Percorsi formativi accreditati per il mantenimento della Certificazione FA - uropean Financial Advisor - Anno 2011

Transcript

1 Percorsi formativi accreditati per il mantenimento della Certificazione FA - uropean Financial Advisor - Anno 2011 Di seguito sono riportate le indicazioni utili per contattare gli enti che hanno l accreditamento di corsi o seminari finalizzati all attività di aggiornamento per il mantenimento della certificazione FA da conseguire entro l anno I corsi sono indicati in ordine alfabetico per, su committenza, e in Modalità online. I dati indicati sono stati forniti direttamente dagli Enti di formazione, FPA Italia non è responsabile di eventuali variazioni non comunicate alla Segreteria della Fondazione. In colore blu gli aggiornamenti della prima parte del mese di GENNAIO Sede 4TIMING SRL Approccio Trend Following e Risk Management Sede 4Timing prossima edizione: 23 marzo 2011 Bolzano Segreteria del edevito@4timing.it Sede AIFO Associazione Italiana Financial Family Officer Il recepimento della MIFID in Italia il nuovo scenario della consulenza finanziaria Segreteria del Tel Fax segreteria@familyofficer.it Sede AIFO Associazione Italiana Financial Family Officer Modelli e strumenti di gestione del Family Office Segreteria del Tel Fax segreteria@familyofficer.it Sede AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio Scudo fiscale, anagrafe dei rapporti e normativa valutaria. I nuovi obblighi per gli intermediari finanziari 1

2 Segreteria del Tel Fax Sede AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio Il regolamento ISVAP sull attività assicurativa: l impatto delle nuove norme sulla struttura degli intermediari Segreteria del Tel Fax segreteria@airant.it Sede AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio Riciclaggio, Market Abuse, reati societari e responsabilità da reato delle società Segreteria del Tel Fax deri@airant.it Sede ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A. Il futuro del Promotore Finanziario: l articolazione dei servizi consulenziali e lo standard internazionale ISO 22222:2005 Segreteria del Tel Fax laura.cremonesi@allianzbank.it Destinatari ANASF Approcci tradizionali e approcci quantitativi alla gestione dei portafogli azionari: un analisi critica Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 2

3 Segreteria del Tel Fax Destinatari ANASF L impatto delle politiche monetarie sulla volatilità dei tassi di interesse nelle fasi di crisi Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF La recente evoluzione del primo pilastro e l impatto sui prodotti di previdenza complementare Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Rappresentazione del rischio nell economia e nelle neuroscienze Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Il tax planning nell ambito del recente quadro normativo regolamentare Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it 3

4 Destinatari ANASF Il mercato della consulenza: il ruolo guida del promotore finanziario e l importanza di nuove competenze comunicative e relazionali Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Il promotore finanziario nel contratto di agenzia: diritti e compatibilità nella giurisprudenza e nella prassi più recente Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Pianificazione, esigenze e obiettivi di vita Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Il Time Investing e la gestione degli investimenti nelle diverse fasi di mercato Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it 4

5 Destinatari ANASF Il ruolo del private equità e del venture capital nelle scelte di portafoglio di una clientela private: caratteristiche, potenzialità limiti Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Investimento immobiliare diretto e tramite fondi specializzati. Determinanti delle performance e fenomeno della quotazione a sconto Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Oltre la crisi: investire nella gestione del passivo. Impatti sul mercato retail delle dinamiche sull interbancario Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del risparmiatore Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it 5

6 Destinatari ANASF Il credito nella pianificazione finanziaria economico patrimoniale personale Modelli d integrazione ed opportunità commerciali Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Il welfare ed i suoi esiti: i meccanismi e le aree di scopertura Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF La comunicazione orientata alla sicurezza Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Il contratto di agenzia del Promotore Finanziario: le questioni maggiormente dibattute Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it 6

7 Destinatari ANASF Il regime di compatibilità e incompatibilità del Promotore Finanziario Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF MIFID: prassi applicative e primi riscontri sui contenziosi giudiziari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Quando l ETF non è più un prodotto semplice: il caso degli ETF strutturati Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Aspetti fiscali, legali, previdenziali del promotore finanziario Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF prossima edizione: 28 gennaio 2011 Sassari Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it 7

8 Destinatari ANASF La comunicazione efficace con i risparmiatori Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF L investimento: una rivisitazione metodologica del servizio consulenziale Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF La consulenza sulle esigenze di finanziamento: le opportunità offerte dalla normativa UNI ISO Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Nuove forme di polizza vita: le variabile annuities Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it 8

9 Destinatari ANASF Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF La previdenza comportamentale: impedimenti psicologici e supporti consulenziali alle decisioni Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Modelli di Financial Planning Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF Variabili macroeconomiche e scelte di investimento Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it 9

10 Destinatari ANASF Risk Analysis nell atività di Financial Advice Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax Destinatari ANASF Investire in titoli inflation - linked Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it Destinatari ANASF L evoluzione delle misure di rischio per l analisi dei mercati Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Segreteria del Tel Fax formazione@anasf.it ANTARES SAS Gli obblighi in tema di antiriciclaggio e la gestione post scudo degli strumenti finanziari Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz 10

11 ANTARES SAS Metodologie quali quantitative di valutazione dei fondi comuni: profili evolutivi Segreteria del corso Tel Fax ANTARES SAS La relazione con il cliente nella prestazione del servizio di consulenza MIFID compliant 16 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Private Insurance e la consulenza alla clientela private Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Il pension planning nella consulenza alla clientela 16 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS I certificati di investimento e la gestione di portafoglio 16 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz 11

12 ANTARES SAS La pianificazione successoria per la clientela private Segreteria del corso Tel Fax ANTARES SAS La pianificazione fiscale della clientela private e il trust Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Asset allocation strategica e modelli di financial planning Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Le regole di comportamento nella relazione con l investitore prossima edizione: Avvio da definire Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Investment certificates e profilo di rischio della clientela prossima edizione: Avvio da definire 12

13 Segreteria del corso Tel Fax ANTARES SAS La gestione di portafoglio e gli investimenti certificates Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Gli Investimenti Alternativi ed Asset Allocation Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La consulenza alla clientela private nel comparto assicurativo vita 16 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax info@antaresconsulting.biz ASAM Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali LA PIANIFICAZIONE ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE: verso una maggiore tutela dell investitore Segreteria del corso Tel. 02/ / Fax 02/ / asam.formazione@unicatt.it ASAM Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali INNOVAZIONE NORMATIVA ED ASSET ALLOCATION: impatto sull attività dei promotori finanziari 13

14 Segreteria del corso Tel. 02/ / Fax 02/ / ASAM Associazione per gli Studi Aziendali e Manageriali DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE: strumenti per la tutela del patrimonio familiare Villa Negroni - Vezia (Svizzera) prossima edizione: 2 maggio 2011 Segreteria del corso Tel. 02/ / Fax 02/ / asam.formazione@unicatt.it Associazione Forma Labor L approccio della neuroeconomia al comportamento economico Segreteria del corso Tel Fax forma_labor@yahoo.com Associazione Forma Labor Il mercato delle Commodities: investimento alternativo o diversificazione? Segreteria del corso Tel Fax forma_labor@yahoo.com Associazione Forma Labor La direttiva Europea sugli intermediari e sui mercati finanziari (MIFID): principali novità Segreteria del corso Tel Fax forma_labor@yahoo.com 14

15 Associazione Forma Labor Strumenti di asset allocation, timing ed education dell investitore Segreteria del corso Tel Fax Associazione Forma Labor Riforma delle pensioni, previdenza integrativa e nuova fiscalità Segreteria del corso Tel Fax forma_labor@yahoo.com A&M sas Le alterazioni dei cicli economici indotte dalla recente crisi finanziaria: cause, effetti, conseguenze e riscontri empirici Segreteria del corso Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Gli investimenti non finanziari in oro, diamanti, immobili, opere d arte e vino: rudimenti di base per la diversificazione di portafoglio Segreteria del corso Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Gli scenari macroeconomici storici e l applicazione della finanza comportamentale Segreteria del corso Tel andrea.lippi@unicatt.it 15

16 A&M sas Gli strumenti per la protezione del portafoglio: certificates ed altri derivati Segreteria del corso Tel A&M sas La costruzione di portafogli multibrand: tecniche di gestione e selezionatori rapm Segreteria del corso Tel andrea.lippi@unicatt.it BANCA GENERALI Strumenti e metodi del Private Banker per consolidare il rapporto di fiducia con il cliente Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Metodi di lettura del contesto esterno per una gestione consapevole di portafoglio Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI L imprescindibilità della consulenza fiscale, previdenziale ed assicurativa per l offerta di un servizio di consulenza evoluto al cliente Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Analisi dei modelli di gestione e costruzione di un portafoglio multiasset flessibile: individuazione dei trend e allocazione ottimale del rischio 16

17 Segreteria del corso Tel Fax BANCA GENERALI Investimenti finanziari nel Rischi e opportunità 4 ore Modalità B Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Spaccati attuali e prospetti dei mercati globali 4 ore Modalità B Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Mercati emergenti, quali opportunità 4 ore Modalità B Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Asset Allocation: come creare l Asset Allocation ottimale ai clienti Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Asset Allocation: nuovi approcci per un portafoglio ottimale 4 ore Modalità B 17

18 Segreteria del corso Tel Fax BANCA GENERALI L opportunità dell approccio Core/satellite nel mercato asiatico Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Modelli e strategie di asset allocation strategica nei fondi di fondi 4 ore Modalità B Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Analisi del mercato e strategie per una gestione del portafoglio azionario dei clienti 4 ore Modalità B Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Tendenze evolutive nel settore dell asset management 4 ore Modalità B Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Attuale scenario di mercato e diversificazione di portafoglio: le idee di investimento 4 ore Modalità B Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it 18

19 BANCA GENERALI Gestire in maniera efficiente le esigenze della clientela: rifocalizzazione della propria attività e sviluppo del proprio portafoglio Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Sviluppo del portafoglio clienti Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI BG Private Advisory: strumenti a supporto del processo di Asset Allocation nel servizio di consulenza Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Trasferimento del dossier titoli Obiettivi e opportunità di crescita Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Lo scudo fiscale : una grande opportunità per gli imprenditori italiani Segreteria del corso Tel Fax formazione@bancagenerali.it 19

20 BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY Analisi a approfondimento mercati internazionali 8 ore Modalità B Segreteria del corso Tel carletti@bancaipibi.it BANCA IPIBI FINANCIAL ADVISORY Guardare oltre i mercati emergenti 8 ore Modalità B Segreteria del corso Tel carletti@bancaipibi.it BLACKROCK INV. MANAGEMENT Il processo di crescita dal Financial Advisors al Wealth Manager Segreteria del corso Tel Fax doriana.accardi@blackrock.com Sito internet C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL Lo scenario macroeconomico: elementi per un analisi dinamica 12 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax info@c-f-f.it Sito internet C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL I prodotti derivati: funzionamento, mercati di riferimento, tecniche di utilizzo Segreteria del corso Tel Fax info@c-f-f.it Sito internet 20

21 C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL Innovazione normativa e impatti sui rapporti con la clientela: la MIFID e i PF Segreteria del corso Tel Fax info@c-f-f.it Sito internet C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL Il Family Business: aspetti operativi del passaggio generazionale e della pianificazione finanziaria Segreteria del corso Tel Fax info@c-f-f.it Sito internet C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL La banca assicurazione: strumenti di natura previdenziale/assicurativa per la clientela Segreteria del corso Tel Fax : info@c-f-f.it CONSULTIQUE SIM S.P.A. Analisi degli investimenti immobiliari Segreteria del corso Tel Fax info@consultique.com CONSULTIQUE SIM S.P.A. La consulenza finanziaria alla luce della nuova legislazione europea 21

22 Segreteria del corso Tel Fax CONSULTIQUE SIM S.P.A. La pianificazione fiscale nazionale ed internazionale degli strumenti finanziari Segreteria del corso Tel Fax DIAMAN SIM Sp.A. 6 TH Quantitative Asset & Risk Management Workshop ore Modalità B Segreteria del corso Tel Fax cesare.romano@diaman.it DITTA GIUSEPPINA FAVARA La Mifid (Markets in Financial Instruments Directive) e le principali innovazioni per consulenti e promotori finanziari Segreteria del corso Tel : rita.favara@tiscali.it EDITRICE LE FONTI S.R.L. Fiscalità internazionale, pianificazione assicurativa internazionale e operazioni straordinarie Segreteria del Tel Fax info@editricelefonti.it EDITRICE LE FONTI S.R.L. Fondi, SIIQ e fiscalità nelle compravendite immobiliari 22

23 12 ore Modalità A Segreteria del Tel Fax info@editricelefonti.it EDITRICE LE FONTI S.R.L. Trust, attività fiduciarie e passaggio generazionale 12 ore Modalità A Segreteria del Tel Fax info@editricelefonti.it EDITRICE LE FONTI S.R.L. L antiriciclaggio e gli accertamenti finanziari e fiscali 12 ore Modalità A Segreteria del Tel Fax info@editricelefonti.it E-MGIERRE - Master universitario di primo livello in gestione del risparmio, Università degli Studi di Roma "TOR VERGATA Costruzione e gestione di portafogli a capitale protetto Segreteria del corso Tel Fax caratelli@economia.uniroma2.it E-MGIERRE - Master universitario di primo livello in gestione del risparmio, Università degli Studi di Roma "TOR VERGATA Fondi immobiliari: mercato, strategie di investimento e rischio 23

24 Segreteria del corso Tel Fax ETYMON CONSULTING S.r.l. Processo di Asset allocation e valutazione delle performance. Tools applicativi a confronto 12 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax : info@etymon.it ETYMON CONSULTING S.r.l. Mantenimento e fidelizzazione della clientela 12 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax : info@etymon.it EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. Eurizon Academy 6 ore Modalità B Segreteria del corso Tel Fax EXPONENTIAL SRL Finanza comportamentale e decisioni di investimento 12 ore Modalità A Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Scenario macroeconomico e valutazione dei mercati 24

25 Segreteria del corso Tel Sito internet EXPONENTIAL SRL Finanza comportamentale e decisioni di investimento Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Finanza comportamentale e consulenza finanziaria Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL La consulenza finanziaria dopo la MIFID: l esperienza inglese Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Analisi finanziaria e gestione di portafoglio con excel Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Asset Allocation operativa con Money Mate: fund selection e costruzione dei portafogli modello Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet 25

26 EXPONENTIAL SRL Analisi quantitativa e qualitativa dei fondi comuni e delle SICAV disponibili per la consulenza al cliente Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Behavioral finance e market timing: gestione quantitative e analisi fondamentale a confronto Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Fund selection per asset class e stili di gestione e costruzione dei portafogli modello 12 ore Modalità A Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Strumenti di protezione del patrimonio famigliare Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Aspetti fiscali degli investimenti transfrontalieri Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet 26

27 EXPONENTIAL SRL Analisi di scenario e gestione dinamica del portafoglio Segreteria del corso Tel info@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Analisi rischio rendimento delle strategie quantitative di investimento: teoria ed esperienza Segreteria del corso Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL La gestione quantitativa di portafoglio: tecniche, prodotti, rischi e risultati Segreteria del corso Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Strategie alternative di investimento al dettaglio: tipologie, Modalità e aspettative Segreteria del corso Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Investire in immobili Segreteria del corso Tel Fax segreteria@exponential.it 27

28 Sito internet EXPONENTIAL SRL Ottimizzazione fiscale: gli effetti della variabile fiscale nelle scelte di investimento finanziario Segreteria del corso Tel Fax EXPONENTIAL SRL La costruzione dei portafogli personalizzati con fondi e sicav nell ambito del Private Insurance Segreteria del corso Tel Fax segreteria@exponential.it EXPONENTIAL SRL Il mercato immobiliare 16 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax segreteria@abforum.it EXPONENTIAL SRL I prodotti e gli strumenti finanziari dell investimento alternativo 16 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax segreteria@abforum.it EXPONENTIAL SRL Analisi dei prodotti amministrati nel portafoglio globale del cliente 28

29 Segreteria del corso Tel Fax EXPONENTIAL SRL Il risparmio per obiettivi nella relazione di clientela: Asset Allocation strategica, tattica, operativa e ottimizzazione del portafoglio 16 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax segreteria@abforum.it EXPONENTIAL Principi di finanza comportamentale Segreteria del corso Tel Fax segreteria@abforum.it EXPONENTIAL La gestione dei rischi finanziari nelle imprese: un approccio dinamico all impiego dei prodotti derivati Segreteria del corso Tel Fax segreteria@abforum.it Sito internet EXPONENTIAL La previdenza complementare nel nuovo assetto normativo: opportunità di mercato e regole di distribuzione Segreteria del corso Tel Fax segreteria@abforum.it Sito internet 29

30 EXPONENTIAL Prodotti strutturati e certificati di investimento Segreteria del corso Tel Fax segreteria@abforum.it Sito internet FEDERAZIONE VENETA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO Normativa e gestione portafogli in situazioni di crisi Segreteria del corso Tel Fax mtbiasin@fvbcc.it FEDERAZIONE VENETA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO Consulenza e gestione di portafogli retail in situazioni di crisi finanziarie Segreteria del corso Tel Fax mtbiasin@fvbcc.it FEDERAZIONE VENETA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO Consulenza e strumenti operativi per la gestione di portafoglio 22,5 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax mtbiasin@fvbcc.it FEDERAZIONE VENETA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO Modelli e strumenti operativi per la gestione di portafoglio 22,5 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax mtbiasin@fvbcc.it FEDERAZIONE COOPPERATIVE RAIFFEISEN L analisi dei fondamentali di bilancio ai fini della valutazione della performance delle aziende 30

31 Segreteria del corso Tel Fax Sito internet FEDERAZIONE COOPPERATIVE RAIFFEISEN Investire in titoli strutturati e certificates: opportunità e pericoli 12 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax georg.terleth@raiffeisen.it Sito internet FEDERAZIONE COOPPERATIVE RAIFFEISEN Percorso formativo per mantenimento certificazione EFA ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax georg.terleth@raiffeisen.it Sito internet FONDAZIONE CENTRO STUDI BANCARI Aspetti di fiscalità legati alla persona fisica Segreteria del corso Tel Fax hmoggi@csbancari.ch Sito internet FONDAZIONE CENTRO STUDI BANCARI Pianificazione successoria Segreteria del corso Tel Fax hmoggi@csbancari.ch Sito internet 31

32 FONDAZIONE CENTRO STUDI BANCARI Hedge Funds 6 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax hmoggi@csbancari.ch Sito internet FONDAZIONE CUOA Metodi e strumenti per la gestione del benessere del cliente private Mod. 1: Le view sui mercati finanziari ad inizio 2010 Segreteria del corso Tel Fax cuoafinance@cuoa.it FONDAZIONE CUOA Metodi e strumenti per la gestione del benessere del cliente private Mod. 2: Strategie e soluzioni nel servizio di private insurance Segreteria del corso Tel Fax cuoafinance@cuoa.it FONDAZIONE CUOA La pianificazione del patrimonio Segreteria del corso Tel Fax cuoafinance@cuoa.it FONDAZIONE CUOA Il rapporto Famiglia Patrimonio Impresa 12 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax cuoafinance@cuoa.it 32

33 FONDAZIONE IARD Utilizzare la programmazione neuro-linguistica (PNL) per l intervista dei clienti (MIFID): come migliorare il processo di profilazione, di relazione e di vendita Segreteria del corso Tel Fax anna.laera@fondazioneiard.it Sito internet FONDAZIONE IARD Mifid: profilazione e intervista dei clienti: come accrescere l efficacia professionale dei consulenti-promotori finanziari nella relazione con i clienti attraverso la comunicazione neuro-linguistica Segreteria del corso Tel Fax anna.laera@fondazioneiard.org Sito FONDAZIONE IARD Manipolazione dei mercati: l analisi della normativa rilevante, la casistica e i punti di attenzione nell attività di promotore e consulente finanziario Segreteria del corso Tel Fax anna.laera@fondazioneiard.org Sito FORBANK GRUPPO FORRAD L andamento dei mercati finanziari nella fase di uscita dalla crisi Segreteria del corso Tel Fax info@forbank.it FORBANK GRUPPO FORRAD L investimento in energie alternative: strategie, prodotti, incentivi 33

34 Segreteria del corso Tel Fax FORBANK GRUPPO FORRAD L impatto sul mercato delle variabili macroeconomiche in un periodo di stasi/recessione Segreteria del corso Tel Fax info@forbank.it FORBANK GRUPPO FORRAD I derivati di credito: tipologie e modalità di utilizzo Segreteria del corso Tel Fax info@forbank.it FORBANK GRUPPO FORRAD Il mondo degli ETF e degli ETC di ultima generazione Segreteria del corso Tel Fax info@forbank.it FORBANK GRUPPO FORRAD La regolamentazione dei mercati finanziari: i cambiamenti in atto Segreteria del corso Tel Fax info@forbank.it KHA FORMAZIONE by F.B.I. & CONGRESS SRL PRESTO CHE E TARDI finalizzato ad una migliore gestione del proprio tempo per poter dedicare maggiore attenzione alla clientela e alle sue reali esigenze 34

35 Varie sedi prossima edizione: 3 marzo 2011 Milano prossima edizione: 25 marzo 2011 Vicenza prossima edizione: 13 aprile 2011 Bologna prossima edizione: 10 maggio 2011 Roma Segreteria del corso Tel Fax fb@khaformazione.com KHA FORMAZIONE by F.B.I. & CONGRESS SRL CROSS SELLING finalizzato ad una migliore conoscenza del cliente e delle sue reali esigenze Segreteria del corso Tel Fax fb@khaformazione.com KHA FORMAZIONE by F.B.I. & CONGRESS SRL PROBLEM SOLVING finalizzato ad una migliore conoscenza dei meccanismi per la risoluzione dei problemi per meglio relazionarsi con la clientela Segreteria del corso Tel Fax fb@khaformazione.com KHA FORMAZIONE by F.B.I. & CONGRESS SRL RE PER UN GIORNO: finanza e psicologia a braccetto Segreteria del corso Tel Fax fb@khaformazione.com KHA FORMAZIONE by F.B.I. & CONGRESS SRL UPDATE YOURSELF finalizzato ad una migliore conoscenza di sé per meglio relazionarsi con la clientela 35

36 Segreteria del corso Tel Fax KHA FORMAZIONE by F.B.I. & CONGRESS SRL I clienti riassegnati. Coso finalizzato ad una migliore conoscenza del proprio stile di comunicazione e di quello del cliente per meglio relazionarsi Segreteria del corso Tel Fax fb@khaformazione.com KHA FORMAZIONE by F.B.I. & CONGRESS SRL Neuroeconomia e finanza di genere Segreteria del corso Tel Fax fb@khaformazione.com KHA FORMAZIONE by F.B.I. & CONGRESS SRL La comunicazione non verbale finalizzata al miglioramento della comprensione del cliente sia italiano che straniero Varie sedi prossima edizione: 10 febbraio 2011 Milano prossima edizione: 24 febbraio 2011 Vicenza prossima edizione: 14 marzo 2011 Bologna prossima edizione: 28 marzo 2011 Roma Segreteria del corso Tel Fax fb@khaformazione.com KHA FORMAZIONE by F.B.I. & CONGRESS SRL Marketing di se stessi finalizzato ad una migliore conoscenza di se per meglio relazionarsi con la clientela Segreteria del corso Tel Fax fb@khaformazione.com 36

37 KHA FORMAZIONE by F.B.I. & CONGRESS SRL La comunicazione finalizzata alla richiesta di Referenze attive dalla clientela Varie sedi prossima edizione: 20 gennaio 2011 Milano prossima edizione: 28 febbraio 2011 Milano prossima edizione: 16 marzo 2011 Bologna prossima edizione: 30 marzo 2011 Roma prossima edizione: 30 maggio 2011 Vicenza Segreteria del corso Tel Fax IFOS Centro studi per la famiglia, l infanzia, l adolescenza Pianificazione Finanziaria avanzata. Tecniche di comunicazione applicate al colloquio con il cliente nei settori bancario, finanziario, assicurativo Segreteria del corso Tel Fax segreteriaroma@ifos-sardegna.com Segreteria del corso IPB SIM Il promotore finanziario e la consulenza indipendente a parcella: un binomio possibile info@ipbsim.com IUS CONSULTING SRL Responsabilità dell intermediario nella prestazione dei servizi di investimento Segreteria del corso Tel Fax sabatini@iusconsulting.it IUS CONSULTING SRL MIFID: orientamenti interpretative del livello 3 La disciplina del servizio di consulenza 37

38 Segreteria del corso Tel Fax IUS CONSULTING SRL L orientamento commerciale MIFID COMPLIANTE Segreteria del corso Tel Fax sabatini@iusconsulting.it IUS CONSULTING SRL Adeguamento e gestione dei servizi finanziari Segreteria del corso Tel Fax sabatini@iusconsulting.it IUS CONSULTING SRL Accertamenti bancari, antiriciclaggio e reati finanziari Segreteria del corso Tel Fax sabatini@iusconsulting.it M&A SRL Corso Practitioner 1 Corso di specializzazione internazionale in PNL Segreteria del corso Tel Fax info@meli-associati.it MARCUS EVANS LTD Private banking and asset management 38

39 12 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax emanuelam@marcusevansuk.com MC GESTIONI SGRPA Il processo di investimento di un gestore di secondo livello: il punto di incontro tra Asset Allocation e Risk Management Segreteria del corso Tel Fax dcimabue@mcgestioni.it MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY Le scelte di investimento della clientela. L integrazione virtuosa tra finanza classica e finanza comportamentale 5 ore Modalità A MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY Investitore: conosci te stesso! 5 ore Modalità A MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY Nuova MIFID: le opportunità per il Promotore Finanziario e il private banker 5 ore Modalità A MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY Decisioni, emozioni e cervello 5 ore Modalità A MEDIOLANUM CORPORATE UNIVERSITY Promotore finanziario e scelta degli investimenti per la clientela nei periodi di crisi e di espansione 5 ore Modalità A 39

40 MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT Dinamica T.E.A.M., negoziazione, advantage, storyselling 10 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax maria.garavaldi@morganstanley.com ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI Master: La consulenza finanziaria indipendente in materia di investimenti Segreteria del corso Tel Fax angrug@libero.it PIMCO EUROPE LTD Creare valore con le obbligazioni Segreteria del corso Tel Fax maddalena.nocera@uk.pimco.com PROFESSIONE FINANZA La pianificazione successoria: approfondimenti strategici ed operativi Segreteria del corso Tel paolo.buro@professionefinanza.com PROFESSIONE FINANZA La pianificazione e la gestione della successione nei rapporti bancari, finanziari e assicurativi Segreteria del corso Tel paolo.buro@professionefinanza.com 40

41 PROFESSIONE FINANZA Analisi ed interpretazione dei principali indicatori macroeconomici Segreteria del corso Tel PROFESSIONE FINANZA L impatto delle variabili macroeconomiche sui mercati finanziari Segreteria del corso Tel paolo.buro@professionefinanza.com PROFESSIONE FINANZA Approcci e mezzi per la gestione emotiva del cliente Segreteria del corso Tel paolo.buro@professionefinanza.com PROFESSIONE FINANZA Il passaggio generazionale dei patrimoni familiari Segreteria del corso Tel paolo.buro@professionefinanza.com PROFESSIONE FINANZA Il private insurance: strumento di Wealth management Segreteria del corso Tel paolo.buro@professionefinanza.com PROFESSIONE FINANZA 41

42 Le competenze psicologiche del consulente finanziario Segreteria del corso Tel PROMETEIA S.p.A. Evoluzione delle tecniche di Personal Financial Planning 2 Segreteria del corso Fax camilla.casciati@prometeia.it - knowledgetraining@prometeia.it RED ODDITY SRL Real Estate finance: La finanza del patrimonio immobiliare 20 ore (14 ore in aula e 6 ore online) Modalità A Segreteria del corso Tel Fax federico.pitone@redoddity.it RES Srl Finanza comportamentale livello avanzato Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it RES Srl La crisi del 2008: genesi misure dei governi e metodi d investimento per affrontarla Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it RES Srl 42

43 I benefici della previdenza complementare per lavoratori e imprese Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it RES Srl Il riordino della previdenza interpretazioni sulla nuova disciplina fiscale e DDl sul Welfare Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it RES Srl Operatore finanziario anno 2010 promotore, consulente, o funzionario di struttura? Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it RES Srl Il regime fiscale della previdenza complementare Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it RES Srl Dall orientamento al prodotto dall orientamento al cliente Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it 43

44 RES Srl Mutui e ipoteche dopo la legge sulle liberalizzazioni ( ) e la legge finanziaria 2008 (244/2007) criticità e indicazioni operative Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it RES Srl Corso di alta specializzazione previdenza complementare 32 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it RES Srl MIFID: impatti strategici e cambiamento dello scenario competitivo per gli intermediari finanziari Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it RES Srl TFR e previdenza complementare Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it RES Srl Fondi Pensione: La scelta del comparto e il regime fiscale 15 ore Modalità A 44

45 Segreteria del corso Tel Fax RES Srl Fondi Hedge 7.30 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it RES Srl Come affrontare la riforma di TFR e previdenza complementare: vademecum per le imprese e i professionisti Segreteria del corso Tel Fax s.bernini@resgroup.it SCALPING SCHOOL SRL Sicurezza, rendimento e potenzialità dell investimento in obbligazioni 7 ore Modalità A Segreteria del corso Fax paolo.cossu@scalpingschool.com SDA Bocconi operativo sullo scudo fiscale Segreteria del corso Tel Fax lucia.pesci@sdabocconi.it SDA Bocconi Private Banking Executive Program Milano 60 ore Modalità A 45

46 prossima edizione: 13 giugno 2011 Segreteria del corso Tel Fax SDA Bocconi Comprendere i derivati. Futures, options e swaps 50 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax veronica.mensi@sdabocconi.it SDA Bocconi Titoli strutturati: rischi, gestione, opportunità 52.5 ore Modalità A Segreteria del corso Tel Fax veronica.mensi@sdabocconi.it SDA Bocconi Wealth management per il Family Business Milano 37, 5 ore Modalità A prossima edizione: 28 novembre 2011 Segreteria del corso Tel Fax veronica.mensi@sdabocconi.it SOLUZIONI FINANZIARIE Studio Associato di Tagliavini Ielasi Lanzavecchia - Ronchini Gli investimenti mobiliari socialmente responsabili Segreteria del corso Tel Fax giulio.tagliavini@gmail.com SOLUZIONI FINANZIARIE Studio Associato di Tagliavini Ielasi Lanzavecchia - Ronchini Gli investimenti delle celebrities 46

47 Segreteria del corso Tel Fax STUDIO IMPARATO SRL Identità professionale e relazione con la clientela: modelli e tecnologie innovative di comunicazione Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it STUDIO IMPARATO SRL Modelli di comunicazione e stili negoziali Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it STUDIO IMPARATO SRL Il mercato dei cambi e le relazioni con i mercati finanziari Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Guida alla valutazione di prodotti strutturati su tassi di interesse (Fra ed Irs) Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Guida al mercato dei cambi in un ottica di costruzione di portafoglio 47

48 Segreteria del corso Tel Fax Studio Imparato S.r.l Finanza comportamentale e analisi quantitativa: metodologie applicative per l asset allocation Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l Asset e fiscalità: analisi di casi concreti e opportunità operative Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it Studio Imparato S.r.l. Asset allocation dinamica e consulenza: metodologie innovative per una operatività più efficace Segreteria del corso Tel Fax info@studio-imparato.it TESEO Srl Università di Siena 48

49 Finanza comportamentale elementi di non razionalità nel comportamento degli investitori e conseguenze sull individuazione del reale profilo di rischio 16 ore Modalità A Segreteria del corso Tel / Fax segreteria@teseofor.it TESEO Srl Università di Siena La gestione dei rischi e la pianificazione finanziaria in periodi di turbolenza 12 ore Modalità A Segreteria del corso Tel / Fax segreteria@teseofor.it TESEO Srl Università di Siena La valorizzazione delle competenze in situazioni di complessità e cambiamento Segreteria del corso Tel / Fax segreteria@teseofor.it TESEO Srl Università di Siena Il ciclo economico ed il ritorno alla crescita mercati finanziari: quali strategie? Riflessioni e prospettive 12 ore Modalità A Segreteria del corso Tel / Fax segreteria@teseofor.it TESEO Srl Università di Siena Il ciclo economico ed il ritorno alla crescita mercati finanziari: quali strategie? Riflessioni e prospettive 49

50 Segreteria del corso Tel / Fax segreteria@teseofor.it TESEO Srl Università di Siena La consulenza al cliente imprenditore in ambito previdenziale/assicurativo: individuare i bisogni, proporre le soluzioni 16 ore Modalità A Segreteria del corso Tel / Fax segreteria@teseofor.it TESEO Srl Università di Siena Lo sviluppo delle relazioni professionali del promotore finanziario e del consulente finanziario Segreteria del corso Tel / Fax segreteria@teseofor.it TESEO Srl Università di Siena L approccio consulenziale come valorizzazione delle competenze in situazioni di complessità e cambiamento Segreteria del corso Tel / Fax segreteria@teseofor.it TESEO Srl Università di Siena Il passaggio generazionale la successione nell impresa 12 ore Modalità A Segreteria del corso Tel / Fax segreteria@teseofor.it 50