Il mercato del vino negli Stati Uniti

Il mercato del vino negli Stati Uniti Baccelle Enrico Aprile 2012

Mercato del vino imbottigliato in USA (GTI, Aprile 2012) L export Stati Uniti statistiche d esportazione vino imbottigliato in valore Canada, Regno Unito e Giappone sono i partner principali dell'export statunitense, anche da un punto di vista storico in termini di fatturato; il Canada segna un incremento del 18,4 % rispetto al 2011 ed è l unico mercato nettamente in crescita assieme a quello verso la Germania, anche in volume. In termini volumetrici, l'italia è solo seconda al Regno Unito, con un rialzo nel 2012. Paese partner Dollari Statunitensi % Quota di mercato % variazione 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011 Mondo 312831870 432699810 415783648 100,00 100,00 100,00-3,91 Canada 75115655 99262395 117529964 24,01 22,94 28,27 18,40 Regno Unito 64672496 76168209 69256737 20,67 17,60 16,66-9,07 Giappone 20583446 32760197 34346995 6,58 7,57 8,26 4,84 Hong Kong 28076663 70082097 31962269 8,98 16,20 7,69-54,39 Germania 12135198 18770684 21280909 3,88 4,34 5,12 13,37 Paese partner Unità Quantità % Quota di mercato % variazione 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011 Mondo L 130429768 136706720 135892409 100,00 100,00 100,00-0,60 Regno Unito L 41591526 39422814 36073680 31,89 28,84 26,55-8,50 Italia L 22072285 19234086 20173034 16,92 14,07 14,84 4,88 Canada L 13533088 16294034 19663533 10,38 11,92 14,47 20,68 Germania L 6386657 8507070 10132405 4,90 6,22 7,46 19,11 Giappone L 8773824 8935410 9170192 6,73 6,54 6,75 2,63 2

Stati Uniti statistiche d esportazione vino imbottigliato in volume Andamento del prezzo unitario all esportazione Il prezzo medio unitario all esportazione si è mantenuto pressoché costante nell ultimo triennio per i principali partner dell export statunitense eccetto per Hong Kong che ha avuto una richiesta molto alta nel 2011 con un netto calo nel 2012 di quasi il 22% compensata dalla Cina. Paese partner Unità Valore unitario(dollari Statunitensi) % variazione 2010 2011 2012 2012/2011 Mondo L 2,4 3,17 3,06-3,33 Canada L 5,55 6,09 5,98-1,89 Regno Unito L 1,55 1,93 1,92-0,63 Giappone L 2,35 3,67 3,75 2,16 Hong Kong L 4,18 8,03 6,29-21,69 Germania L 1,9 2,21 2,1-4,81 Cina L 3,43 3,26 3,9 19,74 Italia L 0,93 0,91 0,83-7,98 3

Storico del fatturato export vino imbottigliato degli Stati Uniti (2007-2008-2009) Storico del fatturato export vino imbottigliato degli Stati Uniti (2004-2005-2006) 4

L import Stati Uniti statistiche di importazione vino imbottigliato in valore Paese partner Dollari Statunitensi % Quota di mercato % variazione 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012/2011 Mondo 1262750486 1455246826 1513190786 100,00 100,00 100,00 3,98 Italia 372115700 472468272 464883253 29,47 32,47 30,72-1,61 Francia 277649523 332380765 361023468 21,99 22,84 23,86 8,62 Australia 205420751 178095913 172280851 16,27 12,24 11,39-3,27 Cile 79985728 92602515 121194183 6,33 6,36 8,01 30,88 Argentina 82967121 107514425 119006054 6,57 7,39 7,86 10,69 Spagna 76150705 96275196 95671985 6,03 6,62 6,32-0,63 Stati Uniti statistiche di importazione vino imbottigliato in volume 5

L import statunitense del vino imbottigliato in termini sia di fatturato che di volumi si rivolge all Italia come principale partner europeo che interessa nel 2012 una quota di mercato di oltre il 30% anche se in lieve calo rispetto al 2011, seguita dalla Francia che tuttavia è solo quarta in termini di volume (dopo Australia, Cile e Argentina) in una tendenza costante nell ultimo triennio. Stati Uniti andamento del prezzo medio unitario all importazione del vino imbottigliato Mercato del vino spumante in USA Stati Uniti statistiche di importazione dei vini spumanti in valore 6

Stati Uniti statistiche di importazione vino spumante in volume (2010-2011-2012) Per i vini spumanti, Francia, Italia e Spagna è l ordine in fatturato mentre per i volumi l Italia supera la Francia; il prezzo unitario rimane sempre il più elevato per lo spumante francese (17 euro/litro) seguito di gran lunga da quello italiano e spagnolo pressoché allo stesso livello (circa 4 euro/litro); nello storico delle statistiche di importazione la Francia ha sempre mantenuto il primato passando peò dai 70-80 milioni di euro nel 2006-2007 ai 30 milioni nel 2009 per poi risalire ai 70 milioni nel 2012. Stati Uniti andamento del prezzo unitario vino spumante all importazione (2010-2011-2012) 7

STATI UNITI, STATISTICHE DI IMPORTAZIONE STORICO VINI SPUMANTI IN FATTURATO 8

CONFRONTO ITALIA, SPAGNA E FRANCIA EXPORT SPUMANTI A STATI UNITI ITALIA 2012, 22041091 (ASTI) FRANCIA, 2012 SPAGNA, 2012 9

L ANDAMENTO DEL PREZZO MEDIO UNITARIO DEI VINI SPUMANTI ALL IMPORTAZIONE Paese partner Unità Valore unitario(dollari Statunitensi) % variazione 2010 2011 2012 2012/2011 Mondo L 10,53 10,66 10,29-3,40 Francia L 19,81 22,82 22,26-2,48 Italia L 5,94 5,88 5,79-1,48 Spagna L 4,51 4,56 4,52-0,75 Australia L 4,68 4,88 4,22-13,50 Sudafrica L 7,47 7,23 6,87-4,87 Germania L 3,44 2,94 3,47 18,32 Argentina L 4,76 4 4,88 21,82 Regno Unito L 91,2 9,26 32,48 250,61 Moldavia L 2,43 0 1,93 0,00 Austria L 7,82 7,02 7,95 13,20 Messico L 0 0 4,22 0,00 Cile L 4,26 3,87 4,73 22,18 Portogallo L 5,42 7,2 4,93-31,50 Cina L 3,5 0 5,32 0,00 Grecia L 12,98 11,01 7,79-29,25 Finlandia L 0 0 29,44 0,00 L ANDAMENTO DEL PREZZO MEDIO UNITARIO DEI VINI SPUMANTI ALL ESPORTAZIONE Paese partner Unità Valore unitario(dollari Statunitensi) % variazione 2010 2011 2012 2012/2011 Mondo L 4,47 7,82 6,93-11,38 Canada L 8,48 11,94 10-16,26 Giappone L 5,7 16,32 9,36-42,63 Nigeria L 41 11,63 3,62-68,91 Paesi Bassi L 5,59 9 10,01 11,20 Cina L 3,22 14,33 7,12-50,31 Messico L 4,52 8,45 18,63 120,64 Regno Unito L 3,3 3,22 4,84 50,31 Hong Kong L 3,21 10,16 10,6 4,33 Israele L 2,79 3,38 3,99 18,13 Australia L 6,86 5,07 4,49-11,44 Repubblica dominicana L 3,69 4,26 9,38 120,12 Colombia L 2,88 3,15 4,21 33,87 Belgio L 2,91 4,55 6,14 34,86 Vietnam L 0 9 35,67 296,36 Francia L 2,47 3,27 4,31 31,95 10

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MERCATO DEL VINO IN USA (DA EUROMONITOR) Categoria Trade Statistics 2006 2007 2008 2009 2010 Production 2.620,1 2.705,7 2.598,5 2.881,3 2.738,4 VINO Imports 791,6 853,8 840,1 935,9 947,4 Exports 382,1 430,8 466,7 398,7 399,8 Apparent consumption 3.029,7 3.128,7 2.971,9 3.418,4 3.286,0 VINO SPUMANTE Imports 49,6 52,8 48,3 47,9 56,9 VINO SPUMANTE Exports 6,1 6,8 7,2 8,6 4,6 Vino totale imbottigliato, statistiche commerciali Vendite di vino per categoria, % di crescita del valore totale 2006-2011 Vendite di vino on-trade vs off-trade, % di crescita del volume totale 2006-2011 Vendite di vino on-trade vs off-trade, % di crescita del valore totale 2006-2011 11

I VINI BIANCHI FERMI Categoria Fascia di prezzo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Under US$3.99 30,7 29,7 28,6 28,4 28,4 28,2 US$4 to US$9.49 37,2 36,8 37,5 37,6 37,6 36,6 US$9.5 to US$13.49 19,1 19,1 19,2 19,3 19,3 19,8 VINI BIANCHI US$13.5 to US$18.49 7,0 7,1 7,2 7,3 7,3 7,5 FERMI US$18.5 and above 6,0 7,3 7,5 7,4 7,4 7,9 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 Storico della % di ripartizione off-trade in volume per fascia di prezzo Tipologia Categoria 2006 2007 2008 2009 2010 2011 USA - Off-trade Volume 742,3 767,1 793,5 824,4 863,9 886,2 VINO BIANCO FERMO USA - On-trade Volume 210,8 220,1 208,1 197,9 204,6 211,7 USA - Total Volume 953,1 987,2 1.001,5 1.022,2 1.068,6 1.097,9 On-trade e Off-trade dei vini bianchi fermi, andamento 2006-2011 (milioni di litri) 12

Le vendite degli altri vini spumanti negli Stati Uniti hanno segnato una crescita in valore nel 2011 rispetto al 2006 del 23,8% contro una decrescita dello champagne del 15,4% ; i vini rossi e bianchi fermi hanno avuto un incremento di oltre il 20% contro una diminuzione nel consumo dei rosè di quasi il 15%. In generale, la crescita del consumo del vino 2006-2011 è stata in valore del 16,2%. L on-trade è cresciuto molto più dell off-trade in termini di valore, ma in termini volumetrici l on-trade è decresciuto di oltre 4 punti percentuali. Per i vini bianchi fermi le fasce di prezzo si sono mantenute presssochè costanti, quella più venduta rimane quella immediatamente più alta della fascia più bassa. Le varietà più consumate sono lo Chardonnay e il Pinot Grigio. Categoria Varietà 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chardonnay 50,6 49,5 49,2 49,0 48,7 47,7 Chenin Blanc 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 French Colombard 0,4 0,4 0,6 1,2 1,3 1,3 VINO BIANCO Garnacha/Grenache 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0 3,0 FERMO Pinot Grigio/Pinot Gris 10,1 11,1 12,2 12,0 12,1 12,4 Riesling 3,1 3,7 4,3 5,6 5,7 5,7 Sauvignon/Fume Blanc 7,7 7,7 7,8 6,9 7,1 7,1 Others 23,5 23,0 21,3 20,7 20,5 22,3 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % ripartizione per categoria di vino bianco 13

I VINI ROSSI Categoria Fascia di Prezzo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Under US$3.99 26,6 26,8 25,0 25,1 25,2 25,0 US$4 to US$9.49 38,0 37,2 38,5 38,6 38,5 37,8 VINO ROSSO US$9.5 to US$13.49 19,8 19,7 19,8 19,9 19,8 20,3 FERMO US$13.5 to US$18.49 7,6 7,7 7,9 7,8 7,8 7,9 US$18.5 and above 8,0 8,6 8,8 8,6 8,7 9,1 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % di ripartizione del volume totale di vino rosso Categoria Varietà 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cabernet Sauvignon 23,9 24,9 25,8 26,5 25,2 25,3 Lambrusco 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 Merlot 27,4 26,7 26,0 25,2 24,8 24,1 VINO ROSSO Pinot Noir 4,3 5,1 5,7 4,9 5,0 5,2 FERMO Shiraz/Syrah 6,5 6,2 5,9 6,4 5,9 5,5 Zinfandel 2,1 2,2 2,1 2,2 2,3 2,3 Others 34,8 34,0 33,7 34,0 36,0 36,8 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 % di ripartizione del volume totale di vino rosso per tipologia varietale di uve Anche i vini rossi più venduti sono quelli di fascia di prezzo medio-bassa, e la varietà preferita si conferma essere nel quinquennio 2006-2001 quella del Cabernet Sauvignon seguita dal Lambrusco. 14

GLI SPUMANTI NEGLI USA 15

Categoria 2006 2007 2008 2009 2010 2011 USA - Off-trade Volume 81,9 84,3 86,5 92,9 95,7 99,9 USA - On-trade Volume ALTRI VINI SPUMANTI 23,8 24,9 23,4 23,2 23,6 24,8 USA - Total Volume 105,6 109,2 109,9 116,1 119,3 124,7 On-trade e Off-trade degli altri vini spumanti, andamento 2006-2011 (milioni di litri) 16

Off-trade degli altri vini spumanti, andamento % del volume 2006-2011 Previsioni di crescita in % del valore per categoria di vino per il quinquennio 2011-2016 Per lo champagne e gli altri vini spumanti, il consumo negli USA in termini volumetrici è pressoché lo stesso in on-trade e off-trade; la fascia di prezzo più venduta è quella medio-alta, indice di un consumo di qualità. Le previsioni per il 2016 vedono in valore una stima di crescita più per lo champagne che gli altri vini spumanti e più per i rossi che per i bianchi fermi. 17