Terza indagine di settore 2017 La filiera italiana degli integratori alimentari Centro Studi FederSalus

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1 Terza indagine di settore 2017 La filiera italiana degli integratori alimentari Centro Studi FederSalus

2 Terza Indagine di settore 2017 La filiera italiana degli integratori alimentari Centro Studi FederSalus Executive Summary FEDERSALUS Associazione Nazionale Produttori e Distributori Prodotti Salutistici Via Brenta 2/A Roma Tel Fax P. IVA federsalus@federsalus.it federsalus@pec.federsalus.it -

3 Anticipazione dei risultati L indagine di settore elaborata dal Centro Studi FederSalus è giunta alla sua terza edizione. Vengono consolidati i risultati delle precedenti rilevazioni, fotografando un settore industriale solido e in crescita. Nella terza edizione dell indagine, sono presentate le stime relative ai principali indicatori economici e strutturali del settore italiano dell integratore alimentare insieme a quelle espresse dalle aziende che fanno parte della compagine associativa. Fatturato e occupazione del settore Logiche di utilizzo da parte dei consumatori Investimenti ed export del settore La stima relativa al fatturato industriale 2016 del settore italiano dell integratore alimentare risulta pari a milioni di euro, per un totale di addetti. Le aziende a marchio generano il 73% del fatturato industriale del settore, le aziende specializzate in ricerca, sviluppo e produzione in conto terzi il 16% e il restante 11% è generato dalle aziende di produzione e distribuzione di materie prime. Nell ultimo anno il 65% della popolazione adulta 1, 32 milioni di italiani, ha utilizzato un integratore, con oltre i 2/3 dei consumatori che li considera sicuri ed efficaci. Mediamente ogni persona ha utilizzato nell ultimo anno 2,5 tipologie di integratori. Le logiche di utilizzo sono articolate: il 50% dei consumatori ha dichiarato di utilizzare integratori alimentari in una logica di tono, rinforzo e benessere, il restante 50% per rispondere a bisogni più complessi come disturbi specifici e in ottica di prevenzione. Il mercato degli integratori alimentari genera un valore complessivo di quasi 3 miliardi di euro, considerando le vendite in farmacia e grande distribuzione organizzata (GDO) 2. In farmacia viene generato circa il 92% del valore delle vendite. Gli investimenti del settore, nell ultimo anno, sono stimati pari a circa 239 milioni di euro e si stima un valore delle esportazioni di 405 milioni di euro (pari al 17% del fatturato industriale del settore). FEDERSALUS Associazione Nazionale Produttori e Distributori Prodotti Salutistici 1 Fonte: GfK Food Supplements Monitor 2017 per FederSalus (6.946 intervistati rappresentativi della popolazione italiana adulta). Via Brenta 2/A Roma Tel Fax P. IVA Sono anche considerati i corner farmacia negli iper e supermercati. federsalus@federsalus.it federsalus@pec.federsalus.it Non sono invece considerate le vendite delle erboristerie, delle parafarmacie e le vendite online. 3

4 Fatturato e occupazione delle aziende associate Modelli aziendali di informazione e comunicazione degli integratori alimentari Investimenti ed export delle aziende associate FEDERSALUS Associazione Nazionale Produttori e Distributori Prodotti Salutistici Via Brenta 2/A Roma Tel Fax P. IVA federsalus@federsalus.it federsalus@pec.federsalus.it Ha completato l indagine circa il 45% delle aziende associate (83 su 185). Le aziende rispondenti coprono l intera filiera di produzione: aziende a marchio (64%), aziende di produzione conto terzi (18%), aziende che producono materie prime (18%). Si tratta di aziende specializzate nel comparto degli integratori alimentari che in molti casi operano anche nel settore farmaceutico, cosmetico e nell industria alimentare. Il fatturato industriale generato dalle 185 aziende associate è stimato pari a milioni di euro (circa il 50% del fatturato industriale del settore). Le aziende associate occupano addetti (circa il 53% degli addetti del settore). L indagine rileva sulle aziende rispondenti una forte presenza femminile tra gli addetti, con il 55% della forza lavoro composta da donne. Le aziende rispondenti all indagine dichiarano che il 56% degli occupati è laureato, con prevalenza di formazione in ambito scientifico. Si conferma che i modelli aziendali di informazione e comunicazione degli integratori alimentari privilegiano la relazione con i professionisti della salute (medici e farmacisti). Un ruolo importante riveste anche la comunicazione diretta al consumatore. Il valore degli investimenti espresso dalla compagine delle aziende associate è di circa 119 milioni di euro (circa il 50% degli investimenti del settore). Tra gli incentivi governativi del piano industria 4.0 più utilizzati dalle aziende emergono: il credito di imposta del 50% sulle spese incrementali per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, le misure di superammortamento e iper-ammortamento e il Patent Box che ha interessato il 24% delle aziende rispondenti, la maggioranza delle quali ha presentato domanda proprio per la categoria degli integratori alimentari. Complessivamente sul totale fatturato industriale delle aziende associate la quota generata dalle attività verso i mercati esteri vale quasi il 21%, con un valore dell export di circa 250 milioni di euro (62% delle esportazioni del settore). I paesi più ambiti in prospettiva, oltre all area euro, sono Russia, Cina e Nord America. 4

5 Il settore italiano degli integratori alimentari e la rappresentatività di FederSalus Stime sull intero settore Aziende rappresentate da Federsalus Le altre aziende del settore Fatturato industriale milioni 50% 50% Addetti totali % 53% Investimenti del settore circa 239 milioni (10% del fatturato) 50% 50% Esportazioni del settore 405 milioni (17% del fatturato) 38% 62% 5

6 Indice 1. Evoluzione del mercato in Italia e in Europa 2. Indicatori strutturali ed economici del settore italiano degli integratori alimentari 3. Le aziende rappresentate da FederSalus 3.1 Numero di addetti, fatturato delle aziende associate, valore degli investimenti e utilizzo degli incentivi governativi 3.2 Capitale umano 3.3 Canali distributivi e modelli di informazione e promozione degli integratori alimentari 4. Focus export e altre attività estere Policy news Note metodologiche 6

7 Gli integratori alimentari Gli integratori sono prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico (Art. 2 Direttiva 2002/46/CE) L utilizzo degli integratori è consigliato in caso di necessità di alcune sostanze per contribuire al benessere dell organismo, ma non hanno proprietà curative FederSalus è un Associazione industriale che rappresenta il comparto degli integratori che ad oggi conta quasi 200 aziende associate che operano sul mercato italiano 7

8 1. Evoluzione del mercato in Italia e in Europa

9 Andamento positivo del mercato italiano In base ai dati monitorati da FederSalus con riferimento ai soli canali farmacia e GDO, risulta che il mercato degli integratori in Italia vale quasi 3 mld e ha registrato una crescita nell ultimo anno del 5,9%. Circa il 92% del valore di mercato deriva dalle vendite in farmacia e il restante 8% è generato in GDO. Milioni di Euro/Milioni di confezioni CAGR VALORE : 9,3%* CAGR VOLUME : 9,1%* VALORE VOLUMI : mediamente ogni persona ha utilizzato 1,6 tipologie di integratori** : mediamente ogni persona ha utilizzato 2,5 tipologie di integratori** Fonte: elaborazione dati Nielsen Scantrack Totale Farmacia, Paraf., GDO , dati New Line Ricerche di Mercato e IRi Farmacia e GDO, inclusi i corner farmacia all interno di ipermercati e supermercati, (MAT dicembre) * Tasso annuo di crescita composto che rappresenta la crescita percentuale media annua **Fonte: GfK Food Supplements Monitor per FederSalus Il dato circa l utilizzo medio pari a 1,6 tipologie di integratori emerge da una rilevazione dell istituto condotta nel

10 Il mercato poggia su una domanda articolata che va da esigenze di benessere, tono e rinforzo a bisogni specifici e di prevenzione Nell ultimo anno il 65% della popolazione italiana adulta (32 milioni di italiani) ha utilizzato almeno un integratore. Mediamente ogni persona ha utilizzato nell ultimo anno 2,5 tipologie di integratori, con oltre i 2/3 dei consumatori che li considera sicuri ed efficaci. Logiche di utilizzo dei consumatori Multivitaminici, Sali minerali Tonici/Energizzanti, Sport, Memoria e funzioni cognitive Tono, rinforzo, energia 35% 50% 50% Situazioni specifiche 28% Problematiche intestinali / fermenti lattici, menopausa e disturbi femminili, prostata, fertilità, disturbi degli occhi, disturbi delle vie urinarie, del sonno o ansia Depurazione, circolazione, gambe pesanti, cellulite, controllo peso, aspetto estetico Benessere 15% Prevenzione 22% Benessere cardiovascolare/colesterolo, ossa e articolazioni, difese immunitarie, prevenzione/ disturbi invernali, gravidanza e allattamento Fonte: elaborazione su dati GfK Food Supplements Monitor 2017 per FederSalus (6.946 intervistati rappresentativi della popolazione italiana adulta) 10

11 Farmacia: canale distributivo di elezione...dove gli integratori alimentari rappresentano la seconda categoria dopo il farmaco etico di marca. Ripartizione % fatturato farmacie 8% 13,2% Fatturato farmacie (mio ) Trend % del fatturato (2017 vs 2016) Contributo al trend % del fatturato (2017 vs 2016) Globale ,5% -0,5% 8,7% 50,1% Etico di marca ,4% -1,2% Integratori ,5% +0,5% 9,4% Integratori 10,6% Equivalente ,8% +0,4% SOP+OTC % -0,1% Dermocosmesi ,03% 0% Altro extrafarmaco ,1% -0,1% Etico di marca SOP+OTC Integratori Dermocosmesi Equivalente Altro extrafarmaco Fonte: elaborazione FederSalus su dati New Line Ricerche di Mercato, MAT dicembre

12 L Italia ha una posizione di leadership nel mercato degli integratori alimentari in Europa Peso % dei principali mercati a valore Oltre 9 miliardi di Euro Circa 12 miliardi di Euro Circa 15 miliardi di Euro 100% Altri mercati Europei Russia 90% Italia UK 80% 38,3% 38,6% 38,9% Germania Francia 70% 60% 50% 19,8% 20% 20,6% Si specifica che: - il criterio di classificazione di Euromonitor 40% 30% 20% 10% 0% 18,5% 5,5 % 9,5% 8,4 % 13,2% 11,4% 9,6% 9,7% 11% 9,5% 8,9 % 8,6% International è quello della composizione del prodotto che prevale sugli aspetti di marketing, regolatori e di registrazione - la visione di Euromonitor International non è sovrapponibile a quella di altri istituti di ricerca che monitorano le vendite generate in Italia, ma consente in questa sede un confronto con gli altri Paesi europei Fonte: elaborazione FederSalus su dati Euromonitor International Eastern and Western Europe, categoria Vitamins and Dietary Supplements Current Prices - Fixed 2016 Exchange Rates 12

13 2. Indicatori strutturali ed economici del settore italiano degli integratori alimentari 13

14 Stima dei principali indicatori Settore italiano degli integratori alimentari Fatturato Industriale Valore degli investimenti milioni Circa 239 milioni (10% del fatturato industriale) Addetti

15 Il contoterzismo: una caratteristica strutturale del settore degli integratori alimentari In Italia, gli integratori alimentari non possono essere prodotti negli stabilimenti di produzione dei farmaci, ma è richiesto che le produzioni siano nettamente separate. Questa regolamentazione ha favorito lo sviluppo di un virtuoso sistema tipicamente italiano, con la collaborazione tra le aziende farmaceutiche che operano nel settore degli integratori alimentari e le aziende italiane specializzate nella ricerca e sviluppo e produzione in conto terzi. Distribuzione % del fatturato Fatturato industriale: milioni 16% 11% Categoria di aziende Fatturato industriale complessivo di settore (valore in milioni di euro) Fatturato industriale di settore al netto della quota di export (valore in milioni di euro) Aziende a marchio Produzione conto terzi Materie prime 73% Aziende a marchio Produzione conto terzi Materie prime

16 una caratteristica in comune con la produzione farmaceutica italiana Il contoterzismo farmaceutico (CDMO): un eccellenza che si rafforza con sinergie di filiera L Italia realizza circa il 23% del valore della produzione contoterzi farmaceutica Ue (la Germania il 20%), registrando anche una crescita più vivace rispetto alla Germania I punti di forza del comparto del contoterzi farmaceutico in Italia risiedono nelle strette interazioni di filiera, in grado di supportare innovazione, qualità e flessibilità dei processi produttivi Fonte: Le imprese del Conto terzi farmaceutico in Italia: network e digitalizzazione, studio 2017 Farmindustria-Prometeia 16

17 3. Le aziende rappresentate da FederSalus 3.1 Fatturato, numero di addetti delle aziende associate, valore degli investimenti e utilizzo degli incentivi governativi 17

18 Stima del fatturato e del numero di addetti delle aziende associate Numero associati FederSalus 185 Aziende rispondenti all indagine 83 Aziende a marchio Produzione conto terzi Materie prime 64% 18% 18% Fatturato di filiera 2016 (ricavo industriale) stimato sul totale delle aziende associate milioni Fatturato medio aziendale 6,4 milioni Addetti totali

19 Dinamiche del fatturato relativo agli integratori alimentari e dell occupazione delle aziende associate: un comparto solido e in crescita Fatturato industriale delle aziende associate: milioni Aumentato Costante Diminuito Distribuzione % del fatturato Dinamiche del fatturato 73,5% 21,7% 4,8% 20,8% Base: 83 aziende 20,5% 58,7% Aziende a marchio Produzione conto terzi Materie prime Aumentato Costante Addetti totali delle aziende associate: Dinamiche dell occupazione 52% Base: 83 aziende 48% 19

20 Il valore degli investimenti sul fatturato relativo agli integratori alimentari nell ultimo anno Circa il 50% delle aziende associate rispondenti all indagine ha dichiarato di aver reinvestito fino al 10% del fatturato degli integratori alimentari Queste informazioni hanno consentito di stimare: Il valore degli investimenti delle aziende associate Circa 119 milioni Nota: i valori indicati sono stimati come il 10% del fatturato industriale delle aziende associate riferito agli integratori alimentari ( milioni). 20

21 Categorie trattate insieme agli integratori alimentari Oltre ad essere specializzate nel settore degli integratori alimentari, le aziende associate sono di matrice farmaceutica, cosmetica e alimentare Dispositivi medici 77% Cosmetici 51% Farmaci 39% Alimenti per gruppi specifici di consumatori 20% Alimenti sportivi 19% Alimenti senza glutine 11% Base: 83 aziende 21

22 Utilizzo degli incentivi governativi per gli investimenti in Italia Significativo l utilizzo del credito d imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Si tratta di una misura volta a stimolare la spesa privata in ricerca e sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività delle imprese. Credito d imposta del 50% su spese incrementali per attività di ricerca, sviluppo e innovazione 65% Superammortamento 53% Iper -ammortamento 28% Aiuto alla crescita economica (ACE) 19% Nuova Sabatini 16% Sostegno all internazionalizzazione nell ambito del Piano straordinario del Ministero dello Sviluppo Economico per la promozione del Made in Italy 9% Base: 43 aziende 22

23 Patent Box Il 24% delle aziende rispondenti (20 su 83) ha dichiarato di aver presentato con riferimento ai redditi del 2016 domanda all Agenzia delle Entrate per usufruire del regime fiscale agevolato (c.d. Patent Box) sui redditi derivanti da beni immateriali, come marchi*, brevetti e know-how. Numero di aziende associate che hanno presentato domanda Tipologia di domanda presentata Numero di aziende Aziende a marchio 14 Produzione conto terzi Materie Prime 3 3 Con riferimento sia agli integratori alimentari sia alle altre categorie di prodotto trattate Con riferimento alla sola categoria degli integratori alimentari Con riferimento ad altre categorie di prodotti trattati ma non integratori alimentari *Il 2017 è stato l ultimo anno in cui era possibile presentare la domanda di agevolazione anche sui redditi 2016 derivanti dai marchi 23

24 3.2 Capitale umano 24

25 Il capitale umano Addetti 55% 45% Donne Uomini Livello di istruzione 56% 34% 10% Laurea Diploma di scuola media superiore Diploma di scuola media inferiore Nel 64% dei casi la laurea è di tipo scientifico (es. biologia, biotecnologie, CTF, farmacia...) Base: 83 aziende 25

26 Ambiti di competenza maggiormente richiesti Le aziende rispondenti all indagine ricercano figure professionali con competenze principalmente nei seguenti ambiti: Progettazione, sviluppo formulativo e controllo degli integratori alimentari Impiego degli integratori alimentari in ambito medico* Principi di legislazione Economia e management degli integratori alimentari Chimica degli integratori alimentari Biochimica degli integratori alimentari Percentuale aggregata delle risposte: Molto richiesto e richiesto 32,1% 11,5% 43,6% 19% 15,2% 25,3% 15,2% 11,5% 18% 17,7% 34,2% 29,5% 26,6% 26,6% 9% 20,5% 11,4% 8,9% 11,5% 24,4% 26,6% 30,4 % 30,8% 24,4% 10,1 % 21,8 % 11,5 % 12,7% 11,5% 21,5% 20,5% 27,8% 28,2 % 21,5% 36,7 % 33,3% molto richiesto richiesto abbastanza richiesto sufficientemente richiesto poco richiesto * I ruoli e le funzioni coinvolte possono essere diversi, ad esempio la direzione scientifica e/o gli informatori scientifici Base: 83 aziende 26

27 Ambiti di competenza e grado di reperibilità Le aziende rispondenti dichiarano che non è facile reperire figure professionali con competenze nei seguenti ambiti: Biochimica degli integratori alimentari Impiego degli integratori alimentari in ambito medico* Economia e management degli integratori alimentari Principi di legislazione Progettazione, sviluppo formulativo e controllo degli integratori alimentari Chimica degli integratori alimentari Percentuale aggregata delle risposte: Poco facile da reperire e sufficientemente facile 25% 26% 31,1% 54,1% 31,2% 53,3% 33,8% 53,3% 50% 48,1% 29% 40,8% 25% 22,1% 11,8% 23% 22,1% 19,5% 35,1% 35% 29,9% 38,1% 35,1% 36,8% 8,1 % 2,7% 6,5% 14,2% 5,2% 2,6% 5,3% 6,6% 7,8% 9% 11,9% 10,5% molto facile facile abbastanza facile sufficientemente facile poco facile * I ruoli e le funzioni coinvolte possono essere diversi, ad esempio la direzione scientifica e/o gli informatori scientifici Base: 83 aziende 27

28 3.3 Canali distributivi e modelli di informazione e promozione degli integratori alimentari 28

29 Modelli aziendali di informazione e comunicazione degli integratori alimentari L informazione Medico-Scientifica rappresenta una caratteristica chiave del settore, insieme all attività di comunicazione e formazione nel punto vendita e quindi in farmacia, principale canale di acquisto. Un ruolo importante riveste anche la comunicazione diretta al consumatore. Informazione Medico-Scientifica 66,7% Pubblicità al consumatore 39,2% Attività di comunicazione sul punto vendita (POP) 37,3% Training al personale del punto vendita 33,3% In store promotion 23,5% Base: 51 aziende a marchio 29

30 4. Focus export e altre attività estere 30

31 Si conferma il trend di crescita delle attività estere Rispetto ad un anno fa, le attività estere della sua azienda sono: 100% 4,8% 4,7% 90% 25,4% 80% 26,6% 70% 37,1% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 58,1% 68,7% 74,6% Diminuite Rimaste stabili 0% Aumentate Indagine 2015 Indagine 2016 Indagine 2017 Base: 62 aziende Base: 64 aziende Base: 59 aziende 31

32 Peso e trend dell export e delle altre attività estere Indagine di settore 2017 Fatto 100 il fatturato degli integratori alimentari, la quota % rappresentata dalle attività estere è: Precedenti indagini Dal 25% al 50% 15,3% 18,6% Maggiore del 50% Quota % attività estere sul totale fatturato Indagine 2015 Indagine 2016 Minore del 25% 72,6% 70,3% 66,1% Dal 25% al 50% 16,1% 15,6% Maggiore di 50% 11,3% 14,1% Minore del 25% Base: 59 aziende 32

33 Quanto pesa, sul totale, il fatturato generato dalle attività verso i mercati esteri? Partendo dalle informazioni dichiarate dalle rispondenti la quota generata dalle attività verso i mercati esteri sul totale fatturato industriale delle aziende associate vale circa il 21% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 18,5% 19,8% 21% Quota fatturato di filiera derivante da attività verso i mercati esteri Quota fatturato di filiera derivante da attività nel mercato italiano 40% 30% 20% 10% 0% 81,5% 80,2% 79% Indagine 2015 Indagine 2016 Indagine 2017 Base: 62 aziende Base: 64 aziende Base: 59 aziende 33

34 Valore dell export Valore dell export delle aziende associate Valore dell export dell intero settore Circa 250 milioni 405 milioni Nota: il valore dell export delle aziende associate è calcolato applicando la quota stimata di fatturato estero (21%) al fatturato industriale totale ( milioni). Il valore dell export dell intero settore vale circa il 17% del fatturato industriale stimato dell intero settore ( milioni). 34

35 I mercati esteri di riferimento: Quali sono le principali aree/ Paesi esteri verso cui la Sua azienda opera direttamente o indirettamente? Può indicarci i Paesi verso cui si indirizzeranno nel prossimo futuro le attività estere della Sua azienda? Area euro Altri Paesi UE Regno Unito Europa Extra UE 76,3% 45,8% 18,6% 57,6% 69,5% 37,3% 11,9% 35,6% Russia Cina India 20,3% 22% 13,6% 37,3% 32,2% 18,6% Altri Paesi asiatici 40,7% 37,3% Africa Nord America Centro e Sud America 8,5% 25,4% 27,1% 10,2% 37,3% 27,1% Base 59 aziende 35

36 Modalità attraverso cui le aziende operano nei mercati esteri Può indicarci le modalità attraverso cui la Sua azienda opera nei mercati esteri? Indagine 2017 Partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali Distributore 67,8% Presenza diretta/filiali estere 28,8% 35,6% 62,5% 40,6% 23,4% Importatore Agenti Licenziatari Joint venture 3,4% 13,6% 16,9% 18,6% 12,5% 20,3% 18,8% 4,7% Base: 59 aziende Base: 64 aziende 36

37 Andamento degli ordini/commesse per il mercato estero Cluster Ho un fatturato estero (base 59) In prospettiva Aumentati 67% Aumenteranno 65% Stabili 33% Rimarranno stabili 35% Diminuiti / Diminuiranno / 37

38 Andamento degli ordini/commesse per il mercato italiano: confronto tra cluster Le aziende che esportano presentano una dinamica migliore di ordini/commesse per il mercato italiano Cluster Ho un fatturato estero (base 59) Cluster Non ho un fatturato estero (base 13) Aumentati 65% 63,6% Stabili 35% 18,2% Diminuiti / 18,2% 38

39 Misure necessarie per la crescita dell export del settore Attuazione e certificazione istituzionale di Buone Pratiche di fabbricazione nel processo produttivo Riconoscimento Codice Ateco e Codice Doganale univoco per gli integratori alimentari Semplificazione degli adempimenti per l export 39

40 6. Policy news Position paper europeo sui probiotici: FederSalus ha contribuito alla redazione di un documento di consenso delle Associazioni EHPM, IPA e EDA allineato alla posizione del Ministero della Salute italiano, con lo scopo di sensibilizzare le Istituzioni europee affinché venga trovata una soluzione comune tra gli Stati Membri per consentire all industria di utilizzare la denominazione probiotico superando le attuali criticità regolatorie. Il documento è stato presentato al Parlamento Europeo il 7 novembre Sistema per la notifica elettronica degli integratori alimentari: il Ministero della Salute ha annunciato alla fine del 2017 di avere predisposto un sistema per la notifica elettronica di integratori alimentari, alimenti per gruppi specifici (ex dietetici ), alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci ed alimenti addizionati di vitamine e minerali. Il sistema sarà attivo a partire dal 2018 e sostituirà le modalità ad oggi disposte. Lista Belfrit per i Botanicals: il 28 giugno 2017 è stata notificata da parte del Ministero della Salute italiano alla Commissione Europea la bozza di Decreto che contiene una lista unica di piante ammesse negli integratori, la c.d. lista BELFRIT finale che diventerà l elenco unico delle piante utilizzabili in Italia. La pubblicazione del Decreto è attesa entro la fine di marzo Proposta di omogeneizzazione dell Iva sugli integratori alimentari: il 22 dicembre 2017, dopo l approvazione della legge di Bilancio 2018, il Governo ha espresso parere favorevole all ordine del giorno circa l applicazione di un aliquota Iva unica al 10% sugli integratori alimentari. L omogeneizzazione dell Iva consentirebbe di eliminare uno svantaggio con riferimento agli integratori a cui attualmente viene applicata un aliquota maggiorata al 22 per cento, agevolando di conseguenza i consumatori che sono penalizzati quando si trovano ad acquistare prodotti simili con aliquota iva differenziata. Conversione in legge del DDL Concorrenza: la Legge 4 agosto 2017 n. 124 ha introdotto novità per le farmacie che rappresentano il canale principale di vendita degli integratori alimentari. Con la Legge è stata introdotta l apertura della titolarità delle farmacie private alle società di capitali entro il tetto numerico del 20% delle farmacie della stessa regione. 40

41 Note metodologiche Inclusi nell elaborazione dei risultati i questionari compilati da 83 aziende associate. Ha aderito all indagine circa il 45% delle aziende associate (83 su 185 aziende totali). Le stime del fatturato industriale delle aziende associate a FederSalus e dell intero settore sono ottenute a partire dalle informazioni dichiarate dalle aziende rispondenti considerando come valore di riferimento per il calcolo il rispettivo valore di sell-in. Tale valore è ricavato applicando un margine industriale stimato del 50% al sell-out generato in farmacia e GDO di fonte New Line Ricerche di Mercato e IRi. Le stime riferite al numero di addetti, sia per le 185 aziende associate sia per l intero settore, sono ottenute utilizzando i coefficienti ISTAT (1) relativi alle classi di addetti compatibili con il fatturato stimato delle aziende. (1) Report ISTAT 2015 Struttura e competitività del sistema delle imprese industriali e dei servizi 41

42 Per informazioni: Stella Poce Giuseppe Marinò Centro Studi FederSalus Via Brenta 2/A Roma Tel