KIWI 2018/2019 Stime di produzione e commercializzazione

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2 24 settembre 2018 VERONA Stime di produzione e commercializzazione ELISA MACCHI

3 Stime di produzione

4 Fonte: CSO Italy LE SUPERFICI A KIWI IN ITALIA In Italia nel 2018 sono stimati complessivamente circa ettari in produzione (età > di 2 anni) coltivati a kiwi, pari a +2% sul ettari, -2% sul ettari, +40% sul ettari, -2% sul ettari, +40% sul 2017

5 LE SUPERFICI A KIWI IN ITALIA (escluso il kiwi a polpa gialla) Fonte: CSO Italy PIEMONTE ha 19% del totale, -6% sul 2017 LAZIO 6,486 ha 29% del totale, -4% sul 2017 VENETO ha 11% del totale, -3% sul 2017 EMILIA ROMAGNA ha 16% del totale, +3% sul 2017 CALABRIA ha 11% del totale, +1% sul 2017

6 LE SUPERFICI A KIWI IN ITALIA, varietà gialle Fonte: CSO Italy Nel 2018 circa il 35% degli impianti ha età inferiore ai 3 anni

7 Fonte: CSO Italy PIEMONTE - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì La moria, segnalata per la prima volta due anni fa, nel corso del 2018 è in netta diffusione e rappresenta il problema più impattante sulla produttività. Stima delle superfici: ad oggi gli espianti hanno riguardato circa ettari Calcolo della resa: nel 2018 si stima una perdita produttiva pari al 15%. La resa degli impianti sani risulta superiore a quella dell anno scorso (+5/6%). Quest anno ritorna la PSA e sono stati segnalati lievi danni da freddo e da grandine.

8 Fonte: CSO Italy VERONA - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì Dopo un 2017 con ingenti danni da gelo, questa stagione si caratterizza per una ripresa produttiva. La diffusione della moria abbiamo stimato interessi poco più di ettari. Nel 2018 c è un ulteriore calo delle superfici che già lo scorso anno erano sofferenti (limitatamente a circa 50 ettari). Buona produttività negli appezzamenti esenti da asfissia con una numerosità di frutti nettamente superiore allo scorso anno. Segnalata lieve presenza di PSA e cimice.

9 Fonte: CSO Italy LE ALTRE PROVINCE VENETE ROVIGO: Osservate superfici produttive costanti rispetto alla precedente stagione. Valutate rese e di conseguenza una produzione in ripresa del +10% rispetto al Segnalati danni da grandine e presenza della cimice. TREVISO: Il potenziale produttivo delle superfici si conferma costante rispetto all anno precedente. Le rese attese per il 2018 risultano ancora in discesa per problemi di freddo (valutato un calo del -15% sul 2017).

10 VENETO - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì Fonte: CSO Italy

11 EMILIA ROMAGNA - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì Le superfici in produzione nel complesso della regione appaiono in lieve ascesa rispetto al Ciò è dovuto all entrata in produzione degli impianti più giovani (maggiore incidenza delle superfici di anni 3 e 4) mentre parallelamente c è un po di diminuzione degli impianti più avanti con l età. Fonte: CSO Italy

12 Fonte: CSO Italy RAVENNA - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì La resa unitaria attesa in questa provincia è leggermente in calo nel confronto con lo scorso anno (nettamente inferiore al potenziale) ma non sono emersi danni particolari. Segnalati alcuni danni da grandine.

13 Fonte: CSO Italy LAZIO - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì Questa regione vede una rimonta produttiva dopo i danni ingenti da gelo diffusi nella precedente annata. Il campione di aziende mostra una numerosità di frutti nettamente più elevata rispetto allo scorso anno ma molto distante da un annata di carica produttiva. Continuano a diminuire le superfici del kiwi verde in favore del giallo. Spiccata disomogeneità produttiva tra le diverse aziende con una forte variabilità in termini di numerosità dei frutti. Da verificare il reale sviluppo dei frutti.

14 Fonte: CSO Italy ALTRE REGIONI - PREVISIONI DI PRODUZIONE Escluso Jin Tao, G3, Soreli e Dorì FRIULI: Superfici produttive del kiwi verde stazionarie rispetto allo scorso anno. Rese in ripresa (+10%) rispetto al 2017 caratterizzato dai danni da gelo. Produzione 2018 = +10% rispetto alla precedente annata. La moria si sta diffondendo anche in questa regione ma attualmente non sono tanti gli appezzamenti interessati da problemi gravi. Riapparsa PSA ma in modo non preoccupante. In forte diffusione anche la cimice asiatica. LOMBARDIA: Lieve incremento (+2%) delle superfici ed adottate rese in aumento rispetto al 2017 (+15%). CAMPANIA: Ancora un lieve incremento delle superfici in produzione +3% sul Previste rese unitarie in lieve calo rispetto alla passata stagione, che era risultata buona. Adottata una resa regionale pari a -5% sul Buona qualità. Fatto calo analogo anche in Basilicata e Puglia. CALABRIA: Valutate superfici produttive in aumento per il prodotto a polpa verde ma con percentuali inferiori agli anni recenti (+1% sul 2017). Operatori in zona continuano a confermare l espansione delle superfici per le cv gialle. Adottare rese 2018 in netta diminuzione rispetto a quelle più soddisfacenti del 2017, ma con pezzatura migliore. Hanno inciso problemi di vento, piogge e grandinate. Considerato dunque un calo medio regionale del -30% al consuntivo 2017.

15 ITALIA - PREVISIONI DI PRODUZIONE 2018 Produzione totale/commercializzabile Fonte: CSO Italy Produzione Commercializzabile 2018: +18% sul 2017 Produzione Totale 2018: +19% sul 2017

16 ITALIA - PRODUZIONE COMMERCIALIZZABILE Produzione di kiwi verde e giallo Fonte: CSO Italy Kiwi verde 2018: +13% sul 2017 ma -16% sulla media 2014/17 Kiwi giallo 2018: +64% sul 2017

17 Fonte: CSO Italy/IKO EMISFERO NORD - PREVISIONI DI PRODUZIONE dati in tonnellate var. % Prev. 2015/ / / /19 su 2018/ /18 Italia Francia Portogallo Spagna Grecia = Totale Europa USA * California Totale Europa + USA

18 Fonte: CSO Italy/IKO Le prospettive commerciali della campagna entrante In base al livello produttivo atteso, sicuramente NON siamo di fronte ad una situazione eccedentaria Attenzione alla Grecia: ha modificato la serie storica e mostra la stessa produzione elevata dell anno precedente Nel 2018 sarà più lungo il periodo di commercializzazione dei Paesi dell emisfero Sud.

19 ITALIA > ACQUISTI AL DETTAGLIO DI KIWI valore, volume e prezzo medio Variazione 2017 sul 2016: volume = valore +6% prezzo medio +6% Fonte: CSO Italy su dati GFK Italia

20 ITALIA > ACQUISTI AL DETTAGLIO DI KIWI valore, volume e prezzo medio (gennaio-luglio 2018 su 2017) volume +4%; valore +16%; prezzo medio +11% Fonte: CSO Italy su dati GFK Italia

21 Fonte: CSO Italy su dati ISTAT LA SITUAZIONE COMMERCIALE L ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE Nella stagione 2017/18 l export italiano è sceso del 16% rispetto all anno precedente. La produzione 2017/18 era diminuita del 18% rispetto al raccolto 2016/17. Dunque la flessione dell export è risultata inferiore percentualmente rispetto alla produzione.

22 L EVOLUZIONE DELLE DESTINAZIONI Ritorna ad incrementare la quota del venduto in UE28 dopo alcuni anni di flessione. Salgono in percentuale anche i Paesi del Centro-Sud America mentre flettono tutte le altre destinazioni in particolare l Estremo Oriente ed il Nord America Fonte: CSO Italy su dati ISTAT

23 Fonte: CSO Italy su dati ISTAT EXPORT ITALIA > NORD AMERICA Export 2017/18 = tonn., -24% sul 2016/17 Volume simile alla campagna 2011/12 USA = tonn., -23% Canada = tonn., -28%

24 Fonte: CSO Italy su dati ISTAT EXPORT ITALIA > ESTREMO ORIENTE Export 2017/18 = tonn., -50% sul 2016/17 Cina -41% e Taiwan -49% In calo anche Hong Kong e Singapore -40% flessione dell 83% per l India

25 Fonte: CSO Italy su dati ISTAT EXPORT ITALIA > ALTRI PAESI AMERICANI Export 2017/18 = tonn., -11% Brasile 2017/18 = tonn., -18% Argentina 2017/18 = tonn., -3%

26 Fonte: CSO Italy su dati ISTAT EXPORT ITALIA > ALTRE DEST. EXTRA UE In Oceania (Australia) -12% sul 2016/17. Il complesso Paesi Europei extra-ue denotano un volume attorno alle tonnellate (prevalentemente destinate alla vicina Svizzera e alla Norvegia). Il Medio Oriente (Emirati Arabi e Arabia Saudita) segnano -30% dopo record del 2015/16. I Paesi Africani (Egitto e Libia) +8% rispetto al 2016/17

27 Sul fronte della capacità di assorbimento del mercato non sembrano esserci particolari problemi, anche se ci sono situazioni che vanno tenute in considerazione

28 La situazione della Grecia Superfici e produzioni in aumento I dati di superficie 2018 non sono disponibili ma i delegati greci presenti all IKO hanno confermato che prosegue l incremento della coltivazione in Grecia. Fonte: IKO

29 La situazione della Grecia Volume di export in aumento Fonte: CSO Italy su dati Eurostat L export 2017/18 raggiunge il massimo con tonnellate di prodotto dopo un periodo di stabilità attorno alle tonnellate annue. Anche il prezzo medio si posiziona come il più elevato dalle ultime 18 campagne commerciali

30 La situazione della Grecia Ampliamento del calendario delle spedizioni Fino a non troppi anni fa l export greco oltre a rappresentare un volume nettamente inferiore era presente ad inizio stagione. Nelle ultime annate ed in particolare durante la campagna 2017/18 le spedizioni sono aumentate notevolmente e si sono protratte più avanti. Fonte: CSO Italy su dati Eurostat

31 La situazione della Grecia Cambiano le destinazioni raggiunte Prima dell embargo Russo Dopo l embargo Russo Prima dell embargo russo il kiwi greco destinato alla Russia rappresentava circa il 40% delle movimentazioni totali. Dopo l embargo la Grecia ha riposizionato il proprio export. Nelle ultime stagioni il kiwi greco viene spedito prevalentemente in UE28 in particolare Germania, Spagna e durante l ultima campagna soprattutto in Italia al 21% del totale. Fonte: CSO Italy su dati Eurostat

32 Prosegue la ripresa in Nuova Zelanda Produzione in tonnellate Superfici in ettari Fonte: IKO Hort 16A - Gold Gold3 - SunGold Gold9 - Charm A 19 Enza Gold n.d. Y356 - First Gold n.d. Y374 - Kiwi Kiss n.d. Totale Giallo Hayward Hayward biologico Totale Verde Green 14 - Sweet Green Altre superfici TOTALE GENERALE Hort 16A - Gold Gold3 - SunGold Gold9 - Charm A 19 Enza Gold n.d. Y356 - First Gold n.d. Y374 - Kiwi Kiss n.d. Totale Giallo Hayward Hayward biologico Totale Verde Green 14 - Sweet Green Altre TOTALE GENERALE

33 Le opportunità dei Paesi terzi, alcuni sbarrati dalle barriere SPS Il forte interesse per il kiwi italiano da parte dei consumatori anche extra UE ci impone di affrontare nuove sfide anche per consolidare la nostra presenza. CINA: risultato positivo a seguito della vista di gennaio scorso, le autorità cinesi ci hanno autorizzato ad effettuare il trattamento a freddo prima della partenza in magazzino. GIAPPONE: dopo una fase di apparente apertura, le autorità giapponesi ci hanno richiesto di replicare le prove che dimostrino l efficacia del trattamento a freddo contro la mosca della frutta. Ci stiamo già attivando per iniziare le prove anche su kiwi giallo. Questo conferma sempre più che si tratta di un mercato difficile e molto selettivo. VIETNAM: speravamo che il protocollo mele si potesse chiudere in breve tempo. Invece le autorità vietnamite, nonostante i diversi solleciti deve ancora ultimarlo. Ciò comporta uno slittamento nell esame del dossier kiwi, che in Vietnam avrebbe davvero ottime opportunità. Cosa è necessario in questo momento? In generale, per poter chiudere in breve tempo i negoziati che portano alla definizione dei protocolli per l export dell ortofrutta fresca nei Paesi terzi, è necessario, oltre ad un costante e quotidiano lavoro tecnico, anche una maggior presenza da parte delle istituzioni presso le autorità omologhe, nello specifico quelle asiatiche, che per cultura, prediligono le trattative dirette.

34 GRAZIE per l attenzione facebook/csoservizi CSOservizi