1. Cos è Cicli&Mercati. 2. La nostra mission. 3. Cosa facciamo

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1 1. COS E CICLI&MERCATI 2. LA NOSTRA MISSION 3. COSA FACCIAMO 4. LA NOSTRA OFFERTA DI SERVIZI 5. I NOSTRI STRUMENTI 6. COSA NON FACCIAMO 7. A CHI CI RIVOLGIAMO 8. CHI SIAMO 9. PERCHE SCEGLIERCI 10. QUANTO COSTA E COSA COMPRENDE IL SERVIZIO 1. Cos è Cicli&Mercati Cicli&Mercati è un servizio di analisi indipendente e di formazione sui mercati finanziari globali. Attraverso i nostri modelli proprietari pluripremiati, analizziamo a beneficio dell investitore tutta la catena economico/finanziaria, dai mercati azionari alle obbligazioni, dalle commodities alle valute, dal ciclo economico generazionale ai singoli strumenti. 2. La nostra mission In un mondo in cui la finanza impera, è imperativo conoscerla. La nostra mission è quella di fornire agli investitori un supporto decisionale per affrontare i mercati finanziari al fianco dell unico Consulente Indipendente senza conflitto di interessi - cioè il mercato stesso - attraverso una metodologia di analisi dei mercati e degli investimenti consistente, basata su una serie di strumenti di nostra sola proprietà intellettuale e ricalcata sullo stile di una buona gestione aziendale. La nostra visione è semplice: aiutare i nostri utenti a decidere in modo sereno, autonomo, indipendente e con una comprensione sempre più radicata dei meccanismi dei mercati. Gli investitori e i risparmiatori che sceglieranno di seguirci potranno evitare le grandi trappole e potranno migliorare e stabilizzare nel tempo, attraverso le nostre analisi e la nostra formazione, i rendimenti sui propri investimenti. 3. Cosa facciamo Il nostro servizio è composto da un ampia reportistica e da una serie di supporti (Webinar, Tabelle Operative, Portafogli Modello, Mappa dei Cicli, Matrice dei Mercati, Barometro Economico e Market Alert), cui si può accedere solo attraverso la sottoscrizione e nelle aree riservate del sito Dal 2014 forniamo anche, attraverso una serie di Webinar dedicati, formazione esclusiva su analisi tecnica, analisi ciclica, strategie di portafoglio, controllo del rischio, psicologia dei mercati. Copyright Market Risk Management srl Cicli e Mercati Formazione 1

2 4. La nostra offerta di servizi REPORT - La cadenza orientativa delle nostre comunicazioni è la seguente: - Nota Tenica Settimanale e Tavola dei Livelli, pubblicata ogni lunedì e contenente i livelli operativi e le indicazioni del nostro algoritmo su tutti i principali indici/etf/bonds/commodities/valute e la Mappa dei Cicli dei mercati azionari; - Monthly Report, pubblicato entro la metà di ogni mese; - Quarterly Report, pubblicato entro il primo mese di ogni trimestre solare; - Topical Studies: analisi pubblicate con cadenza irregolare, in occasione di situazioni di particolare rilevanza, sulle condizioni di base e sulle giunture di maggior importanza che riguardano i principali mercati dei capitali. I report vengono pubblicati in file PDF (alcune parti, come le Tabelle Operative, anche in Excel) e gli utenti del servizio vengono avvisati via mail in tempo reale di ogni nuova pubblicazione e/o aggiornamento. STRUMENTI - Il servizio di analisi on line sul nostro sito fornisce, nelle aree riservate e in esclusiva per i sottoscrittori: - i Portafogli Modello (denominati in EURO e UDS), basati sui segnali dei nostri algoritmi proprietari: sono pochi segnali, semplici da capire e da seguire, inviati attraverso un sistema di alert automatico via mail in nostri sottoscrittori; - le indicazioni precise della Matrice dei Mercati, basate su un algoritmo in grado di individuare e visualizzare, a seconda delle vostre preferenze e profilo di rischio, l asset allocation ottimale; - i segnali del Barometro Economico, un modello quantitativo che individua la tendenza dell economia attraverso l analisi delle sue componenti principali: borsa, tassi a breve, tassi a lungo (bonds), fiducia dei consumatori, occupazione; - la Mappa dei Cicli, dove viene visualizzata la posizione ciclica a medio e lungo periodo di borse, tassi a breve, tassi a lungo, commodities; - le Tabelle Operative, dove inseriamo le tabelle dei segnali e dei rating, basate sui nostri modelli, di indici di borsa, bonds, commodities, valute, ETF, titoli italiani (big e mid/small caps), titoli europei (big caps) e titoli USA (big caps). - il Market Alert, il servizio di idee operative opportunistiche long, short o in spread (long+short) su strumenti puri (azioni, ETF ecc) facilmente accessibili, corredato di una precisa tavola riepilogativa delle posizioni aperte e chiuse, quindi con un controllo totale. L aggiornamento sul sito delle sezioni riguardanti le Tabelle Operative, i Portafogli Modello, la Mappa dei Cicli, il Barometro Economico ha frequenza minima mensile. Il Market Alert viene aggiornato solo in presenza di operazioni opportunisticamente interessanti. Gli abbonati hanno diritto ad accedere alle aree riservate del sito ad eccezione del Market Alert, riservato ai sottoscrittori dell abbonamento All Inclusive, a tutti i report e a partecipare agli incontri/seminari via web (Webinar) che sono parte essenziale e integrante del servizio e che Francesco Caruso terrà con frequenza almeno mensile. Copyright Market Risk Management srl Cicli e Mercati Formazione 2

3 FORMAZIONE - La formazione esclusiva è riservata ai soli partecipanti al corso previo acquisto del pacchetto formativo ed è svolta in modalità elearning tramite una serie di Webinar, caricati su una piattaforma apposita ( Il corso si svolge con il seguente programma Modulo 1: Analisi tecnica 1. Introduzione: le leggi dei mercati e le Grandi Teorie 1.1 Introduzione all analisi tecnica 1.2 Elementi di base e le leggi del mercato 1.3 La Teoria di Dow 1.4 La Wave Theory di Elliott 2. Analisi grafica e analisi del range 2.1 Analisi grafica 2.2 Analisi del range 3. Medie mobili e loro utilizzo 3.1 Tipologie di medie mobili e scelta dell ampiezza 3.2 Tecniche di utilizzo 3.3 Oscillatore basato su due medie 4. Indicatori classici e loro utilizzo _ parte I 4.1 Bollinger Bands 4.2 MACD 4.3 RSI 5. Indicatori classici e loro utilizzo _ parte II 5.1 Stocastico 5.2 ROC, Momentum e Coppock Guide 5.3 Directional Movement 6. Case studies Modulo 2: Analisi ciclica 1. Cosa sono i cicli 2. Gli elementi del ciclo economico 3. Il concetto di secolarità: i trend generazionali 4. Il Composite Momentum e i cicli sui mercati 5. Applicazione dell analisi ciclica 6. Case studies Modulo 3: Strategie di portafoglio 1. Strategie di investimento e Asset Allocation 2. Creazione di un portafoglio efficiente 3. Il concetto di Forza Relativa Modulo 4: Controllo del rischio 1. Legge della Rovina Statistica 2. Applicazioni di portafoglio 3. Money Management strategico e tattico: consigli pratici Modulo 5: Psicologia dei mercati 1. Psicologia collettiva dell investitore 2. La formazione del trend e la Curva di Sentiment 3. Il controllo psicologico come elemento chiave del successo Il corso comprende due questionari di autovalutazione e uno spazio dedicato alle domande teoriche e metodologiche sugli argomenti trattati nel corso. 5. I nostri strumenti I nostri strumenti di lavoro sono tutti indicatori, oscillatori e algoritmi proprietari. Li potrete trovare solo su questo sito e nei nostri report. La nostra Metodologia Ciclica, che trae origine dai modelli di Schumpeter e di Ian Notley e vincitrice per due volte, nella sua prima versione, del premio Leonardo d Oro della Ricerca Finanziaria 1998 (Premio Speciale della Giuria per l Originalità della Ricerca) e 1999 (Primo Premio nella Categoria Analisi Tecnica), fornisce una percezione unica dell intreccio tra mercati e economie. I nostri principali strumenti di analisi sono la Metodologia Ciclica, il Composite Momentum, il Fear/Complacency Index, l algoritmo dell Investitore Disciplinato. Copyright Market Risk Management srl Cicli e Mercati Formazione 3

4 6. Cosa non facciamo Non forniamo analisi daily e intraday. Non forniamo consulenze personalizzate. Non forniamo indicazioni sostitutive di una gestione professionale. Non abbiamo forme di rinnovo automatico : verrai avvisato circa un mese prima della tua scadenza. Non tocchiamo la tua carta di credito: ci appoggiamo a un provider certificato per le transazioni. Se preferisci, puoi sottoscrivere tramite bonifico bancario. 7. A chi ci rivolgiamo Il nostro servizio è rivolto: ai professionisti del settore, che possono utilizzarlo per integrare il servizio fornito ai propri clienti; agli investitori evoluti, che possono utilizzarlo come contributo indipendente e obiettivo al loro processo decisionale; ai risparmiatori e alle loro famiglie, che possono utilizzare le nostre analisi e informazioni anche in un ottica di amministrazione dei propri risparmi, in integrazione alla difficile dinamica dei sistemi pensionistici e ai radicali cambiamenti nel mercato del lavoro. Eventuali accordi di redistribuzione del prodotto all interno di banche, finanziarie, aziende e uffici di qualsiasi tipo, oppure di redistribuzione/reselling a qualsiasi titolo del servizio o di parte di esso alla propria clientela o a terzi, andranno preventivamente concordati. 8. Chi siamo L anima del servizio è Francesco Caruso, milanese, classe 1960, studi classici, laurea in Economia Aziendale alla Bocconi. Dirigente di un grande gruppo bancario e consulente per le strategie di investimento, ha ricoperto per oltre un ventennio importanti incarichi come asset manager in banche e società finanziarie italiane ed estere. Studioso ed esperto di mercati, money manager, blogger, docente di master e corsi professionali e analista finanziario pluripremiato a livello sia italiano (SIAT Award Categoria Multiasset, SIAT Award 2011, Leonardo d Oro della Ricerca Finanziaria 1998 e 1999) che internazionale (John Brooks Award IFTA 2009), ha ottenuto dall IFTA International Federation of Technical Analysis il Master of Financial and Technical Analysis, massimo livello professionale mondiale per un analista tecnico. Vice Presidente SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica), Responsabile del Comitato Scientifico SIAT, Responsabile delle Relazioni SIAT con IFTA, socio ordinario AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari) e collaboratore dei principali media finanziari (Sole24Ore, Borsa&Finanza, CNBC, F ecc.), oltre a e cura dal uno dei più visitati blog di borsa. Cicli&Mercati e Cicli&Mercati Formazione vengono gestiti dalla Market Risk Management srl, società leader nell advisory finanziario, che ha sede a Milano ed è diretta da Franceso Caruso. Copyright Market Risk Management srl Cicli e Mercati Formazione 4

5 9. Perché sceglierci Nello scegliere un servizio di analisi finanziaria è opportuno considerare sette fattori: Affidabilità La fiducia nel sito e in chi propone il servizio è la prima e necessaria condizione. Navigate questo sito ed avrete immediata la percezione dell integrità e della professionalità. Esperienza Francesco Caruso è considerato uno dei massimi esperti di mercati e di analisi quantitativa e ha diretto, in venticinque anni, alcune tra le più note attività di reporting a clienti istituzionali e privati (Market Risk Management SIM, RCF di Lugano; inoltre è stato trader e successivamente strategist e asset manager per importanti gruppi bancari italiani e svizzeri). I suoi report e i suoi modelli hanno vinto i più prestigiosi premi italiani e internazionali. Indipendenza L assenza totale di conflitti di interesse, la struttura dei nostri portafogli (basati su strumenti iperliquidi e alla portata di tutti), l asetticità dei nostri suggerimenti su ETF e titoli (basati esclusivamente sui segnali dei nostri algoritmi proprietari) fanno di questo servizio un vero consulente personale indipendente. Consistenza Un servizio di analisi deve essere consistente, nel senso che deve proporre segnali e indicazioni adatte al target di utenti che si propone di raggiungere. Noi intendiamo raggiungere gli investitori privati. Il nostro scopo è di pilotarli, attraverso l uso di due metodologie congiunte (ciclica e quantitativa), verso un approccio migliore all investimento e alla gestione dei propri risparmi. Chiarezza Perseguiamo questo scopo attraverso i Portafogli Modello, semplici da seguire e composti esclusivamente da strumenti finanziari tra i più liquidi, per i quali i nostri utenti vengono aggiornati su ogni cambiamento, e i nostri report, che forniscono una visione completa e approfondita dei mercati. Inoltre, per coloro che intendono approfondire l analisi, forniamo ogni mese un elenco dettagliato dei segnali di medio e lungo termine e dei rating quantitativi su un gran numero di ETF e di titoli italiani, europei e americani. Razionalità Un servizio di analisi deve avere un approccio razionale ma deve anche adattarsi al vostro temperamento di investitori. Chiedetevi pertanto se il nostro metodo di lavoro, non speculativo, orientato alla tutela del capitale, basato principalmente su segnali mensili e trimestrali e su un approccio ciclico di medio/lungo termine è adatto a voi. Se siete day traders, avrete ben poco beneficio dal nostro lavoro. Se invece volete utilizzare il nostro know-how per decidere al meglio riguardo alla gestione del vostro capitale in ottica di medio/lungo termine, allora questo è il servizio adatto a voi. Rapporto costi/benefici Chiedetevi quanto può incidere il costo del nostro servizio su quanto voi spendete per la gestione dei vostri risparmi e quale può essere il suo valore aggiunto, in relazione all utilità che possono avere i segnali che forniamo (e che non fornisce nessun altro). Questo servizio è pensato e tagliato espressamente per l investitore privato. Copyright Market Risk Management srl Cicli e Mercati Formazione 5

6 10. Quanto costa e cosa comprende il servizio ABBONAMENTO ALL INCLUSIVE - 6 mesi a 249 EUR (equivalenti a 41,50 EUR/mese) ABBONAMENTO ALL INCLUSIVE - 12 mesi a 399 EUR (equivalenti a 33 EUR/mese) Le opzioni ALL INCLUSIVE sono comprensive del servizio Market Alert. ABBONAMENTO CLASSIC - 6 mesi a 190 EUR (equivalenti a 32 EUR/mese) ABBONAMENTO CLASSIC - 12 mesi a 320 EUR (equivalenti a 27 EUR/mese) Gli abbonamenti CLASSIC non prevedono l'accesso all area Market Alert. I report, i Portafogli Modello, gli strumenti di analisi e i Webinar sono parte essenziale e integrante del servizio sia per gli abbonamenti Classic che per l'all Inclusive. (vedi il dettaglio alla fine della pagina) Agli abbonamenti si aggiungono i seguenti prodotti: CORSO DI FORMAZIONE EUR QUARTERLY REPORT ONLY - 99 EUR per il QI e 59 EUR/report per QII, QIII e QIV (per chi non è abbonato al servizio, gli abbonati hanno accesso agli aggiornamenti di diritto) TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA INCLUSA Modalità di attivazione del servizio - Entro 48 ore dalla conferma dell avvenuto pagamento, sarà attivato l accesso, per tutto il periodo sottoscritto, per tutte le aree riservate del sito e per le aree Webcast&Webinar e Forum del sito Lo stesso accesso vi permetterà di scaricare tutti i report, inclusi quelli in archivio. La mail per entrare nell area riservata sarà la stessa specificate nel modulo di acquisto, la password verrà comunicata contestualmetne alla conferma di attivazione del servizio. L abbonamento decorrerà dalla data di attivazione e avrà la durata scelta (6 o 12 mesi). Copyright Market Risk Management srl Cicli e Mercati Formazione 6

7 DETTAGLIO PRICING SERVIZI CICLI&MERCATI ABBONAMENTO ALL INCLUSIVE ANNUALE 399 IVA INCLUSA SEMESTRALE 249 IVA INCLUSA ABBONAMENTO CLASSIC SEMESTRALE A 190 IVA INCLUSA ANNUALE A 320 IVA INCLUSA CORSO DI FORMAZIONE ANALISI E OPERATIVITA SUI MERCATI 299 IVA INCLUSA QUARTERLY REPORT ONLY 99 IVA INCLUSA PER QUART I 59 IVA INCLUSA PER SINGOLA PUBBLICAZIONE QUART II, III, IV - Download di tutta la reportistica (NTS, Monthly, Quarterly, Topical Studies) - Accesso alle aree: Portafogli Modello, Fund Selection, Tabelle Operative, Motore Grafico, Tabelle di Forza Relativa, Mappa dei Cicli, Matrice di Asset Allocation, Barometro Economico - Accesso all Area Market Alert - Webcast di commento - Webinar mensili di Q&A - Accesso all area Webcast&Webinar Replay sul sito - Forum - Download di tutta la reportistica (NTS, Monthly, Quarterly, Topical Studies) - Accesso alle aree: Portafogli Modello, Fund Selection, Tabelle Operative, Motore Grafico, Tabelle di Forza Relativa, Mappa dei Cicli, Matrice di Asset Allocation, Barometro Economico - Webcast di commento - Webinar mensili di Q&A - Accesso all area Webcast&Webinar Replay sul sito - Forum - Modulo 1: Analisi Tecnica - Modulo 2: Analisi Ciclica - Modulo 3: Strategie di portafoglio - Modulo 4: Controllo del rischio - Modulo 5: Psicologia dei mercati - Questionari di controllo Download del Quarterly Report del Trimestre di riferimento. Ogni pubblicazione va acquistata singolarmente e il report viene inviato sulla casella di posta indicata in fase di sottoscrizione. Copyright Market Risk Management srl Cicli e Mercati Formazione 7