Opportunità d investimento e strategia nel settore Agroindustriale. Giugno 2015

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Tiziano Vecchi
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1 Opportunità d investimento e strategia nel settore Agroindustriale Giugno 2015

La produzione agricola in Colombia ha raggiunto più di 26 milioni di tonnellate nel 2013 Produzione Agricola in Colombia (2003-2013) (milioni tonn) 5,1% 26,58 22,93

(Ett) Uso non agricolo 76.359.265 Uso agricolo 37.815.536 Uso non agricolo 67% Uso agricolo 33% Bestiame 27% Foresta 3% - Bestiame 30.362.366 - Forestale 3.897.

2 La produzione agricola in Colombia ha raggiunto più di 26 milioni di tonnellate nel 2013 Produzione Agricola in Colombia ( ) (milioni tonn) 5,1% 26,58 22,93 23,73 23,20 23,48 24,41 24,10 24,97 24,35 24,71 25, Uso del suolo in Colombia, 2013 Uso prioritario Area (Ett) Uso non agricolo Uso agricolo Uso non agricolo 67% Uso agricolo 33% Bestiame 27% Foresta 3% - Bestiame Forestale Agricolo Altri usi 1% Agricolo - Altri usi Totale area colombiana Fonte: Ministerio de Agricultura y Ganadería, estadísticas anuales 2013

15,64 15,15 15,62 15,51 16,02 16,31 17,51 8,71 9,09 8,47 8,76 8,77 8,94 9,34 8,84 8,69 8,99

3 Produzione agricola colombiana; colture permanenti e temporanee Produzione agricola colombiana per tipo di coltura (milioni di tonnellate) 14,22 14,64 14,73 14,72 15,64 15,15 15,62 15,51 16,02 16,31 17,51 8,71 9,09 8,47 8,76 8,77 8,94 9,34 8,84 8,69 8,99 9, Temporanee Permanenti Fonte: MinAgricultura

4 Produzione Agricola colombiana nel Produzione agricola colombiana, per tipo di coltura, 2013 Permanenti 66% Temporanee 34% % Partecipazione colture permanenti % Partecipazione colture temporanee 6% 4% 7% 8% Altri Caffè 15% Altri Soia 10% 1 Olio di Palma Panela 2 Fagioli Mais 13% Banana Zucchero 28% Verdure Riso 18% Yuca Platano Patate 23% Frutales 31% Serie 1 Serie 1 Fonte: Ministerio de Agricultura

La produzione agricola colombiana è aumentata del nel Partecipazione agricola per PIL in Latinoamerica, 9,9 9,8 7,3 6,1 6,1 6,0 5,9 5,9 5,7 3,5 3,4 El Salvador Argentina Perú Colombia Costa Rica

5 La produzione agricola colombiana è aumentata del nel Partecipazione agricola per PIL in Latinoamerica, 9,9 9,8 7,3 6,1 6,1 6,0 5,9 5,9 5,7 3,5 3,4 El Salvador Argentina Perú Colombia Costa Rica Ecuador Latino America Rep. Dominicana Brasil México Chile Produzione agricola colombiana (milioni di dollari) 2,3% Fonte: DANE Quaterly accounts GDP Branch of Industry EIU + Include Fish farming, livestock, and

La produzione di alimenti transformati in Colombia è aumentata del 4% nel Produzione industriale colombiana per sottosettore, Gomma e plastica 4% Industria della stampa 3% Carta e cartone 4%

Oli, grassi, cacao, confetteria Minerali no metalliferi 9% Raffineria d olio 1 Chímici 13% 31% Farina, molitoria Bevande Produzione di alimenti transformati in Colombia, 2003 - (US$ milioni) 4% 4.

6 La produzione di alimenti transformati in Colombia è aumentata del 4% nel Produzione industriale colombiana per sottosettore, Gomma e plastica 4% Industria della stampa 3% Carta e cartone 4% Macchinari e attrezzature 3% Macchinari elettrici 3% Altri 14% 1% 7% 9% Tabacco Derivati dal caffè 2 Zuccherificio e raffinerie Metallurgica 7% Tessile 7% Alimenti Transformati 21% 27% Latteria Oli, grassi, cacao, confetteria Minerali no metalliferi 9% Raffineria d olio 1 Chímici 13% 31% Farina, molitoria Bevande Produzione di alimenti transformati in Colombia, (US$ milioni) 4% Fonte: DANE.. Cuentas trimestrales del PIB con tasa de cambio COP $2,392 por dólar.

Prodotti da forno 8% 6% 20% 55% Acquacolture e pesca Floricoltura 6% Bestiame 1% Tabacco Cacao Frutta e verdura Cotone Altri 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% Alimenti transformati Bev.

7 Le esportazioni dei settori agricola e agroindustriale sono aumentate del 13%, raggiungendo US$4.799 milioni nel Esportazioni agricole Esportazioni agroindustriali Esportazioni agricole ed agroindustriali Banana Frutta in generale Olio 2,0% 0,9% 95,6% Miele e zucchero Oli e grassi Confetteria Prodotti da forno 8% 6% 20% 55% Acquacolture e pesca Floricoltura 6% Bestiame 1% Tabacco Cacao Frutta e verdura Cotone Altri 0,4% 0,4% 0,4% 0,1% 0,1% Alimenti transformati Bev. alcoliche ed analcoliche Derivati dal cafè Cibo per animali Alimenti transformati (frutta e verdura) Altri 1% 3% Total :2 miilioni tonnellate Total :1.66 milioni tonnellate Agroindustriale 41% Agricola 50% Esportazioni dell acquacoltura e della pesca Esportazioni di bestiame Tonno rosso congelato 84% Bovini vivi Carni fresche o refrigerate 33% 61% Total : 4.1 milioni tonnellate Filetti freschi Molluschi Pesci secundari 9% 5% 0% Sottoprodotti d'origine animale Pesci vivi Pollame Altri 3% 0% 0% Altri Cavalli vivi 0% Total: 0.06 milioni tonnellate Total : 0.03 milioni tonnellate Fuente: DANE

bevande analcoliche Miele e zucchero Prodotti da forno Alimenti transformati (frutta e verdure) Alimenti transformati (mare) Latticini Prodotti della carne Confetteria Altri 7,1% 4,5% 3,4% 3,0% 2,4%

8 Le importazioni dei settori agricolo ed agroindustriale sono aumentati del 5%, raggiugendo US$5.765 milioni nel Importazioni agroindustriali Importazioni agricole Bestiame 4% Acquicoltura e piscicoltura 4% Importazioni agricole ed agroindustriali Fiori 0% Cibo per animali Oli e grassi Alcol e bevande analcoliche Miele e zucchero Prodotti da forno Alimenti transformati (frutta e verdure) Alimenti transformati (mare) Latticini Prodotti della carne Confetteria Altri 7,1% 4,5% 3,4% 3,0% 2,4% 0,9% 0,9% 0,6% 9,4% 18,4% 49,3% Totale 3,04 milioni tonnellate Cereali Oleosi Frutta e verdura Frutta in generale Banana Cotone Cacao Altri prodotti agricoli 0,5% 0,4% 0,1% 0,1% 3,4% 3,1% 10,1% Totale :7,28 milioni tonnellate 82,3% Agricola 41% Agroindustriale 51% Importazioni di Bestiame Importazioni dell Acquacoltura e della pesca Carni fresche e refrigerate Sottoprodotti d'origine animale 13,4% 86,4% Filetti e altri pesci freschi e refrigerati 26% 39% Totale: 10,53 milioni tonnellate Cavalli Pollame 0,17% 0,03% Filetti congelati Tonno rosso congelato 2 Bovini vivi 0,01% Molluschi 10% Altri animali vivi 0,01% Totale : 0,11 millioni tonnnellate Pesci secondari Totale: 0,10 milioni tonnellate Fonte: DIAN

9 Olio di Palma

Il settore dell Olio di Palma in Colombia 28.400.000 Volume (Tonnellate) 19.216.

000 Indonesia Malasia Tailandia Colombia Nigeria Superficie coltivata, produzione e sviluppo 124.705 235.914 153.441 250.663 160.446 266.922 152.482 299.953 142.288 334.493 360.620 404.

10 Il settore dell Olio di Palma in Colombia Volume (Tonnellate) Colombia classifica come il quarto più grande produttore di olio di palma in tutto il mondo e il primo in America Indonesia Malasia Tailandia Colombia Nigeria Superficie coltivata, produzione e sviluppo Area sembrada Area en producción Area en desarrollo Fonte: Anuario estadístico Fedepalma Nel 2013 il paese aveva ettari coltivati di olio di palma, di cui erano in fase produttiva nei 4 settori dove cresce la palma (Nord, Centro, Est e Sud- Ovest) Fonte: Fedepalma

Il settore dell Olio di Palma in Colombia 804.838 360.620 753.039 945.064 404.104 427.368 973.770 1.039.786 452.435 476.781 La produzione dell olio di palm crudo nel 2013 è stata di 1.

11 Il settore dell Olio di Palma in Colombia La produzione dell olio di palm crudo nel 2013 è stata di 1.03 milioni tonnellate, con un incremento di 66 mila tonnellate (6,8%) rispetto al Producción CPO (Ton) Area sembrada (Ha) Area en producción Fonte: Anuario estadístico Fedepalma Uso nel mercato locale Vendite nel 2013 Esportazioni Otros Ecuador Estados Unidos Perú Alimentos Balanceados Industrias Procesadoras Mercato Locale 84% Esportazione 16% Venezuela Panamá Chile México Biodiesel Brasil 2013 Holanda 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Fonte: Anuario estadístico Fedepalma

12 Panela (Zollette di zucchero di canna)

Il settor della panela in Colombia La canna di panela è coltivata in quasi tutto il paese. Nella regione andina si concentrano le principali zone di produzione.

13 Il settor della panela in Colombia La canna di panela è coltivata in quasi tutto il paese. Nella regione andina si concentrano le principali zone di produzione. La panela è tra i prodotti di maggiore consumo domestico, è solubile in liquidi e mantiene gran parte dei componenti di succo di canna, ma in concentrazioni più elevate Nel 2013 sono stati registrati più di ettari coltivati di canna di panela, che hanno prodotto più di 1,3 milioni di tonnellate. La panela viene esportata verso gli Stati Uniti, Canada, Corea del Sud, Australia ed Europa Toneladas Hectáreas Fonte: MinAgricultura

14 Il settor della panela in Colombia Usi della panela Dolcificante per dessert Secondo la FAO la produzione di panela è una delle agroindustrie rurali più tradizionali in America Latina e nei Caraibi, e la produzione mondiale di questo prodotto è di circa 13 milioni di tonnellate all'anno. Il primo produttore di panela è l'india, seguita dalla Colombia Benvande calde La panela è composta principalmente di saccarosio, avendo anche glucosio, fruttosio, proteine, calcio, ferro, fosforo e acido ascorbico. Questo prodotto è classificato come dolcificante a basso costo, con importanti contributi di minerali e tracce di vitamine Dolcificante naturale La panela è un importante ingrediente della gastronomia del popolo colombiano, viene utilizzata per la produzione di miele e zucchero di canna, per dolcificare le bevande e come base di dolci della tradizione, insieme ad alcune ricette colombiane. Bevanda rifrescante Tra i gruppi di nutrienti essenziali della panela, vengono citati i carboidrati, i minerali, le proteine, le vitamine e i grassi

15 Zucchero di Canna

Il settore della Canna di Zucchero Produzione di Canna macinata e di Zucchero di canna 22.729 20.824 21.568 20.273 24.283 1.962 2.209 2.

Il dipartimento di Valle del Cauca produce l'80 % dello zucchero a livello nazionale ed è una delle regioni con il più alto rendimento nel

16 Il settore della Canna di Zucchero Produzione di Canna macinata e di Zucchero di canna Secondo la FAO, Colombia è il settimo produttore mondiale di canna di zucchero. Il dipartimento di Valle del Cauca produce l'80 % dello zucchero a livello nazionale ed è una delle regioni con il più alto rendimento nel mondo ( 125 tonn/ ett. ) Caña Molida Azúcar Regioni produttrici Mercati locali e stranieri Azúcar Importaciones Consumo Nal Exportaciones

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