Il Mercato dei prodotti Agroalimentari Biologici in GERMANIA INCOMING OPERATORI ESTERI AL SANA Bologna 12 15 settembre 2015
1. Dimensione del mercato tedesco. La Germania, con oltre 80,5 milioni di abitanti, si colloca nella media europea per quanto riguarda la spesa pro capite per prodotti alimentari biologici. Nel 2013 (ultimi dati disponibili )ogni tedesco ha comprato alimentari di questo genere per 93,60, molto di meno rispetto a uno svizzero ( 206,20) o a un danese ( 163,00), ma di più a paragone con un italiano ( 33,00). 250 Spese pro capite dei prodotti alimentari biologici (2013 in Euro) 200 150 Euro 100 50 0 Fonte: FiBL; AMI; OrganicDataNetwork Grazie al numero di abitanti (80,5 milioni), il fatturato del settore agroalimentare biologico è il più elevato in Europa e ha superato nel 2014 il valore di 7,91( +4,8% rispetto 2013) miliardi di Euro. Dal 2000 si osserva un continuo l aumento del fatturato dei prodotti biologici in Germania, con l eccezione dell anno 2009. La variazione tra il 2000 e il 2014 ammonta a + 276,7%. 3
Il mercato dei prodotti agroalimentari biologici in Germania 9 Fatturato dei prodotti alimentari biologici in Germania miliardi Euro 8 7 6 5 4 3 2 2,1 2,7 3,0 3,1 3,5 3,9 4,6 5,3 5,9 5,8 6,0 6,6 7,0 7,6 7,9 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: BÖLW Nel 2013 gli acquisti di prodotti agroalimentari biologici hanno rappresentato il 3,8% della spesa totale del settore, evidenziando un trend crescente. 4,5 Quota di mercato dei prodotti alimentari biologici in Germania nel periodo 2004-2014 (in %%) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 %% 1,5 1,0 0,5 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: GfK 4
2. Quota per singoli prodotti. I cereali e müsli sono i prodotti con la più elevata percentuale di biologico (14,2%). Nel caso delle creme spalmabili la quota dei prodotto bio ammonta al 9,8%. Il 7,8% dei prodotti ortofrutticoli erano nel 2013 di provenienza biologica. Qui bisogna rilevare che la quota di alcune varietà è rilevante, p.e oltre il 40% delle carote vendute in Germania è bio. 16 Quota di mercato dei prodotti alimentari biologici in Germania in base alle categorie di prodotti nel 2013 (in %%) 14 12 10 8 6 %% 4 2 0 Fonte: GfK La propensione del consumatore tedesco all acquisto di prodotti biologici è soggetta a forti fluttuazioni. Solo nel 2013, ad esempio, si è osservato un calo degli acquisti di carne fresca bio del 7,2%, del pane del 7,8%, delle uova del 7,1%. È al contrario aumentato il consumo di prodotti da carne (7,6%), latte (6,0%) e frutta fresca (4,5%). 5
Il mercato dei prodotti agroalimentari biologici in Germania Variazione degli acquisti dei prodotti biologici in Germania in volume (2013/2012) carne fresca; -7,2% pane; -7,8% uova; -7,1% formaggio; -6,5% patate; -4,8% ortaggi freschi; -2,0% yogurt; -1,3% burro; 0,7% pollame; 3,6% frutta fresca; 4,5% latte; 6,0% prodotti da carne; 7,6% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0 % 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 3. Consumatore Secondo una proiezione elaborata in base a un sondaggio svolto nel 2014 dall Istituto VuMA (23.093 persone intervistate) 4,3 milioni di tedeschi presta nel momento dell acquisto sempre attenzione alla presenza del sigla bio sull etichetta del prodotto. 17,1 milioni dichiara che lo fa nella maggior parte degli acquisti, 27,5 milioni lo fa a volte e per 21,2 milioni degli abitanti della Germania questa sigla non ha nessuna importanza.. 6
30 Numero di persone in Germania che hanno dichiarato nel 2014 di prestare attenzione al momento dell acquisto di prodotti alimentari alla presenza di un sigillo di controllo per prodotti ecologici e biologici (proiezione in milioni) 25 20 in milioni 15 10 5 0 Assolutamente sí Giusto/ vero nella Vero a volte/quasi Assolutamente no maggior parte dei mai casi nessuna dichiarazione Fonte: VuMA Un altro sondaggio svolto dall Istituto Forsa ha esaminato i motivi dell acquisto dei prodotti biologici dai consumatori tedeschi. Il 22% delle 1.100 persone intervistate hanno dichiarato che il motivo principale è la speranza della riduzione o assenza di sostanze nocive. Un altro motivo importante (14%) è la speranza del trattamento umano degli animali. Il 13% degli intervistati ha dato come motivazione la convinzione che il prodotto è migliore/ più sicuro/ più salutare/ più fresco. Per l 11% è più importante che il prodotto biologico crea nessun ( o ridotto) impatto dannoso sull ambiente/clima. Il 9% infine ha dichiarato che i prodotti bio hanno un sapore migliore. 7
Il mercato dei prodotti agroalimentari biologici in Germania Sondaggio sui motivi alla base dell acquisto di prodotti alimentari biologici in Germania nel 2013 Per quale motivo acquista prodotti alimentari biologici? ( in %%) avere il presentimento/la sensazione di contribuire al rispetto dell ambiente Assenza di contaminazione dei mangimi con medicinali (nella carne) speranza nella riduzione/assenza di additivi artificiali avere il presentimento/la sensazione di compiere qualcosa di positivo 1% 3% 3% 3% produzione regionale speranza nella fabbricazione naturale dei prodotti speranza in migliore qualità grazie ad un controllo più rigido il sapore è migliore 6% 7% 8% 9% nessun/ridotto impatto dannoso sull ambiente/clima il prodotto è migliore/ più sicuro/ più salutare/ più fresco speranza nel trattamento umano degli animali speranza nella riduzione/assenza di sostanze dannose 11% 13% 14% 22% 0 0 0 0 0 0 Fonte: Forsa 4. Distribuzione. Parecchi anni fa i prodotti alimentari biologi erano di nicchia ed erano distribuiti esclusivamente tramite negozi specializzati. Oggi si può comprare il bio in pratica dappertutto. Anche la GDO tedesca, vedendo l incremento della domanda, ha iniziato nel decennio passato a trattare il bio, diventandone il canale più importante. 8
Fatturato derivante dalla vendita di prodotti alimentari biologici in Germania in base ai canali di distribuzione nel 2014 Altri 14% Negozi di prodotti alimentari naturali (incluse aziende agricole) 33% Negozi al dettaglio di prodotti alimentari (incluse drogherie) 53% Fonte: BÖLW 5. Importazioni La statistica del commercio estero non fa distinzione tra prodotti convenzionali e biologici e di conseguenza i dati ufficiali sull importazione nel settore bio non sono disponibili. Tuttavia l agenzia di ricerca di mercato di Bonn, AMI, ha svolto nel 2012 un censimento interpellando 2.000 operatori tedeschi del settore per rilevare la partecipazione dei prodotti bio importati sul mercato tedesco. Ecco alcuni risultati: La Germania ha importato il 32 % del latte alimentare e il 26% di burro biologico principalmente da Danimarca e Austria. Il formaggio pare abbia, secondo l AMI, una percentuale altrettanto elevata di importazioni. Altri prodotti come lo yogurt e la panna, però, sono quasi al 100 % di provenienza tedesca. I principali fornitori di cereali bio sono Italia, Russia, Kazakistan, Romania e Slovacchia. Per le colture proteiche (piselli, fagioli, lupini), la Lituania gioca il ruolo più importante. Romania e Italia sono i principali fornitori per i semi oleosi, tra cui la soia. Le importazioni di patate biologiche provengono principalmente da Israele, Italia, Egitto e Austria. L Olanda è il più importante fornitore di carote, cipolle e uova. La frutta e la verdura provengono principalmente da Spagna e Italia. Israele fornisce inoltre grandi quantità di peperoni e pomodori. Dall Italia arriva anche un buon terzo delle mele biologiche vendute in Germania. Le banane vengono principalmente da Repubblica Dominicana, Ecuador e Costa Rica. 9
Il mercato dei prodotti agroalimentari biologici in Germania SIGLA EDITORIALE ICE-Italian Trade Agency Ufficio di Berlino Schlüterstr. 39 DE-10629 Berlin Tel.: 0049/30/884403-0 Fax: 0049/30/884403-10 berlino@ice.it www.ice.gov.it Indagine realizzata da dr. Andreas Kruszyn 10
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