OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA

OSSERVATORIO TURISTICO DELLA LIGURIA LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE E LE RICADUTE ECONOMICHE DEL TURISMO NELLA REGIONE LIGURIA FOCUS SUI PRODOTTI PRINCIPALI DEL TERRITORIO Giugno 2019 A cura di

Sommario Premessa... 3 1. Il turismo della riviera... 4 2 Il turismo delle città... 11 3. Il turismo nell entroterra... 19 4. Il turismo enogastronomico... 27 5. Il turismo outdoor... 36 Nota metodologica... 45 Periodo di riferimento: Pagina 2 di 46

Premessa l Osservatorio Turistico della Regione Liguria, attivo dal 2008 in collaborazione con ISNART, prevede un impianto metodologico che risponde ai seguenti obiettivi: indagare il fenomeno nelle sue dimensioni di mercato, evidenziandone le dinamiche e le tendenze in corso e future; conoscere le caratteristiche della domanda attuale e potenziale, focalizzando l attenzione sui singoli mercati di origine dei flussi turistici; fornire agli stakeholders del territorio le informazioni statistico-economiche in modo tempestivo, costante; garantendo agli amministratori un supporto fondamentale per la conoscenza dei risultati raggiunti e per le scelte della programmazione turistica, e alle imprese un sostegno su come adeguare e sviluppare la propria offerta e le forme di promozione. L indagine realizzata ha permesso di conoscere i comportamenti turistici e di consumo dei turisti che hanno soggiornato in Liguria, sia nelle imprese ricettive che nelle abitazioni private (seconde case, residenze di amici e parenti, alloggi in affitto), nonché il grado di soddisfazione rispetto alla vacanza che stanno svolgendo e la spesa turistica individuale effettuata sul territorio. Lo scopo è di fornire informazioni utili sia alle istituzioni che agli operatori per comprendere quanto l ospite utilizzi ed apprezzi i servizi erogati sul territorio ed il corrispondente livello di qualità, nonché valutare il giro d affari apportato dal turismo nell area, l impatto economico attivato direttamente sul territorio e le ricadute economiche del turismo sugli altri settori economici della regione. In questa edizione sono state effettuate interviste dirette ai turisti italiani e stranieri che hanno soggiornato nella stagione autunnale nella regione. Il presente rapporto è dedicato ai prodotti turistici: i tre prodotti principali, il turismo della riviera, il turismo in città e quello dell entroterra, individuati considerando le località in cui hanno soggiornato i turisti; due prodotti trasversali, il turismo enogastronomico e quello outdoor, individuati ed analizzati tenendo conto delle motivazioni e delle attività svolte dai turisti. Periodo di riferimento: Pagina 3 di 46

1. Il turismo della riviera Prodotto forte e consolidato, la riviera ligure accoglie in autunno il 62% dei turisti italiani ed il 38% degli stranieri in vacanza nella regione. E un turismo con una elevata componente abituale, legato ai soggiorni in coppia o con i figli e alle visite ad amici o parenti, soggiorni che si svolgono in hotel o in abitazioni private, spesso legati ad escursioni e gite in giornata, sempre a contatto con la natura. Si viaggia in prevalenza in coppia (33,4%, Tabella 2) e in famiglia con bambini al seguito (25,5%), ma è elevata anche la quota di coloro che trascorrono la vacanza nelle località della riviera ligure in compagnia di amici (18,9%) o da soli (18,3%). Adulti tra i 21 ed i 40 anni nel 52,6% dei casi, tra i 41 ed i 50 anni nel 21,9% (Tabella 3), i turisti che soggiornano in riviera sono in prevalenza diplomati (51,5%) e laureati (37,78%), lavoratori (69,8%) ed in particolare piccoli imprenditori (21,9%), professionisti e tecnici (17,5%) o lavoratori autonomi (17,9%). Scelgono la Liguria soprattutto perché suscita curiosità (sono il 19,9% dei turisti ed in particolare tra i soli stranieri la quota sale al 34,1%, Tabella 5), per il suo patrimonio naturalistico (16,6% dei turisti, 25,8% tra i soli stranieri), per riposarsi e rilassarsi (16%), per visitare amici e parenti (16%). Per il 34,3% dei turisti della riviera la vacanza in Liguria non è una novità e la scelgono perchè si sono trovati bene in almeno un altra occasione. Internet è il primo canale di comunicazione tra i turisti stranieri, influenza il 47,4% di questi visitatori (24,7% tra gli italiani, Tabella 6) ed in particolare, di questi, il 60,4% degli stranieri sceglie sulla base dei social network (30,1% tra gli italiani), il 33,7% è influenzato dalle offerte promozionali del web (33,7%), il 42,2% dalle informazioni di siti web e portali (il 5,9% dal portale La mia Liguria) ed il 28,8% dei turisti stranieri dalle recensioni on line (appena il 12,6% tra i turisti italiani). L alloggio avviene prevalentemente in hotel (41,9% dei turisti, Tabella 8), di categoria 3 stelle (46,7% dei turisti che alloggiano in hotel) o 4 stelle (29,7%) oppure in abitazioni private (39,7% dei turisti), mentre sceglie le strutture extralberghiere il 18,9% dei turisti e la permanenza media per tutti è di circa 6 notti, pressoché in linea con quella del turista medio che soggiorna in Liguria. Periodo di riferimento: Pagina 4 di 46

La vacanza è dedicata alla scoperta dei luoghi e delle bellezze naturalistiche locali per il 70,9% dei turisti (Tabella 9), con escursioni e gite che vanno dalle visite ai centri storici, a quelli in aree naturalistiche, dalle gite in bicicletta a quelle in aree marine protette; seguono lo shopping (vi si dedica il 14,5% dei turisti), lo sport (11,3%), gli acquisti di prodotti tipici locali (9,5%) e le degustazioni (9,2%), ma non mancano neppure le visite a musei e monumenti (8,9% dei turisti). Tra i luoghi più visitati, i centri storici (dal 45,9% dei turisti ed in particolare dal 61,4% dei turisti stranieri, Tabella 10), i parchi e le aree naturali (25,1%), le aree marine protette (22,9%), i castelli (18%) ed i porti (17,8%). La spesa media pro-capite per la vacanza è di 141 euro per il viaggio A/R (Tabella 11), 48 euro al giorno per l alloggio (poco meno dei 53 euro spesi in media per la vacanza in Liguria) e 61 euro al giorno a persona per gli altri acquisti sul territorio (2 euro in più al giorno del turista medio che visita la Liguria), principalmente per pasti consumati in ristoranti e pizzerie (21 euro in media al giorno a persona), bar, caffè e pasticcerie (14 euro), per shopping (24 euro) e acquisti di prodotti tipici (15 euro). Il giudizio finale per l esperienza vissuta è positivo: in una scala da 1 a 10 il voto medio espresso per il soggiorno nel suo complesso è 8,2 (8,5 per i soli stranieri), mentre per la destinazione il voto medio è 8,4 cosi come per l offerta ristorativa, mentre le strutture di alloggio sono giudicate con un 8,2 (Tabella 12). Tabella 1 MARE: Provenienza dei turisti (%) Italiani 62,1 Stranieri 37,9 Totale 100,0 Tabella 2 MARE: Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 19,9 15,6 18,3 In coppia (senza bambini) 32,2 35,2 33,4 Con famiglia 24,3 27,4 25,5 Sono con amici 17,7 20,9 18,9 Sono con colleghi di lavoro/viaggio di lavoro 4,2 0,9 2,9 Sono con un gruppo organizzato 1,7-1,0 Periodo di riferimento: Pagina 5 di 46

Tabella 3 MARE: Identikit del turista (%) Età da 18 a 20 anni 12,0 4,6 9,2 da 21 anni a 30 anni 26,1 28,4 27,0 da 31 a 40 anni 22,8 30,1 25,6 da 41 a 50 anni 20,3 24,4 21,9 da 51 a 60 anni 9,0 9,7 9,3 oltre 60 anni 9,7 2,8 7,1 Titolo di studio Licenza elementare 2,6 1,5 2,2 Scuola media inferiore 10,8 4,8 8,5 Diploma scuola media superiore 54,8 46,2 51,5 Laurea 31,7 47,5 37,7 totale 100,0 100,0 100,0 Professione Occupato 66,0 75,9 69,8 Ritirato 5,8 2,4 4,5 Disoccupato/inoccupato 10,9 4,1 8,4 Casalinga 3,0 2,6 2,9 Studente 13,9 13,5 13,7 Altro 0,3 1,5 0,8 Tabella 4 MARE: Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 8,8 9,5 9,1 Piccoli imprenditori 23,1 20,2 21,9 Professionisti e tecnici 18,5 15,9 17,5 Ritirati dal lavoro benestanti 8,8 4,0 6,9 Lavoratori autonomi 13,7 24,1 17,9 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 12,6 16,9 14,3 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 9,4 6,2 8,1 Lavoratori atipici 4,1 2,8 3,6 Altro 1,0 0,3 0,7 Periodo di riferimento: Pagina 6 di 46

Tabella 5 MARE: Le motivazioni del soggiorno possibile più risposte; % sul totale turisti Il desiderio di vedere un posto mai visto 11,3 34,1 19,9 Interessi naturalistici 10,9 25,8 16,6 Posto ideale per riposarsi 15,1 17,4 16,0 Visitare amici e parenti 16,5 15,0 16,0 Ho i parenti/amici che mi ospitano 17,6 11,9 15,4 Abbiamo la casa in questa località 16,4 13,0 15,1 Facilità di raggiungimento grazie alla buona offerta di collegamenti 14,6 4,5 10,8 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 4,4 11,1 6,9 Shopping 5,7 8,5 6,7 Lavoro 5,9 1,9 4,4 Interessi enogastronomici/prodotti agroalimentari tipici locali 3,1 6,3 4,3 Assistere ad un evento 4,6 3,7 4,2 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 5,1 2,8 4,2 Posto ideale per praticare un particolare sport 3,1 5,8 4,2 Per i divertimenti che offre 3,9 4,1 4,0 Tabella 6 MARE: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti C ero già stato/esperienza personale 37,3 29,4 34,3 Internet 24,7 47,4 33,3 Social Network 30,1 60,4 46,4 Offerte su Internet 41,0 33,7 37,1 Informazioni su Internet 27,8 42,2 35,6 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 12,6 28,8 21,3 Portale La mia LIGURIA 6,6 5,9 6,2 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 33,8 24,4 30,3 Non ho scelto io/hanno deciso altri 7,0 1,5 4,9 Guide turistiche 1,0 11,0 4,8 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 3,7 6,2 4,6 Consiglio dell agenzia di viaggi 3,4 4,1 3,7 Pubblicità 3,1 4,5 3,6 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 1,3 5,9 3,1 Periodo di riferimento: Pagina 7 di 46

Tabella 7 MARE: Numero notti trascorse (%) 1-3 notti 41,3 34,7 38,8 4-6 notti 31,8 32,1 31,9 7-13 notti 19,4 16,6 18,3 14-30 notti 6,5 15,6 9,9 più di 30 1,1 1,1 1,1 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 5,8 7,5 6,4 Tabella 8 MARE: Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno (%) Totale Hotel 42,2 41,3 41,9 hotel 1 stella 6,1 6,8 6,3 hotel 2 stelle 18,5 10,9 15,7 hotel 3 stelle 46,6 46,9 46,7 hotel 4 stelle 28,0 32,4 29,7 hotel 5 stelle 0,7 3,1 1,6 Seconda casa 16,5 16,0 16,3 Residenze di amici e parenti 16,8 14,7 16,0 Alloggio privato in affitto 5,4 10,7 7,4 B&B 14,0 11,1 12,9 Campeggio 2,2 0,2 1,5 Altro 3,6 6,0 4,5 Periodo di riferimento: Pagina 8 di 46

Tabella 9 MARE: Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 64,1 82,0 70,9 Ho fatto shopping 15,4 13,0 14,5 Ho praticato attività sportive 10,0 13,4 11,3 Ho acquistato prodotti tipici e/o dell artigianato locale 10,7 7,4 9,5 Degustazione prodotti enogastronomici locali 6,9 13,1 9,2 Visita di musei e/o mostre, monumenti e siti di interesse archeologico 9,2 8,4 8,9 Ho assistito ad eventi 7,5 2,6 5,7 Ho lavorato 7,3 3,0 5,7 Tabella 10 MARE: Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti Centri storici 36,4 61,4 45,9 Parchi naturali 19,9 33,6 25,1 Aree marine protette 15,7 34,6 22,9 Castelli 16,0 21,4 18,0 Porto 20,7 13,2 17,8 Cattedrali e luoghi dello spirito 8,2 33,0 17,6 Musei e pinacoteche 11,4 14,2 12,5 Cantine e strade del vino 6,1 15,4 9,6 Botteghe di artigianato tipico 7,1 11,5 8,8 Cantine e strade dell olio 6,4 10,5 8,0 Siti archeologici 5,2 6,6 5,7 Terme 4,4 5,7 4,9 Spiagge 4,7 3,8 4,4 Tabella 12 MARE: Giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio complessivo 8,0 8,5 8,2 Territorio/destinazione 8,2 8,7 8,4 Ristorazione 8,2 8,7 8,4 Alloggio/strutture ricettive 8,0 8,6 8,2 Periodo di riferimento: Pagina 9 di 46

Tabella 11 MARE: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 63,28 265,53 140,64 Alloggio (media giornaliera) 42,23 58,30 48,16 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Tabella 12 MARE: Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 45,5 34,5 41,3 da 31 a 60 23,3 22,4 23,0 da 61 a 90 14,7 12,1 13,7 da 91 a 120 7,3 13,4 9,6 da 121 a 150 3,1 7,0 4,6 oltre 150 6,1 10,5 7,8 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 56,04 69,28 61,08 Tabella 13 MARE: Spesa media giornaliera a persona (Euro) Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) euro % Ristoranti, pizzerie 19,60 22,42 20,69 88,0 91,1 89,2 Bar, caffè, pasticcerie 15,36 10,82 13,46 57,0 67,4 60,9 Shopping 22,63 26,91 24,36 46,2 51,5 48,2 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 14,23 15,74 14,88 32,5 40,5 35,5 Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 10,00 8,65 9,46 33,3 35,9 34,3 Trasporti pubblici/taxi 7,80 9,62 8,65 24,4 35,2 28,5 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 10,23 26,89 18,26 11,5 17,6 13,8 Attività culturali 11,98 6,54 10,14 13,8 11,5 12,9 Attività sportive noleggio attrezzature 8,40 11,55 9,97 6,8 11,1 8,4 Attività sportive (lezioni) 14,69 5,35 12,38 7,2 3,9 6,0 Acquisto per sport 11,21 10,15 10,81 3,3 3,2 3,2 Altre spese 14,04 21,12 17,01 23,6 27,9 25,3 Periodo di riferimento: Pagina 10 di 46

2 Il turismo delle città Il turismo in città si distingue per una elevata incidenza di domanda internazionale (è straniero il 51,5% dei turisti, su una media Liguria del 40,6%), di vacanzieri che si muovono con amici (31,3% su una media Liguria in cui questo segmento pesa per il 20,7%), di giovani tra i 21 ed i 30 anni (37,7% su una media Liguria del 28,3%) e di turisti influenzati dal web nella scelta di dove e come trascorrere le vacanze (54,3% su una media Liguria del 36,9%). Nel dettaglio, il turista tipo che soggiorna nella stagione autunnale nelle città della Liguria, è in prevalenza: adulto tra i 21 ed i 30 anni (37,7%) e tra i 31 ed i 40 anni (25,1%,Tabella 16), lavoratore autonomo (20,6%Tabella 17), piccolo imprenditore (19,3%), professionista o tecnico (16,3%) o studente (20,6%), influenzato da Internet (54,3%, Tabella 19), soprattutto se straniero (75,9%) ed, in particolare, decide sulla base delle offerte della rete (61,4% dei turisti italiani e stranieri), delle informazioni on line (45,4%), dei social network (26,2%) o delle recensioni di siti e portali (10,6%). Ci si muove principalmente per il desiderio di visitare luoghi mai visti (32,8% Tabella 18), per la ricchezza del patrimonio artistico-monumentale della regione (30,8%), per l ospitalità offerta da amici o parenti (14,3%) o per motivi di studio (11,1% dei turisti ed in particolare il 20,1% degli italiani). Si alloggia in hotel (50,4% dei turisti, su una media Liguria del 42,6%), scegliendo in prevalenza i 3 stelle (39,9% di chi alloggia in hotel), oppure in abitazioni private (31% dei turisti), prolungando il soggiorno in media per 7 notti circa (il 42% dei turisti rimangono per 1-3 notti Tabella 20). Sono vacanze attive, in cui l 80,6% dei turisti fa escursioni o gite in giornata, in borghi, aree naturalistiche o marine protette e/o il 21,5% fa shopping (Tabella 22). Tra i luoghi più visitati vi sono i centri storici (82,7% dei turisti, su una media Liguria del 52,8%), le visite al porto (69,1%), in chiese e altri luoghi di culto (27,5%), in musei e pinacoteche (18,7%). Periodo di riferimento: Pagina 11 di 46

La spesa media per la vacanza è di 284 euro per il viaggio A/R (76 euro in media per gli italiani e 480 euro per gli stranieri, Tabella 25), mentre per l alloggio si spende in media al giorno 69 euro a persona, 16 euro in più del turista tipo che visita la Liguria. Per gli acquisti di beni e servizi nel corso della vacanza la spesa media pro-capite è di 54 euro al giorno (5 euro in meno del turista in Liguria), ma con una netta differenza tra il turista italiano che spende in media 36 euro al giorno ed il turista straniero che ne spende 71. In particolare, si spende in media a persona 18 euro in ristoranti e pizzerie (15 euro gli italiani, 20 euro gli stranieri, Tabella 27), 10 euro in bar, caffè e pasticcerie (6 euro gli italiani, 13 euro gli stranieri), 30 euro per lo shopping (13 euro gli italiani, 40 euro gli stranieri), 8 euro in supermercati e negozi e 8 euro in attività culturali, 25 euro in attività ricreative (15 euro gli italiani, 30 euro gli stranieri). Il giudizio è molto positivo: il voto medio espresso per la vacanza nel suo complesso è di 8,8, ma arriva fino a 9,1 quello per il territorio, per la destinazione e quello per l offerta ristorativa locale, mentre per l alloggio il voto medio è pari a 8,7. Tabella 14 CITTA': Provenienza dei turisti (%) Italiani 48,5 Stranieri 51,5 Totale 100,0 Tabella 15 CITTA': Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 22,2 9,0 15,3 In coppia (senza bambini) 29,2 38,3 33,9 Con famiglia 12,9 10,3 11,6 Sono con amici 30,2 32,3 31,3 Sono con colleghi di lavoro/viaggio di lavoro 3,5 5,4 4,5 Sono con un gruppo organizzato 1,2 4,6 3,0 Sono con una gita scolastica 0,8-0,4 Periodo di riferimento: Pagina 12 di 46

Tabella 16 CITTA': Identikit del turista (%) Età da 18 a 20 anni 15,4 0,8 7,8 da 21 anni a 30 anni 32,1 43,0 37,7 da 31 a 40 anni 22,3 27,7 25,1 da 41 a 50 anni 14,7 14,9 14,8 da 51 a 60 anni 9,1 9,3 9,2 oltre 60 anni 6,5 4,4 5,4 Titolo di studio Scuola media inferiore 3,3 1,9 2,6 Diploma scuola media superiore 59,8 52,4 56,0 Laurea 37,0 45,7 41,5 Professione Occupato 65,1 77,4 71,4 Ritirato 4,8 4,7 4,8 Disoccupato/inoccupato 2,8 1,0 1,8 Casalinga 0,1 1,1 0,6 Studente 25,8 15,7 20,6 Altro 1,5 0,0 0,7 Tabella 17 CITTA': Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 2,8 2,0 2,3 Piccoli imprenditori 18,1 20,4 19,3 Professionisti e tecnici 16,1 16,5 16,3 Ritirati dal lavoro benestanti 6,2 3,3 4,7 Lavoratori autonomi 15,7 25,1 20,6 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 17,0 12,9 14,8 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 21,9 15,2 18,4 Lavoratori atipici 2,3 4,6 3,5 Periodo di riferimento: Pagina 13 di 46

Tabella 18 CITTA': Le motivazioni del soggiorno possibile più risposte; % sul totale turisti Il desiderio di vedere un posto mai visto 16,9 47,8 32,8 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 17,9 42,9 30,8 Ho i parenti/amici che mi ospitano 20,0 8,9 14,3 Studio 20,1 2,7 11,1 Interessi naturalistici 5,6 14,4 10,1 Visitare amici e parenti 9,6 9,6 9,6 Posto ideale per riposarsi 6,8 10,3 8,6 Lavoro 10,3 5,5 7,8 Shopping 6,9 8,6 7,8 Facilità di raggiungimento grazie alla buona offerta di collegamenti 13,2 2,7 7,8 Interessi enogastronomici/prodotti agroalimentari tipici locali 5,0 3,6 4,3 Rapporto qualità-prezzo 4,0 4,3 4,2 Assistere ad un evento 3,8 4,2 4,0 Abbiamo la casa in questa località 5,5 2,0 3,7 Viaggio di nozze 1,7 5,0 3,4 Per il gusto dell avventura 3,4 2,9 3,1 Tabella 19 CITTA': Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Internet 31,3 75,9 54,3 Offerte su Internet 59,1 62,3 61,4 Informazioni su Internet 33,7 49,9 45,4 Social Network 18,1 29,4 26,2 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 4,2 13,1 10,6 Portale La mia LIGURIA 8,2 0,8 2,8 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari (in generale) 23,5 23,6 23,6 C ero già stato/esperienza personale 26,6 11,3 18,7 Studio 15,7 0,4 7,8 Guide turistiche 1,7 11,2 6,6 Non ho scelto io/hanno deciso altri 6,7 2,5 4,5 Consiglio dell agenzia di viaggi 1,9 4,5 3,3 Pubblicità 2,4 3,6 3,0 Periodo di riferimento: Pagina 14 di 46

Tabella 20 CITTA': Numero notti trascorse (%) 1-3 notti 37,0 47,0 42,2 4-6 notti 43,0 37,0 39,9 7-13 notti 11,7 12,5 12,1 14-30 notti 2,7 3,5 3,1 più di 30 5,6-2,7 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 9,2 4,5 6,8 Tabella 21 CITTA': Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno (%) Totale Hotel 41,3 58,9 50,4 hotel 1 stella 9,0 10,4 9,8 hotel 2 stelle 16,8 21,0 19,3 hotel 3 stelle 40,9 39,2 39,9 hotel 4 stelle 27,0 24,2 25,3 hotel 5 stelle 6,3 5,2 5,6 Residenze di amici e parenti 22,9 11,0 16,8 Alloggio privato in affitto 9,8 10,0 9,9 Seconda casa 6,9 1,9 4,3 B&B 4,3 9,1 6,8 Altro 15,4 9,1 12,2 Periodo di riferimento: Pagina 15 di 46

Tabella 22 CITTA': Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 72,1 88,6 80,6 Ho fatto shopping 14,4 28,1 21,5 Visita di musei e/o mostre, monumenti e siti di interesse archeologico 10,0 21,4 15,9 Ho assistito ad eventi 5,6 12,3 9,0 Degustazione prodotti enogastronomici locali 5,1 12,2 8,8 Ho lavorato 9,3 5,9 7,6 Partecipazione ad eventi enogastronomici 8,5 6,7 7,6 Ho acquistato prodotti tipici e/o dell artigianato locale 6,4 5,7 6,0 Tabella 23 CITTA': Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti Centri storici 83,7 81,7 82,7 Porto 69,1 69,2 69,1 Cattedrali e luoghi dello spirito 15,1 39,3 27,5 Musei e pinacoteche 11,9 25,2 18,7 Parchi naturali 10,3 20,0 15,3 Castelli 12,0 16,3 14,2 Aree marine protette 7,8 17,8 13,0 Cantine e strade del vino 5,4 12,7 9,2 Acquario 2,5 8,0 5,3 Cantine e strade dell olio 4,4 5,0 4,7 Botteghe di artigianato tipico 3,5 4,4 4,0 Siti archeologici 2,9 4,1 3,5 Periodo di riferimento: Pagina 16 di 46

Tabella 24 CITTA': Giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio complessivo 8,7 8,9 8,8 Ristorazione 9,1 9,1 9,1 Territorio/destinazione 9,1 9,1 9,1 Alloggio/strutture ricettive 8,7 8,8 8,7 Tabella 25 CITTA': Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 75,80 479,94 284,01 Alloggio (media giornaliera) 54,62 80,07 69,12 Tabella 26 CITTA': Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 62,6 36,3 48,8 da 31 a 60 21,5 26,2 23,9 da 61 a 90 10,7 15,8 13,4 da 91 a 120 3,1 6,2 4,7 da 121 a 150 1,4 5,0 3,3 oltre 150 0,8 10,6 5,9 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 35,72 70,82 54,12 Periodo di riferimento: Pagina 17 di 46

Tabella 27 CITTA': Spesa media giornaliera a persona (Euro) Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) euro % Ristoranti, pizzerie 15,00 20,07 17,70 88,4 94,7 91,7 Bar, caffè, pasticcerie 5,98 12,57 9,67 67,3 81,0 74,4 Shopping 12,82 39,59 30,06 26,3 44,8 35,9 Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 7,08 9,62 8,30 37,6 32,4 34,9 Attività culturali 8,05 8,44 8,27 30,4 35,7 33,2 Trasporti pubblici/taxi 5,92 9,09 7,62 28,7 31,2 30,0 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 12,46 13,30 12,89 28,6 28,2 28,4 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 14,73 29,66 24,97 5,5 11,3 8,5 Attività sportive noleggio attrezzature 18,11 12,17 15,17 2,4 2,2 2,3 Attività sportive (lezioni) 2,00 7,14 3,49 0,5 0,2 0,4 Acquisto per sport 3,50 2,17 2,85 0,2 0,2 0,2 Altre spese 7,19 19,21 14,66 20,8 32,2 26,7 Periodo di riferimento: Pagina 18 di 46

3. Il turismo nell entroterra L 11,8% dei turisti che soggiornano in Liguria nel periodo autunnale sceglie le località dell entroterra, tra questi, il 57,7% sono italiani ed il 42,3% stranieri (40,6% nella media regionale). Vacanze a contatto con la natura, alla scoperta del territorio, vacanze all insegna del relax in cui la componente abituale e i legami familiari incidono in misura elevata: tra le motivazioni di visita per questi turisti emergono gli interessi naturalistici ed il desiderio di vedere un posto mai visto, soprattutto tra i visitatori stranieri (muovono rispettivamente il 65,7% e il 25,7% di questi turisti, Tabella 32), mentre tra gli italiani emerge soprattutto la facilità di raggiungimento della destinazione (28,2%), la possibilità di soggiornare nella seconda casa (25,6%) o l ospitalità offerta da parenti o amici (21,9%), il desiderio di relax (21,8%) e l abitudine a soggiornare nella struttura ricettiva di fiducia (18,5%); influenzati da precedenti esperienze personali, sia gli italiani (58,5%) che gli stranieri (51,9%), mentre Internet incide soprattutto sui turisti stranieri (46,1%, quota più elevata di quella del turista straniero medio che visita la Liguria, pari al 53,8%) ed il passaparola sugli italiani (29,9%). Il turista che soggiorna nell entroterra è in prevalenza adulto di età compresa tra i 31 ed i 40 anni (26,4%), over 60 (19,6%), ma non mancano i giovani ed i giovanissimi (il 16,9% ha tra i 21 ed i 30 anni ed il 12% tra i 18 e di 20 anni); lavoratore autonomo (34,5%) e piccolo imprenditore (24,8%, Tabella 31). Si viaggia soprattutto in coppia o da soli (rispettivamente il 31,4% ed il 30,9% dei turisti) alloggiando in hotel (27,1% dei turisti, di cui il 75,8% in strutture di categoria 3 stelle), seconde case (19%, Tabella 35), presso amici o parenti (14,4%), B&B (11,2%) e prolungando il soggiorno in media per 7,9 notti (una notte in più del turista medio che visita la regione). Nove turisti su dieci fanno escursioni o gite (Tabella 36) ed in particolare il 44,5% in aree naturalistiche, il 31,1% in borghi, il 13,1% in aree marine protette ed il 9,6% in bicicletta. Vacanze attive dedicate allo sport per il 18,3% dei turisti (24% tra gli italiani), alle visite di musei e monumenti per il 10,6%, alle degustazioni di prodotti enogastronomici (per il 9,6%), allo shopping (per il 7%). Periodo di riferimento: Pagina 19 di 46

Tra i luoghi più visitati i centri storici (dal 42% dei turisti italiani e dal 68,6% degli stranieri, Tabella 37), i castelli (41,9% dei turisti), i parchi naturali (33,6%), le cattedrali ed i luoghi dello spirito (22,7%), le aree marine protette (17,6%). La vacanza costa in media 151 euro per il viaggio A/R, 55 euro al giorno a persona per l alloggio (pressoché in linea con la media Liguria, pari a 53 euro) ed in particolare 49 euro al giorno per i turisti italiani (44 euro la media Liguria) e 59 euro per gli stranieri (64 euro la media Liguria). La spesa media per gli altri acquisti extra viaggio e alloggio è di 49 euro a persona (10 euro in meno del turista medio che soggiorna nella regione) e si spende soprattutto per i pasti consumati fuori casa, in media 16 euro al giorno in ristoranti e pizzerie; seguono gli acquisti di cibi e bevande in supermercati e negozi (6 euro al giorno a persona) e lo shopping (19 euro, Tabella 40). Tabella 28 ENTROTERRA: Provenienza dei turisti (%) Italiani 57,7 Stranieri 42,3 Totale 100,0 Tabella 29 ENTROTERRA: Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 14,2 53,5 30,9 In coppia (senza bambini) 34,7 26,8 31,4 Con famiglia 30,5 14,9 23,9 Sono con amici 17,8 2,5 11,3 Sono con colleghi di lavoro/viaggio di lavoro 1,3-0,7 Sono con un gruppo organizzato 1,5 2,2 1,8 Periodo di riferimento: Pagina 20 di 46

Tabella 30 ENTROTERRA: Identikit del turista (%) Età da 18 a 20 anni 20,8 0,0 12,0 da 21 anni a 30 anni 16,3 17,8 16,9 da 31 a 40 anni 31,8 18,9 26,4 da 41 a 50 anni 10,0 10,5 10,2 da 51 a 60 anni 14,9 14,9 14,9 oltre 60 anni 6,1 37,9 19,6 Titolo di studio Scuola media inferiore 10,0 36,4 21,2 Diploma scuola media superiore 58,3 39,4 50,3 Laurea 31,8 24,2 28,6 Professione Occupato 60,6 57,5 59,3 Ritirato 8,0 0,8 5,0 Disoccupato/inoccupato 10,3 0,8 6,3 Casalinga 4,5 0,0 2,6 Studente 16,6 5,5 11,9 Altro 0,0 35,3 14,9 Tabella 31 ENTROTERRA Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 4,0 0,0 2,5 Piccoli imprenditori 17,5 36,4 24,8 Professionisti e tecnici 8,9 12,5 10,3 Ritirati dal lavoro benestanti 5,8 0,0 3,5 Lavoratori autonomi 29,8 41,9 34,5 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 13,8 4,3 10,1 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 17,5 3,3 12,0 Lavoratori atipici 2,8 1,7 2,4 Periodo di riferimento: Pagina 21 di 46

Tabella 32 ENTROTERRA: Le motivazioni del soggiorno possibile più risposte; % sul totale turisti Interessi naturalistici 14,5 65,7 36,2 Il desiderio di vedere un posto mai visto 13,8 25,7 18,8 Posto ideale per riposarsi 21,8 11,6 17,4 Abbiamo la casa in questa località 25,6 5,4 17,1 Facilità di raggiungimento grazie alla buona offerta di collegamenti 28,2 0,0 16,2 Ho i parenti/amici che mi ospitano 21,9 3,2 14,0 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 18,5 1,7 11,4 Visitare amici e parenti 12,3 0,8 7,4 Rapporto qualità-prezzo 5,2 6,7 5,8 Posto ideale per praticare un particolare sport 6,2 2,5 4,7 Interessi enogastronomici/prodotti agroalimentari tipici locali 6,5 0,8 4,1 Lavoro 1,9 6,5 3,9 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 0,7 7,6 3,6 Posto adatto per bambini piccoli 4,1 2,5 3,4 Tabella 33 ENTROTERRA: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti C ero già stato/esperienza personale 58,5 51,9 55,7 Internet 18,6 46,1 30,3 Informazioni su Internet 62,2 56,3 58,4 Social Network 24,3 53,8 43,3 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 24,3 31,1 28,7 Offerte su Internet 28,6 19,1 22,5 Portale La mia LIGURIA 17,3 5,5 9,7 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 29,9 8,9 21,0 Guide turistiche 2,2 9,3 5,2 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 0,7 9,3 4,3 Aver mangiato in un ristorante italiano tipico 4,5-2,6 Libri/Testi (non di turismo) 2,6 2,5 2,6 Periodo di riferimento: Pagina 22 di 46

Tabella 34 ENTROTERRA: Numero notti trascorse (%) 1-3 notti 45,3 17,2 33,8 4-6 notti 34,8 55,7 43,3 7-13 notti 13,1 9,7 11,7 14-30 notti 4,5 11,6 7,4 più di 30 2,2 5,8 3,7 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 5,7 11,0 7,9 Tabella 35 ENTROTERRA Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno (%) Totale Hotel 10,7 49,6 27,1 hotel 1 stella - - - hotel 2 stelle 18,0 11,0 12,5 hotel 3 stelle 68,0 78,1 75,8 hotel 4 stelle 14,1-3,2 hotel 5 stelle - 11,0 8,5 Seconda casa 24,2 11,9 19,0 Residenze di amici e parenti 23,3 2,2 14,4 Alloggio privato in affitto 9,3 10,4 9,7 B&B 9,3 13,9 11,2 Campeggio 10,2 5,4 8,1 Altro 13,1 7,6 10,8 Periodo di riferimento: Pagina 23 di 46

Tabella 36 ENTROTERRA: Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 90,3 94,6 92,1 Escursioni e gite: in aree naturalistiche 30,5 63,5 44,5 Escursioni e gite: in borghi 30,7 31,6 31,1 Escursioni e gite: in aree marine protette 7,8 20,2 13,1 Escursioni e gite: in bicicletta 12,2 5,9 9,6 Ho praticato attività sportive 24,0 10,5 18,3 Visita di musei e/o mostre, monumenti e siti di interesse archeologico 11,6 9,3 10,6 Degustazione prodotti enogastronomici locali 8,0 11,8 9,6 Ho fatto shopping 5,6 8,8 7,0 Ho assistito ad eventi 6,0 7,6 6,7 Ho acquistato prodotti tipici e/o dell artigianato locale 8,8-5,1 Tabella 37 ENTROTERRA: Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti Centri storici 42,0 68,6 53,3 Castelli 47,3 34,5 41,9 Parchi naturali 32,3 35,3 33,6 Cattedrali e luoghi dello spirito 21,4 24,5 22,7 Aree marine protette 13,8 22,8 17,6 Cantine e strade del vino 10,5 26,9 17,5 Siti archeologici 7,4 14,7 10,5 Porto 9,5 8,8 9,2 Musei e pinacoteche 7,9 6,7 7,4 Cantine e strade dell'olio 6,0 8,4 7,0 Botteghe di artigianato tipico 9,5 0,0 5,5 Eventi e rievocazioni storiche 6,1 0,0 3,5 Periodo di riferimento: Pagina 24 di 46

Tabella 38 ENTROTERRA: Giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio complessivo 8,4 8,3 8,4 Territorio/destinazione 8,6 8,7 8,7 Alloggio/strutture ricettive 8,8 8,3 8,6 Ristorazione 8,5 7,8 8,2 Tabella 39 ENTROTERRA: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 55,41 282,48 151,50 Alloggio (media giornaliera) 48,85 58,93 54,63 Tabella 40 ENTROTERRA: Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 52,5 70,6 60,1 da 31 a 60 17,1 4,5 11,8 da 61 a 90 12,7 8,9 11,1 da 91 a 120 5,2 5,3 5,3 da 121 a 150 8,1 5,3 7,0 oltre 150 4,3 5,3 4,8 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 50,38 46,68 48,82 Periodo di riferimento: Pagina 25 di 46

Tabella 41 ENTROTERRA: Spesa media giornaliera a persona (Euro) Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) euro % Ristoranti, pizzerie 18,15 14,08 16,33 81,7 90,8 85,5 Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 7,21 4,55 5,91 44,2 57,8 50,0 Shopping 30,22 13,21 18,80 28,2 78,5 49,5 Bar, caffè, pasticcerie 13,19 5,78 10,34 46,6 39,8 43,7 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 15,40 15,33 15,38 43,9 28,6 37,4 Trasporti pubblici/taxi 7,80 7,49 7,66 33,3 35,7 34,3 Attività sportive (lezioni) 8,25 3,09 3,36 1,4 36,2 16,1 Attività culturali 10,09 4,78 7,73 15,0 16,4 15,6 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 19,17 30,63 25,68 10,5 18,9 14,1 Attività sportive noleggio attrezzature 6,79 6,20 6,38 3,8 11,3 7,0 Acquisto per sport 8,87 8,87 5,5 0,0 3,2 Altre spese 6,47 25,00 7,95 21,4 2,5 13,4 Periodo di riferimento: Pagina 26 di 46

4. Il turismo enogastronomico I gusti ed i sapori della Liguria muovono in media il 16% dei turisti che visitano la regione (13,5% degli italiani, 19,8% degli stranieri), un target di consumatori per i quali la vacanza in Liguria è sinonimo di buon cibo e che dedica il soggiorno anche alla scoperta delle bellezze naturalistiche e culturali del territorio che li ospita. Il turismo straniero incide in misura elevata, per il 50%, più della media Liguria dove questa quota si assesta al 40,6%, un turismo internazionale che sceglie la regione per assaporare le sue specialità locali, influenzato dal tam tam della rete: il 66,2% dei turisti stranieri legati all enogastronomico sono influenzati da Internet e di questi il 74,9% dai social network (Tabella 46). Tra gli italiani prevale l esperienza personale (il 33,6% è influenzato da precedenti visite nella regione) ed il passaparola tradizionale (32,1%) al pari di Internet, decisivo nel 30,1% dei casi. Il turista che dedica la vacanza alla scoperta dei gusti e dei sapori locali è in prevalenza: adulto di età compresa tra i 31 ed i 40 anni (31,9%) e tra i 21 ed i 30 anni (28,8%, Tabella 44); laureato (53,7%), lavoratore (71,6%) ed in particolare piccolo imprenditore (28,9%), dirigente d azienda (15,41%), lavoratore autonomo (14,9%), professionista o tecnico (13,4%). Non solo degustazioni per questi turisti: tra le altre motivazioni di visita il desiderio di scoprire luoghi sconosciuti (muove il 30,6% dei turisti dell enogastronomico, Tabella 46), il patrimonio naturalistico locale (26%) e quello culturale (16,2%, tra i soli turisti stranieri 22,4%), il desiderio di relax (21,5%) e di fare shopping (16,3%), mentre per il 12,6% dei turisti è decisiva anche la possibilità di usufruire della seconda casa; tra le altre attività svolte sul territorio vi sono le gite e le escursioni (70,3% dei turisti, Tabella 50), in borghi, aree naturalistiche e marine protette, lo shopping (23,8%), le visite di musei e monumenti (23,3%) e lo sport all aria aperta (19,8%); tra i luoghi più visitati i centri storici (60% dei turisti, Tabella 52), i parchi (43,8%), chiese e cattedrali (36,1%), cantine e strade del vino (33,4%) ed aree marine protette (33,4%). Periodo di riferimento: Pagina 27 di 46

Viaggiano in prevalenza in coppia (51,5% dei turisti, su una media Liguria del 33,4%) o con i figli (23,3%), alloggiando in hotel (43,8%), B&B (20,4%), case in affitto (12,6%) o di proprietà (8,8%) e prolungando il soggiorno in media per 6 notti (una notte in meno del turista medio che visita la Liguria). La vacanza costa in media a persona (Tabella 53, Tabella 54): 219 euro per il viaggio A/R; 56 euro al giorno per l alloggio (53 euro spesi dagli italiani e 59 euro dagli stranieri), 3 euro in meno al giorno del turista medio che visita la Liguria; 80 euro al giorno per le altre spese, ovvero 21 euro al giorno in più del turista medio che visita la Liguria e le principali voci di spesa sono i pasti consumati in ristoranti e pizzerie (22 euro al giorno), bar, caffè e pasticcerie (15 euro), lo shopping (25 euro) ed i prodotti enogastronomici tipici per i quali si spendono in media 17 euro a persona. Il giudizio sull esperienza vissuta è positivo ed in una scala da 1 a 10 il voto medio espresso è pari a 8,3. La ristorazione è giudicata con il voto più elevato, 8,5 (8,6 dai turisti stranieri e 8,3 dagli italiani), mentre la destinazione in generale con un voto medio di 8,4 e l alloggio con un 8,1. Periodo di riferimento: Pagina 28 di 46

Tabella 42 ENOGASTRONOMIA: Provenienza dei turisti (%) Italiani 50,0 Stranieri 50,0 Totale 100,0 Tabella 43 ENOGASTRONOMIA: Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 19,0 3,3 11,2 In coppia (senza bambini) 52,5 50,6 51,5 Con famiglia 18,1 28,5 23,3 Sono con amici 6,7 17,0 11,8 Sono con colleghi di lavoro/viaggio di lavoro - 0,4 0,2 Sono con un gruppo organizzato 3,7 0,2 1,9 Periodo di riferimento: Pagina 29 di 46

Tabella 44 ENOGASTRONOMIA: Identikit del turista (%) Età da 18 a 20 anni 7,9 0,0 3,9 da 21 anni a 30 anni 28,9 28,7 28,8 da 31 a 40 anni 26,8 37,0 31,9 da 41 a 50 anni 15,2 27,3 21,3 da 51 a 60 anni 6,5 5,5 6,0 oltre 60 anni 14,8 1,5 8,1 Titolo di studio Scuola media inferiore 7,7 0,9 4,3 Diploma scuola media superiore 46,6 37,3 42,0 Laurea 45,7 61,8 53,7 Professione Occupato 63,6 79,5 71,6 Ritirato 10,6 1,5 6,1 Disoccupato/inoccupato 10,2 4,0 7,1 Casalinga 4,1 0,8 2,5 Studente 10,9 8,7 9,8 Altro 0,4 5,5 3,0 Fonte: Osservatorio Turistico Regionale della Liguria, Regione Liguria Unioncamere Liguria Tabella 45 ENOGASTRONOMIA: Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 15,2 15,1 15,1 Piccoli imprenditori 29,2 28,6 28,9 Professionisti e tecnici 15,4 11,9 13,4 Ritirati dal lavoro benestanti 10,0 0,5 4,7 Lavoratori autonomi 9,7 19,1 14,9 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 9,6 11,6 10,7 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 9,3 5,6 7,2 Lavoratori atipici 1,8 6,7 4,5 Altro 0,0 0,8 0,5 Periodo di riferimento: Pagina 30 di 46

Tabella 46 ENOGASTRONOMIA: Le altre motivazioni del soggiorno possibile più risposte; % sul totale turisti Il desiderio di vedere un posto mai visto 12,9 48,2 30,6 Interessi naturalistici 11,1 40,9 26,0 Posto ideale per riposarsi 31,9 11,0 21,5 Shopping 18,7 13,9 16,3 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 10,0 22,4 16,2 Abbiamo la casa in questa località 17,0 8,2 12,6 Visitare amici e parenti 12,3 12,5 12,4 Posto ideale per praticare un particolare sport 7,3 13,5 10,4 Rapporto qualità-prezzo 9,6 10,9 10,3 Per i divertimenti che offre 10,3 6,3 8,3 Per il gusto dell avventura 5,4 8,7 7,1 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 9,0 4,9 6,9 Viaggio di nozze 0,0 9,2 4,6 Tabella 47 ENOGASTRONOMIA: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Internet 30,1 66,2 48,2 Social Network 40,0 74,9 64,0 Informazioni su Internet 19,8 55,5 44,3 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 13,4 35,4 28,5 Offerte su Internet 39,3 18,6 25,1 Portale La mia LIGURIA 10,6 5,0 6,8 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 32,1 27,4 29,8 C ero già stato/esperienza personale 33,6 17,4 25,5 Guide turistiche 3,2 21,8 12,5 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 5,0 10,1 7,6 Pubblicità 6,4 6,4 6,4 Non ho scelto io/hanno deciso altri 7,3 5,2 6,2 Periodo di riferimento: Pagina 31 di 46

Tabella 48 ENOGASTRONOMIA: Numero notti trascorse (%) 1-3 notti 35,4 33,6 34,5 4-6 notti 35,2 47,6 41,4 7-13 notti 19,8 17,0 18,4 14-30 notti 5,6 1,8 3,7 più di 30 4,0-2,0 totale 100,0 100,0 100,0 media n.notti permanenza media totale 6,6 5,3 5,9 Tabella 49 ENOGASTRONOMIA: Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno (%) Totale Hotel 53,5 34,1 43,8 hotel 1 stella 6,6 2,6 5,0 hotel 2 stelle 17,2 4,8 12,4 hotel 3 stelle 44,8 66,7 53,3 hotel 4 stelle 31,4 26,0 29,3 hotel 5 stelle - - - Seconda casa 9,0 8,6 8,8 Alloggio privato in affitto 6,1 19,1 12,6 Residenze di amici e parenti 7,5 1,7 4,6 B&B 17,9 22,9 20,4 Residence 4,4 5,4 4,9 Altro 5,9 8,2 7,0 Periodo di riferimento: Pagina 32 di 46

Tabella 50 ENOGASTRONOMIA: Le altre attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 55,2 85,5 70,3 Escursioni e gite: in borghi 21,9 51,7 36,8 Escursioni e gite: in aree naturalistiche 9,4 39,2 24,3 Escursioni e gite: in aree marine protette 3,7 27,8 15,7 Escursioni e gite: in bicicletta 4,1 22,5 13,3 Escursioni e gite: in barca 4,5 8,9 6,7 Ho fatto shopping 32,8 14,8 23,8 Visita di musei e/o mostre, monumenti e siti di interesse archeologico 19,2 27,4 23,3 Ho praticato attività sportive 14,4 25,3 19,8 Ho assistito ad eventi 11,0 5,7 8,3 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 7,8 4,0 5,9 Ho lavorato 3,5 4,4 4,0 Partecipazione ad eventi tradizionali e folkloristici 0,4 4,0 2,2 Tabella 51 ENOGASTRONOMIA: Giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio complessivo 8,0 8,6 8,3 Ristorazione 8,3 8,6 8,5 Territorio/destinazione 8,0 8,7 8,4 Alloggio/strutture ricettive 7,7 8,5 8,1 Periodo di riferimento: Pagina 33 di 46

Tabella 52 ENOGASTRONOMIA: Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti Centri storici 50,1 69,8 60,0 Parchi naturali 33,4 54,3 43,8 Cattedrali e luoghi dello spirito 13,9 58,3 36,1 Cantine e strade del vino 22,4 44,6 33,5 Aree marine protette 18,2 48,6 33,4 Porto 34,1 29,7 31,9 Castelli 17,5 40,2 28,9 Musei e pinacoteche 17,0 32,0 24,5 Botteghe di artigianato tipico 17,0 19,8 18,4 Cantine e strade dell olio 14,7 21,1 17,9 Terme 2,5 15,9 9,2 Siti archeologici 2,2 15,9 9,1 Eventi e rievocazioni storiche 11,3 5,5 8,4 Tabella 53 ENOGASTRONOMIA: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R 74,03 360,91 218,71 Alloggio (media giornaliera) 53,18 59,33 56,41 Periodo di riferimento: Pagina 34 di 46

Tabella 54 ENOGASTRONOMIA: Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 44,1 22,3 33,4 da 31 a 60 10,8 14,6 12,6 da 61 a 90 17,8 13,8 15,8 da 91 a 120 11,2 15,9 13,5 da 121 a 150 6,5 16,3 11,3 oltre 150 9,6 17,1 13,2 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 66,62 95,80 80,92 Tabella 55 ENOGASTRONOMIA: Spesa media giornaliera a persona (Euro) Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) euro % Ristoranti, pizzerie 19,53 24,84 22,01 92,0 80,9 86,4 Bar, caffè, pasticcerie 17,81 13,07 15,01 64,5 92,7 78,6 Shopping 18,21 33,45 25,17 58,2 48,9 53,5 Acquisti di prodotti enogastronomici tipici 17,00 17,40 17,21 46,2 48,6 47,4 Trasporti pubblici/taxi 7,44 8,49 8,04 38,9 51,6 45,3 Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 7,45 6,86 7,17 40,0 35,7 37,9 Attività culturali 11,63 7,27 9,64 27,6 23,3 25,4 Attività ricreative (cinema, discoteca, ecc) 18,23 31,72 28,11 12,2 33,5 22,9 Attività sportive noleggio attrezzature 8,35 14,78 12,81 7,4 16,7 12,1 Attività sportive (lezioni) 17,94 17,94 14,2 0,0 7,1 Acquisto per sport 6,48 12,50 8,70 6,8 4,0 5,4 Altre spese 11,93 31,80 24,24 22,0 35,9 29,0 Periodo di riferimento: Pagina 35 di 46

5. Il turismo outdoor Vacanze attive, a contatto con la natura, vacanze all insegna dello sport e delle attività all aria aperta, il turismo outdoor in Liguria nella stagione autunnale coinvolge il 25,7% dei turisti che soggiornano nella regione (il 24,1% degli italiani ed il 28,1% degli stranieri). Sport ed escursioni in bicicletta o in barca, soggiorni in campeggio ed eventi sportivi per i turisti outdoor, ma anche escursioni in borghi e visite ai centri storici, musei e monumenti, gite in aree naturalistiche e marine protette, degustazioni di prodotti tipici locali e shopping: tra le principali motivazioni di visita (Tabella 60), oltre allo sport, vi sono gli interessi naturalistici, il desiderio di visitare luoghi sconosciuti per i turisti stranieri (decisivi rispettivamente per il 43,2% e il 38% degli stranieri), la seconda casa, il desiderio di relax e l ospitalità offerta da amici e parenti per gli italiani (rispettivamente il 21,2%, il 21% ed il 16,9% dei turisti italiani); tra le attività più praticate (Tabella 64), oltre allo sport e alle escursioni in bicicletta e in barca, vi sono le escursioni nei borghi (38,4% dei turisti), in aree naturalistiche (23,6%) e in aree marine protette (15,9%), le degustazioni (15,8%), lo shopping (13,2%), le visite di musei e monumenti (12,2%); tra i luoghi più visitati vi sono i centri storici (dal 58% dei turisti, Tabella 66), i parchi naturali (42,7%), le aree marine protette (35,7%), chiese e cattedrali (26,7%), castelli (22,6%), musei e pinacoteche (20,2%). Questi turisti sono in prevalenza: italiani (55,6%), giovani, di età compresa tra i 21 ed i 40 anni (55,1%, Tabella 57), diplomati (45,6%) e laureati (44,7%), lavoratori (69,6%) ed in particolare piccoli imprenditori (23%), professionisti o tecnici (21,4%), lavoratori autonomi (21%) o studenti (14,7%). Periodo di riferimento: Pagina 36 di 46

Si viaggia in coppia (29,9% dei turisti, Tabella 59) o in famiglia (27,9%), ma anche con gli amici (20,5%) e da soli (19,2%), alloggiando soprattutto in abitazioni private (49,2% su una media Liguria del 38,4%), tra seconde case (19,5%), alloggi in affitto (15,9%) e presso amici o parenti (13,8%), con una durata media del soggiorno di 8 notti, una notte in più del turista medio che visita la regione. I turisti italiani sono influenzati nella scelta di dove e come trascorrere le vacanze outdoor soprattutto da precedenti esperienze personali di viaggi e vacanze in Liguria (36,5%, Tabella 61) e dal passaparola (37,2%), mentre sui turisti stranieri è soprattutto Internet ad incidere in misura determinante, influenza il 56,3% dei turisti internazionali dell outdoor e tra questi il 74,3% è influenzato dai social network, il 51,2% dalle informazioni di siti e portali, il 47,6% dalle recensioni on line ed il 14,7% dalle offerte del web. La spesa turistica è più alta di quella del turista medio che visita la Liguria, per l alloggio ma soprattutto per gli acquisti di beni e servizi nel corso della vacanza ed a spendere di più sono i turisti stranieri, soprattutto per i pasti consumati fuori casa e lo shopping. Nel dettaglio, la spesa turistica pro-capite in media è pari a: 161 euro per il viaggio A/R; 48 euro al giorno per l alloggio (43 euro per i turisti italiani, 54 euro per gli stranieri, Tabella 67), 5 euro in meno al giorno rispetto al turista medio che visita la Liguria nello stesso periodo; 73 euro al giorno per le altre spese, 14 euro in più del turista medio che visita la Liguria e con una notevole differenza tra i turisti italiani e gli stranieri, infatti, il turista italiano dell outdoor spende in media 55 euro al giorno (in linea con quello medio della Liguria) mentre il turista straniero spende 96 euro al giorno, 28 euro in più del turista medio straniero nella regione. In particolare, tra le principali voci di spesa extra viaggio e alloggio vi sono i pasti in ristoranti e pizzerie (18 euro spesi in media al giorno dal turista italiano e 28 dallo straniero), bar, caffè e pasticcerie (12 euro per italiani e stranieri), lo shopping (17 euro spesi in media dagli italiani, 35 euro dagli stranieri), i cibi e le bevande in supermercati e negozi (in media 9 euro al giorno a persona), gli acquisti di prodotti tipici locali (16 euro per gli italiani e 19 per gli stranieri) e il noleggio di attrezzature sportive (11 euro in media al giorno). Periodo di riferimento: Pagina 37 di 46

L esperienza vissuta in generale soddisfa questi turisti che la giudicano con un voto medio di 8,3 (su un massimo di 10) con un 8,1 espresso dai turisti italiani ed un 8,6 dagli stranieri. La destinazione è giudicata con un 8,5 (8,3 dagli italiani, 8,8 dagli stranieri), la ristorazione locale con un 8,4 e l alloggio con un voto medio di 8,3. Tabella 56 TURISMO OUTDOOR: Provenienza dei turisti (%) Italiani 55,6 Stranieri 44,4 Totale 100,0 Tabella 57 TURISMO OUTDOOR: Identikit del turista (%) Età da 18 a 20 anni 15,6 3,1 10,0 da 21 anni a 30 anni 28,0 28,3 28,1 da 31 a 40 anni 24,6 30,0 27,0 da 41 a 50 anni 14,6 26,8 20,0 da 51 a 60 anni 10,1 7,0 8,7 oltre 60 anni 7,1 4,7 6,0 Titolo di studio Licenza elementare 0,3 0,0 0,2 Scuola media inferiore 10,4 8,4 9,5 Diploma scuola media superiore 52,5 36,9 45,6 Laurea 36,7 54,7 44,7 totale 100,0 100,0 100,0 Professione Occupato 66,1 74,0 69,6 Ritirato 5,3 1,2 3,5 Disoccupato/inoccupato 14,0 3,5 9,3 Casalinga 3,0 2,8 2,9 Studente 11,7 18,5 14,7 Periodo di riferimento: Pagina 38 di 46

Tabella 58 TURISMO OUTDOOR: Identikit del turista (%) Dirigenti d azienda 6,8 13,8 10,0 Piccoli imprenditori 26,0 19,4 23,0 Professionisti e tecnici 20,5 22,5 21,4 Ritirati dal lavoro benestanti 2,9 0,2 1,7 Lavoratori autonomi 14,1 29,3 21,0 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a elevata qualificazione 12,2 7,3 10,0 Operai e impiegati dell industria e dei servizi a medio-bassa qualificazione 13,1 3,4 8,7 Lavoratori atipici 2,6 3,3 2,9 Altro 1,8 0,7 1,3 Tabella 59 TURISMO OUTDOOR: Il gruppo di soggiorno (%) Sono da solo/a 17,1 21,8 19,2 In coppia (senza bambini) 33,1 25,9 29,9 Con famiglia 24,6 32,1 27,9 Sono con amici 21,2 19,7 20,5 Sono con colleghi di lavoro/viaggio di lavoro 1,3-0,7 Sono con un gruppo organizzato 2,7 0,6 1,8 Periodo di riferimento: Pagina 39 di 46

Tabella 60 TURISMO OUTDOOR: Le altre motivazioni del soggiorno possibile più risposte; % sul totale turisti Interessi naturalistici 9,6 43,2 24,5 Il desiderio di vedere un posto mai visto 8,5 38,0 21,6 Abbiamo la casa in questa località 21,2 17,1 19,4 Posto ideale per riposarsi 21,0 15,6 18,6 Ho i parenti/amici che mi ospitano 16,8 9,5 13,5 Visitare amici e parenti 12,9 9,4 11,4 Facilità di raggiungimento grazie alla buona offerta di collegamenti 18,5 0,6 10,6 Shopping 9,9 7,7 9,0 Assistere ad un evento 6,0 10,0 7,8 Interessi enogastronomici/prodotti agroalimentari tipici locali 2,8 13,4 7,5 Rapporto qualità-prezzo 6,6 8,0 7,3 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 3,1 11,5 6,8 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 7,9 4,0 6,2 Tabella 61 TURISMO OUTDOOR: Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Internet 28,5 56,3 40,9 Social Network 30,9 74,3 57,4 Informazioni su Internet 22,8 51,2 40,2 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 21,7 47,6 37,5 Offerte su Internet 36,3 14,7 23,1 Portale La mia LIGURIA 6,8 5,4 5,9 C ero già stato/esperienza personale 36,5 28,0 32,7 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 37,2 22,9 30,9 Guide turistiche 1,5 16,6 8,2 Articoli/redazionali su periodici/quotidiani 3,8 11,6 7,2 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 1,0 11,2 5,5 Periodo di riferimento: Pagina 40 di 46