Instant Payments: Gli effetti del real time e dei Big Data nel nuovo business dei pagamenti

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1 ATTIVITA DI RICERCA 2016 Instant Payments: Gli effetti del real time e dei Big Data nel nuovo business dei pagamenti PROPOSTA DI ADESIONE 1

2 TEMI E MOTIVAZIONI Negli ultimi anni, le novità normative e tecnologiche hanno profondamente mutato il sistema di pagamenti europeo, dando modo agli operatori di ripensare ai propri paradigmi strategici per migliorare l efficacia e l efficienza dei modelli di business, delle opzioni di pagamento e dei costi connessi ai sistemi. L innovazione normativa e tecnologica non sembrano cessare: l adozione di PSD2, i nuovi framework di cybersecurity, le tecnologie di virtualizzazione e di smaterializzazione, sembrano quasi sfidare i sistemi bancari anche più recenti basati su standard internazionali. I sistemi di pagamento stanno diventando un ambito di sperimentazione della digital transformation, di nuovi modelli di servizio e di nuove partnership con un ecosistema sempre più allargato di attori. In questo momento di sostanziale discontinuità, i pagamenti hanno conosciuto evoluzioni legate alle logiche tipiche di internet, incentrate sul concetto di disponibilità, velocità e semplicità. In tale direzione sono evidentemente indirizzate le richieste della clientela, sempre più sensibile alle value proposition incentrate sull utilizzo delle tecnologie Mobile e alle dinamiche imposte dai cosiddetti Over the Top come Apple, Facebook e Google. Questi e altri player si sono infatti affacciati sul mercato, forti di un bacino di clientela di proporzioni globali e favoriti da una regolamentazione che spinge il mercato dei pagamenti a una maggiore apertura e concorrenza. Anche in Italia si sta assistendo ad un progressivo sviluppo di soluzioni peer-to-peer (P2P) che, soprattutto tramite il canale mobile cercano di offrire servizi in grado di soddisfare le esigenze della clientela mantenendo ed identificando nuovi segmenti di mercato ed opportunità. Nel contesto descritto si stanno affermando soluzioni di Instant Payment che, a prescindere dallo strumento di pagamento utilizzato e dalla tipologia di clearing, sembrano rappresentare la maggiore opportunità di discontinuità nel mercato rendendo disponibili soluzioni per clienti non solo Retail ma anche Corporate. In ultimo, la possibilità di comprimere i tempi delle attività di processing, clearing & settlement suscita la sempre più forte convinzione che l erogazione di servizi di pagamento real time si configurino come la definitiva conferma della centralità del sistema bancario nell ecosistema dei pagamenti. Le banche, sembrano intenzionate ad entrare in questa nuova sfida portando a valore gli investimenti effettuati per la migrazione alla SEPA e a tal fine dopo la definizione dello strumento risulta necessario analizzare quali saranno gli impatti di business e le opportunità derivanti dall implementazione delle nuove piattaforme di Instant Payments. OBIETTIVI E OUTPUT Sulla base delle premesse appena esposte, il CeTIF propone di sviluppare un progetto di ricerca denominato: Instant & Smart Payments: Gli effetti del real time e dei Big Data nel nuovo business dei Pagamenti La ricerca si propone di analizzare i potenziali impatti di business che l avvento degli Instant Payments avrà sul sistema bancario italiano. Nel corso delle tre giornate saranno analizzati i tre ambiti di impatto principali delle nuove piattaforme di clearing e settlement in real time. Saranno inoltre analizzati i punti ancora aperti e le opportunità derivanti dall avvenuta migrazione ai nuovi standard e le logiche di sviluppo dei pagamenti più innovativi. Nel corso dei lavori sarà inoltre promosso un confronto in relazione all ampliamento dell ecosistema dei pagamenti, analizzando il ruolo e gli strumenti utilizzati da altri player non finanziari. 2

3 Attraverso la ricerca sarà possibile: Identificare i potenziali impatti di business dei sistemi di Instant Payment e della rilevanza in uno scenario strategico; analizzare lo stato dell arte e dell evoluzione del modello di servizio alla clientela attraverso l utilizzo dei nuovi standard di pagamento basati su Instant Payments; analizzare le strategie di presidio dei pagamenti e della monetica attraverso canale mobile e web; indagare il ruolo delle payment app e dei wallet; confrontare i modelli di erogazione di servizi di pagamento e servizi a valore aggiunto da parte di soggetti non bancari e l'avvento dei TPP Third Party Payment Provider; I principali risultati e considerazioni frutto delle analisi effettuate verranno consolidati in un rapporto di ricerca, unitamente ai diversi contributi emersi durante gli incontri e agli approfondimenti effettuati dai ricercatori CeTIF. Il Research Report potrà essere arricchito da eventuali studi di fattibilità/business case elaborati nel corso dello svolgimento delle attività progettuali. Le attività saranno organizzate all interno di 3 tavoli di lavoro multi-stakeholder sulla base del seguente programma: PROGRAMMA DELLE ATTIVITA 6 luglio 2016* Kick off Durante la giornata di kick off saranno presi in esame gli obiettivi, gli output attesi e le modalità di realizzazione del progetto di ricerca. Inoltre, la giornata di Kick off avrà ad oggetto l attuale situazione del mercato dei pagamenti in relazione allo scenario post SEPA. 14 settembre 2016* - Instant Payments e servizi per la clientela Retail e Corporate La prima giornata operativa avrà ad oggetto l attuale situazione del mercato dei pagamenti focalizzando l attenzione sui servizi e le opportunità derivanti dall implementazione di piattaforme che supportino Instant Payments per la clientela Retail e Corporate. Tra i temi oggetto della giornata: Piattaforme e modalità di adesione agli schemi di Immediate/Instant Payment, and Same-Day (Value-Dated) payments Instant Payments e servizi real time per la clientela Corporate Logiche di presidio multicanale nell offerta dei servizi di pagamento Wallet e servizi a valore aggiunto per la clientela Retail 13 ottobre 2016* Innovazione e sicurezza a supporto degli Instant Payments Il secondo incontro prenderà in esame gli impatti e le opportunità che possono sorgere dalla disponibilità di informazioni sui pagamenti in real time. Nel corso della giornata, rispetto a quanto sopra, si analizzeranno le prospettive di innovazione in ambito sicurezza. Tra i temi oggetto della giornata: Nuove sfide per la Cybersecurity tra innovazione degli strumenti di pagamento e PSD2. Big Data, e tecniche evolute di analisi dati per la prevenzione, l identificazione, il monitoraggio e la gestione degli incidenti e delle minacce Sicurezza e modelli di pagamento online e mobile offerti da player non bancari e Fintech 3

4 15 novembre 2016* - Infrastrutture, Clearing & Settlement ed impatti sulla Value Chain dei Pagamenti La terza giornata prenderà in esame le prospettive di innovazione in ambito finanza e regolamento titoli, con un focus sugli impatti delle nuove piattaforme di Clearing & Settlement Tra i temi oggetto della giornata: La frammentazione della catena del valore dei pagamenti e il ruolo di TPPs e Fintech Innovazione tecnologica e applicabilità della Blockchain MODALITA DI SVOLGIMENTO Gli incontri si svolgeranno secondo la formula del dibattito universitario che implica una completa simmetria dei rapporti tra i partecipanti e una partecipazione attiva, orientata al confronto. I tavoli di lavoro potranno articolarsi in modo differente secondo il tema trattato e prevedere: la presentazione e discussione di testimonianze e casi di studio in ambito bancario, coinvolgendo dunque anche istituzioni, italiane ed estere, che non siedano al tavolo di lavoro; l intervento di altre istituzioni, quali l autorità di vigilanza, la magistratura e le forze dell ordine; la partecipazione di docenti universitari ed esperti con competenze specifiche sugli argomenti oggetto di trattazione. Il CeTIF coordinerà le attività di ricerca e la produzione degli output, sovrintendendo gli aspetti di metodo scientifico ed elaborando i contenuti degli incontri. I risultati del Competence Centre saranno consolidati in un rapporto di ricerca conclusivo, disponibile ai soli aderenti al Competence Centre, realizzato sulla base dei diversi contributi portati dai partecipanti e degli approfondimenti sul tema operati dai ricercatori CeTIF. PARTECIPANTI E MODALITA DI PARTECIPAZIONE Il programma di ricerca è destinato a banche, payment service providers, IP e alle istituzioni interessate all innovazione nell erogazione di servizi di pagamento. Le figure professionali invitate a partecipare sono i Responsabili dell area pagamenti, Direzioni Commerciali e Marketing, Monetica, Responsabili canali, web banking, mobile e alle risorse dedicate alla ricerca in innovazione tecnologica e allo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto. Per ogni istituzione aderente possono partecipare un massimo di 3 persone, una delle quali è tenuta a partecipare ai lavori in maniera continuativa. A tali figure è richiesto un contributo attivo e di valore aggiunto sui contenuti del Competence Centre, inclusa la preparazione di documenti a supporto alle discussioni. La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata a CeTIF entro il 20 giugno 2016, utilizzando il modulo allegato. per maggiori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa CeTIF: tel cetif@unicatt.it web: 4

5 CETIF (Centro di Ricerca in Tecnologie, Innovazione e Servizi Finanziari) dal 1990 si occupa di definire, sviluppare e promuovere progetti che hanno l'obiettivo di esplorare le innovazioni strategico-organizzative applicate al mondo della finanza di banche e assicurazioni. L'analisi dell'innovazione permette di comprendere le dinamiche evolutive del mercato, delle organizzazioni e dell'impatto che nuovi strumenti informativi hanno sui processi decisionali e operativi. L'approccio indipendente, accademico e orientato a valore per gli Aderenti contraddistinguono i lavori di ricerca di CeTIF. Il CeTIF collabora con le principali società di analisi e ricerche di mercato italiane e internazionali, con le associazioni industriali, ed è socio fondatore del FIT: l'associazione europea dei centri di ricerca sulla finanza e l'information Technology. Nel comitato di Programma del CeTIF figurano esponenti dei principali attori di mercato del sistema finanziario italiano, oltre a rappresentanze delle istituzioni di vigilanza. Maggiori informazioni all indirizzo 5