Seminario FederSalus

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1 Seminario FederSalus 12 marzo 2015 Milano Gli integratori alimentari: il consumatore e il ruolo del medico Isabella Cecchini Direttore Dipartimento Healtcare GfK Eurisko

2 Gli obiettivi dello studio 1. Follow up sugli orientamenti del consumatore l utilizzo le logiche di impiego gli influenti 2. La percezione e gli orientamenti del medico Orientamento al consiglio (in generale e nelle diverse aree) Drivers e barriere al consiglio Attese

3 La metodologia e i campioni Presso un campione di individui rappresentativi della popolazione italiana adulta Il campione è rappresentativo della popolazione italiana adulta per area geografica, ampiezza del centro abitato, sesso, età, titolo di studio e professione. Presso un campione di 200 MMG e 607 specialisti così articolati: Cardiologo n = 91 Neurologo n = 36 Dermatologo n = 29 Pediatra n = 21 Diabetologo n = 89 Psichiatra n = 94 Gastroenterologo n = 60 Reumatologo n = 37 Internista n = 68 Urologo n = 50 Nefrologo n = 32 Ciascun campione è rappresentativo dell universo di riferimento per area geografica e distribuito su tutto il territorio nazionale. Periodo di rilevazione: Febbraio 2015

4 Il contesto

5 Indice globale delle sensazioni del consumatore (ICS): trend 90 INDICE GLOBALE DELLE SENSAZIONI DEL CONSUMATORE ICS* media 01-14=54,3 30 IV 2002 I II III IV 2003 I II III IV 2004 I II III IV 2005 I II III IV 2006 I II III IV 2007 I II III IV 2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV 2013 I II III IV 2014 I II III IV tendenziale (vs dic. '13) +4-2 congiunturale (vs set. '14) ICS indicatore di fiducia che sintetizza: a)percezione della situazione finanziaria attuale della propria famiglia b) le prefigurazioni sulla situazione finanziaria nei prossimi 12 mesi della propria famiglia c,d) le prefigurazioni a 12 mesi, e a 5 anni sulla situazione economica dell Italia e) propensione agli acquisti impegnativi per la casa

6 Le STRATEGIE di consumo: analisi per mercato Le leggo ora una serie di generi di acquisto e consumo. Per ciascuna mi dica se lei e la sua famiglia cercate di ridurre i consumi, le soluzioni più convenienti, le soluzioni che più vi piacciono?» % % % Riduzione vs Set 14 convenienza vs Set 14 Soddisfazione (meglio per sé) vs Set 14 Divertimenti (cene fuori casa, film ) Viaggi/ vacanze Beni durevoli (elettrodomestici, auto ) Abbigliamento e calzature Servizi telefonici (rete fissa/ mobile) Igiene cura e benessere Salute e benessere 25 = Alimentari in generale

7 Le STRATEGIE di consumo area Salute e Benessere SALUTE E BENESSERE 60 Riduzione consumi 60 convenienza IV 10 I III 11 I III IV 12 I II III IV 13 I II III IV 14 I II III IV Soddisfazione (meglio per sé) 0 IV 10 I III 11 I III IV 12 I II III IV 13 I II III IV 14 I II III IV IV 10 I III 11 I III IV 12 I II III IV 13 I II III IV 14 I II III IV

8 Le STRATEGIE di consumo: analisi per mercato Le leggo ora una serie di generi di acquisto e consumo. Per ciascuna mi dica se lei e la sua famiglia cercate di ridurre i consumi, le soluzioni più convenienti, le soluzioni che più vi piacciono? (Base: rispondenti) 0% Consumi NON ridotti Alimentari Dicembre 2014 Set 2014 RIDUZIONE (% consumi ridotti) 40% Telefonia Abbiglia mento Igiene cura e bellezza Beni durevoli Salute e benessere Viaggi/ vacanze Consumi ridotti Divertimenti 80% Cerco la CONVENIENZA -65% 0% CONVENIENZA vs IL MEGLIO ( % il meglio convenienza) +65% Cerco la SODDISFAZIONE

9 I consumatori

10 Cresce l utilizzo degli integratori nella popolazione italiana: trend Non hanno utilizzato integratori 20% Hanno utilizzato almeno un integratore nell ultimo anno 80% Hanno utilizzato almeno un integratore nell'ultimo anno 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 65% 76% Δ = +15% 80% 10%

11 Articolate le aree di utilizzo degli integratori Disturbi da raffreddamento (gola e vie respiratorie) Disturbi intestinali (gonfiore addominale, lassativi, antidiarroici)/ riequilibrare la flora intestinale Disturbi gastrici (digestione) Colesterolo alto Prevenzione problemi alle ossa Capelli/anticaduta dei capelli Disturbi degli occhi Regolazione del sonno Benessere della donna (ciclo mestruale, fertilità, gravidanza e allattamento, menopausa) Prevenzione cardiovascolare Disturbi dell'apparato urinario-genitale Dimagranti/ controllo del peso Depurazione (eliminazione delle tossine e funzionalità del fegato) Rallentamento dell'invecchiamento cellulare Microcircolo e gli inestetismi della cellulite Rinforzo delle difese immunitarie Recupero/rinforzo del tono/energia/vitalità Integratori Sali minerali/multivitaminici 16% 14% 8% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 12% 8% 23% «Cura» 40% «Prevenzione» 39% «Tono e rinforzo» 38%

12 Il profilo socio demografico degli utilizzatori di integratori Area geografica Popolazione 18+ (n=7.118) User Integratori (n=5.694) User integratori per «cura» (n=2.278) User integratori per «prevenzione» (n=2.221) User integratori per «tono e rinforzo» (n=2.164) Nord Ovest 27% 30% 33% 25% 32% Nord Est Centro Sud e Isole 20% 19% 34% 23% 17% 30% 21% 13% 33% 21% 21% 33% 26% 16% 26% Sesso Maschi 48% 42% 46% 28% 45% Femmine 52% 58% 54% 72% 55% Età Da 18 a 24 anni 9% 7% 6% 1% 7% Da 25 a 34 anni 14% 16% 14% 8% 20% Da 35 a 44 anni 18% 18% 20% 15% 19% Da 45 a 54 anni 18% 20% 20% 22% 23% Da 55 a 64 anni 15% 11% 11% 12% 10% Oltre 64 anni 26% 28% 29% 42% 21% Età media 50 anni 51 anni 52 anni 58 anni 48 anni / : differenze statisticamente significative in positivo e in al 95% tra i tre sottogruppi e il totale popolazione

13 Il profilo socio demografico degli utilizzatori di integratori Titolo di studio Popolazione 18+ (n=7.118) User Integratori (n=5.694) User integratori per «cura» (n=2.278) User integratori per «prevenzione» (n=2.221) User integratori per «tono e rinforzo» (n=2.164) Laurea 12% 11% 13% 11% 13% Media superiore 31% 32% 28% 25% 35% Media inferiore 36% 37% 39% 31% 40% Elementare 21% 20% 20% 33% 12% Professione Imprenditore/ libero professionista Artigiano/ commerciante 3% 8% 3% 9% 3% 16% 2% 4% 4% 9% Dirigente/ manager 3% 2% 2% 2% 1% Impiegato/ insegnante 15% 16% 19% 14% 17% Operaio/ commesso 16% 15% 15% 9% 17% Casalinga 16% 16% 12% 21% 17% Studente 4% 4% 3% 2% 5% Pensionato 22% 24% 22% 37% 18% Non occupato 13% 11% 8% 9% 12% / : differenze statisticamente significative in positivo e in al 95% tra i tre sottogruppi e il totale popolazione

14 Attenti al benessere e proattivi i consumatori di integratori Popolazione 18+ User integratori User integratori per «cura» User integratori per «prevenzione» User integratori per «tono e rinforzo» «Sono molto attento alla mia salute» 70% 77% 80% 80% 79% «Per andare dal medico devo essere veramente ammalato» 79% 72% 64% 75% 74% «Quando ho un disturbo aspetto che passi da solo, senza prender nulla» 48% 43% 32% 46% 44% «Se devo curarmi preferisco farlo con le erbe» 18% 27% 30% 35% 34% «Faccio periodicamente controlli sul mio stato di salute anche se sto bene e non ho malattie croniche» 46% 58% 63% 64% 54% «Faccio uso di terapie alternative a quelle mediche tradizionali» 7% 12% 13% 19% 11% / : differenze statisticamente significative in positivo e in al 95% tra i tre sottogruppi e il totale popolazione

15 La Grande Mappa: descrizione delle macro aree CASALINGHE Donne Adulte Istruzione medio-bassa Centrate sulla casa ELITES Uomini e donne Giovani-adulti Reddito e istruzione elevati Professionisti, imprenditori, manager Impegno culturale e professionale Successo / leadership Elites ADOLESCENTI Teen-agers Studenti Sport e divertimento Contesti adulti femminili Contesti giovanili Contesti adulti maschili DONNE ANZIANE Reddito e istruzione bassi Bisognose Casa e TV Marginalità socioculturale UOMINI ANZIANI Reddito e istruzione bassi Pensionati Resistenza all innovazione LAVORATORI Uomini Giovani-adulti Reddito e istruzione bassi Piaceri e divertimento Lavoro e famiglia Operai e lavoratori autonomi

16 La Mappa della Salute: descrizione delle macro aree PROGETTO Uomini e donne Giovani-adulti Reddito e Istruzione elevata Professionisti, Imprenditori Salute=armonia ed equilibrio Autocura competente Pratiche per il benessere Esploratività Prevenzione primaria (fatto controlli solo per vedere se ero in salute) INIZIATIVA PROGETTO BENESSERE DISATTENZIONE MALATTIA MALESSERE MALATTIA Prevalentemente donne Età avanzate Reddito e istruzione bassi o medio-bassi Pensionati e casalinghe Malattie croniche e disturbi Concezione sogliare della salute (=non malattia) Fatalismo Dipendenza dal medico generico Prevenzione secondaria (per tenere sotto controllo problemi esistenti) INERZIA DISATTENZIONE Prevalentemente uomini Età centrali e avanzate Reddito e istruzione medio-bassi Operai e lavoratori autonomi Buona forma (fisica e mentale) Salute = efficienza Autocura (al bisogno) e disimpegno

17 Gli user integratori: proiezione sulla Grande Mappa Gli utilizzatori di integratori 80%

18 Gli user integratori: proiezione sulla Grande Mappa Gli utilizzatori di integratori per «cura» 40% Gli utilizzatori di integratori per «prevenzione» 39% Gli utilizzatori di integratori per «tono e rinforzo» 38%

19 Medico e farmacista sono riferimenti centrali Chi le ha consigliato di utilizzare... User integratori per «cura» User integratori per «prevenzione» User integratori per «tono e rinforzo» Medico di famiglia 38% 28% 24% Medico specialista 6% 21% 6% Farmacista 28% 20% 25% Amici/familiari/colleghi 12% 11% 18% Visto esposto in farmacia 6% 8% 11% Visto la pubblicità 10% 12% 16% / : differenze statisticamente significative in positivo e in al 95% tra i tre sottogruppi

20 Medico e farmacista hanno ruoli diversi nelle diverse aree Chi le ha consigliato di utilizzare... Medico di famiglia Medico specialista Farmacista Amici/ familiari Esposto in farmacia Pubblicità Disturbi da raffreddamento 16% 25% 3% 38% 14% 8% 11% Disturbi intestinali/ riequilibrare la flora intestinale 14% 38% 6% 29% 13% 7% 11% Per disturbi gastrici (digestione) 8% 49% 8% 23% 12% 4% 7% Per il colesterolo alto 8% 57% 12% 10% 8% 3% 8% Prevenzione problemi alle ossa 8% 47% 25% 13% 11% 3% 6% Capelli/ anticaduta dei capelli 6% 10% 8% 32% 17% 12% 17% Per gli occhi 6% 24% 45% 15% 5% 4% 9% Per regolare il sonno 5% 28% 8% 30% 17% 4% 14% Per il benessere della donna 5% 28% 25% 16% 8% 9% 15% Prevenzione cardiovascolare 4% 40% 21% 19% 6% 5% 10% Disturbi dell'apparato urinario-genitale 4% 35% 35% 16% 8% 7% 3% Dimagranti/ controllo del peso 4% 18% 13% 19% 17% 13% 17% Per la depurazione 3% 24% 8% 20% 16% 9% 20% Per l'invecchiamento cellulare 2% 18% 15% 20% 10% 15% 23% Per il microcircolo e gli inestetismi della cellulite 2% 30% 4% 21% 11% 13% 20% Integratori di sali minerali / vitamine / multivitaminici 23% 24% 6% 25% 19% 12% 15% Per rinforzare le difese immunitarie 12% 28% 6% 23% 17% 10% 15% Per recuperare tono/ energia/ vitalità 8% 17% 5% 28% 16% 12% 20%

21 I medici

22 Metà dei MMG e un terzo degli specialisti consigliano abitualmente integratori «Pensando alla sua pratica clinica, potrebbe indicare quale delle seguenti affermazioni corrisponde maggiormente alla sua esperienza/familiarità con gli integratori?» MMG (n=200) Specialisti (n=607) Li consiglio abitualmente 52% 33% + Urologo + Dermatologo + Neurologo + Pediatra - Psichiatra - Cardiologo - Diabetologo Li consiglio qualche volta, ma non abitualmente 62% 48% Li ho provati, ma ora non li consiglio più Li conosco, ma non li ho mai consigliati 0% 1% 4% Per criterio di screening tutti i medici coinvolti dovevano conoscere / aver sentito parlare di integratori : differenze statisticamente significative in positivo al 95% tra i due campioni.

23 Le raccomandazioni / consigli di integratori «Grosso modo in un mese tipo, quante raccomandazioni / consigli di integratori lei effettua ai suoi pazienti?» MMG (n=200) Specialisti (n=607) Nessuna 0% 5% Da 1 a 10 Da 11 a 30 14% 29% 40% 32% Da 31 a 50 Oltre 50 21% 36% 12% 11% N medio di integratori raccomandati/ consigliati in un mese tipo ~65 : differenze statisticamente significative in positivo al 95% tra i due campioni. ~27 + Urologo + Dermatologo + Reumatologo + Pediatra - Psichiatra - Cardiologo - Nefrologo

24 1 MMG su 2 e 1 specialista su 3 ritengono molto utile avere a disposizione integratori nella pratica clinica «Quanto ritiene utile avere a disposizione degli integratori nelle aree in cui Lei li consiglia / li ha consigliati? MMG (n=200) Specialisti (n=580) % 37% + Urologo + Dermatologo + Pediatra - Neurologo - Cardiologo % 6% 5% Media: 7,3 : differenze statisticamente significative in positivo al 95% tra i due campioni. 39% 12% 12% 6,8 Scala: Per niente utile Molto utile

25 Varie e articolate le aree terapeutiche / disturbi in cui i medici raccomandano un integratore «E in quali tra le seguenti aree / disturbi Lei consiglia / ha consigliato un integratore?» Disturbi da raffreddamento (gola e vie respiratorie) Disturbi intestinali (gonfiore addominale, lassativi, antidiarroici)/ riequilibrare la flora intestinale Disturbi gastrici (digestione) Colesterolo alto Prevenzione problemi alle ossa Capelli/anticaduta dei capelli Disturbi degli occhi Regolazione del sonno Benessere della donna (ciclo mestruale, fertilità, gravidanza e allattamento, menopausa) Prevenzione cardiovascolare Disturbi dell'apparato urinario-genitale Dimagranti/ controllo del peso Depurazione (eliminazione delle tossine e funzionalità del fegato) Rallentamento dell'invecchiamento cellulare Microcircolo e gli inestetismi della cellulite Rinforzo delle difese immunitarie Recupero/rinforzo del tono/energia/vitalità Deperimento / affaticamento fisico Affaticamento mentale MMG (n=200) 17% 13% 10% 30% 26% 26% 20% 16% 22% 39% 36% 49% 49% 59% 69% 72% 66% 62% 65% «Cura» 93% «Prevenzione» 85% «Tono e rinforzo» 93% Specialisti (n=580) 3% 9% 15% 15% 11% 11% 8% 8% 24% 23% 15% 10% 43% 39% 37% 29% 23% 34% 37% «Cura» 67% «Prevenzione» 80% «Tono e rinforzo» 66%

26 Razionale scientifico e utilità clinica sono i principali drivers al consiglio CONSIGLIO un integratore prevalentemente perché MMG (n=200) Specialisti (n=607) pur non essendo farmaci sono prodotti che in alcune aree hanno un valido razionale scientifico 7,0 6,6 sono prodotti che offrono un valido aiuto nella gestione di piccoli disturbi/piccoli problemi 7,3 6,7 ad integrazione della dieta consentono di gestire molte situazioni 6,6 6,1 : differenze statisticamente significative in positivo al 95% tra i due campioni. Scala di accordo: Per niente Estremamente

27 Costi e l assenza di informazioni rappresentano le principali barriere NON CONSIGLIO un integratore prevalentemente perché MMG (n=200) Specialisti (n=607) sono prodotti che possono avere costi eccessivi a carico del paziente 6,0 6,4 ho poche informazioni su questi prodotti ricevo poca informazione scientifica dalle Aziende produttrici non penso siano così efficaci / che possano risolvere il disturbo / problema non ci sono sufficienti studi clinici a supporto di questi prodotti 4,6 4,7 4,6 5,4 4,6 4,9 4,7 5,5 : differenze statisticamente significative in positivo al 95% tra i due campioni. Scala di accordo: Per niente Estremamente

28 L informatore scientifico è la principale fonte di informazione sugli integratori. Interessante anche il ruolo di internet (specialista) e delle news letter (MMG) «Quali sono oggi le fonti / i canali d informazione sugli integratori?» MMG (n=200) Specialisti (n=607) Informatori scientifici delle aziende produttrici 92% 85% Ricerca personale in internet 22% 35% News-letter/materiali inviati via mail dalle aziende produttrici Colleghi / altri medici 12% 32% 25% 24% Sito web delle aziende produttrici 14% 13% N medio di fonti / canali ~1,8 ~1,8 : differenze statisticamente significative in positivo al 95% tra i due campioni.

29 Attesa di studi clinici e maggiore informazione «Quali tra i seguenti aspetti potrebbero rafforzare il suo orientamento al consiglio degli integratori?» MMG (n=200) Specialisti (n=607) Studi clinici a supporto 72% 78% Maggiore comunicazione medicoscientifica da parte delle aziende produttrici 52% 51% Maggiore presenza delle aziende farmaceutiche 35% 29% Materiale di supporto da fornire ai pazienti 27% 28% N medio di bisogni ~1,9 ~1,9 Nessuna differenza statisticamente significativa tra i due campioni.

30 Key Findings

31 Il consumatore 1. 8 italiani su 10 hanno utilizzato integratori per il benessere e la salute o per gestire piccoli disturbi. In crescita (+ 15%) negli ultimi 3 anni 2. Medico e farmacista si confermano come gli influenti principali nella scelta di utilizzo di un integratore (influenti principali in oltre 2/3 dei casi), con ruoli e pesi diversi in funzioni delle aree: centrale il consiglio del medico di medicina generale nella maggior parte nelle aree più mirato il ruolo del medico specialista (in particolare ginecologo e urologo) nelle aree dei disturbi della menopausa, della prevenzione dell osteoporosi e nei disturbi urinari riferimento forte il farmacista nelle aree dei disturbi da raffreddamento, capelli, sonno, peso, invecchiamento e tono e rinforzo Interessante anche il ruolo che gioca il passaparola e la pubblicità, soprattutto nelle aree del peso, del sonno, dell invecchiamento e del rinforzo.

32 Il medico Utili strumenti per il medico, consigliati da oltre la metà dei medici di medicina generale e da un terzo degli specialisti (mediamente 65 occasioni di consiglio al mese da parte del MMG e circa 30 da parte dello specialista). Fra i diversi specialisti l urologo, il neurologo, il dermatologo e il pediatra mostrano una maggiore vicinanza, mentre psichiatri, cardiologi e diabetologi appaiono più lontani. Articolate ma condivise le aree di consiglio: principalmente disturbi intestinali (il 69% dei MMG li consiglia in quest area e il 43% degli specialisti), colesterolo (72% e 39%), disturbi del sonno (49% e 37%), disturbi genitourinari (59% e 23%), rinforzo delle difese immunitarie (66% e 29%), tono e rinforzo (62% e 34%), affaticamento fisico (65% e 37%), affaticamento mentale (49% e 23%)

33 Driver, barriere e attese Il razionale scientifico alla base della loro azione e la percezione di utilità nella gestione dei piccoli disturbi sono i principali driver di consiglio degli integratori. L eccessivo costo a carico del paziente e l assenza di informazioni appaiono invece gli elementi che frenano il consiglio. Il principale canale di informazione è rappresentato oggi dall informatore scientifico: interessante il ruolo di Internet (soprattutto per gli specialisti) e le news letter (soprattutto per il MMG). L attesa del medico è per una maggiore informazione scientifica da parte delle aziende produttrici e lo sviluppo di studi clinici a supporto della dimostrazione dell efficacia e del valore clinico e terapeutico.