BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

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1 BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova TERZO SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE E SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE RELATIVI AI PROGRAMMI DI EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI DENOMINATI: "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON / ONE COUPON" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO CRESCENTE (Step Up) / DECRESCENTE (Step Down)" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL INFLAZIONE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO" I presenti supplementi (nell insieme costituenti il Terzo Supplemento ) sono stati depositati presso la CONSOB in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile 2013 e devono essere letti congiuntamente: ai prospetti di base (i Prospetti di Base ) relativi ai programmi di emissione (i Programmi ) dei prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One Coupon", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Fisso", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Misto", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile Con Tasso Minimo e/o Massimo", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Indicizzate All inflazione Con Tasso Minimo e/o Massimo" (i Titoli o le Obbligazioni ) di Banca Carige S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (l Emittente ); al documento di registrazione contenente le informazioni su Banca Carige S.p.A. nella sua veste di Emittente, depositato presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con 1

2 nota n del 19 luglio 2012, e modificato dal Secondo Supplemento (il Documento di Registrazione ); alle note informative sugli strumenti finanziari (le Note Informative ) e dalle note di sintesi del prospetto di base (le Note di Sintesi del Prospetto o Note di Sintesi ), relative ai Programmi, depositate presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, modificati a mezzo di un primo supplemento depositato presso la Consob in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 9 agosto 2012 (il Primo Supplemento ) e di un secondo supplemento depositato presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 (il Secondo Supplemento ); Il presente Terzo Supplemento, unitamente ai Prospetti di Base, al Documento di Registrazione, al Primo Supplemento e al secondo Supplemento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'emittente in Via Cassa di Risparmio 15, Genova, oltreché presso le filiali del Gruppo Banca Carige ed è consultabile sul sito internet dello stesso L informativa completa su Banca Carige S.p.A. e sull'offerta delle Obbligazioni può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Primo Supplemento, del Secondo Supplemento, del Terzo Supplemento, del Documento di Registrazione, delle Note Informative, delle Note di Sintesi del Prospetto, nonché, relativamente ad ogni singola offerta, della Nota di Sintesi della Singola Emissione e delle Condizioni Definitive. L'adempimento di pubblicazione del presente Terzo Supplemento non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Per le singole offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Terzo Supplemento, gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione del presente Terzo Supplemento potranno esercitare il diritto di revoca disposto dall art. 95 bis, comma 2, D.Lgs. 58/1998 entro il termine di due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente Terzo Supplemento. 2

3 INDICE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ RELATIVA AL SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE... Pag. 4 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ RELATIVA AL SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE... Pag. 5 MOTIVAZIONI DEL TERZO SUPPLEMENTO... Pag. 6 SEZIONE I MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE. Pag. 8 SEZIONE II MODIFICHE ALLE NOTE DI SINTESI... Pag. 21 SEZIONE III MODIFICHE ALLE NOTE INFORMATIVE..... Pag. 30 SEZIONE IV MODIFICHE AI MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE.. Pag. 39 3

4 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Persone fisiche o giuridiche responsabili del Supplemento ai Prospetti di Base La responsabilità per le informazioni contenute nel presente Supplemento ai Prospetti di Base è assunta da Banca Carige, con sede sociale e direzione generale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15. Dichiarazione di responsabilità L Emittente attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Supplemento ai Prospetti di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 4

5 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Persone fisiche o giuridiche responsabili del Supplemento al Documento di Registrazione La responsabilità per le informazioni contenute nel presente Supplemento al Documento di Registrazione è assunta da Banca Carige, con sede sociale e direzione generale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15. Dichiarazione di responsabilità L Emittente attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Supplemento al Documento di Registrazione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 5

6 MOTIVAZIONI DEL TERZO SUPPLEMENTO Premesso che: in data 19 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio relativo all esercizio 2012 (messo a disposizione del pubblico a partire dal 5 aprile 2013), che sarà sottoposto all approvazione dell Assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2013; la Sezione B.12 delle Note di Sintesi e i capitoli 3 BIS, 11 e 14 del Documento di Registrazione contengono informazioni finanziarie relative all Emittente; in data 19 marzo 2013 l Emittente ha pubblicato il comunicato stampa relativo all approvazione del progetto di bilancio contenente altresì le ulteriori informazioni in merito all evoluzione recente dell Emittente; il capitolo 4 del Documento di Registrazione contiene informazioni relative all evoluzione dell Emittente; in data 22 marzo 2013 l agenzia internazionale Standard & Poor s ha ridotto di un notch il rating a lungo termine assegnato a Banca Carige, ha confermato il rating a breve termine a B e ha posto l Emittente in creditwatch negativo; la sezione B.17 delle Note di Sintesi e il Paragrafo 7.5 delle Note Informative contengono informazioni in merito ai rating assegnati all Emittente; vi sono offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Terzo Supplemento; i termini in maiuscolo hanno il significato ad essi attribuito nel presente Terzo Supplemento o nei Prospetti di Base. a far data dal deposito presso la Consob del presente Terzo Supplemento: il frontespizio del Documento di Registrazione si intende sostituito da quello contenuto nella Sezione I del presente Terzo Supplemento; il capitolo 3 Fattori di rischio è integrato con il Paragrafo Rischio connesso alla successiva approvazione da parte dell Assemblea dei bilanci al 31 dicembre 2012 ; il capitolo 3 BIS Informazioni finanziarie selezionate, i paragrafi 11.1, 11.2, , , 11.4, 11.5, 11.7 del capitolo Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite dell Emittente, nonché il capitolo 14 Documenti accessibili al pubblico del Documento di Registrazione si intendono sostituiti da quelli contenuti nella Sezione I del presente Terzo Supplemento; il Paragrafo 4.1 Storia ed evoluzione dell Emittente del Documento di Registrazione, viene integrato dal sottoparagrafo Evoluzione recente dell Emittente contenuto nella Sezione I del presente Terzo Supplemento; i frontespizi delle Note di Sintesi si intendono sostituiti da quelli contenuti nella Sezione II del presente Terzo Supplemento; le sezioni B.12 Informazioni finanziarie e B.17 Rating delle Note di Sintesi si intendono sostituite da quelle contenute nella Sezione II del presente Terzo Supplemento; la sezione D.2 Principali rischi specifici per l Emittente delle Note di Sintesi è integrata con il Paragrafo Rischio connesso alla successiva approvazione da parte dell Assemblea dei bilanci al 31 dicembre 2012 ; i frontespizi delle Note Informative si intendono sostituiti da quelli contenuti nella Sezione III del presente Terzo Supplemento; il Paragrafo 7.5 Rating delle Note Informative si intende sostituito da quello contenuto nella Sezione III del presente Terzo Supplemento; i frontespizi di cui al capitolo 8 Condizioni definitive delle Note Informative si intendono sostituiti da quelli contenuti nella Sezione IV del presente Terzo Supplemento. 6

7 per le singole offerte in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente Terzo Supplemento gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione del presente Terzo Supplemento potranno esercitare il diritto di revoca disposto dall art. 95 bis, comma 2, D.Lgs. 58/1998 entro il termine di due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del presente Terzo Supplemento. Si precisa quindi che gli investitori che alla data di pubblicazione del presente Terzo Supplemento abbiano sottoscritto i seguenti prodotti finanziari: - BANCA CARIGE SpA 2013/2016 TF 2,50% Serie ISIN IT BANCA CARIGE SpA 2013/2020 TF 3,50% Serie ISIN IT BANCA CARIGE SpA 2013/2016 TF 2,75% Serie ISIN IT BANCA CARIGE SpA 2013/2018 Step Up Serie ISIN IT BANCA CARIGE SpA 2013/2017 TF 3,00% Serie ISIN IT BANCA CARIGE SpA 2013/2019 Step Up Serie ISIN IT e che intendano esercitare il diritto di recesso di cui sopra, potranno esercitare tale diritto, entro due giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente Terzo Supplemento mediante disposizione scritta da consegnare presso le sedi e le filiali del Collocatore che ha ricevuto l adesione. 7

8 SEZIONE I MODIFICHE AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE Il frontespizio del Documento di Registrazione è sostituito dal seguente: BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova Documento di Registrazione Il presente costituisce un documento di registrazione (il Documento di Registrazione ) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetto ), ed è redatto in conformità all articolo 14 del Regolamento 2004/809/CE (il Regolamento 809 ), così come modificato ed integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 (il Regolamento 486 ). Il presente Documento di Registrazione contiene informazioni sull emittente Banca Carige S.p.A. ("Banca Carige" o Carige o Emittente o "Società" o Banca o "Capogruppo"), in qualità di emittente di volta in volta di una o più serie di strumenti finanziari (gli Strumenti Finanziari ). Ai fini di un informativa completa sulla Banca e sull offerta degli Strumenti Finanziari, il presente Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente alla nota informativa sugli Strumenti Finanziari (la "Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari o anche Nota Informativa ), alla nota di sintesi del prospetto di base (la Nota di Sintesi del Prospetto ), alla nota di sintesi della singola emissione (la Nota di Sintesi della Singola Emissione ), alle condizioni definitive (le Condizioni Definitive ), agli eventuali supplementi o agli avvisi integrativi, a seconda del caso, nonché alla documentazione ed alle informazioni indicate come incluse mediante riferimento nei medesimi, come di volta in volta modificate ed aggiornate. Insieme, il Documento di Registrazione, la Nota di Sintesi del Prospetto e la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari, integrata dalle Condizioni Definitive, costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base" o "Prospetto"). Il presente Documento di Registrazione, depositato in data 23 luglio 2012, è stato approvato in data 19 luglio dalla CONSOB, quale autorità competente per la Repubblica Italiana ai sensi della Direttiva Prospetto, con provvedimento n , e fornisce informazioni relative a Carige in quanto emittente di titoli di debito e Strumenti Finanziari derivati per i dodici mesi successivi a tale data (ovvero alla data di approvazione, a seguito del recepimento in Italia della Direttiva 2010/73/UE). Il presente Documento di Registrazione è stato modificato dai supplementi depositati presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" nel Documento di Registrazione e nella rilevante Nota Informativa per l'esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione con riferimento alla Banca ed ai tipi di Strumenti Finanziari di volta in volta rilevanti. 8

9 L'adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Documento di Registrazione, unitamente agli altri documenti che costituiscono il Prospetto, sono messi a disposizione del pubblico, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede sociale dell Emittente in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 e sono altresì consultabili sul sito internet dell Emittente 9

10 Il capitolo 3 Fattori di rischio è integrato con il Paragrafo seguente: 10

11 3.8 Rischio connesso alla successiva approvazione da parte dell Assemblea dei bilanci al 31 dicembre 2012 Le informazioni contenute nel Documento di Registrazione riferite all esercizio 2012 sono tratte dal Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione dell Emittente in data 19 marzo 2013, pubblicato e corredato della relazione della società di revisione in data 5 aprile L Assemblea dei Soci è stata convocata in unica convocazione il 29 aprile 2013 per l approvazione dei bilanci d esercizio Qualora intervenissero delle successive modifiche rispetto ai valori tratti dal Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, l Emittente si impegna a pubblicare apposito supplemento al presente Documento di Registrazione. 11

12 Il capitolo 3 BIS Informazioni finanziarie selezionate del Documento di Registrazione, è sostituito dal seguente: 3 BIS Informazioni finanziarie selezionate Ai fini di una migliore comprensione dei dati contenuti nel presente Paragrafo si precisa quanto segue. I dati relativi ai volumi intermediati da Banca Carige, in attuazione del Progetto di Riorganizzazione approvato il 21 maggio 2012, in data 21 dicembre 2012 Banca Carige ha conferito a Banca Carige Italia, con efficacia dalle ore del 31 dicembre 2012, il ramo d azienda costituito dai propri sportelli nazionali operanti al di fuori della regione Liguria. Per rendere omogeneo il confronto dei dati relativi all intermediazione dell esercizio 2011 con quelli dell esercizio 2012, questi ultimi sono presentati anche nella versione proformata che include il ramo d azienda ceduto. I dati di conto economico e di stato patrimoniale relativi al 31 dicembre 2011 sono esposti sia come originariamente pubblicati, sia come pubblicati nel bilancio al 31 dicembre 2012, dove sono stati rideterminati per l'applicazione retrospettiva della nuova versione dello Ias 19. Le variazioni dei dati relativi al patrimonio di vigilanza a livello consolidato sono imputabili principalmente alla conversione del prestito obbligazionario convertibile Banca Carige 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni. Le variazioni dei dati relativi al patrimonio di vigilanza a livello individuale sono imputabili alla conversione del prestito obbligazionario convertibile Banca Carige 4,75% convertibile con facoltà di rimborso in azioni di cui al precedente paragrafo e, soprattutto, agli effetti del succitato Progetto di Riorganizzazione, che ha comportato l iscrizione dell avviamento derivante dalle passate acquisizioni di rami d azienda (e quindi della sua deduzione dal patrimonio di Vigilanza) non più in capo a Banca Carige, bensì a Banca Carige Italia, nonché la riduzione delle attività ponderate per il rischio di credito in relazione al conferimento di parte del portafoglio a Banca Carige Italia. Nella valutazione del risultato economico consolidato al 31 dicembre 2012 si tenga presente che esso è stato interessato dalle seguenti componenti non ricorrenti: benefici economici derivanti dal Progetto di Riorganizzazione pari a 260,6 milioni a livello consolidato; accantonamenti ai fondi a presidio del rischio di credito, sia in applicazione di criteri più severi in materia di valutazione delle garanzie e dei tassi di copertura, in relazione al peggioramento del quadro macroeconomico, sia all affinamento dei modelli interni di rating (282,1 milioni; 202,6 milioni al netto delle imposte); impairment della quota di portafoglio titoli di proprietà investito in equity e titoli di debito di società bancarie e finanziarie inferiori al 10% del loro capitale (134,3 milioni; 119,6 milioni al netto delle imposte); completa definizione dei contenziosi fiscali pregressi per tutte le società del Gruppo (circa 66 milioni); incremento della consistenza al 31 dicembre 2012 delle riserve sinistri, come anche richiesto dall Organo di Vigilanza (160 milioni). In conseguenza di quanto sopra, il Gruppo bancario chiude con un utile di 88,5 milioni (che salgono a 195,6 milioni normalizzati con l esclusione delle poste non ricorrenti positive e negative), mentre il Gruppo assicurativo chiude in perdita di 151 milioni, di cui 169,6 milioni la perdita di Carige Assicurazioni e 18,3 milioni l utile di Carige Vita Nuova. Il risultato consolidato di competenza della Capogruppo si attesta quindi a -63,2 milioni. 12

13 Si riporta di seguito una sintesi dei più significativi indicatori patrimoniali di solvibilità dell'emittente, su base consolidata ed individuale, alle date del 31 dicembre 2012 (atteso che l Assemblea approverà il bilancio in data 29 aprile 2013) e 31 dicembre Tabella 1: Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali Migliaia di euro 31/12/ /12/2011 Consolidato Patrimonio di vigilanza di base supplementare (1) elementi da dedurre ( ) ( ) Totale attività ponderate Total capital ratio % 10,5 8,0 Total capital ratio minimo richiesto da Banca d'italia % 8,0 8,0 Tier 1 ratio % 7,4 5,7 Tier 1 ratio minimo richiesto da Banca d'italia % 4,0 4,0 Core Tier 1 ratio (2) % 6,7 5,0 (1) Inclusa quota computabile di Tier 3. (2) Indicatore per il quale non è prevista la segnalazione ufficiale alla Banca d'italia; è il risultato di stime contabili e gestionali. 31/12/ /12/2011 Banca Carige Migliaia di euro (2) Patrimonio di vigilanza di base supplementare (1) elementi da dedurre ( ) ( ) Totale attività ponderate Total capital ratio % 34,3 13,5 Total capital ratio minimo richiesto da Banca d'italia % 8,0 8,0 Tier 1 ratio % 29,6 10,3 Tier 1 ratio minimo richiesto da Banca d'italia % 4,0 4,0 Core Tier 1 ratio (3) % 28,3 9,2 (1) Inclusa quota computabile di Tier 3. (2) I dati al 31/12/2012 riflettono gli effetti del Progetto di Riorganizzazione del Gruppo, che ha comportato l'iscrizione dell'avviamento (e quindi la sua deduzione dal patrimonio di vigilanza), non più in capo a Banca Carige, bensì alla Banca Carige Italia. (3) Indicatore per il quale non è previsto un minimo regolamentare. Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza consolidati e individuali sono calcolati in conformità con quanto disposto da Banca d Italia con la Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 ( Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali ), con la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 ( Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche ) e successive integrazioni. Si riporta di seguito una sintesi dei principali indicatori di rischiosità creditizia dell'emittente, su base consolidata ed individuale, alle date del 31 dicembre 2012 e 31 dicembre

14 Tabella 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia 31/12/ /12/2011 Consolidato % Sofferenze lorde su Impieghi lordi 6,3 4,9 Sofferenze nette su Impieghi netti 3,3 2,8 Partite anomale lorde su Impieghi lordi (1) 10,3 9,2 Partite anomale nette su Impieghi netti (1) 7,0 6,8 (1) La voce partite anomale corrisponde ai c.d. "crediti deteriorati", che comprendono i crediti in sofferenza, incagliati, ristrutturati e scaduti. % 31/12/2012 Banca Carige 31/12/2011 Inclusa Banca Carige Italia Sofferenze lorde su Impieghi lordi 8,7 6,3 5,0 Sofferenze nette su Impieghi netti 4,6 3,3 2,8 Partite anomale lorde su Impieghi lordi (1) 11,8 10,2 9,3 Partite anomale nette su Impieghi netti (1) 7,5 6,9 7,0 (1) La voce partite anomale corrisponde ai c.d. "crediti deteriorati", che comprendono i crediti in sofferenza, incagliati, ristrutturati e scaduti. A livello consolidato i crediti deteriorati lordi per cassa al 31 dicembre 2012 ammontano a 3.230,3 milioni, in crescita del 27,4% e fanno capo per il 99,5% alla clientela ordinaria. Le corrispondenti rettifiche di valore sono pari a 1.111,9 milioni. La componente per cassa alla clientela è pari a milioni (+27,5%); quella di firma ammonta a 30,7 milioni (+25,6%). Nell'ambito dei crediti alla clientela per cassa: le sofferenze sono pari a 1.971,4 milioni, in aumento nei dodici mesi del 46,2% a causa dell ingresso di alcune rilevanti posizioni; sono svalutate per il 49,7%; gli incagli ammontano a 741 milioni, in diminuzione del 2,6% su dicembre; sono svalutati per il 14,6%; le esposizioni ristrutturate ammontano a 54 milioni (-58,5%); sono svalutate per il 7,4%; le esposizioni scadute ammontano a 446,6 milioni (526 milioni a settembre e 279,4 milioni a dicembre 2011); posto che la maggior parte di tali esposizioni è relativa a crediti assistiti da garanzia ipotecaria, il cui incremento è dovuto in parte alla citata modifica normativa. Tali posizioni sono svalutate per il 2,2%. Si riporta di seguito una sintesi dei principali dati di conto economico e di stato patrimoniale dell'emittente, su base consolidata ed individuale, alle date del 31 dicembre 2012 e 31 dicembre

15 Tabella 3: Principali dati di conto economico 31/12/ /12/ /12/2011 (1) Consolidato Migliaia di euro Margine d'interesse Margine d'intermediazione Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa Costi operativi ( ) ( ) ( ) Utile d'esercizio (62.515) Utile netto di pertinenza della Capogruppo (63.207) (1) Dati esposti nel bilancio al 31/12/2012 che possono differire rispetto quelli originariamente pubblicati nel bilancio al 31/12/2011, perché rideterminati per l'applicazione retrospettiva della nuova versione dello Ias /12/ /12/ /12/2011 (1) Banca Carige Migliaia di euro (1) Margine d'interesse Margine d'intermediazione Risultato netto della gestione finanziaria Costi operativi ( ) ( ) ( ) Utile d'esercizio (1) Dati esposti nel bilancio al 31/12/2012 che possono differire rispetto quelli originariamente pubblicati nel bilancio al 31/12/2011, perché rideterminati per l'applicazione retrospettiva della nuova versione dello Ias 19. Tabella 4: Principali dati di stato patrimoniale 31/12/ /12/ /12/2011 (1) Consolidato Migliaia di euro (1) Raccolta diretta (A) Raccolta indiretta (B) Attività finanziarie intermediate (AFI) (A + B) Impieghi (2) Totale attivo Capitale e riserve Capitale sociale (1) Dati esposti nel bilancio al 31/12/2012 che possono differire rispetto quelli originariamente pubblicati nel bilancio al 31/12/2011, perché rideterminati per l'applicazione retrospettiva della nuova versione dello Ias 19. (2) Al lordo delle rettifiche di valore. Migliaia di euro 31/12/2012 Inclusa Banca Carige Italia 31/12/ /12/2011 (1) Banca Carige Raccolta diretta (A) Raccolta indiretta (B) Attività finanziarie intermediate (AFI) (A + B) Impieghi (2) Totale attivo Capitale e riserve Capitale sociale (1) Dati esposti nel bilancio al 31/12/2012 che possono differire rispetto quelli originariamente pubblicati nel bilancio al 31/12/2011, perché rideterminati per l'applicazione retrospettiva della nuova versione dello Ias 19. (2) Al lordo delle rettifiche di valore. 15

16 Pur in un contesto fortemente recessivo, la gestione ordinaria dell esercizio 2012 è stata positiva, grazie alla sostanziale tenuta del margine di interesse, allo sviluppo dei ricavi da commissioni e ad un attento monitoraggio dei costi operativi. I volumi intermediati dal Gruppo hanno registrato una tenuta della raccolta complessiva (-1,7% rispetto al 2011 a 51,1 miliardi), nonostante la diminuzione a livello di sistema delle disponibilità liquide delle famiglie e un ulteriore incremento degli impieghi (+0,7% a 26,3 miliardi), che prosegue il trend in crescita dei precedenti esercizi, nonostante la debolezza della domanda conseguente ad una minore propensione agli investimenti da parte delle famiglie e delle imprese. La dotazione di liquidità è stata mantenuta su livelli soddisfacenti soprattutto grazie alla raccolta dalla clientela, con il collocamento di circa 1,7 miliardi di nuove obbligazioni. Le sofferenze lorde verso clientela ammontano a 1.971,4 milioni (+46,2%) a causa del prolungarsi delle difficoltà congiunturali, determinando l aumento della loro incidenza sul totale degli impieghi dal 4,9% di dicembre 2011 al 6,3%. La copertura delle sofferenze (coverage ratio) è salita dal 45,2% del 2011 al 49,7% di fine Nonostante i risultati positivi della gestione ordinaria, il perdurare da oltre cinque anni della crisi economico finanziaria ha determinato la necessità di irrobustire i principali presidi patrimoniali, procedendo al loro adeguamento a valori maggiormente prudenziali; ciò ha inciso sulla redditività dell esercizio 2012, ma ha consentito di migliorare la qualità degli attivi e costituire presidi idonei a fronteggiare uno scenario che si prefigura ancora recessivo e regolato in maniera sempre più stringente, preservando la redditività futura. Anche a seguito dei benefici economici una tantum derivanti dal Progetto di Riorganizzazione (che ha dato luogo, tra l altro, alla nascita di Banca Carige Italia), pari a complessivi 738,2 milioni (477,6 milioni per Banca Carige S.p.A. e 260,6 milioni per Banca Carige Italia S.p.A.) e a 260,6 milioni a livello consolidato, si sono realizzati i seguenti interventi di carattere straordinario: accantonamenti aggiuntivi ai fondi a presidio del rischio di credito, anche in relazione ai più stringenti criteri imposti da Banca d Italia in materia di valutazione delle garanzie e tassi di copertura; impairment della quota di portafoglio titoli di proprietà investito in società bancarie e finanziarie inferiori al 10% del loro capitale; definizione dei contenziosi fiscali pregressi per tutte le società del Gruppo; aumento delle riserve tecniche e del margine di solvibilità di Carige Assicurazioni. In conseguenza di quanto sopra, il Gruppo, nel suo perimetro bancario, chiude con 87,8 milioni di utile netto (che salgono a 195,1 milioni normalizzati con l esclusione delle poste non ricorrenti positive e negative), mentre il perimetro assicurativo chiude in perdita di circa 151 milioni, di cui circa 169 milioni la perdita di Carige Assicurazioni e circa 18 milioni l utile netto di Carige Vita Nuova. In particolare, il risultato negativo di Carige Assicurazioni è determinato dal consistente accantonamento straordinario alle riserve sinistri che la Compagnia ha ritenuto di effettuare, anche per tenere conto delle richieste dell Autorità di Vigilanza del 5 marzo u.s.; tale accantonamento ha determinato la necessità di un rafforzamento patrimoniale di 168 milioni, oltre ad ulteriori 48,5 milioni finalizzati al rimborso anticipato dei prestiti subordinati in essere. Il risultato netto consolidato si attesta quindi a -63,2 milioni. Alla luce di quanto sopra esposto, il Gruppo, in sede di bilancio consolidato, oltre a recepire interamente le richieste della Banca d Italia in materia di accantonamenti su crediti e dell IVASS in materia assicurativa, ha provveduto a rafforzare i principali presidi di rischio. Ancorché l utile netto individuale della Capogruppo sia pari a 185,7 milioni, ai sensi delle recenti comunicazioni dell Organo di Vigilanza, non sarà possibile procedere alla distribuzione di dividendi relativi 16

17 all esercizio Inoltre, in coerenza con tali comunicazioni, saranno anche tagliati i bonus del Top Management. Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie dell Emittente, si rinvia al Paragrafo 11 Informazioni finanziarie riguardanti le attività e le passività, la situazione finanziaria e i profitti e le perdite dell Emittente del presente Documento di Registrazione, alla Relazione Finanziaria 2011 e alla Relazione Finanziaria Il Paragrafo 4.1 Storia ed evoluzione dell Emittente del Documento di Registrazione, è integrato dal sottoparagrafo seguente: Evoluzione recente dell Emittente Il 25 febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige ha approvato le linee di un piano di rafforzamento della struttura patrimoniale ed economica del Gruppo che trovano la loro motivazione nella volontà di: raggiungere una dotazione patrimoniale conforme ai più elevati coefficienti richiesti dal nuovo quadro regolamentare, anche tenendo conto del fatto che Carige S.p.A. rientra nel novero delle banche che saranno sottoposte alla Vigilanza Europea; dotare il Gruppo delle risorse più idonee ad affrontare il difficile contesto macroeconomico, preparandosi a cogliere le opportunità di mercato nel momento della ripresa; sostenere gli investimenti necessari per l innovazione tecnologica e della rete distributiva. Le azioni previste sono relative: al patrimonio; è stata rilevata l esigenza di un adeguamento patrimoniale per un importo massimo complessivo di 800 milioni, da realizzarsi primariamente con la dismissione di asset del Gruppo, quali le compagnie assicurative, gli eventuali altri assets che saranno individuati nella più puntuale definizione del piano e, per la parte residuale, attraverso un aumento del capitale sociale da offrire in opzione agli azionisti; alla struttura dei costi e alla rete distributiva; oltre agli effetti positivi derivanti dal Progetto di Riorganizzazione (approvato in data 21 maggio 2012), il Gruppo nei prossimi anni si orienterà verso una politica di efficientamento e riduzione dei costi, in particolare attraverso: - una rivisitazione della governance del Gruppo con conseguente riduzione dei costi; - una politica di esodo su base volontaria che si stima coinvolgerà nel quinquennio oltre 450 dipendenti, con minori costi di personale pari a 30 milioni annui a regime, senza considerare quelli derivanti da eventuali assunzioni; - piano di riduzione delle spese generali di funzionamento con significativi benefici annui a partire dal 2014; - un azione di razionalizzazione della rete distributiva per eliminare talune sovrapposizioni territoriali. Il piano completa il disegno complessivo di rafforzamento del Gruppo, già in parte realizzato attraverso gli interventi straordinari a valere sul bilancio 2012 che consentono di affrontare l aumentata rischiosità del contesto, attuale e prospettica, e mediante la prosecuzione di politiche di efficientamento e riduzione dei costi. Il disegno complessivo di rafforzamento, oltre a conferire al Gruppo una dotazione patrimoniale conforme al nuovo quadro regolamentare, consente di disporre delle risorse necessarie per sostenere gli investimenti per rinnovare il modello distributivo, ponendo quindi le basi per affrontare il difficile contesto macroeconomico e cogliere le opportunità di mercato nel momento della ripresa. 17

18 Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 marzo 2013 ha deliberato la proposta, da sottoporre all Assemblea straordinaria degli Azionisti di attribuire al Consiglio medesimo la facoltà di esercitare entro il 31 marzo 2014 la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, determinando l ammontare effettivo in relazione alla dismissione degli asset. Per la realizzazione del piano di rafforzamento patrimoniale, Banca Carige è assistita da Leonardo & Co. S.p.A., quanto alla specifica individuazione degli assets da dismettere e da Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., unitamente a Leonardo & Co. S.p.A., relativamente alla cessione degli assets stessi. In relazione all aumento di capitale, Banca Carige ha conferito incarico a Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. per lo studio dell operazione e la promozione del consorzio di garanzia presso primarie istituzioni finanziarie. Il Paragrafo 11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati del Documento di Registrazione, è sostituito dal seguente: 11.1 Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati I bilanci, così come l informativa finanziaria infrannuale sono consultabili sul sito internet del Gruppo, all indirizzo Si riporta di seguito un sintetico sommario, riferito ai rispettivi documenti pubblicati sul sito internet: Informazioni finanziarie Bilancio Individuale (Emittente) n. pagina* Bilancio Consolidato n. pagina* Stato patrimoniale 384/ / /71 Conto economico Rendiconto finanziario Politiche contabili e Nota Integrativa 391 e ss. 377 e ss. 80 e ss. 77 e ss. di cui: Operazioni con Parti Correlate 568/ / / /313 Relazione sulla gestione 358/ /368 16/70 16/68 Relazione della Società di Revisione 614/ / / /329 * I numeri di pagina inseriti nelle colonne si riferiscono alla Relazione Finanziaria Annuale 2011 e al Progetto di Bilancio 2012 così come pubblicati sul sito internet dell Emittente. Il Paragrafo 11.2 Bilanci del Documento di Registrazione, è sostituito dal seguente: 11.2 Bilanci Il bilancio di esercizio dell'emittente ed il bilancio consolidato del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 e 2012, sono da ritenersi inclusi mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione. Il Paragrafo Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione del Documento di Registrazione, è sostituito dal seguente: Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione 18

19 Le informazioni finanziarie relative agli esercizi finanziari chiusi in data 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012, sia consolidate, sia riferite all Emittente, sono state revisionate rispettivamente dalla società Deloitte & Touche S.p.A. e Reconta Ernst & Young S.p.A.. A quest ultima società di revisione, ai sensi del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39, in data 29 aprile 2011, l'assemblea degli azionisti dell Emittente, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito l incarico di revisione legale dei conti per il novennio Le società Deloitte & Touche S.p.A. e Reconta Ernst & Young S.p.A. hanno espresso giudizi senza rilievi con apposite relazioni allegate ai fascicoli dei bilanci consolidati ed individuali rispettivamente per gli esercizi 2011 (con relazione rilasciata in data 3 aprile 2012) e 2012 (con relazione rilasciata in data 2 aprile 2013). Il Paragrafo Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori dei conti del Documento di Registrazione, è sostituito dal seguente: Eventuali altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione controllate dai revisori dei conti Fatta eccezione per i dati riferibili ai bilanci d esercizio e consolidati al 31 dicembre 2011 e 2012, nessuna delle altre informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione è stata sottoposta a revisione contabile. Non vi sono dati finanziari che non siano estratti dal bilancio. Il Paragrafo 11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie del Documento di Registrazione, è sostituito dal seguente: 11.4 Data delle ultime informazioni finanziarie Le ultime informazioni finanziarie relative all Emittente sono riportate nella Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre Il Paragrafo 11.5 Informazioni finanziarie infrannuali del Documento di Registrazione, è sostituito dal seguente: 11.5 Informazioni finanziarie infrannuali Dalla data dell ultimo bilancio sottoposto a revisione l Emittente non ha pubblicato informazioni finanziarie infrannuali. Il Paragrafo 11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell Emittente del Documento di Registrazione, è sostituito dal seguente: 11.7 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell Emittente 19

20 Dalla data della pubblicazione delle ultime informazioni finanziarie (al 31 dicembre 2012) alla data del presente Documento di Registrazione non si è verificato alcun cambiamento significativo sia in relazione alla situazione finanziaria sia a quella commerciale dell Emittente e delle società del Gruppo. Il capitolo 14 Documenti accessibili al pubblico del Documento di Registrazione, è sostituito dal seguente: 14 Documenti accessibili al pubblico Dalla data del presente Documento di Registrazione e per tutta la durata della sua validità, i seguenti documenti, unitamente ai comunicati stampa divulgati dall'emittente, nonché le altre informazioni e gli ulteriori documenti da mettersi a disposizione del pubblico, ai sensi della vigente normativa applicabile alle società quotate italiane, possono essere consultati presso la sede legale della Banca, nonché, in formato elettronico, sul sito web del Gruppo - Lo statuto dell Emittente; - I fascicoli del bilancio consolidato del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 e 2012, assoggettati a revisione contabile completa e relativi allegati; - I fascicoli del bilancio di esercizio dell Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011 e 2012, assoggettati a revisione contabile completa e relativi allegati; - Copia del presente Documento di Registrazione e degli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base. Presso la sede sociale della Banca Carige è inoltre disponibile per la consultazione l atto costitutivo dell Emittente. L Emittente si impegna inoltre a mettere a disposizione, con le modalità di cui sopra, le informazioni concernenti le proprie vicende societarie, inclusa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria infrannuale, redatte successivamente alla data di redazione del presente Documento di Registrazione. Si invitano i potenziali investitori a leggere la documentazione a disposizione del pubblico e quella inclusa mediante riferimento nel presente Documento di Registrazione al fine di ottenere maggiori informazioni in merito alle condizioni economico-finanziarie e all'attività del Gruppo. 20

21 SEZIONE II MODIFICHE ALLE NOTE DI SINTESI Il frontespizio della Nota di Sintesi relativa ai prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One Coupon", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Fisso", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Misto" è sostituito dal seguente: BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova Nota di Sintesi in qualità di Emittente dei Prestiti Obbligazionari denominati: "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON / ONE COUPON " "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO CRESCENTE (Step Up) / DECRESCENTE (Step Down)" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO" Nota di Sintesi depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, così come modificata dal Primo Supplemento depositato presso la Consob in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 9 agosto 2012, dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e dal Terzo Supplemento depositato presso la Consob in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile

22 L'adempimento di pubblicazione della presente Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. La presente Nota di Sintesi, unitamente agli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base, sono messi a disposizione del pubblico, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede sociale dell Emittente in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 e sono altresì consultabili sul sito internet dell Emittente 22

23 La presente nota di sintesi (la "Nota di Sintesi" o "Nota di Sintesi del Prospetto") è stata redatta ai fini della Direttiva 2003/71/CE ( Direttiva Prospetto ) ed in conformità al Regolamento Consob 11971/99 ( Regolamento Emittenti ) ed al Regolamento 809/2004/CE ( Regolamento 809 ), così come modificato ed integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 ( Regolamento 486 ), costituisce parte integrante del, e deve essere letta come introduzione al prospetto di base (il Prospetto di Base o Prospetto ), costituito dal documento di registrazione depositato presso la Consob in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con Nota numero del 19 luglio 2012, modificato dai supplementi depositati presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile 2013 (il Documento di Registrazione ), dalla nota informativa depositata presso la Consob in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con Nota numero del 19 luglio 2012, modificata dai supplementi depositati presso la Consob in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 9 agosto 2012, in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile 2013 (la Nota Informativa ), dalle condizioni definitive (le Condizioni Definitive ) e dalla nota di sintesi della singola emissione (la Nota di Sintesi della Singola Emissione ) predisposti dall'emittente Banca Carige S.p.A. ("Banca Carige" o Carige o Emittente o "Società" o Banca o "Capogruppo") in relazione ai prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One Coupon ", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile" e "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto" (le "Obbligazioni" o Strumenti Finanziari o il Prestito o il Prestito Obbligazionario ). 23

24 Il frontespizio della Nota di Sintesi relativa ai prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile Con Tasso Minimo e/o Massimo", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Indicizzate All inflazione Con Tasso Minimo e/o Massimo" è sostituito dal seguente: BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova Nota di Sintesi in qualità di Emittente dei Prestiti Obbligazionari denominato "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL INFLAZIONE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO" Nota di Sintesi depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, così come modificata dal Primo Supplemento depositato presso la Consob in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 9 agosto 2012, dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e dal Terzo Supplemento depositato presso la Consob in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile L'adempimento di pubblicazione della presente Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 24

25 La presente Nota di Sintesi, unitamente agli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base, sono messi a disposizione del pubblico, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede sociale dell Emittente in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 e sono altresì consultabili sul sito internet dell Emittente 25

26 La presente nota di sintesi (la "Nota di Sintesi" o "Nota di Sintesi del Prospetto") è stata redatta ai fini della Direttiva 2003/71/CE ( Direttiva Prospetto ) ed in conformità al Regolamento Consob 11971/99 ( Regolamento Emittenti ) ed al Regolamento 809/2004/CE ( Regolamento 809 ), così come modificato ed integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012 ( Regolamento 486 ), costituisce parte integrante del, e deve essere letta come introduzione al prospetto di base (il Prospetto di Base o Prospetto ), costituito dal documento di registrazione depositato presso la Consob in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con Nota numero del 19 luglio 2012, modificato dai supplementi depositati presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile 2013 (il Documento di Registrazione ), dalla nota informativa depositata presso la Consob in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con Nota numero del 19 luglio 2012, modificata dai supplementi depositati presso la Consob in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 9 agosto 2012, in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile 2013 (la Nota Informativa ), dalle condizioni definitive (le Condizioni Definitive ) e dalla nota di sintesi della singola emissione (la Nota di Sintesi della Singola Emissione ) predisposti dall'emittente Banca Carige S.p.A. ("Banca Carige" o Carige o Emittente o "Società" o Banca o "Capogruppo") in relazione ai prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile con Tasso Minimo e/o Massimo", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Indicizzate all inflazione con Tasso Minimo e/o Massimo" (le "Obbligazioni" o Strumenti Finanziari o il Prestito o il Prestito Obbligazionario ). 26

27 La sezione B.12 Informazioni finanziarie delle Note di Sintesi è sostituita dalla seguente: B.12 Informazioni finanziarie Le seguenti tabelle contengono una sintesi degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari significativi a livello consolidato alle date del 31 dicembre 2012 e 31 dicembre /12/ /12/ /12/2011 DATI PATRIMONIALI (1) Consolidato Migliaia di euro Raccolta diretta (A) Raccolta indiretta (B) Attività finanziarie intermediate (AFI) (A + B) Impieghi (2) Totale attivo Capitale e riserve Capitale sociale Patrimonio di vigilanza di base supplementare (3) elementi da dedurre ( ) ( ) ( ) Totale attività ponderate Total capital ratio % 10,5 8,0 8,0 Total capital ratio minimo richiesto da Banca d'italia % 8,0 8,0 8,0 Tier 1 ratio % 7,4 5,7 5,7 Tier 1 ratio minimo richiesto da Banca d'italia % 4,0 4,0 4,0 Core Tier 1 ratio (4) % 6,7 5,0 5,0 Sofferenze lorde su Impieghi lordi % 6,3 4,9 4,9 Sofferenze nette su Impieghi netti % 3,3 2,8 2,8 Partite anomale lorde su Impieghi lordi (5) % 10,3 9,2 9,2 Partite anomale nette su Impieghi netti (5) % 7,0 6,8 6,8 (1) Dati esposti nel bilancio al 31/12/2012 che possono differire rispetto quelli originariamente pubblicati nel bilancio al 31/12/2011, perché rideterminati per l'applicazione retrospettiva della nuova versione dello Ias 19. (2) Al lordo delle rettifiche di valore. (3) Inclusa quota computabile di Tier 3. (4) Indicatore per il quale non è previsto un minimo regolamentare. (5) La voce partite anomale corrisponde ai c.d. "crediti deteriorati", che comprendono i crediti in sofferenza, incagliati, ristrutturati e scaduti. DATI ECONOMICI Migliaia di euro 31/12/ /12/ /12/2011 (1) Consolidato Margine d'interesse Margine d'intermediazione Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa Costi operativi ( ) ( ) ( ) Utile d'esercizio (62.515) Utile netto di pertinenza della Capogruppo (63.207) (1) Dati esposti nel bilancio al 31/12/2012 che possono differire rispetto quelli originariamente pubblicati nel bilancio al 31/12/2011, perché rideterminati per l'applicazione retrospettiva della nuova versione dello Ias 19. Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie, si rinvia alle Relazioni Finanziarie Annuali del Gruppo relative agli esercizi 2011 e

28 Le seguenti tabelle contengono una sintesi degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari significativi a livello individuale alle date del 31 dicembre 2012 e 31 dicembre DATI PATRIMONIALI Migliaia di euro 31/12/2012 Inclusa Banca Carige Italia 31/12/ /12/2011 (1) Banca Carige Raccolta diretta (A) Raccolta indiretta (B) Attività finanziarie intermediate (AFI) (A + B) Impieghi (2) Totale attivo Capitale e riserve Capitale sociale Patrimonio di vigilanza (3) di base supplementare (4) elementi da dedurre ( ) ( ) Totale attività ponderate Total capital ratio % 34,3 13,5 13,5 Total capital ratio minimo richiesto da Banca d'italia % 8,0 8,0 8,0 Tier 1 ratio % 29,6 10,3 10,3 Tier 1 ratio minimo richiesto da Banca d'italia % 4,0 4,0 4,0 Core Tier 1 ratio (5) % 28,3 9,2 9,2 Sofferenze lorde su Impieghi lordi % 8,7 6,3 5,0 5,0 Sofferenze nette su Impieghi netti % 4,6 3,3 2,8 2,8 Partite anomale lorde su Impieghi lordi (6) % 11,8 10,2 9,3 9,3 Partite anomale nette su Impieghi netti (6) % 7,5 6,9 7,0 7,0 (1) Dati esposti nel bilancio al 31/12/2012 che possono differire rispetto quelli originariamente pubblicati nel bilancio al 31/12/2011, perché rideterminati per l'applicazione retrospettiva della nuova versione dello Ias 19. (2) Al lordo delle rettifiche di valore. (3) I dati al 31/12/2012 riflettono gli effetti del Progetto di Riorganizzazione del Gruppo, che ha comportato l'iscrizione dell'avviamento (e quindi la sua deduzione dal patrimonio di vigilanza), non più in capo a Banca Carige, bensì alla Banca Carige Italia. (4) Inclusa quota computabile di Tier 3. (5) Indicatore per il quale non è previsto un minimo regolamentare. (6) La voce partite anomale corrisponde ai c.d. "crediti deteriorati", che comprendono i crediti in sofferenza, incagliati, ristrutturati e scaduti. DATI ECONOMICI Migliaia di euro 31/12/ /12/ /12/2011 (1) Banca Carige Margine d'interesse Margine d'intermediazione Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa Costi operativi ( ) ( ) ( ) Utile d'esercizio (1) Dati esposti nel bilancio al 31/12/2012 che possono differire rispetto quelli originariamente pubblicati nel bilancio al 31/12/2011, perché rideterminati per l'applicazione retrospettiva della nuova versione dello Ias 19. Per maggiori dettagli in merito alle informazioni finanziarie della Banca si rinvia alle Relazioni Finanziarie Annuali relative agli esercizi 2011 e L Emittente attesta che dalla data della pubblicazione delle ultime informazioni finanziarie (al 31 dicembre 2012), alla data della presente Nota di Sintesi non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell Emittente e delle società del Gruppo; nello stesso periodo non si è altresì verificato alcun cambiamento significativo in relazione alla loro situazione finanziaria e commerciale. 28

29 La sezione B.17 Rating delle Note di Sintesi è sostituita dalla seguente: B.17 Rating I rating assegnato all'emittente dalle principali agenzie di rating è il seguente: Agenzia di Rating Lungo termine Breve termine Outlook Ultimo report Creditwatch S&P BB B 22 marzo 2013 Negativo Moody's Baa3 P-3 Negativo 26 luglio 2012 (*) Fitch BB+ B Negativo 28 agosto 2012 (**) (*) data dell'ultima Credit Opinion pubblicata dall'agenzia (**) data dell'ultimo comunicato stampa pubblicato dall'agenzia All interno del sito internet dell Emittente ( sono disponibili informazioni costantemente aggiornate. Agli strumenti finanziari oggetto della presente Nota di Sintesi non verrà assegnato alcun rating da parte delle principali agenzie internazionali. la sezione D.2 Principali rischi specifici per l Emittente delle Note di Sintesi è integrata con il Paragrafo seguente: D.2 Principali rischi specifici per l Emittente Rischio connesso alla successiva approvazione da parte dell Assemblea dei bilanci al 31 dicembre 2012: le informazioni contenute nel Documento di Registrazione riferite all esercizio 2012 sono tratte dal Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione dell Emittente in data 19 marzo 2013, pubblicato e corredato della relazione della società di revisione in data 5 aprile 2013.L Assemblea dei Soci è stata convocata in unica convocazione il 29 aprile 2013 per l approvazione dei bilanci d esercizio Qualora intervenissero delle successive modifiche rispetto ai valori tratti dal Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, l Emittente si impegna a pubblicare apposito supplemento al Prospetto al presente Documento di registrazione. 29

30 SEZIONE III MODIFICHE ALLE NOTE INFORMATIVE Il frontespizio della Nota Informativa relativa ai prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One Coupon", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Fisso", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Misto" è sostituito dal seguente: BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova Nota Informativa sugli strumenti finanziari in qualità di Emittente dei Prestiti Obbligazionari denominati: "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON / ONE COUPON" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO CRESCENTE (Step Up) / DECRESCENTE (Step Down)" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO" Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, così come modificata dal Primo Supplemento depositato presso la Consob in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 9 agosto 2012, dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e dal Terzo Supplemento depositato presso la Consob in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile

31 L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. La presente Nota Informativa, unitamente agli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base, sono messi a disposizione del pubblico, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede sociale dell Emittente in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 e sono altresì consultabili sul sito internet dell Emittente 31

32 Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce una nota informativa sugli strumenti finanziari (la "Nota Informativa") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è redatto in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n /1999 e successive modifiche, all'articolo 8 del Regolamento 2004/809/CE e al Regolamento Delegato (UE) 486/2012 della Commissione. Esso contiene le informazioni che figurano nello schema di cui all'allegato XX del Regolamento 486/2012. Nell'ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nella presente Nota Informativa (il "Programma"), Banca CARIGE S.p.A. ("Banca Carige" o Carige o Emittente o "Società" o Banca o "CapoGruppo") potrà emettere, in una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa. In occasione di ciascun Prestito, l'emittente predisporrà delle condizioni definitive (le "Condizioni Definitive") che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta assieme ad una nota di sintesi della singola emissione (la Nota di sintesi della Singola Emissione ) che, unitamente alle parti pertinenti delle Condizioni Definitive, fornirà le informazioni chiave della nota di sintesi del prospetto di base (come di seguito definita). In relazione a ciascun Prestito il responsabile del collocamento verrà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente a: il Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, modificato dai supplementi depositati presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile 2013, contenente informazioni sull'emittente (il "Documento di Registrazione"),; la relativa Nota di Sintesi del prospetto di base (la "Nota di Sintesi del Prospetto"), che riassume le caratteristiche dell'emittente e delle Obbligazioni, depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, modificata dal Primo Supplemento depositato presso la Consob in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 9 agosto 2012, dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e dal Terzo Supplemento depositato presso la Consob in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi del Prospetto costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base" o Prospetto ) per il Programma ai fini della Direttiva Prospetto. Si invita l'investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi, nel Documento di Registrazione, nei loro eventuali supplementi, nonché nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi della Singola Emissione relative a ciascun Prestito saranno di volta in volta inviate alla CONSOB e rese disponibili sul sito internet dell Emittente 32

33 Il frontespizio della Nota Informativa relativa ai prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile Con Tasso Minimo e/o Massimo", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Indicizzate All inflazione Con Tasso Minimo e/o Massimo" è sostituito dal seguente: BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova Nota Informativa sugli strumenti finanziari in qualità di Emittente dei Prestiti Obbligazionari denominati "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO" "BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL INFLAZIONE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO" Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, così come modificata dal Primo Supplemento depositato presso la Consob in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 9 agosto 2012, dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e dal Terzo Supplemento depositato presso la Consob in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile

34 L'adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. La presente Nota Informativa, unitamente agli altri documenti che costituiscono il Prospetto di Base, sono messi a disposizione del pubblico, ed una copia cartacea di tale documentazione sarà consegnata gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta, presso la sede sociale dell Emittente in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 e sono altresì consultabili sul sito internet dell Emittente 34

35 Il presente documento, unitamente agli allegati, costituisce una nota informativa sugli strumenti finanziari (la "Nota Informativa") ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto") ed è redatto in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n /1999 e successive modifiche, all'articolo 8 del Regolamento 2004/809/CE e al Regolamento Delegato (UE) 486/2012 della Commissione. Esso contiene le informazioni che figurano nello schema di cui all'allegato XX del Regolamento 486/2012. Nell'ambito del programma di prestiti obbligazionari descritto nella presente Nota Informativa (il "Programma"), Banca CARIGE S.p.A. ("Banca Carige" o Carige o Emittente o "Società" o Banca o "Capogruppo") potrà emettere, in una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") aventi le caratteristiche indicate nella presente Nota Informativa. In occasione di ciascun Prestito, l'emittente predisporrà delle condizioni definitive (le "Condizioni Definitive") che descriveranno le caratteristiche delle Obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta assieme ad una nota di sintesi della singola emissione (la Nota di sintesi della Singola Emissione ) che, unitamente alle parti pertinenti delle Condizioni Definitive, fornirà le informazioni chiave della nota di sintesi del prospetto di base (come di seguito definita). In relazione a ciascun Prestito il responsabile del collocamento verrà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive. La presente Nota Informativa deve essere letta congiuntamente a: il Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012 (il "Documento di Registrazione"), contenente informazioni sull'emittente; la relativa Nota di Sintesi del prospetto di base (la "Nota di Sintesi del Prospetto"), che riassume le caratteristiche dell'emittente e delle Obbligazioni, depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, modificata dal Primo Supplemento depositato presso la Consob in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 9 agosto 2012, dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e dal Terzo Supplemento depositato presso la Consob in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi del Prospetto costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base" o Prospetto ) per il Programma ai fini della Direttiva Prospetto. Si invita l'investitore a valutare il potenziale acquisto delle Obbligazioni alla luce delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa, nella Nota di Sintesi, nel Documento di Registrazione, negli eventuali supplementi, nonché nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive e la Nota di Sintesi della Singola Emissione relative a ciascun Prestito saranno di volta in volta inviate alla CONSOB e rese disponibili sul sito internet dell Emittente ( 35

36 Il Paragrafo 7.5 Rating delle Note Informative è sostituito dal seguente: 7.5 Rating Alla data della presente Nota Informativa, non è intenzione dell'emittente richiedere che venga attribuito un rating alle Obbligazioni. Il rating assegnato all'emittente dalle principali agenzie di rating è il seguente: Agenzia di Rating Lungo termine Breve termine S&P BB B Outlook Creditwatch Negativo Ultimo report 22 marzo 2013 Moody's Baa3 P-3 Negativo 26 luglio 2012 (*) Fitch BB+ B Negativo 28 agosto 2012 (**) (*) data dell'ultima Credit Opinion pubblicata dall'agenzia (**) data dell'ultimo comunicato stampa pubblicato dall'agenzia All interno del sito internet dell Emittente ( sono disponibili informazioni costantemente aggiornate. Con riferimento al rating attribuito all Emittente dalle principali agenzie internazionali si precisa di seguito il significato delle singole valutazioni: Standard & Poor s Il rating a lungo termine BB indica che la maggiore vulnerabilità dell emittente a condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbe interferire con la capacità di soddisfare gli obblighi assunti. I rating da "AA" a "CCC" incluso possono essere modificati aggiungendo il segno "+" o "-" per precisare la posizione relativa nella scala di rating. Il rating a breve termine B indica che l'emittente attualmente ha la capacità di far fronte ai propri obblighi finanziari, ma le significative incertezze del contesto potrebbero incidere sulla sua capacità di far fronte agli stessi. Il CreditWatch negativo evidenzia la possibilità che il rating possa essere abbassato in relazione al verificarsi di determinati eventi oggetto di sorveglianza. (Fonte: Standard & Poor s). Moody s Il rating a lungo termine Baa indica un livello medio di credito. Il pagamento di interessi e capitale appare attualmente garantito in maniera sufficiente ma potrebbe non esserlo altrettanto in futuro. Tali obbligazioni hanno caratteristiche sia speculative, sia d investimento. I rating da "Aa" a "Caa" incluso possono essere modificati aggiungendo i numeri 1, 2 o 3 al fine di precisare meglio la posizione all interno della singola classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). Il rating a breve termine P-3 (o Prime-3 ) indica una capacità adeguata di rimborsare le Obbligazioni finanziarie a breve termine. (Fonte: Moody s). 36

37 Fitch Ratings Il rating a lungo termine BB indica vulnerabilità al rischio di default, in particolare quale conseguenza di cambiamenti economici nel tempo; tuttavia sussiste la disponibilità di risorse commerciali o finanziarie alternative per consentire l assolvimento degli impegni finanziari. Alle notazioni può essere posposto un segno "+" o "-" che contrassegna la posizione specifica nell ambito della più ampia categoria di rating. Il rating a breve termine B indica limitata capacità a far fronte tempestivamente agli impegni finanziari, accentuata in caso di deterioramenti a breve termine del quadro economico e finanziario. (Fonte: Fitch). La tabella seguente riporta, in ordine crescente di rischiosità, le scale adottate dalle tre agenzie di rating. SCALA RATING S&P Moody's Fitch Lungo termine Breve termine Lungo termine Breve termine Lungo termine Breve termine AAA A-1+ Aaa P-1 AAA F-1+ AA+ A-1+ Aa1 P-1 AA+ F-1+ Categoria investimento AA A-1+ Aa2 P-1 AA F-1+ AA- A-1+ Aa3 P-1 AA- F-1+ A+ A-1 A1 P-1 A+ F-1 A A-1 A2 P-1 A F-1 A- A-2 A3 P-2 A- F-2 BBB+ A-2 Baa1 P-2 BBB+ F-2 BBB A-3 Baa2 P-3 BBB F-3 BBB- A-3 Baa3 P-3 BBB- F-3 BB+ B-1 Ba1 BB+ B BB B-1 Ba2 BB B BB- B-2 Ba3 BB- B B+ B-2 B1 B+ B Categoria speculativa B B-3 B2 B B B- B-3 B3 B- B CCC+ C Caa1 CCC+ C CCC C Caa2 CCC C CCC- C Caa3 CC C CC C Ca C C NP (Not prime) C C C C C D D DDD D DD D D D 37

38 Per ulteriori dettagli sul significato delle scale di rating assegnati dalle predette società si vedano i seguenti siti internet:

39 SEZIONE IV MODIFICHE AI MODELLI DI CONDIZIONI DEFINITIVE Frontespizio delle Condizioni Definitive relative ai prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One Coupon", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Fisso", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Misto": BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio,15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro [ ] Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova Condizioni Definitive alla Nota informativa dei Prestiti Obbligazionari denominati ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI ZERO COUPON / ONE COUPON"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO CRESCENTE (Step Up) / DECRESCENTE (Step Down)"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO"] [[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [ ]] Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [ ]. Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alla Nota Informativa relativa ai prestiti obbligazionari "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon / One Coupon", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Crescente (Step Up) / Decrescente (Step Down)", "Banca 39

40 CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Misto", depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, così come modificata dal Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 9 agosto 2012, dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e dal Terzo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 18 aprile L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 40

41 Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva Prospetto" in particolare Articolo 5, Paragrafo 4), al Regolamento 2004/809/CE e al Regolamento Delegato (UE) 486/2012 della Commissione. Le suddette Condizioni Definitive, unitamente al Documento di Registrazione sull'emittente Banca CARIGE S.p.A., alla Nota Informativa, alla Nota di Sintesi del Prospetto, alla Nota di Sintesi della Singola Emissione ed ai loro eventuali supplementi costituiscono il prospetto di base (il "Prospetto di Base" o il Prospetto ) relativo al programma di prestiti obbligazionari descritto nelle presenti Condizioni Definitive (il "Programma"), nell'ambito del quale l'emittente potrà emettere, in una o più serie di emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"). Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012 (la "Nota Informativa"), al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 19 luglio 2012, modificato dai supplementi depositati presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 18 aprile 2013 (il "Documento di Registrazione"), alla relativa nota di sintesi del prospetto di base (la "Nota di Sintesi del Prospetto"), alla nota di sintesi della singola emissione (la "Nota di Sintesi della Singola Emissione"), al Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 9 agosto 2012 (il Primo Supplemento ), al Secondo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 (il Secondo Supplemento ) e al Terzo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 22 aprile 2013 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 18 aprile 2013 (il Terzo Supplemento ), al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente e sulle Obbligazioni. Come previsto dall Articolo 14 della Direttiva 2003/71/CE, il Documento di Registrazione, la Nota Informativa, la Nota di Sintesi e i loro eventuali supplementi sono a disposizione del pubblico presso la sede dell'emittente in Via Cassa di Risparmio 15, Genova, ed altresì consultabili sul sito internet dell'emittente La Nota di Sintesi della Singola Emissione è allegata alle Condizioni Definitive. 41

42 Frontespizio delle Condizioni Definitive relative ai prestiti obbligazionari denominati "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni A Tasso Variabile Con Tasso Minimo e/o Massimo", "Banca Carige S.p.A. Obbligazioni Indicizzate All inflazione Con Tasso Minimo e/o Massimo" BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede legale in Genova, Via Cassa di Risparmio,15 Iscritta all Albo delle Banche al n Capogruppo del Gruppo CARIGE iscritto all albo dei Gruppi Bancari Capitale sociale Euro[ ] Cod. Fiscale, Partita IVA e Numero iscrizione Reg. Imprese di Genova Condizioni Definitive alla Nota informativa dei Prestiti Obbligazionari denominati ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO"] ["BANCA CARIGE S.p.A. OBBLIGAZIONI INDICIZZATE ALL INFLAZIONE CON TASSO MINIMO E/O MASSIMO"] [[Denominazione delle Obbligazioni], ISIN [ ]] Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data [ ]. Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alla Nota Informativa relativa ai Prestiti Obbligazionari denominati "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e/o Massimo", "Banca CARIGE S.p.A. Obbligazioni indicizzate all Inflazione con Tasso con Tasso Minimo e/o Massimo", depositata presso la CONSOB in data 23 luglio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19 luglio 2012, così come modificata dal Primo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 13 agosto 2012 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 9 agosto 2012, dal Secondo Supplemento depositato presso la Consob in data 9 novembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 7 novembre 2012 e dal Terzo Supplemento depositato presso la CONSOB in data 42

43 22 aprile 2013 a seguito di approvazione della CONSOB comunicata con nota n del 18 aprile L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. 43