Federico Barilli Direttore AITech-Assinform Biella, 15 marzo 2007
L Associazione
L Associazione 422 176 246 La rappresentanza Produttori di software, sistemi e apparecchiature Fornitori di soluzioni applicative reti e servizi Fornitori di servizi a valore aggiunto Provider di contenuti digitali Il comparto 370.000 addetti 25.000 società di capitali mercato da 20 miliardi di euro, pari al 2% del PIL italiano Biella 15 marzo 2007 Slide 2
I dati di mercato 2006
Mercato mondiale dell ICT (2002-2006) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Differenziale 3,2% -2.5% 0,7% -0.7% 5,9% 6,1% 5,5% PIL 3,9% 5,1% 4,9% 5,1% 3,2% 2002 2003 2004 2005 2006 Mercato ICT 1.2% 0.8% 0.4.% Fonte: AITech - Assinform / Netconsulting Biella 15 marzo 2007 Slide 4
Mercato mondiale dell ICT (2003-2006) Valori in Mld $ e variazioni % annue 2.307 2.443 5.9% 6.1% 2.592 5.5% 2.735 1.388 6.9% 1.483 6.5% 1.580 5.2% 1.662 4.4% 5.4% 6.1% 919 960 1012 1073,4 2003 2004 2005 2006 Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting Information Technology Biella 15 marzo 2007 Slide 5 Telecomunicazioni
Mercato mondiale dell ICT (2003-2006) Variazioni % annue 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Totale 0% 0,8% TLC 0,7% 0,6% IT 3,7% 3,2% 2,6% 6,9% 5,9% 4,4% Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting Biella 15 marzo 2007 Slide 6 6,1% 6,5% 5,4% 6,1% 5,2% 2002 2003 2004 2005 2006 5,5%
Indicatori di diffusione dell ICT a livello mondiale Unità vendute nel mondo (2004 vs 2006 milioni di unità) Parco 2006 nel mondo (milioni di unità) 25.0% 24.2% 820 1.025 Utenti TLC mobili 2.150 2.700 660 10.3% Utenti Internet 1.100 1.080 17.3% 224 173 203 Utenti Banda larga 279 210 2006 2005 Telefoni cellulari PC 2004 2005 2006 Biella 15 marzo 2007 Slide 7 Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting
Crescita dell IT e del PIL nel mondo (2002-2006) Δ% su anno precedente 7% 6,1% 6% 5,1% 5,4% 5% 4% 3,2% 3,9% 4,4% 4,9% 5,1% 3% PIL 2% 2,6% 1% 0% IT 0,6% 2002 2003 2004 2005 2006 Biella 15 marzo 2007 Slide 8 Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Crescita dell IT e del PIL in Italia (2002-2006) Δ% su anno precedente 3% 2% 1% 0% 0% -1% 0,3% PIL 0,0% 1,2% -0,4% 0,9% 0,1% 1,9% 1,6% -2% IT -3% -2,2% -3,2% -4% -5% 2002 2003 2004 2005 2006 Biella 15 marzo 2007 Slide 9 Fonte: AITech-Assinform / NetConsulting
Il mercato dell IT nei principali Paesi (2004-2006) Variazioni % su anno precedente 6,8% 5,7% 5,0% 6,0% 2,9% 2,2% 3,9% 3,5% 3,1% 3,7% 3,2% 2,8% 3,3% 2,5% 1,6% 0,9% USA Giappone Europa Regno Unito Germania Francia Italia Spagna Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting 2005/04 2006/05 Biella 15 marzo 2007 Slide 10
Il mercato italiano dell ICT (2004-2006) Valori in Milioni di Euro e in % 61.180 +2.3% 62.611 +2.0% 63.844 41.860 +3.0% 43.115 +2.1% 44.040 19.320 +0.9% 19.496 +1.6% 19.804 2004 2005 2006 Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting IT TLC Biella 15 marzo 2007 Slide 11
La crescita dell economia italiana Variazioni percentuali PIL Macchinari e attrezzature Investimenti Beni immateriali 7,0% Consumi Export 5,3% 1,9% 1,8% 1,5% 0,1% 2005 2005 0,6% 2005 2005 2006-0,1% 2006 2006 2005 2006-0,5% 2006-2,9% Fonte: Istat (1 marzo 2007) e Congiuntura Reti Locali ref. Sviluppo (15 Febbraio Globale: 2007) idee per il distretto Biella 15 marzo 2007 Slide 12
Dinamica del mercato IT per dimensione di impresa (2005-2006) Mln, % su totale e Δ% al netto del consumer Grandi >250 addetti 10.696 (56.7%) 06/05 05/04 Grandi 0,9% 1,3% Medie 50-249 addetti 4.678 (24.8%) Medie 1,8% 1,7% Piccole 1-49 addetti 3.475 (18.4%) Totale 18.849 mln Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting -1,4% Biella 15 marzo 2007 Slide 13 Piccole 0,3%
Dinamica del mercato IT per settori (2006-2005) 10% Consumer 8% Δ 2006/2005 6% 4% 2% 0% Sanità Utilities Travel & Trasportation Enti Locali Ass.ni e Finanziarie Distribuzione e Servizi TLC e Media Banche -2% Difesa e Spazio PAC Industria Valori in Mln (2006) -4% 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 Fonte: AITech - Assinform / NetConsulting Biella 15 marzo 2007 Slide 14
PAC 2005 - SPESA TOTALE PER L INFORMATICA Volumi di spesa, anni 2004 e 2005 (migliaia di euro) Amministrazione Spesa totale per Spesa interna per Spesa esterna per Spesa esterna l informatica (stima) il personale ICT beni e servizi per beni e (stima) servizi 2004 2005 2004 2005 2004 2005 VS % VS VA Amminist. Centrali 1.935.980 1.848.153 680.035 676.373 1.255.945 1.171.779-6,7-84.166 Enti Pubblici Naz.(*) 593.140 623.582 120.604 119.842 472.536 503.740 6,6 31.204 Totale PAC 2.529.119 2.471.736 800.638 796.216 1.728.481 1.675.519-3,1-52.962 (*)In questa e nelle successive tabelle, i totali per l anno 2004 relativi all acquisto dibenieservizicomprendono anche impegni di spesa per circa 60 milioni di euro, sempre di natura informatica, non indicati nel dettaglio delle singole amministrazioni. Essi riguardano, tra l altro, cablaggi, formazione, infrastrutture di sicurezza ecc. Si tratta di interventi che si collocano in più generali programmi di investimento, la cui copertura finanziaria è assicurata da capitoli non esplicitamente destinati all informatica. Biella 15 marzo 2007 Slide 15
PAC 2005 - SPESA ESTERNA PER L INFORMATICA Spesa esterna per l informatica, anni 2002 + 2005 (in migliaia di euro) Amministrazione 2002 2003 2004 2005 05-04 % 05-04 VA 05-02 % 05-02 VA Amminist. Centrali 1.470.757 1.342.894 1.255.945 1.171.779-6,7-84.166-20,3-298.978 Enti Pubblici Naz. 504.530 445.327 472.536 503.740 6,6 31.204-0,2-790 Totale PAC 1.975.287 1.788.221 1.728.481 1.675.519-3,1-52.962-15,2-299.768 Biella 15 marzo 2007 Slide 16
PAC 2005 - SPESA IT MODALITÀ ACQUISIZIONE Contratti per tipologia di negoziazione,anni 2004 e 2005 Amm.ni centrali Enti Totale Modalità di acquisizione 2004 2005 2004 2005 2004 2005 Gara 26,4 25,8 30,1 41 27,4 30,4 Trattativa privata 29,7 27,5 53,6 43 36,2 32,1 Conv. centrale acquisti 5,5 4 0,9 1,6 4,3 3,3 In economia 6,6 8,9 3 2,2 5,6 6,9 Affidamento in house(1) 31,8 33,7 12,4 12,3 26,5 27,3 Totale 100 100 100 100 100 100 Nota: (1) Amministrazione finanziaria, ACI e ICE Biella 15 marzo 2007 Slide 17
PAC 2006/2007 - SPESA PUBBLICA - IT Amministrazione MINISTERI Stanziamento di competenza, Legge di Bilancio, situazione iniziale/definitiva 2006 Ripartizione fondi tra spese correnti ed investimenti Iniziale Stanziamento Stanziamento 2006 VS Stanziamento iniziale 2005 iniziale 2006 2005 definitivo 2006 Definitivo 2006 VS Iniziale Definitivo 2006 VS 2005 Totale complessivo 743.448.632 481.947.962-35,2% 724.815.930 50,4% -2,5% Totale spese correnti 322.682.836 224.934.787-30,3% 396.968.850 76,5% 23,0% Totale Investimenti 420.765.796 257.013.175-38,9% 327.847.080 27,6% -22,1% Fonte: Elaborazione CNIPA Uff. Pianificazione e Razionalizzazione su dati Leggi di bilancio Gli stanziamenti presi in esame riguardano i capitoli di bilancio relativi all informatica di servizio; sono esclusi i residui di stanziamento e quanto stanziato per l informatica su altri capitoli non riconducibili esplicitamente all informatica di servizio. Biella 15 marzo 2007 Slide 18
PAC 2006/2007 - SPESA PUBBLICA - IT Amministrazione MINISTERI Stanziamenti di competenza per l informatica di servizio Stanziamento iniziale 2006 Confronto dati di bilancio 2006 e 2007 Definitivo Stanziamento 2006 VS definitivo 2006 Iniziale Stanziamento iniziale 2007 Iniziale 2007 VS iniziale 2006 Iniziale 2007 VS Definit.2006 Totale complessivo 481.947.962 724.815.930 50,4% 576.640.035 19,6% -20,4% Totale spese correnti 224.934.787 396.968.850 76,5% 322.544.002 43,4% -18,7% Totale Investimenti 257.013.175 327.847.080 27,6% 254.096.033-1,1% -22,5% Fonte: Elaborazione CNIPA Uff. Pianificazione e Razionalizzazione su dati Leggi di bilancio Biella 15 marzo 2007 Slide 19
La componente captive della spesa IT della PAL (*) in Italia (2004-2005) Valori in milioni di Euro e Δ % 1.301 +3.4% 1.345 +4,3% 512 534 2004 2005 2004 2005 Spesa IT della PAL (*) Enti Locali, Sanità Locale, Utilities Federico Barilli locale - Direttore AITech-Assinform Biella 15 marzo 2007 Slide 20 Fonte: Rapporto Assinform 2006