Bank 2 Business, quale vantaggio competitivo nell industria del transaction banking

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1 Bank 2 Business, quale vantaggio competitivo nell industria del transaction banking Michaela Marai Direzione e-commerce SECETI Convegno ABI-Gruppo Italia Swift SPIN 2002" Roma, 19 aprile

2 La nostra Mission Essere un player di riferimento per fornire alle Banche soluzioni e servizi di outsourcing negli e-payment services ed on-line financial services Aiutare le Banche a vincere la competizione nel nuovo marketplace Realizzare prodotti e servizi avanzati basati su tecnologie innovative Perseguire l eccellenza nella qualità dei servizi erogati Soddisfare ed anticipare le necessità del mercato

3 La nostra Offerta: Prodotti e Servizi (1) Sistemi di pagamento (Centro Applicativo della RNI) Outsourcing Bancomat/Self-Service Gestione ed emissione carte di credito Piattaforma banca virtuale multicanale sicura Remote/Corporate Banking Internet banking e Phone banking e-commerce: servizi e infrastrutture per i nuovi sistemi di pagamento (BankPass, progetto e-bollettino) Ente di certificazione della firma digitale Servizi di Trading on-line Informativa finanziaria Servizi per l amministrazione titoli

4 La nostra Offerta: Prodotti e Servizi (2) Segnalazioni di vigilanza Controllo di gestione Bilancio Consolidato Pagamento pensioni Riscossione contributi previdenziali Gestione Fondi Pensione

5 Il nostro Obiettivo: L eccellenza del Servizio Customer Retention Bad Fair Good Very Good Excellent Customer Satisfaction

6 Il Mix dei Ricavi 3% 14% 83% CAGR : 19,6% Ricavi: 50 ml Risorse umane: 201 Prodotti Software e Servizi Professionali Servizi di outsourcing e ASP Altri Servizi

7 Il nostro Trend di crescita: L andamento del Valore della Produzione 51,000 50,052 48,000 Milioni di Euro 45,000 42,000 39,000 36,000 33,000 30,000 27,000 24,000 21,000 39,076 35,762 30,091 26,349 26,229 24,614 22, Anni

8 Back to the future Co-operazione, consolidamento e convergenza Internet e il mobile hanno rivoluzionato il modo in cui le persone e le società interagiscono fra di loro Nuove forme di partnership e sviluppo della competitività Toolkit e tecnologia o processi e relazioni?

9 L Euro e le frontiere A.T. Kearney Global Transaction Banking Survey 2001 L offre una crescita potenziale altamente attrattiva per tutti i pagamenti cross border europei Europa EUR >30% USD >50% EUR 12% US Asia Africa >5% >5% >5% >90% >90% >80% CHF USD GBP 8% 5% 4%

10 L Euro e i pagamenti Gli attuali market trend indicano che i pagamenti in sono soggetti a diversi tipi di pressioni Regulatory Pressure Le autorità europee continuano a fare pressione sulle banche Suppliers of Payment Syst. La competizione fra P.S.P. Europei rende aperto il mercato dei sistemi di pagamento Internal Market compet. Nel mercato EuroPayment aumenterà la competizione sui prezzi Technology ecommerce/ebpp avrà effetto sui volumi. La standardizzazione avrà effetto di efficienza Customer Pressure I clienti Retail fanno pressioni limitate, i clienti Corporate spingono sui prezzi, la velocità e i servizi innovativi

11 I pagamenti cross border A.T. Kearney Global Transaction Banking Survey 2001 La competitività si gioca a livello di costi, ma soprattutto a livello di singolarità del servizio Automazione delle interfacce e delle attività per aumentare STP Cambiamento dei processi Velocità Velocità maggiore e nei cicli di lavorazione (pagamenti timebased) Concentrazione interna su HUB e limitazione esterna di corrispondenti e clearing system Consolidamento Costi Servizi Standard SLA e gestione della qualità Focus su gestioni Insourcing per business e servizi di terzi Relazioni Scope Soluzioni integrate e VAS Competitività Singolarità

12 TIPA inter NET Un esempio per approcciare il problema delle EU-direttive Euro Riduzione delle transazioni attraverso transazioni On-line (WEB Based) Riduzione delle transazioni paper-based Order settlement più veloce Maggiore trasparenza per il cliente nei processi di pagamento Possibili problemi di autenticazione e sicurezza

13 Valutazione strategica Market trends e interessi di business Criteri qualitativi: EU direttive Forte adesione alle strategie cross border Copertura geografica Adesione con i commitment (CIBP) Valutazione quantitativa-strategica Le opzioni strategiche da sviluppare devono comprendere tutte le possibili soluzioni per l attuazione di pagamenti cross border Valutazione quantitativa-economica Criteri quantitativi: Bassi costi per transazione Bassi investimenti Limitazione eni Rischi Bassa liquidità richiesta. Benchmarks e Business case

14 Dall analisi della valutazione strategica: EBPP e Transaction Bank (Bank2Business) Marketplace senza EBPP 1Spedizione Marketplace con EBPP 1Spedizione Buyer (Virtual) Marketplace Seller invariato Multiple Buyer (Virtual) Marketplace Multiple Seller 3Ordine di Pagamento 2Addebito 7Accredito 3Consolidamento del pagamento 2transazione di Registrazione Banca del buyer 4Processing Banca del seller 6Processing Cambiamenti EBPP 4Ordine di pagamento Transaction Bank 5Processing 7Processing Transaction Bank Clearing Institution Banca del Buyer Clearing Institution Banca del seller 5Clearing/settlement 6 Clearing/settlement

15 . Esperienza e Know-How Al servizio dell utente Ogni giorno in Italia oltre 200 banche contano per la loro operatività sui programmi sviluppati da Seceti e tutte le banche italiane interagiscono tra loro ed erogano alcuni servizi anche grazie alle nostre attività.....