Export. Il programma di promozione straordinaria attivato dal Mise

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1 Expò Nwslttr dinformazion ddicata all tmatich dllintrnazionalizzazion a cura di Confagricoltura Anno I - n.4 - Novmbr 2013 Liniziativa è promossa dal Ministro dllo Sviluppo Economico nllambito dl Programma di Promozion Straordinaria dl Mad in Italy ralizzata da Confagricoltura Export. Il programma di promozion straordinaria attivato dal Mis Appuntamnto in cntro, lagricoltura naviga nl cuor dl Mditrrano Nord Africa Mdio Orint partnrship stratgich pr il Mad in Italy Confagricoltura: Implmntar gli intrscambi non solo commrciali NUMERO SPECIALE - NUMERO SPECIALE L stratgi pr lintrnazionalizzazion dll imprs pr il rafforzamnto dll partnrship commrciali sui mrcati stri si configurano com dirctory oprativ cntrali pr il rilancio dl sistma- Italia. In particolar, pr quanto concrn la filira dllagroindustria di sttori ch con ssa sono in grado di intragir, è da tmpo in atto da part di Confagricoltura un articolato programma di iniziativ ch si pon lobittivo di favorir di promuovr lintrscambio commrcial cultural. E in qusto contsto ch rintra limportant vnto ch avrà luogo a Roma il novmbr prossimi: App u n t a - m n t o in cnt r o : lagricoltura ital i a n a incontra i Pasi dl Mditrran o, i n i z i a - tiva ch si colloca allintrno dl progtto di intrnazionalizzazion rivolto ai Pasi dl Nord Africa dl Mdio Orint. La du giorni è promossa dal Ministro dllo Sviluppo Economico attravrso il Programma di Promozion Straordinaria dl Mad in Italy ralizzato da Confagricoltura. Stt i P a s i c h h a n n o adrito: Isral, M a - r o c c o, Tunisia, L i b i a, Libano, Giordania Trritori Palstinsi. Confagricoltura ospitrà cinqu opratori provninti da ciascun Pas coinvolto nl progtto, con i quali sarà sviluppata una spcifica tmatica individuata in sguito allanalisi dll opportunità offrt dgli intrssi manifstati dall du parti (singoli Pasi Confagricoltura). L finalità dlliniziativa andranno al di là di qull prttamnt commrciali: oltr la promozion dgli scambi dgli invstimnti l attività saranno sts anch alla ricrca di collaborazioni partnariati d al trasfrimnto di know how. Il Sistma Confagricoltura, ch sarà attivo, allintrno dl progtto con lara Economica (Affari Intrnazionali Puoi ricvr Confagricoltura EXPO utilizzando il link Isral. I srvizi allintrno Produzioni), lara Ambint Enrgia (Enrgia Biologico) l Fdrazioni Nazionali di Prodotto, si rlazionrà con l dlgazioni ospiti, rivolgndosi all attività di produzion (con la ricrca di nuovi mrcati finalizzata ad ampliar lxport dll nostr imprs); al sttor dl biologico d ai rlativi procssi di crtificazion; all nrgi rinnovabili (con particolar rifrimnto al biogas); allagriturismo; alla formazion, allimprnditoria fmminil giovanil. Partcipranno attivamnt al progtto anch Agriturist, ANGA, Confagricoltura Donna d ENAPRA. Si è rivlato di fondamntal importanza il ruolo dllice dll Camr di Commrcio Italian allestro. In particolar: gli Uffici ICE di Tripoli (Libia), Birut (Libano) Amman (pr Giordania Trritori Palstinsi); l Camr di Commrcio Italian in Marocco, Tunisia d

2 2 Il progtto si basa sullanalisi prliminar dgli scnari conomici di Pasi dllara dl Mditrrano dl Mdio Orint La mappa di punti di contatto pr sviluppar businss intllignt I sttori-chiav: agriturismo, formazion, lattiro-casario, bovini da carn, biologico, olio di oliva, ortofrutta, florovivaismo Il prsidnt Mario Guidi NUMERO SPECIALE - NUMERO SPECIALE - NUMERO SPECIALE Agriturismo. LItalia è il Pas ch ha invntato lagriturismo, nato insim allagriturist (Confagricoltura), nl Particolarità dll'agriturismo italiano è la fort connotazion agricola. La lgg sullagriturismo (litalia è lunico Pas ad avr una spcifica normativa) impon ch l'attività agricola prvalga (in trmini di tmpo ddicato) su qulla turistica ch i prodotti usati nlla ristorazion o pr la vndita dirtta siano prvalntmnt coltivati ralizzati n l - l ' a z i n d a stssa o nl suo trritorio. Loff r t a a g r i t u r i - stica italiana ha rgistrato nl corso dgli ultimi 20 anni una costant crscita, sia in trmini quantitativi - pr numro di azind - ch pr la qualità dllaccoglinza di srvizi offrti (oltr allalloggio la ristorazion, è sponnzialmnt crsciuto il numro di attività didattich, ricrativ, sportiv culturali propost dall azind), suprando (nl 2012) i 3 milioni di arrivi (di cui 39% straniri), pr un total di 13,8 milioni di prsnz, un giro di affari di circa 1,2 miliardi di Euro. Allintrno dl progtto Agriturist avrà il compito di favorir lincontro con lintrmdiazion profssional, quindi avviar nuov possibilità commrciali, attravrso la conoscnza di nuovi mrcati la crazion di rlazioni con gli intrlocutori ch qusti nuovi mrcati rapprsntano. Formazion. In Italia un numro smpr maggior di imprnditori agricoli crd nlla rilvanza dlla formazion qual strumnto pr il succsso dlla propria imprsa. Oggi tal formazion dv avr com finalità qulla dlla gstion da part dllimprnditor dll informazioni conoscnz ch sono smpr più importanti pr lacquisizion dll comptnz ncssari ai procssi dcisionali sia di tipo stratgico ch oprativo ch una imprsa agricola modrna richid. Lattnzion dll imprs agricol riguardo ai tmi risptto ai quali sntono la ncssità di informazion formazion spcifica sono prioritariamnt qulli lgati alla crscnt richista di sostnibilità di procssi agricoli di salubrità qualità di prodotti alimntari: al primo posto, infatti, nlla rilvanza dgli argomnti da trattar ni corsi profssionalizzanti di aggiornamnto vi sono l tcnich di produzion sia nl caso di allvamnti ch di orintamnti colturali vgtali. ENAPRA, Ent di formazion di Confagricoltura, illustrrà lattività maggiormnt rapprsntativa svolta ngli anni a favor dll imprs agricol vidnziando gli intrvnti più innovativi sia in ambito tcnico produttivo ch amministrativo gstional; una part vrrà ddicata alla formazion nll organizzazioni di rapprsntanza. Inoltr ralizzrà, sulla bas di una rilvazion di fabbisogni, una vrifica di fattibilità riguardo intrvnti formativi da implmntar ni trritori coinvolti. Il Comitato UNRWA Italia (istituito, su impulso dllonu, pr migliorar la conoscnza in Italia dl lavoro dllunrwa pr assistr i rifugiati di Palstina) partciprà allincontro com ossrvator d oltr ad un brv intrvnto, valutrà lopportunità di collaborazion in attività formativ di sttor ch abbiano com bnficiari i rifugiati palstinsi. Latt formaggi. LItalia è uno di maggiori produttori trasformatori uropi di latt vaccino. Il numro di azind produttrici di latt vaccino in Italia è oggi di circa unità, con una mandria di circa capi. La maggior part dlla produzion è utilizzata dallindustria casaria pr la trasformazion in formaggi, yogurt, burro panna. Nl 2012 sono stat sportat ton. di formaggi latticini pr un valor di circa 2 miliardi di uro. A livllo conomico/associativo il comparto appar carattrizzato da una consistnt prsnza dlla cooprazion. La bas produttiva attiva adrnt alla Confagricoltura è stimabil in circa raltà produttiv (11,5% dl total) con una produzion stimata (drivat dalllaborazion di dati disponibili dl numro dll vacch possdut dll quot attribuit) intorno all ton. (circa il 30% dlla produzion nazional). Bovini da carn. LItalia è uno di maggiori produttori trasformatori uropi di carn bovina. La

3 3 produzion nazional vin garantita dal patrimonio nazional bovino di circa capi, di cui circa capi da carn. In total vngono macllati ogni anno in Italia circa capi di cui: vacch, vitlli, vitlloni maschi manzi vitlloni fmmin. In total si producono circa tonnllat di carn bovina allanno. L sportazioni si concntrano soprattutto sui prodotti trasformati, ma anch su carn frsca-rfrigrata, conglata consrvata (circa ton./anno) sullsportazion di bovini vivi (circa capi/anno). La tipologia dll azind associat a Confagricoltura copr lintra panoramica dlla produzion nazional sia con allvamnti bradi o smibradi di razz autocton ch allvamnti intnsivi da ingrasso concntrati nl Nord Italia com maggiori fruitori di ristalli provninti dalla Francia dall altr rgioni italian. L dimnsioni dll azind sono principalmnt mdi con lallvamnto di circa capi, ma non mancano rilvanti struttur da fino a capi. Agricoltura biologica. LItalia è il scondo Pas in Europa pr suprfici agricola coltivata biologica dopo la Spagna. La suprfici coltivata scondo il mtodo biologico, risulta pari a ttari, con un aumnto complssivo, risptto allanno 2011, dl 6,4%. Gli opratori dl sttor sono (+ 3% risptto allanno prcdnt) di cui: produttori sclusivi; prparatori (comprs l azind ch ffttuano attività di vndita al dttaglio); ch ffttuano sia attività di produzion ch di prparazion; 297 opratori ch ffttuano attività di importazion. I principali orintamnti produttivi sono il foraggio, i crali i pascoli. Pr l produzioni animali, distint sulla bas dll principali spci allvat, i dati vidnziano risptto allo scorso anno un aumnto consistnt, in particolar pr i suini (+32,2% dl numro di capi) pr l api (+29,2% dl numro di arni). LItalia è al quarto posto in Europa com giro daffari con 1,7 miliardi di valor dl mrcato intrno (3,1 s si considra anch lxport) d un pso sul fatturato uropo dll8%. Confagricoltura conta azind biologich ch rapprsntano il 19,36% di tutt l azind biologich italian ttari, pari al 45% dlla suprfici biologica coltivata italiana. Considrata lalta spcializzazion acquisita ngli anni dai produttori italiani, qusti sono in grado di trasfrir know how agli imprnditori intrssati ad invstir in qusto sttor. Olio di oliva. LItalia è il scondo produttor, il primo importator d il scondo sportator di olio di oliva al mondo. Pr quanto riguarda loffrta, si rgistra una contrazion dll produzioni intrn a front di una crscita produttiva non solo ni Pasi dl bacino dl Mditrrano ma anch in altr ar con condizioni pdoclimatich favorvoli (Sud Amrica, Australia, cc..) Sul vrsant rlativo alla domanda, qulla intrna è in progrssiva flssion a front di un aumnto, sppur a tassi di crscita contnuti, dlla domanda intrnazional dttata anch dalla maggior conoscnza dl prodotti in ar non tradizionalmnt consumatrici. Sul front dl mrcato, da rilvar laumnto di costi di produzion d il rischio di abbandono da part di molti olivicoltori soprattutto marginali. La prssion comptitiva dlla Spagna è smpr più fort con un consgunt, tndnzial livllamnto di przzi vrso il basso. Risultano, comunqu, in progrssiva crscita gli scambi intrnazionali anch a Il progtto ch il Ministro pr lo Sviluppo Economico Confagricoltura hanno articolato partndo dallanalisi prliminar dgli scnari conomici di Pasi dllara dl Mditrrano dl Mdio Orint punta principalmnt ad incntivar l partnrship drivanti da spcifich carattristich in comun con il sistma produttivo italiano. sguito dl m a g g i o r c o n s u m o mondial. L azind opranti nl sttor olivicolo olario di Confagricoltura hanno in lina di massima un o r i n t a - mnto vrtic a l, sguono la produzion di olio dallolivto al prodotto finito, talvolta curando anch dirttamnt limbottigliamnto la commrcializzazion. Confagricoltura prsntrà un panir di oli xtravrgin di oliva molto divrsificato, ch prmtt di intrcttar l varigat signz di consumatori anch a livllo intrnazional. Gli oli a cui si farà rifrimnto nll sssioni saranno di lvata qualità, DOP o IGP /o prodotti scondo l rgol dlla produzion biologica. Com è noto gli oli italiani hanno carattristich chimico fisich (acidità, prossidi..) snsoriali supriori risptto alla mdia dgli oli uropi. L azind partcipranno prsntando l loro produzioni di punta. Ortofrutta. La produzion ortofrutticola italiana si stnd su una suprfici di ttari coinvolg circa imprs agricol con una dimnsion mdia azindal è pari a 2,5 ha. Il sttor, con un valor dlla produzion di circa 12 miliardi di uro ch rapprsnta un quarto dl valor dlla produzion agricola complssiva dl Pas, si confrma uno di comparti fondamntali dllagricoltura italiana rivstndo unimportanza stratgica pr lo sviluppo di trritori pr loccupazion. La produzion dl 2012 ha rgistrato una gnral contrazion: calo dl 9,7% pr la frutta dl 7 % pr gli ortaggi. La domanda intrna di prodotti ortofrutticoli ngli ultimi dici anni si è mostrata in flssion d anch il 2012 ha fatto rgistrar un calo gnralizzato dl consumo di ortofrutta a causa dlla crisi conomica gnral dllaumnto di przzi al dttaglio. Nl corso dl 2012 la bilancia commrcial, ch prsnta un saldo positivo, ha mostrato un miglioramnto dttato dall sgunti dinamich: pr il sttor orticolo sono aumntati i volumi importati ma i przzi mdi sono risultati in calo mntr pr il sttor frutticolo sono diminuit l quantità sportat mostrando prò un incrmnto di przzi mdi. Florovivaismo. Il florovivaismo italiano si stnd su una suprfici di ttari grazi allattività di circa 21mila azind ripartit tra 14mila pr il sgmnto fiori piant in vaso 7mila pr qullo vivaistico. Nl 2012, in trmini di valor, il comparto fiori piant risulta pari a 1,3 miliardi di uro mostrando una contrazion dl 4% risptto allanno prcdnt; in riduzion, anch s più contnuta (2%) anch il sgmnto vivaistico ch si attsta in poco più di 1,2 miliardi di uro. Nl corso dllo stsso anno, nonostant la diminuzion dll quotazioni, non si vidnziano sgnali di riprsa di consumi ch si prsntano in contrazion sia pr il sgmnto di fiori piant ch di vivai. Nllo stsso priodo pr la bilancia commrcial, ch mostra un saldo positivo, si ossrva un miglioramnto a sguito di una diminuzion dll importazioni di un incrmnto dll sportazioni.

4 4 Ni Pasi adrnti mrgono dinamich socio/conomich in grado di intragir con i prcorsi di xport dll azind italian Nllara dl Mditrrano? Un mar di opportunità Si profilano moltplici possibilità di intraprndr rlazioni intrnazionali Il quadro complssivo vidnzia margini di sviluppo in divrsi comparti NUMERO SPECIALE - NUMERO SPECIALE - NUMERO SPECIALE Marocco Enrgi rinnovabili/ Biogas. Il Marocco ha chiuso il 2012 con un Pil in crscita dl 2,7% risptto allanno prcdnt. Tal dato, anch s sotto la mdia dgli ultimi cinqu anni (+ 4,5%), dimostra com la crisi conomica intrnazional ha toccato il Pas solo di riflsso. Il sttor agricolo, dopo l buon annat dl , ha rgistrato una lggra contrazion dll produzioni nl 2012, dovuta a particolari condizioni mtorologich. In raltà il progtto dl govrno Piano Vrd Marocco, disciplinato nl 2009, sta dando i frutti dsidrati grazi al progrssivo aumnto dgli invstimnti al sostgno offrto al sttor. Il Marocco non è autosufficint pr l'nrgia; prtanto ditt di Pasi stri hanno invstito nl campo dl fotovoltaico dllolico vndndo al Pas lnrgia prodotta in notvoli quantità. Il biogas prmttrbb ai piccoli produttori di produrr nrgia pr il loro autoconsumo a costo contnuto. Tunisia Produzioni biologich. Malgrado la significativa involuzion avvnuta nl 2011, nl 2012 lconomia tunisina ha attravrsato una fas di modrata riprsa, accompagnata, prò, com noto, dal prmanr di una situazion politico-social ancora in fas di stabilizzazion. Il Pil dl Pas ha sgnato un + 2,5% risptto al Nl corso dl 2012 il sttor agroalimntar ch rapprsnta il 35% dl Pil nazional il 19% dl valor aggiunto dll industri manifatturir è stato qullo ch ha mglio frontggiato la crisi, anch con rifrimnto agli invstimnti (+ 6,2%) d alloccupazion (+ 1,9%). La Tunisia è particolarmnt intrssata all produzioni biologich, ad acquisir know how anch pr quanto riguarda l crtificazioni ad avr assistnza in mrito. Libia Export bovini vivi, carni, ortofrutta, olio di oliva, latt d agroalimntar. Fino a qualch ms fa il quadro macroconomico libico prsntava intrssanti prsupposti finanziari pr unffttiva riprsa: la produzion ptrolifra ra prssoché giunta al livllo ant-rivoluzion, una volta ristabilit lstrazion lsportazion di gas. Anch il sistma bancario avva bnficiato dlla politica di stabilizzazion sguita dalla Banca Cntral libica. Quindi l prvisioni concordavano sulla concrta possibilità di rgistrar tassi vicini alla doppia cifra anch pr gli anni a vnir grazi al lancio dgli invstimnti infrastrutturali lgati alla ricostruzion d allaumnto prvdibil dlla spsa pubblica pr soddisfar l crscnti aspttativ dlla popolazion. E auspicabil ch qust considrazioni rstino valid pr la Libia, anch s proprio ngli ultimi msi si sono nuovamnt vrificati sgnali di instabilità politica. litalia, anch dopo la rivoluzion dl 2011, si è confrmata il principal partnr conomico dlla Libia, in trmini complssivi, avndo assorbito ni primi msi dl 2012 oltr un quinto dll sportazioni dal Pas d sportato vrso di sso circa il 10% dll importazioni totali libich, risultando il trzo Pas fornitor dlla Libia. Il comparto agricolo libico dipnd dall importazioni pr l80%. I consumatori libici sono particolarmnt attratti dallagroalimntar mad in Italy, sppur non si rilvi ancora una appropriata consapvolzza dlla qualità dll produzioni. Libano Ortofrutta, olio di oliva d agroalimntar. La prsnza commrcial italiana è bn radicata copr tutti i sttori, dai bni dinvstimnto a qulli di consumo d intrmdi. Il mrcato local non è crto rilvant pr volum, ma dispon di un lvato grado di aprtura a scambi triangolazioni vari, ni sgmnti qualitativamnt alti d è anch piattaforma di lancio vrso lara mdiorintal. Nl c o m p l s s o litalia god di unottima immagin com partnr commrcial, infatti la qualità di prodotti italiani qui commrcializzati smbra ch pongano il nostro Pas ai più alti livlli di simpatia prfrnz da part di consumatori libansi.

5 5 Giordania Trritori palstinsi Formazion. Il Rgno di Giordania god di una posizion gografica stratgica di condizioni di stabilità politica d conomica unich nllara mdiorintal. Anch in rifrimnto ai rcnti vnti dlla così dtta primavra araba, limpatto rlativamnt contnuto in trmini di rivolt disordini sociali pur nl contsto di una difficil congiuntura conomica, confrma la sostanzial solidità dll'asstto politico-istituzional giordano. Dagli anni '90 la lina dlla politica conomica dl Pas è stata indirizzata alla libralizzazion dl commrcio, allintgrazion rgional global, allincoraggiamnto di programmi di privatizzazion dgli invstimnti. Il buon grado di aprtura intrnazional la capacità di attrarr invstimnti stri hanno consntito, in particolar ngli anni , un tasso di crscita dl 6,5%. Pr quanto riguarda i Trritori palstinsi, il 2011 ' stato carattrizzato dal protrarsi dlla grav crisi finanziaria ch ha invstito l'autorità Nazional Palstins (ANP). Prtanto, sono stati intnsificati gli sforzi dlla comunità intrnazional dll'anp stssa volti a sostnr il sistma conomico palstins. L stratgi adottat dal govrno pr frontggiar tal situazion si sono sviluppat lungo du dirttrici principali: priorità allo sviluppo dl sttor privato qual principal motor pr una crscita conomica sostnibil riduzion dlla dipndnza dagli aiuti finanziari strni al fin di comprimr il disavanzo di bilancio. Qust'ultimo continua a costituir una dll principali criticità dl sistma conomico palstins. L'attività agricola incid pr il 4,6% sul prodotto intrno lordo d è diminuita dl 10,6% ni primi tr trimstri dl 2012 risptto allo stsso priodo dl Qusta diminuzion ha provocato un calo nlla produzion local d un aumnto dll importazioni di prodotti agricoli d alimntari dall'stro. Pr tali Pasi si vuol vrificar la fattibilità di intrvnti formativi di accompagnamnto pr imprs d opratori dl sttor agricolo con l'obittivo di favorir la produzion di qualità la commrcializzazion di prodotti agroalimntari, anch al fin di fornir opportunità agli imprnditori italiani ch vogliano valutar la possibilità di invstimnti dirtti d in joint vnturs. Isral Agriturismo. Dopo unspansion conomica dl 4,8% rgistrata nl 2011, nl 2012 si vidnzia una variazion in trmini rali dl Pil dl 2,2% con un rallntamnto dovuto alla diminuzion dlla domanda global di consumi intrni. Pr l'anno in corso si prvd una crscita dl Pil al 3% nl priodo la crscita dllconomia dovrbb tornar ai livlli pr-crisi, guidata dallspansion dll sporta- Lanalisi dll dinamich conomich di Pasi adrnti al progtto ha consntito di individuar in manira spcifica l singol pculiarità attrattiv in modo da idntificar prcorsi di partnrship chiari d inrnti dtrminat carattristich di bas nll vari ar gografich prs in considrazion. zioni, dgli invstimnti di consumi privati. La domanda stra riman dtrminant pr la gnral crscita dllconomia; l sportazioni ra p p r s n - tano infatti il 40% dl Pil. Nl 2012, in particolar, sono stati gli USA l'union Europa ad avr assorbito circa i tr quinti dllxport isralian. L'inflazion è passata dal +2,6%, rgistrata nl 2011, al 2% dl Il mondo agricolo italiano conosc Isral pr il livllo di avanguardia dlla ricrca scintifica applicata al sttor, in particolar nlla gstion nl razional utilizzo dll acqu pr lirrigazion, nl sttor zootcnico, nllo sviluppo produzion di smnti, nllagrotcnologia nllinggnria mccanica. In qusto progtto si tratta un nuovo argomnto: i viaggiatori israliani sono molto attratti dallitalia dal turismo rural, in sostanza dallagriturismo. Gli incontri, quindi, avvrranno dirttamnt nll azind agrituristich associat ad Agriturist ch accompagna i tour oprator di Isral prsso di loro.