Fare business in Brasile

Transcript

1 21 novembre 2012 Workshop sul tema: Brasile: opportunità per i retailer italiani Confimprese - Milano, Piazza Sant Ambrogio 16 Fare business in Brasile Cenni economici, normativa societaria e modalità di approccio al mercato

2 GM Venture è una società di consulenza presente a San Paolo dal Supporta le aziende italiane che investono in Brasile: per attività ordinarie (start up, gestione della filiale) per attività straordinarie (acquisizioni, penetrazione mercato) Fiera Milano è il più importante operatore fieristico e congressuale italiano e uno dei maggiori al mondo. Nel 2010 ha acquisito un importante player brasiliano e organizza più di 30 eventi fieristici in Brasile. Due importanti fiere italiane «esportate» a San Paolo: 2

3 Agenda Brasile come mercato emergente Cenni su normativa societaria Due mercati contrapposti: internet e lusso Settore furniture e complementi arredo Caso pratico di importazione 3

4 Brasile come mercato emergente [ ] Gigante per tua stessa natura, Sei bello, forte, impavido colosso, E il tuo futuro riflette questa grandezza Disteso eternamente in culla splendida, Al suon del mare e alla luce del ciel profondo [ ] Joaquim Osório Duque Estrada Inno nazionale Brasiliano 1922 La stampa internazionale negli ultimi anni ha evidenziato la fase nuova in cui si trova il Brasile dove non si osserva più il Paese come un insieme di risorse potenziali da esplorare ma come un fenomeno economico in espansione e meno indipendente dal resto del mondo. Già dall anno 2010 l interscambio tra il Brasile e il resto del mondo ha una crescita percentuale a doppia cifra Il «gigante addormentato» si è svegliato 4

5 Brasile come mercato emergente Campagna pubblicitaria

6 192M di abitanti 5 Paese più popoloso al mondo (*) fonte: IBGE (ISTAT brasiliana) 6

7 Brasile come mercato emergente Inflazione controllata con politiche governative mirate Bilancia dei pagamenti positiva Import 226BI US$ - Export 256BI US$ (2011, FOB) Autosufficienza petrolifera Enormi riserve di acqua Risorse come soia zucchero carne ferro caffè Mondiali di calcio 2014 Olimpiadi 2016 (*) fonte: Banco Central Brasileiro 7

8 São Paulo: città in continuo sviluppo Avenida Faria Lima San Paolo 8

9 São Paulo: città in continuo sviluppo 20M+ ab. considerando anche l hinterland (3 area metropolitana al mondo) Il 40% della ricchezza del paese si concentra a SP Facilità a recepire le novità Città cosmopolita con mix di culture: Italiani (circa 6 MLN), giapponesi (maggior presenza al mondo di giapponesi al di fuori del Giappone, libanesi/arabo cristiani, portoghesi) Es1: credito tributario sui pasti Es2: emissione fatture elettroniche dai siti delle autorità fiscali 9

10 Agenda Brasile come mercato emergente Cenni su normativa societaria Due mercati contrapposti: internet e lusso Settore furniture e complementi arredo Caso pratico di importazione 10

11 Cenni su normativa societaria Sistema giuridico di civil law, organi societari Tipi di società Requisiti per la costituzione di una società Sistema fiscale: lucro presunto o lucro reale Funzione del Banco Centrale Guida agli Investimenti aggiornata al 09/2012 disponibile sul sito cliccando nell area NEWS oppure nel sito della Farnesina 11

12 Agenda Brasile come mercato emergente Cenni su normativa societaria Due mercati contrapposti: internet e lusso Settore furniture e complementi arredo Caso pratico di importazione 12

13 Due mercati contrapposti: internet e lusso 74M di utenti internet (5 posizione nel ranking mondiale) 20M+ di utenti fanno acquisti online Brasile è il paese che pubbica più video al mondo su Twitter: Brasile primo al mondo con 23%, 11% USA e 9% Gran Bretagna 84% degli internauti brasiliani usano social media: primo paese al mondo in termini di presenza Le agenzie bancarie ON LINE sono le maggiori agenzie in termini di volumi rispetto a quelle tradizionali (*) fonte: agenzia MOL 13

14 Due mercati contrapposti: internet e lusso Si stima che generi vendite per ca. 3 BI USD con bacino di 500k clienti Rio de Janeiro e Brasilia si confermano mercati in forte crescita Le principali griffe del mondo della moda sono già presenti da alcuni anni nei principali shopping center di SP Armani Bottega Veneta Chanel Dior Dolce & Gabbana Ermenegildo Zegna Gant Gucci H. Stern Salvatore Ferragamo Sergio Rossi Tiffany & Co. Tod s Tom Ford Versace Jimmy Choo Louis Vuitton Manolo Blahnik Miu Miu Prada 14

15 Due mercati contrapposti: internet e lusso Shopping Iguatemì - SP Shopping Cidade Jardim - SP Rua Oscar Freire - SP 15

16 Agenda Brasile come mercato emergente Cenni su normativa societaria Due mercati contrapposti: internet e lusso Settore furniture e complementi arredo Caso pratico di importazione 16

17 Settore furniture e complementi arredo Il mercato dell Home Furniture e dei complementi di arredo in Brasile ha registrato vendite complessive nel 2011 per un valore di 21.6BI USD Valori di vendita e tasso di crescita nel quinquennio Tasso accumulato di crescita (CAGR) nello stesso periodo pari al 13.27% (*) fonte: ricerca Canadean 2012 «Market snapshot» 17

18 Settore furniture e complementi arredo Lo scenario previsionale delle vendite nel periodo prevede un incremento medio annuo in ragione dell 8% portando le vendite complessive del mercato specifico del furniture a più di 32BI USD nel 2016 Outlook valori di vendita e tasso di crescita nel quinquennio (*) fonte: ricerca Canadean 2012 «Market snapshot» 18

19 Settore furniture e complementi arredo Polo Commerciale 1 - Alameida Gabriel Monteiro da Silva 19

20 Settore furniture e complementi arredo 20

21 Settore furniture e complementi arredo 21

22 Settore furniture e complementi arredo Polo Commerciale 2 - Shopping D&D 70 stores design Gastronomia Parking free per operatori del settore 22

23 Settore furniture e complementi arredo ETNA PLAYERS BRASILIANI Famiglia di gioellieri affermati investono ispirandosi a Ikea. Presente dal 2004 com 18 megastore nelle principali capitali. Attrae un pubblico anche con potere di acquisto minore offrendo finanziamenti e vendite a rate. Innovazione zero. Politica prezzo basso. 23

24 Settore furniture e complementi arredo TOK&STOK PLAYERS BRASILIANI Presente dal Fondatori hanno l intuizione: in Brasile mancano buon design a prezzi accessibili e servizio post vendita. Così fondano Tok&Stok (significato) occupando oggi 131 mil m² distribuiti in 30 store su 18 città e 2000 dipendenti. Numero di articoli offerti tra mobili e complementi circa

25 Settore furniture e complementi arredo PLAYERS BRASILIANI 25

26 Settore furniture e complementi arredo PLAYERS BRASILIANI 60 punti vendita in Brasile e 12 in sud america Fascia medio-alta x standard brasilano. 5 showroom in Brasile e uno a Miami Piano di espansione in Brasile e all estero Design brasiliano e materie prima locali. Fascia alta x standard brasilano. 26

27 Settore furniture e complementi arredo MACEF BRASILE 27

28 Agenda Brasile come mercato emergente Cenni su normativa societaria Due mercati contrapposti: internet e lusso Settore furniture e complementi arredo Caso pratico di importazione 28

29 Caso pratico di importazione Il complesso sistema tributario brasiliano è strutturato su 3 livelli distinti. Imposte Federali Imposte Statali Imposte Municipali 29

30 Caso pratico di importazione Prodotto: Sedia di legno NCM Code Valore FOB 50,00 Spedizione e assicurazioni (5%) 2,50 Valore CIF 52,50 I.I. Tassa importazione (18%) 9,45 CIF + II 61,95 IPI Tassa industriale sui prodotti (5%) 3,10 CIF + II + IPI 65,05 ICMS Iva statale (18%) 11,71 PIS/COFINS Iva federale (9,25%) 6,02 TOTAL 82,77 Sdoganamento, Logistica e Trading (10%) 8,27 GRAND TOTAL 91,00 Circa 65! Imposte si calcolano sul nuovo montante Saving su: trading company se importazione diretta ICMS, PIS/COFINS e IPI si possono recuperare integralmente 30

31 Conclusioni STRATEGIA DI INGRESSO IN BRASILE Informazione settoriale e fiere Competitors locali e prezzi locali (non sottovalutare un mercato che non si conosce) In caso di investimenti importanti fare prima una ricerca di mercato con società accreditate Studiare il sistema giuridico e tributario del settore di appartenenza Informazione di base di buona qualità 31

32 Business Contacts GRAZIE PER L ATTENZIONE Graziano Messana graziano@gmventure.com graziano.messana@fieramilano.it Avenida Angélica, São Paulo SP Tel Fax