Il ciclo vendita - Seconda parte

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1 Il ciclo vendita - Seconda parte

2 In questo corso approfondiremo il ciclo vendite, vedendo in prima battuta le configurazioni essenziali come la programmazione dei termini di pagamento, poi vedremo il flusso documentale preventivo ordine e fattura concludendo con la fattura elettronica. Per finire scadenze clienti pagamenti e solleciti. Questa sessione di corso è registrata e potete trovarla su YouTube nella playlist Webinars di Reviso Italia Relatore: Fabio Girotti

3 Argomenti del corso Il ciclo vendita - 2 parte La fatturazione Fattura Fattura elettronica Archivio Nota di credito Fattura ricorrente Agenti Reviso Sales app Scadenze clienti / Pagamenti Solleciti di pagamenti Accenno ciclo acquisti Fornitori Fattura acquisto Pagamento acquisti Report clienti / fornitori

4 Fattura La funzione Fattura permette di creare e gestire le fatture di vendita. La fattura di vendita ha 3 stati: Bozza la fattura è reale ma non ufficiale, infatti è possibile eliminarla e modificarla in tutte le sue parti Emessa la fattura è reale ed ufficiale, pronta per l invio elettronico Contabilizzata la fattura viene registrata e bloccata la contabilità.

5 Fattura elettronica La funzione Fattura elettronica permette di inviare, ricevere le fatture elettroniche grazie al collegamento con Agyo. Configurazione del modulo Invio fatture elettroniche Ricezione fatture elettroniche

6 Archivio La funzione Archivio permette di trovare tutti i documenti effettuati dopo la contabilizzazione. Stampare una fattura Copiare il documento e crearne uno nuovo partendo da quello copiato Inviare nuovamente la fattura al cliente Creare la nota di credito

7 Nota credito Per creare la nota di credito è necessario che il totale del documento sia negativo. Ci sono 2 possibilità per creare la nota di credito: Dalla funzione Archivio Creando una fattura con il totale del documento in negativo

8 Fatturazione ricorrente E possibile creare delle ricorrenze per creare fatture oppure ordini. Possiamo: Creare la ricorrenza Collegare i prodotti con prezzi speciali Collegare sottoscrittori con prezzi speciali e azioni sugli sconti

9 Agenti Questa funzionalità permette di gestire agenti e effettuare i calcoli provvigionali Dalla pagina Collaboratori e Agenti, disponibile nel menu Vendite, è possibile creare le anagrafiche degli agenti.

10 Agenti Il calcolo delle provvigioni da riconoscere ad un agente per le vendite effettuate, può essere effettuato utilizzando google sheets

11 Scadenze clienti Da questa sezione, utilizzando i filtri di ricerca disponibili, è possibile visualizzare, esportare o stampare lo scadenzario attivo. Inoltre, selezionando una o più scadenze e premendo sul tasto Presenta in banca si possono creare i tracciati RIBA o RID (SEPA SDD), utili per la presentazione in banca delle distinte

12 Pagamenti La funzione pagamenti permette di chiudere le partite dei clienti/fornitori registrando incassi e pagamenti Conti finanziari Incasso/Pagamenti

13 Solleciti di Pagamento La funzione Solleciti di pagamento permette di creare delle comunicazioni verso i clienti su scadenze non saldate con 3 gravità più l estratto conto del dovuto

14 Accenno ciclo acquisti Vedremo un accenno sulla funzione acquisti nel dettaglio durante il corso sulla contabilità Fornitori Gruppo fornitori

15 Accenno ciclo acquisti - fattura di acquisto Creazione - Importazione di una fattura di acquisto

16 Pagamenti La funzione pagamenti permette di chiudere le partite dei clienti/fornitori registrando incassi e pagamenti Conti finanziari Incasso/Pagamenti

17 Accenno ciclo acquisti - report - clienti/fornitori Con la funzione Report è possibile visualizzare i dati dei nostri clienti Partitario Lista Saldo Fatturato

18 Domande e risposte

19 Grazie