Resi noti i vincitori della 6^ edizione del premio Lipper in Italia

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1 Comunicato stampa Resi noti i vincitori della 6^ edizione del premio Lipper in Italia LIPPER FUND AWARDS ITALY 2007 PREMI AI GRUPPI AXA INVESTMENT MANAGERS, AUREO GESTIONI, BANCA LEONARDO,ETRURIA, JULIUS BAER M&G, RAIFFEISEN, SELIGMAN quest anno il premio Lipper Best Overall Group - Large è andato al gruppo AXA Investment Managers e il premio Best Overall Group Small al Gruppo Etruria Fund Management Milano, 7 marzo Si è tenuta oggi la 6^ edizione italiana dei Lipper Fund Awards, premi assegnati da Lipper in 21 paesi in Asia, Europa e Stati Uniti ai fondi comuni d investimento - selezionati tra i fondi che Lipper analizza a livello globale - che hanno conseguito le migliori performance corrette per il rischio nell ambito delle rispettive categorie omogenee di classificazione. I Lipper Fund Awards Italy 2007 sono promossi in partnership con Reuters Knowledge, Economy e IL VALORE. I Lipper Fund Awards in Italia fanno parte di un programma globale di premiazione dei fondi presentato in 21 paesi e regioni. Quest anno per la prima volta i Fund Awards sono stati assegnati nei Paesi Nordici, nella regione del Golfo (Medio Oriente) ed in Canada. I Lipper Fund Awards Italy - assegnati ai fondi registrati per la vendita nel Paese - premiano sia i singoli fondi nell ambito delle categorie di classificazione Lipper (per un totale di 141 premi), sia i gruppi di gestione. Ai Gruppi Lipper assegna 8 premi suddivisi per le tre classi d attività oggetto di investimento (azionario, obbligazionario e bilanciato/flessibile) e per dimensione. Sono classificati nella categoria Large i Gruppi che presentano, in alternativa, almeno 5 fondi azionari, 5 obbligazionari e 3 bilanciati/flessibili in una delle rispettive classi di attività; in quella Small i Gruppi con il requisito di almeno 3 fondi in ciascuna delle tre classi di attività oggetto di investimento. I VINCITORI DEI LIPPER FUND AWARDS ITALY 2007 I GRUPPI Il gruppo AXA Investment Managers si è aggiudicato il premio Lipper Best Overall Group - Large per il 2007 mentre Etruria Fund Management ha vinto il premio Lipper Best Overall Group Small. - 1 of 10 - This document contains information proprietary to Lipper, a Reuters company, and may not be reproduced, disclosed or used in whole or part without the express written permission of Lipper. Copyright 2007 Reuters. All Rights Reserved.

2 Per quanto riguarda la categoria bond Raiffeisen Capital Management ha vinto il premio Lipper Best Bond Group - Large per il 2007, mentre per la categoria Best Equity Group - Large il premio 2007 è andato a M&G; per la categoria Best Mixed- Asset Group Large il vincitore è stato Julius Baer. Banca Leonardo si è aggiudicato il premio Lipper Best Bond Group Small mentre Seligman ha vinto il premio Best Equity Group - Small. Per l edizione 2007 il premio Best Mixed-Asset Group Small è stato assegnato ad Aureo. L EDIZIONE 2007 DEI LIPPER FUND AWARDS ITALY Aureliano Gentilini, Head of Research per l'europa di Lipper, ha così commentato l'edizione 2007: Non è facile vincere un Lipper Fund Award, dal momento che i fondi vengono esaminati con una metodologia rigorosa che distingue i leaders dai loro competitors. Tutti i vincitori meritano i complimenti per aver conseguito quello che è ritenuto il più importante obiettivo nel conseguimento della performance, generare rendimenti corretti per il rischio eccellenti in misura superiore a quelli prodotti dai concorrenti. LA METODOLOGIA DI SELEZIONE DEI LIPPER FUND AWARDS I Lipper Fund Awards Italy sono assegnati ai fondi di diritto italiano ed estero - primari e non - registrati per la vendita in Italia a livello retail al 31 dicembre I fondi di diritto italiano ed i fondi di diritto estero concorrono nell'ambito dello stesso universo all'interno di settori omogenei di classificazione Lipper. Le performance dei fondi di diritto italiano sono "lordizzate" in base all'algoritmo di Assogestioni per correggere l'effetto distorsivo del prelievo fiscale. Il requisito minimale per l'eleggibilità dei singoli fondi ai fini del premio è la presenza di una serie storica di 36 mesi di performance al 31 dicembre L eleggibilità dei settori di classificazione Lipper prevede che almeno 10 fondi siano classificati in classificazioni distinte, con esclusione di classificazioni residuali, fondi chiusi, fondi assicurativi. Le Tipologie di attività oggetto di investimento considerate dal Premio sono azionario, obbligazionario e bilanciato/flessibile. In linea con l edizione precedente, nella 6^ edizione dei Lipper Fund Awards in Italia vengono assegnati 35 premi per migliori fondi singoli a tre anni. Come nella scorsa edizione, premi singoli sono assegnati anche ai migliori fondi a 60 mesi e a 120 mesi, grazie alla continuità con cui Lipper ha monitorato i fondi negli anni potendo oggi disporre di una serie storica consistente. Award attribuiti ai Singoli Fondi per Settore di Classificazione Lipper - 2 of 10 - This document contains information proprietary to Lipper, a Reuters company, and may not be reproduced, disclosed or used in whole or part without the express written permission of Lipper. Copyright 2007 Reuters. All Rights Reserved.

3 Le performance sono calcolate in euro sia per il fondo sia per il settore omogeneo di classificazione Lipper. I periodi di calcolo della performance presi a base di riferimento dell analisi sono a 36, 60 e 120 mesi. L analisi della performance è di tipo total return. Il fondo premiato nell'ambito del settore di classificazione Lipper è il fondo che si è classificato al primo posto nella classifica dei Lipper Leaders per la Sistematicità/Consistent Return (basata sul criterio dell'effective return) rispetto alla media del settore di classificazione Lipper. Per maggiori dettagli sul criterio dell effective return si prega di far riferimento al documento relativo alla metodologia dei Lipper Leaders disponibile sul sito Award di Gruppo per Classe di Attività Gli Award di Gruppo per Classe di Attività sono attribuiti al miglior Promoter per le classi di attività oggetto di investimento: azionario, obbligazionario e bilanciato. Il requisito minimo di eleggibilità per ciascun Promoter nell'ambito delle rispettive classi di attività oggetto di investimento prevede, in alternativa, 5 fondi azionari, 5 fondi obbligazionari o 3 fondi bilanciati/flessibili classificati nei rispettivi settori di classificazione Lipper. Gli Award di Gruppo per Classe di Attività sono attribuiti sulla base del decile medio più basso (ottenuto da valori dell'effective return classificati in ordine decrescente) per Promoter e attività oggetto di investimento (azionario, obbligazionario, bilanciato) per il periodo di riferimento di 36 mesi. Nel caso di parità del risultato il Promoter vincitore è determinato sulla base del più basso percentile rank medio. Gli award di gruppo sono attribuiti ai migliori Promoter suddivisi nei raggruppamenti large e small. I Promoter small devono rispettare il requisito di almeno tre fondi distinti in ciascuna delle classi di attività oggetto di investimento: azionari, obbligazionari, bilanciati. Award di Gruppo Globale I Promoter con almeno 5 fondi azionari, 5 fondi obbligazionari e tre fondi bilanciati/flessibili sono eleggibili per un Award di Gruppo Globale. Gli Award di Gruppo Globale sono attribuiti al Promoter con il decile medio più basso relativo al risultato per ciascuna classe di attività calcolato in base alla metodologia più sopra descritta. Nel caso di parità del risultato il Promoter vincitore è determinato sulla base del più basso percentile rank medio. Gli Award di Gruppo Globale sono attribuiti ai migliori Promoter suddivisi nei raggruppamenti large e small. I Promoter small devono rispettare il requisito di almeno tre fondi distinti in ciascuna delle classi di attività oggetto di investimento: azionari, obbligazionari, bilanciati. Calcolo del Breakpoint per l Attivo Netto Gestito Totale - 3 of 10 - This document contains information proprietary to Lipper, a Reuters company, and may not be reproduced, disclosed or used in whole or part without the express written permission of Lipper. Copyright 2007 Reuters. All Rights Reserved.

4 Al fine di definire il breakpoint tra Promoter large e small, Lipper calcola la somma del totale dell attivo netto gestito dei singoli fondi eleggibili nell ambito di ciascuna società per ciascun Paese europeo di registrazione per la vendita e quindi ordina i risultati in ordine decrescente. Per ciascuna società viene quindi calcolato il rapporto percentuale tra l attivo totale netto gestito, aggregando i fondi eleggibili per società, ed il totale dell attivo netto totale gestito per l aggregato preso in esame. Le percentuali sono quindi cumulate fino al raggiungimento del 100%. Il breakpoint per l attivo netto gestito totale è identificato in corrispondenza di una percentuale cumulata specifica, che è stata individuata all 80% della percentuale cumulata, corrispondente a 8,9 miliardi di dollari USA in gestione. Trofei e Certificati I fondi vincitori per il periodo a tre anni nell ambito dei trentacinque settori di classificazione Lipper con il maggior attivo totale netto gestito aggregato al 31 dicembre 2006 ricevono un trofeo. Per la determinazione dei settori con il maggiore attivo totale netto gestito sono presi in esame soltanto i fondi domiciliati in Italia. Analogamente, i Promoter vincitori vengono premiati con un trofeo di gruppo. Tutti i vincitori ricevono un certificato, che può essere scaricato dal sito Per ulteriori informazioni contattare: Aureliano Gentilini aureliano.gentilini@reuters.com Head of Research Europe, Lipper Tel Clare Arber clare.arber@reuters.com European Media Manager, Lipper Tel LIPPER, SOCIETÀ DEL GRUPPO REUTERS, È LEADER GLOBALE NELL INFORMAZIONE ED ANALISI DEI FONDI COMUNI D INVESTIMENTO, FONDI ALTERNATIVI, FONDI PENSIONE, COMMISSIONI E TER. LIPPER GESTISCE UN DATABASE DI FONDI ATTRAVERSO I SUOI UFFICI IN EUROPA, ASIA E STATI UNITI. ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO Disclaimer Nonostante Lipper abbia impiegato metodologie di analisi sofisticate ed effettuato controlli accurati per assicurare la correttezza e l'affidabilità dei dati alla base del presente comunicato, l'accuratezza degli stessi non è garantita da Lipper. Le informazioni contenute nel presente comunicato non devono essere interpretate come una raccomandazione ad investire tra diverse scelte possibili. Lipper non può essere ritenuta responsabile per le decisioni di investimento prese dagli investitori o dai consulenti di investimento in base ai dati contenuti nel presente comunicato. La lista completa dei vincitori è disponibile sul sito Segue SINTESI DEI PREMI PER GRUPPO DI GESTIONE E SINGOLI FONDI - 4 of 10 - This document contains information proprietary to Lipper, a Reuters company, and may not be reproduced, disclosed or used in whole or part without the express written permission of Lipper. Copyright 2007 Reuters. All Rights Reserved.

5 SINTESI DEI PREMI PER GRUPPO DI GESTIONE E SINGOLI FONDI GRUPPI "Best Bond Group - Large" "Best Bond Group - Small" "Best Equity Group - Large" "Best Equity Group - Small" "Best Mixed Asset Group - Large" "Best Mixed Asset Group - Small" "Best Overall Group - Large" "Best Overall Group - Small" Raiffeisen Capital Management Banca Leonardo M&G Seligman Julius Baer Aureo AXA Investment Managers Etruria Fund Management MIGLIORI FONDI A TRE ANNI ABN AMRO Global Emerging Markets Bond (USD) A USD Schroder ISF EURO Bond C Acc New Millennium Corporate Bond Credit Suisse Bond (Lux) High Yield Euro B Schroder ISF EURO Short Term Bond C Acc DWS Eurorenta Lyxor ETF EuroMTS Global Fortis L Bond Long Euro Cap Leonardo Monetario Templeton Global Total Return A Dis USD Pioneer Funds Strategic Income E No Dis EUR Franklin US Ultra Short Bond A Dis DWS Invest Top 50 Asia LC Bond Emerging Markets Global Bond Euro Bond Euro - Corporates Bond Euro - High Yield Bond Euro - Short Term Bond Europe Bond Eurozone Bond Eurozone - Long Term Bond Eurozone - Short Term Bond Global Bond US Dollar Bond US Dollar - Short Term Equity Asia Pacific - 5 of 10 -

6 Fidelity Funds - Asian Special Sits A Raiffeisen-Eurasien-AktienFonds VA Reyl (Lux) GF European Equities (EUR) B AXA WF European Small Cap Equities F Cap BPU Pramerica Azioni Euro Fidelity Funds - Germany A M&G Global Leaders C Euro Acc Fidelity Funds - Italy A Optima Small Caps Italia Vitruvius Japanese Equity EUR UBAM Neuberger Berman US Equity Value A Schroder ISF US Smaller Companies C Acc Dexia Equities L Europe Finance Sector C Cap UBS (Lux) Equity Fund - European Smaller Techno B Fortis L Equity Pharma Europe Cap Julius Baer Strategy Growth EURO B Dexia Sustainable European Balanced Medium Cap JPM Global Balanced (EUR) C (acc) - EUR Dexia Sustainable European Balanced Low Cap Bipiemme Mix Fortis L Strategy Stability World Cap Symphonia Fortissimo UBAM Convertibles Europe JPM Global Convertibles (EUR) A (dist) EUR KBC Bonds Central Europe Acc Raiffeisen-Europa-HighYield VA JPM Global Bond (EUR) C (acc) EUR AllianceBernstein Global High Yield A2 EUR Interfund Bond Japan BSI-Multinvest - GBP Bonds A Equity Asia Pacific Ex Japan Equity Emerging Markets Global Equity Europe Equity Europe Small and Mid Caps Equity Eurozone Equity Germany Equity Global Equity Italy Equity Italy Small and Mid Caps Equity Japan Equity North America Equity North America Small and Mid Caps Equity Sector Banks and Other Financials Equity Sector Information Technology Equity Sector Pharmaceuticals and Health Care Mixed Asset EUR Aggressive - Global Mixed Asset EUR Balanced - Europe Mixed Asset EUR Balanced - Global Mixed Asset EUR Conservative - Europe Mixed Asset EUR Conservative - Eurozone Mixed Asset EUR Conservative - Global Mixed Asset EUR Flexible - Global Bond Convertibles Europe Bond Convertibles Global Bond Emerging Markets Europe Bond Europe - High Yield Bond Global - Euro Hedged Bond Global - High Yield Bond Japanese Yen Bond Pound Sterling - 6 of 10 -

7 Credit Suisse Bond (Lux) Sfr B Eaton Vance Emerald US High Yield Bond M USD IXIS AM Emerging Europe R Cap (USD) Morgan Stanley Latin American Equity A USD GAM Star Continental European Equity GBP Acc Class CA Funds Greater China C Cap (USD) Credit Suisse Equity (Lux) Small Cap Japan R EUR Pictet F (LUX)-Biotech-R Fonditalia Euro Cyclicals Fortis L Equity Energy Europe Cap ING (L) Invest European Food & Beverages X Cap Pioneer Funds Global TMT E Fidelity Funds - Telecommunications A Fortis L Equity Utilities Europe Cap Vitruvius Swiss Equity EUR M&G Recovery C Euro Acc AmEx Funds Global Balanced AU Bond Swiss Franc Bond US Dollar - High Yield Equity Emerging Markets Europe Equity Emerging Markets Latin America Equity Europe ex UK Equity Greater China Equity Japan Small and Mid Caps Equity Sector Biotechnology Equity Sector Cyclical Consumer Goods and Services Equity Sector Natural Resources Equity Sector Non-Cyclical Consumer Goods and Services Equity Sector Technology, Media and Telecommunications Equity Sector Telecommunication Services Equity Sector Utilities Equity Switzerland Equity UK Mixed Asset USD Balanced - Global MIGLIORI FONDI A CINQUE ANNI Parvest European Convertible Bond C Deka-ConvergenceRenten CF ABN AMRO Global Emerging Markets Bond (USD) A USD Schroder ISF EURO Bond C Acc Schroder ISF EURO Corporate Bond C Acc WestLB Mellon Compass Euro High Yield Bond C EUR Schroder ISF EURO Short Term Bond C Acc AllianceBernstein European Income A2 EUR Bond Convertibles Europe Bond Emerging Markets Europe Bond Emerging Markets Global Bond Euro Bond Euro - Corporates Bond Euro - High Yield Bond Euro - Short Term Bond Europe - 7 of 10 -

8 Raiffeisen-Europa-HighYield VA Raiffeisen-Euro-Rent VA Fortis L Bond Long Euro Cap Grifocash Templeton Global Bond A Dis USD JPM Global Enhanced Bond C (acc) EUR BSI-Multinvest - GBP Bonds A Credit Suisse Bond (Lux) Sfr B AllianceBernstein American Income A2 EUR WIP US High Yield Fd A USD Pioneer Funds US Dollar Short Term E Fidelity Funds - Pacific A Templeton Asian Growth A Acc USD MLIIF Emerging Europe Fund E EUR Raiffeisen-Eurasien-AktienFonds VA Gartmore SICAV Latin American EUR B JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR Schroder ISF European (ex UK) Equity A Acc BPER International SICAV - European Eq Small Cap The Sailor's Fund - Euro Equity Value Julius Baer German Value Stock Fund B Carmignac Investissement A CA Funds Greater China C Cap (USD) Fidelity Funds - Italy A Fondersel PMI Vitruvius Japanese Equity EUR Parvest Japan Small Cap C UBAM Neuberger Berman US Equity Value A Fortis L Equity Small Caps USA Cap Goldman Sachs Global Financial Svc Pf Base CurrUSD Bond Europe - High Yield Bond Eurozone Bond Eurozone - Long Term Bond Eurozone - Short Term Bond Global Bond Global - Euro Hedged Bond Pound Sterling Bond Swiss Franc Bond US Dollar Bond US Dollar - High Yield Bond US Dollar - Short Term Equity Asia Pacific Equity Asia Pacific Ex Japan Equity Emerging Markets Europe Equity Emerging Markets Global Equity Emerging Markets Latin America Equity Europe Equity Europe ex UK Equity Europe Small and Mid Caps Equity Eurozone Equity Germany Equity Global Equity Greater China Equity Italy Equity Italy Small and Mid Caps Equity Japan Equity Japan Small and Mid Caps Equity North America Equity North America Small and Mid Caps Equity Sector Banks and Other Financials - 8 of 10 -

9 Pictet F (LUX)-Biotech-R Fonditalia Euro Cyclicals Vitruvius Growth Opportunities EUR Fortis L Equity Energy Europe Cap ING (L) Invest European Food & Beverages X Cap Fortis L Equity Pharma Europe Cap Dexia Equities L Europe Telecom & Tech Sect C Cap Fortis L Equity Telecom Europe Cap Fortis L Equity Utilities Europe Cap Schroder ISF Swiss Equity C Acc INVESCO UK Equity A Julius Baer Strategy Growth EURO B Nextra Bilanciato Euro OYSTER Selection Dexia Sustainable European Balanced Low Cap The Sailor's Fund - Euro Balanced Risk Controlled Anima Fondimpiego Kairos Partners Fund GLG Balanced D Equity Sector Biotechnology Equity Sector Cyclical Consumer Goods and Services Equity Sector Information Technology Equity Sector Natural Resources Equity Sector Non-Cyclical Consumer Goods and Serv Equity Sector Pharmaceuticals and Health Care Equity Sector Technology, Media and Telecommunicat Equity Sector Telecommunication Services Equity Sector Utilities Equity Switzerland Equity UK Mixed Asset EUR Aggressive - Global Mixed Asset EUR Balanced - Europe Mixed Asset EUR Balanced - Global Mixed Asset EUR Conservative - Europe Mixed Asset EUR Conservative - Eurozone Mixed Asset EUR Conservative - Global Mixed Asset EUR Flexible - Global Mixed Asset USD Balanced - Global MIGLIORI FONDI A DIECI ANNI Credit Suisse Bond (Lux) Euro B Sai Performance ABN AMRO Europe Bond A EUR Sanpaolo Obbligazionario Euro Dinamico Fondersel Reddito CA Funds Global Bond C Cap (USD) Credit Suisse Bond (Lux) Sfr B Bond Euro Bond Euro - Short Term Bond Europe Bond Eurozone Bond Eurozone - Short Term Bond Global Bond Swiss Franc - 9 of 10 -

10 UBAM Yield Curve US Dollar Bond A Cap JF Pacific Equity A (dist) USD INVESCO Asian Equity A JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD CA Funds Latin America Equities C Cap (USD) Fidelity Funds - European Growth A JPM Europe Small Cap A (dist) EUR Anima Fondo Trading Schroder ISF Italian Equity A Acc Fidelity Funds - Japan Fund A LODH Invest - Japanese Small & Mid Caps P A Parvest USA C UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA B Schroder ISF Swiss Equity C Acc JPM UK Equity A (dist) GBP Arca BB Credit Suisse Portfolio (Lux) Reddito (Euro) B Bond US Dollar Equity Asia Pacific Equity Asia Pacific Ex Japan Equity Emerging Markets Global Equity Emerging Markets Latin America Equity Europe Equity Europe Small and Mid Caps Equity Global Equity Italy Equity Japan Equity Japan Small and Mid Caps Equity North America Equity North America Small and Mid Caps Equity Switzerland Equity UK Mixed Asset EUR Balanced - Global Mixed Asset EUR Conservative - Global - 10 of 10 -