela private nell attuale fase di mercato e gli investimenti alternativi 12 ore Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Analisi finanziaria dei fondi comuni di investimento. Mapping, risk measurement, performance evaluation 16 ore Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La tassazione delle attività finanziarie e l intestazione fiduciaria: riservatezza e obblighi Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Il passaggio generazionale e la clientela private 12 ore Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La consulenza all investitore imprenditore e la rilevanza della dinamica economica finanziaria d impresa 16 ore Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz 18

19 ANTARES SAS Bisogni assicurativi e pianificazione per le principali categorie professionali Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La pianificazione fiscale della clientela private ed il trust Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La gestione di portafoglio e gli investment certificates Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Investment certificates e profilo di rischio della clientela Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Le regole di comportamento nella relazione con l investitore Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz 19

20 ASAM Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali INNOVAZIONE NORMATIVA ED ASSET ALLOCATION: impatto sull attività dei promotori finanziari 20 ore Segreteria del corso Tel. 02/ / Fax 02/ / asam.formazione@unicatt.it A&M sas Gli investimenti non finanziari in oro, diamanti, immobili, opere d arte e vino: rudimenti di base per la diversificazione di portafoglio 20 ore Segreteria del corso Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Gli scenari macroeconomici storici e l applicazione della finanza comportamentale 20 ore Segreteria del corso Tel andrea.lippi@unicatt.it BANCA GENERALI Rischi ed opportunità dell investimento obbligazionario nell attuale scenario macroeconomico prossima edizione: 3 marzo 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 17 aprile 2015 Milano (Lombardia) Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI BG - Private Advisory: strumenti a supporto del processo di asset allocation nel servizio di consulenza Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it 20

21 CONSULTIQUE SIM S.P.A. Analisi degli investimenti immobiliari 20 ore Segreteria del corso Tel Fax ENOXI SRL Master in Programmazione Neurolinguistica Practitioner 1 livello Segreteria del corso Tel Fax m.falasca@canaleformazione.com Sito internet ENOXI SRL Basi del Metodo Neuroeconomica Neuroeconomia Neuro Marketing Economia Comportamentale prossima edizione:: non ancora comunicato dall Ente di Formazione Segreteria del corso Tel Fax m.falasca@canaleformazione.com Sito internet EXPONENTIAL SRL Aspetti fiscali degli investimenti transfrontalieri Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Il passaggio generazionale tra vincoli ed opportunità Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Analisi di scenario e gestione dinamica del portafoglio Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet 21

22 FONDAZIONE CUOA La pianificazione del patrimonio e l utilizzo delle fiduciarie 1 Segreteria del corso Tel Fax cuoafinance@cuoa.it FONDAZIONE CUOA Il Private Banking: scenari e aree di business per una gestione strategica del portafoglio 12 ore Segreteria del corso Tel Fax cuoafinance@cuoa.it FONDAZIONE CUOA Il rapporto Famiglia Patrimonio Impresa 12 ore Segreteria del corso Tel Fax cuoafinance@cuoa.it FORBANK GRUPPO FORRAD L impatto sul mercato delle variabili macroeconomiche in un periodo di stasi/recessione Segreteria del corso Tel Fax info@forbank.it FORBANK GRUPPO FORRAD I derivati di credito: tipologie e modalità di utilizzo Segreteria del corso Tel Fax info@forbank.it FORBANK GRUPPO FORRAD Il mondo degli ETF e degli ETC di ultima generazione Segreteria del corso Tel Fax info@forbank.it 22

23 Segreteria del corso GENESI SRL La protezione e la trasmissione dei patrimoni e delle aziende famigliari il trust: la natura giuridica e fiscale, il suo utilizzo e la sua operatività. Ai sensi della legge num. 364 del 16/10/ cristiano.gomiselli@genesitrust.it Segreteria del corso MARK-UP CONSULTING SRL Finanza e gestione d impresa: cultura e competenze necessarie al Private Banking 15 ore asc@murkupint.com Segreteria del corso PF HOLDING Impignorabilità ed insequestrabilità delle polizze vita a confronto con altri strumenti giuridici di tutela patrimoniale info@pfacademy.it Segreteria del corso PF HOLDING La pianificazione e la gestione della successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi info@pfacademy.it Segreteria del corso PF HOLDING La pianificazione successoria: strategie operative nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi info@pfacademy.it Segreteria del corso PF HOLDING Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari info@pfacademy.it 23

24 PROGeTICA SRL Ciclo di vita familiare: analisi e ottimizzazione della situazione economico finanziaria Segreteria del corso Tel Fax francesca.berte@progetica.it PROGeTICA SRL Ottimizzazione delle posizioni debitorie esistenti e definizione delle esigenze d indebitamento immediate prossima edizione: 12 marzo 2014 Roma (Lazio) Segreteria del corso Tel Fax francesca.berte@progetica.it PROGeTICA SRL La protezione e la messa in sicurezza del presente: rischi, misure, strategie Segreteria del corso Tel Fax francesca.berte@progetica.it PROGeTICA SRL La gestione della longevità nel futuro: rischi, misure, strategie Segreteria del corso Tel Fax francesca.berte@progetica.it PROGeTICA SRL La elaborazione della strategia di investimento life cycle Segreteria del corso Tel Fax francesca.berte@progetica.it 24

25 RES Srl Finanza comportamentale 16 ore Segreteria del corso Tel Fax SDA Bocconi Comprendere i derivati. Futures, options e swaps 50 ore Segreteria del corso Tel Fax veronica.mensi@sdabocconi.it Studio Imparato S.r.l Identità professionale e relazione con la clientela: modelli e tecnologie innovative di comunicazione Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Modelli di comunicazione e stili negoziali Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Il mercato dei cambi e le relazioni con i mercati finanziari Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it 25

26 Studio Imparato S.r.l Guida al mercato dei cambi in un ottica di costruzione di portafoglio Segreteria del corso Tel Fax Studio Imparato S.r.l. Banche Centrali e crisi dei mercati Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l MIFID e novità regolamentari sulla consulenza in materia di investimento: ruoli, operatività e prospettive professionali Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it TESEO Srl La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali prossima edizione: 28 settembre 2015 Piove di Sacco (Veneto) Segreteria del corso Tel / Fax TESEO Srl Torna la crescita nell area euro: petrolio, euro e Qe spingono la ripresa. Le strategie di portafoglio con i mercati tra euforia e tassi negativi 12 ore Segreteria del corso Tel / Fax

27 TESEO Srl Il processo di consulenza: la direttiva MIFID 2 e i nuovi presidi a tutela dell investitore. La costruzione del portafoglio Segreteria del corso Tel / Fax TESEO Srl Check your personal brand - Interactive lab Segreteria del corso Tel / Fax Mercati e strategie di portafoglio: i tre fattori che spingeranno la ripresa dell area euro. Crollo del petrolio, debolezza dell euro e QE della BCE: ripercussioni sui mercati e strategie di portafoglio prossima edizione: 26 settembre 2015 Firenze (Toscana) Segreteria del corso Tel / Back to the future - I principi della pianificazione finanziaria nell era della Mfid II prossima edizione: 2 luglio 2015 Perugia (Umbria) prossima edizione: 7 luglio 2015 Brescia (Lombardia) prossima edizione: 23 settembre 2015 Torino (Piemonte) Segreteria del corso Tel / Sicurezza e protezione del patrimonio: la variabile fiscale nelle scelte di investimento prossima edizione: 18 settembre 2015 Piove di Sacco (Veneto) Segreteria del corso Tel /

28 Gli strumenti di protezione del patrimonio familiare: fondo patrimoniale e trust Segreteria del corso Tel / Lo sviluppo del capitale relazionale del patrimonio finanziario Corso sulla comunicazione prossima edizione: 25 marzo 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 19 settembre 2015 Piove di Sacco (Veneto) Segreteria del corso Tel / Il corretto equilibrio tra redditività e protezione del portafoglio: il contributo offerto dell analisi dei mercati e del ciclo economico 12 ore Segreteria del corso Tel / Pianificazione finanziaria e scelte di asset allocation in contesti complessi Prospettive e criticità nell attuale scenario di mercato Segreteria del corso Tel / La psicologia delle decisioni nell ambito degli investimenti finanziari: i nuovi sviluppi della finanza comportamentale 16 ore Segreteria del corso Tel /

29 Principi e applicazioni pratiche di finanza comportamentale per consulenti private Segreteria del corso Tel / Conoscere il contesto, scoprire i bisogni, individuare le soluzioni. Le coperture previdenziali/assicurative obbligatorie degli enti e delle casse previdenziali e gli strumenti di protezione per società ed imprenditori Segreteria del corso Tel / La riforma delle pensioni (legge n ) ed il nuovo welfare: approfondimenti e chiarimenti sulla riforma e sugli strumenti previdenziali ed assicurativi per la protezione e la gestione consapevole del futuro Segreteria del corso Tel / Banche centrali in azione, politiche dei governi tra austerità ed espansione, ripresa differenziata: quale pianificazione finanziaria? Segreteria del corso Tel / Banche centrali in azione, politiche dei governi tra austerità ed espansione, ripresa differenziata: quale pianificazione finanziaria? 12 ore Segreteria del corso Tel /

30 Rischi ed opportunità degli investimenti immobiliari: scenari, criteri di valutazione, aggiornamenti normativi Segreteria del corso Tel / La gestione degli investimenti finanziari in soluzioni di stress Le divergenze dei mercati in un contesto di deleverage 12 ore Segreteria del corso Tel / Conoscere, comprendere ed educare il cliente nella società dell incertezza Un nuovo approccio per la consulenza assicurativa e previdenziale (La riforma elle pensioni - Legge n. 214/2011) 16 ore Segreteria del corso Tel / Analisi dei mercati tra certezze e irrazionalità Segreteria del corso Tel / Certezze ed irrazionalità nei mercati finanziari il contesto attuale di nuova normalità 12 ore Segreteria del corso Tel /

31 Le chiavi di lettura del funzionamento dei mercati: la componente irrazionale e i dati dello scenario macroeconomico La scelta degli asset, la costruzione del portafoglio e la gestione del rischio Segreteria del corso Tel / Il ciclo economico e il ritorno alla crescita mercati finanziari: quali strategie? Riflessioni e prospettive 20 ore Si ricorda che ai fini del mantenimento EFP verranno riconosciute 12 ore come da regolamento Segreteria del corso Tel / Il ciclo economico e il ritorno alla crescita mercati finanziari: quali strategie? Riflessioni e prospettive 12 ore Segreteria del corso Tel / La consulenza al cliente imprenditore in ambito previdenziale/assicurativo: individuare i bisogni, proporre le soluzioni 16 ore Segreteria del corso Tel / Lo sviluppo delle relazioni professionali del promotore finanziario e del consulente finanziario Segreteria del corso Tel /

32 L uso di Excel e delle sue funzioni finanziarie a supporto dell attività del promotore finanziario 12 ore Segreteria del corso Tel / Successioni, donazioni, trusts e patti famiglia: profili civilistici e fiscali Segreteria del corso Tel / Analisi tecnica profili metodologici ed applicativi 12 ore Segreteria del corso Tel / La cassetta degli attrezzi come interpretare e utilizzare i principali parametri di valutazione della performance e del rischio nel momento del risparmio gestito 12 ore Segreteria del corso Tel / Il passaggio generazionale la successione nell impresa 12 ore Segreteria del corso Tel /

33 Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: novità. Problematiche aperte ed approfondimenti Segreteria del corso Tel / Psicologia del rischio e pianificazione finanziaria: la gestione dell emotività in contesti di incertezza 12 ore Segreteria del corso Tel / TRAINING META SRL La centralità della relazione nel rapporto di consulenza con il cliente: etica e risultati 16 ore Segreteria del corso Tel Fax info@trainingmeta.it 33

34 Corsi su committenza o aziendali Si segnalano, inoltre, i corsi e i seminari che hanno ottenuto l accreditamento EFPA per il mantenimento della certificazione EFP organizzati su committenza di specifiche società e riservati solo a coloro che operano per le stesse. FINANZA & FUTURO Voluntary Disclosure: regole e adempimenti per il contribuente, opportunità commerciali per l intermediario Segreteria del corso Tel daniela.broccoli@db.com FINANZA & FUTURO Il trasferimento di raccolta amministrata Segreteria del corso Tel daniela.broccoli@db.com FINANZA & FUTURO Fund selection quantitativa, costruzione e valutazione di rischio di portafogli reali amministrati e gestiti. Richiami teorici ed applicazioni con Exact di Analysis Segreteria del corso Tel daniela.broccoli@db.com FINANZA & FUTURO Novità fiscali in materia di investimenti finanziari tra vincoli ed opportunità. Aggiornato al gennaio 2012 in riferimento al decreto legge n.138/2011 (Revisione della tassazione delle rendite finanziarie), ai Decreti Ministeriali attuativi del 13 dicembre 2011; DL n. 225/2010 e Circ: AgE 33/2011 (in materia di OICR); al decreto legge n. 70 del 2011 (Fondi Immobiliari) Segreteria del corso Tel daniela.broccoli@db.com FINANZA & FUTURO L impatto delle riforme della previdenza sulla consulenza previdenziale Segreteria del corso Tel Fax daniela.broccoli@db.com 34

35 FINANZA & FUTURO Il consulente finanziario tra norme e fisco Segreteria del corso Tel Fax daniela.broccoli@db.com FINANZA & FUTURO Il passaggio generazionale tra vincoli ed opportunità di aggiornamento Segreteria del corso Tel Fax daniela.broccoli@db.com FINANZA & FUTURO L impatto delle riforme della previdenza sulla consulenza previdenziale Segreteria del corso Tel Fax daniela.broccoli@db.com FINANZA & FUTURO La nuova disciplina antiriciclaggio a seguito dell attuazione della Direttiva 2005/60/CE 5 ore Segreteria del corso Tel Fax daniela.broccoli@db.com FINANZA & FUTURO La tutela della Privacy Segreteria del corso Tel Fax daniela.broccoli@db.com Committente SDA BOCCONI BARCLAYS BANK Executive Financial Program base 35 ore Segreteria del corso Tel fabio.dinunno@barclayscorp.com 35

36 Committente FINECO BANK S.p.A. La previdenza comportamentale: finanza Comportamentale e scelte previdenziali prossima edizione: 30 gennaio 2015 Torino (Piemonte) prossima edizione: 6 febbraio 2015 Napoli (Campania) prossima edizione: 9 febbraio 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 12 febbraio 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 18 febbraio 2015 Firenze (Toscana) prossima edizione: 26 febbraio 2015 Palermo (Sicilia) prossima edizione: 27 febbraio 2015 Catania (Sicilia) prossima edizione: 4 marzo 2015 Pescara (Abruzzo) prossima edizione: 5 marzo 2015 Fano (Marche) prossima edizione: 11 marzo 2015 Napoli (Campania) prossima edizione: 16 marzo 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 24 marzo 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 26 marzo 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 14 aprile 2015 Torino (Piemonte) prossima edizione: 20 aprile 2015 Firenze (Toscana) prossima edizione: 29 aprile 2015 Genova (Liguria) prossima edizione: 8 maggio 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 11 maggio 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 20 maggio 2015 Torino (Piemonte) prossima edizione: 25 maggio 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 4 giugno 2015 Verona (Veneto) prossima edizione: 10 giugno 2015 Perugia (Umbria) prossima edizione: 19 giugno 2015 Cagliari (Sardegna) prossima edizione: 26 giugno 2015 Lamezia (Calabria) prossima edizione: 11 settembre 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 15 settembre 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 22 settembre 2015 Firenze (Toscana) prossima edizione: 29 settembre 2015 Napoli (Campania) prossima edizione: 7 ottobre 2015 Bergamo (Lombardia) prossima edizione: 14 ottobre 2015 Genova (Liguria) prossima edizione: 23 ottobre 2015 Verona (Veneto) prossima edizione: 30 ottobre 2015 Pordenone (Friuli Venezia Giulia) prossima edizione: 6 novembre 2015 Bari (Puglia) prossima edizione: 17 novembre 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 24 novembre 2015 Roma (Lazio) Segreteria del corso Tel /338254/ Fax

37 Committente FINECO BANK S.p.A. Sicurezza e protezione del patrimonio: la variabile fiscale nelle scelte di investimento Modalità A prossima edizione: 29 gennaio 2015 Torino (Piemonte) prossima edizione: 5 febbraio 2015 Napoli (Campania) prossima edizione: 10 febbraio 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 13 febbraio 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 17 febbraio 2015 Firenze (Toscana) prossima edizione: 25 febbraio 2015 Palermo (Sicilia) prossima edizione: 26 febbraio 2015 Catania (Sicilia) prossima edizione: 5 marzo 2015 Pescara (Abruzzo) prossima edizione: 6 marzo 2015 Fano (Marche) prossima edizione: 10 marzo 2015 Napoli (Campania) prossima edizione: 17 marzo 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 23 marzo 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 27 marzo 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 15 aprile 2015 Torino (Piemonte) prossima edizione: 21 aprile 2015 Firenze (Toscana) prossima edizione: 30 aprile 2015 Genova (Liguria) prossima edizione: 7 maggio 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 12 maggio 2015 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 19 maggio 2015 Torino (Piemonte) prossima edizione: 26 maggio 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 5 giugno 2015 Verona (Veneto) prossima edizione: 9 giugno 2015 Perugia (Umbria) prossima edizione: 18 giugno 2015 Cagliari (Sardegna) prossima edizione: 25 giugno 2015 Lamezia (Calabria) prossima edizione: 10 settembre 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 14 settembre 2015 Roma (Lazio) prossima edizione: 23 settembre 2015 Firenze (Toscana) prossima edizione: 30 settembre 2015 Napoli (Campania) prossima edizione: 06 ottobre 2015 Bergamo (Lombardia) prossima edizione: 13 ottobre 2015 Genova (Liguria) prossima edizione: 22 ottobre 2015 Verona (Veneto) prossima edizione: 29 ottobre 2015 Pordenone (Friuli Venezia Giulia) prossima edizione: 5 novembre 2015 Bari (Puglia) prossima edizione: 16 novembre 2015 Milano (Lombardia) prossima edizione: 23 novembre 2015 Roma (Lazio) Segreteria del corso Tel /338254/ Fax Committente FINECO BANK S.p.A. Conoscere il contesto, scoprire i bisogni, individuare le soluzioni. Le coperture previdenziali/assicurative obbligatorie degli enti e delle casse previdenziali e gli strumenti di protezione per società ed imprenditori Segreteria del corso Tel / Fax

38 Committente FINECO BANK S.p.A. Gli strumenti di protezione del patrimonio familiare: fondo patrimoniale e trust Segreteria del corso Tel / Fax Committente FINECO BANK S.p.A. La riforma delle pensioni (legge n ) ed il nuovo Welfare: approfondimenti e chiarimenti sulla riforma e sugli strumenti previdenziali ed assicurativi per la protezione e la gestione consapevole del futuro Segreteria del corso Tel / Fax Committente FINECO BANK S.p.A. Nuovi rischi, vecchie paure. Un nuovo approccio per la consulenza assicurativa e previdenziale nella società dell incertezza Segreteria del corso Tel / Fax

39 Corsi Si segnalano, inoltre, i corsi e i seminari che hanno ottenuto l accreditamento EFPA per il mantenimento della certificazione EFP, erogati in modalità on-line. Committente UNICREDIT S.p.A. ANTARES SAS ETF, fondi strutturati e certificati di investimento: innovazioni di prodotto e metodologie di valutazione Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz www. antaresconsulting.biz Committente UNICREDIT S.p.A. ANTARES SAS Family planning e futuro dei figli Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz www. antaresconsulting.biz Committente UNICREDIT S.p.A. ANTARES SAS Polizze non standardizzate/private insurance: aspetti tecnici, fiscali e successori Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz www. antaresconsulting.biz Committente UNICREDIT S.p.A. ANTARES SAS Psicologia del rischio e finanza comportamentale nella gestione dei risparmi familiari Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz www. antaresconsulting.biz 39

40 Committente UNICREDIT S.p.A. ANTARES SAS Garantire il passaggio generazionale e la continuità d impresa 12 ore Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz www. antaresconsulting.biz FORBANK GRUPPO FORRAD I credit derivatives: tipologie e modalità di utilizzo Segreteria del corso Tel Fax info@forbank.it FORBANK GRUPPO FORRAD Il mondo degli ETF e degli ETC Segreteria del corso Tel Fax info@forbank.it Segreteria del corso PF HOLDING Gli strumenti di tutela del patrimonio info@pfacademy.it Studio Imparato S.r.l Guida agli indicatori di fiducia e al loro utilizzo operativo prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it 40

41 Studio Imparato S.r.l Aspetti di irrazionalità e stranezze del mercato prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Guida introduttiva agli investimenti alternativi: dai beni rifugio tradizionali alle forme innovative Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l La behavioural finance e l asset allocation prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Guida al mercato del credito: i mutui strutturati prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Guida ai crediti default swaps: tipologie e tecniche operative prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it 41

42 Studio Imparato S.r.l Guida a ETF, ETC e Certifiates prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Strumenti e tecniche operative per l'analisi e la selezione dei fondi (Cherry Picking) prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l L investimento immobiliare: strumenti e novità normative Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Guida alla valutazione del valore d impresa: metodi patrimoniali, reddituali e finanziari prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it 42

43 Studio Imparato S.r.l Guida all analisi fondamentale attraverso i Ratios: metodi operativi e strumenti prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l L investimento immobiliare all interno del processo di creazione del portafoglio prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Guida al mercato dei cambi in un ottica strategica di asset allocation prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Guida agli strumenti derivati sui tassi di interesse: analisi ed aspetti operativi di Fra e Irs prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it 43

44 Studio Imparato S.r.l Guida alle strategie di investimento con le opzioni e strumenti applicativi di simulazione prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Asset allocation dinamica: strumenti e metodologie per il trend following prossima edizione: attivo dal 23 marzo 2015 al 31 dicembre 2015 Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it La previdenza comportamentale: finanza comportamentale e scelte previdenziali 10 ore Segreteria del corso Tel / Fax Pianificare il futuro: l'utilizzo di strumenti assicurativi come elemento di diversificazione del portafoglio 10 ore Modalità A Segreteria del corso Tel / Fax Scenari ed opportunità della previdenza complementare dopo la riforma Monti - Fornero. Aggiornamenti e benefici fiscali 5 ore Segreteria del corso Tel /338254/ Fax

45 Strumenti assicurativi e strategie per la pianificazione successoria 15 ore Segreteria del corso Tel /338254/ Fax I nuovi provvedimenti normativi/regolamentari che incidono sul settore assicurativo 12 ore Segreteria del corso Tel / La variabile fiscale nel comparto assicurativo/previdenziale: trattamento, benefici e aspetti di comparazione alla luce delle più recenti normative 15 ore Segreteria del corso Tel / La previdenza pubblica e complementare: la riforma delle pensioni (Legge n. 214/2011) ed il nuovo ruolo della previdenza complementare 15 ore Segreteria del corso Tel /

46 La consulenza al cliente imprenditore in ambito previdenziale/assicurativo: individuare i bisogni, proporre le soluzioni Segreteria del corso Tel / Il trattamento fiscale delle forme di previdenza complementare: aggiornamenti e problematiche aperte 12 ore Segreteria del corso Tel / Il Private Insurance come strumento per la tutela del patrimonio familiare 15 ore Segreteria del corso Tel /