VENDITE E MAGAZZINO. Gestione Prezzi Sconti e Listini. Release 4.90 Manuale Operativo

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1 Release 4.90 Manuale Operativo VENDITE E MAGAZZINO Gestione Prezzi Sconti e Listini La gestione dei prezzi può essere personalizzata, grazie ad una serie di funzioni apposite per l impostazione di diversi parametri, modificabili e combinabili in funzione delle esigenze dell utente. Oltre al prezzo di vendita del singolo articolo (indicato in Anagrafica articolo), vengono infatti gestiti una serie di listini di vendita/acquisto (standard o personalizzati) e più livelli di sconto per cliente, per cliente/categoria merceologica, per articolo, per documento.

2 2 Manuale Operativo Indice degli argomenti 1 GESTIONE PREZZI, LISTINI E SCONTI SULLE VENDITE Gestione dei prezzi di vendita Gestione prezzi Gestione prezzi: Aggiornamento Multiplo Ricalcola Prezzi con Iva Variazione Valuta clienti e fornitori I Listini di vendita Tabella Vendite: Listini Caricamento Listini Creazione Listini Gestione Listini Stampe dei Listini Stampa Listini Articoli Stampa Listini per Clienti / Fornitori Stampa Listini Completa Sconti per cliente Caricamento Sconti Cliente per Categoria Merceologica Caricamento Sconti Multiplo Stampa Sconti cliente par Categoria Merceologica Modalità alternativa di applicazione degli sconti cliente (Ordini e Ddt) GESTIONE DEL PREZZO DI ACQUISTO Listino Personalizzato e Ordine Fornitore Listino Personalizzato e Ordine Terzista Gestione del prezzo sui movimenti di Magazzino Funzioni di Aggiornamento automatico dei prezzi Aggiornamento del prezzo di vendita durante Evasione ordini... 28

3 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini Gestione Prezzi, Listini e Sconti sulle Vendite La procedura dispone di funzioni molto flessibili che consentono di effettuare ri-calcoli in modo semplice e veloce, ottenendo nuovi listini e potendone anche specificare la data di inizio validità. I Listini di vendita, in particolare, rappresentano una funzione importante nell'attività di un'azienda, e spesso richiedono revisioni, aumenti o diminuzioni in funzione delle variate condizioni di mercato. Lo stesso articolo potrà essere inserito in più listini e avere così diversi prezzi, che durante il caricamento dei documenti di vendita saranno proposti in associazione all articolo; questi listini, definiti standard, sono collegabili al singolo cliente direttamente nella relativa anagrafica, e possono anche essere associati al singolo documento di vendita durante la sua emissione. Può esserci l esigenza di gestire un prezzo speciale associato al singolo cliente/fornitore: è questo il caso di gestione del così detto Listino Personalizzato, che è attivabile sul singolo codice cliente/fornitore (selezionando l apposito flag dalla relativa anagrafica) e consente la memorizzazione di un prezzo particolare, in funzione degli accordi presi. Un cliente, in particolare, potrebbe avere sia un riferimento ad un listino standard che a un listino personalizzato: in questo caso, la presenza di un prezzo dell articolo in listino personalizzato prevale sulla presenza di un prezzo dello stesso articolo in un listino standard. Al prezzo dell articolo, vengono applicativi i diversi sconti. Gli sconti impostabili sono diversi: possono essere legati al codice cliente, al codice articolo, alla categoria merceologica e al tipo di documento, ecc.. Tutti questi sconti agiscono in cascata sul prezzo dell articolo, che, come abbiamo visto, viene prelevato secondo un ordine di priorità, ed è modificabile per ogni singolo documento. La gestione dei prezzi è arricchita anche da diverse funzionalità di aggiornamento automatico dei prezzi, attivabili sia per i listini standard (tramite le Formule di ricalcolo listini ), sia per il prezzo dell Anagrafica articolo (tramite le Formule di ricalcolo listini e le funzione di Aggiorna Prezzo del modulo Listini Plus) sia dei listini personalizzati (tramite una serie di automatismi associabili alle causali di magazzino per quanto concerne i listini fornitori e alle Regole di Creazione Listini, legate al modulo Listini Plus - per quanto concerne listini clienti)

4 4 Manuale Operativo 1.1 Gestione dei prezzi di vendita Il primo prezzo associato ad ogni articolo inserito in anagrafica è il Prezzo di Vendita, richiesto obbligatoriamente durante l inserimento dell anagrafica; In funzione, inoltre, del codice Iva associato alle vendite indicato sempre in anagrafica articolo, viene calcolato in automatico anche il Prezzo con Iva (ulteriormente modificabile) Gestione prezzi Inseriti gli articoli a magazzino, la funzione di Gestione Prezzi permette di consultare tutti i prezzi di vendita dell intera anagrafica, effettuando anche eventuali variazioni. E uno strumento molto comodo, in quanto permette di visualizzare e modificare i prezzi di più articoli senza doverli richiamare in modifica dalla singola anagrafica. Si accede dal menù Magazzino Listini e Sconti Gestione Prezzi: La maschera permette, innanzitutto, la selezione delle colonne da visualizzare: Prezzo di Vendita - Prezzo con Iva: prezzi di vendita ripresi dall anagrafica dell articolo Decimali: sono i decimali associati al prezzo in anagrafica articolo

5 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini - 5 Ricalcolo prezzo automatico: permette di ri-calcolare in automatico il prezzo con IVA al variare del prezzo di vendita Aggiorna Multiplo: consente di effettuare l aggiornamento multiplo dei prezzi di vendita in base ad una percentuale di maggiorazione o diminuzione. Nell area Filtri di Selezione è possibile impostare gli intervalli di estrazione dei dati: i campi Da/A Articolo (per selezionare un intervallo di codici articoli) e le due liste per impostare i Settori e Cat. Merceologiche da considerare per l estrazione. Cliccando su Estrai vengono estratti in griglia i dati richiesti: appaiono gli articoli, selezionati in base ai filtri impostati, rappresentati dal codice e dalla descrizione dell articolo (non modificabili) e dalle colonne dei i cui flag sono stati attivati in testata, modificabili. I dati immessi nelle colonne modificabili vengono salvati direttamente in Anagrafica Articoli alla pressione di Conferma. Con Stampa viene elaborato un report dei dati visualizzati a video. Se è gestita la seconda valuta sulla società (indicata in Struttura Contabilità) sarà possibile gestire i prezzi in entrambe le divise, e sarà visualizzato anche un flag Ricalcolo prezzi tra le due valute che, se attivato, provvede al ri-calcolo automatico del prezzo nella seconda valuta al variare del prezzo nella prima valuta.

6 6 Manuale Operativo Gestione prezzi: Aggiornamento Multiplo La funzione consente di effettuare l aggiornamento multiplo dei prezzi di vendita degli articoli di magazzino, in base ad una percentuale di maggiorazione o diminuzione. Inoltre l utente potrà anche scegliere, in base alle sue esigenze, quale tipo di arrotondamento applicare sui nuovi prezzi ricalcolati. Si accede alla funzione dal Menù Magazzino Listini e Sconti Gestione Prezzi: Una volta aperta la maschera della Gestione Prezzi occorre operare nel seguente modo: 1. abilitare il flag Aggiorna Multiplo per attivare la gestione automatica. 2. appena si seleziona il flag vengono attivati alcuni campi che si riferiscono, in ordine, all operazione da effettuare sul prezzo (maggiorazione o diminuzione), la percentuale da utilizzare per il calcolo ed infine il tipo di arrotondamento (campo facoltativo). Se non vengono compilati questi campi, il programma esegue di default le operazioni di maggiorazione con arrotondamento matematico al numero di decimali specificato per ogni singola riga di articolo di magazzino. 3. premere su Estrai

7 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini - 7 Dopo aver effettuato l estrazione, se è stata selezionata la modalità di Aggiornamento Multiplo, nella nuova colonna Prezzo Aggiornato viene visualizzato il nuovo prezzo con la possibilità da parte dell utente di effettuare delle variazioni manuali. Una volta verificati i prezzi presenti nella maschera, per rendere definitiva l operazione di aggiornamento degli importi del Prezzo e del Prezzo con Iva premere sul pulsante Aggiorna. E comunque sempre possibile variare manualmente gli importi della colonna Prezzo e ricalcolare il nuovo Prezzo con Iva. Dopo aver effettuato l estrazione dei prezzi è possibile ottenere anche la stampa: utilizzando il pulsante Stampa Grd verrà stampata la griglia dei prezzi, qualsiasi tipo di aggiornamento sia stato scelto. Premendo il pulsante Conferma verranno aggiornati in archivio i dati Prezzo e Prezzo con IVA per ogni articolo di magazzino presente in griglia.

8 8 Manuale Operativo Ricalcola Prezzi con Iva Nell'anagrafica degli articoli di magazzino, si ha la possibilità di inserire i prezzi netti dell articolo e i prezzi comprensivi di IVA (prezzi che verranno gestiti anche nei listini). Si tratta di un valore che viene ricalcolato ogni volta che si modifica il prezzo di vendita senza IVA, ma può essere comunque variato manualmente per motivi di arrotondamento. Per gestire i Prezzi con Iva, è stata creata una funzione apposita Ricalcola prezzi con Iva, appositamente studiata per permettere il ricalcalo automatico di tutti i prezzi con Iva, in funzione del prezzo netto e dell aliquota indicata sull articolo e sul singolo listino. Si accede alla funzione dal Menù Magazzino Listini e Sconti Ricalcalo Prezzi con Iva: In base ai flag selezionati nella maschera: Effettua ricalcolo sui listini Effettua ricalcolo sui listini clienti Considera solo i prezzi mancanti E possibile procedere alla compilare e/o aggiornamento dei campi comprensivi di IVA presenti nei listini standard e nei listini clienti. In particolare, la compilazione avviene nel caso in cui i campi dovessero essere vuoti (non devono contenere la cifra "0", altrimenti la procedura evita il calcolo e l'inserimento del valore), mentre l'aggiornamento avviene effettuato nel caso di modifica del prezzo di vendita o del prezzo di listino al netto dell'iva (quando si utilizza per la prima volta la procedura, o si caricano nuovi articoli, i campi risultano sempre vuoti: per poterli riempire o si esegue la funzione in oggetto, o ci si posiziona nel campo prezzo di vendita e si preme il tasto di invio). Con Conferma si procede al ricalcalo dei prezzi, aggiornando i campi comprensivi di IVA presenti nell'anagrafica dell'articolo.

9 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini Variazione Valuta clienti e fornitori E una funzione che permette di modificare la valuta sulle anagrafiche dei clienti e fornitori, e di aggiornare, nel caso di Listino Personalizzato, i listini nella nuova valuta. Si accede dal menù Magazzino Listini e Sconti Variazione valuta clienti e fornitori: Selezionato, attraverso i check Clienti o Fornitori, su quale anagrafica si intende operare, è possibile procedere indicando il codice, o un intervallo di codici, nei campi Da\A Codice da considerare nell estrazione. Viene automaticamente proposta la valuta di partenza ne campo Vecchia Valuta, modificabile nel caso in cui non sia corretta. Nel campo Nuova Valuta è possibile indicare la nuova valuta con cui aggiornare le anagrafiche e, se presenti, i relativi listini personalizzati. E possibile attivare il flag Arrotondamento, compilando la griglia con i valori relativi: Scaglione indica il limite minimo del range di prezzi cui applicare l arrotondamento specificato nella riga. Arrotondamento indica il valore dell arrotondamento da effettuare. Tipo indica la modalità con cui arrotondare: MAT Matematico SUP Superiore (arrotonda alla cifra superiore) INF Inferiore (arrotonda alla cifra inferiore). Impostati i parametri necessari, premendo il pulsante Conferma viene eseguito l aggiornamento alla nuova valuta sia sull anagrafica del cliente sia su tutti i listini personalizzati collegati, i cui prezzi vengono ricalcolati (in base ai valori impostati nella tabella valute).

10 10 Manuale Operativo 1.2 I Listini di vendita Come anticipato nell introduzione, la procedura consente una gestione dei prezzi molto elastica, e consente all utente di associare, ad ogni articolo, più prezzi, in diversi listini standard e nei listino personalizzati per singolo cliente (e anche fornitore, per quanto concerne gli acquisti). Il prezzo dell articolo può essere definito in base ai seguenti parametri: I prezzi associabili ad ogni articolo Prezzo di Vendita Listino Standard Listino Personalizzato Cliente Prezzo base dell articolo indicato nella Anagrafica Articolo (obbligatorio è il prezzo generale dell articolo) Listini associabili a più clienti o fornitori, codificati nella Tabella Listini (lo stesso articolo potrebbe essere presente in diversi listini) Prezzo di vendita dell articolo associato al singolo Cliente Il prezzo di partenza dell articolo viene proposto di difetto in fase di inserimento/variazione del documento di vendita, ed modificabile per ogni singolo documento. La priorità con la quale la procedura determina quale prezzo associare al singolo articolo viene determinata in base alla sequenza: presenza del prezzo in un listino personalizzato - presenza del prezzo in un listino standard associato alla vendita prezzo in Anagrafica articolo Tabella Vendite: Listini In questa tabella si memorizzano tutti i diversi listini prezzi che la società gestisce. E possibile assegnare un codice, una descrizione ed una percentuale di sconto (indicativa) rispetto al prezzo base degli articoli. Si accede alla funzione dal Menù Archivi Tabelle Società Vendite: Listini I campi presenti sono il Codice, con lunghezza massima di quattro caratteri alfanumerici, la Descrizione e lo Sconto nel quale è possibile inserire una percentuale di riferimento da applicare al prezzo dell articolo. Questo campo ha un valore di tipo informativo e non è assolutamente vincolante: quando viene caricato un listino dai menù Archivi o Magazzino o cliccando il pulsante Listini in Anagrafica Articoli, nel campo Sconto presente nella griglia di dettaglio non viene riportato il valore precedentemente inserito nella tabella Listini.

11 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini Caricamento Listini Da questa funzione è possibile gestire i listini standard, i listini associati al cliente o al fornitore. Il richiamo della funzione può essere effettuato da diverse parti della procedura, quali: Dal Menù Archivi Caricamento Listini Dal Menù Archivi Articoli - Pulsante Listini Dal menù Magazzino Listini e Sconti - Caricamento Listini La maschera è personalizzabile: è possibile, infatti, inserire nuove colonne con la Personalizzazione On Fly se in licenza è attivo il modulo Listini Plus. Le cartelle Standard e Cliente (le colonne gestite sono le stesse) permettono di associare, a ciascun listino definito ed a ciascun Cliente contraddistinto con il flag Listino Personalizzato nell anagrafica, le definizioni seguenti: DS Agg. Articolo: descrizione aggiuntiva dell articolo, che consente di legare al singolo listino una particolare ed ulteriore descrizione dell articolo (ad esempio in una lingua straniera). A/S: indica se la descrizione deve aggiungersi a quella originaria dell articolo oppure deve sostituire la descrizione originaria. %SC: (opzionale), è la percentuale di sconto da applicare al prezzo base dell articolo per ottenere il prezzo del listino. Questa percentuale non viene riportata sui documenti di vendita, me server per determinare il prezzo netto del listino. Prezzo: è quello associato al listino in definizione, eventuale risultato del prezzo di vendita dell anagrafica meno la percentuale di sconto indicata al campo precedente. Cod. Valuta: è possibile con <F5> selezionare il codice della valuta (divisa) estera con la quale si vuole esprimere il prezzo. Le due ultime colonne permettono l'assegnazione della Formula per il Ricalcolo dei Listini, al fine di associare il codice della formula esclusivamente ai listini e ai clienti per i quali si vuole attivare il ricalcolo.

12 12 Manuale Operativo Creazione Listini Ogni listino contiene articoli diversi; se un articolo non rientra in alcun listino, automaticamente gli viene assegnato il prezzo di vendita. Questa funzione consente di definire quali articoli devono fare parte di un determinato listino, e di definire un calcolo automatico dei prezzi impostando delle formule di ricarico o sconto. Si accede alla funzione dal Menù Magazzino Listini e Sconti Creazione Listini: Per maggiore chiarezza la spiegazione delle funzioni viene divisa in 5 parti: Selezione Iniziale Da Articolo definisce con quale codice articolo deve iniziare il primo articolo il cui prezzo verrà modificato. Ad Articolo indica con quale codice articolo deve finire la selezione; se lasciato vuoto il programma selezionerà tutti gli articoli successivi a quello indicato nel campo Da Articolo, se si inserisce lo stesso codice del primo campo si seleziona solo quell articolo.

13 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini - 13 Elenco Listini In questa sezione vengono elencati i listini che contengono gli articoli selezionati e di cui si intende effettuare la revisione. Accanto al codice del listino appare la data di inizio validità. In questa sezione sono presenti tre pulsanti: Nuovo : permette di creare un nuovo listino che verrà memorizzato in automatico nella tabella specifica. Varia : permette di variare un listino già presente. Elimina : elimina un listino esistente. Elenco Articoli In questa sezione vengono elencati gli articoli presenti nel listino selezionato a sinistra, naturalmente verranno elencati solo gli articoli compresi nell'intervallo indicato nella selezione iniziale. In particolare, con il flag Applico filtro intervallo articoli è possibile ottenere la lista degli articoli secondo la selezione iniziale; senza tale flag, vengono visualizzati tutti gli articoli del listino selezionato (estratto in quanto contenete, tra gli altri, gli articoli richiesti). La griglia ad esso associata, contiene le seguenti colonne: Articolo: riporta il codice dell articolo. Descrizione: è la descrizione dell articolo. Prezzo: indica il prezzo dell articolo collegato al Listino selezionato.

14 14 Manuale Operativo Griglia di Ricalcolo La griglia di ricalcolo è la parte principale della funzione riguardante i Listini: oltre alla creazione di nuovi listini, consente di effettuare variazioni a quelli già esistenti attraverso l'impostazione di un operatore matematico e di un coefficiente di calcolo. Le colonne della tabella hanno il seguente significato: Listino Destinazione: contiene il codice del listino che si sta modificando/ creando Valore di partenza: contiene il valore di base da cui si sta partendo per il ricalcolo dei prezzi degli articoli in esso contenuti. Può essere lo stesso Listino per cui si è richiesta la variazione, oppure un altro a scelta; se si sceglie la dicitura Prezzo, verrà considerato il prezzo dell'anagrafica dell'articolo anziché quello specificato nel listino, mentre con Costo Medio e Costo Ultimo sono presi in considerazione, rispettivamente, il prezzo medio d acquisto e l ultimo costo d acquisto (dati aggiornati dai saldi di magazzino). Operatore: contiene il simbolo dell operatore per il ricalcolo dei prezzi, quali: (+, -, *, / ): operatori matematici. (%+): Valore di partenza + Coefficiente % = Nuovo prezzo di listino (%-): Valore di partenza - Coefficiente % = Nuovo prezzo di listino Coefficiente: è il valore per il ricalcolo del prezzo (es abbinato al simbolo di moltiplicazione '*' permette di aumentare gli articoli selezionati del 10%). Data Inizio: indica la data di validità del listino. Di difetto è proposta la data di sistema. Valuta: indica la valuta su cui si basa il listino in definizione. Griglia scaglioni arrotondamenti Selezionando il flag Arrotondamento si possono impostare gli arrotondamenti da utilizzare nel ricalcolo dei listini. Mediante la griglia sottostante, abilitata all attivazione del flag, è possibile operare le scelte di scaglione: Scaglione indica il limite minimo del range di prezzi cui applicare l arrotondamento specificato nella riga. Nell esempio gli scaglioni sono tre: da 0 a , da a e maggiori di Arrotondamento indica il valore dell arrotondamento da effettuare. Nell esempio si ha 100 per il primo scaglione, 1000 per il secondo e per il terzo. Tipo indica la modalità con cui arrotondare: MAT Matematico SUP Superiore (arrotonda alla cifra superiore) INF Inferiore (arrotonda alla cifra inferiore).

15 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini Gestione Listini Permette di richiamare e manutenere i dati presenti sia nei listini standard che personalizzati. Si accede alla funzione dal Menù Magazzino Listini e Sconti Gestione Listini: Per procedere con la gestione, è necessario innanzitutto selezionare il tipo di listino che si vuole trattare: in funzione della scelta operata tra le 3 presenti - Vendita Cliente Fornitore - si modificherà il campo successivo Codice Listino per il richiamo del codice listino o del codice Cliente/Fornitore. Una volta selezionato il Listino da gestire, è possibile attivare dei filtri per visualizzare parzialmente gli articoli facenti parte del listino: si può procedere selezionando il settore e/o la categoria merceologica di appartenenza. Con il flag Visualizza Articoli Senza Listino è inoltre possibile estrarre gli articoli non rientranti in nessun Listino caricato. Una volta cliccato su Estrai, si portano nella griglia gli articoli selezionati e da qui si può procedere con la variazione. I dati variabili nel contesto della funzione sono la valuta, la descrizione aggiuntiva all articolo e il prezzo. Le variazioni possono essere effettuate intervenendo sui campi della griglia, che sono i seguenti: Codice / Descrizione: codice e descrizione dell articolo Descrizione Aggiuntiva: eventuale descrizione aggiuntiva che si vuole inserire per l articolo e che verrà proposto in abbinamento al Listino. Prezzo: campo modificabile, dove riporta l importo inserito in Creazione Listini o comunque associato all articolo sul listino. Valuta: campo modificabile richiamando, con F5 o con doppio clic, la tabella Valute. Sconto: eventuale sconto per il singolo articolo. A/S: consente di utilizzare la Descrizione Aggiuntiva insieme (A = Aggiunta) o in alternativa (S = Sostituzione) rispetto alla descrizione principale. Data: data da cui far partire la validità del listino; è modificabile.

16 16 Manuale Operativo Stampe dei Listini La procedura prevede una serie di stampe dei listini, che possono eventualmente essere personalizzate con l utilizzo di Crystal Report (programma di gestione dei report di stampa) e rese aderenti alle esigenze dell utente. Per tutte le stampe di seguito descritte: Con Conferma si visualizza l anteprima di stampa, con Esci si annulla il processo. Dall anteprima, cliccando sul pulsante si procede alla Stampa Stampa Listini Articoli Per ottenere la stampa di tutti i listini di vendita gestiti. Si accede alla funzione dal Menù Magazzino Listini e Sconti Stampa Listini Articoli: I campi Da/A Listino e Da/A Articolo, come di consueto, permettono di procedere ad una estrazione mirata. Il campo posto in basso propone la modalità con cui procedere all ordinamento: Ordinamento per Listino: ogni pagina propone un Listino con tutti gli articoli in esso compresi. Ordinamento per Articolo: si riportano tutti gli articoli ordinati per codice, ognuno dei quali avrà elencati tutti i prezzi a seconda del listino che li gestisce.

17 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini Stampa Listini per Clienti / Fornitori Per stampare, per ciascun Cliente / Fornitore con Listino Personalizzato, i prezzi caricati per gli articoli gestiti. Si accede alla funzione dal Menù Magazzino Listini e Sconti Stampa Listini per Clienti Si accede alla funzione dal Menù Magazzino Listini e Sconti Stampa Listini per Fornitore: I campi presenti permettono di delimitare i dati da estrarre. Esempio di Stampa Listino Cliente

18 18 Manuale Operativo Stampa Listini Completa La funzione consente, per il singolo articolo di magazzino, di consultare ed eventualmente stampare il prezzo ad esso assegnato in ogni listino caricato nella procedura. Per ogni articolo si ottiene così l'elenco sia dei prezzi dei listini di vendita, sia quelli per singolo cliente/fornitore. Si accede alla funzione dal Menù Magazzino Listini e Sconti Stampa Listini Completa: La maschera consente la selezionati degli articoli per i quali si vuole ottenere la stampa. Nell'esempio sopra riportato, si ha l'elenco dei prezzi praticati per l'articolo "M_PcPentium": si nota la colonna con il codice del listino e la relativa descrizione, l'eventuale descrizione aggiuntiva (che può essere aggiuntiva o sostitutiva rispetto alla prima), l'indicazione della percentuale di sconto che è stata utilizzata per la creazione del listino, il prezzo dell'articolo, la valuta e l'inizio di validità del listino. Lo sconto evidenziato nella stampa è quello inserito nella colonna %Sc. durante la creazione del listino dalla funzione Caricamento Listini: il prezzo del listino è qui calcolato automaticamente applicando al prezzo di vendita dell'articolo (indicato nell'anagrafica) la percentuale dello sconto.

19 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini Sconti per cliente Al prezzo di partenza dell articolo vengono applicati in cascata i diversi sconti impostati. Tutti gli sconti possono essere pre-impostati per essere proposti di difetto in fase di inserimento/variazione di qualsiasi documento, con possibilità di essere ulteriormente modificati. Una premessa importante: per sconti non intendiamo gli sconti impostati sul listino, ma altri livelli di sconto impostabili per il singolo articolo, per la categoria merceologica o per il singolo cliente. Gli sconti impostati sul listino determinano il prezzo dell articolo in quel listino stesso, prezzo che sui documenti viene riportato direttamente al netto. La logica di funzionamento è riassunta nello schema seguente: a seconda del tipo di sconto impostato, lo stesso viene riportato sul documento dove è modificabile. Nel caso di più sconti associati allo stesso articolo, il programma definisce un ordine di priorità. Tipo di Sconto Dove agisce sul documento di vendita Sconto su Anagrafica Articolo Viene riportato nella griglia di dettaglio del documento, nel campo Sc E lo sconto impostabile nell anagrafica dell articolo, e se presente viene riportato nel dettaglio del documento di vendita nella colonna Sc. E il primo sconto applicato sul prezzo unitario. Sull anagrafica dell articolo possono essere aggiunti anche altri campi sconto personalizzati, attivati grazie alla Personalizzazione On Fly! e riportati sui documenti. Sconto per Cliente/Categoria Merceologica Vengono riportati nella griglia di dettaglio del documento, nei campi Sc - ScAg Possono essere impostati 2 livelli di sconti - Sconto e Sconto Aggiuntivo - generici sulla categoria merceologica, associati ad 1 o + clienti. Se impostati, appaiono nel dettaglio del documento di vendita, rispettivamente nella colonna Sc e nella colonna ScAg ; questo sconto prevale su quello indicato nell anagrafica del singolo articolo. Sconti associati all Anagrafica Cliente Vengono riportati nella testata del documento, nella cartella Testata nei 2 campi Sconto Per ogni singolo cliente si posso impostare in anagrafica due livelli di sconto - Sconto 1 e Sconto 2 - che vengono applicati in cascata sull importo relativo alla singola riga di articolo, successivamente agli sconti sull articolo e sulla categoria merceologica. Sono visibili nella cartella Testata documento nel Caricamento del documento. Sconto impostato in Definizione Spese e Sconti Vengono riportati nella testata del documento, nella griglia della cartella Spese e Sconti Nella funzione di Definizione Spese e Sconti è possibile pre-impostare degli sconti generici su tutti i documenti, indipendentemente dall articolo e dal cliente utilizzato (legati per esempio alla condizione di pagamento), applicabili sul totale del documento, che sarà già il risultato finale dei prezzi e degli sconti precedentemente visti e applicati. Va notato che le spese e sconti qui applicati non vengono conteggiati nel calcolo delle provvigioni per l agente associato al documento (in quanto le provvigioni vengono valutate per ogni riga di dettaglio del documento). In questo paragrafo vedremo come impostare gli sconti a livello di Cliente e Categoria Merceologica, mentre non ci soffermiamo sulle altre impostazioni, descritte nei relativi paragrafi (Anagrafica Articolo, Cliente e Definizione Spese e Sconti).

20 20 Manuale Operativo Caricamento Sconti Cliente per Categoria Merceologica Gestione che consente di assegnare, al singolo Cliente e per ciascuna Categoria Merceologica, fino a due sconti, la percentuale di provvigione e il listino di riferimento. Le assegnazioni sono facoltative (non devono essere tutte presenti); tuttavia se presenti, prevalgono rispetto a quanto eventualmente memorizzato a livello di Cliente e/o Articolo. Si accede alla funzione dal Menù Magazzino Listini e Sconti Caricamento Sconti cliente per cat. merceologica: Selezionando il Cliente, si visualizzano, automaticamente, l Agente di riferimento e le Condizioni di Pagamento, nonché il contenuto della Cartella Note relativa al cliente (modificabile). Nella griglia sono riportate le Categorie Merceologiche gestite, con le relative descrizioni, e le seguenti colonne: %Sconto: in cui inserire la prima percentuale di sconto %Sconto Aggiuntivo: in cui inserire la seconda percentuale di sconto %Prv.: l indicazione della percentuale provvigione da associare alla vendita Listino: il listino di riferimento con la propria descrizione. In fondo alla maschera sono presenti i pulsanti Conferma Pulisci Elimina Esci.

21 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini Caricamento Sconti Multiplo E possibile aggiornare contemporaneamente i dati gestiti per più clienti e categorie, evitandone l inserimento manuale. Per fare ciò, è possibile utilizzare il pulsante Agg.Multiplo : alla pressione del quale si apre un ulteriore finestra: L aggiornamento contemporaneo ed immediato può essere attivato sia su tutti i clienti e su tutte le categorie merceologiche, sia su un numero parziale di codici selezionando i parametri di scelta nei campi: Da/A Categoria: per scegliere le Categorie Merceologiche sulle quali aggiornare i dati Da/A Cliente: per scegliere i clienti cui assegnare le percentuali Da/A Agente: permette di scegliere i codici clienti collegati a un determinato agente I campi Sconto, Sconto Aggiuntivo e Provvigione permettono di indicare la modalità con la quale procedere all aggiornamento; infatti, rispetto ai dati originali di ciascuna Categoria/Cliente/Agente, si possono Aggiungere, Sottrarre o Sostituire i nuovi valori qui impostati ed inseriti nei campi posti sulla destra (in quanto è possibile con questa metodologia aggiornare anche un archivio sconti già gestito). I campi non compilati non effettuano alcun aggiornamento. Il campo Listino consente l assegnazione del listino di vendita, che sarà associato alla sola categoria merceologica specificata. Nel caso in cui il cliente abbia già un listino associato in Anagrafica Cliente, la procedura visualizzerà sulla testata del documento il riferimento a questo listino, in quanto associato di difetto a tutte le righe inserite, mentre applicherà in automatico i prezzi del listino della categoria merceologica per i soli articoli ad essa appartenenti.

22 22 Manuale Operativo Stampa Sconti cliente par Categoria Merceologica La funzione consente di ottenere per il singolo cliente l'elenco degli sconti, sconti aggiuntivi, provvigioni e listini particolari associati alle categorie merceologiche gestite. E attivabile sia con il pulsante Stampa dalla maschera di Caricamento Sconti cliente par Categoria Merceologica, sia accedendo alla funzione dal Menù Magazzino - Listini e Sconti - Stampa Sconti cliente par Categoria Merceologica: I parametri impostabili sono Da/A Cliente e Da/A Agente Con Conferma si visualizza l anteprima di stampa, con Esci si annulla il processo. Dall anteprima, cliccando sul pulsante si procede alla Stampa.

23 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini Modalità alternativa di applicazione degli sconti cliente (Ordini e Ddt) E possibile modificare la modalità di applicazione degli sconti di vendita associati al cliente sui documenti, attivando una serie di personalizzazioni ed una modalità operativa che permette di: Aggiungere un terzo livello di sconto nel dettaglio del documento (opzionale) Aggiungere un terzo livello di sconto associato al singolo cliente (opzionale) Riportare nel dettaglio del documento di vendita (Sc, ScAgg ) gli sconti associati al cliente come dati di dettaglio invece che di testata (al posto dello sconto per articolo) così da esporre le relative percentuali in chiaro sulle singole righe di dettaglio Nel seguito descriviamo quindi i parametri da attivare: le funzionalità descritte sono disponibili - in modalità completa - sui documenti di tipo Ordini Clienti e Ddt Clienti. Per estendere la gestione ad un 3 livello di sconto, è necessario utilizzare gli automatismi previsti dalla personalizzazione on fly: a tale proposito, si veda il relativo manuale Personalizzazione dove sono riportati i dettagli delle operazioni (che devono essere effettuate da personale tecnico). Da notare che i documenti di tipo Fattura di Vendita e Fattura Accompagnatoria prevedono l automatismo del 3 sconto, ma non il riporto diretto degli sconti cliente sulle righe dei documenti: pertanto, tali documenti andranno comunque personalizzati inserendo il 3 livello di sconto e le relative regole di raggruppamento (per collegare i campi di Ordini e Ddt e garantire il riporto corretto delle informazioni) ricordando che comunque un inserimento diretto in Fattura \ Fattura Accompagnatoria seguirà la modalità standard di attribuzione degli sconti del cliente in testata. Per attivare l automatismo: Dal Menù Archivi Parametri Parametri della procedura : Attivare il flag Applica sconti cliente su riga nella sezione Vendite - principali dei parametri della procedura. Gestione del 3 livello di sconto (opzionale) La modalità alternativa può gestire anche un 3 sconto in cascata: a tal fine, è possibile aggiungere nell Anagrafica Clienti il terzo sconto (utilizzando gli automatismi della personalizzazione on fly, attivando un campo già presente nel database standard). Esempio del campo inserito: Inoltre, utilizzando sempre gli automatismi della personalizzazione on fly, sarà necessario creare nel dettaglio di tutti i documenti di vendita la colonna del 3 sconto, e definirne le relative regole di raggruppamento.

24 24 Manuale Operativo Effettuate queste impostazioni, inserendo un documento di tipo Ordini Clienti oppure Ddt Clienti, gli sconti associati al cliente non saranno più mostrati nella testata del documento (dove i relativi campi risulteranno bloccati, così da impedire una modifica inavvertita da parte dell utente): Maschera di esempio sugli Ordini clienti: la stessa modalità è attiva per la funzione dei Ddt. Ma saranno riportati direttamente sulle righe di articolo inserite: Con questa modalità, viene quindi ignorato l eventuale sconto presente nell articolo, mentre vengono considerati sempre prioritari gli eventuali sconti presenti in Caricamento Sconti Cliente per Categoria Merceologica.

25 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini Gestione del prezzo di acquisto La procedura permette una gestione personalizzata anche del prezzo di acquisto dal fornitore. Per ogni fornitore, è infatti possibile creare un listino personalizzato (attivando il flag nell anagrafica del fornitore stesso) nel quale sarà possibile impostare sia il prezzo di acquisto, che la descrizione e il codice articolo da stampare sull ordine fornitore. Nel caso dei fornitori terzisti, è possibile anche caricare un listino terzista,nel quale saranno caricati i prezzi e le descrizioni specifiche. Listini per i prezzi di acquisto Listino Personalizzato Fornitore Prezzo di acquisto dell articolo associato al singolo Fornitore Listino Terzista Prezzo per la lavorazione dell articolo, associato al Terzista 2.1 Listino Personalizzato e Ordine Fornitore La creazione di listini fornitori personalizzati si collega alla gestione degli Ordini fornitori. Listino Fornitore Nella funzione di Caricamento Listini (che può essere richiamata da diverse parti del programma - ved. paragrafo Caricamento Listini ) è possibile caricare anche i listini personalizzati associati ai fornitori, nell apposita cartella Fornitori. Le colonne gestite permettono di associare a ciascun Fornitore, contraddistinto con il flag Listino Personalizzato nell anagrafica, le seguenti definizioni: Codice Art. c/o Fornitore: è possibile memorizzare la codifica che il fornitore attribuisce all articolo. Questa può essere utilizzata nella stampa dell Ordine al Fornitore. Descrizione Art. Fornitore: come il caso precedente, è possibile memorizzare la descrizione che il fornitore attribuisce all articolo. Nella stampa dell Ordine al Fornitore si ha l utilizzo dell informazione. U.M.: è possibile memorizzare l unità di misura con la quale ordinare la merce al Fornitore. Prezzo: è quello associato al listino in definizione. Cod. Valuta: è possibile con <F5> selezionare il codice della valuta (divisa) estera con la quale si vuole esprimere il prezzo. Flag Aggiuntivo: serve ad indicare se la descrizione stampata sugli ordini a fornitore deve essere A Aggiuntiva a quella originaria dell articolo oppure deve essere S Sostitutiva alla descrizione originaria. Ordine Fornitore Inseriti i dati del listino personalizzato, in fase di emissione dell Ordine Fornitore (dalla apposita funzione di Caricamento presente nel Menù Ordini Fornitori ) la procedura propone direttamente i prezzi inseriti nel listino associato al fornitore intestatario dell ordine. Nel caso in cui, per il fornitore intestatario dell ordine non sia stato caricato alcun prezzo nel listino personalizzato, sarà automaticamente proposto il Costo ultimo dell articolo. In entrambi i casi, il prezzo può essere modificato in funzione di particolari accordi o condizioni.

26 26 Manuale Operativo 2.2 Listino Personalizzato e Ordine Terzista La creazione di listini terzisti si collega alla gestione degli Ordini Terzisti. Listino Terzista La funzione Listini Terzista (richiamabile dal Menù Ordini Fornitori ) consente il caricamento dei costi di lavorazione degli articoli con distinta base, eventualmente associabili alle diverse fasi di produzione, per ogni singolo fornitore codificato come terzista. Il dettaglio della funzione è descritto nei documenti relativi alla gestione della Produzione. Ordine Terzista Inseriti i dati del listino personalizzato, in fase di emissione dell Ordine Fornitore (dalla apposita funzione di Caricamento presente nel Menù Ordini Fornitori ) la procedura propone direttamente i prezzi inseriti nel listino associato al fornitore intestatario dell ordine. Nel caso in cui, per il fornitore intestatario dell ordine non sia stato caricato alcun prezzo nel listino personalizzato, sarà automaticamente proposto il valore del prezzo uguale a 0 (zero). In entrambi i casi, il prezzo può essere modificato in funzione di particolari accordi o condizioni.

27 VENDITE E MAGAZZINO: Gestione Prezzi Sconti e Listini Gestione del prezzo sui movimenti di Magazzino La gestione del prezzo può essere attivata anche nella funzione di Input Movimenti Entrata/Uscita di Magazzino, associata alla causale di magazzino indicata nel movimento. In questo cotesto, i diversi prezzi memorizzati in archivio vengono gestiti in base al parametro: Importo Unitario associato alla causale di magazzino. Tabella Causali di Magazzino Il parametro permette una scelta tra le seguenti opzioni: Parametro scelto Gestione del prezzo adottata N - No Non viene gestito né il prezzo né il valore unitario sul movimento S - Si Vengono visualizzate le colonne del prezzo e dell importo unitario, inizializzati a 0 (zero), modificabili con i valori desiderati. M Costo Medio I campi vengono valorizzati con il Costo Medio dell articolo U Costo Ultimo I campi vengono valorizzati con il Costo Ultimo dell articolo P Prezzo I campi vengono valorizzati con il Prezzo dell articolo, che può essere il prezzo di vendita indicato in Anagrafica Articolo oppure un prezzo associato a eventuali listini standard o personalizzati legati al cliente/fornitore intestatario del movimento. F Da Fornitore I campo vengono valorizzati al prezzo del Listino Fornitore (ovviamente, da associare a causali con Unità Da = F fornitore). A Agg.Listino fornitore Automatico Questa opzione preleva il prezzo dal listino personalizzato del fornitore (come nel caso dell opzione F ), ed in più consente di attivare delle procedura di aggiornamento automatico del listino personalizzato (legata al modulo listini plus). Le colonne per la gestione del Prezzo Unitario e il campo Valore Unitario prelevano, nella fase iniziale, gli stessi dati: l eventuale indicazione di uno sconto determina, in secondo luogo, la modifica dell importo unitario.

28 28 Manuale Operativo 2.4 Funzioni di Aggiornamento automatico dei prezzi Sono state sviluppate delle particolari funzionalità che consentono un ricalcolo automatico del prezzo in funzione dei movimenti di vendita e di acquisto. Si tratta di funzionalità integrabili con il modulo Listini Plus, che abilita i parametri per ottenere un aggiornamento (o addirittura la creazione) del listino personalizzato di un cliente / fornitore direttamente dall emissione dei documenti del ciclo attivo e passivo e dai movimenti di magazzino, considerando anche l eventuale aumento del costo di acquisto come base di ricalcolo del listino. Il modulo aggiuntivo integra diversi automatismi, primo fra tutti la Personalizzazione On Fly dei listini, e una serie di procedura di aggiornamento automatico quali: Aggiornamento del prezzo di vendita a seguito dell aumento del costo dell articolo Aggiornamento del prezzo di acquisto con il prezzo aggiornato dell ultimo acquisto Aggiornamento dei documenti con prezzo 0 e contestuale aggiornamento del listino personalizzato cliente. Anche nel modulo base è presente un automatismo, che consente di gestire in modo molto flessibile il prezzo sugli ordini clienti nel caso non si gestiscano listini ma il prezzo di vendita è sempre quello indicato in Anagrafica articolo Aggiornamento del prezzo di vendita durante Evasione ordini La procedura permette di aggiornare i prezzi degli articoli presenti nel dettaglio dell Ordine Cliente al momento della conferma della sua evasione. E un sofisticato automatismo pensato per tutte quelle realtà per le quali il prezzo non deve essere determinato al momento dell acquisizione dell ordine, ma deve essere aggiornato al prezzo corrente nel momento dell effettiva evasione e spedizione dell ordine stesso: la funzionalità permette, quindi, di caricare gli ordini dei clienti con le condizioni previste all atto del caricamento del documento, e di aggiornare i dati relativi al prezzo nel momento dell effettiva evasione, ricalcolandolo esattamente come nel caso di inserimento di un nuovo ordine. L attivazione della funzionalità è legata alla categoria merceologica di appartenenza degli articoli: nella tabella Categoria Merceologica è il campo Prezzo in Evasione Ordini che ne permette l attivazione. I dettagli della funzionalità, che si attiva in fase di Evasione dell ordine, sono descritti nel paragrafo dedicato alla gestione Ordini (per gli utenti che ne prevedono la gestione).