Verona, 30 novembre 2015 I vini veronesi nello scenario globale: competitività, prospettive di crescita e impatti economici DENIS PANTINI Direttore Area Agroalimentare Nomisma Responsabile Wine Monitor
Outline Stato dell arte e tratti evolutivi della vitivinicoltura veronese La competitività dei vini veronesi nel mercato mondiale Le prospettiva di crescita dei vini veronesi alla luce dello scenario evolutivo
Il primato del Veneto nel panorama vinicolo italiano (2014) 1 per produzione 20% del totale Italia 1 per fatturato 30% del totale Italia 1 per Dop/Igp 26% del totale Italia 1 per export 33% del totale Italia
Il «peso» della provincia di Verona nel settore vitivinicolo regionale (2014) 2 per produzione 33% del totale Veneto 1 per fatturato 44% del totale Veneto 2 per SAU a vite 34% del totale Veneto 1 per export 47% del totale Veneto
La composizione delle imprese del vino* per classe di fatturato (Verona/Veneto/Italia 2014) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 54,7% 19,8% 18,9% 30,1% 33,2% 30,1% 76,7% 15,5% 6,6% 6,7% 6,7% 1,1% Verona Veneto Italia oltre 50 milioni 10 -- 50 2 -- 10 fino a 2 milioni * Società di capitali e cooperative
La cooperazione vitivinicola veneta (composizione per classe di fatturato, 2014) 47 imprese 917 Mln fatturato 41,3% 50,6% 40,1% 28,3% 19,6% 8,9% 10,9% 0,4% < 2 Milioni 2 -- 10 10 -- 50 > 50 Milioni % coop % fatturato Fonte: Osservatorio sulla cooperazione agricola
Verona: i vitigni coltivati e l evoluzione intervenuta (% ettari, 2015) Variazione ettari 2015/2004 Corvinone ; 4,2% Altri vitigni; 21,2% Garganega ; 29,6% Pinot Grigio Corvinone 276% 545% Corvina 122% Rondinella ; 9,5% Pinot Grigio; 11,4% Corvina; 24,2% Rondinella Garganega 17% 83%
Il ruolo della cooperazione* nella vitivinicoltura veronese (2014) SAU vitata rivendicata dai viticoltori soci della cooperazione Totale provinciale Principali DOP Veronesi Valpolicella 49% 40% Soave 79% Cooperazione 60% Bianco di Custoza 56% * principali cooperative associate a Confcooperative
Il trend nella produzione dei Vini Dop veronesi/1 (.000 ettolitri imbottigliati) 2010 2011 2012 2013 2014 Vini della Valpolicella 500 450 400 350 143,22 202,13 410 Soave 300 400 250 390 200 150 100 50-177,79 142,72 48,04 45,84 47,99 50,47 2010 2011 2012 2013 2014 Amarone della Valpolicella Amarone della Valpolicella Classico 380 370 360 350 340 Valpolicella Valpolicella Ripasso
Il trend nella produzione dei Vini Dop veronesi/2 (.000 ettolitri imbottigliati) 300 250 200 241,5 203,8 150 100 100,3 93,2 50 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bardolino Bianco di Custoza
Le dinamiche dell export dei vini veronesi (valori 2004 = 100) 220 200 180 160 140 1.670 Milioni 785 Milioni 120 100 80 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Veneto Verona
I mercati di esportazione dei vini veronesi (% sul valore 2014) Altri paesi Ue; 16,8% Altri paesi extra-ue; 4,5% Germania ; 22,0% BRICS; 1,7% Norvegia ; 3,5% Svezia ; 6,1% Regno Unito ; 12,9% Svizzera ; 6,3% Danimarca ; 6,5% Canada ; 8,2% Stati Uniti ; 11,5%
Dove aumenta di più l export di vini veronesi (var. % dei valori 2004/2014) Norvegia Svezia BRICS Svizzera Danimarca Germania Regno Unito Canada 303,9% 268,9% 157,0% 143,2% 113,2% 58,1% 55,4% 46,2%
Consumi di vino nel mondo: le aree che importano più vino (Milioni $) 40.000 35.000 30.000 6.098 +269% 25.000 7.621 +66% 20.000 15.000 1.653 4.603 1.576 3.091 +96% 10.000 5.000 12.544 16.520 +32% 0 2004 2014 UE Europa extra-ue Nord America Centro-sud America Asia Oceania Africa
Il consumo di vino sul totale delle bevande alcoliche (% sui volumi) Stati Uniti 7,3% 10,0% 2000 Canada 10,9% 20,2% 2014 UK 13,5% 17,5% Germania 15,9% 15,6% Cina Russia 5,1% 6,8% 11,3% 15,8% Italia 55,9% 63,3%
La premiumisation dei consumi di vino Off-trade: % vendite a volume in fascia di prezzo top sul totale, 2009-2014 Mkt Tipologia Prezzo bottiglia 2009 2014 USA Rossi > 18,5 $ 8,6% 10,3% UK Rossi > 9,5 1,1% 3,4% Germania Rossi > 5 6,0% 8,0% Canada Rossi > 25 CAD 11,3% 12,2% * escluso Champagne
Le vendite online di vino nei principali mercati mondiali Vendite di vino on-line: Var. % 2014/11 a volume e Milioni bottiglie vendute nel 2014 Milioni bottiglie 98,8 1,8 0,8 84,4 24,0 Cina Canada Svezia Francia Giappone 29% 29% 56% 64% 173% 28,9 40,2 106,2 51,4 Italia USA UK Germania 6% 3% 3% 23% 17
Vendite on-line di Amarone della Valpolicella: distribuzione referenze per fascia di prezzo ( /bott) Totalwine (US) 27% 27% 30% 17% 30 Wine.com (US - NY) 50% 17% 33% 6 Wine.com (US - CA) 14% 43% 43% 7 Laithwaite's (UK) 100% 1 Winedirect (UK) 21% 26% 26% 26% 19 Vinexus (GER) 75% 25% 4 Belvini (GER) 39% 17% 17% 28% 18 sotto 39,99 40-49,99 50-63,99 64 e oltre 18
TOTALWINE (USA): vini rossi italiani vs main competitors Prezzo medio btg 750ml 100 90 Borgogna 97,5 Bordeaux 89,8 80 70 60 50 40 30 20 Barbaresco 61,3 Barolo 67,5 Amarone 60,7 Brunello di Montalcino 62,3 Rioja 29,5 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Numero referenze
Trend 2015: import di vino nei top mkt (variazione valori gen-sett 15 vs gen-sett 14) USA UK Cina Canada Giappone Svizzera Germania Russia Svezia* Danimarca* -30,2% -28,9% -5,4% -5,1% -6,7% 21,0% 21,4% 7,9% 12,6% 19,7% 12,5% 16,2% 1,7% 7,9% 2,3% 6,0% 0,1% 3,4% 5,1% 60,1% Import totale Import da Italia * gen-ago
Quali prospettive per i vini veronesi?/1 PLUS Rivalutazione delle principali valute relative ai mercati di importazione rispetto all euro (USA, UK, Svizzera, ): i mercati fuori dall Euro pesano per il 63% sull export di vini veronesi! Premiumisation dei consumi di vino legata ad un recupero del potere di acquisto dei consumatori Progressiva «urbanizzazione» della popolazione nelle Economie Emergenti e conseguente «contaminazione» delle abitudini alimentari locali con tendenze «occidentali»
Quali prospettive per i vini veronesi?/2 MINUS Il crollo dei prezzi delle commodity (petrolio, minerali, derrate agricole) e la previsione di livelli bassi ancora per anni ha ridotto la capacità di acquisto dei consumatori dei BRIC (Russia in primis) Nello stesso tempo ha favorito una svalutazione delle valute degli esportatori dell Emisfero Sud (Australia, Cile, Nuova Zelanda), rendendo i loro vini più competitivi Competitività accresciuta anche grazie ad accordi di libero scambio (Australia-Cina, riduzione progressiva dei dazi dal 2015 al 2019) Riscoperta delle produzioni nazionali (aumento dei consumi di vino prodotto localmente in Germania e Svizzera) Revisione reg. CE 607/2009 etichettatura vini: «rischio» indicazione del valore nutrizionale (così come previsto art. 16 Reg. CE 1169/11)
Valore nutrizionale in etichetta: quali possibili implicazioni per i vini veronesi/1 Il fabbisogno energetico medio di una persona di 70 kg è di circa 2.170 calorie giornaliere Una bottiglia di «Amarone» di 16 presenta un contenuto pari a 885 calorie, equivalente a 134 calorie per bicchiere da 150 ml Un vino con grado alcolico di 13 fornisce un apporto per bicchiere di 109 calorie, abbattendo così il contributo energetico di quasi il 20%. Ma quanto pesa nella scelta di un vino l apporto calorico?
Valore nutrizionale in etichetta: quali possibili implicazioni per i vini veronesi/2 Google trend: interesse di ricerca per il termine "calories" legate alla categoria "vino" 120 100 80 60 40 20 Paesi in cui sono maggiori i volumi di ricerca del termine "calories" associato al vino Stati Uniti 100 Regno Unito 66 Canada 63 Australia 50 Francia 25 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DENIS PANTINI Riferimenti Direttore Area Agricoltura e Industria alimentare NOMISMA spa 051 6483188 denis.pantini@winemonitor.it www.winemonitor.it