L eccellenza italiana il valore della IV gamma nel mercato italiano ed europeo 03 Giugno 2015 c/o EBN 168 avenue de Tervuren B-1150 Brussels Mobile: +32476771187 Web: www.vva.it/en/european-public-policy
Agenda page 1 Il mercato Europa Il mercato Focus su una selezione di paesi Il mercato Focus prodotti Private Label La IV gamma nel contesto economico italiano
Il mercato Europa (1/2) page 2 Popolazione Germania 80.767.463 Francia 65.835.579 UK 64.308.261 Italia 60.782.668 * Spagna 46.512.199 Fonte: elaborazione VVA Brussels su dati Nielsen, IRI, Alimarket, Nomisma e interviste, Eurostat 2014 * Non include prodotti in ciotola
Il mercato Europa (2/2) page 3 * Il peso % del prodotto frutta sul totale IV gamma evidenzia un potenziale di crescita nel medio-lungo periodo nei mercati oggi meno maturi L incidenza del prodotto frutta in UK è fortemente determinato dalla scarsa disponibilità prodotti freschi convenzionali Fonte: elaborazione VVA Brussels su dati Nielsen, IRI, Alimarket, Nomisma e interviste, Eurostat 2014 * Non include prodotti in ciotola
Il mercato focus su una selezione di paesi EU (1/4) page 4 CAGR 12-16 (%) Italia - 0,2 Francia* 0,5 Spagna 4,6 Germania 4,3 Fonte: elaborazione VVA Brussels su dati Nielsen, IRI, Alimarket, Nomisma e interviste * Non include prodotti in ciotola Previsione
Il mercato Focus su una selezione di paesi EU (2/4) Paese Trend Impatto Italia Francia Germania Focus consumo su prodotti più convenienti Ottimizzazioni degli acquisti Crescita dei produttori locali (prezzi minori) Trend wellness e salutista Incertezza contesto economico Stile di vita dinamico e vincoli di tempo Prodotti più sani e naturali, anche locali Le PL e i fornitori locali hanno peso importante sul mercato Le promozioni sono un fattore chiave Trend negativo dei prodotti in busta vs trend positivo dei prodotti in ciotola prezzo prezzo prezzo & prezzo prezzo Spagna Crisi economica Mercato «nuovo» Stile di vita dinamico e vincoli di tempo prezzo &
Il mercato Focus su una selezione di paesi EU (3/4) Livello di servizio Risparmio di tempo Nessun bisogno di lavare, tagliare, Porzione «giusta» riduzione degli sprechi Risponde a bisogni specifici dei consumatori Attenzione all aspetto salutistico della dieta Riduzione consumo di carne (vegeteriani e vegani, anche non «integralisti») Ricerca prodotti Km zero e locali Prezzo (sentito soprattutto dai non acquirenti) In certi mercati percepito come «meno fresco» In certi mercati sensibilità alle questioni igieniche Disponibilità prodotto fresco di qualità Impatto ambientale packaging
Il mercato Focus su una selezione di paesi EU (4/4) Concept innovativi a maggiore contenuto di servizio (soluzioni on-thego, ciotole ready-to-eat, snack) Nuove categorie di prodotto (frutta, altra verdura, ) Servizio ristorazione e catering Concentrazione consumi nelle grandi città Bassa copertura e alta penetrazione Prezzi in diminuzione a causa del contesto competitivo/distributivo Problemi igienico/ sanitari potrebbero danneggiare il percepito dei consumatori Incremento della concorrenza a causa dell ingresso di nuovi player locali
Il mercato focus prodotti private label page 8 I prodotti Private Label rappresentano oggi una percentuale rilevante del mercato IV gamma, attestandosi ampiamente sopra il 50% in tutti i paesi analizzati L andamento delle PL varia nei diversi mercati: In calo in Italia (-4% a valore e -2,9% a ) e Francia (-2% a valore e 2,6% a valore) In incremento in Spagna (+ 1,3% a valore e + 1,8% a ) e Germania (+ 2,2% a valore e + 0,6% a Fonte: Nostra elaborazione su dati Nielsen, IRI, Alimarket, Nomisma e interviste
IV gamma in Italia, un catena del valore ricca page 9 Produttori IV gamma estero Produttori materia prima Produttori IV gamma Italia Distribuzione Consumatori Spesso integrati verticalmente Produttori packaging Produttori macchine GDO Ho.Re.Ca. Normal trade Più Nord che Sud (c.a. 90% vs 10%) Bassa copertura (heavy users c.a. 20%) nelle fasce di alta penetrazione (consumo 2-3 volte a settimana)
IV gamma in Italia, un catena del valore ricca Produttori IV gamma estero Mercato Italia 2014 c.a. 1 miliardo di Euro page 10 Produttori materia prima Produttori IV gamma Italia Distribuzione Consumatori Spesso integrati verticalmente Produttori packaging Produttori macchine GDO Ho.Re.Ca. Normal trade Mercato Italia 2014 c.a. 750 milioni di Euro
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