Confederazone Generale Italana de Trasport e della Logstca 00198 Roma - va Panama 62 tel.068559151-3337909556 - fax 068415576 e-mal: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com Roma, 30 tembre 2014 Crcolare n. 169/2014 Oggetto: Nota Congunturale I Semestre 2014. Pur n un contesto n cu la rpresa dell economa talana stenta ancora ad avvars, la Nota Congunturale del I semestre 2014 evdenza un andamento moderatamente postvo del traffco delle merc rspetto a quanto rscontrato nel 2013. I volum del perodo pre-crs sono ancora lontan. Il prncpale sostegno al prodo contnua a provenre dall andamento dell nterscambo con l estero, anche se emergono prme ndcazon d mgloramento della domanda nterna. Le aspettatve d traffco per l II semestre 2014 mettono n luce una forte dose d ncertezza: se da una parte contnua l calo d coloro che temono un ulterore recessone (7%) dall altra dventano stragrande goranza (64%) coloro che s aspettano un andamento patto del traffco commercale. Pero Luzzat Per rferment confronta crc.re conf.le n.68/2014 Allegato uno D/g CONFETRA La rproduzone totale o parzale è consentta esclusvamente alle organzzazon aderent alla Confetra. 1
Nota congunturale sul trasporto merc 1 Anno xv - tembre 2014 NOTA METODOLOGICA La Nota Congunturale Confetra sul Trasporto Merc presenta perodcamente rsultat dell ndagne sull andamento del mercato del trasporto merc talano, ndcandone le varazon rspetto allo stesso perodo dell anno precedente. La presente Nota s rfersce a volum del I semestre 2014 n rapporto a quell dello stesso perodo del 2013. Il trend è rlevato n termn sa d traffco che d fatturato. Vengono noltre rlevat valor d alcun ndcator relatv al rscho d credto (temp med d ncasso e percentuale d nsolvenze rspetto al fatturato), nonché le aspettatve degl operator nel breve perodo. L ndagne è svolta ntervstando un panel d mprese tra le pù rappresentatve de var tor. Inseme a dat raccolt ed elaborat dal Centro Stud Confetra sono rportat prncpal ndc de trasport rlevat da altre font. I valor possono essere non concdent per effetto sa d un eventuale sfasamento temporale delle rlevazon, sa per la dfferenza degl element rlevat. Il dato relatvo al traffco ferrovaro è d fonte UIC (Unon Internatonale des Chemns de fer), Assoferr e Fercargo, mentre l dato relatvo al trasporto aereo è d fonte Assaeroport. Per quanto rguarda l trasporto ttmo l dato è una elaborazone del Centro Stud Confetra su nformazon delle autortà portual. La dstnzone del traffco TEU tra destnazone fnale e port d transhpment s fonda sul concetto d prevalenza assoluta.
Traffco 2 Andamento del traffco merc I semestre 2014 rspetto al I semestre 2013 (varazon percentual) Vettor Cargo Carrers Strada vagg Ferrova tonnellate/km +1,1 nazonal +1,2 Aereo Spedzoner nternazonal +6,8 tonnellate Mare +1,9 nternazonal Freght forwardng +0,9 rnfuse tonn. +5,8 ro-ro tonn. +2,2 +0,3 TEU dest. fnale TEU transh. Strada spedzon Aereo spedzon Correr Nazonal Consegne +1,9 Mare spedzon +1,1 +4,1 +3,8 Express Courer Consegne +3,2
Fatturato 3 Andamento del fatturato merc I semestre 2014 rspetto al I semestre 2013 (varazon percentual) Spedzoner nternazonal Autotrasportator Nazonal fatturato Internazonal fatturato Strada +0,9 fatturato Aereo +1,7 +1,7 fatturato Mare fatturato +0,9 Temp med d ncasso: 86 gorn Correr Nazonal Fatturato +0,7 +1,8 (85 gorn nel I 2013) Insolvenze rspetto al fatturato: 2,1% (nvarato rspetto al I 2013) Aspettatve d traffco per l II semestre 2014: Stable: 64% Express Courer Fatturato +3,0 In calo: 7% In crescta: 29%
4 Pur n un contesto n cu la rpresa dell economa talana stenta ancora ad avvars, la Nota Congunturale del I semestre 2014 evdenza un andamento moderatamente postvo del traffco delle merc rspetto a quanto rscontrato nel 2013. I volum del perodo pre-crs sono ancora lontan. Il prncpale sostegno al prodo contnua a provenre dall andamento dell nterscambo con l estero, anche se emergono prme ndcazon d mgloramento della domanda nterna: l dato de vettor stradal nazonal (+1,1%) sembra ndcare un nversone d tendenza rspetto alle precedent rlevazon. Ma è ancora l traffco nternazonale a far regstrare tass d crescta pù sgnfcatv. Tra quest spcca l dato del trasporto aereo dove s rscontra una crescta delle tonnellate trasportate del +6,8%. Sul fronte delle spedzon nternazonal, ad una sgnfcatva rpresa de traffc (+1,1% spedzon stradal; +4,1% spedzon aeree; +3,8% spedzon ttme) corrsponde un aumento del fatturato n msura percentuale nferore (+0,7% spedzon stradal; +1,7% spedzon aeree; +0,9% spedzon ttme). E evdente un processo d rorganzzazone produttva alla rcerca della gore effcenza. S conferma l dato postvo del tore de courer che, ancora una volta, mostra sa n termn d traffco che d fatturato le mglor performance. Nel comparto ttmo da segnalare la crescta del trasporto contaner ne port d destnazone fnale (+2,2%) sorretta dalle me performance del porto d Gea (+6,8%) cu s contrappone una sostanzale stabltà (+0,3%) del transhpment. Ottma rpresa del trasporto Ro-Ro (+5,8%) tranata dalla sgnfcatva crescta ne port d Lvorno, d Catana e d Brnds. Leggera crescta anche per l trasporto ttmo d rnfuse (+0,9%): l azzeramento del traffco d petrolo greggo della raffnera d Veneza vene pù che compensato dalla rpresa delle attvtà della raffnera d Falconara (Ancona +73,6%) e dall ma performance del porto d Messna. Dopo 7 ann d cal nnterr, nel prmo semestre del 2014 l traffco ferrovaro è crescuto del +1,2%: a fronte d una dmnuzone del -1,1% d Trentala, le altre Compagne hanno fatto regstrare un aumento del +7,2% che determna una conseguente crescta della loro quota d mercato dal 35% al 37%. Sa per Trentala che per le altre Compagne, comunque, a fronte d un calo o stagnazone del traffco domestco s regstra un sensble ncremento del traffco nternazonale. In tutt compart s regstra la crescta del fatturato (l ultma volta era avvenuto nel 2011 rspetto al 2010), peraltro la comparazone del dato con l andamento de traffc conferma l perdurare dell erosone de gn. Le aspettatve d traffco per l II semestre 2014 mettono n luce una forte dose d ncertezza: se da una parte contnua l calo d coloro che temono un ulterore recessone (7%) dall altra dventano stragrande goranza (64%) coloro che s aspettano un andamento patto del traffco commercale.
Traffco ttmo nazonale ed nternazonale 5 Varazone percentuale del I semestre 2014 rspetto al I semestre 2013-8,4% 6.000.000 200.000 1.500.000 0 0 Rnfuse (tonn) 12.000.000-4,2% - 4,1% + 5,6% + 31,5% - 9,0% + 56,4% Lvorno Veneza Treste La Speza Ravenna 3.000.000 Napol 600.000 Lvorno 4.500.000 Gea 1.000.000 + 8,2% + 2,3% + 3,4% TEU Transhpment - 1,8% + 25,9% + 5,9% - 21,7% - 6,6% - 10,9% + 5,2% + 73,6% 1.600.000-0,2% + 3,5% - 3,4% Taranto I 2014 Caglar 0 Goa Tauro 0 Ancona I 2013 Napol (-) 400.000 Lvorno 3.000.000 Cv - Fu Gaeta 800.000 Veneza 6.000.000 Ravenna 1.200.000 Messna Mlazzo 9.000.000 Gea Brnds - 14,2% Bar + 2,0% Catana (-) + 1,7% Napol (-) -2,8% Cv - Fu Gaeta + 3,0% Palermo Termn Imerese + 6,8% Gea 1.400.000 RO-RO (tonn) Messna Mlazzo TEU (destnazone fnale) Fonte: autortà portual
Andamento del traffco ne valch stradal 6 + 4,4% - 5,4% + 1,4% + 3,6% Traforo Brennero * Traforo Monte Banco (-) Frejus Traforo Gran San Bernardo (-) Varazone percentuale del I semestre 2014 rspetto al I semestre 2013 (transt) 2.000.000 1.600.000 1.200.000 800.000 400.000 0 I 2013 I 2014 Fonte: AISCAT, SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO * Gugno dat provvsor
Andamento del traffco aereo ne prncpal aeroport nazonal 7 + 12,3% - 1,4% - 5,9% + 7,7% + 2,4% Mlano Malpensa Roma Fumcno Bergamo Oro al Sero Veneza M. Polo Bologna G. Marcon Varazone percentuale del I semestre 2014 rspetto al I semestre 2013 (tonnellate) 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 I 2013 I 2014 Fonte: ASSAEROPORTI
Andamento del traffco autostradale 8 I dat dell Ascat relatv all andamento del traffco de vecol pesant sulle autostrade talane ndcano una crescta del +0,7% ne prm cnque mes dell anno rspetto al medesmo perodo dell anno precedente. Meda moble su 4 mes della varazone percentuale (mese su mese dell anno precedente) dal 2011 a go 2014 10 5 0-5 - 10-15 2011 2012 dc 2013 gu dc gu dc gu - 20 2014 Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat AISCAT
Andamento delle vare modaltà 9 Indce (base secondo semestre 2007=100) delle tonnellate trasportate nelle dverse modaltà 110 100 90 80 70 60 50 40 2007 2008 Ferrova 2009 Aereo 2010 2011 Strada 2012 2013 Mare Fonte: elaborazone e stme Centro Stud Confetra su dat AISCAT, ASSOFERR, UIC, ASSAEROPORTI, AUTORITÀ PORTUALI e CNIT 2014
Prezzo del gasolo 10 Nel corso de prm se mes del 2014 l prezzo del gasolo per autotrazone, al netto dell Iva, ha fatto regstrare una contrazone meda de tass tendenzal (mese su mese dell anno precedente) del -2,5%. In Itala pesa sul prezzo fnale del gasolo l ammontare dell accsa par a 61,98 centesm a ltro. Per le mprese d autotrasporto merc le accse gravano per ntero su consum effettuat con vecol al d so delle 7,5 tonnellate; per quell d peso superore vge l recupero trmestrale d 0,21 euro a ltro. Andamento mensle del prezzo del gasolo per autotrazone (al netto e al lordo dell accsa), nonché del prezzo del greggo. Perodo nao 2011 gugno 2014 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 2011 Gasolo al lordo accsa ( eur x 1 lt ) 2012 2013 Gasolo al netto accsa ( eur x 1 lt ) gu dc gu dc gu dc gu 0 0.2 2014 Brent Europe ( eur x 1 lt ) Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat EIA, Mnstero dello Svluppo Economco
Immatrcolazone vecol pesant 11 L andamento delle mmatrcolazon d vecol pesant n Itala conferma l nversone d tendenza avvata nel secondo semestre del 2013: ne prm se mes del 2014, nfatt, s rscontra una crescta del +4,5% rspetto allo stesso perodo del 2013. I mes dove sono state regstrate le mglor performance ne tass tendenzal (mese su mese dell anno precedente) sono stat Gennao (+27,3%) e Aprle (+10,2%). Nella seconda metà dell anno peserà l mo rsultato d dcembre 2013, fortemente nfluenzato dalla scadenza d fne anno degl ncentv. Varazone percentuale (mese su mese dell anno precedente), da nao 2011 a gugno 2014 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% -20 % -40 % 2011 2012 2013 gu dc gu dc gu dc gu -60 % 2014 Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat ANFIA
Sofferenze bancare 12 Le sofferenze bancare (credt d dubba esgbltà) delle mprese del tore trasporto e azznaggo sono crescute del 21% n un anno (I trmestre 2013/I trmestre 2014), superando 3,7 mlard d euro. Se s consdera l perodo che va dal I trmestre 2009 al I trmestre 2014 l aumento è par al 289%. Sofferenze bancare, tore Trasporto e azznaggo, mlon d euro, I 2009/I 2014 4.300 3.800 3.300 2.800 2.300 1.800 1.300 800 2009 v v 2010 2011 v 2012 v 2013 v 2014 Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat Banca d Itala
Indce della produzone ndustrale 13 L andamento tendenzale dell ndce della produzone ndustrale ne prm se mes del 2014 mostra una sostanzale stabltà: s rscontra una crescta meda del tasso del +0,3%. Itala, andamento mensle tendenzale dell ndce della produzone ndustrale 2011/gugno 2014 +8 +6 +4 +2 0-2 -4-6 -8 2011 2012 2013 gu dc gu dc gu dc gu - 12-10 2014 Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat ISTAT
Esportazon ed mportazon 14 La dvarcazone tra l andamento delle esportazon e quello delle mportazon sembra essers arrestato. mlon d euro 105.000 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 2009 v 2010 Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat ISTAT v 2011 v v 2012 Esportazon v 2013 2014 Importazon
PIL 15 Tasso congunturale e tasso tendenzale tendono ad appattrs sullo zero. 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % 2009 v 2010 Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat ISTAT v 2011 v v 2012 Tasso tendenzale 2013 v 2014 Tasso congunturale
ecommerce n Itala 16 Contnua una crescta a due cfre. mlon d euro + 18% 12.0000 + 18% 10.000 + 19% 8.000 + 23% 6.000 + 14% + 0% 2008 2009 + 17% 4.000 2.000 0 2006 2007 2010 2011 2012 2013 Fonte: Osservatoro ecommerce B2C Netcomm del Poltecnco d Mlano
Tasso d nflazone 17 Itala - Europa, varazone ndce armonzzato del prezz al consumo (HICP) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2011 Fonte: elaborazone Centro Stud Confetra su dat Eurostat 2012 2013 Euro area (17 countres) gu dc gu dc gu dc gu 0,0 0,5 2014 Italy