Gestione Vendite al banco per Negozi

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1 Release 5.20 Manuale Operativo SHOP Gestione Vendite al banco per Negozi SHOP si basa sulla struttura standard del programma, dando la possibilità all utente di sfruttare le potenzialità offerte dal gestionale per aziende comprensivo di procedura contabile integrata; questa particolarità permette al negozio di soddisfare le future evoluzioni senza porre limiti all architettura del sistema. Il modulo è integrabile, in particolare, a MODA SCHOP ( taglie e colori ) per risolvere i problemi dei negozi di abbigliamento, che trattano prodotti a variante e taglie. Il prodotto stesso viene rilasciato in una versione base che soddisfa le esigenze standard del punto vendita monocassa, ma fa parte di un progetto completo disegnato per coprire le varie tipologie di vendita. Nell attuale release, il modulo vendita al banco plus è rivolto alla tipologia di negozi dotati di una o più postazioni cassa della stessa tipologia ( registratori di cassa che utilizzano lo stesso driver) che non necessitano l interscambio di informazioni verso l esterno (catena o sede centrale). Nel caso di collegamento del negozio attraverso terminal server con il sistema centrale, sarà possibile gestire contemporaneamente anche più negozi. A scopo informativo nelle appendici, A e B vengono descritti gli scenari delle possibili realtà che verranno trattate in versioni successive.

2 2 Manuale Operativo Indice degli argomenti 1 INTRODUZIONE Differenze rispetto al modulo vendita al banco standard Caratteristiche tecniche Note tecniche per l installazione Modifiche al file di configurazione.ini Licenza d uso Configurazione del menu CONFIGURAZIONE PARAMETRI DI BASE Collegamento del registratore di cassa Lettore codici a barre Impostazione del lettore codice a barre TABELLE, DOCUMENTI E CAUSALI Tabelle per la gestione Negozi Tabella Carte di Credito Tabella Spese Causali di magazzino Causale per scontrino di vendita Causale per scontrino di reso Protocolli per documenti scontrino Documenti di vendita Scontrino di vendita Scontrino di reso Fattura immediata Nota di accredito ANAGRAFICA ARTICOLI Codice a barre Definizione dei tipi di codice a barre Assegnazione del codice a barre all articolo ( articolo standard) Codici aggiuntivi su taglie ( articolo con taglie ) Definizione Disegno Etichette ( Articoli standard ) Definizione Disegno Etichette ( Articoli con taglie ) Codice della taglia Prezzo di vendita Stampa Etichette Stampa etichette articoli aggiornati Articoli con taglie ANAGRAFICA NEGOZIO Codice deposito Codice cliente Codifica del negozio Gestione Cliente / Negozio TIPOLOGIA DI SCONTRINI E PRINCIPALI FUNZIONALITÀ Emissione di uno scontrino Scontrino di vendita Scontrino di reso... 49

3 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Variazione/Cancellazione di uno scontrino Sostituzione di una riga con codice articolo asterisco Eliminazione di uno scontrino DESCRIZIONE OPERATIVA FUNZIONE VENDITA AL BANCO Inserimento di scontrino Testata Tool bar Corpo Variazione quantità e prezzo barcode (tasti F9 e F7) Piede Totali Modalità di pagamento Lettura da File di Testo Chiusura dello scontrino Ristampa dello scontrino fiscale Stampa diretta dettaglio scontrino Variazione di uno scontrino Cancellazione dello scontrino Variazione dello scontrino Visualizzazione dello scontrino Vendita di prodotti gestiti a taglie Impostazione manuale del codice articolo Lettura di un codice a barre taglie Gestione delle matricole Parametri di base Transazione di vendita Operazioni e automatismi durante la vendita al banco Gestione Cliente/Negozio e dati contabili del cliente Visualizzazione dei movimenti Cliente Ricerca Dati Articoli Ricerca articoli con immagine Vendita con Carta di credito Gestione Acconti Stampa non fiscale del dettaglio Scontrino Addebito di Spese e Servizi Note di vendita in fattura Emissione fatture da scontrini anche con Prezzi con iva FATTURAZIONE DA VENDITA AL BANCO Modulistica Fatturazione clienti con pagamenti che prevedono spese bancarie Raggruppamento scontrini in fattura GESTIONE DEL CREDITO A CLIENTE Vendita a credito Saldo del credito Omaggi con valore GESTIONE DEL BUONO MERCE Caricamento Buoni da Gestione Buono Prepagato Generazione Buono nello scontrino di vendita e di reso Recupero del buono all interno di una vendita APPENDICE A ( SCENARI ORGANIZZATIVI )

4 4 Manuale Operativo 11.1 Architettura del punto cassa Food Non Food APPENDICE B ( CATENA DI NEGOZI ) Modalità di collegamento ed architettura della catena Catena chiusa base con database di sede Catena chiusa base con database negozio Operazioni gestite da sede Operazioni gestite dal negozio Catena chiusa evoluta con database negozio Circolarità informazioni Liste di distribuzione

5 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Introduzione Il presente manuale descrive le funzionalità offerte dal modulo aggiuntivo Vendita al banco Plus che gestisce le problematiche relative alle attività di vendita al dettaglio. Oltre a descrivere il significato delle funzioni, il manuale fornisce un valido strumento per pianificare le attività da svolgere per configurare l intera applicazione gestionale in modo tale di avviare correttamente la procedura. Vengono elencati i requisiti necessari e descritto il flusso operativo da seguire per configurare le tabelle di base ed i parametri della procedura. Nei punti in cui esistono delle differenze rispetto al modulo standard, verranno riportate le note da seguire in alternativa o in aggiunta. 1.1 Differenze rispetto al modulo vendita al banco standard. La nuova versione non costituisce un normale aggiornamento dei programmi esistenti ma può essere considerata una nuova procedura in quanto la logica di base e le modalità di operazione per l utente sono completamente differenti. I principali punti di scostamento tra le due procedure sono rappresati da: Creazione della tabella negozio. Ora il negozio è viene riconosciuto con una propria identità per cui non coincide più con l anagrafica del magazzino. Nella tabella negozio vengono memorizzati i parametri di base relativi a documenti, magazzini e listini in modo tale di evitare da parte dell utente la digitazione di dati ripetitivi eliminando inoltre la possibilità di errori. Nella maschera di vendita al banco è possibile emettere direttamente i documenti fattura e nota di credito utilizzando quindi la stessa maschera per gestire tutti i documenti fiscali prodotti dal negozio ; i documenti scontrino e fattura risultano collegati per cui annullando lo scontrino verrà cancellata anche la fattura. E possibile inserire degli scontrini di solo reso che movimentano il magazzino ma che non possono essere inviati al registratore di cassa. Se in uno scontrino vengono utilizzate righe che con codice temporaneo ( codice * ) è possibile variare lo scontrino sostituendo il codice * con il vero codice articolo movimentato in modo tale di aggiornare correttamente il magazzino. La lettura del codice a barre avviene all interno della griglia scontrino nella colonna codice articolo evitando quindi di aprire la finestra dedicata alla interpretazione del codice ; in questo modo è possibile indicare indifferentemente il codice a barre oppure il codice articolo. Al termine dello scontrino è possibile indicare uno sconto finale espresso in percentuale ed un ulteriore arrotondamento espresso in valore. E possibile gestire il versamento degli acconti e il successivo recupero al ritiro della merce. In caso di reso dei prodotti è possibile emettere buoni merce da utilizzare in successivi acquisti. Ora è possibile chiudere uno scontrino a credito o parzialmente a credito indicando esattamente l importo pagato dal cliente; indicando un importo superiore al totale dello scontrino viene invece calcolato il resto. I clienti privati che rappresentato la maggior parte della clientela possono essere codificati ed associati alla vendita in modo semplice tramite scheda fedeltà in modo tale di poter conoscere i dati statistici di vendita.

6 6 Manuale Operativo 1.2 Caratteristiche tecniche Il modulo Vendita al banco Plus può essere installato come modulo aggiuntivo del pacchetto gestionale, e può operare sia con database Access che con SQL nelle versioni SQL2000 e MSDE. Sono previste le seguenti versioni che necessitano della rispettiva licenza d uso : Vendita al banco standard: permette la registrazione degli scontrini di vendita e la stampa dello scontrino fiscale su registratore di cassa passivo. Richiede la licenza VEND_BANC3 e la parte relativa al modulo magazzino base. Vendita al banco con fatturazione: oltre alle funzioni offerte alla versione standard permette la stampa automatica della fattura. Richiede la licenza VEND_BANC4 e la parte relativa ai moduli magazzino e vendite base. Per abilitare la gestione degli articoli con taglie e colori è necessaria la licenza d uso TAGLIE. Per gestire le funzionalità relative all utilizzo dei codici a barre (lettura del codice e stampa delle etichette) è necessario disporre della licenza BAR_CODE; nella maschera di vendita al banco è possibile utilizzare solo lettori di codici a barre in emulazione tastiera. Tutte le stampe di cui è fornita la procedura sono state realizzate con Seagate Crystal Report versione 8.0 (la modulistica della fattura deve essere generata tramite la procedura di disegno moduli di stampa all interno del prodotto standard). 1.3 Note tecniche per l installazione Modifiche al file di configurazione.ini In sede di installazione della procedura nel file di configurazione.ini viene inserito il nuovo paragrafo Negozi che contiene le seguenti variabili : [Negozi] Sede=0 ( valorizzare sempre a zero in quanto non ancora gestito ) Negozio=1 ( es. se 1 è il codice del negozio caricato in anagrafica negozi ) Nel caso in cui il codice negozio è stato codificato con un codice diverso dal valore 1 è necessario modificare manualmente il file di configurazione ed assegnare alla variabile negozi il nuovo valore del codice. La funzione di vendita al banco preleva il valore della variabile dal file di configurazione e carica in automatico le impostazioni dell anagrafica negozio corrispondente ; il codice negozio verrà quindi inserito nell archivio scontrini in modo tale di permettere l aggregazione nella installazione di sede. Nel caso di più negozi collegati con terminal server ogni negozio dovrà essere definito con un differente utente in modo tale di poter specificare nel relativo file di configurazione un differente codice negozio.

7 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Licenza d uso La configurazione minima per l avviamento di un negozio standard prevede la presenza delle seguenti licenze : MAGA_BASE ( gestione del magazzino ) ETIC ( gestione e stampa delle etichette barcode ) VEND_BANC3 ( vendita al banco con sola emissione dello scontrino fiscale ) Nel caso di emissione fattura devono essere aggiunte le seguenti licenze: VEND_BASE ( gestione manuale documenti di vendita ) VEND_BANC4 ( fatturazione automatica da vendita al banco ) Infine nella configurazione per i negozi di abbigliamento deve essere presente in aggiunta ad una delle due precedenti configurazioni la seguente licenza : TAGLIE ( gestione del magazzino e documenti di vendita con taglie) *CUST ( in quanto la verticalizzazione è gestita tramite la logica del *cust ) Componenti Il modulo vendita al banco plus è costituito dalle seguenti DLL : Kngvendbanc.dll ( contiene le funzioni ) Kngdbupdvendbanc.dll ( contiene gli aggiornamenti del database ) Nel caso di gestione Taglie devono essere aggiunti i seguenti componenti : kingcust.dll ( contiene le funzioni ) kngdbupdcust.dll ( contiene gli aggiornamenti del database )

8 8 Manuale Operativo Configurazione del menu Nella versione attuale il modulo Vendita al banco Plus è composto dalle seguenti funzioni : Scontrino Fiscale Plus Gestione buono prepagato Recupero credito Raggruppamento scontrini per fatturazione Anagrafica negozi Gestione cliente negozio Sono disponibili inoltre le seguenti stampe : Stampa cassa per data plus Stampa cassa per commesso plus Stampa cassa per negozio plus Le funzioni sono accessibili dal menù Vendite e sottomenù Gestione vendita al banco plus

9 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Configurazione parametri di base 2.1 Collegamento del registratore di cassa La maschera di vendita al banco è predisposta per l emissione contestuale dello scontrino fiscale oppure per il solo aggiornamento degli archivi relativi ai documenti e del magazzino. In sede di installazione è necessario specificare se il registratore di cassa deve essere collegato alla procedura oppure se viene gestito in modo manuale dall utente. Per abilitare la funzionalità seguire il seguente percorso : Si accede alla funzione dal Menù Archivi Parametri Parametri Procedura Dispositivi collegati Nel caso di registratore non collegato deve essere selezionata l opzione : 0-Registratore di cassa assente. Per abilitare il registratore di cassa è necessario selezionare l opzione : 1- Registratore di cassa passivo; il registratore di cassa viene utilizzato unicamente nella modalità di stampante fiscale. L opzione 2- Registratore di cassa attivo attualmente non viene gestita. Il registratore di cassa viene pilotato da un driver che legge i parametri necessari per la trasmissione da un file di configurazione. Se è stata impostata l opzione 1 viene richiesta la cartella in cui risiede il file di configurazione per il registratore di cassa. Di default vengono proposte le cartelle presenti nella sottocartella DriverEcr. Il file di configurazione contiene inoltre il nome della DLL che contiene il driver (es. kngsarema.dll per il registratore sarema e kngsweda.dll per il registratore sweda).

10 10 Manuale Operativo 2.2 Lettore codici a barre La funzione di vendita al banco utilizza esclusivamente lettori di codici a barre in emulazione tastiera per cui a differenza delle altre funzioni standard del programma non è necessario definirne a livello parametrico la configurazione. Se il lettore del codice a barre viene utilizzato anche nei documenti standard (esempio bolla di reso a fornitore) è necessario definire nei parametri della procedura alla voce dispositivi collegati il tipo di lettore codici a barre. NB. Nel caso di gestione Taglie nella versione attuale è possibile leggere i codici a barre dei prodotti con taglia esclusivamente nella funzione di vendita al banco.

11 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Impostazione del lettore codice a barre (solo per documenti diversi da vendita al banco) Con il pulsante Aggiung i è possibile caricare un altro lettore. Viene richiesto il Nome da associare al lettore ed il Tipo di lettore tra le seguenti scelte: Emulazione tastiera, senza memoria Porta seriale, senza memoria Porta seriale, con memoria (in sviluppo) Con il pulsante Elimina è possibile eliminare un lettore precedentemente caricato Con il pulsante Chiudi si chiude la finestra di caricamento lettori Premendo il pulsante Parametri viene aperta la seguente videata dove è possibile la configurazione di un lettore di codici a barre. A seconda del tipo di codice a barre, vengono richiesti i seguenti parametri che devono corrispondere a quelli impostati sul lettore: Tipo: viene riportato il tipo di lettore Barcode Suffisso: carattere di fine codice Non trasmettere il carattere di controllo: se attivato, l ultimo carattere letto non è trasmesso. Test lettore: è possibile testare il lettore eseguendo una lettura del codice a barre che viene visualizzato su questo campo. Fine file (solo lettori con memoria): carattere di fine archivio Controllo di flusso (solo lettori seriali): parametro di configurazione del dispositivo che deve corrispondere a quello impostato sul lettore. Velocità / Parità / Bit di dati / Bit di stop (solo lettori seriali):: parametri di configurazione del dispositivo che devono corrispondere a quelli impostati sul lettore in sintonia con quanto indicato dal manuale del lettore

12 12 Manuale Operativo Con il pulsante Imposta come predefinito si indica il lettore codice a barre predefinito (default) Nella cartella Punti d utilizzo è possibile indicare su quale funzionalità si vuole la gestione Barcode. Nella colonna procedure sono presenti le funzionalità e le causali di magazzino caricate, sulle quali è possibile abilitare la gestione. Sempre dalla cartella Parametri della procedura, è possibile indicare le procedure sulle quali abilitare la gestione del codice a barre, con 3 modalità differenti: Lettore di Codice a Barre, Stampa etichette, e Stampa Sovrappacchi. Si accede alla funzione dal Menù Archivi Parametri Parametri Procedura - Codici a Barre - Utilizzo: Ogni funzionalità può essere selezionata su determinate procedure, a seconda del suo effettivo utilizzo. Le procedure sulle quali è possibile abilitare le 3 funzionalità sono l anagrafica articoli, i listini, il caricamento dei documenti di vendita, e le causali di magazzino. Le funzionalità sono: Lettore Codici a Barre: abilitando il flag, viene visualizzato, sulla singola procedura, il pulsante Codici a Barre; questo pulsante lancia la funzione di lettura del codice a barre dell articolo. La funzionalità può essere abilitata sul caricamento di tutti i documenti di vendita e sulle causali di magazzino. Stampa Etichette: abilitando il flag, viene visualizzato il pulsante Stampa Etichette sulle singole procedure. La funzionalità può essere abilitata sull anagrafica articoli, sui listini, sul caricamento di alcuni documenti di vendita, e sulle causali di magazzino. Sovrappacchi: abilitando il flag, viene visualizzato il pulsante Stampa Sovrappacchi sulle singole procedure. La funzionalità può essere abilitata sul caricamento di alcuni documenti di vendita.

13 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Tabelle, Documenti e causali La funzione di vendita al banco nella versione attuale permette di gestire i seguenti documenti: Scontrino di vendita: documento che contiene righe di vendita e righe di reso. Deve essere definito obbligatoriamente Scontrino di reso: documento che contiene solo righe di reso. Deve essere definito opzionalmente se la politica del negozio prevede il reso anche senza cambio merce. Fattura immediata collegata ad uno scontrino di vendita: deve essere definito se viene gestita la fattura da scontrino di vendita. Nota di accredito collegata ad uno scontrino di reso : deve essere definito se viene gestita la nota di accredito in seguito ad uno scontrino di reso. 3.1 Tabelle per la gestione Negozi Tabella Carte di Credito Permette la codifica dei diversi tipi di carte di credito nel caso in cui si vogliano specificare i riferimenti delle carte di credito utilizzate ( nel caso in cui si desideri specificare genericamente solo l importo in carte di credito non è necessario compilare la tabella ). Si accede dal menù Archivi Tabelle Società Carte di Credito: I valori richiesti per la codifica delle carte di credito sono i seguenti: Codice Carta Crd: codice della carta ( 4 caratteri ) Descrizione : nome della carta Tipo carta : specifica la tipologia della carta; sono previsti i valori 1 - bancomat, 2 - carta di credito e 3 - pagamento posticipato, che deve essere utilizzato nel caso di carte di credito che hanno un pagamento non contestuale. Il dato, anche se obbligatorio, è stato previsto per un utilizzo futuro. In fase di stampa dei riepiloghi giornalieri verranno evidenziati i pagamenti con carta di credito verranno suddivisi tra bancomat e carte di credito.

14 14 Manuale Operativo Tabella Spese Nella compilazione dello scontrino oltre all indicazione della merce è possibile addebitare delle spese relative a servizi che devono essere necessariamente codificate in modo tale di proporre il valore di listino e di poter conoscere a livello statistico la loro incidenza. In questo modo di evita di codificare appositi articoli di magazzino che andrebbero ad alterare la contabilità di magazzino in quanto verrebbero scaricati non in presenza di un reale carico. La tabella deve essere compilata solo se il negozio addebita servizi. Si accede dal menù Archivi Tabelle Società Spese Negozio: Codice Spesa: codice della spesa ( 4 caratteri ) Descrizione : descrizione della spesa Importo : L importo può essere impostato, opzionalmente, e deve essere comprensivo di Iva ( l aliquota dell iva verrà indicata nell anagrafica del negozio ).

15 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Causali di magazzino Per i documenti di scontrino di vendita e scontrino di reso è necessario definire precedentemente le causali di movimentazione di magazzino (la fattura non movimenta il magazzino in quanto lo stesso viene già aggiornato dallo scontrino collegato) Causale per scontrino di vendita La causale deve essere impostata come nel seguente esempio. Anche se nello scontrino è possibile impostare il codice cliente nella causale non è necessario definire il campo Unità A con l opzione cliente in quanto il campo non viene interpretato dalla funzione in quanto il cliente risulta opzionale per lo scontrino di vendita e obbligatorio nel caso di fattura. Il codice del deposito di default per la causale non deve essere impostato in quanto non viene considerato nella funzione di vendita. Nello scontrino di vendita è possibile inserire oltre a righe vendita anche le seguenti tipologie: Reso Omaggio con iva Omaggio senza iva Per le righe di reso verrà utilizzata sempre la causale di scarico ma con segno negativo per cui di conseguenza il segno algebrico della causale diventa positivo come un normale carico. Per le righe di omaggio invece viene utilizzata la normale causale di scarico.

16 16 Manuale Operativo Causale per scontrino di reso La causale deve essere impostata come nel seguente esempio. Si accede alla funzione dal Menù Archivi Tabelle Società Causali di Magazzino Al fine di correggere i progressivi di vendita la causale per essendo un carico deve essere impostato come uno scarico con segno negativo; in questo modo l esistenza verrà incrementata.

17 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Protocolli per documenti scontrino Prima di caricare i documenti per gli scontrini di vendita e di reso è necessario definire i protocolli da abbinare ai documenti. Per accedere alla funzione selezionare dal menu archivi la voce personalizzazione e quindi la sottovoce personalizzazione documenti. E possibile utilizzare un unico protocollo per entrambi i documenti gestendo quindi una numerazione progressiva oppure è possibile definire dei protocolli diversi mantenendo quindi una differente numerazione. La numerazione di questi documenti viene gestita con la periodicità annuale per cui il primo documento dell anno successivo riparte dal numero 1. In Protoc. si deve indicare una lettera da associare alla numerazione (protocollo) in inserimento. Nel campo Tipo deve essere indicato il tipo di documento S - Scontrino Fiscale La Descrizione sul Documento non è significativa per gli scontrini. Il Controllo Sequenza permette di disabilitare il controllo se la data del documento che viene caricato è in sequenza rispetto all ultimo dei documenti caricati. In Num. è indicato l ultimo numero utilizzato; nel caso si partisse con la procedura durante un anno già iniziato, è possibile indicare manualmente la numerazione opportuna.

18 18 Manuale Operativo 3.3 Documenti di vendita Scontrino di vendita La causale deve essere impostata come nel seguente esempio : Il tipo documento deve essere del tipo SC. Il protocollo deve essere selezionato tra quelli precedentemente inseriti. La causale di contabilità non deve essere specificata in quanto nel caso di emissione di fattura verrà prelevata dalla causale presente nel documento fattura Scontrino di reso La causale deve essere impostata come nel seguente esempio :

19 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Fattura immediata La causale deve essere impostata come nel seguente esempio : Il tipo documento deve essere del tipo FT. Il protocollo deve essere presente nella tabella della Struttura Iva (si accede alla funzione dal Menù Contabilità Servizi Struttura Iva). L azzeramento del numero di fattura per il nuovo anno fiscale viene effettuato dalla procedura di Apertura Iva Annuale (si accede alla funzione dal Menù Contabilità Annuali Apertura Iva Annuale) Nota di accredito La causale deve essere impostata come nel seguente esempio : E possibile utilizzare lo stesso protocollo della fattura di acquisto oppure nel caso in cui si desiderano numerazioni separate definirne uno diverso nella struttura iva.

20 20 Manuale Operativo 4 Anagrafica articoli Se nei è stato selezionato il collegamento con il registratore di cassa nella cartella Altri Dati diventa visibile il campo Reparto per registratore di cassa. E possibile inserire il codice del reparto precedentemente programmato nel registratore di cassa nel quale fare confluire i movimenti degli scontrini fiscali legati all articolo. La definizione del reparto è particolarmente importante nel caso in cui il negozio tratti prodotti con diverse aliquote Iva in quanto solo in questo modo è possibile totalizzare nella cassa i differenti imponibili. Nel caso in cui non viene definito il reparto oppure si imposti un reparto non programmato nella cassa la vendita viene inviata per default al reparto numero uno. Se in Anagrafica Articolo viene inserito un valore di Sconto(%) questo sarà riportato nel campo Sc.% della griglia dello scontrino, al posto dello Sconto 1 eventualmente associato al cliente (comunque modificabile manualmente per ogni riga).

21 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 21 Nota nel caso di variazione del codice cliente associato allo scontrino Dato che la colonna Sc.% è modificabile manualmente per ogni riga, se vengono inserite righe di articolo con lo sconto (ripreso da anagrafica oppure modificato manualmente) e dopo viene selezionato un cliente che ha in anagrafica uno Sconto 1 differente, viene richiesto se si desidera sostituire nella griglia i valori della colonna Sc.% con quello del cliente.

22 22 Manuale Operativo 4.1 Codice a barre Per utilizzare la gestione del codice a barre all interno delle funzioni del programma è necessario dapprima definire l elenco dei tipi di codice utilizzati e poi assegnare i singoli codici agli articoli di magazzino Definizione dei tipi di codice a barre Dal menù Archivi Parametri Parametri della procedura - Tipi Codici a Barre devono essere selezionati i tipi di codici a barre utilizzati selezionandoli dalla lista che elenca tutti i codici a barre attualmente utilizzati a livello internazionale. Nel caso di gestione Taglie è possibile specificare i parametri per la generazione automatica di un codice EAN13 interno progressivo da assegnare alle singole taglie selezionando il flag Codifica Automatica che viene visualizzato nella parte inferiore della maschera nel caso di presenza della licenza TAGLIE. Devono essere specificati: Numero dei caratteri del prefisso in quanto al fine di evitare sovrapposizioni con codici commercializzati il codice a barre interno verrà creato con un particolare numero di prefisso ( normalmente il codice 200 che viene considerato come codifica libera ). Valore del prefisso: numero del prefisso per un numero di caratteri pari al campo precedente. Progressivo: valore attuale del progressivo modificabile dall utente in caso di ripresa dati. Il campo struttura del codice visualizza il valore dell ultimo codice a barre calcolato.

23 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Assegnazione del codice a barre all articolo ( articolo standard) Il codice a barre può essere impostato nella maschera Codice Aggiuntivi che viene attivata premendo l apposito pulsante nella tool bar dell anagrafica articolo oppure richiamando la funzione dal menù Magazzino Gestione Codifiche e Barcode. In Codice articolo è possibile richiamare l articolo, come di consueto, sia con il bottone posto alla destra del campo, sia con F5 (non viene riportato l attuale codice in elaborazione dalla maschera articoli) Nella griglia principale sono presenti i campi che permettono di inserire i diversi codici aggiuntivi dell articolo: Nel primo campo si stabilisce se il codice aggiuntivo è di tipo: - INT (interno) - CLI (Cliente) codice da riportare nei documenti in fase di spedizione della merce - FOR (Fornitore) codice da utilizzare per leggere da barcode in entrata merce Con Codice Cli/For si richiama il codice del cliente/fornitore Con Tipo Codice a barre si richiama uno dei tipi di codice a barre definiti nei parametri della procedura In Codice Aggiuntivo, massimo 20 caratteri, si inserisce il codice secondo il tipo di codice a barre e viene effettuato il controllo di validità del codice inserito. Visualizza anteprima del codice a barre dell articolo. Con Gestione etichette è possibile richiamare la funzione di Definizione Disegno Etichette. Nella griglia secondaria è possibile associare per ogni codice aggiuntivo, secondo i vari tipi di documenti, un etichetta non di default, precedentemente creata (si veda il paragrafo successivo). L impostazione è relativa alla riga attualmente selezionata sulla griglia principale.

24 24 Manuale Operativo Codici aggiuntivi su taglie ( articolo con taglie ) Dalla tool bar della maschera articoli selezionare il pulsante codici aggiuntivi su taglie : La funzione permette di gestire i codici a barre legati alle singole taglie in modo tale di ottenere la stampa delle etichette e quindi la movimentazione nel programma di vendita al banco; il codice è univoco in modo tale di distinguere i singoli articoli per le singole taglie. I codici a barre vengono assegnati automaticamente in fase di creazione dell articolo (nelle funzioni creazione modelli oppure creazione articolo da documento) utilizzando una codifica interna ma possono successivamente essere variati dall utente per sostituire il codice interno con quello utilizzato dal fornitore. Il codice interno standard è un numero progressivo che può essere stampato tramite la codifica Code39 oppure se nei parametri della procedura è stata abilitata e definita la struttura del codice EAN13 viene generato un codice definito da una parte fissa e da un progressivo (modificabili dall utente) rispondente alla struttura che richiede la codifica internazionale del tipo EAN. Esempio con codice aggiuntivo numerico interno: Esempio con codice aggiuntivo ean13 interno : Se l articolo è gestito a taglie non deve essere caricato nessun codice aggiuntivo per l articolo in quanto saranno significativi solo i codici a barre delle taglie.

25 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Definizione Disegno Etichette ( Articoli standard ) In questa funzione è possibile disegnare le etichette degli articoli con i codici a barre. Si accede alla funzione dal Menù Archivi Personalizzazione Definizione Disegno Etichette: Viene visualizzata, in apertura, un etichetta senza titolo (nuova) con le proprietà evidenziate a lato. I dati proposti possono essere modificati per creare una nuova etichetta. Per la gestione delle etichette è possibile richiamare una serie di funzionalità dal menù. Dal Menù Archivi della finestra principale è possibile: con Nuovo creare una nuova etichetta; con Apri aprire un etichetta per la variazione: Come si può notare, sono state create più varianti di etichetta: in questo modo si può associare l'etichetta più opportuna non di default.

26 26 Manuale Operativo Con Chiudi chiudere l etichetta; Con Salva salvare l etichetta con il suo nome; Con Salva con nome salvare l etichetta cambiandone il nome; Con Rimuovi eliminare l etichetta dagli archivi; Con Imposta Stampante impostare i formati di posizionamento sulla stampante; Con Stampa stampare l etichetta dimostrativa; Con Esci uscire dalla funzione. Dal Menù Modifica: Con Cancella si eliminano i campi dell etichetta attualmente selezionati; Con Seleziona Tutto si selezionano tutti i campi dell etichetta. Dal Menù Visualizza tramite il pulsante Proprietà è possibile abilitare/disabilitare la finestra delle proprietà dell etichetta e dei suoi campi. E possibile utilizzare il tasto funzione F4 per richiamare la finestra delle proprietà. Dal Menù Inserisci: Con Etichetta è possibile inserire un campo, che in genere viene collocato subito dopo, che associ il nome al campo vero e proprio; Con Campo è possibile inserire un campo di una tabella o di una funzione; Con Codice a barre è possibile inserire il campo codice a barre a seconda del tipo di Codice a barre selezionato; Con le opzioni Linea, Rettangolo, Immagine è possibile inserire elementi grafici per disegnare l etichetta. Dal Menù Formatta le funzioni Allinea, Spazio orizzontale, Spazio verticale servono per la formattazione dei vari campi attualmente selezionati nell etichetta. Nella finestra delle Proprietà sono indicate le proprietà sia dell etichetta sia dei suoi campi. Proprietà della Etichetta: Nome dell etichetta; Con Tipo è possibile indicare il tipo etichetta secondo le seguenti scelte: Articolo Bolla Bolle Fattura (Fattura accompagnatoria) Fattura Magazzino Ordine Cliente Ordine Fornitore Ricevuta Fiscale Sovrappacco Bolle Sovrappacco Fatture Sovrappacco Ordine Cliente Sovrappacco Ordine Fornitore Sovrappacco Bolle Fatture Altezza dell etichetta; Larghezza dell etichetta; Sfondo dell etichetta;

27 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 27 Con Copie è possibile definire il numero fisso oppure è possibile utilizzare il valore numerico di un campo di una tabella (per i sovrappacchi utilizzare il campo ETIIMB); Con Default è possibile indicare quale, tra tutte quelle create, deve essere l etichetta di default. Con Stampante si indica la stampante da utilizzare. Proprietà comuni alle Etichette (inteso come campo), ai Campi e ai Codici a Barre: Con Allineamento è possibile allineare il campo a destra, sinistra o centrato; Altezza del campo; Larghezza del campo; Sfondo del campo; Con Descrizione: Etichetta: viene stampato il campo Campi: viene visualizzato Barcone: viene stampato il barcode tipo Colore del carattere; Alto/Ordinata coordinata del primo punto del campo; Nome dell oggetto etichetta, campo e barcode; Sinistra/Ascissa coordinata del primo punto del campo; Con Visualizza è possibile attivare/disattivare un campo inserito nell etichetta. Altre Proprietà del Etichetta (campo): Con Bordo è possibile abilitare/disabilitare la stampa della cornice (bordo); Con Carattere è possibile inserire il font di stampa.(default Arial). Altre Proprietà del Campo : Con Bordo è possibile abilitare/disabilitare la stampa della cornice (bordo); Con Carattere è possibile inserire il font di stampa (default Arial); Con Formato è possibile indicare la stringa di formattazione del campo come in Visual Basic. Con Origine è possibile definire l origine del campo selezionato, la tabella ed il campo della tabella. In Tipo Origine è definita la proprietà di origine secondo le seguenti scelte: Espressione: permette di inserire nella proprietà Origine la stringa Barcode() che consente di selezionare in automatico il codice aggiuntivo dell articolo; Campo: permette di selezionare un campo di una tabella nella proprietà Origine; Variabile (gestita a partire da una delle prossime release).

28 28 Manuale Operativo Altre Proprietà dei Codice a barre : Con Origine è possibile definire l origine del campo selezionato, la tabella ed il campo della tabella; Con Tipo Origine è definita la proprietà di origine secondo le seguenti scelte: Espressione permette di inserire nella proprietà Origine la stringa Barcode() che consente di selezionare in automatico il codice aggiuntivo dell articolo; Campo permette di selezionare un campo di una tabella nella proprietà Origine che viene trasformato in formato barcode; Variabile (gestita a partire da una delle prossime release) Con Stile è possibile inserire il tipo di codice a barre.

29 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Definizione Disegno Etichette ( Articoli con taglie ) Per definire il campo che dovrà rappresentare il codice a barre per gli articoli gestiti a taglia è necessario utilizzare le stesse caratteristiche degli articoli normali in quanto sarà compito della procedura di stampa prelevare il codice a barre dall articolo principale oppure dal dettaglio per taglia. Viene riportato in seguito un esempio di definizione di una campo per rappresentare il codice a barre :

30 30 Manuale Operativo Codice della taglia Per rappresentare il codice della taglia al fine di dettagliare la etichetta con tutti i dati strutturali dell articolo è necessario definire un campo collegato alla tabella u_arttaglie ( tabella aggiuntiva dell articolo che contiene l elenco delle taglie valide, la situazione contabile ed il codice a barre). Nelle proprietà del campo alla voce Origine deve essere selezionata la tabella u_arttaglie ed il campo Taglia come nel seguente esempio:

31 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Prezzo di vendita Nel modulo standard il prezzo da stampare sull etichetta può essere prelevato solo dall anagrafica articolo mentre nel modulo Taglie è possibile prelevare il prezzo anche da un codice listino. E possibile stampare il prezzo netto oppure comprensivo di iva. E necessario inserire nell etichetta un nuovo campo e specificare nella proprietà alla voce origine la tabella Listino ed il campo prezzo se si vuole stampare il prezzo netto oppure prezzo iva nel caso di prezzo comprensivo di iva. Il prezzo può essere stampato con un formato fisso impostando nella proprietà delle etichette il campo formato utilizzando la seguente convenzione : Utilizzare tante volte il simbolo # quanti sono i numeri da stampare Utilizzare la virgola per rappresentare il separatore delle migliaia Utilizzare il punto per rappresentare il separatore della parte decimale Indicare nella parte decimale tanti numeri zero quanto sono le cifre significative da stampare

32 32 Manuale Operativo 4.4 Stampa Etichette La funzione Stampa Etichette permette di ottenere la stampa delle etichette articoli, utilizzando il formato precedentemente personalizzato con la Definizione Disegno Etichette e collegate attraverso la funzione Codici Aggiuntivi. Si accede alla funzione dal Menù Archivi Stampe Etichette: Selezionando nel tipo d etichetta la voce A-Articoli è possibile richiedere la stampa di una range di articoli oppure selezionandoli singolarmente ed aggiungendoli alla griglia (tasto Aggiungi ) in modo tale di ottimizzare i fogli prestampati di etichette adesive. Dopo aver impostato l intervallo bisogna premere Estrai per caricare gli articoli in griglia dopo diche si può selezionare le righe da stampare ed impostare il numero di copie. Selezionando invece un tipo documento potranno essere stampate le etichette degli articoli per la quantità movimentata nel documento (es. ordine a fornitore, movimento di magazzino di carico).

33 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 33 Nella cartella Selezione etichette viene visualizzato il tipo di etichetta legato al documento oppure se non presente la etichetta Articoli mentre nel campo nome etichetta viene riportata la etichetta definita come default Stampa etichette articoli aggiornati È possibile proporre in automatico la stampa delle etichette degli articoli che il movimento di magazzino ha aggiornato, abilitando il flag Stampa etichette articoli con listino aggiornato dal menù Archivi Parametri Parametri della procedura, tabella Gestione Acquisti La funzione agisce sulla maschera di editazione dei movimenti di magazzino, in fase di conferma dell inserimento di un movimento d acquisto. Alla conferma viene analizzato l elenco degli articoli coinvolti e viene verificato se tra questi ne esistono alcuni che sono stati aggiornati (comunemente come listino) nella data del giorno, in modo da proporne la stampa. In tal caso, viene aperta la maschera di stampa delle etichette, con gli articoli già elencati e con il numero di copie pari alla quantità ricevuta (sommata in caso di più righe per lo stesso articolo). L utente, essendo bloccati tipologia, range ed i pulsanti incongruenti con questa funzionalità, può decidere se - abbandonare la stampa chiudendo la maschera, - stampare le etichette nella quantità proposta o portarla ad una quantità unitaria, poi editabile, deselezionando e selezionando nuovamente le righe.

34 34 Manuale Operativo Articoli con taglie Nel caso in cui è stato estratto un range di articoli,selezionando la riga di dettaglio con il flag nella colonna Sel se l articolo è gestito a taglie viene visualizzata una finestra che contiene l elenco delle taglie ammissibili per l articolo. Nella colonna Qtà devono essere impostate le quantità da stampare per le singole taglie. Se si attiva il flag Taglie con Esistenza vengono proposte le quantità esistenti per la taglia rilevate dalla situazione globale di magazzino. Dopo avere impostato le quantità nella finestra sono disponibili i seguenti pulsanti : Conferma: vengono confermate le quantità impostate e viene chiusa la finestra ; nella riga di dettaglio viene visualizzato il numero di copie uguale al valore uno non modificabile dall utente. Taglie : viene azzerata la colonna Qtà dando la possibilità di reinserire le quantità. Esci : viene chiusa la finestra perdendo le eventuali modifiche inserite. Nel caso di articoli non gestiti a taglia dopo aver selezionato la riga di dettaglio con il flag nella colonna Sel viene proposto al valore uno il numero di copie da stampare ; l utente può a questo punto modificare il numero di copie per indicare il numero di etichette da stampare. Se l etichetta prevede la stampa del prezzo di listino utilizzando come fonte un listino di vendita è necessario specificare nella cartella Selezione etichette il codice di listino da utilizzare : Se si attiva la stampa e non è stato impostato il listino viene inviato il seguente errore per cui è necessario inserire il codice listino prima di procedere :

35 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Anagrafica Negozio L anagrafica del negozio risulta particolarmente importante all interno della procedura perché stabilisce le modalità di funzionamento delle funzioni applicative in quanto contiene un set di parametri di default definibili in sede di installazione che permettono di guidare la modalità operativa dell utente. I negozi vengono codificati tramite un codice numerico che ne permette il riconoscimento univoco all interno della catena di vendita la quale prevede il consolidamento in sede dei dati registrati nei negozi e l interscambio delle informazioni. Anche nel caso di negozio singolo è necessario codificare l anagrafica del negozio in quanto si devono specificare i parametri di base che vengono richiesti dalla funzione di vendita al banco. Prima di procedere con la codifica del negozio è necessario inserire un codice deposito per la movimentazione della merce nella vendita al banco e un codice cliente che rappresenta il negozio. 5.1 Codice deposito Si accede alla funzione dal Menù Archivi Tabelle Società - Depositi Nella maschera devono essere compilati solamente i campi codice e descrizione in quanto gli altri campi non sono significativi per la gestione del negozio.

36 36 Manuale Operativo 5.2 Codice cliente Nell ottica della gestione di una catena di negozi dove esiste un database di sede che gestisce in modo centralizzato la procedura di codifica dei prodotti e la fornitura del materiale il negozio deve essere visto come un normale cliente al quale intestare ordini di vendita che scaturiranno in bolle di trasferimento merce verso il negozio. E necessario perciò codificare un codice cliente che verrà successivamente collegato all anagrafica negozio. Si accede alla funzione dal Menù Archivi Clienti: I dati anagrafici del cliente devono coincidere con i dati della ragione sociale della società proprietaria del negozio. Se l ubicazione del negozio differisce dall indirizzo della ragione sociale della società proprietaria deve essere specificato il diverso destinatario. Nel campo valuta deve essere inserita la valuta nella quale opera il negozio.

37 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Codifica del negozio Si accede alla funzione dal Menù Vendite Gestione Vendita al Banco Plus Anagrafica Negozi: I dati richiesti sono: Codice: codice da assegnare al negozio, è possibile impostare un numero fino a 3 cifre. Nome: rappresenta il nome simbolico del negozio che verrà rappresentato nelle maschere e nelle stampe. Codice cliente: impostare il codice cliente precedentemente caricato che rappresenta il negozio Cod.Div.Dest: nel caso in cui più negozi appartengano alla stessa società (per cui definiti con lo stesso codice cliente) è necessario specificare il codice di diversa destinazione definita nella maschera cliente. Prezzo da articolo: (flag) per specificare se i prezzi da considerare nella maschera di vendita al banco devono essere prelevati dall anagrafica articolo oppure dai listini di vendita; nel caso di utilizzo dei listini viene visualizzata la cartella listini all interno della quale devono essere impostati i listini abilitati per il negozio che verranno attivati in automatico in base all intervallo di date specificate. La gestione dei listini si discosta quindi dalla gerarchia di priorità utilizzate nello procedura standard Azienda. Gli altri dati sono divisi nelle cartelle descritte di seguito.

38 38 Manuale Operativo Cartella Documenti La cartella contiene l elenco dei codici documento da utilizzare in automatico nella maschera di vendita al banco. Prima di selezionare il codice documento è necessario definire il tipo del documento tra l elenco che viene proposto nella lista a tendina. I tipi di documenti ammissibili sono: Vendite: codice del documento da utilizzare per la registrazione dello scontrino di vendita; è possibile selezionare documenti del tipo SC.Il dato è obbligatorio. Reso: codice del documento da utilizzare per la registrazione dello scontrino di solo reso; è possibile selezionare documenti del tipo SC. Il dato non è obbligatorio. Fattura Vendite: codice del documento da utilizzare per la emissione della fattura dallo scontrino di vendita; è possibile selezionare documenti del solo tipo FT (e non fattura accompagnatoria) con causale contabile diversa da NC (nota d accredito) in quanto il magazzino viene aggiornato solo dal documento di scontrino. Il dato è obbligatorio per la emissione della fattura. Nota d accredito: codice del documento da utilizzare per la emissione della nota di accredito nel caso di scontrini di solo reso; è possibile selezionare documenti del tipo FT ma con causale contabile del tipo NC. Il seguente tipo di documento è previsto per versioni future per cui attualmente non è necessario compilarlo. Tax Free: codice del documento da utilizzare per la emissione del tax free utilizzabile per i clienti extracee; valgono le stesse selezioni della fattura vendite.

39 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 39 Cartella Depositi La cartella contiene l elenco dei codici di magazzino riservati al negozio che verranno utilizzati in automatico dalle funzioni attivate dalla vendita al banco. Al fine di poter gestire la corretta aggregazione dei dati nella catena un deposito può essere assegnato ad un solo negozio. E prevista l assegnazione di più codici di deposito ma di tipologia diversa. I tipi di deposito ammissibili sono: Vendite: codice del deposito da utilizzare per la movimentazione automatica del magazzino nella maschera di vendita al banco. Se non viene inserito il codice in fase di vendita verrà utilizzato il codice magazzino definito come deposito principale. È possibile inoltre impostare i seguenti tipi deposito non attualmente utilizzabili in quanto previsti nelle versioni future. Riparazione: codice del deposito da utilizzare per gestire la merce di proprietà dei clienti che hanno lasciato il materiale in riparazione. Conto lavoro: codice del deposito da utilizzare per gestire la merce di proprietà dei clienti e inviata in lavorazione presso centri di riparazione esterni. Visione: codice del deposito da utilizzare per gestire il materiale concesso in visione ai clienti. Non è possibile inserire più depositi della stessa tipologia in quanto nella vendita al banco non è prevista la selezione manuale da parte dell utente

40 40 Manuale Operativo Cartella Listini Se nella maschera principale non è stato abilitato il flag prezzi da articolo diventa attiva la cartella listini nella quale è possibile inserire l elenco dei listini validi per il negozio in base ad un periodo di validità; questo permette di pianificare la data di attivazione del nuovo listino in modo tale che l utente operi correttamente con i prezzi validi. Dopo aver selezionato il codice listino si devono impostare obbligatoriamente la tipologia ed il periodo di validità. Il Listino Normale rappresenta il listino standard da utilizzare nei normali periodi di vendita. Il Listino Promozionale viene generalmente utilizzato per definire un elenco limitato di prodotti ai quali viene assegnato un particolare prezzo di promozione valido per un periodo limitato. Il Listino Saldi, invece, viene utilizzato per ridefinire l intero listino, oppure, una parte nel periodo stagionale dei saldi. I prodotti non a saldo continueranno ad essere presenti nel listino normale. In fase di emissione dello scontrino viene considerato il prezzo del listino valido nel giorno di vendita. E anche possibile fare coesistere nello stesso periodo più listini, applicando il seguente metodo di reperimento del prezzo sulla singola riga di vendita: individuati i listini validi nel giorno di vendita, vengono processati con la seguente priorità: 1. Promozione 2. Saldo 3. Normale Dato il codice dell articolo, viene ricercato il prezzo nel listino Promozione (uno o più di uno), quindi, nel listino Saldo ed, infine, nel listino Standard (Normale). Qualora esistano più listini Promozione per articolo, non è possibile definire un ulteriore priorità (si presuppone che non esistano 2 promozioni attive per lo stesso articolo nello stesso giorno) per cui vale l ordine di caricamento. Se non viene trovato alcun prezzo valido viene caricato il valore zero ed il cursore rimane posizionato nella colonna prezzo. A scopo statistico verranno salvati nel database il codice ed il tipo di listino, che sono stati applicati nella riga di vendita. Nella testata dello scontrino viene visualizzato il codice listino valido nel giorno di vendita; considerando che nello stesso giorno potrebbero esistere più listini validi, alcuni legati solo a particolari articoli, il campo (a prescindere dal metodo di reperimento del prezzo sopra descritto) viene valorizzato con la seguente logica: se esiste solo il listino Normale o Normale e Promozionale viene caricato il listino Normale. se esiste il Normale ed il Saldo non viene caricato nessun listino. se esiste solo il Saldo o il Saldo e Promozionale viene caricato il listino di Saldo. se, infine, esiste solo il listino Promozionale (caso dal punto di vista teorico ammissibile, ma non ammissibile dal punto di vista pratico) viene caricato il listino Promozionale.

41 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 41 Cartella Parametri Nella cartella Parametri è possibile impostare i parametri di default da utilizzare per la gestione degli Acconti e dell Addebito spese. I dati devono essere impostati solo se in fase di vendita vengono gestiti gli acconti e le spese generiche. I valori richiesti sono i seguenti: Descrizione per Acconto: rappresenta la descrizione che verrà stampata nello scontrino fiscale e nei documenti per gli acconti versati, o recuperati dai clienti,. Codice Iva default per acconto: considerando che l importo dell acconto deve essere assoggettato ad Iva è possibile specificare il codice Iva di default. Se i prodotti in vendita sono assoggettati ad Iva diversa in fase di registrazione dell acconto sarà possibile variare il codice Iva proposto. Codice reparto per acconto: se si gestisce la stampa dello scontrino fiscale è necessario specificare il codice del reparto sul quale totalizzare l importo dell acconto, che dovrà coincidere con quello predefinito nel registratore di cassa. Se i prodotti in vendita sono assoggettati ad Iva diversa in fase di registrazione dell acconto sarà possibile variare il codice reparto proposto. Codice Iva per spese: rappresenta il codice Iva a cui assoggettare le spese generiche definite in fase di vendita. Il dato non è modificabile in fase di vendita per cui sarà possibile gestire solo il codice impostato. Codice reparto per spese: se si gestisce la stampa dello scontrino fiscale è necessario specificare il codice del reparto sul quale totalizzare l importo delle spese, che dovrà coincidere con quello predefinito nel registratore di cassa. Cliente obbligatorio (flag): per indicare se il cliente deve essere inserito obbligatoriamente per ogni vendita; in questo modo tutti gli scontrini saranno associati ad un cliente e ciò consentirà di utilizzare tutte le funzioni di analisi statistica della procedura. Se il flag è attivo e non si inserisce alcun codice cliente, in fase di salvataggio dello scontrino viene segnalato l errore bloccante seguente.

42 42 Manuale Operativo È quindi necessario impostare il codice per procedere. Cod. Cliente di default: se è stato attivato il flag Cliente obbligatorio, è possibile indicare un codice cliente da riportare, proposto in automatico, sullo scontrino, che potrà essere cambiato dall operatore solo quando necessario. Ad esempio, il codice cliente di default potrà coincidere con un codice cliente generale per i privati, modificabile in fase d inserimento (solo quando necessario) manualmente o tramite la lettura di una tessera. Se impostato, all ingresso della funzione sarà direttamente assegnato il codice impostato L utente potrà eventualmente cambiarlo, manualmente o leggendo il codice tessera assegnato. Posiziona cursore sempre su nuova riga (flag): per posizionare il cursore sempre nella riga successiva a quella appena inserita. In base allo stato del flag, la procedura d inserimento sarà: se non attivo, cambia in base al tipo di codice inserito: inserendo un codice a barre (da lettura), viene compilata la riga dell articolo con l eventuale quantità legata al codice a barre e il cursore si posiziona su una nuova riga, così da procedere subito alla lettura di un nuovo codice. Inserendo un codice articolo (in modo manuale o dalla lista), il cursore rimane posizionato nella colonna della quantità, e per andare sulla riga successiva si deve premere la freccia o completare la riga con Invio

43 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 43 se attivo, il cursore si sposta sempre nella riga successiva, associando alla riga appena caricata quantità unitaria. Se deve variare la quantità o il prezzo, si potrà farlo spostandosi sulla riga oppure usando i tasti funzione per variare i dati già presenti. Solo nel caso in cui per l articolo inserito non è stato definito il prezzo, il cursore rimane nella riga (in quanto è obbligatorio inserire il prezzo del prodotto per riga, o l eventuale indicazione di omaggio). Blocca colonne Qtà e Prezzo (flag): selezionabile solo se attivo il flag precedente Posiziona cursore sempre su nuova riga, permette di bloccare le colonne della quantità e del prezzo nella griglia d inserimento dello scontrino. In questo in modo, l operatore non potrà modificarne i valori per errore agendo sulla griglia, ma solo utilizzando i tasti funzione ( F7 e F9 ). È inoltre possibile definire i conti da utilizzare per le seguenti voci: Acconto Spese Assegni Carte di credito generiche E possibile definire anche il conto da utilizzare per le singole carte di credito (se sono specificate nello scontrino) Non è obbligatorio impostare i nuovi conti in quanto, se non inseriti, vengono utilizzati i conti generici (come già previsto nella precedente versione). I conti impostati devono però essere definiti anche nella struttura dei corrispettivi altrimenti non sarà possibile effettuare la contabilizzazione.

44 44 Manuale Operativo Si ricorda che nella tabella Documenti, per il documento di tipo scontrino, deve essere impostata la causale contabile che verrà utilizzata per la contabilizzazione: Se si gestiscono più negozi, è necessario specificare per ogni negozio un codice documento diverso e per ognuno si deve abbinare una differente causale contabile. Esempio 1 - Impostazione dei conti relativi all assegno ed alla carta di credito Inseriamo degli scontrini e successivamente utilizziamo la funzione di contabilizzazione: in base al tipo di incasso, vengono compilate le colonne di contanti, assegni, carte di credito (che fanno riferimento a conti diversi). Inoltre, è gestito il caso degli scontrini a credito, per i quali viene alimentato il conto Non Incassati definito in Struttura Corrispettivi. Se generiamo il movimento contabile otteniamo il seguente risultato:

45 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 45 Se in fase di incasso erano state specificate le singole carte di credito nelle quali è abbinato un conto contabile, nella maschera relativa alla contabilizzazione viene visualizzato il pulsante CARD : tale pulsante consente di vedere il dettaglio delle carte di credito. Nella griglia è visualizzata sempre un unica colonna; l attivazione del flag CARD consente di segnalare la presenza di una suddivisione delle singole carte di credito. I corrispettivi verranno generati con i conti legati alle singole carte di credito.

46 46 Manuale Operativo Esempio 2 - Impostazione del conto delle spese (la procedura è la medesima per l acconto) Inseriamo uno scontrino con le spese Vediamo che nella maschera di contabilizzazione è movimentato il conto delle spese Se generiamo il movimento contabile otteniamo il seguente risultato:

47 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 47 Cartella Carte di Credito Nella vendita al banco è possibile i pagamenti con carta di credito indicando il codice della carta e gli estremi del pagamento. E, quindi, possibile associare al negozio le tipologie di carta di credito valide precedentemente codificate nell apposita tabella Carte di Credito. Nella cartella Carte di Credito è possibile specificare l elenco delle carte di credito valide per il negozio. Dopo aver inserito il codice della carta è possibile impostare, opzionalmente, il campo codice esercente (codice attribuito dal circuito carta di credito al negozio); il dato è impostato solo a scopo di archivio in quanto non è previsto l utilizzo nelle altre funzioni. Cartella Reparti di Cassa E possibile specificare per ogni codice Iva utilizzato in vendita il reparto che deve essere utilizzato nella stampa dello scontrino fiscale (che dovrà coincidere con quello predefinito nel registratore di cassa) nel caso in cui la definizione dei reparti corrisponda ai codici Iva. In questo modo non è necessario specificare per il singolo codice di articolo il codice del reparto. Nello stesso reparto possono essere associati più codici Iva purchè abbiano la stessa aliquota.

48 48 Manuale Operativo 5.4 Gestione Cliente / Negozio La funzione Gestione Cliente/Negozio permette di gestire in modo semplice e veloce l anagrafica dei clienti del negozio per i quali molto spesso è necessario conoscere solo il nominativo al fine statistico ; rappresenta quindi una semplificazione della funzione standard di Anagrafica clienti, in quanto entrambe le funzioni utilizzano la stessa tabella. In questa maschera, è possibile caricare nuovi clienti e modificare quelli esistenti, collegandoli eventualmente ad un Codice Tessera personale: questo dato sarà richiamabile in fase di emissione dello scontrino, e consentirà l automatico collegamento del documento ai dati del cliente. Anche da questa funzione è possibile gestire campi personalizzati (da creare nell apposita cartella Personalizza). Si accede dal menù Vendite Vendite al Banco Plus Gestione Cliente/Negozio: Il codice tessera è un codice libero, cui non è associata alcuna struttura: in fase di inserimento, l unico controllo effettuato è l eventuale esistenza nel database degli articoli e dei clienti dello stesso codice. Il messaggio che verrebbe visualizzato nel caso si tentasse l inserimento di un Codice Tessera già presente è il seguente: Per codificare un nuovo Cliente, basterà inserire un codice non presente (come nell Anagrafica Clienti, con possibilità di ottenerne l autocodifica, se gestita) e compilare i campi adiacenti con il cognome ed il nome (o la ragione sociale nel caso di aziende). Considerando che il codice della nazione risulta un campo obbligatorio viene visualizzato di default quello relativo al cliente associato al codice negozio ; dovrà quindi essere modificato solo nel caso di clienti esteri. Il Codice Tessera rappresenta un codice libero di tipo alfanumerico. Creata l anagrafica del cliente e l associazione al codice tessera, durante il caricamento dello Scontrino sarà possibile richiamare il cliente attraverso l indicazione di questo codice nel campo Codice Articolo della griglia; la digitazione può avvenire manualmente oppure attraverso la lettura con dispositivi esterni in emulazione tastiera (quali lettori di codici a barre o lettori a banda magnetica). Il codice della tessera indicato in griglia sarà processato come un normale codice a barre articoli: il programma effettuerà un controllo un controllo sull esistenza del codice appena inserito, e in automatico caricherà o i dati del cliente o i dati dell articolo di magazzino.

49 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Tipologia di scontrini e principali funzionalità 6.1 Emissione di uno scontrino Dalla funzione di vendita al banco in base alle parametrizzazioni effettuate è possibile emettere le seguenti tipologie di scontrino : Scontrino di vendita Scontrino di vendita con aggiornamento del magazzino. Scontrino di vendita con aggiornamento del magazzino e stampa dello scontrino fiscale. Scontrino di vendita con aggiornamento del magazzino ed emissione fattura contestuale. Scontrino di vendita con aggiornamento del magazzino, stampa dello scontrino fiscale ed emissione fattura contestuale. Lo scontrino di vendita può includere anche righe di reso ; nel caso in cui il totale dello scontrino diventi negativo verranno effettuati gli aggiornamenti non sarà possibile emettere lo scontrino fiscale e la fattura. E possibile inoltre inserire righe di omaggio per la sola merce con addebito dell iva oppure righe di omaggio completo senza nessun addebito ; nel caso di emissione dello scontrino fiscale non sarà possibile gestire gli omaggi di sola iva Scontrino di reso Scontrino di solo reso con aggiornamento del magazzino. Scontrino di solo reso con aggiornamento del magazzino ed emissione nota di accredito contestuale.

50 50 Manuale Operativo 6.2 Variazione/Cancellazione di uno scontrino Richiamando un scontrino precedentemente memorizzato è possibile effettuare le seguenti operazioni : Sostituzione di una riga con codice articolo asterisco. Se nel momento della registrazione dello scontrino era stato utilizzato il codice transitorio asterisco è possibile variare tali righe per inserire il vero codice articolo al fine di aggiornare correttamente il magazzino ; in questo caso però non è possibile variare nessun altro dato nella riga scontrino ne nel piede,al fine di non alterare il totale contabile dello scontrino. Non è possibile cancellare le righe ne inserire nuove righe. Se per lo scontrino era stata emessa fattura o nota di accredito contestuale è possibile solo confermare la registrazione ma non ristampare la fattura in quanto la stessa rimane inalterata in quanto i dati contabili non cambiano ( le fatture / note di accredito potranno essere ristampate con le funzioni standard disponibili nel modulo vendite ) Eliminazione di uno scontrino E possibile cancellare lo scontrino e ripristinare la situazione contabile del magazzino eliminando il movimento e stornando le quantità dalla situazione contabile. Se per lo scontrino era stata emessa la fattura/nota di accredito contestuale viene cancellato anche il documento fattura/nota di accredito. Se per lo scontrino era stata stampato lo scontrino fiscale non è possibile effettuare lo storno automatico nel registratore di cassa per cui lo scontrino fiscale deve essere conservato ed allegato al giornale manuale dei corrispettivi indicandone l importo nella colonna degli annulli.

51 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Descrizione operativa funzione Vendita al banco La funzione permette di gestire l intera attività di vendita del negozio in quanto è stata organizzata al fine di gestire nella stessa maschera i seguenti documenti: Scontrini di vendita Scontrini di reso Fatture /note di accredito In questo modo si semplifica l utilizzo della procedura in quanto l utente utilizza la stessa interfaccia grafica per gestire le principali attività giornaliere. Tramite il set di parametri definiti nell anagrafica negozio viene impostato uno schema di vendita standard lasciando il compito all utente di selezionare solo l elenco dei prodotti da vendere (configurazione minima per scontrino fiscale). Si accede alla funzione dal menù Vendite Gestione Vendite al Banco Scontrino fiscale Plus, descritta di seguito.

52 52 Manuale Operativo 7.1 Inserimento di scontrino La maschera al momento dell apertura viene predisposta alla fase di inserimento in quanto è l attività prevalentemente utilizzata dall utente Testata Il codice ed il nome del negozio definiti nel file di configurazione vengono visualizzati nella testata della maschera. I dati richiesti sono i seguenti: Codice doc: corrisponde al codice documento da utilizzare per lo scontrino di vendita. Viene assegnato in automatico il valore definito nell anagrafica negozio per la tipologia V-Vendite. Lo scontrino di vendita può contenere righe di vendita e righe di reso ; nel caso di scontrino di solo reso è invece necessario utilizzare un nuovo documento che deve essere definito nell anagrafica negozio con la tipologia R-Reso. Per attivare il documento di reso è necessario interrompere la fase d inserimento premendo il tasto Pulisci e selezionare dalla lista attivabile di fianco al codice documento il documento di reso (nella lista vengono visualizzati il documento di reso e quello di vendita). Num: numero del documento che viene assegnato in automatico in base al protocollo definito nel documento ; il codice del protocollo viene visualizzato di fianco al numero. La numerazione viene gestita con periodicità annuale. In fase di variazione è possibile inserire manualmente il numero dello scontrino oppure ricercarlo dalla lista attivabile con il tasto F5 oppure tramite click del mouse nel pulsante di fianco al numero documento.

53 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 53 Data: data di registrazione del documento. Viene proposta la data di sistema con la possibilità di inserire una data antecedente per permettere l inserimento di scontrini dei giorni precedenti ; se viene impostata una data superiore viene inviato un messaggio bloccante. Commesso: codice del commesso che ha seguito la vendita. Il campo è opzionale e viene attualmente utilizzato a scopo statistico nel report quadratura cassa per commesso. Listino: codice del listino da utilizzare per gli articoli in vendita. In base alla parametrizzazione definita nell anagrafica negozio è possibile utilizzare il prezzo di vendita con iva definito nell anagrafica negozio oppure prelevare il prezzo da un listino. Se la fonte dei prezzi definita in anagrafica negozi è l anagrafica articoli il campo viene disabilitato ; nel caso di fonte da listino viene visualizzato il codice listino valido alla data di registrazione con la possibilità di selezionare manualmente un altro listino associato al negozio anche se non valido. Se non esiste nessun listino valido all apertura della maschera viene inviato il messaggio Non è stato trovato un listino valido ; l utente a questo punto può impostare manualmente un listino scaduto oppure non impostare nessun listino e successivamente digitare i prezzi in modo manuale. Nome cliente: nel caso di emissione di fattura è necessario inserire il codice del cliente in quanto dato indispensabile ; il codice può essere inserito anche successivamente dopo avere compilato le righe articoli ma prima di avviare la generazione della fattura viene effettuato il controllo che il codice sia presente inviando in caso negativo messaggio bloccante. Dopo aver impostato manualmente il codice oppure scegliendolo dalla lista viene visualizzata di fianco la ragione sociale del cliente e la situazione contabile nei campi Ultimo Acquisto, Acquistato progressivo, Acquistato anno, Buono, Acconto e Omaggio Per codificare o modificare l anagrafica di un cliente si deve attivare la funzione gestione cliente negozio tramite l apposito pulsante.

54 54 Manuale Operativo Tool bar La toolbar standard è costituita dalle seguenti funzioni: Visualizza venduto del cliente: La funzione permette di visualizzare i movimenti di vendita del cliente intestatario dello scontrino in modo tale di conoscere in modo reale la situazione a scopo statistico oppure nel caso di verifiche necessarie nel caso di resi merce. Visualizza disponibilità articolo : La funzione permette di visualizzare la situazione contabile di magazzino relativa all articolo utilizzato nella riga in cui è posizionato il cursore. I dati sono relativi al magazzino di vendita definito nell anagrafica negozio. Note scontrino : E possibile inserire un campo note nel quale indicare informazioni interne per il negozio relative alla vendita che potranno essere consultate in fase di visualizzazione dello scontrino. Nella maschera l utente può digitare manualmente la descrizione oppure prelevare righe standard prevaricate premendo il tasto Note Precaricate. Tali note devono essere inserite selezionando dal menù Archivi Tabelle Società - Note Precaricate.

55 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Corpo All apertura della maschera vengono compilati i dati di testata automaticamente ed il cursore viene posizionato nella colonna articolo in modo tale di permettere all utente la rapida digitazione del codice oppure la lettura del codice a barre. Il dettaglio dello scontrino viene inserito in righe senza limite di numero che sono caratterizzate da tipologia. Il tipo di riga è un attributo che determina l aggiornamento da effettuare nel magazzino e la modalità del calcolo degli omaggi. Sono previsti i seguenti tipi : V = riga di vendita. Se il codice documento fissato in testata è del tipo vendita le righe vengono predisposte con questa tipologia. E possibile però manualmente modificare la singola riga assegnando il tipo reso ( vedi seguente definizione). La quantità della riga viene considerata sempre positiva. R = riga di reso. Se il codice documento fissato in testata è del tipo reso tutte le righe saranno forzate con il tipo reso senza la possibilità di variarlo. Nel caso di scontrino di vendita è possibile trasformare il tipo riga vendita in riga di reso e viceversa. La quantità della riga viene visualizzata e considerata sempre negativa. O = riga di omaggio. In questo caso la riga viene considerata di omaggio per cui l importo non viene sommato nel totale dello scontrino; il magazzino viene scaricato per la quantità specificata ma con il valore uguale a 0. I = riga di omaggio con iva. In questo caso al cliente viene addebitata la sola iva che verrà sommata al totale scontrino. Il magazzino viene scaricato per la quantità specificata ma con il valore uguale a 0. L = riga di omaggio con valore. Deve essere utilizzata per gestire la particolare tipologia di omaggi con valore che viene utilizzata nel caso in cui l importo dell omaggio risulta considerevole per cui l importo risulti a completo carico del negozio. I campi richiesti nella griglia sono i seguenti : Codice articolo: il codice può essere impostato manualmente oppure selezionato da lista; nel campo è possibile digitare il codice a barre (la priorità viene data al codice a barre) oppure leggerlo tramite penna ottica collegata nella modalità di emulazione tastiera. Nel caso di lettura del codice a barre la riga di vendita viene compilata in modo automatico ed il cursore viene posizionato direttamente nella riga successiva in modo tale di non dover utilizzare la tastiera. Se il codice a barre o l articolo non vengono trovati negli archivi anagrafici viene inviato il messaggio Articolo non presente in anagrafica. Se all interno dello scontrino vengono letti più codici a barre uguali viene compilata una riga per ogni codice; per inserire una sola riga è necessario leggere il primo codice e poi digitare manualmente la quantità totale. E possibile inoltre impostare il codice * e compilare manualmente tutti i campi della riga. Per la lettura dei codici a barre Ean8 e Ean13 è necessario programmare il lettore del codice a barre per escludere la trasmissione del check digit. Nello stesso campo è possibile impostare anche il codice della tessera cliente; se il campo viene riconosciuto come tessera il campo viene ripulito e nella testata viene caricato in automatico il cliente collegato. Descrizione: descrizione principale dell articolo; nel caso di articolo codificato è possibile modificare il campo. Per gli articoli * deve essere inserito manualmente in quanto campo obbligatorio.

56 56 Manuale Operativo Unità di misura: unità di misura dell articolo; nel caso di articolo codificato non è possibile modificare il campo in quanto la procedura gestisce solo l unità di misura principale; nel caso di articolo * deve essere compilata obbligatoriamente. Quantità: quantità movimentata nella riga; nel caso di lettura del codice a barre la riga viene compilata automaticamente fissando di default la quantità al valore uno con la possibilità di modificarlo successivamente spostando il cursore nella riga. Se viene impostato invece un codice articolo la quantità viene sempre proposta al valore uno ma il cursore rimane posizionato nella riga che deve essere completata manualmente. Nel caso di riga con la tipologia reso la quantità viene considerata negativa. Prezzo: prezzo singolo dell articolo movimentato; viene proposto in automatico il valore in base ai parametri definiti nell anagrafica negozi con la possibilità di variarlo. Non è possibile inserire il valore zero in quanto sono disponibili le apposite tipologie di righe omaggio. Sc %: sconto in percentuale applicato sulla riga; il dato viene gestito manualmente anche nel caso di scontrino intestato a cliente. E possibile inserire un valore fino a 99,99 in quanto non è previsto lo sconto globale che viene gestito con le righe di omaggio. Importo: importo della riga calcolato moltiplicando la quantità per il prezzo e sottraendo il valore dello sconto in percentuale di riga. Se successivamente viene impostato lo sconto a valore di riga l importo viene ricalcolata sottraendo anche l ulteriore sconto. Iva: codice dell imposta definita per l articolo; nel caso di articolo * il codice deve essere inserito manualmente in modo obbligatorio. Sconto valore: sconto in valore che viene applicato al valore dell importo netto a cui è stato sottratto l eventuale sconto in percentuale. Tipo riga: tipologia della riga in base alla codifica definita precedentemente. Nel caso di trasformazione di una riga da vendita a reso la quantità viene forzata negativa mentre per le tipologie di omaggio i dati di riga non vengono modificati in quanto viene considerato solo il calcolo finale. Il tipo di riga viene compilato in automatico in base al tipo di scontrino; l operatore potrà quindi variarlo solo all occorrenza. Per cambiare il tipo di riga è possibile inserire nella colonna la lettera che rappresenta il tipo riga oppure selezionarla dalla lista. Nel caso in cui è stata inserita una riga non corretta è possibile cancellarla interamente posizionandosi il cursore nella riga e digitare la sequenza di tasti Shift + Canc Variazione quantità e prezzo barcode (tasti F9 e F7) La griglia della funzione, in caso di utilizzo di un Barcode collegato, è strutturata per gestire velocemente le righe di articolo, le quali vengono inserite automaticamente con Qtà = 1. Il programma, inserita una riga, si posiziona quindi automaticamente sul campo Codice Articolo della riga successiva. Nel caso quindi venga letto più volte lo stesso codice a barre, verranno inserite più righe, tutte con Qtà = 1. Per evitare di leggere più volte lo stesso codice su più articoli, è possibile variare velocemente la Qtà tramite il tasto funzione F9 (in alternativa allo spostamento manuale del cursore sul campo Qtà). Per ricordare all utente tale opzione, è presente l etichetta (F7 varia Prezzo, F9 varia Quantità) immediatamente visibile nella maschera degli Scontrini Fiscali:

57 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 57 Letto il codice a barre di un articolo, viene caricata automaticamente in griglia la Qtà 1 e il cursore si posiziona sulla nuova riga, pronto per la lettura di un nuovo codice a barre. Per modificare la Qtà, premere F9 : si apre la maschera Varia Quantità Nell esempio, indichiamo 5 come nuova quantità. Inserita la quantità corretta, premere Invio (oppure il pulsante Conferma): viene automaticamente variata la quantità nella riga precedentemente caricata, e viene ricalcolato il relativo Importo. Il cursore risulta quindi già posizionato sulla riga successiva. È inoltre possibile variare il prezzo sull ultima riga inserita nello scontrino premendo il tasto funzione F7. Premendo F7 appare la maschera di variazione del prezzo Il nuovo prezzo impostato in questa maschera viene cambiato in automatico sulla riga e il cursore si posiziona nella riga successiva.

58 58 Manuale Operativo Piede La parte relativa al piede è composta dalla sezione totali che contiene i dati contabili riepilogativi dello scontrino e dalla sezione pagamenti nella quale vengono specificate le modalità di pagamento concordate con il cliente. Alcuni campi delle sezioni vengono compilati in modo automatico durante l impostazione delle righe mentre altri sono a disposizione dell utente. Viene di seguito descritto il significato dei campi delle sezioni Totali Totale Qtà: è la somma algebrica delle quantità di riga. Nel caso di scontrino di reso è invece la somma delle quantità rese. Viene aggiornata in automatico dopo la conferma delle singole righe. Sconto righe: è il valore dello sconto effettuato sulle righe sommando quindi lo sconto in percentuale e lo sconto a valore. Viene aggiornato in automatico dopo la conferma delle singole righe. Totale Iva: è il totale dell iva calcolato sull importo netto delle righe in base alle aliquote corrispondenti. Viene aggiornato in automatico dopo la conferma delle singole righe. Spese: è stato previsto per addebitare al cliente spese aggiuntive relative a servizi che attualmente devono essere gestite tramite normali articoli di magazzino (es. spese di consegna, modifica ecc.). SubTotale: è la somma algebrica degli importi di riga ( le righe di reso sono considerate negative ) più l importo delle spese. Viene aggiornato in automatico dopo la conferma delle singole righe. Sconto: è data la possibilità di impostare oltre agli eventuali sconti di riga un ulteriore sconto finale in % da applicare sul subtotale. Come nel caso dello sconto di riga è possibile impostare un valore fino a 99,99. Viene quindi ricalcolato il valore del totale scontrino. Arrotondamento: in seguito all applicazione dello sconto percentuale finale è possibile inserire uno ulteriore sconto in valore al fine di arrotondare il totale dello scontrino per facilitare l incasso. Viene quindi ricalcolato il totale scontrino. Totale: corrisponde al totale finale dello scontrino; viene calcolato partendo dal subtotale sottraendo lo sconto finale e l arrotondamento. Nello scontrino di reso il totale assume valore negativo; in questo caso è possibile solo confermare lo scontrino in quanto vengono disabilitati i tasti di stampa scontrino e fattura. Nello scontrino di vendita il totale può assumere un valore positivo oppure il valore zero; quest ultimo caso si può verificare quando si effettua un cambio merce (reso e vendita) per lo stesso importo, nel caso di righe di omaggio globale oppure intervenendo manualmente con l applicazione di sconti a valore di riga o arrotondamento finale. Nel caso di scontrino di acconto corrisponde al totale dell acconto ; invece nel caso di recupero di un acconto al totale viene sottratto l importo dell acconto in quanto deve essere emesso scontrino per la differenza.

59 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Modalità di pagamento La sezione contiene i campi nei quali vengono specificate le modalità di pagamento dello scontrino: Importo acconto: nel campo è possibile inserire l importo di uno scontrino di acconto oppure per indicare l importo dell acconto versato in precedenza al fine di detrarlo dal totale dello scontrino. Importo buono: è stato predisposto per inserire l importo di un buono precedentemente emesso da recuperare nello scontrino. Contanti: viene compilato in automatico con il totale dello scontrino ; corrisponde all importo pagato in contanti. Assegni: corrisponde all importo pagato in assegni Carta credito: corrisponde all importo pagato in carta di credito ; è possibile impostare genericamente l importo oppure indicare i riferimenti delle tipologia di carte di credito premendo il pulsante CARD di fianco all importo: Resto: se la somma del pagato in contanti, assegno e carta di credito è superiore al totale dello scontrino viene calcolato l importo del resto da versare al cliente. Nel caso invece in cui la somma è inferiore il resto viene evidenziato in negativo e corrisponde al credito del cliente. Per registrare il successivo saldo del cliente dovrà essere utilizzata l apposita funzione disponibile a menù Lettura da File di Testo In presenza de modulo di barcode, e previa impostazione dei parametri di base richiesti, in fondo alla maschera è visibile il pulsante : permette di selezionare un file di testo contenete codici articoli (o barcode) e relativa quantità. La gestione della quantità viene effettuata in base ai parametri impostati sul modulo barcode (cui è legato ved. relativo manuale): in particolare, la quantità n presente sul file di testo viene moltiplicata per quella indicata nella anagrafica del codice a barre (che potrebbe essere diversa da 1 se con il codice a barre in esame si gestiscono ad esempio le confezioni).

60 60 Manuale Operativo Chiusura dello scontrino Le funzioni disponibili per il completamento dello scontrino sono le seguenti: Conferma: Lo scontrino viene registrato in archivio e aggiornato il magazzino in base alla causale collegata alla tipologia di scontrino; la maschera si predispone in automatico per un nuovo inserimento di scontrino come avviene nella prima apertura. Pulisci: Il contenuto della maschera viene completamente ripulito; il cursore viene posizionato sul campo codice documento nel quale viene sempre proposto il codice di vendita con la possibilità di selezionare il codice per il reso. Per inserire un nuovo articolo è necessario spostare il cursore manualmente sulla riga con il mouse oppure premere il tasto tab per scorrere i campi precedenti. Stampa: Il tasto viene abilitato solo nel caso in cui risulta configurato il registratore di cassa passivo nei parametri della procedura alla voce dispositivi collegati; in questo caso viene stampato lo scontrino fiscale sul registratore di cassa e aggiornati i dati in archivio con le stesse modalità definite per il tasto conferma; la maschera si predispone in automatico per un nuovo inserimento di scontrino come avviene nella prima apertura. Fattura: Il tasto viene abilitato solo nel caso in cui è disponibile la licenza VEND_BANC4 (vendita al banco base con fatturazione); se il registratore di cassa risulta configurato viene dapprima stampato lo scontrino fiscale. In base alla tipologia dello scontrino (vendita o reso) con lo stesso tasto verrà emessa fattura oppure nota di accredito. La fattura/nota di accredito può essere emessa solo se è stato impostato il codice cliente; qualora l utente prema il tasto e non risulti il cliente viene emesso messaggio bloccante per cui è possibile impostare il cliente e premere di nuovo il tasto fattura senza alcuna perdita di dati. La fattura/nota di accredito viene generata in modo automatico utilizzando il codice documento definito in anagrafica del negozio. Viene utilizzato il codice di pagamento definito nell anagrafica cliente e calcolate le relative scadenze. Non vengono calcolate eventuali spese aggiuntive relative alle spese di incasso in quanto attualmente non sono gestite nella funzione scontrino. Il numero di copie della fattura viene definito all interno della funzione definizione moduli di stampa. Esci: Il tasto permette di chiudere la sessione di lavoro e tornare nel menù principale. Se viene premuto il tasto quando la maschera contiene righe viene inviato il messaggio Abbandonare le modifiche Si/No in modo di evitare perdite di dati non volute.

61 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Ristampa dello scontrino fiscale È possibile ristampare lo scontrino fiscale in un momento successivo alla sua emissione, anche una seconda volta. In questo modo è possibile completare lo scontrino in una qualsiasi postazione di lavoro, e procederne alla stampa fiscale richiamandolo dalla postazione di cassa. Visualizzando uno scontrino già inserito, il pulsante Scontrino resta abilitato come nella maschera di caricamento: premendo il pulsante, lo scontrino viene stampato. Qualora lo scontrino fosse già stato stampato, verrà visualizzato il messaggio di conferma Rispondendo Sì verrà ristampato lo scontrino.

62 62 Manuale Operativo Stampa diretta dettaglio scontrino È possibile stampare il dettaglio dello scontrino, attivando il flag Stampa diretta del dettaglio. Selezionando il flag, si attiva il pulsante Dettaglio che invia direttamente alla stampante (senza aprire l anteprima) la stampa di un dettaglio non fiscale dello scontrino che riporta in modo completo tutti i riferimenti anagrafici e contabili dello stesso, nel caso in cui si ritenga necessario fornire al cliente un maggiore dettaglio. Esempio di stampa diretta del dettaglio dello scontrino

63 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Variazione di uno scontrino Per entrare nella modalità di variazione di uno scontrino è necessario premere il tasto Pulisci in modo tale di interrompere la fase di inserimento che viene attivata sia all apertura della maschera sia dopo aver confermato lo scontrino. Prima di impostare il numero dello scontrino da variare deve essere selezionato il codice documento; di default viene proposto il codice documento per la vendita con la possibilità di selezionare da lista il codice documento per il reso. Il numero di scontrino può essere impostato manualmente digitando il numero senza indicare il protocollo nel campo Num. oppure ricercato da lista attivabile di fianco al campo. Dopo avere visualizzato lo scontrino sono disponibili le seguenti opzioni : Cancellazione dello scontrino Premendo il tasto Elimina viene cancellato tutto lo scontrino e l eventuale documento di fattura/nota di accredito collegato. Viene inviato messaggio di conferma per l utente in modo tale di evitare eventuali errori Variazione dello scontrino E possibile modificare solo le righe con articolo * al fine di sostituire il vero codice articolo per movimentare correttamente il magazzino. Non è possibile modificare gli altri dati di riga in quanto il totale scontrino deve rimanere invariato. Per registrare le modifiche premere il tasto Conferma; in questa fase sono disattivati i tasti Stampa e Fattura in quanto non è necessario riprodurre i documenti Visualizzazione dello scontrino Qualora esista solo la necessità di visualizzare lo scontrino è possibile terminare l operazione premendo il tasto Pulisci. La maschera viene azzerata dando la possibilità all utente di continuare con la ricerca degli scontrini oppure a inserirne nuovi.

64 64 Manuale Operativo 7.3 Vendita di prodotti gestiti a taglie Nella versione specifica che gestisce i prodotti con taglia rimangono abilitate tutte le funzioni precedentemente descritte differenziando però la fase di impostazione del codice articolo Impostazione manuale del codice articolo Nel caso di prodotti gestiti a Taglie è necessario definire le quantità per le singole taglie movimentate. Dopo aver impostato il codice articolo viene aperta la finestra Specifica Taglie nella quale sono presenti le seguenti colonne : Taglia : elenco delle taglie appartenenti alla scala taglia associata all articolo Qtà : quantità da movimentare per la taglia Es. : esistenza della taglia nel magazzino di scarico definito per il negozio Disp : disponibilità della taglia considerando gli ordini a fornitore ed agli impegni dei clienti E possibile nella stessa riga di vendita indicare la quantità per più taglie. Premendo il tasto Conferma viene confermata la movimentazione delle taglie e riportata nella riga di vendita nella colonna Qta la somma delle quantità. Premendo il tasto Esci invece viene chiusa la finestra perdendo le eventuali modifiche inserite. Il pulsante Taglie invece risulta utile nel caso in cui dopo avere confermato la quantità per una taglia si vuole rientrare nella finestra di specifica per movimentare altre taglie in quanto al rientro viene visualizzata solo la taglia movimentata.

65 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 65 Esempio al rientro della maschera specifiche: Esempio dopo aver premuto il tasto taglie: Lettura di un codice a barre taglie Nel caso in cui nella colonna articolo viene letto un codice a barre associata ad una taglia viene caricata in automatico la riga di vendita come nel caso di un articolo standard assumendo come quantità il valore 1 e come codice taglia quella legata al codice a barre; il cursore viene posizionato nella riga successiva al fine di accettare un nuovo articolo. Ritornando manualmente nella riga tramite il mouse e posizionandosi nella colonna quantità vedremo che viene aperta la maschera di specifiche articolo come nel caso di impostazione manuale; l utente a questo punto potrà intervenire sulla quantità della taglia oppure inserire quantità per nuove taglie.

66 66 Manuale Operativo 7.4 Gestione delle matricole Parametri di base Nel caso in cui i prodotti commercializzati sono gestiti a matricola è possibile specificare in fase di vendita al banco i riferimenti delle matricole degli articoli presenti nello scontrino. La gestione delle matricole è attiva solo se nei parametri della società è stato abilitato il flag della gestione matricole. Nelle causali di magazzino utilizzate dalla vendita al banco dovranno essere abilitati inoltre i parametri relativi alla richiesta delle matricole ed alla modalità di controllo. La richiesta delle matricole può essere obbligatoria, facoltativa oppure non gestita. Infine per abilitare la gestione delle matricole nel singolo articolo è necessario indicare nell anagrafica degli articoli ( cartella altri dati ) il flag Gestire a matricola.

67 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Transazione di vendita Se in fase di vendita viene richiamato un articolo che gestisce le matricole nel piede della maschera appare il pulsante Matricole che permette di gestire le matricole nella riga corrente. Dopo avere impostato la quantità dell articolo se lo stesso è gestito a matricola viene aperta in automatico una maschera nella quale è possibile specificare i riferimenti delle matricole per la quantità impostata.

68 68 Manuale Operativo La finestra si apre in automatico anche nel caso in cui l articolo viene letto tramite codice a barre. Per visualizzare la finestra delle matricole nella riga corrente senza necessariamente spostarsi nella colonna della quantità è possibile utilizzare la sequenza di tasti ShiftF9. Alla conferma dello scontrino nel caso in sia obbligatorio specificare il numero delle matricole ( vedi causale di magazzino ) se non state impostate correttamente le matricole per gli articoli nella transazione viene segnalato il messaggio bloccante e successivamente viene indicata la riga anomala

69 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Operazioni e automatismi durante la vendita al banco Gestione Cliente/Negozio e dati contabili del cliente L anagrafica Cliente/Negozio può essere richiamata, tramite un pulsante colorato, anche dall interno della funzione Vendite Vendite al Banco Plus Caricamento Scontrino Fiscale : In questo modo si può procedere ad una codifica rapida dei Clienti, dove, oltre i clienti a cui deve essere emessa fattura, è possibile creare un anagrafica dei clienti privati a scopo statistico, indicandone solo i campi principali. Dopo aver selezionato il cliente (tramite inserimento del codice cliente, selezionandolo dalla lista o tramite la lettura o digitazione del Codice Tessera), vengono visualizzati i seguenti dati contabili che indicano la situazione attuale dei debiti/crediti del cliente: Ultimo Acquisto: Data dell ultima operazione effettuata dal cliente (vendita o reso) Acq. Progr.: Valore dell acquistato progressivo comprensivo degli anni precedenti Acq. An.: Valore dell acquistato progressivo per l anno della vendita Buono: Valore dei buoni emessi al cliente e non ancora Acconto: Valore degli acconti versati dal cliente e non ancora recuperati Credito: Importo da incassare dal cliente

70 70 Manuale Operativo Visualizzazione dei movimenti Cliente Durante l emissione di uno scontrino a cliente, è possibile visualizzare tutti gli scontrini ad esso già emessi, così da verificare velocemente gli articoli movimentati in vendita o in reso. La funzione è attivabile grazie ad un pulsante inserito nella toolbar della funzione Vendite - Vendite al Banco Plus - Caricamento Scontrino Fiscale : La maschera visualizzata contiene l elenco degli scontrini emessi al cliente intestatario della transazione, con il dettaglio delle righe, a partire dalla data più recente:

71 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Ricerca Dati Articoli Per effettuare una rapida ricerca di un codice articolo, al fine di avere le informazioni di consultazione più comuni, come, ad esempio, conoscere rapidamente il prezzo di vendita per un articolo o la sua giacenza leggendo il codice a barre, premere il pulsante indicato in figura nelle funzioni del menù Vendite Gestione Vendita al Banco Plus La funzione attualmente non è legata ad un modulo di licenza, ed è disponibile anche nella personalizzazione della toolbar (nel gruppo Vendite) per poter essere eseguita e gestita singolarmente. La funzione è attivabile dalla toolbar della funzione Vendite al Banco Plus oppure utilizzabile da menù. Si apre la funzione di Ricerca Dati Articoli In questa maschera sarà sufficiente inserire il Codice da ricercare aggiuntivo o il codice articolo richiesto: ne verranno immediatamente visualizzati i dati ad esso riferiti. Inoltre, se è attiva la gestione delle immagini per articoli 1, premendo il tasto F11 nel campo di ricerca, verrà avviata la ricerca dell articolo da immagine. Se la maschera è richiamata dalle Vendite al banco plus, il valore nel campo Giacenza è calcolato in base al deposito di vendita; negli altri casi tale valore è calcolato in base al totale di tutti i depositi. 1 Si veda il paragrafo Ricerca articoli con immagine.

72 72 Manuale Operativo Ricerca articoli con immagine Per ricercare velocemente, tramite la descrizione, tutte le immagini inserite ed associate agli articoli codificati a magazzino. 2 L opzione di ricerca degli articoli per immagine è attiva se dalla funzione Archivi Parametri Parametri della procedura, tabella Magazzino, è stato selezionato il flag Abilita Gestione Immagini per Articolo che abilita la gestione delle Immagini per Articolo. Posizionarsi sul campo Codice Articolo: premendo il tasto F11 oppure il pulsante (anziché il consueto F5 ), viene aperta la maschera Gestione Ricerca Articolo con Immagine: La ricerca può essere effettuata per: Categoria (Lista collegata): per limitare la visualizzazione delle immagini ai soli prodotti appartenenti alla categoria selezionata. Descrizione Articolo: per ricercare in base alla descrizione (o parte di essa) La procedura cercherà nel database tutti gli articoli che hanno immagini associate e nella relativa descrizione ci sia la stringa inserita. In questa fase viene visualizzata una maschera di attesa per il caricamento: Quando le immagini saranno collocate in memoria, vengono visualizzate in maschera le immagini trovate: se la ricerca andrà a buon fine, verranno visualizzati tutti gli articoli trovati ed il cursore sarà già posizionato sulle immagini relative, per consentire una selezione più rapida dell articolo da scegliere. 2 La funzione di ricerca dell articolo per immagine è attualmente attiva nella funzione Gestione Vendita al Banco Plus Scontrino Fiscale Plus e può essere richiamata anche dalla maschera di Ricerca Articoli (attualmente non è legata ad un modulo di licenza).

73 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 73 È possibile selezionare le singole immagini: all avvio della ricerca, viene automaticamente selezionata la prima immagine. Un immagine selezionata sarà evidenziata dal rettangolo rosso: premendo Invio (o con doppio click con il mouse oppure premendo il pulsante Conferma ) la maschera di ricerca si chiuderà, visualizzando l articolo collegato all immagine scelta collegata ad esso. È possibile scorrere le immagini visualizzate con le frecce della tastiera: qualora fosse necessario affinare il filtro per la ricerca, è sufficiente premere il tasto F2 ed il cursore sarà nuovamente nella Descrizione Articolo per consentire di modificare la stringa di filtro. Battendo Invio la ricerca verrà immediatamente aggiornata. A fianco del campo di ricerca, sono presenti delle etichette che indicano una sintesi dei risultati trovati; in particolare: - : indica che il Numero Max Immagini da estrarre (nella configurazione) è stato impostato al numero indicato (nell esempio sono 40); - : numero di articoli collegati a immagini, tra quelle estratte, che corrispondono alla stringa di ricerca; - : numero immagini visualizzate sul totale estratto.

74 74 Manuale Operativo La maschera è strutturata al fine di ottimizzare la visualizzazione e la ricerca: inoltre, è possibile personalizzare la modalità di visualizzazione dei dati, premendo su Configura. Si aprirà la finestra sottostante dove si potranno configurare le impostazioni di visualizzazione e di estrazione, tra cui: Immagini x Colonna: per indicare quante immagini si intenda visualizzare per ciascuna colonna, in base anche alla dimensione delle stesse, impostata nel relativo campo; Numero Max Immagini: per limitare il numero di immagini da estrarre sul totale di quelle presenti in archivio; Dimensioni Immagine: per impostare la dimensione delle immagini visualizzate nella maschera di Gestione Ricerca Articolo con Immagine, scegliendo tra le opzioni Attiva Anteprima Automatica (flag): per aprire automaticamente l anteprima della maschera selezionata, alla sinistra della maschera di ricerca, così da rendere ancora più veloce l identificazione visiva dell articolo cercato.

75 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 75 Esempio di ricerca immagine per Categoria Impostiamo la categoria MO, che corrisponde ai mouse, impostandola manualmente o selezionandola dalla lista e premiamo Invio. Se l articolo ha più immagini, viene riportata l immagine principale o la prima in ordine di inserimento se non è stata definita una principale: Vengono visualizzate le immagini degli articoli della categoria Selezionando un immagine, verrà riportato l articolo corrispondente nella griglia di vendita:

76 76 Manuale Operativo Vendita con Carta di credito La gestione è legata all impostazione delle Carte di Credito attive nell Anagrafica Negozi. In questa condizione, è possibile specificare i dettagli dei pagamenti con Carte di Credito: selezionando il pagamento per carta di credito, viene visualizzato il pulsante CARD che permette l apertura (opzionale) di una maschera nella quale si imposteranno i riferimenti della transazione: Nel campo Carta credito verrà riportato in modo automatico l importo precedentemente definito nella maschera principale. Si dovrà, quindi, specificare il codice della carta di credito (oppure lo si selezionerà dalla lista) e, opzionalmente, si indicherà il numero di carta ed il numero di autorizzazione che verrà riportato nello scontrino di conferma del POS. Nel caso di importi elevati il cliente potrebbe effettuare il pagamento con più carte di credito per cui sarà possibile impostare più righe indicando il codice della carta ed il relativo importo fino all ottenimento dell importo precedentemente definito nella maschera principale.

77 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Gestione Acconti E possibile gestire l intero ciclo di un acconto a partire dalla registrazione del versamento fino al recupero dello stesso nella successiva transazione di vendita. La funzionalità permette di gestire casistiche frequenti, come la prenotazione di un prodotto non disponibile, oppure la necessità di effettuare delle modifiche/lavorazioni (es.: lavori di sartoria) sul prodotto acquistato, che non può essere ritirato immediatamente. Inserimento dell acconto La prima operazione per registrare il ricevimento di un acconto è l emissione di uno scontrino fiscale del solo acconto, senza righe di dettaglio. Dalla funzione Vendite - Vendite al Banco - Caricamento Scontrino Plus, premendo sul pulsante Acconto, il cursore si sposterà in modo automatico sul campo Importo Acconto dove l utente inserirà l importo dell acconto comprensivo di Iva: Il pulsante viene abilitato solo per gli scontrini di vendita e solo se non sono presenti righe di dettaglio scontrino in griglia. Alla chiusura dello scontrino ( pulsanti conferma, scontrino, dettaglio e fattura ) viene aperta una maschera nella quale deve essere specificato il Codice Iva ed il Reparto del registratore di cassa sul quale fare confluire l acconto; vengono proposti i valori di difetto presenti nell anagrafica del negozio. Se lo scontrino viene intestato ad un Cliente, nel campo Cliente verrà riportato il nominativo dello stesso in modalità non scrivibile, mentre nel caso non venisse intestato, sarà necessario inserire manualmente un riferimento del cliente, in modo tale da permetterne il riconoscimento nella successiva fase di incasso dello scontrino.

78 78 Manuale Operativo Alla richiesta di stampa dello scontrino fiscale verrà emesso un normale scontrino di vendita, riportante come descrizione del prodotto quella relativa all Acconto definita nei Parametri negozi. E possibile, inoltre, generare una fattura di acconto; in tal caso l acconto viene interpretato nel dettaglio della fattura come un articolo * (codice asterisco, articolo non codificato a magazzino). Lo scontrino di acconto potrà essere eliminato solo se non è stato ancora recuperato. Recupero dell acconto Successivamente, in uno scontrino di vendita, sarà possibile recuperare globalmente l acconto, oppure una parte di esso, in base al totale della vendita. Dopo aver caricato uno scontrino con almeno una riga di vendita, viene abilitato il pulsante >> a fianco del campo Importo Acconto attraverso il quale è possibile selezionare il valore che deve essere recuperato. Se lo scontrino di vendita è intestato ad un cliente, verranno visualizzati gli scontrini di acconto ancora aperti legati al cliente impostato, mentre nel caso in cui la vendita non è intestata ad un cliente verranno visualizzati tutti gli acconti aperti non legati ai clienti per i quali è stato inserito manualmente il riferimento/nominativo. In questo caso è responsabilità dell utente richiamare l esatto scontrino, in quanto non è possibile effettuare alcun controllo. Viene aperta una finestra nella quale è possibile selezionare uno o più acconti con i seguenti limiti: Il totale non deve essere superiore a quello degli articoli inseriti in griglia. E possibile recuperare acconti solo se possibile una compensazione con le aliquote presenti in vendita. Ad esempio: se l acconto è stato inserito con Iva 20% non è possibile recuperarlo in una vendita del 10%.

79 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi - 79 È possibile recuperare parzialmente l acconto, in modo tale che la parte rimanente possa essere utilizzata in vendite successive: per selezionare un acconto si deve attivare il flag nella colonna Sel; viene in automatico proposto l importo dell acconto con la possibilità di variazione nel caso di recupero parziale. Nella colonna Residuo viene indicato il valore del residuo, nel caso in cui l acconto sia stato recuperato parzialmente. Il Totale dello scontrino (sezione dei pagamenti) viene ricalcolato sottraendo l acconto recuperato, in quanto il cliente dovrà pagare solo la differenza: Alla chiusura della registrazione se lo scontrino è stato intestato ad un cliente viene decrementato il valore dell acconto nella tabella dei saldi clienti e la differenza nei progressivi di vendita. Nella Stampa dello scontrino fiscale l acconto viene trattato come una normale riga di reso utilizzando come descrizione quella relativa all acconto definita nella cartella Parametri nella funzione Anagrafica negozi. Nel caso di recupero di più acconti con aliquote diverse verranno stampate righe differenti. Nella fattura contenente l acconto, verranno create due righe: una riga di note con gli estremi dello scontrino di acconto, ed una riga con * (asterisco) e la quantità negativa che storna l acconto:

80 80 Manuale Operativo Stampa non fiscale del dettaglio Scontrino Si tratta di una stampa, consegnabile al cliente, che riportata in modo chiaro ed esteso la transazione di vendita, evidenziando dati che, in alcuni casi per limiti dei registratori di cassa, può risultare poco comprensibile. La stampa può essere eseguita al termine dell inserimento dello stesso scontrino: nel piede della maschera è stato inserito il pulsante Dettaglio, attivo anche in fase di variazione scontrino, che permette di produrre la stampa non fiscale del dettaglio dello scontrino: Alla pressione del pulsante si visualizza quindi l anteprima di stampa: Dall anteprima, cliccando sul pulsante si procede alla Stampa

81 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Addebito di Spese e Servizi E possibile addebitare delle spese aggiuntive relative a servizi nello scontrino fiscale, così da evitare di indicare in griglia articoli particolari (codificati come spese, che sarebbero scaricati dal magazzino). Dalla funzione di Scontrino Fiscale Plus, per l addebito spesa nello Scontrino di Vendita, inserire le spese aggiuntive premendo il pulsante >>, posto accanto al campo Spese nella sezione Totali: Si aprirà una nuova finestra nella quale sarà visualizzato l elenco delle spese codificate nella tabella Spese Negozio dal Menù Archivi Tabelle Società: Per selezionare una spesa bisogna attivare il flag posto nella colonna Sel e sarà possibile selezionare, contemporaneamente, più codici spesa e variarne, manualmente, l importo proposto. Alla conferma l importo totale delle spese viene riportato nella maschera principale: L Iva sulle spese viene calcolata applicando lo scorporo in base al codice Iva spese definito nell Anagrafica Negozio e, in tempo reale, i campi SubTotale, Totale Iva e Totale saranno sempre aggiornati.

82 82 Manuale Operativo Nella stampa dello scontrino fiscale le spese vengono stampate come un normale articolo di vendita e viene utilizzato il reparto definito nell anagrafica negozi. Nel caso di emissione fattura vengono interpretate come articolo * : Nella stampa del dettaglio scontrino le spese vengono riportate in una nuova sezione sotto l elenco degli articoli:

83 SHOP: Gestione Vendite al banco per Negozi Note di vendita in fattura In fase di inserimento di un articolo, manualmente o attraverso la lettura del codice a barre, può essere visualizzato un messaggio che riporta le Note vendita precedentemente inserite nel relativo campo negli Articoli di magazzino. In questo modo l utente viene informato di eventuali condizioni particolari di vendita o di altre particolarità da conoscere, in fase di inserimento degli articoli. Il campo deve essere attivato attraverso la personalizzazione On-Fly, collegandolo a quello corrispondente del database: In fase di caricamento dell articolo, si inseriscono quindi le Note vendita

84 84 Manuale Operativo Selezionando un articolo nelle vendite al banco, leggendo il barcode oppure inserendolo manualmente o selezionandolo dalla lista, viene visualizzato un messaggio informativo con la descrizione delle note, se precedentemente inserite Confermare con OK per procedere con il caricamento.