SI CONSIGLIA DI DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE EVENTUALI SOFTWARE ANTIVIRUS PRIMA DI PROCEDERE CON IL CARICAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO.

Transcript

1 Operazioni preliminari Gestionale 1 ZUCCHETTI ver Prima di installare la nuova versione è obbligatorio eseguire un salvataggio completo dei dati comuni e dei dati di tutte le aziende di lavoro. Oltre al backup periodico dei dati che permette di garantire il ripristino di tutte le informazioni ad una certa data, eseguire un backup prima di un aggiornamento è sempre opportuno, perché permette di cautelarsi da eventi occasionali quali ad esempio cadute di tensione che possono pregiudicare l integrità delle informazioni e la correttezza delle stesse. Si ricorda che è disponibile in Gestionale 1 un modulo per il salvataggio ed il ripristino dei dati con il quale è possibile eseguire in modo semplice e veloce il backup e ripristino di tutte le informazioni relative alla procedura. Il modulo Salvataggi archivia le informazioni in formato.zip con un notevole risparmio di spazio rispetto ai backup tradizionali. Per informazioni su tale modulo contattare il servizio commerciale o il proprio distributore di zona. SI CONSIGLIA DI DISATTIVARE TEMPORANEAMENTE EVENTUALI SOFTWARE ANTIVIRUS PRIMA DI PROCEDERE CON IL CARICAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO. L'aggiornamento degli archivi non deve mai essere interrotto. Si invitano gli utenti ad eseguire l'aggiornamento quando si ha a disposizione sufficiente tempo per completare in tranquillità l'operazione. Principali novità introdotte Sommario: AREA CONTABILE: 1. Migliorie gestione delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. (Comunicazione ) 2. Migliorie Stampa Fatturato 3. Migliorie Stampa Scadenzario 4. Descrizione conto dare e avere nelle interrogazioni movimenti di contabilità 5. Lista movimenti cespiti: inserito filtro su causale movimenti 6. Adeguamento tracciato F24 7. G1INTRA: aggiornamento nomenclature combinate e sezioni doganali 2012 CICLO ATTIVO, PASSIVO E MAGAZZINO: 8. Nuova funzionalità di determinazione dei prezzi: Listino dinamico 9. Nuova scelta Aggiorna anagrafiche clienti 10. Miglioria Genera listini (Wizard) 11. Interroga Ordini Clienti: aggiunti in griglia i campi "Vostro ordine e Data vs ordine 12. Interroga Documenti di Vendita: aggiunta colonna "Ragione sociale 2" REVISIONE STAMPE: 13. Nuove stampe personalizzabili con FINCATI : Stampa Scadenzario e Stampa Fatturato 14. Stampa su file di testo 15. Migliorie Layout per modelli di stampa automatici ALTRE IMPLEMENTAZIONI: 16. Profilazione utenti 17. Nuova scelta Cambia password 18. Abbinamento di più aziende di lavoro all operatore 19. Richiesta password in Gestione Vendita al banco 20. Nuovo processo di INSTALLAZIONE Pag. 1 / 11

2 AREA CONTABILE 1. Migliorie gestione delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. (Comunicazione ) Con il Decreto Legge del 2 marzo 2012 n. 16 (DL 16/2012) sono state apportate una serie di modifiche ad alcuni adempimenti fiscali tra cui la Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. di importo non inferiore a euro (c.d. Comunicazione ). In particolare l Agenzia delle Entrate ha chiarito che: - Per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 l obbligo della comunicazione riguarda le operazioni I.V.A. con importo pari o superiore a euro. Per le operazioni non soggette all obbligo di fatturazione (come, ad esempio, lo scontrino o la ricevuta fiscale), il limite è elevato a euro al lordo dell imposta sul valore aggiunto applicata (queste operazioni dovranno rientrare nella Comunicazione a partire dal 01/07/2011). La presentazione delle operazioni del 2011 è da effettuarsi entro il termine, già stabilito, del 30 Aprile 2012 e rimangono vigenti le prescrizioni precedenti, sia in termini di importo (3.000 e ) che di modalità di compilazione (note di variazione, collegamenti tra operazioni ecc). - Per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2012 l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate riguarda invece tutte le operazioni I.V.A. rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto. I contribuenti interessati sono i soggetti passivi I.V.A. che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato. L obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le operazioni per le quali non è previsto l obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell imposta sul valore aggiunto. A fronte di questi chiarimenti, si può quindi affermare che per la presentazione del 30 Aprile 2012, in Gestionale 1 possono essere utilizzate le consuete scelte di Generazione movimenti Comunicazione euro e Gestione dati Comunicazione euro del modulo G1AFT010 per effettuare correttamente la Comunicazione euro. A questo proposito, per la scadenza di Aprile 2012, sono state introdotte le seguenti migliorie per agevolare l utente nell utilizzo e nell invio della Comunicazione euro. - Ricerca note di variazione: migliorata la funzionalità che permette di collegare le Note di Variazione (Nota Credito / Nota Debito) ai documenti di tipo Fattura, sia nella Contabilità sia nei moduli del Ciclo Attivo/Passivo. In particolare, nella finestra relativa alla compilazione dei Riferimenti fattura, che si apre automaticamente alla conferma di una Nota di variazione (inserita dal Ciclo Attivo e Passivo oppure dalla Contabilità), richiamando la tabella dei documenti da collegare alla nota di variazione, ora vengono visualizzati solo quelli di tipo fattura relativi al soggetto per il quale si sta inserendo la nota; in questo modo, viene resa più veloce la ricerca dei documenti. Nella griglia di selezione verranno visualizzate sia le fatture in linea sia le fatture già consolidate. Pag. 2 / 11

3 - Dimensione del file telematico: inserita la possibilità di definire la dimensione del file telematico. Per consentire la gestione (validazione ed invio) del file di comunicazione rispetto ai vari applicativi o servizi messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate, è ora necessario specificare nei Parametri Comunicazione 3000 euro come dimensionare il file telematico. La scelta del numero di record da inserire nel file è, da questa versione, un parametro necessario per poter procedere con la creazione del file telematico stesso. Se, ad esempio, la Comunicazione viene inviata tramite Entratel è consigliabile selezionare l opzione record per file (Entratel) in modo che la procedura generi in automatico dei files di record ciascuno che potranno quindi essere accettati dal software Entratel. 2. Migliorie Stampa Fatturato Con la release in oggetto, sono state introdotte le seguenti migliorie relative alla scelta Stampa Fatturato (menù Contabilità \ Elaborazioni periodiche ): - reso disponibile un nuovo formato di stampa che permette di stampare il fatturato raggruppato per Agente (opzione Totali gruppo a livello di Agente ); - fornita la possibilità di scegliere l'ordinamento di stampa per gruppo di totali selezionato, in aggiunta a quello già esistente presente per il dettaglio dei soggetti; - introdotta l'opzione Non considerare le note di credito, che permette di escludere dal calcolo del totale fatturato le eventuali note di credito emesse e/o ricevute; - resa disponibile l'opzione Includi documenti da consolidare, che permette di calcolare il totale del fatturato considerando i documenti emessi nelle vendite e registrati nei documenti di acquisto non ancora consolidati; - resa disponibile l'opzione Ottimizza prestazioni considerando solo le registrazioni a partire dall'anno I.V.A. precedente, selezionata di default, che permette di ottimizzare i tempi di elaborazione della stampa considerando l'esercizio I.V.A. corrente e quello precedente; - fornita la possibilità di salvare le impostazioni correnti a livello di posto di lavoro per proporle al successivo accesso, tramite il pulsante Salva impostazioni... ; - impostato l orientamento orizzontale di default per consentire un risultato di stampa ottimale anche in presenza di importi molto elevati; - fornita la possibilità di creare filtri e ordinamenti personalizzati (scheda Avanzate ) in aggiunta a quelli già previsti dalla procedura. Pag. 3 / 11

4 3. Migliorie Stampa Scadenzario Con la release in oggetto, sono state introdotte le seguenti migliorie relative alla scelta Stampa Scadenzario (menù Contabilità \ Estratti Conto ): - reso disponibile un nuovo tipo di stampa Dettagliata per banche per i prospetti Scadenzario pagamenti e Prospetto scadenze, che permette di stampare le scadenze raggruppate per la Banca dell'azienda e la Banca del soggetto (cliente o fornitore) con le relative informazioni; - introdotto l'ordine di stampa per ragione sociale per il prospetto Scadenzario pagamenti, già previsto per gli altri formati di stampa; - fornita la possibilità di creare filtri e ordinamenti personalizzati (scheda Avanzate ) in aggiunta a quelli già previsti dalla procedura. 4. Descrizione conto dare e avere nelle interrogazioni movimenti di contabilità Aggiunte le descrizioni dei conti dare e avere tra le colonne disponibili della scelta Interroga Movimenti di Contabilità e nella griglia di Interrogazione dei Movimenti Contabili, richiamabile dalla funzione Gestione Movimenti tramite il pulsante F6. Per modificare la griglia di visualizzazione, rendendo subito visibili anche queste colonne, selezionare "Impostazioni finestra di ricerca" e, alla voce "Seleziona colonne", aggiungere le informazioni nelle colonne selezionate. 5. Lista movimenti cespiti: inserito filtro su causale movimenti Nella scelta Lista movimenti del modulo Cespiti è stata introdotta la possibilità di filtrare le registrazioni dei cespiti in base alla causale utilizzata per l inserimento dei movimenti. Pag. 4 / 11

5 6. Adeguamento tracciato F24 Adeguato il modello F24 Accise e i relativi file telematici al Provvedimento n del 12 marzo 2012 dell Agenzia delle Entrate, che prevede l introduzione nella sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione dei campi Codice ufficio, Codice atto e Rateazione. Per adempiere alle nuove disposizioni normative, in vigore dal 10 aprile 2012, è stata adeguata l interfaccia per l inserimento dei dati della delega F24 Accise (versione 2012) e i tracciati dei file telematici (ministeriale e CBI); inoltre è stato predisposto il nuovo modello per la stampa della delega in formato PDF. Per il precedente modello Accise, come già per le altre versioni dei modelli non più in vigore, rimangono disponibili la consultazione, la modifica e la stampa delle deleghe inserite con le versioni precedenti la 4.9.0, mentre non sarà più accessibile la creazione di nuove deleghe e la generazione del file telematico. 7. G1INTRA: aggiornamento nomenclature combinate e sezioni doganali 2012 Aggiornati i codici delle nomenclature combinate e delle sezioni doganali per l'anno 2012 stabilite dall'agenzia delle Dogane. Si ricorda che per agevolare il lavoro dell'utente nell'individuazione e sostituzione dei codici di nomenclatura obsoleti sono presenti le seguenti funzioni: 1) Nel menu "Contabilità \ Elenchi Intrastat" è presente la scelta "Nomenclature combinate obsolete"; questa utility permette di individuare l'esistenza di codici di nomenclatura obsoleti nelle tabelle degli Articoli, delle Categorie merceologiche e delle Associazioni PdC-Intrastat, fornendo all'utente una stampa di riepilogo. Se in queste tabelle vengono trovati dei codici obsoleti che necessitano di una trascodifica, viene previsto un automatismo che ne permette la sostituzione. Questa scelta è necessaria per gli utenti che utilizzano il modulo Intrastat integrato con gli altri moduli (Vendite, Acquisti, Contabilità); si consiglia, in questo caso, di eseguire tale operazione non appena viene caricato l'aggiornamento. 2) Durante la generazione del file telematico tramite la scelta "File Telematico / Stampa Elenchi", Gestionale 1 fornisce all'utente un ulteriore fase di verifica finale che permette di individuare la presenza di codici di nomenclatura obsoleti utilizzati all'interno dei movimenti Intrastat e, con conferma da parte dell'utente, di sostituire in automatico quei codici per i quali è prevista un'unica trascodifica. CICLO ATTIVO E PASSIVO 8. Nuova funzionalità di determinazione dei prezzi: Listino dinamico Con la release è stata introdotta una nuova modalità di proposizione dei prezzi in fase di vendita: il Listino dinamico. Questa nuova modalità, che può essere utilizzata alternativamente a quelle già esistenti (listini di vendita, prezzo 1 e 2, prezzi per clienti) è molto utile a chi deve aggiornare frequentemente i propri prezzi di vendita a causa di un continuo adeguamento dei costi; tramite il listino dinamico infatti, è sufficiente stabilire un valore di partenza (es: costo ultimo) e un criterio di calcolo da applicare al valore (es: maggiorazione %) per far sì che in fase di vendita venga sempre proposto il prezzo aggiornato, senza dover necessariamente ricorrere al continuo aggiornamento dei classici listini di vendita. Il prezzo viene calcolato dinamicamente all atto della vendita in base all importo del valore di partenza e al criterio di calcolo definito per uno specifico articolo o categoria di articoli. Le tabelle relative al Listino dinamico si trovano in Base \ Gestione listini \ Listini Vendita. Per costruire un listino dinamico occorre innanzitutto creare un nuovo listino nella scelta Tabella Listini, indicando come tipo listino Listino dinamico, che, a differenza delle altre tipologie, non contiene un dettaglio fisso di prezzi, sconti, e provvigioni, ma è caratterizzato da un algoritmo di calcolo che permette di calcolare dinamicamente le condizioni commerciali al momento della vendita e quindi di proporre un prezzo sempre aggiornato in fase di inserimento di un Ordine cliente, di un Documento di vendita o nei Movimenti di magazzino. Pag. 5 / 11

6 Attraverso il pulsante Definizione algoritmo di calcolo, che viene visualizzato scegliendo come tipo listino Listino dinamico, è possibile creare l algoritmo di calcolo desiderato tramite un apposita funzione Wizard. Tale funzione permette di definire l algoritmo partendo da un determinato valore di partenza (es. listino di acquisto) ed applicando ad esso eventuali sconti/maggiorazioni, fisse o calcolate, per determinare dinamicamente il prezzo che verrà proposto nella riga documento in fase di inserimento di un documento di vendita. Nel Wizard possono essere anche definite le modalità di calcolo della provvigione da applicare ed è anche possibile stabilire più criteri di calcolo indicando l ordine di priorità da utilizzare. Il listino dinamico può essere utilizzato al pari delle altre tipologie di listini indicandolo direttamente negli Ordini Clienti, nei Documenti di vendita, nei Movimenti di magazzino, oppure associandolo all anagrafica di un cliente; in base agli articoli inseriti nel documento, verranno applicati su ognuno di questi i relativi criteri di calcolo del listino dinamico indicato. Il manuale contenente le specifiche tecniche sulla gestione dei Listini Dinamici può essere richiesto al proprio supporto tecnico di riferimento telefonicamente o tramite Nuova scelta Aggiorna anagrafiche clienti Introdotta la nuova scelta Aggiorna anagrafiche clienti presente nel menu Base \ Menu utilità con la quale è possibile aggiornare in automatico più anagrafiche clienti con i valori definiti dall utente. Ad esempio è possibile aggiornare massivamente il codice I.V.A. o il codice listino di tutti o di alcuni clienti selezionati dall utente. 10. Miglioria Genera listini (Wizard) Nella scelta Genera listini (Wizard), per la modalità di generazione "a partire dai valori dell'anagrafica articoli" e "a partire dai valori di magazzino", nella sezione relativa alla "Selezione articoli da aggiornare", è stata introdotta la nuova opzione "Tutti gli articoli", che consente di aggiornare tutti gli articoli del listino, sia quelli associati ad un cliente sia quelli generici. Questa nuova possibilità è prevista nella modalità di aggiornamento "Aggiorna solo articoli esistenti". Pag. 6 / 11

7 11. Interroga Ordini Clienti: aggiunti in griglia i campi "Vostro ordine e Data vs ordine Resa disponibile la visualizzazione delle informazioni relative ai campi "Vostro ordine" e "Data vs ordine" nelle scelte Interroga Ordini Clienti e nella griglia di Interrogazione degli Ordini richiamabile dalla funzione Gestione Ordini Clienti tramite il pulsante F Interroga Documenti di Vendita: aggiunta colonna "Ragione sociale 2" Aggiunta l'informazione Ragione sociale 2 tra le colonne disponibili della scelta Interroga Documenti di Vendita e della griglia di Interrogazione dei Documenti di Vendita richiamabile dalla funzione Gestione Documenti tramite il pulsante F6. Per modificare la griglia di visualizzazione, rendendo subito visibile anche questa colonna, selezionare "Impostazioni finestra di ricerca" e, alla voce "Seleziona colonne", aggiungere l informazione nelle colonne selezionate. REVISIONE STAMPE 13. Nuove stampe personalizzabili con FINCATI : Stampa Scadenzario e Stampa Fatturato Per dare continuità al progetto di revisione e personalizzazione delle stampe standard, intrapreso a partire dalla versione 4.8.0, nella release corrente sono state oggetto di revisione le seguenti stampe di Gestionale 1: - Stampa Scadenzario (per i formati Scadenzario pagamenti dett., Scadenzario partite aperte clienti, ecc...); - Stampa Fatturato (per i formati Stampa fatturato clienti per altri raggruppamenti dett., senza raggruppamenti, ecc...). che si aggiungono alla Stampa Anagrafica Articoli, Stampa Listini di Vendita e Stampa Listini di Acquisto. Ciascun formato disponibile nelle stampe sopra elencate è stato rigenerato tramite FINCATI, attenendosi il più possibile al layout delle versioni precedenti, in modo da ridurre al minimo l impatto per l utente ed, in questo modo, è ora possibile intervenire direttamente in modifica delle stampe stesse con lo strumento FINCATI personalizzandole a piacere. Per ciascuna delle scelte di stampa sopra elencate, è ora possibile: - creare all interno di FINCATI uno o più modelli (modelli di stampa personalizzati), da utilizzare al posto del modello di stampa previsto automaticamente dalla procedura (modello di stampa automatico); - creare semplicemente un nuovo layout di stampa personalizzato (caratteri, linee, colori, ecc ), da utilizzare al posto del layout previsto automaticamente dalla procedura (layout automatico); - creare filtri e ordinamenti personalizzati da utilizzare nella form di esecuzione della stampa, in aggiunta a quelli già previsti dalla procedura. Qualora si creino modelli di stampa o layout personalizzati è poi possibile impostarli come predefiniti per il formato di stampa desiderata. Per i più esperti viene infine offerta la possibilità di personalizzare i modelli di stampa avvalendosi di applicativi esterni diversi da Fincati, come ad esempio ZREP o Crystal report; i manuali con le relative specifiche tecniche saranno prossimamente richiedibili al nostro supporto tecnico telefonicamente o tramite Stampa su file di testo Con la release in oggetto è stata introdotta, per le stampe standard personalizzabili con FINCATI, la possibilità di produrre dei tabulati su file di testo e Appunti (clipboard); contestualmente sono state aggiunte delle nuove opzioni per la stampa su file di testo relative alla modalità di presentazione dei dati, personalizzabili a livello di operatore. In particolare è stata prevista la possibilità di effettuare una stampa continua (selezionando l opzione Stampa continua ) che consente di produrre un tabulato senza ripetere le intestazioni ad ogni salto pagina, per facilitare la lettura del file con applicativi esterni. Pag. 7 / 11

8 15. Migliorie Layout per modelli di stampa automatici Con la release in oggetto, sono state introdotte le seguenti migliorie relative alla scelta Layout per modelli di stampa automatici (menù Strumenti \ Configurazione stampe ): - resa disponibile la personalizzazione dei caratteri e degli elementi tabellari per singolo livello dati; - resa disponibile la personalizzazione dei caratteri e degli elementi tabellari relativi alla sezione di fine stampa, per gli eventuali totali di stampa presenti nelle diverse scelte; - resa disponibile l'attribuzione dello stesso carattere a tutti gli elementi della stampa scegliendo se mantenere gli stili, le dimensioni e/o il colore già presenti; - reso disponibile il pulsante Mostra anteprima per visualizzare un'anteprima di esempio di come potrebbe essere visualizzata la stampa in base al numero di livelli gestiti. ALTRE IMPLEMENTAZIONI 16. Profilazione utenti E stata completamente rinnovata la gestione dei permessi operatori, allo scopo di consentire una profilazione mirata sulle singole scelte. A partire dalla versione è infatti possibile personalizzare i permessi di ciascun operatore, oltre che a livello di modulo (come già accadeva nelle versioni precedenti) anche a livello di singola voce di menù, con possibilità di diversificare anche le modalità di accesso (es: accesso completo, sola lettura, ecc ). Diversamente dalle versioni precedenti, la personalizzazione dei permessi non viene più impostata direttamente sugli operatori, bensì sui gruppi di appartenenza degli operatori stessi; in questo modo sarà possibile preparare dei profili di accesso personalizzati in base alla mansione svolta o all ufficio di competenza (es: amministrazione, addetti alla fatturazione, al magazzino, ecc ) e abbinare poi il gruppo del profilo di interesse a tutti gli operatori aventi lo stesso profilo. Le operazioni da eseguire per impostare i permessi personalizzati e attivare la gestione dei profili per operatore, sono dunque le seguenti: a. creazione del gruppo con permessi personalizzati in tabella Gruppi operatori ; b. associazione del gruppo agli operatori aventi lo stesso profilo in tabella Operatori ; c. attivazione dei profili per operatori nei Parametri di sistema. Di seguito vengono illustrati nel dettaglio i tre passaggi di cui sopra. a. Creazione del gruppo con permessi personalizzati in tabella Gruppi operatori Nella nuova tabella Gruppi operatori, presente in Base \ Menù Utilità \ Menù di Sistema, occorre: - creare il codice gruppo relativo al profilo di interesse (es.: Addetti alla fatturazione); - personalizzare i permessi del gruppo mediante il pulsante Configura permessi (come da figura seguente): Pag. 8 / 11

9 La tabella Gruppi operatori consente inoltre di: - abbinare al gruppo una configurazione personalizzata nella sezione Configurazione menu, qualora si desideri personalizzare il profilo di interesse anche a livello di visualizzazione delle voci di menu; - impostare ulteriori limitazioni generali sui permessi tramite il pulsante Avanzate (es: per impedire agli operatori associati al gruppo di personalizzare i contenuti delle griglie di interrogazione). b. Associazione del gruppo agli operatori aventi lo stesso profilo in tabella Operatori Nella tabella Operatori, presente in Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema, occorre abbinare il codice gruppo appena creato nell apposito campo della sezione Profilo operatore (come da figura seguente): Pag. 9 / 11

10 c. Attivazione dei profili per operatori nei Parametri di sistema Nella scelta Parametri di sistema, presente in Base \ Menu Utilità \ Menu di Sistema, occorre attivare la gestione dei profili per operatori mediante la relativa opzione della scheda Permessi Operatori (come da figura seguente): Nella scheda Permessi Operatori è inoltre presente l opzione Non visualizzare azioni disabilitate per l operatore ; se attivata, consente di fare in modo che agli operatori con permessi limitati vengano nascoste in automatico le sole scelte a cui non hanno accesso. L attivazione di questa opzione offre il vantaggio di evitare di dover creare anche delle configurazioni di menù personalizzate nella scelta Personalizzazione menu. N.B. si consiglia a coloro che desiderano attivare la gestione dei profili per operatori, di fare in modo che solo l operatore responsabile della profilazione abbia accesso completo alle tabelle relative all impostazione dei permessi ( Gruppi operatori, Operatori, Parametri di sistema ). Ricordiamo a questo proposito quali sono gli accorgimenti possibili per evitare che gli operatori con permessi limitati riescano a modificarsi il proprio profilo: 1. impostare su tutti gli operatori una password di accesso (in tabella Operatori ); 2. impostare una password di sistema conosciuta solo dall operatore responsabile, oppure configurare i permessi del gruppo abbinato agli operatori con permessi limitati, in maniera tale da impedire l accesso alle scelte Gruppi Operatori, Operatori, Parametri di sistema. Cosa accade in fase di aggiornamento archivi alla versione 4.9.0? Nelle versioni precedenti, la personalizzazione dei permessi avveniva mediante la scheda Permessi che era presente nella tabella Operatori. Con la versione la scheda Permessi è stata eliminata dalla tabella Operatori, per essere convertita nella nuova tabella Gruppi Operatori. In fase di aggiornamento archivi alla versione si potranno avere due possibili scenari: Conversione di una base dati in cui NON erano stati personalizzati i permessi in tabella Operatori Nel caso di conversione di una base dati in cui NON erano stati personalizzati i permessi in tabella Operatori (quindi ogni operatore poteva accedere di default a tutte le scelte), la procedura di conversione provvede a: - creare un codice gruppo ALL nella nuova tabella Gruppi operatori, non modificabile e con accesso completo a tutte le scelte; - abbinare a tutti gli operatori il gruppo ALL ; - lasciare disattivata l opzione Gestisci profili per operatore in Parametri di Sistema \ Permessi Operatori. In questo modo, nel momento in cui si dovesse decidere di attivare la gestione dei profili, basterà attivare l opzione relativa nei Parametri di sistema e creare esclusivamente i codici gruppo con permessi personalizzati da abbinare ai soli operatori cui si vogliono limitare i permessi. Conversione di una base dati in cui erano stati personalizzati i permessi in tabella Operatori Nel caso di conversione di una base dati in cui erano stati personalizzati i permessi in tabella Operatori, ovvero erano presenti operatori con accesso negato a uno o più moduli, la procedura di conversione provvede a: - creare tanti codici gruppo, con permessi limitati, quante erano le combinazioni presenti nei permessi personalizzati; Pag. 10 / 11

11 - abbinare i gruppi con permessi personalizzati ai relativi operatori; - creare il codice gruppo ALL ; - abbinare agli operatori che avevano accesso completo a tutti i moduli il gruppo ALL ; - attivare l opzione Gestisci profili per operatore in Parametri di Sistema \ Permessi operatori. 17. Nuova scelta Cambia password Introdotta la nuova funzione Cambia Password (menu Base \ Menu utilità \ Menu di Sistema ) che consente di modificare la parola d'ordine associata all'operatore con il quale si è effettuato l'accesso alla procedura. La funzione risulta particolarmente utile nel caso in cui sia attiva la gestione della profilazione utenti, perché consente agli operatori con accesso negato alla tabella Operatori di poter comunque modificare la propria password. 18. Abbinamento di più aziende di lavoro all operatore Resa disponibile la possibilità di abbinare più aziende di lavoro al singolo operatore, fino ad un massimo di 5. Se vengono abbinate all operatore una o più aziende di lavoro, in fase di Selezione Azienda, la procedura avviserà l'utente se l'azienda indicata non risulti associata all'operatore selezionato. 19. Richiesta password in Gestione Vendita al banco Integrata nella scelta Gestione Vendita al banco la richiesta di inserimento della parola d'ordine associata all'operatore. Se sulla causale di magazzino utilizzata per la vendita al banco è stata attivata l opzione Richiedi l operatore ad ogni operazione (scelta Gestione vendita al banco ) e agli operatori sono state abbinate delle password di accesso, all emissione di ogni nuovo scontrino viene richiesto all operatore di identificarsi con la propria password. 20. Nuovo processo di INSTALLAZIONE Con la release è stato rinnovato l intero processo di installazione di Gestionale 1. Mantenendo comunque le caratteristiche più familiari all utente per quanto riguarda le tipologie di installazione e i passi da seguire, si è provveduto a fornire una migliore procedura di installazione. L aspetto grafico ed estetico è stato reso più gradevole ed in linea con i moderni e più recenti sistemi operativi, mentre il nuovo motore di installazione di InstallShield offre una maggiore robustezza ed affidabilità. Sono stati inoltre introdotti una serie di perfezionamenti che permettono, tra le altre cose, una migliore gestione dell installazione della componente relativa alla stampante PDF e agevolano l installazione sui sistemi operativi server (ad esempio Windows Server 2008 R2). Fine documentazione. Pag. 11 / 11